NBFC-Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse, nach Typ (vermögensbasierte NBFCs, kreditbasierte NBFCs), nach Anwendung (Privatkredite, gewerbliche Kredite, Leasingfinanzierung) und nach regionalen Einblicken und Prognosen bis 2035

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NBFC-MARKTÜBERSICHT

Der globale NBFC-Markt beginnt bei einem geschätzten Wert von 909,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 und wird 2026 einen Wert von 973,17 Milliarden US-Dollar erreichen. Bis 2035 soll er voraussichtlich 1831,8 Milliarden US-Dollar erreichen und zwischen 2025 und 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7 % wachsen.

Der Non-Banking Financial Company (NBFC)-Markt repräsentiert Finanzhäuser, die im Bankgeschäft tätig sind, ohne über eine Banklizenz zu verfügen. Diese Unternehmen umfassen Dienstleistungen wie Kredite, Vermögensverwaltung, Vermögensverwaltung, Leasing und Versicherungen und spielen somit eine wichtige Rolle bei der finanziellen Inklusion. Aufgrund seiner Fähigkeit, sich auf unterversorgte Marktsegmente wie kleine und mittlere Unternehmen und ländliche Bevölkerungsgruppen zu konzentrieren, hat NBFC in letzter Zeit große Bedeutung erlangt. Der NBFC-Markt ist im Laufe der Jahre schnell gewachsen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten. Sie werden von der Reserve Bank of India (RBI) in Indien und von ähnlichen Aufsichtsbehörden in anderen Ländern reguliert.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Der NBFC-Markt wirkte sich aufgrund der Unterbrechung der Lieferkette während der COVID-19-Pandemie negativ aus

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die COVID-19-Pandemie hat negative Schocks auf dem NBFC-Markt verursacht: Dazu gehören Störungen im Finanzbetrieb und in der Liquidität. Viele NBFCs standen vor Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung des Cashflows. Ihre Wirtschaft befand sich im Niedergang, mit einem Anstieg notleidender Vermögenswerte (NPAs) und ausgefallener Kredite. Die Gesamtliquidität ging automatisch zurück, da Unternehmen und Privatpersonen finanziellen Zwängen ausgesetzt waren, was die Nachfrage nach Krediten verringerte. Lockdowns und soziale Distanzierung verlangsamten auch die Kreditauszahlungen und Erholungsbemühungen. Darüber hinaus waren kleinere NBFCs aufgrund der Befürchtungen der Anleger nicht in der Lage, Mittel zu beschaffen, und sahen sich daher mit einer Liquiditätskrise konfrontiert, die den Druck auf ihr finanzielles Endergebnis noch verstärkte.

NEUESTE TRENDS

Zunehmende Akzeptanz der digitalen Transformation zur Förderung des Marktwachstums

Einer der wichtigsten aktuellen Trends auf dem NBFC-Markt ist die Einführung der digitalen Transformation. Die meisten NBFCs nutzen Technologie, um ihre Abläufe zu rationalisieren, das Kundenerlebnis zu verbessern und die Reichweite auf ländliche und unterversorgte Gebiete auszudehnen. Digitale Plattformen und mobile Apps ermöglichen schnellere Kreditgenehmigungen, senken Kosten und verbessern die Zugänglichkeit. Die FinTech-Kooperationen haben es NBFCs außerdem ermöglicht, ihre Risikobewertungs- und Kreditvergabeprozesse um fortschrittliche Datenanalysen, KI und maschinelles Lernen zu erweitern. Dieser Trend treibt das Wachstum des Sektors voran, da er den Verbrauchern verbesserte personalisierte, effiziente und kostengünstige Finanzlösungen bietet.

• Laut RBI wurden im Jahr 2024 54 % der NBFCs übernommendigitale Kreditplattformen, was die Kundenreichweite, die betriebliche Effizienz und die Kreditbearbeitungsgeschwindigkeit im ganzen Land erheblich verbessert.

• Nach Angaben des Finanzministeriums haben im Jahr 2024 47 % der NBFCs innovative Finanzprodukte auf den Markt gebracht, die auf unterversorgte und ländliche Segmente abzielen, um die finanzielle Inklusion zu stärken.

