Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für Eisenerzpellets, nach Typ (Hochofenpellets, Direktreduktionspellets), nach Anwendung (Magnetit, Hämatit, andere) und regionaler Prognose von 2026 bis 2035

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EISENERZPELLETS-MARKTÜBERBLICK

Der weltweite Markt für Eisenerzpellets soll von etwa 2,62 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 9,52 Milliarden US-Dollar im Jahr 2035 steigen und zwischen 2026 und 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,1 % wachsen. Auf Australien und Brasilien (APAC/LatAm-Angebot) entfallen zusammen 55–60 % der Exporte; China (APAC) verbraucht den größten Anteil an der Stahlproduktion.

Der Gesamtmarkt für Eisenerzpellets ist ein wesentlicher Teil des weltweiten Sektors der Stahlproduktion, da Pellets die wesentlichen Inputfaktoren für den Prozess sind. Eisenerzpellets sind kugelförmige Grundpartikel der Eisenerzfeine, die verschiedene Prozesse durchlaufen, die als Aufbereitung bekannt sind, um den Eisenanteil zu erhöhen und vor allem die in den Eisenerzfeinstoffen vorhandenen Verunreinigungen zu verringern. Sie eignen sich daher gut als Ausgangsmaterial für die Stahlproduktion, insbesondere als Beschickung von Hochöfen und in Direktreduktionsprozessen. Der Verbrauch von Eisenerzpellets steigt aufgrund der höheren Effizienz, der geringeren Umweltverschmutzung und der besseren metallurgischen Qualitäten im Vergleich zu anderen Eisenarten. Der Markt wächst aufgrund der zunehmenden Bau- und Automobilindustrie, die Stahl verwendet, weiter. Darüber hinaus wird gezeigt, dass Umweltvorschriften dazu beitragen, Pellets gegenüber gesintertem Erz den Vorzug zu geben, da Pellets bei der Stahlproduktion weniger Emissionen verursachen. Auch die petrochemische Industrie nutzt fortschrittlichere Technologien und erhöht die Produktionskapazität, um die Gesamtnachfrage zu decken. Aufgrund des Bevölkerungswachstums, der Urbanisierung und des industriellen Wachstums sind China und Indien im asiatisch-pazifischen Raum weiterhin die größten Verbraucher. Die alternde Bevölkerung und das Umweltbewusstsein in Nordamerika und Europa bekräftigen somit die Nachhaltigkeit von Stahlproduktionsanlagen.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Markt für Eisenerzpellets Hatte aufgrund der Unterbrechung der Lieferkette während der COVID-19-Pandemie einen negativen Effekt

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Der Schlag für den Marktanteil von Eisenerzpellets war auf Unterbrechungen der Lieferketten, Stillstände und einen allgemeinen Rückgang der Stahlnachfrage während der COVID-19-Pandemie zurückzuführen. Pandemiebedingte Einschränkungen der Mobilität der Menschen und ein Rückgang der Aktivitäten in der Bau-, Automobil- und Fertigungsindustrie verlangsamten den Stahlverbrauch und damit den Bedarf an Eisenerzpellets. Die öffentlichen Bergbauunternehmen hatten mit Personal-, Transport- und Kommunikationsproblemen zu kämpfen, die zu Einschränkungen bei der Rohstoffversorgung führten. Wichtige Pellethersteller meldeten eine Verlangsamung des Produktions-/Lieferplans, neue Infrastrukturentwicklungsprojekte wurden während der Pandemie reduziert, was zu einem Rückgang der Neuaufträge führte. Darüber hinaus wirkte sich die durch die Marktbedingungen beeinflusste Volatilität des Eisenerzpreises auf die individuelle Rentabilität der Pellethersteller aus. Doch als die Volkswirtschaften begannen, sich aus der Flaute zu befreien, und die Regierungen Förderprogramme auflegten, die vor allem auf Infrastrukturen abzielten, fand der Markt wieder Fahrt auf. Die COVID-19-Krise hat gezeigt, wie wichtig eine gut entwickelte Lieferkette und die Nutzung verschiedener Lieferquellen sind, um zukünftige Schocks auf dem Markt für Eisenerzpellets zu vermeiden.

