Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Händler-Bargeldvorschüsse, nach Typ (Online-Bargeldvorschuss und Offline-Bargeldvorschuss), nach Anwendung (Banken, Kreditkartenunternehmen und andere) sowie regionale Einblicke und Prognosen bis 2035

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HÄNDLER-BARVORSCHAU MARKTÜBERSICHT

Der globale Markt für Barkredite für Händler wird im Jahr 2025 ein Volumen von 32,7 Milliarden US-Dollar erreichen und im Jahr 2026 voraussichtlich 35,6 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2035 weiter auf 77,39 Milliarden US-Dollar anwachsen, bei einer geschätzten jährlichen Wachstumsrate von 9 % von 2026 bis 2035.

Ein Merchant Cash Advance (MCA) ist eine Finanzierungsform, bei der ein Unternehmen vorzeitig eine Pauschalzahlung als Gegenleistung für einen Prozentsatz seines geplanten Einkommens erhält. Diese Vereinbarung wird im Allgemeinen von kleinen Unternehmen genutzt, die aufgrund einer schlechteren Kreditwürdigkeit oder des Verlusts von Sicherheiten möglicherweise keinen Anspruch auf herkömmliche Bankkredite haben. Händlerbarvorschüsse werden häufig von Unternehmen mit hohen Kreditkartenverkäufen genutzt, darunter Einzelhandelsgeschäfte undRestaurants, auf der Suche nach einer kurzfristigen Finanzierung ohne Sicherheiten.

Viele kleine Unternehmen haben aufgrund strenger Auflagen, hoher Bonitätsbewertungen und umfangreicher Unterlagen Schwierigkeiten, sich für herkömmliche Bankkredite zu qualifizieren. MCAs bieten eine alternative Finanzierungsmöglichkeit mit geringeren Bonitätsanforderungen und schnelleren Genehmigungen, was sie für Unternehmen, die schnellen Zugang zu Kapital benötigen, sehr attraktiv macht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Krediten, deren Bearbeitung Wochen dauern kann, bieten MCAs Zahlungen innerhalb weniger Tage an und decken so den sofortigen Geldbedarf der Agenturen. Die flexiblen Zahlungsbedingungen (basierend auf einem Prozentsatz des Umsatzes) eignen sich auch für Unternehmen mit schwankenden Cashflows sowie für den Einzelhandel und die Lebensmittelbranche.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach kurzfristigen Finanzierungen während der COVID-19-Pandemie wirkte sich die Barkreditbranche der Händler positiv aus

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine über den Erwartungen liegende Nachfrage verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen. 

Viele kleine Agenturen waren aufgrund von Lockdowns, reduzierten Kundenausgaben und Betriebsbeschränkungen mit überraschenden Liquiditätsengpässen konfrontiert. Der Bedarf an schnellem Bargeld zur Deckung von Mietpreisen,Lohn- und Gehaltsabrechnung, und Versorgungsunternehmen führten zu einer erhöhten Nachfrage nach MCAs, da sie schnelle und praktische Investitionen ohne langwierige Genehmigungsverfahren ermöglichen.

NEUESTE TRENDS

Integration mit Leistungspaketen zur Förderung des Marktwachstums

MCA-Anbieter nutzen künstliche Intelligenz (KI) und Informationsanalysen, um die finanzielle Gesundheit und das Risikoprofil der Bewerber besser zu beurteilen. Durch die Untersuchung von Transaktionsdaten, Münzumlauf oder sogar Online-Bewertungen können MCA-Anbieter schnellere und zuverlässigere Entscheidungen treffen und so ihre Kundenbasis vergrößern und gleichzeitig Bedrohungen bewältigen.

• Nach Angaben eines führenden staatlich anerkannten Finanzverbandes wuchs der globale MCA-Markt aufgrund der zunehmenden Präferenz von Händlern für schnelle und flexible Geschäftsfinanzierungsoptionen um über 15 %.
• Branchendaten zufolge bevorzugen mittlerweile etwa 60 % der kleinen und mittleren Händler digitale MCA-Plattformen für schnellere Genehmigungs- und Auszahlungsprozesse, was auf eine rasante Digitalisierung im Kreditbereich hindeutet.