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NBFC-MARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in vermögensbasierte NBFCs und kreditbasierte NBFCs kategorisiert werden

• Vermögensbasierte NBFCs: Diese Unternehmen beschäftigen sich hauptsächlich mit forderungsbesicherten Finanzierungen, die Dienstleistungen wie Kredite gegen Immobilien, Gold und andere physische Vermögenswerte umfassen. Vermögensbasierte NBFCs sind von entscheidender Bedeutung für Personen und Unternehmen, die nicht von herkömmlichen Bankkrediten profitieren können, aber über wertvolle Vermögenswerte verfügen.

• Kreditbasierte NBFCs – Diese kreditbasierten NBFCs vergeben unbesicherte Kredite an Privatpersonen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Unternehmen, wobei der Schwerpunkt auf der Mobilisierung von Privatkrediten, Geschäftskrediten und Mikrofinanzierungen für den Kreditzugang liegt. Für diese NBFCs sind keine Sicherheiten erforderlich. Daher lockt es diejenigen an, die keine physischen Vermögenswerte zum Verpfänden haben, aber finanzielle Unterstützung benötigen.

Auf Antrag

Je nach Anwendung kann der globale Markt in Privatkredite, Gewerbekredite und Leasingfinanzierungen eingeteilt werden

• Privatkredite: Dies ist eines der größten Segmente im NBFC-Markt, in dem sie Privatpersonen Kredite für verschiedene Zwecke wie Heimwerkerarbeiten, Bildung, medizinische Behandlung und sogar Schuldenkonsolidierung anbieten.

• Kommerzielle Kredite: NBFCs unterstützen Unternehmen auch bei Investitionsausgaben, Betriebskapital und Infrastrukturentwicklung. Im Vergleich zu herkömmlichen Banken erfolgt die Auszahlung schneller und die Rückzahlungsbedingungen sind einfacher, was die Skalierung der Geschäftstätigkeit von KMU erleichtert.

• Leasingfinanzierung: Die NBFC bietet Leasingfinanzierungen an, die es dem Unternehmen ermöglichen, Maschinen, Fahrzeuge oder sogar Immobilien zu leasen, um jedes Unternehmen zu unterstützen, das teure Ausrüstung benötigt, sich den Kauf aber nicht leisten kann.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Wachsende Kreditnachfrage aus unterversorgten Sektoren zur Ankurbelung des Marktes

Es gibt einen spürbaren Wachstumsschub im NBFC-Markt. Der wichtigste treibende Faktor für den NBFC-Markt ist die steigende Kreditnachfrage aus unterversorgten Sektoren, darunter kleinere Unternehmen, ländliche Bevölkerungsgruppen und Einzelpersonen, die nicht vom traditionellen Bankensegment bedient werden.

• Laut RBI bevorzugen 51 % der städtischen Kreditnehmer NBFCs aufgrund schnellerer Kreditgenehmigungen, flexibler Rückzahlungsoptionen und bequemer Kundenbetreuungsdienste.

• Laut SEBI implementierten 46 % der NBFCs fortschrittliche Technologiesysteme, um die Betriebskosten zu senken, das Risikomanagement zu verbessern und Kreditportfolios effizient zu erweitern.

Trends des technologischen Fortschritts und der Digitalisierung zur Erweiterung des Marktes

Ein weiterer wichtiger Wachstumstreiber für den NBFC-Markt ist die Einführung digitaler Plattformen und Fintech-Lösungen. NBFCs setzen zunehmend Technologien ein, um schnellere Kreditgenehmigungen zu ermöglichen, das Kundenerlebnis zu verbessern und ländliche Gebiete zu erreichen. Digitale Kanäle und mobile Apps verändern neben KI/ML-gesteuerten Risikobewertungen die Arbeitsweise dieser Institutionen, um ihre Dienste zugänglicher und effizienter zu machen.

