Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Logistik- und Lagermarkts, nach Typ (Spedition, Lagerung, Kurier und Paket und andere), nach Anwendung (Lebensmittel und Getränke, Automobil, Verbrauchereinzelhandel, Gesundheitswesen und andere) sowie regionale Einblicke und Prognosen bis 2035

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LOGISTIK- UND LAGERMARKTÜBERSICHT

Der weltweite Logistik- und Lagermarkt wird im Jahr 2025 542,32 Milliarden US-Dollar groß sein und bis 2026 voraussichtlich 561,86 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2035 weiter auf 767,4 Milliarden US-Dollar anwachsen, bei einer geschätzten jährlichen Wachstumsrate von 3,52 % von 2026 bis 2035.

Die internationale Logistik- und Lagerbranche verzeichnete in der jüngsten Vergangenheit ein erhebliches Wachstum, das durch das schnelle Wachstum des E-Commerce, die Globalisierung der Lieferkette und den technologischen Fortschritt angetrieben wurde. Logistik und Lagerhaltung sind grundlegende Elemente für die effiziente Bewegung, Lagerung und Verteilung von Produkten in verschiedenen Branchen wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Automobilindustrie, dem Einzelhandel und dem Gesundheitswesen. Da Unternehmen ihre Abläufe rationalisieren und Lieferzeiten minimieren möchten, hat die Nachfrage nach fortschrittlichen Logistiklösungen wie Automatisierung und Echtzeitverfolgung stark zugenommen. Die zunehmende Abhängigkeit von externen Logistikdienstleistern (3PL) und integrierten Lieferkettenlösungen hat zusätzlich zum Marktwachstum beigetragen. Darüber hinaus haben die gestiegenen Kundenanforderungen nach schnelleren und pünktlichen Lieferungen Unternehmen dazu gezwungen, in moderne Lagereinrichtungen und digitale Logistikplattformen zu investieren. Angesichts der zunehmenden Urbanisierung und Globalisierung konzentrieren sich Unternehmen auf die Entwicklung von Liefernetzwerken auf der letzten Meile und die Einführung umweltfreundlicher Praktiken, um die Effizienz zu steigern und gleichzeitig ihren CO2-Fußabdruck zu minimieren.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

RUSSLAND-UKRAINE-KRIEGSEFFEKT

Die Logistik- und Lagerbranche wirkte sich aufgrund der Unterbrechungen der Rohstoff- und Chemielieferketten während der Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges negativ aus

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat die weltweiten Logistik- und Lagerbetriebe stark beeinträchtigt und zu einer Überlastung der Lieferkette, höheren Transportkosten und geopolitischen Risiken geführt. Der Krieg hat wichtige Handelskorridore getroffen, es kam zu Verzögerungen bei der Spedition und in die Höhe schießende Treibstoffpreise. Sanktionen gegen Russland haben zudem den Warenfluss zwischen Europa und Asien eingeschränkt, sodass Unternehmen ihre Schifffahrtsrouten diversifizieren müssen. Die Lageraktivitäten in Osteuropa waren am stärksten betroffen, da Störungen in der Lieferkette zu Lagerknappheit und höheren Lagerkosten führten. Mehrere Logistikunternehmen waren gezwungen, ihre Vertriebskanäle zu überdenken und Notfallmaßnahmen zu ergreifen, um den Risiken des aktuellen Konflikts entgegenzuwirken. Der Krieg hat auch den Einsatz von Nearshoring- und Reshoring-Strategien beschleunigt, da Unternehmen ihre Produktions- und Lagerbetriebe näher an wichtige Verbrauchermärkte verlagern, um die Gefährdung durch geopolitische Risiken zu verringern.

NEUESTE TRENDS

Integration von KI und Automatisierung in das Supply Chain Management zur Förderung des Marktwachstums

Zu den wichtigsten Trends im Lager- und Logistikmarkt gehört die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und Automatisierung in das Supply Chain Management. Unternehmen nutzen KI-gestützte prädiktive Analysen, Software für maschinelles Lernen und Lagersysteme zur Selbstverwaltung, um die Effizienz und Genauigkeit logistischer Arbeit zu optimieren. KI-gestützte Lösungen ermöglichen eine Sendungsverfolgung in Echtzeit, eine optimale Bestandskontrolle und eine verbesserte Prognose der Nachfragekosten, wodurch die betriebliche Belastung und Engpässe verringert werden. Auch der Einsatz von Robotik in Lagerhäusern zum Sortieren, Verpacken und Bestandsmanagement hat zugenommen, was die Produktivität steigert und die Abhängigkeit von menschlicher Arbeit verringert. Darüber hinaus erfreuen sich auch intelligente Logistikplattformen mit Integration der Blockchain-Technologie zunehmender Beliebtheit und fördern Transparenz und Sicherheit bei Supply-Chain-Transaktionen. Mit dem Ziel, wettbewerbsfähig zu bleiben, wird die Einbindung von KI und Automatisierung wahrscheinlich enorme Veränderungen im Logistik- und Lagersektor vorantreiben.

