Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des israelischen Versicherungsmarktes, nach Typ (Leben und Nichtleben), nach Anwendung (Privatpersonen, Unternehmen und andere) und regionale Prognose bis 2033

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ISRAELISCHER VERSICHERUNGSMARKT ÜBERBLICK

Der globale israelische Versicherungsmarkt wird im Jahr 2025 ein Volumen von 21,2 Milliarden US-Dollar erreichen und im Jahr 2026 voraussichtlich 22,47 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2035 weiter auf 38,23 Milliarden US-Dollar anwachsen, bei einer geschätzten jährlichen Wachstumsrate von 6 % von 2026 bis 2035.

Der israelische Versicherungsmarkt ist hochentwickelt, stark reguliert und wettbewerbsintensiv und deckt die Bereiche Lebensstil, Fitness, Immobilien und Fahrzeugversicherung ab. Das Unternehmen wird von der Kapitalmarkt-, Versicherungs- und Sparkassenbehörde überwacht, um finanzielle Stabilität und Verbraucherschutz zu gewährleisten. Zu den großen Versicherern gehören Unternehmen wie Clal, Harel und Migdal. Der Markt hat eine zunehmende Digitalisierung erlebt, wobei Insurtech-Upgrades die Zugänglichkeit und Leistung verbessern. Kranken- und Rentenversicherung sind Schlüsselsektoren, die durch regulatorische Änderungen und demografische Veränderungen vorangetrieben werden. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten bleibt das Unternehmen widerstandsfähig und passt sich den sich entwickelnden Gefahren an, zu denen Cybersicherheitsbedrohungen und klimabedingte Schäden gehören, während es gleichzeitig eine starke Rentabilität und ein Marktwachstum aufrechterhält.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN DES RUSSLAND-UKRAINE-KRIEGES

Der israelische Versicherungsmarkt war aufgrund zunehmender geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten stark vom Krieg zwischen Russland und der Ukraine betroffen

Der Russland-Ukraine-Konflikt hat das Wachstum des israelischen Versicherungsmarktes durch zunehmende geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten erheblich beeinträchtigt. Steigende Inflation und Stromkosten, teilweise bedingt durch den Krieg, haben zu höheren Deckungsbeiträgen und Schadenaufwendungen geführt. Unterbrechungen in der Lieferkette haben Auswirkungen auf die auf Importe angewiesenen Industrien, wodurch das Risiko von Betriebsunterbrechungen zunimmt. Durch den Konflikt verschärfte Bedrohungen der Cybersicherheit haben die Nachfrage nach Cyberversicherungen erhöht. Darüber hinaus hat die Volatilität der globalen Finanzmärkte die Finanzierung von Portfolios israelischer Versicherer motiviert und sich auf die Rentabilität ausgewirkt. Während Israels direktes Engagement in russischen und ukrainischen Vermögenswerten begrenzt ist, haben die umfassenderen finanziellen Folgen des Krieges die Versicherer vor neue Herausforderungen bei der Preisgestaltung und dem Risikomanagement gestellt.

NEUESTE TRENDS

Aufwärtstrend von Insurtech-Startups, um das Marktwachstum voranzutreiben

Der israelische Versicherungssektor erlebt einen schnellen digitalen Wandel, der durch den Aufschwung von Insurtech-Startups vorangetrieben wird. Unternehmen nutzen KI-gestütztes Underwriting, computergestützte Schadenbearbeitung und Chatbot-basierten Kundenservice, um die Leistung und das Kundenerlebnis zu verbessern. Personalisierung steht an erster Stelle, wobei Versicherer umfangreiche Statistiken und maschinelles Lernen nutzen, um Regeln an individuelle Bedürfnisse anzupassen. Mobile Apps und Self-Service-Portale erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und ermöglichen Kunden die nahtlose Verwaltung von Policen, die Geltendmachung von Ansprüchen und die Inanspruchnahme von Soforthilfe. Die Blockchain-Technologie wird ebenfalls zur Betrugsprävention und sicheren Transaktionen erforscht. Während der Widerstand zunimmt, verändern virtuelle Innovationen den Markt, verbessern die Zugänglichkeit, senken die Kosten und erhöhen die Kundenzufriedenheit in zahlreichen Versicherungssegmenten.