NEUESTE TRENDS

Die Einführung einer CO2-neutralen Stahlerzeugung treibt Eisenerzpellets voran und treibt das Marktwachstum voran

Ein solcher aufkommender Trend auf dem globalen Markt für Eisenerzpellets ist die Abhängigkeit von kohlenstofffreien Stahlproduktionsprozessen. Während die Industrie weltweit auf eine umweltfreundliche Produktion umstellt, suchen Stahlhersteller nach Möglichkeiten, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern. Was kohlebasierte Prozesse betrifft, wurden neuere DRI-Prozesse auf den Markt gebracht, die Erdgas oder Wasserstoff anstelle von Kohle verwenden, da sie umweltfreundlicher sind. Aufgrund ihres hohen Eisengehalts und der konstanten Größe der Eisenerzpellets im Prozess ist die Stahlproduktion einfacher und sauberer. Aufgrund der Einführung drastischer Umweltschutzstandards in verschiedenen Branchen, die Netto-Null-Emissionen anstreben, kommt es zu einer zunehmenden Einführung umweltfreundlicher Technologien, einschließlich der Verwendung wasserstoffbasierter Direktreduktionsverfahren. Beispielsweise reduziert der Einsatz von grünem Wasserstoff in DRI-Anlagen den Ausstoß von Treibhausgasen durch DRI-Anlagen im Vergleich zu Hochöfen. Dieser Übergang steht im Einklang mit Nachhaltigkeitstrends und Markttrends, die sich zunehmend für Produkte mit geringerer CO2-Intensität interessieren. Besonders auffällig ist dies in Ländern wie Europa und Nordamerika, wo Staaten ihrerseits Dekarbonisierungsprozesse durch die Bereitstellung von Subventionen und anderen Vorteilen fördern. Da dieser Übergang zu einer umweltfreundlichen Industrie in der Stahlindustrie weiter voranschreitet, wird erwartet, dass der Bedarf an hochwertigen Eisenerzpellets steigt, was den Markt auf eine langfristige Wachstumsperspektive vorbereitet.

• Nach Angaben der World Steel Association erreichte die weltweite Produktion von direkt reduziertem Eisen (DRI) im Jahr 2022 118 Millionen Tonnen, und über 70 % der DRI-Anlagen nutzen Eisenerzpellets als Ausgangsmaterial, was eine starke Akzeptanz bei emissionsarmen Stahlherstellungsrouten zeigt.

• Nach Angaben des indischen Stahlministeriums exportierte Indien im Jahr 2021 mehr als 12 Millionen Tonnen Eisenerzpellets, was einem Anstieg von 53 % im Vergleich zu 2019 entspricht, angetrieben durch die hohe Nachfrage seitens südostasiatischer Hochofenbetreiber.

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Marktsegmentierung für Eisenerzpellets

Nach Typ

Je nach Typ kann der Weltmarkt in Hochofenpellets und Direktreduktionspellets eingeteilt werden

• Hochofenpellets: Es wurde speziell für Hochöfen zur Herstellung von Roheisen hergestellt und verwendet. Es zeichnet sich durch eine hohe Haltbarkeit, einschließlich wünschenswerter Reduktionsstandards und hoher Gleichgewichtsfähigkeiten im Hinblick auf die Hochtemperaturanwendung in der Stahlherstellung aus.

• Direktreduktionspellets: Diese Pellets, die für DRI-Prozesse verwendet werden, enthalten mehr Eisen und weniger unerwünschte Elemente im Vergleich zu Pellets aus der Produktionslinie. Sie eignen sich am besten für die Herstellung von grünem Stahl, bei dem Erdgas oder Wasserstoff anstelle von Koks zum Einsatz kommt.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Magnetit, Hämatit und andere eingeteilt werden

• Magnetit: Flussmittelpellets werden aus Magnetiterzen hergestellt und zeichnen sich durch einen höheren Eisengehalt aus. Solche Pellets bieten eine hervorragende thermische Leistung und werden in der umweltfreundlichen Stahlherstellung eingesetzt.

• Hämatit: Hämatit-Pellets werden aus Hämatiterz hergestellt und erfreuen sich weltweiter Beliebtheit, da sie günstig und leicht erhältlich sind. Es wird häufig als Rohstoff für Hochöfen und als Ausgangsstoff für DRI-Anlagen verwendet.

• Andere: Zu dieser Kategorie gehören Pellets, die nicht zu den herkömmlichen Pellettypen gehören, wie z. B. Flussmittelpellets oder solche, die synthetisiert werden, um den besonderen chemischen Anforderungen bestimmter Stahlherstellungsprozesse gerecht zu werden.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben. 