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MERCHANT CASH ADVANCE MARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in Online-Barvorschüsse und Offline-Barvorschüsse kategorisiert werden.

• Online-Barvorschuss: Ein Online-Barvorschuss wird vollständig online ausgeführt und verwaltet, was Komfort und Geschwindigkeit bietet. Diese Art der Münzerhöhung ist vor allem bei kleinen Unternehmen und Einzelpersonen beliebt, die eine schnelle Preisspanne zu kurzfristigen Preisen wünschen.

• Offline-Barvorschuss: Ein Offline-Barvorschuss erfolgt auf traditionellere, individuelle Weise über einen physischen Kreditgeber oder eine Bankfiliale. Dieser Ansatz kann länger dauern, bietet aber ein individuelleres Vergnügen.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Banken,KreditkarteUnternehmen und andere.

• Banken: Banken haben damit begonnen, MCAs als Gelegenheitsfinanzierungsoption anzubieten, um kleinen Agenturen gerecht zu werden, die sich nicht für herkömmliche Kredite qualifizieren. Dadurch können Banken ihr Produktportfolio diversifizieren und ein breiteres Kundenspektrum bedienen.

• Kreditkartenunternehmen: Kreditkartenunternehmen können MCAs mit ihren Preisverarbeitungsangeboten verknüpfen und so den Händlern den Zugriff auf die Preisspanne basierend auf ihren Kreditkartenverkäufen erleichtern.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Schneller Zugang zu Kapital, um den Markt anzukurbeln

Ein Faktor für das Wachstum des Merchant Cash Advance-Marktes ist der schnelle Zugang zu Kapital. Viele kleine Unternehmen sehen sich zeitweise mit geringen Liquiditätsengpässen konfrontiert, sei es aufgrund von Saisonalität, plötzlichen Gebühren oder verspäteten Rechnungen von Kunden. MCA bietet schnellen Zugang zu Finanzen, die zur Deckung von Betriebskosten, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Lagerbeständen oder anderen unmittelbaren wirtschaftlichen Anforderungen verwendet werden können. Die Fähigkeit, innerhalb von 24 bis 72 Stunden Finanzmittel zu erhalten, ermöglicht es den Agenturen, diese dringenden Cashflow-Lücken zu bewältigen und Betriebsunterbrechungen zu vermeiden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Krediten, die regelmäßig Sicherheiten erfordern, sind MCAs unbesichert. Dies macht sie besonders attraktiv für Organisationen, denen es an weitverbreiteten Vermögenswerten mangelt oder die nicht bereit sind, wertvolle Vermögenswerte aufs Spiel zu setzen. Die Möglichkeit, schnell Zugang zu Kapital zu erhalten, ohne dass Sicherheiten erforderlich sind, verringert die Hürden bei der Beschaffung von Finanzmitteln und führt dazu, dass sich mehr Unternehmen an MCAs wenden.

• Laut einer offiziellen Quelle der Verwaltung kleiner Unternehmen sind 99,9 % der Unternehmen kleine oder mittlere Unternehmen, was einen bedeutenden Kundenstamm für MCA-Anbieter schafft.
• Laut einer großen Unternehmensumfrage nennen 44 % der Geschäftsinhaber Cashflow-Probleme als ihre größte betriebliche Herausforderung, wodurch die Abhängigkeit von Barvorschüssen der Händler für kurzfristige Liquidität zunimmt.

Steigende Nachfrage kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) zur Erweiterung des Marktes

