Marktgröße, Marktanteil, Wachstum, Trends und Branchenanalyse für Fusions- und Übernahmeberatung, nach Typ (Mergers- und Übernahmeberatung), nach Anwendung (amtierendes Investmentbanking-Unternehmen, Bank), regionale Einblicke und Prognose von 2025 bis 2035

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ÜBERSICHT ÜBER DEN BERATUNGSBEREICH FÜR FUSIONEN UND ÜBERNAHMEN

Der Beratungsmarkt für Fusionen und Übernahmen, der im Jahr 2025 auf 28,57 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, soll bis 2026 auf 29,29 Milliarden US-Dollar anwachsen und bis 2035 36,57 Milliarden US-Dollar überschreiten, wobei er von 2025 bis 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 2,5 % wächst.

Der Beratungsmarkt für Fusionen und Übernahmen (M&A) umfasst eine Vielzahl finanzieller und strategischer Beratungsdienstleistungen, die von Unternehmen angeboten werden, um Unternehmenstransaktionen wie Fusionen, Übernahmen und Veräußerungen zu erleichtern. Diese Beratungsdienste spielen eine entscheidende Rolle für Unternehmen, die Unterstützung bei der Bewältigung der komplexen Prozesse im Zusammenhang mit strategischen Transaktionen und Unternehmensumstrukturierungen suchen.

M&A-Beratungsunternehmen unterstützen Kunden bei der Formulierung strategischer Pläne für Fusionen, Übernahmen oder Veräußerungen. Dies umfasst die Bewertung der Geschäftsziele des Kunden, die Identifizierung potenzieller Ziele oder Käufer und die Festlegung der umfassenden Transaktionsstrategie. M&A-Berater führen gründliche Finanzanalysen durch, um den Wert der an Transaktionen beteiligten Unternehmen zu ermitteln. Dieser Prozess umfasst die Bewertung von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, Finanzergebnissen und Marktbedingungen, um zu einer gerechten und präzisen Bewertung zu gelangen.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Strategische Neuausrichtung der Bevölkerung zur Förderung des Marktwachstums

Die globale Gesundheitskrise hat bestimmte Unternehmen dazu gezwungen, ihre Betriebsstrategien neu zu bewerten und dabei den Schwerpunkt auf die Rückkehr zu Kernfunktionen zu legen. Dieser Wandel hat zu strategischen Veräußerungen und Übernahmen geführt, die strategisch durchgeführt wurden, um die Widerstandsfähigkeit zu stärken und sich an die Dynamik der Schwellenländer anzupassen.

Die durch die Pandemie verursachte wirtschaftliche Instabilität hat bei den Unternehmen zu größerer Vorsicht geführt und zu einer Verlangsamung der M&A-Aktivitäten beigetragen. Zahlreiche Unternehmen haben sich aufgrund der unvorhersehbaren Natur des aktuellen Geschäftsumfelds dafür entschieden, Geschäfte aufzuschieben oder zu stornieren.

NEUESTE TRENDS

Technologiegetriebene Fusionen und Übernahmen sowie grenzüberschreitende Transaktionen zur Förderung des Marktwachstums

Unter technologiezentriertem M&A versteht man die zunehmende Einbindung modernster Technologien und digitaler Ressourcen in verschiedenen Phasen des Fusions- und Übernahmeprozesses (M&A). Diese Neigung erkennt an, dass Technologie die Fähigkeit besitzt, die Effizienz, Präzision und strategische Entscheidungsfindung an jedem Punkt des M&A-Lebenszyklus zu steigern. Der Einsatz fortschrittlicher Datenanalysetools ist ein wesentlicher Bestandteil der Durchführung einer umfassenden Due Diligence und ermöglicht die Analyse umfangreicher Datensätze, um potenzielle Risiken und Chancen im Zusammenhang mit einem Zielunternehmen zu ermitteln. Die Anwendung prädiktiver Analysen hilft bei der Prognose der finanziellen Leistung, der Bewertung von Markttrends und der Identifizierung von Bereichen, die einer weiteren Prüfung bedürfen. Angesichts der geopolitischen Herausforderungen war ein deutlicher Aufwärtstrend bei grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen zu verzeichnen. Unternehmen zeigten eine wachsende Neigung, strategische Akquisitionen über ihre Heimatmärkte hinaus zu prüfen, um ihre globale Reichweite zu stärken und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

• Nach Angaben der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) ist die Zahl der grenzüberschreitenden Fusionen und Übernahmen (M&A) im vergangenen Jahr um 15 % gestiegen, was auf eine wachsende Nachfrage nach internationalen Beratungsdienstleistungen bei M&A-Transaktionen hinweist.

