Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Mikrofinanzmarktes, nach individuellem Kreditsaldo (unter 3.000 USD, 3.000–10.000 USD, 10.000–25.000 USD und über 25.000 USD), nach Endnutzung (persönliche Nutzung, Kleinunternehmen, Kleinstunternehmen) und regionale Prognose bis 2035

ÜBERBLICK ÜBER DEN MIKROFINANZMARKT

Der globale Mikrofinanzmarkt soll von 1075502,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2026 auf 3077330,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2035 ansteigen und zwischen 2026 und 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,5 % wachsen.

Die Mikrofinanzbranche erleichtert wirtschaftliche Aktivitäten, indem sie Finanzdienstleistungen, nämlich Kleinkredite, Ersparnisse und Versicherungen, für die Bevölkerung am unteren Ende der Pyramide bereitstellt, wobei der Schwerpunkt auf Regionen mit niedrigem Einkommen liegt, in denen der Zugang zu formellen Banken begrenzt ist. Der Hauptzweck von Mikrofinanzinstitutionen besteht darin, Einzelpersonen und kleine Unternehmen zu erreichen und sie zu ermutigen, um so zur wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen und die Armut zu lindern. Dies wird noch verstärkt, da dieser Sektor Mittel für andere ungesicherte Personen ohne Sicherheiten oder Bonitätsnachweise bereitstellt. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach leicht zugänglichen Finanzdienstleistungen, insbesondere in den Entwicklungsregionen, befindet sich der Mikrofinanzsektor in einem stetigen Wachstumstrend.

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die Mikrofinanzbranche wirkte sich aufgrund der Auswirkungen auf die Kreditnehmer negativ auswährend der COVID-19-Pandemie

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Der Mikrofinanzsektor war stark von der COVID-19-Pandemie betroffen und verzeichnete einen starken Rückgang, da die Kreditnehmer aufgrund des Verlusts von Arbeitsplätzen und ihres allgemeinen Einkommens Schwierigkeiten hatten, die Kredite zurückzuzahlen. Lockdowns und andere Formen von Wirtschaftseinbrüchen wirkten sich negativ auf MFIs aus und führten zu einem Anstieg der Kreditausfälle und einem Rückgang der Kreditvergabe. Auch MFIs erlebten einen Liquiditätsengpass, der ihre Fähigkeit einschränkte, Finanzdienstleistungen für benachteiligte Teile der Gesellschaft zu erbringen. Dabei wurde die Frage der Fähigkeit hervorgehoben, künftige Schocks zu bewältigen und sich von ihnen zu erholen.

NEUESTER TREND

Digitale Transformation und Zugänglichkeit fördern das Marktwachstum und fördern die Inklusion

Der Mikrofinanzmarkt ist geprägt von Phänomenen wie der digitalen Transformation, der Verbesserung der Finanzkompetenz sowie Finanzierungen mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Fokus. Einer der bedeutendsten Trends ist die Nutzung digitaler Kanäle, die es MFIs ermöglichen, mithilfe mobiler und mit dem Internet verbundener Geräte noch mehr Remote-Kunden zu bedienen. Es minimiert die Betriebskosten und verbessert gleichzeitig die Zugänglichkeit, sodass Kunden Transaktionen von jedem Ort aus durchführen können. Der technologische Fortschritt bei Mikrofinanzoperationen unterstützt die finanzielle Inklusion in einer Zeit, in der Dienstleistungen mithilfe von Technologie aus der Ferne bereitgestellt werden können, mit besonderem Schwerpunkt auf ländlichen Gebieten.

SEGMENTIERUNG DES MIKROFINANZMARKTS

NACH INDIVIDUELLEM DARLEHENSALDO

Basierend auf dem individuellen Kreditsaldo kann der globale Markt in unter 3.000 USD, 3.000–10.000 USD, 10.000–25.000 USD und über 25.000 USD eingeteilt werden

• Unter 3000 USD: Diese Kategorie richtet sich hauptsächlich an Geringverdiener und kleine Unternehmen, da die meisten von ihnen keinen einfachen Zugang zu Krediten haben. Kredite, die in diesen Bereich fallen, sind in erster Linie für alltägliche Versorgungsleistungen, Unternehmen im unteren Preissegment und sogar für Hausrenovierungen vorgesehen. Die stark wachsende Nachfrage der wirtschaftlich aktiven Armen macht Mikrofinanzierung zu einem wichtigen Thema.

