IT-Ausgaben im BFSI-Markt: Größe, Anteil, Wachstum und Marktanalyse, nach Typ (Dienste, Software, Hardware), nach Anwendung (Banken, Versicherungen, andere Finanzdienstleistungen) und regionale Prognose bis 2035

•   
•   
  

  Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

    

IT-AUSGABEN IM BFSI-MARKTÜBERSICHT

Die weltweiten IT-Ausgaben im BFSI-Markt werden voraussichtlich von 271,44 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 412,59 Milliarden US-Dollar im Jahr 2035 steigen und zwischen 2026 und 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,2 % wachsen.

Im Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungsmarkt (BFSI) investieren Unternehmen in IT, um ihre täglichen Aufgaben zu verwalten, den Service für Kunden zu verbessern, sicherzustellen, dass sie nicht gegen Regeln verstoßen, und um ihre Daten zu schützen. Da die meisten Finanzgeschäfte online stattfinden, sind IT-Ressourcen für effiziente Dienste, mehr Flexibilität und neue Wachstumsideen von entscheidender Bedeutung. Immer mehr Unternehmen nutzen Cloud Computing, KI, ML, Blockchain und Big-Data-Analysen, um auf dem Laufenden zu bleiben und darauf einzugehen, wie sich die Interessen der Verbraucher entwickeln. Unternehmen im Finanzsektor nutzen die Leistungsfähigkeit digitaler Tools, um Kunden bequem zu unterstützen und mit ihren digitalen Informationen sicher zu sein. Ebenso verändert der Einsatz von Fintech die Art und Weise, wie BFSI seine Geschäfte abwickelt, und erfordert eine stärkere IT-Unterstützung und zuverlässigere Software. Verschiedene Behörden unternehmen Schritte, um die digitale Transformation durch die Entwicklung nützlicher Vorschriften und Richtlinien zu fördern. Aufgrund des Wachstums im Bereich Mobile Banking, kontaktloser Zahlungsmöglichkeiten und automatisierter Investitionsdienstleistungen investieren BFSI-Organisationen mehr Geld in die Aktualisierung ihrer IT-Systeme. Aufgrund von Verhaltensänderungen bei den Verbrauchern und zunehmender Nachfrage nach sicheren und sofortigen Bankgeschäften wird das IT-Budget von Bankunternehmen weiterhin stetig wachsen. Im asiatisch-pazifischen Raum treiben die wachsende Beteiligung an Finanzdienstleistungen und die zunehmende Internetnutzung den Trend voran. Künftig werden IT-Investitionen der BFSI-Branche erheblich dabei helfen, flexibler, wachstumsfähiger und innovativer zu werden.

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die IT-Ausgaben im BFSI-Markt wirkten sich aufgrund der Unterbrechung der Lieferkette während der COVID-19-Pandemie negativ aus

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Während der ersten Phase der COVID-19-Pandemie stiegen die Ausgaben für IT-Ausgaben am BFSI-Marktanteil. In Zeiten von Lockdowns und geringerer geschäftlicher und finanzieller Unsicherheit reduzierten viele Unternehmen im BFSI-Sektor ihre Ausgaben für IT-Systeme. Da sie die Zukunft ihres Cashflows nicht kannten, verzögerten oder stoppten viele Finanzinstitute teure IT-Projekte. Der Schwerpunkt verlagerte sich darauf, sicherzustellen, dass die tägliche Arbeit fortgesetzt werden konnte. Daher gaben die Unternehmen ihre Mittel hauptsächlich dafür aus, den Mitarbeitern Telearbeit zu ermöglichen, Cybersicherheitsmaßnahmen zu ergreifen und Tools für die Aufrechterhaltung des Kontakts mit Kunden bereitzustellen. Alle digitalen Initiativen, die solide langfristige Pläne oder Geld erforderten, wurden vorübergehend ausgesetzt. Einige Banken und Versicherungen, die über keinen großen finanziellen Spielraum verfügen, waren am stärksten betroffen und verzögerten ihre Geschäftsentwicklung. Darüber hinaus führten der Druck, die Betriebskosten zu kontrollieren, und schrumpfende Margen dazu, dass weniger Geld für neue Software und technologische Aktualisierungen ausgegeben wurde. Die Nachfrage nach Digital- und Online-Banking war während der Pandemie hoch, aber aufgrund der fehlenden Vorbereitung und der Umleitung von Mitteln in das Krisenmanagement verlangsamte sich die IT-Entwicklung in der Branche. Dennoch hat die Erholung nach der Pandemie dazu geführt, dass die Menschen ihre langfristigen Technologieinvestitionen überdenken, denn Resilienz ist der Schlüssel für die Geschäftstätigkeit im digitalen Zeitalter.

