Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Online-Broker und Handelsplattformen, nach Typ (Cloud-basiert und lokal), nach Anwendung (institutionelle Anleger und Privatanleger) und regionale Prognose von 2026 bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER ONLINE-Broker und Handelsplattformen

Der globale Markt für Online-Broker und Handelsplattformen wird im Jahr 2026 schätzungsweise einen Wert von etwa 11,49 Milliarden US-Dollar haben. Der Markt soll bis 2035 ein Volumen von 20,13 Milliarden US-Dollar erreichen und von 2026 bis 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,4 % wachsen.

Die Branche der Online-Broker und Handelsplattformen wächst sehr schnell, da Anleger jetzt Online-Dienste für ihre Investitionen nutzen. Dabei handelt es sich um webbasierte Plattformen, die Menschen und Unternehmen Produkte zum spekulativen oder tatsächlichen Kauf und Verkauf von Aktien, Staatspapieren, Metallen und anderen Finanztiteln anbieten. Zu den Funktionen gehören ein Echtzeit-Marktdaten-Feed, Risikomanagementlösungen und Handelsmöglichkeiten. Mobile Handelsanwendungen und die Verfügbarkeit kostengünstiger Provisionsstrukturen haben diesem Markt zusätzlichen Schwung verliehen. Der Autor geht davon aus, dass der Markt aufgrund der Ausweitung des Internethandels mit Privatanlegern weiter wachsen wird. Auch Verbesserungen beispielsweise bei künstlicher Intelligenz undBlockchainerweitern die Funktionalitäten der Plattform.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19 

Die Online-Broker- und Handelsplattformbranche wirkte sich positiv aus, da die Marktvolatilität zunahm und mehr Menschen während der COVID-19-Pandemie nach Investitionsmöglichkeiten suchten

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine höher als erwartete Nachfrage verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Da sich die COVID-19-Pandemie stark positiv auf den Markt für außerbörsliche Märkte und Handelsplattformen ausgewirkt hat und viele Menschen nach Instrumenten gesucht haben, um während einer Krise zu investieren und ihre Finanzen zu steuern, wächst auch ihr Einfluss. Da der Ausbruch von COVID-19 dazu führte, dass die Menschen unter Quarantäne gestellt wurden und zu Hause blieben, wurde der Einzelhandel aktiver, was dazu führte, dass viele neue Benutzer häufiger handelten. Dies wurde auch durch den Bedarf an benutzerfreundlichen, kostengünstigen Handelsplattformen vorangetrieben, auf denen verschiedene Anleger FINTech für den Aktienhandel, Kryptowährungen und andere Arten von Investitionen nutzen. Darüber hinaus stiegen während der Pandemie das Risiko und die Unsicherheit am Aktienmarkt, was mehr Händler anzog, die an kurzfristigen Kursschwankungen interessiert waren. Als Gründe hierfür wurden die mit der Nutzung dieser Plattformen verbundenen Vorteile wie niedrige Kosten, Komfort und Benutzerfreundlichkeit in dieser Zeit genannt.

NEUESTE TRENDS

KI, gebührenfreier Handel und Krypto-Innovationen treiben das Marktwachstum voran

Einer der wachsenden Trends bei globalen Online-Brokern und Handelsplattformen ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und/oder maschinellem Lernen (ML) zur Optimierung von Handels- und Benutzeroberflächen. KI-Anwendungen sind im Handel nützlich, das heißt, indem sie Prognosen erstellen und einzigartige Anlageberatung bieten. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal ist, dass immer mehr Plattformen den gebührenfreien Handel einführen, was für durchschnittliche Händler von Vorteil ist. Darüber hinaus verändern kontinuierliche Innovationen rund um Kryptowährungen, einschließlich Kryptowährungshandel und mobiler Handelsanwendungen, den Markt. Es entwickeln sich auch neue Formen des sozialen Handels, bei denen Benutzer interagieren können, indem sie Kopien erfolgreicher Händler als ihre eigenen anfertigen. Insgesamt verändert der Einsatz von KI in der Entscheidungsfindung und Automatisierung den Markt stark.

