Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse von Investmentfonds-Vermögenswerten, nach Typ (Aktienfonds, Rentenfonds, Hybridfonds, Geldmarktfonds), nach Anwendung (Einzelanleger, institutionelle Anleger, Pensionsfonds, Hedgefonds) und regionale Einblicke und Prognosen bis 2034

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ÜBERBLICK ÜBER DEN VERMÖGENSMARKT FÜR INVESTMENTFONDS

Die globale Marktgröße für Investmentfonds-Vermögenswerte belief sich im Jahr 2025 auf etwa 3632,05 Milliarden US-Dollar, soll im Jahr 2026 auf 3758,45 Milliarden US-Dollar ansteigen und bis 2034 voraussichtlich 5113,47 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von etwa 3,48 % im Zeitraum 2025–2034 entspricht.

Der Markt für Investmentfondsvermögen umfasst gepoolte Anlagepapiere, die Geld von mehreren Anlegern einsammeln, um Wertpapiere wie Aktien, Anleihen und andere Anlagen zu kaufen. Das Vermögen von Investmentfonds bietet eine gebührenpflichtige Zusammenfassung bzw. Gesamtsumme aller ihrer Vermögenswerte und bietet sowohl Privatanlegern als auch institutionellen Anlegern Diversifizierung und professionelle Verwaltung. Die Wirtschaft hängt in Bezug auf die Kapitalgenerierung und die Einbindung von Finanzmitteln stark vom Markt ab, insbesondere in Schwellenländern. Der Anstieg der Vermögensbasis von Investmentfonds auf der ganzen Welt wird auf das wachsende Bewusstsein der Anleger und die Verfügbarkeit günstiger regulatorischer Rahmenbedingungen und digitaler Plattformen zurückgeführt. Da immer mehr Millennial- und Langzeitinvestoren in den Kreis eintreten, zeigt auch der Markt ein stabiles Wachstum.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die Investmentfonds-Vermögensbranche hatte aufgrund der Volatilität und der Anlegerpanik während der COVID-19-Pandemie einen negativen Effekt

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich besonders zu Beginn des Jahres 2020 sehr negativ auf den Markt für Investmentfondsvermögen aus. Die Volatilität des Marktes, die Unsicherheit in der Wirtschaft und die Panik zwangen Privatanleger zu umfangreichen Rücknahmen der verwalteten Vermögenswerte (AUM). Sie wirkten sich am stärksten auf die aktienorientierten Investmentfonds aus, als die weltweiten Aktienmärkte zusammenbrachen und das Vertrauen der Anleger erschütterten. Auch Renten- und Schuldenfonds standen unter Druck, da die Marktliquidität minimal war und Bedenken hinsichtlich des Kreditrisikos ein Problem darstellten. Insgesamt führten die finanziellen Belastungen während der Pandemie auch zu einem vorübergehenden Rückgang des Investmentfondsvermögens, was zeigt, wie anfällig der Markt gegenüber externen wirtschaftlichen Auswirkungen ist.

NEUESTE TRENDS

Die Einführung passiver Fonds treibt das Marktwachstum voran

Der Markt erlebt einen deutlichen Anstieg der passiven Marktakzeptanz, wobei Indexfonds und ETFs bei den Anlegern auf dem Markt für Investmentfondsvermögen immer beliebter werden. Die Gründe dafür sind reduzierte Gebühren, Benutzerfreundlichkeit und kohärente Leistungsverfolgungs-Benchmarks. Auch die Beteiligung des Einzelhandels nimmt zu, insbesondere durch SIPs und Online-Investmentplattformen. Auch Investmentfonds sehen sich steigenden Zuflüssen in Fonds mit Fokus auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) gegenüber, da Nachhaltigkeit Vorrang hat. Eine davon, nämlich die Ausweitung passiver Fonds, ist als eine der bedeutendsten Veränderungen hervorzuheben, die die zukünftige Marktentwicklung bestimmen.

• Nach Angaben des Investment Company Institute (ICI, 2023) besaßen 54 % der US-Haushalte Anteile von Investmentfonds, ETFs oder anderen registrierten Investmentgesellschaften, was auf eine weit verbreitete Beteiligung an kollektiven Kapitalanlagen zurückzuführen ist.