NEUESTE TRENDS

Die zunehmende Akzeptanz cloudbasierter Lösungen verändert die IT-Ausgaben von BFSI und treibt das Marktwachstum voran

Der schnelle Wechsel zu cloudbasierten Tools ist heute einer der Hauptgründe für Änderungen der IT-Budgets im BFSI-Markt. Banken und Finanzinstitute verlagern ihre Systeme, Tools und Dienste jetzt in die Cloud, um einen besseren Zugriff zu erhalten, weniger für die Infrastruktur auszugeben und flexibler zu sein. BFSI-Akteure können riesige Informationsmengen sicher verarbeiten, sie sofort analysieren und Kunden durch Cloud Computing effizienter digitale Produkte anbieten. Darüber hinaus entscheiden sich viele jetzt für Hybrid- und Multi-Cloud-Methoden, um Bedenken im Zusammenhang mit Gesetzen und dem Speicherort von Daten auszuräumen. BFSI-Unternehmen nutzen Cloud-Dienste, um bei Bedarf IT-Unterstützung hinzuzufügen, neue digitale Dienste schneller bereitzustellen und sicherzustellen, dass ihr Geschäft auch bei Störungen weiterläuft. Darüber hinaus hilft die Cloud-Technologie den Menschen, besser zusammenzuarbeiten, was sowohl für die Arbeit aus der Ferne als auch in hybriden Arbeitsumgebungen notwendig ist. IBM, Oracle und Amazon Web Services entwickeln Cloud-Dienste, die den strengen Sicherheits- und Compliance-Regeln des Bankwesens gerecht werden. Da das Banking digitalisiert wird und Kunden bessere Dienstleistungen fordern, hilft Cloud-Technologie dabei, zukünftige Finanzsysteme sicher zu unterstützen. Der BFSI-Sektor dürfte diesen Trend in den kommenden Jahren bei seinen IT-Investitionsentscheidungen in den Vordergrund stellen.

•   
•   
  

  Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

    

IT-AUSGABEN IN DER BFSI-MARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

Basierend auf den Typen kann der globale Markt in Dienstleistungen, Software und Hardware kategorisiert werden

• Dienstleistungen: Bestehen aus Beratung, Implementierung, Support und Managed Services, um Finanzunternehmen bei der Nutzung und Verwaltung von IT-Lösungen zu unterstützen.

• Software: Unternehmenssoftware umfasst die wichtigsten Banksysteme, CRM, Systeme zur Betrugserkennung und Tools zum Risikomanagement.

• Hardware: Bezieht sich auf Geräte wie Server, Geräte zur Informationsspeicherung, Netzwerktools und Geräte für Einkäufe (POS-Terminals).

Auf Antrag

Je nach Anwendung kann der globale Markt in Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleistungen eingeteilt werden

• Banken: Banken setzen auf IT-Lösungen für digitale Banken, die sich vor Cyber-Bedrohungen schützen und mobile Anwendungen entwickeln, um effizienter zu arbeiten.

• Versicherungen: Investieren Sie in IT, um die Art und Weise zu verbessern, wie Sie Schadensfälle bearbeiten, Kundenbeziehungen pflegen und versicherungsmathematische Daten analysieren, wobei Sie stets versuchen, diese zu automatisieren und zu personalisieren.

• Andere Finanzdienstleistungen: Neben den Kernfinanzdienstleistungen nutzen Fintechs, Investmentfirmen und Kreditgenossenschaften moderne IT, um Analysen durchzuführen, Regeln einzuhalten und Benutzer besser zu bedienen.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben. 