• Laut einer offiziellen Regierungsquelle machen die Vermögenswerte von Versicherungsgesellschaften in Israel 44,4 % des BIP aus, was eine stetige sektorale Expansion zeigt, die durch Maßnahmen zur Finanzstabilität unterstützt wird.
• Laut einem Bericht des nationalen Versicherungsverbandes erreichten die Lebensversicherungsprämien etwa 35.963 Millionen ILS, während sich die Nichtlebensprämien auf etwa 32.010 Millionen ILS beliefen, was ein ausgewogenes Wachstum in beiden Segmenten widerspiegelt.

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SEGMENTIERUNG DES ISRAELISCHEN VERSICHERUNGSMARKTES

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in Leben und Nichtleben kategorisiert werden

• Leben: Die Lebensversicherung in Israel bietet den Begünstigten der Versicherungsnehmer wirtschaftlichen Schutz im Falle von Tod, Invalidität oder schwerer Krankheit. Es besteht aus befristeten, lebenslangen und anlagebezogenen Regelungen. Viele Richtlinien sehen auch finanzielle Sparzusätze für den Ruhestand oder zukünftige wirtschaftliche Bedürfnisse vor. Der Markt wird durch die Kapitalmarkt-, Versicherungs- und Sparkassenbehörde reguliert.
• Nichtleben: Die Nichtlebensversicherung in Israel deckt Risiken im Zusammenhang mit Eigentum, Gesundheit, Kraftfahrzeugen und Unternehmen ab. Schlüsselsegmente umfassenAutomobilVersicherungsschutz (obligatorisch und vollständig), Hausratversicherung und Haftpflichtversicherung. Die Zone umfasst außerdem Kranken- und Reiseversicherungen, die das nationale Gesundheitssystem ergänzen. Versicherer unterliegen strengen regulatorischen Rahmenbedingungen, um die Sicherheit ihrer Kunden zu gewährleisten.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Privat-, Unternehmens- und Sonstige kategorisiert werden

• Persönlich: Die Personenversicherung in Israel umfasst Fitness-, Lebens-, Haushalts-, Fahrzeug- und Reiseversicherungen und richtet sich an Personen und Familien. Der Markt ist stark reguliert, was Kundenschutz und Transparenz gewährleistet. Beliebte Anbieter stellen digitale Systeme zur Policenkontrolle und Schadensbearbeitung bereit. Die Nachfrage wird durch Gesundheitsgebühren, Besitzwerte und obligatorische Kfz-Versicherungsgesetze bestimmt. 
• Unternehmen: Unternehmen in Israel verlassen sich auf die Unternehmensversicherung für Vermögens-, Haftpflicht-, Cyber- und Arbeitnehmerversicherungen. High-Tech-Konzerne, Produktionskonzerne und Startups benötigen spezielle Regelungen für das Risikomanagement. Die Cyber-Abdeckung wächst aufgrund der häufigen Cyber-Bedrohungen vor Ort. Große Versicherer bieten maßgeschneiderte Lösungen zur Minderung betrieblicher und wirtschaftlicher Risiken. 
• Sonstiges: Diese Kategorie umfasst Nischen- und Spezialversicherungen, einschließlich der Deckung von Agrar-, See-, Luftfahrt- und politischen Risiken. Die landwirtschaftliche Berichterstattung ist aufgrund der klimabedingten Gefahren für israelische Landwirte wichtig. Die Berichterstattung über politische Bedrohungen erleichtert Agenturen die Arbeit in instabilen Gebieten. Versicherer decken auch bestimmte Bereiche wie religiöse Einrichtungen und archäologische Stätten ab.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.                          