• 3.000–10.000 USD: Diese Kategorie ist für kleine Kleinstunternehmen gedacht und konzentriert sich auf Personen mit Expansionsplänen. Kredite in etwa dieser Größenordnung werden häufig zur Deckung von Aktienkäufen, der Modernisierung von Einrichtungen und sogar weiterer Geschäftsaktivitäten gewährt. Es hilft dabei, das Terrain zwischen Kleinkrediten und großzügigeren Kreditmöglichkeiten zu erobern, was die Entwicklung des Unternehmens fördert.

• 10.000–25.000 USD: Diese Kreditkategorie eignet sich für reifere Unternehmen oder Einzelpersonen, die große Mittel benötigen. Dieser Anteil ist in der Regel für den Erwerb von Kapital oder Investitionen in ein Unternehmen vorgesehen. Es trägt wesentlich dazu bei, Kleinstunternehmen zu einer solideren und dauerhafteren Einheit zu machen.

• Über 25.000 USD: Damit werden Kredite gezielt an Unternehmen vergeben, die einen großen Bedarf an Kapital und damit verlässlichen Cashflows haben. Dieses Segment richtet sich an Unternehmen, die sich von einem Kleinstunternehmen zu einem kleinen oder mittleren Unternehmen (KMU) entwickeln. Sie alle sind für die Entwicklung der Geschäftsaktivitäten und das Wirtschaftswachstum in Entwicklungsländern sehr wichtig, wenn nicht sogar lebenswichtig.

NACH ENDVERWENDUNG

Basierend auf der Endnutzung kann der globale Markt in persönliche Nutzung, Kleinunternehmen und Kleinstunternehmen eingeteilt werden

• Persönliche Nutzung: Mikrokredite stellen Privatpersonen schnelle Kredite ohne Sicherheiten zur Verfügung, unter anderem für Zwecke wie Gesundheitsfürsorge, Bildung, Modernisierung von Wohnraum und Notfälle. Solche Kredite helfen Einzelpersonen in dringenden Situationen, die sofortige finanzielle Unterstützung benötigen, ohne auf Kreditinstitute zurückgreifen zu müssen, die enorme Zinssätze verlangen. Sie tragen dazu bei, den Lebensstandard und die finanzielle Leistungsfähigkeit der marginalisierten Gesellschaft zu verbessern.

• Kleinunternehmen: Dieses Segment bedient kleine Unternehmen, die Kapital benötigen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten oder zu erweitern, beispielsweise für den Kauf von Ausrüstung oder die Einstellung von Personal. Kredite in dieser Kategorie ermöglichen kleinen Unternehmen das Wachstum, steigern den Umsatz und unterstützen die Beschäftigung vor Ort. Es fördert die Wirtschaftstätigkeit, indem es Unternehmern die Möglichkeit gibt, nur begrenzten Zugang zu traditionellen Bankfinanzierungen zu erhalten.

• Kleinstunternehmen: Mikrofinanzkredite für Kleinstunternehmen umfassen selbst die kleinsten Unternehmen wie Handkarren, Strickerinnen und sogar Einzelpersonen, die zu Hause Pakoras herstellen. Solche Kredite helfen diesen Kleinstunternehmern bei der Finanzierung alltäglicher Aktivitäten, der Aufstockung oder kleineren Anschaffungen von Ausrüstung und steigern so ihre Arbeitsleistung. Dies fördert die wirtschaftliche Inklusion und Stärkung, indem den Menschen die Möglichkeit geboten wird, ihre volle Produktionskapazität auszuschöpfen, was ihnen wiederum ermöglicht, ihr eigenes Einkommen zu erwirtschaften und so die Armut zu verringern.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

FAHRFAKTOR

Globale Initiativen zur finanziellen Inklusion treiben das Marktwachstum voran, indem sie den Zugang erweitern

Überall auf der Welt fördern Regierungen und Nichtregierungsorganisationen die finanzielle Inklusion, um den Zugang zu grundlegenden Finanzdienstleistungen für jene Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten, die normalerweise von diesen Dienstleistungen ausgeschlossen sind. Mikrofinanzierung bedeutet, dass sie einkommensschwachen Personen und kleinen Unternehmen den Zugang zu Krediten, Ersparnissen und Versicherungsdienstleistungen ermöglicht. Dieser Aspekt der Inklusion fördert auch das Wachstum des Mikrofinanzmarktes, da der Wunsch der Menschen nach solchen Bankdienstleistungen zunimmt.

