Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Neo-Banking-Marktes, nach Typ (Neo-Banken und Challenger-Banken), nach Anwendung (KMU, privat und andere) und regionale Prognose bis 2035

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NEO BANKING-MARKTÜBERSICHT

Die Größe des globalen Neo-Banking-Marktes beträgt 213,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 und soll bis 2026 317,7 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2035 weiter auf 11243 Milliarden US-Dollar anwachsen, bei einer geschätzten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 48,9 % von 2026 bis 2035.

Der Neo-Banking-Markt erlebt ein rasantes Wachstum, angetrieben durch die zunehmende Präferenz der Verbraucher nach reibungslosen und Mobile-First-Banking-Lösungen, zusammen mit der zunehmenden digitalen Akzeptanz und den Fortschritten im Fintech-Bereich. Neo-Banken, die manchmal auch reine Digitalbanken genannt werden, nutzen hochentwickelte digitale Plattformen und bieten unter anderem Finanzverwaltung, Sparkonten, Kredite und Zahlungen ohne physische Filialen an.

Die zunehmende Verbreitung von Smartphones und Internet, die steigende Verbrauchernachfrage nach bequemen und erschwinglichen Bankoptionen sowie die rechtliche Unterstützung digitaler Finanzprodukte gehören zu den Schlüsselfaktoren für das Marktwachstum. Durch die Koordination von künstlicher Intelligenz, Blockchain und Datenanalyse werden Neo-Banking-Angebote weiter gestärkt und damit das Kundenerlebnis und die Sicherheit verbessert. Dennoch könnte das Wachstum durch Probleme wie Schwierigkeiten bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Cyber-Bedrohungen und die Konkurrenz durch konventionelle Banken und Fintech-Unternehmen behindert werden.

Endbenutzer (Einzelhandel, kleine und mittlere Unternehmen, Betriebe), Region und Dienstleistungstyp (Zahlungen und Geldtransfers, Sparkonten, Kreditlösungen) segmentieren den Markt. Aufgrund der zunehmenden Nutzung digitaler Zahlungen und persönlicher Finanzmanagementlösungen ist der Privatkundengeschäftssektor am stärksten vertreten.

Starke Fintech-Ökosysteme und freundliche Vorschriften machen Europa und Nordamerika zu Marktführern; Der asiatisch-pazifische Raum wächst am schnellsten, angetrieben durch zunehmende finanzielle Inklusion und digitale Transformationsbemühungen. Wichtige Akteure konzentrieren sich auf die Erweiterung ihres Serviceangebots, die Verbesserung der Sicherheit und die Nutzung von KI-gestützter Finanzintelligenz, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

GLOBALE KRISEN wirken sich auf den Neobankenmarkt aus

Neo-Bankenmarkt Hatte einen positiven Effekt aufgrund der beschleunigten Umstellung auf digitales Banking und kontaktlose Finanzdienstleistungen

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine über den Erwartungen liegende Nachfrage verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Der Neo-Banking-Markt profitierte von COVID-19, da die Epidemie den Übergang zu digitalem Banking und kontaktlosen Finanzdienstleistungen vorangetrieben hat. Menschen, die eingesperrt sind und soziale Distanzierung praktizieren, verlassen sich für ihren Geldbedarf mehr auf Online- und Mobile-Banking. Da die Menschen nach einfacheren, kostengünstigeren Alternativen zu herkömmlichen Banken suchten, erlebten Neobanken, die reibungslose digitale Erlebnisse bieten, eine starke Expansion. Der Aufstieg des Neo-Banking-Sektors wird durch die zunehmende Nachfrage nach finanzieller Inklusion und die zunehmende Beliebtheit kontaktloser Zahlungen zusätzlich gefördert.

