Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für ausgelagerte Versicherungsermittlungen, nach Art (Lebensversicherungsansprüche, Arbeitnehmerentschädigungsansprüche, Transport-/Frachtdiebstahlansprüche, Kfz-Versicherungsansprüche, Krankenversicherungsansprüche, Hausbesitzerversicherungsansprüche), nach Anwendung (große Unternehmen (über 1000 Benutzer), mittlere Unternehmen (499–1000 Benutzer), kleine Unternehmen (1–499 Benutzer)) und regionale Prognose bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN OUTSOURCIERTEN VERSICHERUNGSUNTERSUCHUNGSMARKT

Der weltweite Markt für ausgelagerte Versicherungsermittlungen wird im Jahr 2026 auf etwa 0,73 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2035 voraussichtlich 1,42 Milliarden US-Dollar erreichen. Von 2026 bis 2035 wächst er mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 7,65 %.

Die Größe des Marktes für ausgelagerte Versicherungsermittlungen in den USA wird im Jahr 2025 voraussichtlich 0,21763 Milliarden US-Dollar betragen, die Größe des Marktes für ausgelagerte Versicherungsermittlungen in Europa wird im Jahr 2025 auf 0,16823 Milliarden US-Dollar geschätzt und die Größe des Marktes für ausgelagerte Versicherungsermittlungen in China wird im Jahr 2025 voraussichtlich auf 0,20198 Milliarden US-Dollar geschätzt.

 Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine über den Erwartungen liegende Nachfrage verzeichnete. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist auf das Wachstum des Marktes und die Rückkehr der Nachfrage auf das Niveau vor der Pandemie zurückzuführen, sobald die Pandemie vorbei ist.

Ausgelagerte Versicherungsermittlungsdienste spielen in der Versicherungsbranche eine zentrale Rolle, da sie unvoreingenommene und effiziente Sachverhaltsermittlungsprozesse ermöglichen. Diese Drittfirmen sind auf die Prüfung von Ansprüchen spezialisiert, um deren Legitimität zu überprüfen, Betrug abzuschrecken und faire Vergleiche sicherzustellen. Durch die Nutzung ihres Fachwissens in Datenanalyse, Überwachung uswHintergrundüberprüfungDiese Agenturen helfen Versicherern, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Die Auslagerung solcher Ermittlungsaufgaben erhöht nicht nur die Genauigkeit der Schadensbewertung, sondern rationalisiert auch die internen Abläufe der Versicherungsunternehmen. Letztendlich tragen diese Dienstleistungen dazu bei, Verluste zu minimieren, das Vertrauen der Versicherungsnehmer aufrechtzuerhalten und die Integrität des Versicherungsökosystems zu wahren. Dies sind die Faktoren, die das Wachstum des Marktes für ausgelagerte Versicherungsermittlungen vorantreiben.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die schnelle Einführung von Technologie während der Pandemie steigerte das Marktwachstum

Die COVID-19-Pandemie wurde zum größten Hindernis für das Wachstum und die Entwicklung des Marktes für ausgelagerte Versicherungsermittlungen in mehreren Märkten. Das Auftreten von COVID-19 hatte erhebliche Auswirkungen auf ausgelagerte Versicherungsermittlungsdienste. Lockdowns und Reisebeschränkungen behinderten traditionelle Untersuchungsmethoden wie Ortsbesichtigungen und persönliche Befragungen. Infolgedessen passten sich diese Agenturen schnell an, indem sie auf Remote-Lösungen wie virtuelle Interviews, digitale Dokumentenprüfung und KI-gesteuerte Datenanalyse setzten.

Während die Pandemie Herausforderungen mit sich brachte, beschleunigte sie auch die Einführung von Technologie in der Branche, was zu effizienteren und schlankeren Prozessen führte. Dieser Wandel verdeutlichte die Bedeutung von Flexibilität und Innovation bei ausgelagerten Versicherungsermittlungen, um deren anhaltende Wirksamkeit auch bei unvorhergesehenen Störungen sicherzustellen.