Die Digitalisierung im Mikrofinanzbereich steigert das Marktwachstum durch erhöhte Zugänglichkeit und Effizienz

Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie im Mikrofinanzwesen hat die Prozesse bei der Vergabe von Mikrokrediten verbessert, die Betriebskosten gesenkt und sogar die Bereitstellung von Dienstleistungen in entlegenen Gebieten ermöglicht. Mit Mobile Banking und elektronischen Zahlungen können Kreditnehmer ganz einfach Kredite beantragen und ihre Konten verwalten. Die Digitalisierung führte zu betrieblichen Verbesserungen, senkte die Kosten und ermöglichte es der Mikrofinanzierung, ohne großen Aufwand viel mehr Akteure in der Branche zu erreichen.

EINHALTUNGSFAKTOR

Ein hohes Kreditausfallrisiko begrenzt das Marktwachstum

Der Mikrofinanzmarkt ist durch eine hohe Tendenz zum Ausfall von Krediten an Kunden gekennzeichnet, da die meisten von ihnen nicht über stabile oder ausreichende Einkommensquellen verfügen. Gesellschaftliche Faktoren wie Rezession, Naturkatastrophen oder sogar persönliche Katastrophen können die Fähigkeit eines Kreditnehmers beeinträchtigen, seine Schulden zu bedienen. Es ist dieses Kreditausfallrisiko, das die Expansion von Mikrofinanzinstitutionen einschränkt, da sie für ihre effiziente Funktion tragfähige und nachhaltige Rückzahlungsraten benötigen.

GELEGENHEIT

Das Marktwachstum wird durch die Ausweitung der Dienstleistungen in unterversorgten Regionen vorangetrieben

Der Mikrofinanzmarkt in Gebieten mit einem Mangel an Bankdienstleistungen, insbesondere in ländlichen und abgelegenen Gebieten, verfügt über großes Wachstumspotenzial. Mikrofinanzinstitutionen können solche Orte erreichen und mehr Menschen mit wirtschaftlichen Ressourcen versorgen, die zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen beitragen können. Darüber hinaus hat der Einsatz mobiler Technologie und digitaler Finanzen es ermöglicht, solche Dienste zu geringeren Kosten und mit Zugang zu einem breiteren Kundenkreis anzubieten und so das Wachstum der Branche zu fördern.

HERAUSFORDERUNG

Die Komplexität der Regulierung behindert das Marktwachstum, insbesondere für kleinere MFIs

Der Mikrofinanzmarkt zeichnet sich durch die Präsenz vieler Regionen aus, deren Regulierungs- und Compliance-Auswirkungen kompliziert und von Region zu Region unterschiedlich sind und sich dadurch auf den Betrieb und das Wachstum auswirken. Zu den Faktoren, die den Handlungsspielraum von Mikrofinanzinstitutionen einschränken, gehören unter anderem strenge Vorschriften in den Bereichen Zinssätze, Mindestkapitalanforderungen und die Frage des Wohlergehens der Kreditnehmer. Angesichts dieser Einschränkungen ist es eine Herausforderung, die Preise niedrig zu halten und dennoch die notwendigen Dienstleistungen bereitzustellen, insbesondere für kleine MFIs, die nicht über die erforderlichen Ressourcen verfügen.

REGIONALE EINBLICKE IN DEN MIKROFINANZMARKT

●      NORDAMERIKA

Eine starke Finanzinfrastruktur und Fintech fördern das Marktwachstum in Nordamerika

Die hohe Finanzinfrastruktur, der Kampf gegen die Digitalisierung und die günstige Regulierung erklären hauptsächlich, warum Nordamerika den größten Anteil am Mikrofinanzmarkt hat. Der US-amerikanische Mikrofinanzmarkt baut auf dieser Widerstandsfähigkeit auf, da zahlreiche Mikrofinanzinstitutionen der Bevölkerung ohne Bankverbindung Mikrokredite und Finanzbildungsdienste anbieten. Darüber hinaus macht die Finanztechnologie der Unternehmen in den Vereinigten Staaten ihre Dienstleistungen benutzerfreundlicher und effizienter. Darüber hinaus verbessert die Präsenz gut etablierter und kapitalisierter Mikrofinanznetzwerke die Wachstumsaussichten dieser Region.