NEUESTE TRENDS

Einführung von Open Banking, das APIs nutzt, um Drittentwicklern die Entwicklung von Anwendungen und Diensten zur Förderung des Marktwachstums zu ermöglichen

Das Wachstum des Neo-Banking-Marktes ist schnell und wird hauptsächlich durch die zunehmende Digitalisierung und die Nachfrage nach einfachen Bankoptionen vorangetrieben. Ein wichtiger Trend ist die Verwendung von APIs im Open Banking, um Drittprogrammierern die Erstellung von Apps und Diensten für Finanzinstitute zu ermöglichen. Diese Strategie fördert die Offenheit, schafft zudem eine Wettbewerbsatmosphäre und bietet Vorteile wie personalisierte Finanzprodukte, schnellere Kreditgenehmigungen und bessere Tools für das Finanzmanagement. Neobanken nutzen diesen Ansatz, um ihren Kunden personalisiertere und effektivere Lösungen anzubieten, da Open Banking immer beliebter wird.

• Nach Angaben der India Brand Equity Foundation (IBEF) nutzen über 65 % der Bevölkerung internetfähige Geräte, und monatliche Transaktionen über das Unified Payments Interface (UPI) machen mehr als 75 % aller digitalen Zahlungen aus, was auf eine schnelle Einführung des digitalen Finanzwesens und des Neobankings hinweist.
• NITIAayog betont, dass rund 70 % der im Rahmen finanzieller Inklusionsprogramme eröffneten Bankkonten mittlerweile aktiv sind und eine starke Basis für rein digitale Bankplattformen zur Nutzerakquise bieten.

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NEO-BANKING-MARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in Neo-Banken und Challenger-Banken kategorisiert werden

• Neobanken: Rein digitale Banken bieten eine Vielzahl von Bankdienstleistungen über mobile Apps oder Online-Plattformen ohne lokale Filialen an. Diese Finanzinstitute konzentrieren sich auf die Bereitstellung benutzerfreundlicher Dienstleistungen, darunter kostengünstige Transaktionen, Spartools und Geldverwaltung. Der zunehmende Konsum und das Wachstum in der Neo-Banken-Branche resultieren aus der Smartphone-Nutzung und dem Bedürfnis nach Einfachheit.

• Herausfordererbanken: Fintech-Unternehmen, die hochmoderne und technologiegetriebene Finanzprodukte anbieten, manchmal mit einem Schwerpunkt auf exzellentem Kundenservice, konkurrieren mit herkömmlichen Banken. Durch das Angebot von Krediten und Kreditkarten sowie den Vorteilen des Online-Bankings und einiger Standardbankdienstleistungen können Bankkunden alle Vorteile nutzen, die sie zu bieten haben. Indem sie den Verbrauchern mehr Mehrwert, Offenheit und digitale Erlebnisse bieten, versuchen diese Banken, mit etablierten Finanzunternehmen zu konkurrieren.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in KMU, Privat und Sonstige eingeteilt werden

• KMU: Für kleine und mittlere Unternehmen konzentrieren sich die Neo-Banking-Dienste darauf, kostengünstige, technologiegesteuerte Finanzlösungen anzubieten, die auf ihre Besonderheiten zugeschnitten sind. Dazu gehören unter anderem einfache Online-Zahlungen, Rechnungsstellung, Spesenverwaltung und Zugang zu Betriebskapital über eine digitale Plattform. Neo Banking bietet kleinen und mittleren Unternehmen vereinfachte und kostengünstige Alternativen zu herkömmlichen Bankdienstleistungen, da sie zunehmend digitale Tools für die Unternehmensverwaltung nutzen.

• Privat: Die Private-Banking-Dienstleistungen der Neo-Banken richten sich an vermögende Privatpersonen und bestehen aus maßgeschneiderten Finanzlösungen, einschließlich Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Steueroptimierung. Diese Digital-First-Lösungen vereinen hochentwickelte Technologie mit persönlicher Betreuung, sodass Kunden die Kontrolle und Flexibilität bei der Kontrolle ihres Geldes haben. Neo-Banken erweitern ihre Produkte, um eine wachsende Klientel wohlhabenderer Menschen anzusprechen, die auf der Suche nach digitalen Lösungen sind.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.                         