NEUESTE TRENDS

Einsatz von Virtual Reality, Blockchain und Drohnen zur Steigerung des Marktwachstums

Innovationen revolutionieren ausgelagerte Versicherungsermittlungen. Fortschrittliche KI-Algorithmen analysieren jetzt riesige Datensätze in Echtzeit und kennzeichnen verdächtige Behauptungen und Muster für Ermittler. Telematik- und IoT-Geräte bieten genaue Unfallrekonstruktionen und helfen so bei der Betrugserkennung. Blockchain sorgt für einen sicheren und transparenten Datenaustausch zwischen den Beteiligten.

Ferninspektionen, unterstützt durch Drohnen und Virtual Reality, ermöglichen effiziente Beurteilungen. Social-Media-Analysen liefern wertvolle Einblicke in die Glaubwürdigkeit von Antragstellern. Diese Technologien erhöhen nicht nur die Genauigkeit, sondern beschleunigen auch Prozesse, senken Kosten und bekämpfen betrügerische Aktivitäten wirksam. Dies unterstreicht die entscheidende Rolle von Innovation bei der Neugestaltung der Landschaft ausgelagerter Versicherungsermittlungsdienste. All dies sind die neuesten Trends auf dem Markt.

• Nach Angaben der Association of British Insurers (ABI) haben britische Kfz-Versicherer im Jahr 2023 2,3 Millionen Schadensfälle und allein im zweiten Quartal 2025 669.000 Schadensfälle abgewickelt.

• Laut The Guardian (unter Berufung auf eine Allianz/IFB-Analyse) ist der „Cash-for-Cash"-Betrug mit Rollern/Motorrädern zwischen Januar und Dezember 2023 um 6.000 % gestiegen, wobei sich 40 % der Vorfälle auf die Zeit zwischen 15 und 19 Uhr konzentrierten, was die Nachfrage nach spezialisierter Überwachung und Feldarbeit zur Betrugsbekämpfung erhöht.

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Ausgelagerte Marktsegmentierung für Versicherungsuntersuchungen

Nach Typanalyse

Der Markt kann je nach Art in die folgenden Segmente unterteilt werden: Lebensversicherungsansprüche, Arbeitnehmerentschädigungsansprüche, Transport-/Frachtdiebstahlansprüche, Kfz-Versicherungsansprüche,KrankenversicherungAnsprüche und Ansprüche aus der Hausbesitzerversicherung. Es wird erwartet, dass das Segment der Lebensversicherungsschäden im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird.

Durch Anwendungsanalyse

Einteilung basierend auf der Anwendung in das folgende Segment: Große Unternehmen (über 1.000 Benutzer), mittlere Unternehmen (499–1.000 Benutzer) und kleine Unternehmen (1–499 Benutzer). Es wird prognostiziert, dass das Segment der Großunternehmen (mehr als 1.000 Benutzer) im Forschungszeitraum den Markt dominieren wird.

FAHRFAKTOREN

Anstieg betrügerischer Ansprüche und Aktivitäten zur Beschleunigung des Marktwachstums

Zu den treibenden Faktoren bei ausgelagerten Versicherungsermittlungsdiensten gehören erhöhte Betrugsherausforderungen, zunehmende Schadenskomplexität und die Nachfrage nach optimierten Prozessen. Da betrügerische Schadensfälle zunehmen, wenden sich Versicherer an spezialisierte Agenturen, um gründliche Bewertungen und Validierungen durchzuführen. Die Komplexität moderner Ansprüche erfordert eine Expertenanalyse für eine genaue Entscheidungsfindung.

Outsourcing erfüllt diesen Bedarf und bietet Zugang zu qualifizierten Fachkräften und modernster Technologie. Darüber hinaus zwingt der wettbewerbsintensive Markt die Versicherer dazu, ihre Effizienz zu steigern, was dazu führt, dass sie Dienste Dritter in Anspruch nehmen, um den Betrieb zu optimieren. Insgesamt treibt die Konvergenz von Betrugsrisiken, komplizierten Ansprüchen und Effizienzzielen die Nachfrage nach ausgelagerten Versicherungsermittlungsdiensten in der heutigen Versicherungslandschaft voran.