• Nach Angaben der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC, 2023) wurden 44 % des von Haushalten gehaltenen Investmentfondsvermögens in inländische Aktienfonds investiert, was eine Präferenz für aktienbasierte Portfolios zeigt.

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Marktsegmentierung für Vermögenswerte von Investmentfonds

Nach Typ

Je nach Typ kann der globale Markt in Aktienfonds, Rentenfonds, Hybridfonds und Geldmarktfonds eingeteilt werden

• Aktienfonds: Aktienfonds sind eine Sammlung von Aktien und zielen darauf ab, im Rahmen der langfristigen Kapitalwachstumsplanung in Aktien zu investieren. Sie bergen ein hohes Risiko, können aber im Gegensatz zu anderen Fondsarten hohe Renditen erzielen. Diese Anlagen werden von Anlegern bevorzugt, die über eine größere Risikotoleranz verfügen. Sie sind stark von der Bewegung der Aktien und dem Wirtschaftswachstum abhängig.

• Rentenfonds: Rentenfonds konzentrieren sich auf festverzinsliche Wertpapiere wie Staats- und Unternehmensanleihen. Im Vergleich zu Aktienfonds bieten sie stabile Erträge bei geringerem Risiko. Diese sind bei konservativen Anlegern günstig, die Wert auf Kapitalerhalt und konstante Renditen legen. Sie sind auch sehr anfällig für Schwankungen der Zinssätze.

• Hybridfonds: Hybridfonds investieren Geld sowohl in Aktien als auch in festverzinsliche Anlagen und bieten so ein moderates Engagement. In der Hoffnung, bei minimalem Risiko sowohl Erträge zu erwirtschaften als auch zu erzielen, beabsichtigen sie eine Diversifizierung. Diese Gelder können angemessen mit den Interessen mittelmäßiger Risikoträger an einem Gleichgewicht zwischen Stabilität und Rendite in Einklang gebracht werden. Der Fonds verwaltet die Vermögensallokation aktiv und berücksichtigt dabei die Marktbedingungen.

• Geldmarktfonds: Geldmarktfonds investieren in hochwertige und kurzfristige Schuldtitel wie Schatzwechsel und Commercial Paper. Sie verfügen über eine hohe Liquidität und ein geringes Risiko, und diese Eigenschaften machen sie nützlich, wenn man kurzfristig Geld anlegen möchte. Solche Renditen sind in der Regel niedrig und entsprechen denen anderer Fondsarten. Risikoscheue Anleger und Institutionen nutzen diese Mittel in großem Umfang.

Auf Antrag

Je nach Anwendung kann der globale Markt in Einzelanleger, institutionelle Anleger, Pensionsfonds und Hedgefonds eingeteilt werden

• Einzelanleger: Einzelanleger stellen eine wichtige Kategorie auf dem Investmentfondsmarkt dar und haben einen großen Anteil am Investmentfondsmarkt, da der Großteil der Investitionen von Einzelanlegern getätigt wird, die investieren, um langfristigen Wohlstand zu schaffen. Je nach persönlichen finanziellen Zielen bevorzugen sie in der Regel Aktienfonds, Hybridfonds oder SIP-basierte Fonds. Einzelhändler werden von der Bequemlichkeit, der Diversifizierung und dem professionellen Management angezogen. Zahlreiche Privatanleger werden durch die zunehmende Finanzkompetenz und die Nutzung von Online-Diensten noch mehr ermutigt.

• Institutionelle Anleger: Banken, Versicherungsunternehmen und große Unternehmen fallen in die Kategorie der institutionellen Anleger, da sie aufgrund des Bedarfs an Portfoliovielfalt und Liquidität stark in Investmentfonds investieren. Ihr Kapitalmanagement umfasst in der Regel kurzfristige Mittel wie Schuld- und Geldmarktfonds. Ihre Unternehmensinvestitionen in dieser Höhe können sich auf Fondsbewegungen und Markttrends auswirken. Die Einbindung von Institutionen verbessert zudem die Stabilität und Markttiefe der Investmentfonds.