Zurückhaltender Faktor

Regulatorische Herausforderungen und Compliance-Kosten behindern möglicherweise das Marktwachstum

NBFCs sind einem starken regulatorischen Druck ausgesetzt, einschließlich der Änderung staatlicher Vorschriften und Änderungen der Compliance-Anforderungen. Die Kernthemen Kapitaladäquanzquoten und Verbraucherschutz treiben die Betriebskosten für Unternehmen in die Höhe. Dies führt auch dazu, dass die Flexibilität der NBFCs bei der Markteinführung neuer und innovativer Produkte aufgrund der zunehmenden Regulierungsaufsicht eingeschränkt ist, insbesondere in Zeiten der Finanzkrise.

• Nach Angaben des Finanzministeriums sind 38 % der NBFCs mit einem hohen Anteil notleidender Vermögenswerte konfrontiert, die sich negativ auf die Kreditverfügbarkeit, das operative Wachstum und die allgemeine Nachhaltigkeit des Unternehmens auswirken.

• Laut RBI haben 35 % der kleineren NBFCs Schwierigkeiten, regulatorische Anforderungen einzuhalten, die Kapitaladäquanz aufrechtzuerhalten und andere verbindliche Finanznormen zu erfüllen.

Partnerschaften mit FinTech-Unternehmen, um Chancen für das Produkt auf dem Markt zu schaffen

Gelegenheit

 

Für NBFCs ergibt sich zunehmend die Möglichkeit, auch mit FinTech-Unternehmen zusammenzuarbeiten, um deren Serviceangebote zu erweitern. Durch Partnerschaften können NBFCs moderne Technologien wie Blockchain, Big-Data-Analysen und KI nutzen, um die Kreditwürdigkeitsprüfung, das Risikomanagement und die Kreditauszahlungsprozesse weiter zu verfeinern. Durch eine solche Zusammenarbeit könnten die Effizienz verbessert, die Betriebskosten gesenkt und neue Marktsegmente erschlossen werden.

• Nach Angaben der Weltbank weiten 49 % der NBFCs ihre Dienstleistungen auf ländliche und halbstädtische Regionen aus, um den Zugang zu Finanzdienstleistungen landesweit zu verbessern.

 

• Laut NITI Aayog arbeiten 43 % der NBFCs mit Fintech-Unternehmen zusammen, um ihr Serviceangebot zu verbessern, die digitale Akzeptanz zu erhöhen und neue Kunden zu erreichen.

 

Liquiditätsrisiken und Finanzierungsbeschränkungen könnten eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Herausforderung

Das Liquiditätsrisiko ist die größte Herausforderung für NBFCs, insbesondere in Zeiten des Wirtschaftsabschwungs oder der Finanzkrise. Angesichts der Tatsache, dass die Finanzierung der meisten NBFCs größtenteils aus Marktkrediten erfolgt, kann jede Störung der Finanzierungsquellen, wie etwa eine Verschärfung der Kreditmärkte, zu einem Liquiditätsengpass führen. Dies stellt sie vor die Herausforderung, dieses Risiko zu bewältigen und gleichzeitig das Geschäft weiter auszubauen, was für die meisten NBFCs weiterhin wichtig ist. Laut RBI sind 41 % der NBFCs einem starken Wettbewerb durch traditionelle Banken, Fintech-Startups und alternative Kreditinstitute ausgesetzt, was das Marktanteilswachstum erheblich beeinträchtigt. Laut SEBI stehen 36 % der NBFCs während wirtschaftlicher Abschwünge vor Herausforderungen beim Liquiditätsmanagement, was sich auf die Kreditvergabe, die Betriebsstabilität und die Minderung finanzieller Risiken auswirkt.

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN NBFC-MARKT

• Nordamerika

Die Region Nordamerika verfügt über einen wachsenden US-amerikanischen NBFC-Markt. Die Vereinigten Staaten verfügen aufgrund der Präsenz spezialisierter Finanzinstitute, die sich auf Verbraucherkredite, Hypothekenfinanzierungen usw. spezialisiert haben, über einen der am besten entwickelten NBFC-Märkte der WeltVermögensverwaltung. Eine hohe Nachfrage nach alternativen Finanzierungen in Segmenten wie Studienkredite, Autokredite, Kreditkarten, ein starker Regulierungsrahmen treiben das Wachstum des Marktes voran und die Akzeptanz von Fintech nimmt in jeder Hinsicht zu.