• Etwa 19 % des gesamten Lagerbestands befinden sich mittlerweile in Städten der Tier-II- und Tier-III-Städte, was eine deutliche Verlagerung hin zu Sekundärmärkten widerspiegelt.
• Die Absorption in den großen Lagermärkten erreichte rund 60 Millionen Quadratfuß, was die starke Nachfrage nach hochwertigen Flächen (Klasse A) unterstreicht.

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LOGISTIK- UND LAGERMARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

Nach Typ wird der globale Markt in Spedition, Lagerhaltung, Kurier- und Paketdienste und andere kategorisiert.

• Spedition: Speditionsdienstleistungen sind für den internationalen Handel von zentraler Bedeutung, da sie den einfachen Transport von Fracht über die Landesgrenze ermöglichen. Spediteure kümmern sich um die Transportplanung, den Zolleingang, den Papierkram und die Abwicklung der Versandformalitäten, sodass die Waren problemlos über Transportmittel transportiert werden können, d. h. auf dem Luft-, See- und Landweg. Der zunehmende grenzüberschreitende Warenverkehr in Verbindung mit der Nachfrage nach einem effizienten Management der Lieferkette führte zu einem Bedarf an Speditionsdiensten.

• Lagerhaltung: Unter Lagerhaltung versteht man die Lagerung und Handhabung von Produkten vor der Verteilung an Endverbraucher. Das Wachstum im E-Commerce und in der Just-in-Time-Bestandsverwaltung hat die Nachfrage nach modernen Lagereinrichtungen mit fortschrittlicher Automatisierung und Echtzeit-Bestandsverwaltung erhöht. Unternehmen investieren in intelligente Lager, die Robotik, IoT-Sensoren und cloudbasierte Verwaltungssysteme nutzen, um die Lagereffizienz zu maximieren.

• Kurier und Paket: Das Paket- und Kuriersegment verzeichnete ein enormes Wachstum, angeführt von der Zunahme des Online-Shoppings und der Direktzustellungsmöglichkeiten an den Verbraucher. Da Verbraucher kürzere Lieferzeiten fordern, bauen Logistikunternehmen ihre Kuriernetzwerke aus und investieren in Zustelloptionen auf der letzten Meile. Technologische Fortschritte wie Drohnenlieferungen und autonome Autos verändern diesen Bereich ebenfalls weiter, indem sie ihn schneller und effizienter machen.

• Sonstiges: Zu den weiteren Transport- und Logistikdienstleistungen zählen spezielle Transportlösungen, Lieferkettenberatung und Mehrwertdienste wie Verpackung, Etikettierung und Bestandsverwaltung. Alle diese Dienstleistungen werden für verschiedene Branchen mit unterschiedlichen Transportanforderungen angeboten und bieten effektive und maßgeschneiderte Supply-Chain-Lösungen.

Auf Antrag

Je nach Anwendung wird der globale Markt in Lebensmittel und Getränke, Automobil, Verbrauchereinzelhandel, Gesundheitswesen und andere kategorisiert.

• Lebensmittel und Getränke: Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist in hohem Maße auf eine effektive Lagerhaltung und Logistik angewiesen, um die Produkte frisch und gesetzeskonform zu halten. Die Kühlkettenlogistik ist von entscheidender Bedeutung für die Lieferung verderblicher Artikel mit besonderen Lager- und Transportanforderungen. Die gestiegene Nachfrage nach der Lieferung von Lebensmitteln nach Hause hat auch Investitionen in Kühllager angeregt.

• Automobil: Die Automobilindustrie benötigt starke Logistiknetzwerke, um den Transport von Rohstoffen, Teilen und fertigen Autos abzuwickeln. Die Just-in-Time-Bestandsverwaltung ist ein wesentlicher Bestandteil der Automobillogistik mit der rechtzeitigen Lieferung von Teilen an Produktionsstätten. Das Wachstum von Elektrofahrzeugen (EVs) hat sich auch auf die Lieferkettenstrategie ausgewirkt, da Unternehmen die Logistik für den Batterietransport und das Recycling rationalisieren.