Treibende Faktoren

Ausweitung von Wirtschaft und Stabilität, um die Marktnachfrage anzukurbeln

Während die israelische Wirtschaft expandiert und sich stabilisiert, führen das steigende Selbstvertrauen der Käufer und das zunehmende verfügbare Einkommen zu einer erhöhten Nachfrage nach Versicherungsprodukten. Das wachsende Bewusstsein für den Geldschutz führt zu einer stärkeren Akzeptanz von Kranken-, Lebens- und Vermögensversicherungen und sorgt so für Sicherheit vor unvorhergesehenen Gefahren. Der BoomImmobilieDarüber hinaus treibt der Markt die Erhöhung der Immobiliendeckung voran, während gleichzeitig eine alternde Bevölkerung die Lebens- und Rentenpläne ankurbelt. Darüber hinaus führen verbesserte Gesundheitsstandards und steigende klinische Kosten dazuKrankenversicherungkritisch. Versicherer reagieren mit maßgeschneiderten Richtlinien, digitalen Angeboten und flexiblen Deckungsalternativen. Dieser Aufwärtstrend stärkt die Versorgungsregion, fördert Innovation und Wettbewerb und verbessert gleichzeitig die wirtschaftliche Sicherheit für Einzelpersonen und Behörden.

• Gemäß dem nationalen Krankenversicherungsrahmen sind 100 % der israelischen Einwohner obligatorisch durch einen von vier Krankenversicherungsfonds versichert, was eine anhaltende Nachfrage nach Zusatz- und Privatversicherungsschutz anregt.
• Wie die Kapitalmarkt-, Versicherungs- und Sparkassenbehörde feststellt, gewährleistet der Finanzaufsichtsrahmen des Versicherungsgesetzes eine umfassende Regulierungsaufsicht über alle zugelassenen Versicherer und fördert so die betriebliche Stabilität und das Verbrauchervertrauen.

Internationale Investoren und Unternehmen spielen eine wichtige Rolle beim Marktboom

Internationale Investoren und Unternehmen spielen eine wichtige Rolle beim Boom des israelischen Versicherungsunternehmens, indem sie revolutionäre Produkte, fortschrittliche Risikomanagementlösungen und weltweite Qualitätspraktiken einführen. Ihre Präsenz erhöht den Wettbewerb und ermutigt die Versicherer in der Nachbarschaft, die Servicequalität und -leistung zu verbessern. Ausländische Investitionen fördern auch den technologischen Fortschritt, vor allem im InsurTech-Bereich, indem sie virtuelle Transformationen und personalisierte Versicherungsangebote vorantreiben. Darüber hinaus vermitteln globale Versicherer wirtschaftliche Stabilität und Wissen und unterstützen so das Marktwachstum und die Diversifizierung. Regulatorische Merkmale, die eine ausländische Beteiligung erleichtern, steigern das Selbstvertrauen der Anleger weiter und machen Israel zu einem attraktiven Ziel für internationale Versicherungsunternehmen, die von seiner dynamischen und sich entwickelnden Wirtschaftslandschaft profitieren möchten.

Zurückhaltender Faktor

Konkurrenz durch andere Versicherer zur Einschränkung des Marktwachstums

Der israelische Versicherungsmarkt ist hart umkämpft, und sowohl lokale als auch internationale Versicherer wetteifern um Marktanteile. Dieser übermäßige Widerstand treibt Innovationen voran und verbessert die Dienstleistungen, setzt die Unternehmen jedoch auch unter Druck, wettbewerbsfähige Preise beizubehalten, was ihre Flexibilität bei Prämienanpassungen einschränkt. Infolgedessen sollten Versicherer Erschwinglichkeit mit Rentabilität in Einklang bringen und gleichzeitig steigende Betriebskosten und regulatorische Anforderungen bewältigen. Darüber hinaus fördert der Wettbewerb Investitionen in InsurTech, Digitalisierung und maßgeschneiderte Versicherungslösungen zur Differenzierung der Dienstleistungen. Während Käufer von besseren Deckungsoptionen und Preisen profitieren, stehen Versicherer vor der Herausforderung, ihre Margen aufrechtzuerhalten, was ein strategisches Risikomanagement und effizienzsteigernde Verbesserungen erfordert, um die langfristige Rentabilität auf dem sich wandelnden Markt aufrechtzuerhalten.