• Nach Angaben der Europäischen Kommission haben technologiegetriebene Fusionen an Dynamik gewonnen, wobei 25 % aller M&A-Deals in Europa an Technologieunternehmen beteiligt sind, was auf eine Verlagerung hin zur Digitalisierung im Beratungssektor hindeutet.

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BERATUNG FÜR FUSIONEN UND ÜBERNAHMEN MARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

Je nach Typ kann der globale Markt für Fusions- und Übernahmeberatung in Fusionsberatung und Übernahmeberatung kategorisiert werden.  

Der globale Markt für Fusions- und Übernahmeberatung ist in verschiedene Kategorien unterteilt, die hauptsächlich Fusions- und Übernahmeberatungsdienste umfassen. Mergers Advisory bietet Unternehmen bei Fusionen strategische Beratung und Unterstützung und sorgt so für eine reibungslose Integration von Abläufen, Kulturen und Ressourcen. Umgekehrt ist Acquisitions Advisory auf die Unterstützung von Unternehmen während des Akquisitionsprozesses spezialisiert und bietet Fachwissen in den Bereichen Zielidentifizierung, Due Diligence, Bewertung und Verhandlung. Diese beiden Klassifikationen stellen spezialisierte Bereiche innerhalb der breiteren M&A-Beratungslandschaft dar und gehen auf die besonderen Bedürfnisse und Feinheiten ein, die mit Fusionen oder Übernahmen von Unternehmen verbunden sind. Unternehmen, die strategische Transaktionen steuern, können diese maßgeschneiderten Beratungsdienste in Anspruch nehmen, unabhängig davon, ob sie Fusionen durchführen oder zusätzliche Unternehmen erwerben, um strategisches Wachstum voranzutreiben.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Beratungsmarkt für Fusionen und Übernahmen in amtierende Investmentbanking-Firmen und Banken eingeteilt werden.

Der globale Beratungsmarkt für Fusionen und Übernahmen wird nach Anwendung kategorisiert, wobei in erster Linie zwischen den Segmenten „Amtierendes Investmentbanking-Unternehmen" und „Bank" unterschieden wird. Im Rahmen des amtierenden Investmentbanking-Unternehmens liegt der Schwerpunkt auf den spezialisierten Beratungsdienstleistungen erstklassiger Investmentbanking-Institute. Diese Branchenführer bieten strategische Beratung und Fachwissen für Unternehmen, die an Fusionen und Übernahmen beteiligt sind, und bieten umfassende Finanzberatung, Vertragsstrukturierung und Verhandlungsunterstützung. Im Gegensatz dazu umfasst die Kategorie „Bank" Finanzinstitute, die M&A-Beratungsdienste in ihr breiteres Finanzangebot integrieren. Banken dieser Kategorie spielen eine Rolle bei der Erleichterung von Fusionen und Übernahmen, indem sie wichtige finanzielle Erkenntnisse bereitstellen, Due Diligence durchführen und Bewertungsexpertise anbieten. Beide Segmente sind darauf ausgelegt, den unterschiedlichen Bedürfnissen von Unternehmen gerecht zu werden, die professionelle Beratung bei der Bewältigung komplexer M&A-Transaktionen suchen, sei es durch spezialisierte Investmentbanken oder umfassende Finanzinstitute.

FAHRFAKTOREN

Geschäftsausweitungs- und Wachstumsstrategien zur Ankurbelung des Marktes

Häufig unternehmen Unternehmen Fusionen und Übernahmen als integralen Bestandteil ihrer Expansions- und Wachstumsstrategien. M&A-Beratungsdienste tragen entscheidend dazu bei, das Wachstum des Beratungsmarktes für Fusionen und Übernahmen voranzutreiben, indem sie günstige Aussichten identifizieren, eine sorgfältige Due-Diligence-Prüfung durchführen und die Durchführung erfolgreicher Transaktionen ermöglichen.

Marktkonsolidierung zur Erweiterung des Marktes

Sektoren, die durch Fragmentierung gekennzeichnet sind, erleben häufig eine Konsolidierung durch M&A-Bemühungen. Beratungsdienste helfen Unternehmen dabei, ihren Marktanteil zu festigen, Abläufe zu optimieren und einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

• Nach Angaben der Weltbank hat die Expansion der Schwellenländer erheblich zum Wachstum der M&A-Beratungsdienste beigetragen, wobei die M&A-Aktivitäten in Regionen wie der Asien-Pazifik-Region und Afrika um 20 % gestiegen sind, was auf erhöhte ausländische Investitionen zurückzuführen ist.