Viele KMU streben aufgrund strenger Kreditanforderungen, fehlender Sicherheiten oder unzureichender Finanzunterlagen eine stabile Finanzierung über traditionelle Banken an. MCAs bieten eine praktischere Option, da sie sich auf zukünftige Umsätze statt auf Kreditwürdigkeit oder Sicherheiten konzentrieren und so den Finanzierungswünschen von KMU entgegenkommen, die sich möglicherweise nicht für herkömmliche Kredite qualifizieren. KMU benötigen oft einen kurzen Zugang zu Kapital, um den täglichen Betrieb zu verwalten, die Lohn- und Gehaltsabrechnung zu verwalten, Lagerbestände zu verwalten oder Wachstumschancen zu nutzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Krediten, die eine lange Genehmigungsphase erfordern, stellen MCAs Finanzierungen innerhalb weniger Tage bereit und decken den zeitkritischen Liquiditätsbedarf dieser Unternehmen. Die flexiblen Rückerstattungsbedingungen – festgelegt als Prozentsatz des Destiny-Umsatzes – sind auch für KMUs mit schwankenden Cashflows attraktiv. Viele KMU sind in saisonalen Branchen tätig (zEinzelhandel, Tourismus oder Verpflegungsangebote), wobei der Umsatz im Jahresverlauf schwankt. MCA-Zahlungen sind an den Umsatz gebunden, sodass KMUs in umsatzstarken Zeiten mehr und in langsameren Zeiten weniger auszahlen können. Dies passt gut zu den Umlaufzyklen der KMUs und macht MCAs zu einer attraktiven Finanzierungsoption.

Zurückhaltender Faktor

Hohe Kosten und Zinssätze behindern möglicherweise das Marktwachstum

MCAs zeichnen sich im Vergleich zu herkömmlichen Krediten durch hohe Kosten aus, die häufig durch die Verwendung einer Ausgabegebühr anstelle einer Zinsgebühr berechnet werden. Dadurch kann der effektive jährliche Prozentsatz (APR) erheblich verbessert werden und manchmal 50 % oder mehr überschreiten. Der hohe Wert hält einige Gruppen, insbesondere solche mit geringeren Margen, davon ab, sich für ein MCA zu entscheiden.

• Nach Beobachtungen der Finanzaufsicht werden fast 35 % der MCA-Anträge aufgrund von Transparenzbedenken bei den Rückzahlungsbedingungen geprüft, was die Glaubwürdigkeit des Marktes insgesamt beeinträchtigt.
• Branchenkonformitätsdaten zufolge berichten rund 28 % der Händler von Schwierigkeiten bei der Bewältigung hoher täglicher Rückzahlungsabzüge, was die Akzeptanz von MCA bei kleinen Einzelhändlern einschränkt.

Automatisierte Rückzahlungsmodelle, um Chancen für das Produkt auf dem Markt zu schaffen

Gelegenheit

Durch die Zusammenarbeit mit digitalen Gebührenabwicklern (wie Square, PayPal und Shopify) können MCA-Unternehmen computergestützte Vergütungsstrukturen implementieren, die unmittelbar mit den Verkaufstransaktionen eines Unternehmens verknüpft sind. Dies macht den Prozess sowohl für Anbieter als auch für Schuldner effizienter und einfacher und verringert den Verwaltungsaufwand für die Nachverfolgung von Zahlungen.

• Laut einem E-Commerce Development Council machen digitale Händler über 40 % der gesamten MCA-Nachfrage aus, was auf höhere kartenbasierte Transaktionsvolumina zurückzuführen ist, die sich für umsatzabhängige Rückzahlungen eignen.
• Berichten des Fintech-Verbands zufolge sollen strategische Partnerschaften zwischen Kreditgebern und digitalen Plattformen die Zugänglichkeit von MCA um 30 % erhöhen und so die finanzielle Inklusion für kleine Händler verbessern.

 

Die Regulierung von Zinssätzen und Gebühren könnte eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Herausforderung

Viele Regierungen und Währungsregulierungsbehörden erwägen strengere Richtlinien für die mit MCAs verbundenen Preise und Zinssätze oder setzen diese durch. Die hohen Kosten von MCAs, die häufig anhand von Faktorkosten und nicht anhand von Hobbygebühren berechnet werden, haben zu Kritik geführt, dass sie für Gruppen zu teuer seien, insbesondere für kleine Gruppen mit geringen Gewinnspannen. Dies sollte zur Einführung von Obergrenzen oder strengeren Offenlegungspflichten führen, was sich auf die Rentabilität und Struktur von MCA-Angeboten auswirken würde.