• Den Finanzdaten der Regierung zufolge liegt die durchschnittliche Versicherungsvermögensquote bei 32,9 % des BIP, was auf ein langsameres strukturelles Wachstum im Vergleich zur potenziellen Kapazität des Sektors hindeutet.
• Gemäß der Definition des National Insurance Institute ist jeder Erwachsene gesetzlich verpflichtet, Krankenversicherungsbeiträge zu zahlen, was die Preisflexibilität und Produktdiversifizierung innerhalb der Zusatzversicherungsangebote einschränkt.

Die digitale Transformation kann enorme Chancen für das Marktwachstum bieten

Gelegenheit

Die digitale Transformation revolutioniert den israelischen Versicherungsmarkt durch künstliche Intelligenz (KI), Big-Data-Analysen und Automatisierung und verbessert die Effizienz und das Kundenerlebnis. KI-gesteuerte Chatbots und digitale Assistenten bieten Unterstützung vor Ort, während prädiktive Analysen Versicherern dabei helfen, Risiken besser einzuschätzen und Policen individuell anzupassen. Big Data ermöglicht die Betrugserkennung in Echtzeit und ein intelligenteres Underwriting, wodurch Preise gesenkt und die Entscheidungsfindung verbessert werden. Die Automatisierung optimiert die Schadensbearbeitung und minimiert Verzögerungen und Büroarbeit. InsurTech-Startups und etablierte Versicherer nutzen diese Technologien, um nahtlose digitale Überprüfungen anzubieten, vom Policenkauf bis zur Schadensvereinbarung. Mit fortschreitender Technologie entwickelt sich das Unternehmen weiter und erhöht die Zugänglichkeit, Transparenz und Kundenzufriedenheit.

• Laut Marktbehörden beläuft sich der Gesamtwert des Versicherungsmarktes auf rund 20 Milliarden US-Dollar, was auf ein starkes Potenzial für eine Größenausweitung durch innovative Produktentwicklung hinweist.
• Wie die Israel InsurTech Alliance hervorhebt, nutzen über 60 % der lokalen InsurTech-Startups KI und Datenanalysen, um das Underwriting und die Schadensregulierung zu optimieren und so neue Möglichkeiten für Effizienz und digitales Wachstum zu eröffnen.

 

Naturkatastrophen und katastrophale Ereignisse können eine große Herausforderung für das Marktwachstum darstellen

Herausforderung

Israel ist relativ wenig von Naturkatastrophen betroffen, Gefahren wie Erdbeben und regionale Konflikte bereiten dem Versicherungsmarkt jedoch nach wie vor große Sorgen. Das Land liegt am Graben des Toten Meeres und ist daher anfällig für seismische Aktivitäten. Darüber hinaus können geopolitische Spannungen zu Sachschäden, Geschäftsunterbrechungen und einer Vervielfachung von Ansprüchen führen. Versicherer sollten diese Gefahren sorgfältig prüfen und Versicherungsoptionen und Preismodelle anpassen, um Rentabilität und Marktstabilität zu gewährleisten. Die Rückversicherung spielt eine wichtige Rolle bei der Minderung finanzieller Verluste. Infolgedessen können die Gebühren auch völlig auf zufälligen Einschätzungen, regulatorischen Anforderungen und globalen Marktentwicklungen basieren und die allgemeine Unternehmensdynamik beeinflussen.

• Den aufsichtsrechtlichen Erkenntnissen zufolge ist das Bruttoprämienwachstum trotz Verbesserungen bei Kapitalerträgen und technischen Margen relativ flach geblieben, was zu einer Leistungslücke zwischen den Segmenten geführt hat.
• Offiziellen Daten zur Marktkonzentration zufolge kontrollieren die fünf größten Versicherer über 70 % der Nichtlebensprämien, was den Wettbewerb für neue Marktteilnehmer einschränkt.