Treibende Faktoren

Steigende Nachfrage nach digitalen Banking-Lösungen beflügelt den Markt

Heutzutage bevorzugen immer mehr Menschen die Nutzung digitaler Tools. Daher haben die Banken darauf reagiert und bessere Online- und Mobilplattformen entwickelt. Immer mehr Kunden nutzen mobile Geräte, um ihre Finanzen rund um die Uhr zu verwalten, was Banken dazu ermutigt, große Anstrengungen zur Verbesserung digitaler Systeme zu unternehmen. Das bedeutet, mobile Anwendungen anzubieten, die Benutzer einfach bedienen können, Soforttransaktionsdienste, virtuelle Assistenten und Tools für die Kontoeröffnung ohne Papierkram. Darüber hinaus ist der Einsatz von Fintech- und API-Banking mittlerweile unerlässlich, um reibungslose Finanzdienstleistungen für Kunden bereitzustellen. Die dunklere Bevölkerungsstruktur, die diesen Trend vorantreibt, und die digitale Expansion in allen Regionen führen dazu, dass digitales Banking heute eine Voraussetzung und keine Option mehr ist. Daher fließen Technologiebudgets jetzt in Cloud-Lösungen, die digitale Informationen und Datenanalysen sichern, um Benutzern einen schnellen, sicheren und einfachen Zugang zu Diensten zu gewährleisten. Ähnlich wie im Privatkundengeschäft unterstützen digitale Lösungen die Art und Weise, wie Kunden sowohl im Firmenkundengeschäft als auch in der Vermögensverwaltung kommunizieren und Dienstleistungen erhalten.

Zunehmender Fokus auf Cybersicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erweitert den Markt

Je mehr Finanzdienstleistungen auf digitale Formen umsteigen, desto größer sind die Gefahren durch Cyberbedrohungen, Datenschutzverletzungen und zusätzliche Vorschriften. Der Umgang mit vertraulichen Informationen macht die IT-Ausgaben im BFSI-Marktwachstum zu einem Hauptziel für Cyberkriminelle. Infolgedessen investieren Unternehmen stärker in Technologien wie Intrusion Detection, IAM- und SIEM-Plattformen. Heutzutage sind Unternehmen gezwungen, ihre Technologie zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass Daten verwaltet werden und gemäß Vorschriften wie DSGVO, PCI DSS und lokalen Gesetzen überprüft werden können. Immer mehr BFSI-Unternehmen investieren in Zero-Trust-Systeme, sichere Verschlüsselung und soliden Endpunktschutz, um zu zeigen, wie ernst sie Cybersicherheit nehmen. Da sich die Datenschutzbestimmungen ständig ändern und das Vertrauen der Kunden von entscheidender Bedeutung ist, müssen Institutionen ihre digitalen Systeme kontinuierlich verbessern und weiterhin in die IT investieren, die das Wachstum unterstützt.

Zurückhaltender Faktor

Hohe Implementierungs- und Integrationskosten von IT-Systemen behindern möglicherweise das Marktwachstum

Die Einführung neuer IT-Tools auf dem BFSI-Markt erfordert im Allgemeinen große finanzielle Vorabinvestitionen, vor allem für die Aktualisierung vorhandener Systeme, den Aufbau der Systeminfrastruktur und die Schulung der Belegschaft. Aufgrund begrenzter Budgets können kleine Finanzorganisationen Schwierigkeiten haben, große digitale Initiativen umzusetzen. Das Hinzufügen bestehender Systeme, die Einhaltung von Vorschriften und mögliche Probleme, die während der Installation auftreten, führen zu Komplikationen, die die Kosten in die Höhe treiben und Projekte weniger rentabel machen. Da der Einsatz neuer Technologien teuer ist, sind Unternehmen in aufstrebenden Regionen nicht motiviert, sie zu nutzen.

Das Aufkommen von KI und Advanced Analytics in BFSI schafft Chancen für das Produkt auf dem Markt

Gelegenheit

BFSI-Institutionen haben jetzt mehr Möglichkeiten, die Kundenbindung zu verbessern, Kredite zu bewerten, Betrug zu bekämpfen und Anlageberatung durch KI, maschinelles Lernen und Big Data anzubieten. Durch die Überprüfung des Kundenverhaltens und der Art und Weise ihrer Transaktionen können Finanzunternehmen einen besseren Service und einen effektiveren Ansatz zur Risikokontrolle gewährleisten. Dank KI, Chatbots, Robot-Advisors und Predictive Analytics können Unternehmen bessere Entscheidungen treffen und gleichzeitig ihre Kosten senken. Da KI nun weiter verbreitet und entwickelt ist, kann ihr Einsatz in BFSI-Organisationen sowohl die Effizienz als auch die Innovation innerhalb des Sektors erheblich verbessern.