Treibende Faktoren

Steigende Nachfrage nach Stahl im Bau- und Infrastrukturbereich beflügelt den Markt

Da Stahl auf der ganzen Welt und insbesondere in der Bau- und Infrastrukturindustrie immer beliebter wird, ist das Marktwachstum bei der Produktion von Eisenerzpellets weiter gestiegen. Die Entwicklung städtischer und industrieller Strukturen in Entwicklungsländern wie Indien und China hat zu erhöhten Investitionen in Eisenbahn- und Straßenbrücken sowie in den Bau von Wohnhäusern geführt. Eisen, eines der wesentlichen Materialien, die für diese Projekte benötigt werden, ist aufgrund ihrer überlegenen Qualität und ihres hohen Eisenerzgehalts auf Eisenerzpellets als Ausgangsmaterial angewiesen. Darüber hinaus haben Infrastrukturentwicklungsprogramme der Regierung und Smart-City-Projekte zur verstärkten Verwendung von Stahl beigetragen. Hochwertige metallurgische Eisenerzpellets reagieren auf den gestiegenen Produktionsbedarf, indem sie den Bedarf für die Stahlherstellung effizient decken.

• Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) verursachte die Stahlindustrie im Jahr 2021 2,6 Gigatonnen CO₂-Emissionen, was die Stahlproduzenten dazu veranlasste, auf Pellet-basierte Elektrolichtbogenöfen (EAF) umzusteigen, die im Vergleich zu sinterbasierten Verfahren 40 % weniger Kohlenstoff ausstoßen.

• Wie die European Steel Association (EUROFER) berichtet, sind über 61 % der Stahlwerke in Europa im Jahr 2022 zumindest teilweise auf eine pelletbasierte Beschickungsoptimierung umgestiegen, mit dem Ziel, die Ofeneffizienz um bis zu 15 % zu steigern.

Einführung umweltfreundlicher StahlherstellungsprozesseErweitern Sie den Markt

Neue Umweltgesetze, die verabschiedet wurden, zwingen Stahlhersteller dazu, auf eine umweltfreundliche Produktionsmethode wie das DR-Verfahren umzusteigen. Solche Pellets enthalten einen relativ höheren Anteil an Eisen und einen geringeren Anteil an schädlichen Elementen und erzeugen daher weniger Treibhausgase als gesintertes Erz. Das macht sie für die Produktion von grünem Stahl unverzichtbar, auch in Ländern in Europa und Nordamerika, in denen die Dekarbonisierung Priorität hat. Große Veränderungen in der globalen Stahlindustrie hin zur Dekarbonisierung haben den globalen Markt für hochwertige Pellets und seine Wachstumsgrundlagen weiter vorangetrieben.

Zurückhaltender Faktor

Hohe ImplementierungskostenPotenziell das Marktwachstum behindern

Die größte Bedrohung für den Markt für Eisenerzpellets geht von den unvorhersehbaren Rohstoffpreisen aus. Schwankungen der Eisenerzpreise hängen von den Bedingungen auf dem Weltmarkt sowie von Nachfrage- und Angebotsfaktoren, der Politik und wirtschaftlicher Instabilität ab, um nur einige zu nennen. Diese zeigen, dass die Produktionskosten nicht konstant sein können, vor allem aufgrund der Preisschwankungen, die sich auf den Preis der von den Herstellern anzubietenden Pellets auswirken. Es zeigt sich auch, dass Kostenänderungen, die normalerweise in der Stahlproduktion auftreten, es für kleine Unternehmen sehr schwierig machen, diese umzusetzen oder sich anzupassen, wodurch der Markt eingeschränkt wird.

• Nach Angaben des U.S. Geological Survey (USGS) machen Premium-Eisenerzreserven in Pelletqualität nur 24 % der gesamten weltweit geförderten Eisenerzmengen aus, was zu Lieferengpässen für Hersteller hochwertiger Pellets führt.

• Nach Angaben des australischen Ministeriums für Industrie, Wissenschaft und Ressourcen liegt der durchschnittliche Energieverbrauch einer Pelletierungsanlage bei über 120 Kilowattstunden pro Tonne Produktion, wodurch die Betriebskosten im Vergleich zur Stückerzverarbeitung deutlich höher sind.

Expansion in SchwellenmärktenSchaffen Sie Chancen für das Produkt auf dem Markt

Gelegenheit

Die Initiativen für umweltfreundlichen Stahl sind ein wichtiger Trend, der dem Markt für Eisenerzpellets enorme Wachstumsaussichten eröffnet. Der staatliche und private Sektor investiert verstärkt in Technologien, die eine kohlenstofffreie Stahlproduktion ermöglichen, beispielsweise die wasserstoffbasierte Direktreduktion. Für diese Prozesse sind Eisenerzpellets erforderlich, sodass der Markt nach dieser Umstellung auf Nachhaltigkeit erhebliche Gewinne erzielen kann.