Treibende Faktoren

Zunehmende digitale Akzeptanz und Mobile Bankingum das Marktwachstum anzukurbeln

Das Wachstum des Neo-Banking-Marktes wird durch die schnelle Verbreitung digitaler Technologie und Smartphones getragen. Ihre Einfachheit, niedrige Kosten und ein reibungsloses Benutzererlebnis haben dazu geführt, dass immer mehr Kunden sich für Online-Banking-Systeme entscheiden, die auf Mobilgeräte ausgerichtet sind. Dieser Wandel macht sich besonders in Entwicklungsländern bemerkbar, wo Mobile Banking benachteiligten Verbrauchern einen einfachen Zugang zu Finanzdienstleistungen bietet.

• Laut IBEF plant die Regierung die Einrichtung von 75 Digital Banking Units (DBUs) in allen Bezirken, um das digitale Banking-Ökosystem zu erweitern und das Wachstum von Neobanken in halbstädtischen und ländlichen Gebieten zu unterstützen.
• NITIAayog berichtet, dass der Rahmen für die Lizenzierung digitaler Banken aktiv überprüft wird, was die Eintrittsbarrieren für Neobanken verringert und eine schnellere Einführung von Fintech ermöglicht.

Steigende Nachfrage nach finanzieller Inklusion zur Förderung des Marktwachstums

Um dem steigenden Bedarf an finanzieller Inklusion gerecht zu werden, bieten Neo-Banken erschwingliche und leicht zugängliche Bankdienstleistungen für Menschen an, die über kein oder nur unzureichendes Bankkonto verfügen. Digitale Banken haben niedrigere Betriebskosten und weniger physische Filialen und können daher Kunden an weit entfernten Orten oder mit eingeschränktem Zugang zu herkömmlichen Bankgeschäften bedienen. Diese Tendenz treibt das Wachstum des Neo-Banking-Marktes insbesondere in Regionen wie Afrika und Asien voran.

Zurückhaltender Faktor

Regulatorische und Compliance-Herausforderungen behindern möglicherweise das Marktwachstum

Die komplizierte Regulierungslandschaft und die Compliance-Probleme, mit denen digitale Banken konfrontiert sind, stellen einen großen Hemmfaktor für das darNeo-Bankenmarkt. Neo-Banken müssen unterschiedliche Finanzregeln, Datenschutzgesetze und Lizenzanforderungen einhalten, da sie in mehreren Bereichen tätig sind, was sich als teuer und zeitaufwändig erweisen kann. Darüber hinaus könnte Rechtsunsicherheit in bestimmten Branchen die Ausbreitung neuer Bankensysteme behindern und Hindernisse für neue Marktteilnehmer schaffen. Die Komplexität des Fehlens einheitlicher Richtlinien in verschiedenen Regionen behindert die Möglichkeit eines Wachstums.

• NITIAayog stellt fest, dass bei der Vergabe von Privatkundenkrediten eine erhebliche Kreditlücke von 40 % besteht, was bedeutet, dass von Partnerbanken abhängige Neobanken mit strukturellen Einschränkungen konfrontiert sind.
• Studien deuten darauf hin, dass regulatorische Unsicherheiten, da eigenständige Neo-Bank-Lizenzen nicht vollständig anerkannt werden, die Skalierbarkeit und Betriebsstabilität vieler rein digitaler Banken beeinträchtigen.

Expansion in Schwellenmärkte, um Chancen für das Produkt auf dem Markt zu schaffen

Gelegenheit

Die Ausweitung der Dienstleistungen auf Entwicklungsmärkte, in denen die herkömmliche Bankeninfrastruktur kaum vorhanden ist, bietet dem Neo-Banking-Markt eine großartige Möglichkeit. In Ländern wie Indien, Südostasien und Afrika ist eine wachsende Nachfrage nach Digital-First-Banking-Plattformen zu beobachten, da die Verbreitung von Mobilgeräten und Internet zunimmt. Durch die Förderung der finanziellen Inklusion können Neo-Banken preiswerte und unkomplizierte Finanzdienstleistungen für Menschen anbieten, die über kein oder nur geringes Bankkonto verfügen. Dieses Wachstum ermöglicht es Neobanken, in große, unterentwickelte Märkte vorzudringen und eine starke Präsenz im globalen Finanzsystem aufzubauen.