• Verbrauchereinzelhandel: Der Verbrauchereinzelhandel ist einer der größten Verbraucher von Lager- und Logistikdienstleistungen, angetrieben durch das Wachstum im E-Commerce und im Omnichannel-Einzelhandel. Unternehmen legen Wert auf die Verbesserung ihrer Vertriebsnetze, den Aufbau automatisierter Fulfillment-Zentren und die Optimierung der Rücknahmelogistik für Rückgabe und Umtausch. Der Bedarf an effektiven Lösungen für die Zustellung auf der letzten Meile steigt, da Kunden eine schnellere und bequemere Zustellung fordern.

• Gesundheitswesen: Die Gesundheitsbranche benötigt spezielle Logistikdienstleistungen, um Arzneimittel, medizinische Geräte und Impfstoffe sicher und effizient zu transportieren. Die Kühlkettenlogistik spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Integrität temperaturempfindlicher medizinischer Produkte. Die COVID-19-Pandemie beschleunigte die Investitionen in die Logistikinfrastruktur des Gesundheitswesens, wobei Unternehmen der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften Priorität einräumten.

• Andere: Auch die Fertigungs-, Bau- und Luft- und Raumfahrtbranche sind auf Lager- und Logistikdienstleistungen angewiesen, um ein effektives Lieferkettenmanagement aufrechtzuerhalten. Für problemlose Transport- und Lagermöglichkeiten werden maßgeschneiderte Logistikdienstleistungen entsprechend den spezifischen Anforderungen dieser Branchen bereitgestellt.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibender Faktor

E-Commerce und Online-Handel zur Steigerung des Marktwachstums

Der erste große Treiber ist die Ausweitung des E-Commerce und des Online-Handels, die das Wachstum des Marktes für Logistik- und Lagerlösungen angekurbelt hat. Online-Händler investieren in Fulfillment-Center, automatisierte Lager und Zustellnetzwerke auf der letzten Meile, um mit der Verbrauchernachfrage nach schnellem und zuverlässigem Versand Schritt zu halten.

• Der Logistik- und Lagersektor trägt etwa 13–14 % zum BIP bei, was seine Bedeutung für die Wirtschaft unterstreicht.
• Die Lagerabsorption in Tier-II- und Tier-III-Märkten stieg um 41 %, was vor allem auf E-Commerce, Drittanbieter-Logistik und Omnichannel-Einzelhandel zurückzuführen ist.

Zunehmende Globalisierung der Lieferketten zur Ankurbelung des Marktwachstums

Ein weiterer wichtiger Treiber ist die zunehmende Globalisierung der Lieferketten, die zu einer höheren Nachfrage nach Speditions- und globalen Logistikdienstleistungen führt. Unternehmen bedienen mehr als einen Markt und benötigen effiziente Transport- und Vertriebslösungen, um den grenzüberschreitenden Handel abzuwickeln.

Zurückhaltender Faktor

Hohe Betriebskosten und Infrastrukturaufwendungen könnten das Marktwachstum behindern

Eines der Hauptprobleme in der Lager- und Logistikbranche sind hohe Betriebskosten und Infrastrukturaufwendungen. Steigende Treibstoff-, Arbeits- und Technologieeinsatzkosten stellen finanzielle Hürden für Unternehmen dar. Darüber hinaus ist der Unterhalt riesiger Lageranlagen und die Modernisierung der Logistiktechnologie mit enormen Kapitalaufwendungen verbunden, sodass es für kleine Unternehmen schwierig ist, im Wettbewerb zu bestehen.

• Etwa 85 % des Logistikmarktes werden immer noch von unorganisierten Akteuren betrieben, was zu Ineffizienzen und inkonsistenten Servicestandards führt.
• Die Logistikkosten werden auf 13–14 % des BIP geschätzt und liegen aufgrund von Infrastrukturlücken und Verkehrsungleichgewichten deutlich über den globalen Benchmarks.

Wachstum in grüner Logistik und nachhaltiger Lagerhaltung, um Chancen für das Produkt auf dem Markt zu schaffen

Gelegenheit

Eine der größten Chancen auf dem Markt ist das Wachstum in der grünen Logistik und nachhaltigen Lagerhaltung. Unternehmen setzen auf umweltfreundliche Verpackungen, Routenplanung zur Minimierung von Kohlenstoffemissionen und investieren in energieeffiziente Lager. Grüne Logistikpraktiken erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, da sich Unternehmen auf ökologische Nachhaltigkeit und die Einhaltung von Regeln konzentrieren.

