Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des LNG-Bunkermarktes, nach Typ (Lkw-zu-Schiff, Schiff-zu-Schiff, Hafen-zu-Schiff, andere), nach Anwendung (Containerschiffe, Tankschiffe, Massen- und Stückgutfrachtschiffe, Fähren und OSV, andere) und regionale Prognose bis 2035

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LNG-BUNKERING-MARKTÜBERSICHT

Der weltweite LNG-Bunkermarkt soll von 1,24 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 1,38 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 wachsen und bis 2035 voraussichtlich 3,83 Milliarden US-Dollar erreichen und zwischen 2025 und 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 11 % wachsen.

Unter LNG-Bunkern versteht man die Übertragung von Flüssigerdgas von einer Anlage zu einem Schiff, um das Schiff zu betanken. Im Gegensatz zu Schweröl und Schiffsdiesel ist es ein saubererer Schiffskraftstoff. Darüber hinaus hat Flüssigerdgas an Unterstützung gewonnen, insbesondere jetzt, wo strengere Meeresvorschriften für Schwefel- und Stickoxidemissionen durchgesetzt werden, da es einen geringen CO2-Fußabdruck hat. Einige LNG-Bunkerbetriebe bestehen aus speziellen Infrastrukturen wie kryogenen Lagertanks, Verladearmen und isolierten Transfersystemen. Die sich in den letzten Jahren ändernde Sicht auf reduzierte Meeresemissionen und Kraftstoffeinsparungen im Schifffahrtssektor machte deutlich, dass LNG auf dem Vormarsch ist.

Die drei Bereiche, die das größte Wachstum vorantreiben, wären der internationale Handel, der Seeverkehr und Emissionsvorschriften, die von allen internationalen Regierungsbehörden durchsetzbar sind. Es gibt auch bestehende LNG-Bunkerinfrastrukturen in etablierten großen Häfen in Europa, Asien und Nordamerika, die von relevanten öffentlichen und privaten Behörden betrieben werden. Schiffbauer bauen auch LNG-betriebene Schiffe, wie Frachtschiffe, Tanker und Fähren, und schaffen so Nachfrage für den Bau von LNG-Bunkerinfrastruktur. Durch den synergetischen Fokus nationaler LNG-Bunkerdienste auf die globale Nachfrage in der Schifffahrtslieferkette ist Kraftstoff zuverlässig und für die Nutzer zugänglich. Daher sind Fortschritte in der Kryotechnik und eine solide politische Unterstützung für immer ein positiver Ausblick für diese Märkte.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN DES RUSSLAND-UKRAINE-KRIEGES

Der LNG-Bunkermarkt wirkte sich aufgrund des Preisanstiegs und der Volatilität negativ aus Während des Russland-Ukraine-Krieges

Dies hat insbesondere die LNG-Bunkerung vorangetrieben – der Krieg hat die LNG-Lieferketten überall radikal verändert. In Europa, das einst vollständig von russischem Erdgas abhängig war, werden LNG-Importe nun aus Regionen umgeleitet, die zuvor die USA und den Nahen Osten beliefert hätten. Der Anstieg der Nachfrage nach Bunkeranlagen, insbesondere nach Möglichkeiten, die sich durch die neue Dynamik ergeben, beinhaltet den durch den Krieg verursachten Preisanstieg und die Volatilität von LNG, was die Reedereien dazu zwingt, langfristige Verträge für LNG genauer unter die Lupe zu nehmen.

NEUESTE TRENDS

Digitalisierung und Automatisierung in der LNG-Versorgung um das Marktwachstum voranzutreiben

Ein Hauptmarktspielraum für die Digitalisierung und Automatisierung bei LNG-Versorgungsbetrieben ist mittlerweile zu einem ganz klaren Markttrend geworden. Hafenbehörden und LNG-Lieferanten integrieren sich digitale Plattformen zur Sicherheit in die Übertragung von Kraftstoff in Echtzeit einfließen. Kooperation ist ein weiterer wichtiger Trend, der heute bei Kraftstofflieferanten, Schiffbauern und Regierungsbehörden Auftrieb erhält. Ein zweiter wichtiger Trend ist die Nachrüstung bestehender Schiffe mit LNG-kompatiblen Motoren, um die Emissionsvorschriften zu erfüllen.