• Neobanken können sich an Bevölkerungsgruppen in ländlichen und halbstädtischen Gebieten wenden, die über keine ausreichenden Bankdienstleistungen verfügen, was etwa 60 % der Gesamtbevölkerung ausmacht, und bieten so erhebliche Möglichkeiten für die digitale finanzielle Inklusion.
• Partnerschaften zwischen etablierten Banken und Neobanken nehmen zu, wobei über 80 % der aktiven Neobanken Kooperationen für Serviceinnovation und Technologieintegration eingehen.

 

Vertrauen und Kundenakzeptanz könnten eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Herausforderung

Eine große Schwierigkeit für den Neo-Banking-Markt besteht darin, Vertrauen aufzubauen und Verbraucher davon zu überzeugen, rein digitale Bankprodukte anzunehmen. Bedenken hinsichtlich der Sicherheit, des Datenschutzes und des Mangels an physischen Filialen veranlassen immer noch viele Kunden, traditionelle Banken zu bevorzugen. Eine breite Akzeptanz hängt davon ab, dass die Skepsis gegenüber der Zuverlässigkeit und Sicherheit von Neobanken überwunden wird, insbesondere in Gebieten mit geringer digitaler Kompetenz. Um diese Probleme zu lösen und langfristige Partnerschaften zu fördern, müssen Neo-Banken auch ihren Kundenservice ständig verbessern.

• Neo-Banken, die auf Bankpartnerschaften angewiesen sind, sind einem hohen Betriebsrisiko ausgesetzt, da Kernbankensysteme eine Anpassung für rein digitale Dienste erfordern.
• Das Bewusstsein und das Vertrauen der Kunden bleiben in ländlichen Märkten begrenzt, da rund 50 % der potenziellen Nutzer nicht mit digitalen Banking-Tools vertraut sind.

 

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REGIONALE EINBLICKE ZUM NEO-BANKING-MARKT

• Nordamerika

Dank seiner hochentwickelten digitalen Infrastruktur und der umfassenden Nutzung von Mobil- und Internet-Banking-Diensten ist Nordamerika führendNeo-Banking-Markt der Vereinigten Staaten. Durch die Bereitstellung gebührenfreier Banklösungen, persönlicher Finanztools und schneller Zahlungen, die bei einer großen Verbraucherbasis stark nachgefragt werden, haben führende Akteure wie Chime, Varo und SoFi eine starke Präsenz aufgebaut. Der freie Regulierungsrahmen für Finanztechnologieentwicklungen in der Region trägt auch dazu bei, das Wachstum neuer Banken voranzutreiben. Darüber hinaus fördern die robuste Technologielandschaft Nordamerikas und der ständig wachsende Bedarf an reibungslosen digitalen Erlebnissen die Akzeptanz von Neo-Banking-Dienstleistungen und positionieren sie damit als Marktführer.

• Europa

Europas Neo-Banking-Marktanteil wird von Digital-First-Banken angeführt, darunter Revolut, N26 und Monzo, die kreative, kostengünstige Finanzdienstleistungen anbieten. Durch die Förderung des Wettbewerbs und die Erhöhung der Sicherheit hat das fortschrittliche Regulierungsumfeld der Region – insbesondere die PSD2-Regeln der Europäischen Union – die Entwicklung des digitalen Bankings beschleunigt. In Europa gibt es eine hohe Smartphone-Nutzungsrate, eine hohe Technologieakzeptanz und eine steigende Präferenz für flexible Mobile-Banking-Lösungen. Darüber hinaus erhöht die wachsende Aufmerksamkeit für finanzielle Inklusion und ehrliche Bankdienstleistungen den Bedarf an Neo-Banking in allen europäischen Ländern.

• Asien

Asien dominiert aufgrund seiner schnell wachsenden digitalen Wirtschaft und seiner großen, technologieaffinen Bevölkerungsgruppe den Neo-Banking-Marktanteil. Angetrieben von Paytm, WeBank und KakaoBank haben Länder wie Indien, China und Singapur digitale Banklösungen in großem Umfang eingeführt. Die hohe Mobilfunkdurchdringung der Region und der wachsende Bedarf an praktischen, kostengünstigen Finanzdienstleistungen tragen nur dazu bei, die Marktexpansion zu beschleunigen. Darüber hinaus tragen freundliche Regierungsinitiativen und Gesetzgebungsstrukturen, die Fintech-Innovationen fördern, dazu bei, das Wachstum von Neo-Banken zu beschleunigen und so Asien als bedeutenden Akteur im weltweiten Neo-Bankensektor zu positionieren.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch das Angebot innovativer, kundenorientierter digitaler Banklösungen