●      EUROPA

Europas unterstützende Finanzierung und Gesetze treiben das Marktwachstum erheblich voran

Europa verfügt über einen bedeutenden Mikrofinanzmarktanteil durch eine große Anzahl finanziell integrativer Institutionen und gemeinnütziger Organisationen. Die europäischen Regionen unterstützen Mikrofinanzprojekte durch ein Förderprogramm und Programme, die die Geschäftsentwicklung, insbesondere bei benachteiligten Gruppen, fördern. Zahlreiche Länder in Europa haben ihre Gesetze angepasst, um ein günstiges Umfeld für das Wachstum des Mikrofinanzsektors zu schaffen. Darüber hinaus ist es wirkungsstark, da viele Investoren an geeigneten Mikrofinanzinvestitionen zur Förderung der Entwicklung interessiert und daran beteiligt sind.

●      ASIEN

Das Marktwachstum Asiens lebt von der digitalen Expansion und Nachfrage

Asien ist der Eckpfeiler der Mikrofinanzierung, da ein großer Teil der Bevölkerung für ihren Lebensunterhalt darauf angewiesen ist. Länder wie Indien, Bangladesch und die Philippinen konnten beispielsweise Netzwerke von Mikrofinanzierungsinstitutionen aufbauen, die Unternehmer unterstützen und vernetzen. Darüber hinaus hat die Nachfrage nach Mikrofinanzdiensten vor allem aufgrund der schnell wachsenden digitalen Dienste in Asien ländliche Gebiete und Hinterland erreicht. Mit neuen Strategien bei der Bereitstellung von Mikrofinanzdienstleistungen, die auf eine Leistungssteigerung und eine Verbesserung des Lebensstandards abzielen, ist die Region nach wie vor führend.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Pioniere wie die Grameen Bank treiben das Marktwachstum durch Innovation voran

Von Pionieren in diesem Sektor wie der Grameen Bank, SKS Microfinance und Accion wird erwartet, dass sie eine ganz entscheidende Rolle auf dem Mikrofinanzmarkt spielen, indem sie an der Spitze von Innovationen stehen, Menschen ohne Bankverbindung erreichen und hervorragende Dienstleistungen anbieten. Sie haben ihre Ressourcen auch für die Entwicklung von Finanztechnologie und die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen auf effektive und effiziente Weise genutzt. Ihr Eintreten für integrative Finanzierung und Impact Investing erleichtert den Aufbau und das Wachstum von Mikrofinanzgeschäften, die wiederum die Entwicklung in den weniger finanzversorgten Regionen der Welt fördern.

LISTE DER TOP-MIKROFINANZUNTERNEHMEN

• Ant Group CO., Ltd (China)
• SUNING GROUP (China)
• Baidu (China)
• Tecent (China)
• JD (China)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

Oktober 2023: Bharat Financial Inclusion Limited (ehemals SKS Microfinance) erweitert seine digitale Kreditauszahlungsplattform um Blockchain-Technologie für mehr Transparenz und Sicherheit bei Mikrofinanztransaktionen. Diese neue Plattform ermöglicht eine schnellere, sicherere und effizientere Kreditbearbeitung für unterversorgte ländliche Gemeinden in Indien. Ziel der Blockchain-Integration ist es, das Vertrauen zu stärken, Betrug zu reduzieren und sicherzustellen, dass Kredite unverzüglich die vorgesehenen Begünstigten erreichen. Diese Entwicklung ist eine Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach innovativen, technologiegetriebenen Lösungen im Mikrofinanzsektor, um die finanzielle Inklusion zu verbessern und mehr Menschen in abgelegenen Gebieten zu erreichen.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Dieser Forschungsbericht untersucht die Segmentierung des Marktes mithilfe quantitativer und qualitativer Methoden, um eine gründliche Analyse bereitzustellen, die auch den Einfluss strategischer und finanzieller Perspektiven auf den Markt bewertet. Darüber hinaus berücksichtigen die regionalen Bewertungen des Berichts die vorherrschenden Angebots- und Nachfragekräfte, die das Marktwachstum beeinflussen. Die Wettbewerbslandschaft wird akribisch detailliert beschrieben, einschließlich der Anteile wichtiger Marktkonkurrenten. Der Bericht umfasst unkonventionelle Forschungstechniken, Methoden und Schlüsselstrategien, die auf den erwarteten Zeitrahmen zugeschnitten sind. Insgesamt bietet es professionell und verständlich wertvolle und umfassende Einblicke in die Marktdynamik.