• Nach Angaben der International Maritime Organization (IMO) waren über 55 % der im Jahr 2023 bestellten neuen Schiffe LNG-fähig, was den Trend zur Kraftstoffumstellung widerspiegelt.

• Nach Angaben der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) sind in ganz Europa mehr als 150 LNG-Bunkeranlagen in Betrieb, was ein schnelles Infrastrukturwachstum verzeichnet.

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SEGMENTIERUNG DES LNG-BUNKERUNGSMARKTES

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in Truck-to-Ship, Ship-to-Ship, Port-to-Ship und andere kategorisiert werden.

• Truck-to-Ship: Die Truck-to-Ship-Methode transportiert LNG über kryogene Tankwagen direkt vom LKW auf ein Schiff für kleinere Häfen und LNG-Bunkeraktivitäten innerhalb der frühen Einführungsphase solcher Betriebe, bei denen die feste Infrastruktur noch entwickelt werden muss.

• Ship-to-Ship: Ship-to-Ship ist ein Transferschema für den Transfer von LNG von Schiff zu Schiff oder von zwei benachbarten Schiffen. Diese beste Methode für den Transfer großer Mengen kann auf See oder längsseits am Dock durchgeführt werden, um Ausfallzeiten zu minimieren und eine bessere Kraftstofflogistik zu erreichen.

• Hafen-zu-Schiff: Hafen-zu-Schiff: Ein fester oder halbfester LNG-Terminal im Hafen mit Pipelines oder Ladearmen zum Entladen von LNG sorgt für höhere Transferraten und wird daher in Haupthäfen mit kontinuierlichem LNG-Bunkerbedarf bevorzugt.

• Andere: Andere Typen würden containerisierte LNG-Systeme und tragbare Tanks umfassen. Diese bieten vielseitige und skalierbare Lösungen, die sich am besten für Offshore-Standorte oder Häfen ohne permanente LNG-Infrastruktur eignen.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Containerschiffe, Tankschiffe, Massengut- und Stückgutfrachtschiffe, Fähren und OSV sowie andere eingeteilt werden.

• Containerschiffe: Die Containerschiffe haben sich der Praxis angenähert, beim Transport von Gütern über große Entfernungen LNG gemäß den globalen Emissionsstandards zu bunkern. Diese Schiffe befinden sich im Regelbetrieb und sind daher für die Umstellung auf LNG und den Neubau äußerst attraktiv.

• Tankschiffe: Tankschiffe werden hauptsächlich für den Transport von Öl und Chemikalien eingesetzt; Daher ist LNG aufgrund seiner geringen Flüchtigkeit und seiner geringeren Brandgefahr sehr geeignet. Darüber hinaus werden viele neue Tanker mit Dual-Fuel-Fähigkeit gebaut.

• Massengutfrachter: Diese haben verschiedene Ladungsarten in ihren Laderäumen und bergen großes Potenzial für die Umstellung auf LNG im Hinblick auf die internationale grüne Vision. Sie stellen sehr unterschiedliche Routen und damit flexible und effiziente LNG-Bunkerlösungen vor.

• Fähren und Osv: Fähren und Offshore-Versorgungsschiffe (Offshore Support Vessels, OSVs) verkehren in sehr küstennahen Gebieten und in Kurzstreckengebieten. Diese Art von Schiffen würde aufgrund der Häufigkeit der Fahrten und der regulatorischen Risiken eher dazu neigen, LNG aus festen oder mobilen Quellen zu bunkern.

• Sonstiges: Zu weiteren maritimen Anwendungen zählen Schlepper, Patrouillenboote und Kreuzfahrtschiffe. Diese hauptsächlich kleineren oder spezialisierten Schiffe fangen gerade erst an, LNG in Betracht zu ziehen, was im Wesentlichen auf Umweltvorschriften und das schnelle Wachstum kleiner Bunkeranlagen zurückzuführen ist.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Strengere internationale Meeresemissionsvorschriften um den Markt anzukurbeln

Die strengeren internationalen Meeresemissionsvorschriften sind einer der Schlüsselfaktoren für die Entwicklung des LNG-Bunkermarktwachstums. Die IMO hat im Rahmen einer internationalen Regelung strenge Standards zur Begrenzung der Schwefelmenge in Schiffskraftstoffen eingeführt, was die Reeder nun dazu zwingen würde, nach alternativen Optionen zu suchen, die sie in ihre nachhaltige Schiffsstrategie integrieren können.

• Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) reduziert LNG die Schwefeloxidemissionen im Vergleich zu schwerem Heizöl um fast 90 %, was die Akzeptanz vorantreibt.

• Nach Angaben des US-Energieministeriums erreichte das weltweite LNG-Handelsvolumen im Jahr 2022 397 Millionen Tonnen, was die Nachfrage nach Bunkerinfrastruktur ankurbelte.

LNG-betriebene Schiffe den Markt zu erweitern

LNG-betriebene Schiffe sorgen für ein zunehmendes und deutliches Wachstum des Marktanteils der LNG-Bunkerung. Schiffbauer auf der ganzen Welt erhalten täglich Bestellungen für neue LNG-betriebene Schiffe, von Tankern und Fähren bis hin zu Containerschiffen. Darüber hinaus werden ältere Schiffe mit Motoren nachgerüstet, die sowohl mit LNG als auch mit konventionellen Kraftstoffen (sogenannter Dual-Fuel) betrieben werden können. Dies wird in erster Linie von großen Reedereien durchgeführt, die sicherstellen möchten, dass ihre Flotten vor regulatorischen und betrieblichen Risiken zukunftssicher sind. Sollte die Nachfrage nach solchen Schiffen, die Zugang zu LNG haben, anhalten, wird dies wiederum einen stetig steigenden Anteil von LNG am Bunkermarkt erforderlich machen, was die Häfen dazu zwingt, Tankanlagen zu modernisieren oder sogar neue zu bauen.

Zurückhaltender Faktor

Hohe Anfangsinvestitionen um das Marktwachstum möglicherweise zu behindern

Einer der größten hemmenden Faktoren auf dem LNG-Bunkermarkt sind die sehr hohen Anfangsinvestitionen für die Infrastrukturentwicklung. Dies würde spezielle Ausrüstung, kryogene Speichersysteme und Sicherheitsmechanismen erfordern, und geschultes Personal für LNG-Bunkerarbeiten müsste in den Kosten dieser umfangreichen Investition enthalten sein. Das Beste, was kleine und mittlere Häfen ohne staatliche Hilfe oder öffentlich-private Partnerschaften finanziell ausschöpfen könnten, wäre die Festlegung einiger Fristen. Darüber hinaus könnte die weltweit einheitliche Preisgestaltung für Erdgas auch die Wettbewerbsfähigkeit von LNG gegenüber anderen Kraftstoffen beeinträchtigen. Diese finanzielle Hürde gepaart mit der Ungewissheit über die Kraftstoffnachfrage lässt noch mehr Zweifel an der LNG-Bunkerung für die Zukunft aufkommen.

• Nach Angaben der OECD belaufen sich die Infrastrukturkosten für LNG-Bunker auf über 40 Millionen US-Dollar pro Hafeninstallation, was die Einführung kleinerer Häfen einschränkt.

• Nach Angaben der Weltbank kommt es in den LNG-Lieferketten in Entwicklungsregionen aufgrund von Finanzierungs- und Regulierungshindernissen zu Verzögerungen von zwei bis drei Jahren, was das Marktwachstum bremst.

Zunehmende Betonung grüner Korridore, um Chancen für das Produkt auf dem Markt zu schaffen

Gelegenheit

 

Die zunehmende Betonung grüner Korridore und eines nachhaltigen Hafenbetriebs bietet große Chancen für den LNG-Bunkermarkt. Dies wird einen Anreiz für Nationen und internationale Koalitionen schaffen, spezielle Schifffahrtsrouten für Schiffe mit geringen Emissionen zu entwickeln und die Schaffung einer umweltfreundlichen Betankungsinfrastruktur zu unterstützen. Es ist bekannt, dass LNG ein sehr emissionsarmer Kraftstoff ist und derzeit ein Übergangskraftstoff ist; Daher passt es sicherlich gut in diese Vision. Die LNG-basierten Häfen werden auch mehr Seeverkehr und Investitionen an ihre Küsten locken.