• Pensionsfonds: Pensionsfonds investieren in Investmentfonds, um langfristig stabile Renditen für die Rentenzahlungen zu erzielen. Sie bevorzugen Instrumente mit geringem Risiko, die Erträge generieren können, wie Anleihen und Mischfonds. Ihre Anlagestrategie ist im Hinblick auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherheit der Vermögenswerte wichtig. Ihre Beteiligung schafft Beständigkeit und Stabilität des Kapitals beim Zugang zu Investmentfonds.

• Hedgefonds: Hedgefonds nutzen die Investmentfonds auch in einer strategischen Position, um ihnen bei der Eroberung größerer Marktsegmente mit begrenztem Risiko zu helfen. Sie sind normalerweise entweder auf Vermögensarten oder auf Strategien wie Arbitrage oder internationale Diversifizierung spezialisiert. Sie neigen dazu, kurzfristige und opportunistische Investitionen zu tätigen, mit denen sie mehr Geld verdienen sollen. Mit der Beteiligung des Hedgefonds kommen Innovation und dynamischer Kapitalverkehr in den Investmentfondssektor.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibender Faktor

Die Beteiligung von Privatanlegern treibt das Marktwachstum erheblich voran

Die wachsende Beteiligung von Privatanlegern spielt eine wichtige Rolle auf dem Markt für Investmentfondsvermögen. Mit zunehmender Bildung der Menschen in den Bereichen Finanzen und Geld werden SIPs und Internetmöglichkeiten immer häufiger genutzt. Die Bequemlichkeit, der einfache Einstieg und die Diversifizierungsvorteile von Investmentfonds sind einige der Gründe, warum es wünschenswert wäre, über Investmentfonds zu investieren. Vor allem die Schwellenländer zeigen diesen Trend deutlich, da sie ihre digitalen Infrastrukturen immer weiter verbessern.

• Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums (DOL, 2023) wurden über 38 % der Vermögenswerte aus beitragsorientierten Altersvorsorgeplänen Investmentfonds zugewiesen, was das langfristige Wachstum des Sektors unterstützt.

• Nach Angaben des Investment Company Institute (ICI, 2023) besaßen 78 % der Haushalte, die Investmentfonds besitzen, mehr als einen Fonds, was den Trend zu diversifizierten Anlagestrategien unterstreicht.

Fintech-Innovationen und digitale Plattformen beschleunigen das Marktwachstum

Das Vorhandensein von Fintech-Lösungen in Kombination mit der Einführung digitaler Plattformen hat den Prozess des Vertriebs und der Verwaltung von Investmentfonds verändert. Die Online-Anlageprogramme, die automatisierte Anlageberatung und die Nachverfolgung haben Investitionen einfach gemacht. Diese Innovationen haben das Erlebnis der Anleger, die Offenheit und den Komfort verbessert. Folglich steigt die Zahl der Anleger auf dem Markt, was sich in einem höheren Wachstum des Investmentfondsvermögens niederschlägt.

Einschränkender Faktor

Das Marktwachstum wird durch Unvorhersehbarkeit und die Unsicherheit der Finanzinvestoren behindert

Marktunvorhersehbarkeit und finanzielle Unsicherheit gehören zu den größten hemmenden Faktoren für das Wachstum des Marktes für Investmentfondsvermögen. Rasche Rückgänge oder wirtschaftliche Schocks können zu Panikverkäufen und einem Mangel an Vertrauen bei einem Anleger führen, vor allem bei diesen Kleinanlegern. Dies wirkt sich auf das verwaltete Vermögen (AUM) aus und beeinträchtigt die Wertentwicklung des Fonds. Die anhaltende Instabilität hält auch neue Anleger davon ab, in den Markt zu investieren, was das allgemeine Wachstum einschränkt.

• Nach Angaben des US-Handelsministeriums (DOC, 2023) wurden 52 % des Investmentfondsvermögens von Babyboomer-Haushalten gehalten, was auf ein potenzielles generationsbedingtes Risiko bei der Marktteilnahme hinweist.

• Nach Angaben der SEC (2023) besaßen nur 79 % der Haushalte, die Investmentfonds besaßen, Aktienfonds, was einen allmählichen Rückgang der Akzeptanz von Aktienfonds im Vergleich zu den Vorjahren zeigt.