Die Verwaltung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg könnte für Verbraucher eine potenzielle Herausforderung darstellen

Herausforderung

Die Einführung neuer IT-Tools auf dem BFSI-Markt erfordert im Allgemeinen große finanzielle Vorabinvestitionen, vor allem für die Aktualisierung vorhandener Systeme, den Aufbau der Systeminfrastruktur und die Schulung der Belegschaft. Aufgrund begrenzter Budgets können kleine Finanzorganisationen Schwierigkeiten haben, große digitale Initiativen umzusetzen. Das Hinzufügen bestehender Systeme, die Einhaltung von Vorschriften und mögliche Probleme, die während der Installation auftreten, führen zu Komplikationen, die die Kosten in die Höhe treiben und Projekte weniger rentabel machen. Da der Einsatz neuer Technologien teuer ist, sind Unternehmen in aufstrebenden Regionen nicht motiviert, sie zu nutzen.

•   
•   
  Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

    

IT-AUSGABEN IM BFSI-MARKT REGIONAL INSIGHTS

• Nordamerika 

Die IT-Ausgaben Nordamerikas, insbesondere der USA, für den BFSI-Markt, da sie neue Technologien frühzeitig angenommen haben und ihre Finanzsysteme gut entwickelt sind. In den USA sind namhafte Finanz- und Technologieunternehmen tätig, die den Weg für den digitalen Fortschritt ebnen. Mittlerweile wird viel Geld für Cloud Computing, Cybersicherheit, KI und Blockchain ausgegeben, um sowohl die Kundenbetreuung als auch die Konsistenz des Betriebs zu verbessern. In der Region gibt es Vorschriften, die Banken dazu drängen, strenge Compliance-Systeme einzurichten, was zu IT-Investitionen führt. Darüber hinaus treiben die Stärkung der Fintech-Kooperation und der Einsatz von Open Banking in den USA und Kanada Investitionen in Integration, APIs und Datenanalyse voran. Die großen IT-Anbieter in Nordamerika, darunter IBM, Microsoft und Oracle, eröffnen mehr Möglichkeiten für den schnellen Einsatz von Spitzentechnologien.

• Europa

Der BFSI-Sektor in Europa beschleunigt seine IT-Investitionen, hauptsächlich aufgrund der strengen Anforderungen von DSGVO, PSD2 und MiFID II, die von den Banken eine Verbesserung ihrer Compliance-Systeme verlangen. Finanzorganisationen in Ländern wie Deutschland, Großbritannien und Frankreich geben viel für digitales Banking, Betrugsprävention und Risikokontrolle aus. Die Einführung von Challenger-Banken und rein digitalen Finanzdienstleistungen sorgt für noch mehr Wettbewerb und neue Entwicklungen. Da Nachhaltigkeit und grüne Finanzierung für Europa wichtig sind, hat dieser Bereich die Entwicklung von IT-Tools für den Umgang mit ESG-Anforderungen inspiriert. Die Zusammenarbeit zwischen den EU-Ländern hilft den Gebieten, Ideen auszutauschen und ähnliche Praktiken anzuwenden, was zu einer modernen Finanzindustrie führt. Da Cybersicherheit sehr wichtig ist, investieren Unternehmen viel, um Kundeninformationen zu sichern und sicherzustellen, dass ihre Geschäfte an verschiedenen Orten legal bleiben.

• Asien

Das Wachstum der IT-Ausgaben im BFSI-Markt ist im asiatisch-pazifischen Raum dank der zunehmenden städtischen Gebiete, der stärkeren Nutzung des Internets und der laufenden Bemühungen zur finanziellen Inklusion besonders schnell. China, Indien, Singapur und Australien investieren in digitale Banken, da ihre Bevölkerung immer mehr zur Mittelschicht wird und die Technologie stärker nutzt. Die politischen Entscheidungsträger in der Region fördern Fintech durch die Durchführung spezieller Programme und die Schaffung von Regeln, was wiederum zu einer stärkeren IT-Einführung führt. Viele Menschen nutzen Mobile Banking, tätigen QR-Zahlungen und verlassen sich auf digitale Geldbörsen. Aus diesem Grund benötigen Banken leistungsstarke IT-Systeme, um Zahlungen live abzuwickeln und Betrug zu verhindern. Darüber hinaus ist der Bereich durch den Einsatz von Blockchain und künstlicher Intelligenz führend in der IT-Entwicklung im BFSI. Da traditionelle und neue Finanzunternehmen immer häufiger zusammenarbeiten, wird der asiatisch-pazifische Raum schnell zum Hauptmotor für IT-Investitionen weltweit.