• Nach Angaben der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) gibt es in den Vereinigten Staaten im Jahr 2024 über 60 Millionen aktive Nutzer mobiler Handels-Apps, was die wachsende Präferenz der Verbraucher für Mobile-First-Handel widerspiegelt.

• FINRA berichtet, dass Privatanleger im Jahr 2023 etwa 12 Milliarden Geschäfte mit US-Aktien getätigt haben, gegenüber 10 Milliarden Geschäften im Jahr 2022, was eine erhöhte Marktbeteiligung unterstreicht.

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Marktsegmentierung für Online-Broker und Handelsplattformen

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in Cloud-basiert und lokal kategorisiert werden

• Cloudbasiert: Der Handel über die Cloud ermöglicht Flexibilität, Erweiterbarkeit und relativ niedrige Kosten, da die Dienste auf entfernten Servern ausgeführt werden. Sie ermöglichen es Händlern, ihr Konto einzusehen und zu verwalten und direkt von ihrem Computer, Tablet oder sogar ihrem Smartphone aus zu handeln – Flexibilität ist gewährleistet. Dies bedeutet auch, dass diese Plattformen sicherer sind, Daten effektiver speichern und über automatische Upgrades verfügen. Die Akzeptanz der Cloud-Technologie nimmt sowohl bei einzelnen Händlern als auch bei großen Finanzinstituten immer weiter zu, da sie kostengünstiger und bequemer ist.

• Vor Ort: Traditionelle Handelsplattformen verlangen, dass Firmen oder Investoren die Software und Hardware lokal besitzen und betreiben. Diese Plattformen bieten ein noch größeres Maß an Kontrolle über Sicherheit, Design und Daten, deren Verwaltung sich ideal für Institutionen mit Compliance- oder Leistungsanforderungen eignet. Während die Anschaffungs- und Betriebskosten bei On-Premise-Lösungen relativ hoch sein können, bieten sie Stabilität und exklusive Konnektivität zu geschäftswichtigen Systemen. Die Grenzen bestehen darin, dass sie von Organisationen verwendet werden, die die vollständige Kontrolle über ihre Handelsumgebung benötigen.

Auf Antrag

Je nach Anwendung kann der globale Markt in institutionelle Anleger und Privatanleger eingeteilt werden

• Institutionelle Anleger: Mehrere Arten von Anlegern nutzen diese Online-Broker und Handelsplattformen auch für ihre HFT-, Portfoliomanagement- und anderen Finanzstrategien, darunter Hedgefonds, Bankfonds und Vermögensverwaltungsgesellschaften. Viele dieser Anleger benötigen anspruchsvolle Dienstleistungen wie zAlgorithmischer Handel, Echtzeit-Preis-Feeds und Portfoliomanagement. Die Plattformen bieten Sicherheits- und Compliance-Lösungen auf institutioneller Ebene, um regulatorische Probleme anzugehen. Institutional Trading bedient die Handelsbedürfnisse institutioneller Händler und ist auf die Integration großer Handelsvolumina und komplexer Anforderungen in Handelsplattformen spezialisiert.

• Privatanleger: Zielfinanzinvestoren sind inkonsonante Anleger, die für ihre eigenen Anlagen über zugängliche Online-Broker und Handelsplattformen investieren und dabei einfach zu handelnde Finanztitel wie Aktien und Schuldtitel nutzen. Diese Plattformen ermöglichen sehr niedrige Handelsprovisionen, einfach zu bedienende Handelsschnittstellen und akademische Informationstools für unerfahrene Händler. Wenn Anleger also immer online sind, bedeutet dies, dass sie ihre Aktien ständig überprüfen und überwachen, insbesondere wenn sie durch mobile Handelsanwendungen unterstützt werdensozialer HandelPlattformen. Wie wir heute wissen, wird der Online-Handel aufgrund der Einführung des provisionsfreien Handels immer mehr für die breite Öffentlichkeit zugänglich.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Mobile Handelsplattformen und ein einfacher Zugang zu Finanzmärkten treiben das Marktwachstum voran

Das Wachstum des Marktes für Online-Broker und Handelsplattformen ist hauptsächlich auf die Bekanntheit und Beliebtheit von Mobiltelefonen, Smartphones und verschiedenen Anwendungen zurückzuführen. Mobility Trading ermöglicht es Benutzern, von jedem Ort und zu jeder Zeit ihre Konten zu eröffnen, Echtzeitinformationen anzuzeigen und Transaktionen durchzuführen. Es hat insbesondere viele Privatanleger angesprochen, die einen einfachen Zugang zu den Finanzmärkten suchen. Zu den wichtigsten Treibern für das Marktwachstum gehört die Möglichkeit, die benutzerfreundlichen und leicht zugänglichen mobilen Plattformen zu nutzen.