Finanzielle Inklusion in unterversorgten Regionen treibt das Marktwachstum voran

Gelegenheit

Eine der größten Wachstumschancen auf dem Markt für Investmentfondsvermögen besteht darin, die finanzielle Inklusion in weiteren Teilen der unterversorgten Regionen zu verbessern. Aufgrund des verbesserten Zugangs von mehr Bürgern zu Bank- und digitalen Finanzdienstleistungen können Investmentfonds ihre Investitionen deutlich steigern.

Erstinvestoren können durch Bildungsprogramme und vereinfachte Anlageinstrumente angelockt werden. Dies ist eine Population, die noch immer nicht erschlossen ist und die auf lange Sicht ein enormes Wachstumspotenzial hat.

• Nach Angaben des Investment Company Institute (ICI, 2024) stiegen die Vermögenswerte in nicht-traditionellen geschlossenen Fonds im Jahr 2023 auf 296 Milliarden US-Dollar, mehr als eine Verdoppelung gegenüber drei Jahren zuvor, was das wachsende Interesse der Anleger an alternativen Fonds widerspiegelt.

Das Vertrauen der Anleger ist für das Marktwachstum von entscheidender Bedeutung

Herausforderung

Eines der Hauptanliegen des Marktes für Investmentfondsvermögen besteht darin, das Vertrauen des Anlegers in Zeiten schwacher Wertentwicklung der Fonds oder in Zeiten einer Rezession aufrechtzuerhalten. Die Realität der negativen Renditen tendiert zu Massenrücknahmen, die die Stabilität und Liquidität des Fonds beeinträchtigen.

Auch Gerüchte und Unwissenheit in Finanzfragen können Kleinanleger verschrecken. Diese Misstrauenslücke sollte durch die Gewährleistung von Transparenz und regelmäßiger Kommunikation überwunden werden.

• Nach Angaben der SEC (2023) stehen Anleger weiterhin vor der Herausforderung, eine ausgewogene Vermögensallokation aufrechtzuerhalten, da über 35 % der Portfolios stark auf Aktien konzentriert sind.

• Nach Angaben der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC, 2023) gaben 28 % der Investmentfondsmanager erhöhte Betriebskosten aufgrund der Einhaltung sich entwickelnder Bundesvorschriften an.

 

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN VERMÖGENSWERTE VON ANLAGEFONDS

• Nordamerika

Nordamerikas starke Finanzsysteme unterstützen das Marktwachstum

Der Markt für Investmentfonds-Vermögenswerte in Nordamerika ist dominant, da dieser Finanzmarkt gut entwickelt ist und es einen großen Zustrom von Menschen gibt, die in seine verschiedenen Fonds investieren, und es außerdem ein gutes Regulierungssystem gibt. Die Region verfügt über ein hervorragendes Niveau digitaler Plattformen und eine breite Nutzung der auf Altersvorsorge basierenden Investmentfonds. Der US-Markt für Investmentfondsvermögen scheint aufgrund seiner institutionellen Anleger und Altersvorsorgekonten wie dem 401(k)-Plan der größte Markt in den nordamerikanischen Ländern zu sein, wenn es um den Besitz der richtigen Aktien geht. Die Vereinigten Staaten allein nehmen einen großen Teil des gesamten Investmentfondsvermögens weltweit ein. Die Kapitaltiefe der Märkte und die diversifizierte Fondspalette finden nach wie vor großen Anklang bei einheimischen und ausländischen Anlegern.

• Europa

Europa treibt das Marktwachstum durch regulatorische Stärke voran

Europa hält aufgrund seiner umfangreichen Regulierungsbehörden und der Präsenz des grenzüberschreitenden Vertriebs von Fonds, also über OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren), einen beachtlichen Marktanteil bei Investmentfondsanlagen. Andere Länder wie Luxemburg verfügen über große Fondsdomizile, was sie für internationale Anleger attraktiv macht. Auf den europäischen Märkten werden die generations- und ökologieorientierten Publikumsfonds zum Trend. Mittlerweile wird ein stärkeres Engagement des Einzelhandels durch Online-Plattformen für Investitionen und Anlegerbewusstsein ermöglicht.