• Nach Angaben der Maritime and Port Authority (MPA) Singapurs hat das Land im Jahr 2022 über 16 Millionen Tonnen LNG-Bunkerbedarf abgewickelt, was Expansionspotenzial im asiatisch-pazifischen Raum bietet.

 

• Nach Angaben des norwegischen Ministeriums für Erdöl und Energie betreibt das Land mehr als 30 LNG-betriebene Fähren, was große Chancen für LNG-Bunkerdienste bietet.

 

Das Umladen von LNG in den Häfen könnte eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Herausforderung

 

Das Umladen von LNG in den Häfen ist eine weitere große Herausforderung für den LNG-Bunkermarkt. Kryogenes LNG verfügt über einzigartige Tanks und Handhabungssysteme, um es bei extrem niedrigen Temperaturen zu halten. Dies kann die Anzahl der Häfen einschränken, die Bunkerdienste für LNG anbieten können. Das Fehlen eines standardisierten weltweiten Rahmens für Verfahren und Ausrüstung zum Bunkern von LNG erhöht die Komplexität und Ineffizienz der Abläufe zusätzlich.

• Nach Angaben der Europäischen Kommission fehlen in fast 20 % der Häfen standardisierte LNG-Bunkerverfahren, was zu Sicherheits- und Kompatibilitätsproblemen führt.

 

• Laut dem Treibhausgas-Strategiebericht der IMO muss die weltweite Schifffahrt ihre Emissionen bis 2050 um 50 % senken, was den Druck auf LNG als Übergangskraftstoff erhöht.

 

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Regionale Einblicke in den LNG-Bunkermarkt

• Nordamerika

Der nordamerikanische LNG-Bunkermarkt ist stark in den USA verankert und steht unter dem Einfluss von Regulierungsbehörden, die eine Reduzierung der Schiffsemissionen, der Präsenz einer LNG-Versorgungsinfrastruktur und vielen weiteren treibenden Kräften bewirken. Die USA haben bereits in moderne LNG-Bunkerinfrastruktur investiert, die sich hauptsächlich in wichtigen Häfen befindet, beispielsweise dort, wo der Bau in Houston stattfinden würde, sowie in die in Jacksonville ansässigen Initiativen des US-Energieministeriums zur Förderung saubererer Kraftstoffe in der Schifffahrt. Da außerdem die Zahl der LNG-betriebenen Schiffe aufgrund staatlicher Anreize für umweltfreundlichere Technologien für die Schifffahrtsindustrie zunimmt, stehen die USA mittlerweile im Mittelpunkt des weltweiten Wachstums der LNG-Bunkerung. Derzeit findet eine kontinuierliche Expansion des kanadischen Marktes statt, die auch beim Ausbau dieser LNG-Infrastruktur an Dynamik gewinnt.

• Europa

Somit ist Europa nun das größte Land für die LNG-Bunkerung und der stärkste Nachfragefaktor, da unter anderem europäische Umweltvorschriften, Schwefelemissionskontrollgebiete (Sulphur Emission Control Areas, SECAs) und der europäische Green Deal dagegen verstoßen. Häfen wie Rotterdam, Hamburg und Antwerpen haben Milliarden in die LNG-Bunkerinfrastruktur investiert, um der steigenden Nachfrage nach saubereren Schiffskraftstoffen gerecht zu werden. Die Investitionen europäischer Reedereien in LNG-betriebene Schiffe stiegen aufgrund der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und der verbesserten Treibstoffeffizienz. Die entstehende LNG-Bunkerinfrastruktur in ganz Europa und die zunehmenden umweltfreundlichen Schifffahrtskorridore haben das Marktwachstum somit massiv vorangetrieben.