• Nach Angaben des Hydrogen Council laufen weltweit über 40 Pilotprojekte zur wasserstoffbasierten Stahlherstellung, von denen viele Pellets mit einem Fe-Gehalt von 67 % oder mehr als bevorzugtes Einsatzmaterial erfordern, was ein erhebliches Wachstumspotenzial für Anbieter grüner Pellets darstellt.

• Nach Angaben der brasilianischen Nationalen Bergbaubehörde (ANM) überstieg die inländische Pelletfutterproduktion im Jahr 2022 50 Millionen Tonnen, was eine Ausweitung auf wertschöpfende Auftragsfertigung für internationale Käufer ermöglichte.

Mangel an standardisierten ESG-FrameworksKönnte eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher sein

Herausforderung

Die hohe Abhängigkeit von Eisenerzlieferungen behindert das Wachstum des Marktes für Eisenerzpellets und die steigende Verfügbarkeit von Stahlschrott und anderen Metallen stellt sich als Bedrohung heraus. Diese Ersatzstoffe sind kostengünstiger und werden häufig in Bereichen mit guten Recyclinganlagen eingesetzt und wirken sich daher auf den Pelletsmarkt aus.

• Nach Angaben des Canadian Institute of Mining (CIM) meldeten Eisenerz-Pelletwerke eine durchschnittliche Wartungsausfallzeit von 28 Tagen pro Jahr aufgrund von Verhärtungsofenverschleiß, was sich auf die allgemeine Produktionsstabilität auswirkte.

• Wie die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) berichtet, führten feuchtigkeitsbedingte Verflüssigungsrisiken beim Pellettransport im Jahr 2021 zu mehr als 14 gemeldeten Vorfällen, was zu strengeren Handhabungs- und Transportvorschriften führte.

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EISENERZPELLETS-MARKT REGIONALE EINBLICKE

• Nordamerika

Der Markt für Eisenerzpellets in Nordamerika, insbesondere in den Vereinigten Staaten, ist ein wichtiger Treiber für technologisch verbesserte Stahlherstellungsprozesse und Gesundheitsbewusstsein. Hauptabnehmer sind die USA und Kanada, die größten Märkte, da Pellets sowohl im Hochofen als auch im Direktreduktionsverfahren verbraucht werden. Regierungsmitglieder raten zur Produktion von grünem Stahl und die Vorschriften zum Emissionsniveau reduzieren die Nachfrage nach hochwertigen Pellets. Auch die Nachfrage nach Stahl aus Infrastrukturprojekten, die Programme wie den U.S. Infrastructure Investment and Jobs Act durchführen, trägt indirekt zum globalen Pelletmarkt bei.

• Europa

Europa ist der größte Verbraucher, da es über die höchsten Standards der nachhaltigen Stahlproduktion verfügt und die Region somit Marktführer bei Eisenerzpellets ist. Neue Emissionskontrollrichtlinien der EU, einschließlich des Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), haben einen Wandel hin zu niedrigen Emissionen in der Stahlindustrie gefördert. Aus den Direktreduktionsverfahren kommen hochwertige Pellets zum Einsatz und werden für grünen Wasserstoff gefördert. Deutschland und Schweden sind bereits führend bei der Nutzung umweltfreundlicher Technologien, während der Bedarf an Pellets steigt.