• Nach Angaben der US-amerikanischen National Association of Insurance Commissioners (NAIC) sammelt das Market Conduct Annual Statement (MCAS) mittlerweile Schadens-/Versicherungsdaten in mehr als 8 Hauptsparten (z. B. Privatpersonenkraftwagen, Hausbesitzer, Leben, Rente, Langzeitpflege, Gesundheit, Erwerbsunfähigkeit, Kreditgeber). Dadurch werden die Analysen der Aufsichtsbehörden erweitert und der Bedarf der Versicherungsträger an überprüfbaren ausgelagerten Untersuchungen erhöht.

• Nach Angaben des Florida Office of Insurance Regulation, das MCAS verwendet, entfielen in mehreren Jahren 64–80 % der landesweiten Hausbesitzerklagen auf Florida, während nur 7–16 % der Ansprüche dort ihren Ursprung hatten (2016–2021), wodurch Gerichtsbarkeiten mit hoher Rechtsstreitigkeit entstanden sind, in denen externe Ermittlungskapazitäten bei der Bewältigung der Fallzahlen helfen.

Globalisierung der Versicherungsmärkte und Zunahme grenzüberschreitender Ermittlungen zur Förderung des Marktwachstums

Sich entwickelnde Regulierungslandschaften spielen eine wichtige Rolle bei der Steigerung der Nachfrage nach ausgelagerten Versicherungsermittlungsdiensten. Strengere Compliance-Anforderungen zwingen Versicherer dazu, gründliche und unvoreingenommene Untersuchungen durchzuführen, um rechtliche Risiken zu mindern. Darüber hinaus erhöht die Globalisierung der Versicherungsmärkte den Bedarf an grenzüberschreitenden Untersuchungen, bei denen Outsourcing den Zugang zu lokalem Fachwissen und Ressourcen ermöglicht. Auch der Mangel an internen Ermittlungsfachkräften befeuert diesen Trend. Outsourcing bietet eine kostengünstige Lösung für den Zugriff auf Fachkompetenzen ohne Vollzeitverpflichtung. Diese treibenden Faktoren unterstreichen zusammen die entscheidende Rolle, die ausgelagerte Ermittlungsdienste dabei spielen, Versicherungsunternehmen bei der Bewältigung komplexer regulatorischer Umgebungen und der effizienten Verwaltung ihrer Schadenprozesse zu unterstützen. Die oben genannten Faktoren steigern den Marktanteil ausgelagerter Versicherungsermittlungen.

EINHALTENDE FAKTOREN

Datenschutzbedenken und Vertraulichkeitsrisiken bremsen das Marktwachstum

Hemmende Faktoren bei ausgelagerten Versicherungsermittlungsdiensten sind Datenschutzbedenken, Vertraulichkeitsrisiken und die Möglichkeit eines Kontrollverlusts. Die Weitergabe vertraulicher Kundeninformationen an Dritte weckt Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre, insbesondere in Rechtsordnungen mit strengen DatenschutzbestimmungenDatenschutzGesetze.

Darüber hinaus könnte die Auslagerung von Untersuchungen die Vertraulichkeit proprietärer Methoden gefährden. Auch Versicherer stehen vor der Herausforderung, den Überblick und die Kontrolle über ausgelagerte Prozesse zu behalten. Bei der Zusammenarbeit mit externen Parteien kann es zu kulturellen Unterschieden, inkonsistenter Qualität und falsch ausgerichteten Zielen kommen. Diese Bedenken mit den Vorteilen des Outsourcings in Einklang zu bringen, stellt für Versicherungsunternehmen, die externe Ermittlungsdienste nutzen möchten, eine komplexe Herausforderung dar.