• Nach Angaben der National Futures Association (NFA) nutzen mittlerweile 42 % der Handelsplattformen KI-basierte Beratungstools für Portfolioempfehlungen.

• Daten der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zeigen, dass der Handel mit Kryptowährungen 18 % der gesamten Online-Brokerage-Transaktionen ausmacht, was das Interesse der Anleger an digitalen Vermögenswerten widerspiegelt.

Provisionsfreie Handelsstrategien haben das Marktwachstum vorangetrieben, indem sie die Kosten gesenkt und neue Händler angezogen haben

Zahlreiche Online-Broker haben den Handel für Privatanleger günstiger gemacht, indem sie die Ambitionen der Provisionsfreiheit im Handel ermöglicht haben. Dadurch wurden die Handelskosten gesenkt und neuen Händlern der Einstieg in einen Handel erleichtert, ohne dass sie sich große Sorgen über hohe Gebühren machen müssen. Andere Strategien im Zusammenhang mit dem provisionsfreien Handel haben ebenfalls zu höheren Umsätzen geführt, die eine Expansion der Märkte ermöglichen. Daher wird weiterhin davon ausgegangen, dass die Marktbeteiligung unabhängiger Händler in ähnlicher Weise ausgeweitet wird.

Zurückhaltender Faktor

Regulatorische Herausforderungen und Compliance-Probleme könnten das Marktwachstum einschränken

Die Konkurrenz der Online-Broker und Handelsplattformen sind die regulatorischen Faktoren, die Wachstum und Entwicklung stark einschränken können. Strengere Vorschriften in verschiedenen Gerichtsbarkeiten müssen den Preis für die Einhaltung dieser Kontrollen erhöhen und die Freizügigkeit bei der Lieferung bestimmter Waren oder Dienstleistungen verringern. Diese Vorschriften können auch neue Marktteilnehmer vor einige Herausforderungen stellen, insbesondere weil die Einhaltung dieser Vorschriften möglicherweise viele Ressourcen erfordert. Mit dem weltweiten Wachstum des Marktes wird die Einhaltung der verschiedenen Standards für Plattformen zu einem wichtigen Problem.

• Nach Angaben der SEC gaben Online-Broker in den USA im Jahr 2023 insgesamt über 1,5 Milliarden US-Dollar für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Meldepflichten aus.

• FINRA meldete im Jahr 2023 über 2.400 Cybersicherheitsvorfälle mit Auswirkungen auf Handelsplattformen, was zu erhöhten Kosten für das Risikomanagement führte.

Eine verbesserte Finanz- und Internetanbindung in Schwellenländern treibt das Marktwachstum voran

Gelegenheit

Für Akteure wie Online-Broker und Handelsplattformen in den Schwellenländern besteht eine hohe Wachstumswahrscheinlichkeit, wenn die Finanz- und Internetanbindung verbessert wird. Die Online-Handelsplattformen werden immer beliebter, da immer mehr Menschen in Entwicklungsländern wie Indien, Brasilien und Ländern in der Region Südostasien Smartphones besitzen und zumindest über eine stabile Internetverbindung verfügen. Diese Märkte ziehen zahlreiche Kunden an, die noch nicht über eine effiziente und kostengünstige Handelsplattform bedient werden. Da Makler über Plattformen Menschen lokal ansprechen und verschiedene Finanzprodukte anbieten können, können sie ihren Abdeckungsbereich vergrößern. Dies ist als Quelle der Marktentwicklung in den nächsten Jahren von strategischer Bedeutung.