• Asien

Die Verbraucher von Eisenerzpellets befinden sich hauptsächlich in Asien. Die Hauptverbraucher sind China und Indien, da die Nachfrage nach Stahl aufgrund der Industrialisierung gestiegen ist. China hat den Einsatz von Pellets ausgeweitet, um seine Bemühungen zur Kontrolle der Umweltverschmutzung und zur Einführung effizienter Produktionsmethoden, insbesondere bei der Stahlherstellung, zu verbessern und zu verstärken. Allerdings hat die Verwendung von Eisenerzpellets in Indien aufgrund der Entwicklung der Infrastruktur und der Steigerung des Stahlexports Auftrieb erhalten. Die Existenz mehrerer globaler Low-Cost-Hersteller von Pellets stärkt auch die Marktposition Asiens.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Die Hauptakteure, die den Markt für Eisenerzpellets vorantreiben, sind an der Erweiterung der Produktionskapazität, Innovation und Richtlinien zur Nachhaltigkeit beteiligt. Der führende Hersteller Vale S.A., ein brasilianisches Bergbauunternehmen, liefert hochwertige Pellets, die für Hochofen- und DR-Prozesse geeignet sind. Rio Tinto Limited ist von Großbritannien und Australien aus tätig und bietet seinen geschätzten Kunden hochwertige Pellets mit besonderem Schwerpunkt auf nachhaltigem Bergbau. Cleveland-Cliffs Inc. mit Sitz in den USA ist einer der führenden Pelletlieferanten, der die nordamerikanischen Stahlproduzenten mit Anlagen auf höchstem Technologieniveau beliefert. Weitere wichtige Akteure sind die BHP Group und Anglo American, deren Ziel es ist, hochwertige Eisenerzpellets auf den Weltmarkt zu liefern. Das ukrainische Unternehmen Ferrexpo hat sich auf Pellets der Güteklasse DR konzentriert, da es einen wachsenden Trend zur Produktion von kohlenstoffarmem Stahl gibt. Dennoch gibt es Akteure auf dem Markt, die diesen Prozess vorantreiben, wie etwa Metso Outotec, ein finnisches Unternehmen, das Technologien zur Pelletierung zur Steigerung der Produktion anbietet. Diese Akteure investieren jetzt mehr Kapital in umweltfreundliche Projekte, die den globalen Umweltbestrebungen entsprechen, wie beispielsweise die wasserstoffbasierte Stahlherstellung.

• ArcelorMittal : Nach Angaben des luxemburgischen Wirtschaftsministeriums verarbeiteten die europäischen Pelletierungsbetriebe von ArcelorMittal im Jahr 2021 mehr als 10 Millionen Tonnen Rohkonzentrat und belieferten ihre eigenen Hochöfen in ganz Frankreich, Deutschland und Spanien.

• Anglo American: Nach Angaben des südafrikanischen Ministeriums für Bodenschätze hat die Kumba-Eisenerz-Abteilung von Anglo American im Jahr 2022 17 Millionen Tonnen Pellet-Zufuhrmaterial nach Asien verschifft und damit ihre Präsenz im Premium-Erz-Export gestärkt.

Liste der führenden Unternehmen für Eisenerzpellets

• Fortescue Metals (Australia)
• Rio Tinto (United Kingdom)
• ArcelorMittal (Luxembourg)
• Anglo American (United Kingdom)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

September 2024:Vale S.A. kündigte die Entwicklung einer neuen grünen Pelletanlage in Brasilien an, die darauf ausgelegt ist, Wasserstoff im Produktionsprozess zu nutzen.

BERICHTSBEREICH

Derzeit wird erwartet, dass der Markt für Eisenerzpellets aufgrund der wachsenden Begeisterung für die Verwendung von Stahlpellets und der Umstellung auf umweltfreundliche Verfahren wachsen wird. Pellets, die Sinter in ihren metallurgischen Eigenschaften weit überlegen sind, haben in der heutigen Welt insbesondere in Hochöfen und Direktreduktionsprozessen eine große Bedeutung erlangt. Das anhaltende Streben nach Dekarbonisierung auf der ganzen Welt, begleitet von steigenden Umweltstandards, hat die Nachfrage nach Premium-Pellets erhöht, die geringere Emissionen und eine höhere Effizienz ermöglichen. Dabei dominieren Nordamerika und Europa den Markt durch ihre Programme rund um grünen Stahl und verbesserte Palettierung. Allerdings ist Asien immer noch der größte Markt, was vor allem auf die anhaltende Industrialisierung in China und Indien zurückzuführen ist. Wie andere Märkte sieht es sich Bedrohungen wie hohen Schwankungen der Rohstoffkosten und der Konkurrenz durch auf dem Markt verfügbare Ersatzprodukte wie Stahlschrott ausgesetzt, genießt jedoch Chancen aufgrund wachsender Volkswirtschaften und sich ändernder Technologien in der Produktion mittels Pelletierung. Einige der führenden Unternehmen auf dem Automobilstahlmarkt sind Vale S.A. Cleveland-Cliffs und Rio Tinto, die sich darauf konzentrieren, ihre Marktpräsenz durch technologischen Fortschritt sowie eine Erhöhung der Produktionskapazität zu erhöhen. Aktuelle Trends wie Wasserstoff als alternatives Werkzeug in der Stahlherstellung und neue Anlagen für umweltfreundliche Pellets zeigen auch, dass in den Industriesektoren Verantwortung übernommen wird. Ich bin mir sicher, dass mit der Umstellung der Industrie auf den Umweltschutz auch der Markt für Eisenerzpellets im Einklang mit der Stahlproduktion und dem Baugewerbe auf der ganzen Welt florieren wird.