 

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN ISRAELISCHEN VERSICHERUNGSMARKT

• Nordamerika

Die nordamerikanische Region hat ein wachsendes Interesse am israelischen Versicherungsmarkt gezeigt, das durch wachsende Investitionen, technologische Kooperationen und regulatorische Verbesserungen vorangetrieben wird. US-amerikanische und kanadische Unternehmen investieren aktiv in israelische InsurTech-Startups und nutzen die Innovationen des Landes in den Bereichen KI, Cybersicherheit und Big Data, um das Underwriting und das Bedrohungsmanagement zu verbessern. Darüber hinaus haben Handelsabkommen und Finanzpartnerschaften die grenzüberschreitenden Versicherungsdienstleistungen gestärkt und so das Wachstum des Versicherungsmarktes in den Vereinigten Staaten und Israel gefördert. Israelische Versicherer verstärken ihre Präsenz in Nordamerika durch strategische Partnerschaften, insbesondere in spezialisierten Versicherungsbereichen wie der Cyber- und medizinischen Krankenversicherung. Während sich der virtuelle Wandel beschleunigt, betrachten nordamerikanische Käufer Israel weiterhin als Drehscheibe für Innovationen in der Politik, was ebenfalls die Marktexpansion und Integration zwischen den beiden Regionen vorantreibt.

• Europa

Der israelische Versicherungsmarkt hat im europäischen Raum einen enormen Aufschwung erlebt, der durch die wachsende Nachfrage nach umfassenden Versicherungsmöglichkeiten angetrieben wird. Europäische Versicherer verstärken ihre Präsenz in Israel aufgrund günstiger Währungsbedingungen, technologischer Verbesserungen und wachsender Beliebtheit bei Käufern. Auf dem Markt ist ein Aufschwung bei Lifestyle-, Fitness- und Eigentumsversicherungsprodukten zu verzeichnen, parallel zu virtuellen Transformationsbemühungen zur Rationalisierung von Dienstleistungen und zur Verbesserung des Kundenerlebnisses. Darüber hinaus diversifizierten israelische Versicherer ihre Portfolios mit neuen Dienstleistungen, die sowohl auf Persönlichkeits- als auch auf Unternehmenswünsche eingingen. Dieser Anstieg wird auch auf die strategische Funktion Israels als Tor für europäische Unternehmen zurückgeführt, die in die Märkte des Nahen Ostens und Nordafrikas eindringen wollen.

• Asien

Im asiatisch-pazifischen Raum kam es zu einem weitreichenden Anstieg des israelischen Versicherungsmarktanteils, der durch ein verbessertes Bewusstsein für Risikomanagement und eine wachsende Mittelschicht vorangetrieben wurde. Technologische Verbesserungen und die Digitalisierung von Versicherungsdienstleistungen haben ebenfalls eine wichtige Rolle gespielt, indem sie das Kundenerlebnis verbessert und Abläufe rationalisiert haben. Die steigende Nachfrage nach Kranken-, Lebens- und Sachversicherungsprodukten spiegelt die veränderten Verbraucherbedürfnisse wider. Darüber hinaus haben regulatorische Reformen und der Markteintritt neuer Gamer zu Widerstand geführt, der zu innovativen Versicherungslösungen geführt hat. Da die Region weiterhin wirtschaftlich expandiert, wird erwartet, dass sich auch der israelische Versicherungsmarkt in ähnlicher Weise ausweitet und sowohl lokalen als auch internationalen Versicherern Chancen bietet.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche bieten eine große Vielfalt an Versicherungsprodukten an

Der israelische Versicherungsmarkt wird von zahlreichen wichtigen Akteuren dominiert, darunter Harel Insurance Investments & Financial Services, Clal Insurance Enterprises Holdings, Migdal Insurance & Financial Holdings, Phoenix Holdings und Menora Mivtachim Holdings. Diese Unternehmen bieten eine Vielzahl von Versicherungsprodukten an, darunter Lebensstil-, Kranken-, Vermögens- und Kfz-Versicherungen. Harel ist Marktführer in der Krankenversicherung, während Clal und Migdal starke Positionen im Bereich Lebens- und Rentenversicherung haben. Phoenix und Menora Mivtachim sind für ihre unterschiedlichen Versicherungs- und Wirtschaftsangebote bekannt. Die Branche wird von der Kapitalmarkt-, Versicherungs- und Sparkassenbehörde reguliert, um Ausgewogenheit und Kundenschutz zu gewährleisten.

• Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. – Das Unternehmen versichert sowohl Privat- als auch Firmenkunden und hält einen Anteil von etwa 25 % am lokalen Lebens- und Rentenmarkt, unterstützt durch umfangreiche Vertriebsnetze.
• Dikla Insurance Company Ltd. – Das Unternehmen gilt als einer der führenden Krankenversicherungsanbieter Israels und verwaltet über integrierte Servicepartnerschaften über 10 % des privaten Krankenversicherungssegments.

Liste der führenden israelischen Versicherungsunternehmen

• Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. (Israel)
• Ayalon Insurance Company Ltd. (Israel)
• Dikla Insurance Company Ltd. (Israel)
• Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. (Israel)
• Eliahu Insurance Company Ltd. (Israel)
• Shirbit Insurance Company Ltd. (Israel)
• Menora Mivtachim Holdings Ltd. (Israel)
• I.L.D Insurance Company Ltd. (Israel)
• Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. (Israel)
• The Phoenix Holdings Ltd. (Israel)
• AIG Israel Insurance Company Ltd. (Israel)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

2021: Mivtach Simon, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Migdal Insurance Company Ltd., ist eine zertifizierte Rentenversicherungsgesellschaft in Israel. Die Organisation ist auf die Verwaltung von Renten-, Versicherungs- und Wirtschaftsplänen spezialisiert und beteiligt sich an Unternehmen mit maximaler israelischer Deckung und Rentenbudget. Mit einem jährlichen Abrechnungsvolumen von rund 4 Milliarden US-Dollar betreut Mivtach Simon rund 220.000 Versicherte und 6.000 Arbeitgeber, Agenturen und Gruppen. Das umfassende Angebot richtet sich sowohl an Privat- als auch an Firmenkunden und gewährleistet maßgeschneiderte Finanzlösungen. Als wichtiger Akteur auf dem israelischen Versicherungsmarkt ist Mivtach Simon bestrebt, seine Reichweite zu erweitern und sein unternehmerisches Führungsverständnis aufrechtzuerhalten.

BERICHTSBEREICH

Diese Marktstudie bietet eine umfassende Analyse sowohl der weltweiten als auch der lokalen Märkte und vermittelt Einblicke in die allgemeinen Wachstumsaussichten und aufkommenden Trends. Es bewertet wichtige Markttreiber, anspruchsvolle Situationen, Möglichkeiten und regulatorische Faktoren, die das Schicksal des Unternehmens beeinflussen. Die Beobachtung hebt auch große technologische Fortschritte und Veränderungen bei den Kundenentscheidungen hervor, die sich auf die Marktdynamik auswirken.   Darüber hinaus befasst sich der Bericht mit der Wettbewerbslandschaft und vermittelt eine detaillierte Einschätzung der wichtigsten Akteure des Unternehmens. Es enthält einen Dashboard-Überblick über die wichtigsten Unternehmen, in dem deren Marktbeitrag, strategische Initiativen und Geschäftserweiterungsbemühungen dargelegt werden. Die Studie untersucht erfolgreiche Werbestrategien, Produktinnovationen, Fusionen, Übernahmen und Partnerschaften, um ihre Wettbewerbsposition zu erkennen.   Durch die Lektüre alter und aktueller Marktinformationen bietet der Bericht wertvolle Einblicke in die Branchenentwicklungen im Laufe der Jahre. Außerdem werden die Auswirkungen monetärer Faktoren, geopolitischer Bedingungen und technologischer Störungen auf die Marktleistung untersucht. Diese Analyse vermittelt Stakeholdern, Käufern und Branchenteilnehmern ein umfassendes Verständnis der Marktentwicklungen und hilft ihnen, fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen und Strategien für den zukünftigen Boom in einem dynamischen und aggressiven Umfeld zu entwickeln.