• Der Lagerbestand in den Top-Städten wuchs um 16 %, wobei erstklassige Einrichtungen über 50 % dieses Bestands ausmachten.
• Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach städtischen Logistikflächen 35 Millionen Quadratfuß übersteigt, da die Zustellung auf der letzten Meile und die Erwartungen der Verbraucher eine lokale Lagerhaltung erfordern.

 

Unterbrechungen der Lieferkette und geopolitische Spannungen könnten eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Herausforderung

Eine zentrale Herausforderung für die Branche sind Unterbrechungen der Lieferkette und geopolitische Spannungen. Naturkatastrophen, globale Krisen und Handelsbeschränkungen sind einige der Ereignisse, die die Logistikaktivitäten beeinträchtigen und zu Verzögerungen und höheren Kosten führen können. Unternehmen müssen solide Lieferkettenpläne erstellen, um Risiken abzufedern und die Widerstandsfähigkeit ihres Unternehmens zu stärken.

• Fast 30 % der Logistikunternehmen geben an, dass die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (Genehmigungen, Dokumentation) eine zentrale betriebliche Herausforderung darstellt.
• Nur rund 1.600 Lagerhäuser haben eine formelle Akkreditierung erhalten, was den Kreditzugang für kleinere Akteure einschränkt.

 

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LOGISTIK- UND LAGERMARKT REGIONALE EINBLICKE

• Nordamerika

In Nordamerika ist der US-amerikanische Logistik- und Lagermarkt der größte Akteur auf dem Lager- und Logistikmarkt, wo große Akteure in Lösungen für die Zustellung auf der letzten Meile und Automatisierung investieren, um ihren Marktanteil zu halten.

• Europa

In Europa befeuern der grenzüberschreitende Handel und das Wachstum des E-Commerce die Logistikbranche. Unternehmen konzentrieren sich auf die Entwicklung einer besseren Transportinfrastruktur und Lagereinrichtungen, um ihre Lieferketten zu rationalisieren.

• Asien

In Asien steigern Urbanisierung und Industrialisierung den Bedarf an Logistik- und Lagerdienstleistungen. China und Indien verzeichnen bemerkenswerte Investitionen in Logistiktechnologie, Kühlkettenanlagen und intelligente Lagerlösungen, die den Marktanteil von Logistik und Lagerhaltung mobilisieren.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Wichtige Akteure in der Logistik- und Lagerbranche sind DHL, FedEx, UPS, XPO Logistics und CEVA Logistics. Diese Unternehmen investieren in die digitale Transformation, vergrößern ihre globale Reichweite und verbessern die betriebliche Effizienz, um immer einen Schritt voraus zu sein.

• Maersk-Linie: Die Lagerfläche von Maersk beträgt etwa 3,3 Millionen Quadratfuß in mehr als 20 Einrichtungen. Weltweit kontrolliert Maersk über 450 Lagereinrichtungen in mehr als 50 Ländern.
• Keppel Logistics: Betreibt rund 200.000 m² Lagerfläche in mehreren Ländern. Beschäftigt fast 500 Mitarbeiter im Kontraktlogistikgeschäft.

Liste der Top-Unternehmen

• Maersk Line (Denmark)
• Mega International Sejahtera (Indonesia)
• Keppel Logistics (Singapore)
• JNE, DHL (Indonesia)
• CEVA Logistics (Germany)
• Yusen Logistics (France)
• Agility Logistics (Kuwait)
• FedEx (U.S.)
• POS Indonesia (Indonesia)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

Oktober 2023: Im Oktober 2023 erweiterte Mega International Sejahtera sein Netzwerk an Lagereinrichtungen und führte KI-gestützte Logistikmanagementlösungen ein. Diese Bemühungen zielten darauf ab, die Effizienz der Lieferkette zu maximieren, Kosten zu senken und den Kundenservice durch prädiktive Analysen und Automatisierung zu verbessern.

BERICHTSBEREICH

Dieser Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Lager- und Logistikmarktes, einschließlich wichtiger Trends, Marktsegmentierung, Wettbewerbsprofil und regionaler Analyse. Es analysiert die Auswirkungen globaler Probleme und aufkommender Trends und liefert wichtige Einblicke in die Zukunft des Lieferkettenmanagements und der Logistik.