Durch die Bereitstellung origineller, kundenorientierter digitaler Bankprodukte treiben wichtige Wirtschaftsführer den Neo-Banking-Markt voran. Um technologieaffine Verbraucher anzusprechen, haben Unternehmen wie Chime, Revolute und N26 das herkömmliche Banking revolutioniert, indem sie mobile, kostenlose Finanzdienstleistungen anbieten. Mithilfe künstlicher Intelligenz, Blockchain und maschinellem Lernen nutzen diese Sportler fortschrittliche Technologie, um maßgeschneiderte Dienste anzubieten, darunter intelligente Budgetierung, automatische Einsparungen und sofortige Zahlungen. Ihr Fokus auf reibungslose Benutzerinteraktionen gepaart mit niedrigen Betriebskosten ermöglicht es ihnen, das traditionelle Banking zu revolutionieren und ein breites Kundenspektrum anzulocken. Darüber hinaus treiben Kooperationen mit Finanzorganisationen und Fintech-Unternehmen sowie die gesetzgeberische Unterstützung der Entwicklung des digitalen Bankwesens die Marktexpansion voran, indem sie diesen Unternehmen ermöglichen, ihre Dienstleistungen weltweit anzubieten. Neo-Banken verändern immer noch die Bankenlandschaft der Welt, da immer mehr Menschen digitale Finanzprodukte nutzen.

• Niyo: Niyo bedient eine Einzelhandelsnutzerbasis von über 65 % in Großstädten, wobei mehr als 80 % der Kunden mobile Banking-Lösungen nutzen.
• InstantPay: InstantPay verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg des Transaktionsvolumens um 50 %, was auf die starke Akzeptanz im Neo-Banking-Segment zurückzuführen ist.

Liste der besten Neo-Banking-Unternehmen

• NiYO - (India)
• State Bank of India (YONO)v
• InstantPay - (India)
• Digibank - (Singapore)
• Kotak Mahindra Bank - (India)
• Open - (India)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

April 2023: Eine industrielle Entwicklung im Neo-Banking-Markt wird von der Reserve Bank of India (RBI) angekündigt. Sie erteilten Jupiter, einem Neobanking-Startup, die Möglichkeit, mittels einer Non-Banking Financial Company (NBFC)-Lizenz Kredite direkt an ihre Kunden zu vergeben. Durch diese Weiterentwicklung kann Jupiter personalisierte Kredite statt nur Standard-Digital-Banking-Lösungen anbieten und so sein Leistungsspektrum erweitern. Die NBFC-Lizenz ist ein wichtiger Meilenstein für Jupiter, da sie seine Wettbewerbsfähigkeit im indischen Neobanking-Sektor verbessert und den allgemeinen Trend widerspiegelt, dass Neobanken ihr Angebot erweitern, um den sich ändernden Verbraucheranforderungen gerecht zu werden.

BERICHTSBEREICH       

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Neo-Banking-Markt steht vor einem anhaltenden Boom, der durch die zunehmende Anerkennung der Gesundheit, die wachsende Beliebtheit pflanzlicher Ernährung und Innovationen bei Produktdienstleistungen vorangetrieben wird. Trotz der Herausforderungen, zu denen eine begrenzte Verfügbarkeit von ungekochtem Stoff und bessere Kosten gehören, unterstützt die Nachfrage nach glutenfreien und nährstoffreichen Alternativen die Marktexpansion. Wichtige Akteure der Branche schreiten durch technologische Verbesserungen und strategisches Marktwachstum voran und erhöhen so das Angebot und die Attraktivität von Saphirohrringen. Da sich die Auswahl der Kunden hin zu gesünderen und vielfältigeren Mahlzeiten verlagert, wird erwartet, dass der Neo-Banking-Markt floriert, wobei anhaltende Innovationen und ein breiterer Ruf seine Zukunftsaussichten befeuern.