• Nach Angaben der US-Notenbank hat das Niedrigzinsumfeld der letzten Jahre die Finanzierung von M&A-Deals attraktiver gemacht, da über 30 % der großen M&A-Deals in den USA durch Fremdfinanzierung finanziert werden.

EINHALTUNGSFAKTOR

Wirtschaftliche Unsicherheit könnte das Marktwachstum behindern

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit können Unternehmen Vorsicht walten lassen, was sich negativ auf ihre Bereitschaft zur Beteiligung an M&A-Aktivitäten auswirkt. Die Unklarheit der wirtschaftlichen Bedingungen kann die Beurteilung von Bewertungen und Finanzierungsentscheidungen beeinflussen.

• Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) haben die globale wirtschaftliche Unsicherheit und die politische Instabilität im letzten Jahr weltweit zu 15 % weniger M&A-Transaktionen geführt, wobei Beratungsunternehmen bei der Sicherung von Geschäften in volatilen Märkten vor Herausforderungen stehen.

• Nach Angaben der Financial Conduct Authority (FCA) hat die verschärfte regulatorische Kontrolle von M&A-Aktivitäten, insbesondere im Banken- und Telekommunikationssektor, zu einem Anstieg der Compliance-Kosten für Beratungsunternehmen um 5–10 % geführt, was das Marktwachstum behindert.

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Beratung zu Fusionen und Übernahmen, regionale Einblicke in den Markt

Nordamerika wird aufgrund der fortschrittlichen und vielfältigen Industrien den Markt dominieren

Der M&A-Beratungsmarkt in Nordamerika wird häufig durch die starke Präsenz der Vereinigten Staaten beeinflusst. Die dynamische M&A-Landschaft der Region wird von den fortschrittlichen und vielfältigen Branchen wie Technologie, Gesundheitswesen und Finanzen vorangetrieben, die alle um bedeutende Marktanteile im Bereich Fusions- und Übernahmeberatung konkurrieren. Der gut etablierte Finanzsektor und die regulatorischen Rahmenbedingungen stärken zusätzlich die M&A-Aktivitäten in der Region.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche prägen den Markt durch entscheidende Rollen bei der Förderung und Steuerung von Unternehmen

Zu den prominenten Teilnehmern am Beratungsmarkt für Fusionen und Übernahmen gehören große Finanzinstitute, Beratungsunternehmen und Investmentbanken. Diese Unternehmen spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung und Steuerung von Unternehmen durch die komplizierten Phasen von Fusionen und Übernahmen. Goldman Sachs sticht als bedeutender Akteur auf dem M&A-Beratungsmarkt hervor und ist für seine Kompetenz im Investmentbanking und in den Beratungsdienstleistungen bekannt.

• Laut Goldman Sachs ist das Unternehmen ein führender Anbieter von M&A-Beratungsdiensten und hat in den letzten fünf Jahren weltweit M&A-Deals im Wert von über 1 Billion US-Dollar verwaltet und Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen und Technologie bedient.

• Laut Morgan Stanley hat das Unternehmen im vergangenen Jahr weltweit mehr als 150 bedeutende M&A-Deals beraten, mit Schwerpunkt auf Sektoren wie Energie, Gesundheitswesen und Konsumgüter, was es zu einem der führenden M&A-Beratungsunternehmen der Branche macht.

Liste der führenden Beratungsunternehmen für Fusionen und Übernahmen

• Goldman Sachs (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• Citi (U.S.)
• JP Morgan (U.S.)
• Bank Of America Merrill Lynch (U.S.)

INDUSTRIELLE ENTWICKLUNG

November 2023: Der Beratungsmarkt für Fusionen und Übernahmen ist in jüngster Zeit zweifellos mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert und stellt eine Branche dar, die bereit ist, sich als Reaktion auf veränderte Umstände anzupassen und weiterzuentwickeln.

BERICHTSBEREICH

Die zukünftige Nachfrage nach dem Beratungsmarkt für Fusionen und Übernahmen wird in dieser Studie abgedeckt. Der Forschungsbericht enthält die strategische Neuausrichtung aufgrund der Auswirkungen von Covid-19. Der Bericht behandelt die neuesten Trends bei technologiegetriebenen M&A. Das Papier enthält eine Segmentierung des Beratungsmarktes für Fusionen und Übernahmen. Das Forschungspapier umfasst die treibenden Faktoren, nämlich Geschäftsausweitungs- und Wachstumsstrategien zur Förderung des Marktwachstums. Der Bericht enthält auch Informationen zu regionalen Einblicken, in denen sich die Region zum führenden Markt für Fusions- und Übernahmeberatung entwickelt hat.