• Nach Angaben der World Federation of Exchanges (WFE) macht der Handel in Schwellenländern 25 % der weltweiten Online-Brokerage-Nutzer aus, was ein erhebliches Wachstumspotenzial bietet.

• Ein Bericht des Investment Company Institute (ICI) ergab, dass 38 % der Privatanleger Plattformen bevorzugen, die Handel mit personalisierten Beratungsdiensten kombinieren.

Cyberrisiken und Sicherheitsherausforderungen können das Marktwachstum behindern

Herausforderung

Ein großes Problem, mit dem der Markt für Online-Broker und Handelsplattformen derzeit konfrontiert ist, ist das Cyberrisiko. Da Plattformen mit wichtigen Finanzinformationen umgehen, locken sie Hacker mit der Absicht an, persönliche Daten zu stehlen oder betrügerische Transaktionen durchzuführen. Implementierungen wie High-Level-Verschlüsselung und MFA sind wichtige, aber kostspielige Schritte, die zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung der Sicherheit erforderlich sind. Jeder Verstoß kann das Vertrauen der Nutzer gefährden und somit den Ruf eines Unternehmens beeinträchtigensoziale MedienPlattform. Cyber-Bedrohungen ändern sich ständig und Plattformen müssen ihre Sicherheitsmaßnahmen ändern, um ihre Kunden zu schützen und legal zu sein.

• Nach Angaben der SEC gibt es in den USA über 300 registrierte Online-Broker, was zu einer erheblichen Marktsättigung führt.

• FINRA-Umfragen zeigen, dass nur 45 % der Privatanleger die Plattformrisiken und Handelsprodukte vollständig verstehen, was eine Herausforderung für die Benutzerbindung darstellt.

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ONLINE-Broker und Handelsplattformen bieten regionale Einblicke in den Markt

• Nordamerika

Nordamerika führt aufgrund der starken Infrastruktur und der Investorennachfrage das Marktwachstum an

Aufgrund der günstigen Finanzinfrastruktur, der regelmäßigen Nutzung von Internetdiensten und eines starken Investorennetzwerks verfügt Nordamerika über den größten Marktanteil bei Online-Brokern und Handelsplattformen. Zu den Vorteilen, die in der Region beobachtet werden können, gehören mobile Handelsanwendungen, niedrige Provisionskosten und eine solide Regulierung. Die Vereinigten Staaten haben mit dem US-Markt für Online-Broker und Handelsplattformen einen erheblichen Anteil an dieser Dominanz. Der solide technologische Fortschritt im Land und die heterogene Handelsnachfrage im Land fördern das Wachstum dieses Marktes erheblich. Auch steigende Einzelhandelsinvestitionen und institutionelle Käufer bleiben ein wichtiger Treiber für das Wachstum des US-Marktes.

• Europa

Europas robuste Finanzdienstleistungen, Vorschriften und Kryptozinsen treiben das Marktwachstum voran

Aufgrund robuster Finanzdienstleistungen und der allgemeinen Akzeptanz von Online-Handelsplattformen in der gesamten europäischen Region ist Europa ein wichtiger Akteur auf dem Markt für Online-Broker und Handelsplattformen. Es genießt Zugang zu einem großen Pool von Privatanlegern und institutionellen Käufern, die nach Möglichkeiten suchen, zu relativ niedrigen Kosten zu handeln. Neue Strukturen wie MiFID II wirken sich positiv auf das Unternehmen aus, indem sie durch transparente Vorschriften das Vertrauen stärken und die Verbraucher schützen. Wichtig ist auch die Tatsache, dass die Europäer ein erhöhtes Interesse an Investitionen in Kryptowährungen und andere Produkte zeigen, die spezielle Handelsplattformen erfordern. Auch der Markt für Finanztechnologie befindet sich noch in der Entwicklung, und Europa ist immer noch aktiv an der Entwicklung und Weiterentwicklung des Marktes beteiligt.