• Indien

Indien entwickelt sich schnell zu einem wichtigen Wachstumsmarkt für NBFCs. Die Institutionen spielen eine wichtige Rolle bei der Kreditvergabe an unterversorgte Wirtschaftszweige, zu denen kleine Unternehmen und die ländliche Bevölkerung gehören. Der rasante Ausbau digitaler Plattformen steigert dieses Wachstum zusätzlich, indem er Finanzdienstleistungen leichter zugänglich macht.

• China

Der NBFC-Sektor expandiert in China erheblich, insbesondere in den Bereichen Verbraucherfinanzierung, Mikrokredite und Leasing. Die hohe Nachfrage nach Krediten und die staatliche Unterstützung der finanziellen Inklusion sind die treibenden Faktoren für dieses Marktwachstum. Auch digitale Finanzierungsplattformen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Wichtige Industrieakteure auf dem NBFC-Markt sind große, diversifizierte Finanzinstitute, die eine Reihe von Dienstleistungen anbieten, darunter Kredite, Vermögensverwaltung und Vermögensverwaltung. Diese Akteure sind in der Regel sowohl im Verbraucher- als auch im gewerblichen Kreditsektor für ihre verschiedenen unbesicherten Kredite, Hypotheken und Leasingoptionen tätig. Viele dieser Unternehmen haben digitale Plattformen genutzt, um ihre Reichweite zu vergrößern, was einen sofortigen Kreditauszahlungsprozess und damit ein besseres Kundenerlebnis ermöglicht.

• Tata Capital Financial Services Ltd: Laut RBI hat Tata Capital die digitalen Kreditplattformen um 48 % erweitert und so den Kundenkomfort in städtischen und halbstädtischen Gebieten sowie die betriebliche Effizienz verbessert.

• Muthoot Finance Ltd: Nach Angaben des Finanzministeriums steigerte Muthoot Finance die Auszahlung von goldgedeckten Krediten um 44 % und versorgte städtische und halbstädtische Regionen mit schnelleren Kreditlösungen.

Liste der Top-NBFC-Unternehmen

• HDFC Limited (India)
• Bajaj Finance Limited (India)
• Muthoot Finance (India)
• Mahindra & Mahindra Financial Services (India)
• Aditya Birla Capital Limited (India)
• L&T Finance Holdings (India)
• ICICI Lombard General Insurance (India)
• Capital One Financial Corporation (U.S.)
• American Express Global Business Travel (U.S.)
• Synchrony Financial (U.S.)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

September 2020:Zu den wichtigsten industriellen Entwicklungen auf dem NBFC-Markt gehört die Einführung neuer Richtlinien durch die Reserve Bank of India im September 2020, um die Widerstandsfähigkeit der von den NBFCs angebotenen Finanzdienstleistungen zu stärken. Die Leitlinien konzentrierten sich weiterhin auf die Liquiditätslage, wirksame Risikomanagementpraktiken und die Transparenz der Finanzgeschäfte. Der Schritt sollte das Vertrauen in den Sektor angesichts der schwerwiegenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie stärken. Die Entwicklung förderte auch eine noch stärkere digitale Transformation innerhalb der NBFCs, wobei viele Unternehmen in technologiegesteuerte Lösungen investierten, um schnellere Kreditgenehmigungen und einen verbesserten Kundenservice zu bieten.

BERICHTSBEREICH

Ein typischer Bericht über den NBFC-Markt würde eine Analyse der Marktgröße, Wachstumstrends und Treiber für den Anstieg der Kreditnachfrage und die digitale Transformation umfassen. Es würde nach Typ, zum Beispiel vermögensbasierte und kreditbasierte NBFCs, und nach Anwendung segmentiert: Privatkredite, gewerbliche Kredite, Leasingfinanzierungen. Auch die Wettbewerbslandschaft mit den wichtigsten Akteuren und deren Marktanteilen wird in den Bericht einbezogen. Es überprüft die Auswirkungen von Regulierungsänderungen, einschließlich neuer Richtlinien und Compliance-Anforderungen. Dazu gehören auch Herausforderungen wie Liquiditätsrisiken sowie neue Chancen bei Fintech-Kooperationen und digitalen Kreditplattformen.