• Asien

Asien ist bekanntermaßen der am schnellsten wachsende Markt für die LNG-Bunkerung, angesichts der boomenden Schifffahrtsindustrie und der immer größer werdenden Sorge um die Umwelt. Auch die Einführung von LNG-Bunkerinfrastrukturen in großen Küstenstädten Chinas, Japans und Südkoreas hat dazu beigetragen. Der zunehmende Verkehr im Seeverkehr im asiatisch-pazifischen Raum und insbesondere an globalen Schifffahrtsdrehkreuzen wie Singapur hat die Nachfrage nach LNG-Betankung von Schiffen erhöht. Darüber hinaus treiben wettbewerbsfähige LNG-Preise in Verbindung mit staatlichen Maßnahmen zur Förderung saubererer Alternativen bei Schiffskraftstoffen die Gesamtentwicklung des Marktes in Asien, einem wichtigen Akteur auf dem globalen LNG-Bunkermarkt, erheblich voran.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Der Bunkerbetrieb für flüssiges Erdgas, auch bekannt als LNG, beunruhigt große Akteure, die weltweit eine stärkere Vorahnung von Fortschritten bei Kraftstofflösungen und größeren Marktanteilen anstreben und einen integrierten LNG-Bunkerdienst in Betracht ziehen. Große Unternehmen wie Shell, TotalEnergies, Gasum und KN LNG haben in den strategischen maritimen Drehkreuzen weltweit praktisch eine LNG-Infrastruktur und die damit verbundenen Betankungsprojekte in großem Umfang aufgebaut.

• Gasum: Unternehmensberichten zufolge betreibt Gasum ein Netzwerk von über 10 LNG-Bunkerschiffen und -Terminals in den nordischen Ländern und Europa.

• Shell (Gasnor): Nach Angaben des Unternehmens verwaltet Shell den LNG-Bunkerbetrieb in mehr als 12 globalen Häfen mit speziellen LNG-Tankschiffen.

Diese Unternehmen arbeiten mit Regierungen und Hafenbehörden zusammen, um technisches Fachwissen bei der Errichtung und dem Betrieb von LNG-Tankstellen sicherzustellen, und engagieren sich gleichzeitig in der fortschrittlichen technologischen Forschung im Bereich kryogener Speicher- und Kraftstoffliefersysteme. Die Weiterentwicklung ihrer Partnerschaft bei den Branchenstandards für LNG und ihre Positionierung auf dem Markt werden die Zukunft der LNG-Bunkerung im Seehandel prägen.

Liste der führenden LNG-Bunkerunternehmen

• Gasum (Finland)
• Shell (Gasnor) (Norway)
• Equinor (Norway)
• Barents Naturgass (Norway)
• Engie (France)
• Bomin and Linde (Germany)
• Eni Norge (Norway)
• Harvey Gulf (U.S.)
• Polskie LNG (Poland)
• Korea Gas Corp (South Korea)
• Gaz Metro (Canada)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

April 2024: LNG Solution, ein mobiles LNG-Bunkerschiff, wurde kürzlich auf den Markt gebracht, um die Flexibilität und Effizienz der Schifffahrt bei der LNG-Versorgung abgelegener und kleiner Hafenanlagen zu verbessern. Das System ermöglicht eine schnelle Schiffsbetankung ohne permanente Infrastruktur und überwindet so die begrenzte LNG-Versorgung aus unterentwickelten Häfen. Das Schiff verfügt über fortschrittliche kryogene Lagertanks und automatisierte Systeme für den sicheren und präzisen LNG-Kraftstofftransfer. Der Durchbruch wird die Zugänglichkeit der Nutzung von LNG als Schiffskraftstoff in Gebieten mit begrenzten Bunkermöglichkeiten erheblich verbessern, um einen sauberen Übergang in die Schifffahrtsindustrie zu ermöglichen.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Die LNG-Bunkerung erlebt eine enorme Entwicklung, angetrieben durch die zunehmende Aufmerksamkeit für ihre Vorteile, das steigende Interesse der Verbraucher an nachhaltigen Lösungen und anhaltende technologische Fortschritte. Trotz der Tatsache, dass es mit Schwierigkeiten wie Lieferengpässen und steigenden Kosten zu kämpfen hat, treibt das anhaltende Interesse an innovativen und hervorragenden Optionen die Expansion und den Fortschritt in der gesamten Region voran. Wichtige Akteure der Branche treiben den Fortschritt durch wesentliche Entwicklungen und Markterweiterungen voran und verbessern so sowohl das Angebot als auch die Attraktivität. Da sich die Neigung der Käufer zu besseren und vielfältigeren Optionen verschiebt, soll der Markt gedeihen, gestützt durch fortschreitende Entwicklungen und eine zunehmende Anerkennung seiner Beiträge.