• Nach Angaben des kalifornischen Versicherungsministeriums müssen in Kalifornien zugelassene Versicherer konforme Special Investigative Units (SIUs) unterhalten, die einer Inspektion unterliegen; Die Einhaltung der Personal-, Schulungs- und Berichtsvorschriften der SIU erhöht den betrieblichen Aufwand und kann das Tempo des Outsourcings ohne eine solide Lieferantenkontrolle begrenzen.

• Laut ABI und der britischen Regierung haben britische Versicherer im Jahr 2023 84.400 betrügerische Schadensfälle im Wert von 1,1 Milliarden Pfund aufgedeckt; Obwohl die Volumina hoch sind, stellt Betrug immer noch einen kleinen Anteil der Gesamtforderungen dar (z. B. 84.400 gegenüber 2,3 Millionen geklärt), was die Budgets für pauschale Untersuchungen einschränkt und eine präzise, ​​risikobasierte Auslagerung erfordert.

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OUTSOURCIERTE VERSICHERUNGSUNTERSUCHUNGSMARKT REGIONALE EINBLICKE

Nordamerika wird in den kommenden Jahren den Marktanteil dominieren

Nordamerika, insbesondere die USA, entwickelt sich zu einer führenden Region für ausgelagerte Versicherungsermittlungsdienste. Mit seinem riesigen und vielfältigen Versicherungsmarkt verzeichnen die USA eine erhebliche Nachfrage nach fachkundigen Ermittlungslösungen. Ein hohes Maß an Versicherungsbetrug, komplexe Schadensfälle und sich weiterentwickelnde regulatorische Anforderungen machen den Bedarf an spezialisierten externen Dienstleistungen erforderlich.

Die Präsenz etablierter Ermittlungsfirmen, eine fortschrittliche Technologieinfrastruktur und ein robuster Rechtsrahmen festigen die Position des Landes weiter. Darüber hinaus zwingt der Wettbewerbscharakter der US-amerikanischen Versicherungslandschaft Unternehmen dazu, nach effizienten und präzisen Outsourcing-Lösungen zu suchen, was sie zu einem bedeutenden Zentrum für hochmoderne Versicherungsermittlungsdienste macht.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Führende Akteure nutzen Akquisitionsstrategien, um wettbewerbsfähig zu bleiben

Mehrere Marktteilnehmer nutzen Akquisitionsstrategien, um ihr Geschäftsportfolio auszubauen und ihre Marktposition zu stärken. Darüber hinaus gehören Partnerschaften und Kooperationen zu den gängigen Strategien von Unternehmen. Wichtige Marktteilnehmer tätigen Investitionen in Forschung und Entwicklung, um fortschrittliche Technologien und Lösungen auf den Markt zu bringen.

• Corporate Investigative Services (Kanada) – operiert nach Angaben des Unternehmens von Mississauga, Ontario, aus mit landesweiter Präsenz (Büro in 2425 Matheson Blvd E., #800).

• ICORP Investigations (USA) – nach Angaben des 2008 gegründeten Unternehmens mit Abdeckung in allen 50 US-Bundesstaaten.

Liste der besten ausgelagerten Versicherungsermittlungsunternehmen

• Investigation Solutions Inc.
• PJS Investigations Pty Ltd
• The Cotswold Group
• Brumell Group
• CSI Investigators Inc
• NIS Ltd.
• RGI Solutions
• Rick Crouchi 1/4 Associates
• Corporate Investigative Services
• Kelmar Global
• National Business Investigations
• CoventBridge Group
• ExamWorks Investigation Services
• Robertsoni 1/4 Co
• ICORP Investigations
• John Cutter Investigations (JCI)
• V Trace Solutions
• Delta Investigative Services

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet einen Einblick in die Branche sowohl von der Nachfrage- als auch von der Angebotsseite. Darüber hinaus liefert es auch Informationen über die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt, die treibenden und hemmenden Faktoren sowie regionale Einblicke. Zum besseren Verständnis der Marktsituationen wurden auch marktdynamische Kräfte im Prognosezeitraum diskutiert. Den Lesern wurden auch die wichtigsten Industrieakteure sowie die Region, die den Markt dominiert, genannt.