• Asien

Asien unterstützt das Marktwachstum durch die Expansion von Privatanlegern

Die asiatischen Märkte sollten durch ein hohes Wirtschaftswachstum, wachsende bürgerliche Einnahmen und das Wachstum von Privatanlegern zum Markt für Investmentfondsvermögen beitragen. Die Investitionen in Investmentfonds boomen in Ländern wie China, Indien und Japan aufgrund digitaler Plattformen und staatlich geförderter Programme zur finanziellen Inklusion. Die Marktentwicklung wird durch regulatorische Reformen sowie Bildungsprogramme für Anleger weiter vorangetrieben. Die Bevölkerung ist riesig und relativ ungenutzt, und die Finanzökosysteme entwickeln sich in der Region rasch, was auf ein enormes langfristiges Potenzial hindeutet.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure treiben das Marktwachstum durch Innovation voran

Wichtige Akteure der Branche spielen durch ihre Innovationen, strategischen Allianzen und die zunehmenden Kanäle zur Verteilung der Investmentfondsvermögenswerte auf dem Markt eine wichtige Rolle. Große Unternehmen wie Vanguard, BlackRock, Fidelity und State Street nutzen diese Technologie, um günstige, transparente und diversifizierte Anlagelösungen anzubieten.

• Vanguard Group, Inc. (USA): Nach Angaben der SEC (2023) verwaltet Vanguard einen erheblichen Teil des Investmentfondsvermögens in den USA und bietet kostengünstige Indexfonds und aktiv verwaltete Fonds in den Kategorien Aktien, Anleihen und ausgewogene Fonds an.

• BlackRock, Inc. (USA): Nach Angaben des Investment Company Institute (ICI, 2023) bietet BlackRock Investmentfondsprodukte für über 2 Millionen US-Haushalte an und konzentriert sich dabei auf diversifizierte Anlagestrategien und globale Vermögensverwaltung.

Ihre Akzeptanz von Robo-Advisory-Diensten sowie kostengünstigen Indexfonds und thematischen ETFs verändert die Präferenzen der Anleger. Diese Firmen investieren auch in Online-Infrastruktur und Finanzbildungskurse, um Privatanleger anzulocken, insbesondere in Entwicklungsländern. Dies bedeutet, nachhaltig zu investieren und ESG-konforme Fonds einzusetzen, die den sich verändernden Werten der Anleger Rechnung tragen. Ihre Größe und Erfahrung treiben das Wachstum des Marktes weltweit voran.

Liste der Top-Unternehmen für Investmentfondsvermögen

• Vanguard Group, Inc. (USA)
• BlackRock, Inc. (USA)
• Fidelity Investments (USA)
• State Street Corporation (USA)
• Capital Group (USA)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

Juni 2025:BlackRock stellte seinen neuen iShares Global Clean Energy ETF vor, der auf die Steigerung des nachhaltigen Aktienengagements abzielt und eine deutliche Ausweitung ESG-fokussierter Vermögenswerte darstellt. Dieser Fonds nutzte die Größe von BlackRock, um kostengünstigen Zugang zu Unternehmen für saubere Energie auf der ganzen Welt zu ermöglichen. Die Einführung zog innerhalb weniger Wochen erhebliche Zuflüsse an, was das wachsende Interesse der Anleger an Nachhaltigkeit unterstreicht.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Dieser Forschungsbericht untersucht die Segmentierung des Marktes mithilfe quantitativer und qualitativer Methoden, um eine gründliche Analyse bereitzustellen, die auch den Einfluss strategischer und finanzieller Perspektiven auf den Markt bewertet. Darüber hinaus berücksichtigen die regionalen Bewertungen des Berichts die vorherrschenden Angebots- und Nachfragekräfte, die das Marktwachstum beeinflussen. Die Wettbewerbslandschaft wird akribisch detailliert beschrieben, einschließlich der Anteile wichtiger Marktkonkurrenten. Der Bericht umfasst unkonventionelle Forschungstechniken, Methoden und Schlüsselstrategien, die auf den erwarteten Zeitrahmen zugeschnitten sind. Insgesamt bietet es professionell und verständlich wertvolle und umfassende Einblicke in die Marktdynamik.