• Laut Finanzdaten für Kleinunternehmen berichten etwa 50 % der MCA-Nutzer über höhere Rückzahlungskosten im Vergleich zu Bankkrediten, was eine Herausforderung für eine nachhaltige Nutzung darstellt.
• Laut Marktrisikobewertungen sind rund 32 % der MCA-Anbieter in umsatzschwachen Zyklen potenziellen Ausfallrisiken ausgesetzt, was den Druck auf das Portfoliomanagement erhöht.

 

MERCHANT CASH ADVANCE MARKET REGIONALE EINBLICKE

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• Nordamerika

Nordamerika ist die am schnellsten wachsende Region in diesem Markt und hält den größten Marktanteil von Merchant Cash Advance. Das nordamerikanische Wirtschaftsumfeld ist deutlich weiterentwickelt, mit fortschrittlichen Bank- und Preissystemen, die einen reibungslosen Zugang zu Investitionen ermöglichen. Finanzinstitute undFintechGruppen haben eine robuste Infrastruktur aufgebaut, um schnelle und stabile Transaktionen zu ermöglichen, was es für MCA-Unternehmen einfacher macht, Risiken einzuschätzen und Preisspanne schnell an Agenturen weiterzugeben. Der Merchant Cash Advance-Markt der Vereinigten Staaten ist eine Drehscheibe für Fintech-Innovationen. Viele große Fintech-Agenturen sind auf alternative Kredite spezialisiert, beispielsweise MCAs. Diese Unternehmen nutzen Generierung, Informationsanalyse und KI, um Gefahren zu bewerten, das Softwaresystem zu rationalisieren und Finanzierungen schnell bereitzustellen. Ihre Fähigkeit, die Geschäftsleistung anhand von Transaktionsaufzeichnungen zu bewerten, anstatt sich ausschließlich auf Bonitätsbewertungen zu verlassen, hat dazu geführt, dass kleine Unternehmen mehr Zugang zu MCAs haben.

• Europa

In Europa gibt es eine Vielzahl kleiner und mittlerer Unternehmen, die für das Wirtschaftssystem von entscheidender Bedeutung sein können. Aufgrund strenger Kreditvergabestandards stehen diese Unternehmen beim Zugang zu herkömmlichen Krediten von Finanzinstituten oft vor einer schwierigen Situation, was sie zu besten Bewerbern für Gelegenheitsfinanzierungslösungen wie MCAs macht. Die wachsende Zahl von KMU schafft einen großen und wachsenden Markt für MCA-Unternehmen. Der sich entwickelnde Merchant Cash Advance-Markt in Europa wird durch einen wachsenden KMU-Sektor, eine erhöhte Nachfrage nach alternativen Finanzierungen, ein positives regulatorisches Umfeld, die Einführung digitaler Zahlungen und den Aufwärtstrend des Fintech-Umfelds vorangetrieben. Diese Elemente machen Europa zu einem attraktiven und expandierenden Markt für MCA-Carrier.

• Asien

Asien ist die Heimat einer Vielzahl kleiner und mittlerer Unternehmen, insbesondere in Ländern wie China, Indien, Japan und Südostasien, wo kleine Unternehmen einen erheblichen Beitrag zur Wirtschaft leisten. Diese Unternehmen stehen oft vor Schwierigkeiten beim Zugang zu konventionellen Finanzierungen, weshalb alternative Finanzierungsalternativen wie MCAs immer beliebter werden. Die wachsende Zahl von KMUs in Asien schafft einen riesigen Markt für MCA-Unternehmen. Der sich entwickelnde Merchant Cash Advance-Markt in Asien wird durch die wachsende Zahl kleiner und mittlerer Unternehmen, den eingeschränkten Zugang zu traditionellen Finanzmitteln, den Aufschwung von E-Commerce- und Fintech-Systemen sowie die Nachfrage nach kurzen, flexiblen Kapitallösungen vorangetrieben. Diese Kombination macht Asien zu einem Schlüsselstandort für die Entwicklung des MCA-Marktes, da Unternehmen in der Region nach alternativen Finanzprodukten suchen, die ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Produktdiversifizierung und Markterweiterung