SCHLÜSSELMARKTSPIELER

Wichtige Marktteilnehmer gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Die IT-Ausgaben der BFSI-Branche werden durch die wichtigsten Lösungsangebote bestimmt, die von weltweiten und regionalen Technologieanbietern angeboten werden. Zu den wichtigsten Unternehmen im Finanzsektor gehören die IBM Corporation, die finanzorientierte Software und Cloud-basierte Lösungen entwickelt, und die Oracle Corporation, die umfangreiche Datenbank-, Cloud-Infrastruktur- und Risikomanagementdienste anbietet. Das Unternehmen leistet große Hilfe, indem es KI-Dienste bereitstellt, Azure-Clouds unterstützt und Produktivitätssoftware auf den Markt bringt. Die SAP SE ist an der Bereitstellung der für Banking und Analyse erforderlichen wesentlichen Technologie beteiligt. Als führende IT-Beratungs- und Managed-Services-Unternehmen unterstützen Accenture und Capgemini Banken und Versicherungen dabei, die digitale Transformation voranzutreiben. Infosys, TCS und Wipro bieten ein umfassendes Spektrum an IT-Dienstleistungen und sind sowohl in Asien als auch in Nordamerika stark vertreten. FIS, Fiserv und Temenos sind Fintech-Firmen, die Banksoftware und Zahlungsinfrastruktur bereitstellen. Sie fördern regelmäßig Forschungsprojekte und arbeiten mit Banken zusammen, um bestehende Dienstleistungen zu verbessern. Die Kombination ihrer Technologien sowie ihrer weltweiten und Branchenerfahrung macht sie zu wichtigen Mitwirkenden an den sich entwickelnden digitalen Systemen in BFSI.

Liste der höchsten IT-Ausgaben in BFSI-Unternehmen

• Accenture (Ireland)
• ALTEN (France)
• Altran Technologies (France)
• IBM (U.S.)

SCHLÜSSELMARKTENTWICKLUNG

Februar 2025: IBM kündigt eine strategische Partnerschaft mit BNP Paribas an, um die Hybrid-Cloud-Transformation der Bank mithilfe der sicheren Cloud-Infrastruktur von IBM zu beschleunigen. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf der Modernisierung der Kernbankensysteme und der Nutzung von KI für die Echtzeit-Betrugserkennung und den Kundenservice.

BERICHTSBEREICH

Die Art und Weise, wie Unternehmen in der BFSI-Branche IT-Ausgaben ausgeben, verändert sich aufgrund des Drucks von Kunden, Regeln und der Notwendigkeit, die Effizienz zu verbessern. Banken und andere Finanzinstitute entdecken, dass die IT für ihre Fähigkeit, sich anzupassen, Innovationen voranzutreiben und sich einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen, von entscheidender Bedeutung ist. Derzeit leiten Cloud Computing, KI, Datenanalyse und Cybersicherheit die Abläufe des modernen BFSI und Unternehmen versuchen, flexible und sichere Grundlagen zu schaffen, die auf sich ändernde Geschäftsanforderungen reagieren. Aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit während der COVID-19-Pandemie gingen die IT-Ausgaben zurück, aber die Notwendigkeit einer digitalen Vorbereitung wurde betont und schnelle Transformationspläne nahmen Gestalt an. IT-Anbieter und Firmen im BFSI-Sektor werden viele gute Wachstumschancen sehen, da immer mehr Menschen in Schwellenländern digitale Dienste nutzen. Andererseits erfordern die hohen Kosten für die Implementierung von Diensten, komplexe Vorschriften und Cybersicherheitsprobleme, dass Unternehmen zusammenarbeiten und eine strategische Planung durchführen müssen. Die anhaltenden weltweiten Investitionen werden von Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum angeführt, da jeder von ihnen eine einzigartige Rolle beim Wachstum des Marktes spielt. Da sich die Finanzdienstleistungsbranche in Richtung einer stärkeren Integration und Abhängigkeit von Technologie bewegt, müssen Unternehmen kontinuierliche IT-Investitionen tätigen, um ihre Kunden zufrieden zu stellen, Vorschriften einzuhalten und innovative Arbeitsweisen einzuführen. Generell dürften die von Banken in Technologie investierten Ressourcen über einen langen Zeitraum hinweg weiter zunehmen.