• Asien

Asiens wachsende Mittelschicht, Smartphone-Nutzung und Krypto-Interesse treiben das Marktwachstum voran

Der Markt für Online-Broker und Handelsplattformen profitiert von Asien, insbesondere von der wachsenden Mittelschicht und der Verbreitung von Smartphones und dem Internet. Internationale Märkte wie China, Indien und Japan verzeichnen beispielsweise ein exponentielles Wachstum von Privatanlegern, die jetzt auf digitale Absatzmärkte für Aktien und andere Anlageinstrumente zugreifen.KryptowährungAuch der Handel entwickelt sich in der Region, wodurch der Markt wächst. Auch die Bevorzugung von Finanztechnologien und günstigeren Handelsansätzen durch die Regierung beschleunigt das Wachstum dieses speziellen Marktes. Die Tatsache, dass Asien über ein dicht besiedeltes Gebiet verfügt, das ein großes Potenzial und vielfältige Ideen im Online-Handelsgeschäft mit sich bringen kann.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche treiben das Marktwachstum durch Technologie, Individualisierung und Wettbewerbsstrategien voran

Wichtige Branchenakteure beziehen sich auf den eigentlichen Zweck des Unternehmens sowie auf wichtige Marktbeeinflusser wie Top-Branchenakteure, die den Markt für Online-Broker und Handelsplattformen revolutionieren, indem sie Dienste individuell anpassen, wettbewerbsfähige Preise anbieten und die Kundeninteraktionen verbessern. Große Plattformen aktualisieren ständig neue Technologien wie KI, maschinelles Lernen und Blockchain, um die Handelsplattformen und -tools zu verbessern, die Verfahren zu automatisieren und maßgeschneiderte Dienste bereitzustellen. Sie fördern auch die Branchenexpansion durch provisionsfreie Handelsstrategien, die neue und aufstrebende Marktinvestoren anziehen. Weitere Marktpositionen sind strategische Partnerschaften, Globalisierung und regionale Dienstleistungen. Sicherheit, Compliance und kundenorientierte Strategien dieser Akteure sind entscheidend, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und das langfristige Wachstum aufrechtzuerhalten.

• Treue:Laut dem Anlegerbericht 2023 von Fidelity verwaltet die Plattform weltweit über 35 Millionen Kundenkonten.

• Charles Schwab:Charles Schwab betreut mehr als 32 Millionen Konten mit einem Gesamtkundenvermögen von über 8 Billionen US-Dollar.

Liste der besten Online-Broker und Handelsplattformunternehmen

• Fidelity (U.S.)
• TD Ameritrade (U.S.)
• Ally Invest (U.S.)
• Interactive Brokers (U.S.)
• Charles (U.S.)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

Oktober 2024:Ein neuer Meilenstein in der Online-Broker- und Handelsplattformbranche ereignete sich, alsCharles Schwabbegann, auf seiner Plattform rund um die Uhr Handel anzubieten. Mit dieser Funktion können Kunden schließlich von Montag bis Freitag rund um die Uhr mit S&P 500- und Nasdaq-100-Aktien sowie Hunderten von ETFs handeln, was noch mehr Komfort bietet. Die Aktion stärkt den Nennwert als eine Möglichkeit, Händler anzulocken, die davon überzeugt sind, dass die Finanzmärkte immer funktionsfähig sind, ein Schritt, der mit anderen Schwab-Strategien zur Konsolidierung der Funktionalität des TD Ameritrade harmoniert. Dies geschah, nachdem sie im April 2024 den Futures- und Devisenhandel auf der Thinkorswim-Plattform eingeführt hatten.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Forschungsbericht befasst sich mit der Marktsegmentierung und nutzt sowohl qualitative als auch quantitative Forschungsmethoden, um eine gründliche Analyse bereitzustellen. Außerdem werden die Auswirkungen finanzieller und strategischer Perspektiven auf den Markt bewertet. Darüber hinaus präsentiert der Bericht nationale und regionale Bewertungen unter Berücksichtigung der vorherrschenden Kräfte von Angebot und Nachfrage, die das Marktwachstum beeinflussen. Die Wettbewerbslandschaft wird akribisch detailliert beschrieben, einschließlich der Marktanteile wichtiger Wettbewerber. Der Bericht umfasst neuartige Forschungsmethoden und Spielerstrategien, die auf den erwarteten Zeitrahmen zugeschnitten sind. Insgesamt bietet es auf formale und leicht verständliche Weise wertvolle und umfassende Einblicke in die Marktdynamik.