Während Merchant Cash Advances ein Schlüsselprodukt sind, diversifizieren viele Anbieter ihr Angebot, um verschiedene Arten alternativer Finanzierungen einzubeziehen, darunter Kredite, kurzfristige Kredite uswGeschäftskredite. Dies ermöglicht es, den einzigartigen Finanzierungsbedarf von Unternehmen auf unterschiedlichen Wachstumsniveaus zu decken. Wichtige Spieler passen ihre Produkte auch an die spezifischen Bedürfnisse verschiedener Branchen (z. B. Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen) oder Unternehmensgrößen an. Einige MCA-Anbieter bieten beispielsweise spezielle Produkte für E-Commerce-Unternehmen an, die Rechnungen über Online-Plattformen beziehen. Obwohl MCA-Anbieter keine Gläubiger von Finanzinstituten sind, haben viele Partnerschaften mit traditionellen Finanzinstituten aufgebaut, um eine breitere Käuferbasis zu erreichen. Diese Kooperationen tragen dazu bei, die MCA-Produktdienstleistungen zu erweitern und umfassen auch Co-Branding, bei dem Banken MCA-Produkte zusammen mit ihren anderen Dienstleistungen anbieten können. Wie bereits erwähnt, helfen Partnerschaften mit Zahlungsabwicklern wie PayPal, Square und Shopify MCA-Anbietern dabei, Verkaufsdaten in Echtzeit zu erhalten und die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens zu überprüfenFitnessund ermöglichen eine reibungslose Rückzahlung. Diese Integration macht es für Unternehmen außerdem einfacher, direkt Zugang zur Finanzierung zu erhalten, ohne dass sie sich langwierigen Antragsverfahren unterziehen müssen.

• Fundbox: Laut Betriebsdaten des Unternehmens hat Fundbox die Finanzierung auf mehr als 500.000 kleine Unternehmen ausgeweitet, wobei die Zustimmungsraten über 70 % lagen, was seine starke Marktpräsenz im Bereich der digitalen Kreditvergabe unterstreicht.
• American Express: Laut Händlerservicestatistiken unterstützt American Express über 12 Millionen Geschäftskunden weltweit, wobei mehr als 55 % kurzfristige Kredite und MCA-Lösungen für den Bedarf an Betriebskapital nutzen.

Liste der Top-Bargeldzahlungsunternehmen für Händler

• Fundbox(U.S.)
• Credibly(U.S.)
• American Express(U.S.)
• Fora Financial(U.S.)
• PayPal Working Capital(U.S.)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

Mai 2022:Visa, eines der weltweit führenden Unternehmen für virtuelle Zahlungen, hat eine Partnerschaft mit Fundbox, einer integrierten Betriebskapitalplattform für kleine Unternehmen, geschlossen, um die Plattform von Fundbox mit der Energie virtueller Zahlungen zu verschönern. Die Fundbox Flex Visa Debit Card, ausgestellt von Pathward, N.A., ist die erste Wahl bei dieser Dating-Karte und ermöglicht kleinen Firmenkunden eine bessere Verwaltung ihrer Münzabflüsse. 

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Merchant Cash Advance (MCA)-Markt ist eine alternative Finanzierungslösung, die es Unternehmen, vor allem kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), ermöglicht, auf der Grundlage ihres zukünftigen Einkommens an Kapital zu gelangen. Dieser Markt ist stetig gewachsen, da Unternehmen nach kurzfristigen, flexiblen Finanzierungsmöglichkeiten außerhalb herkömmlicher Bankkredite suchen, für die häufig strenge Anforderungen gelten. Der MCA-Markt wird vor allem durch die zunehmende Nachfrage nach schnellen, ungesicherten Finanzierungen vorangetrieben, vor allem von KMUs, die sich nicht für herkömmliche Kredite qualifizieren. Es wird erwartet, dass der MCA-Markt weiter wachsen wird, da immer mehr KMU nach Anlagemöglichkeiten suchen und die Digitalisierung von Finanzdienstleistungen weiter zunimmt. Für einen nachhaltigen Boom müssen jedoch Herausforderungen im Zusammenhang mit hohen Hobbygebühren, regulatorischen Bedenken und Rückzahlungsproblemen angegangen werden.