Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für P&C-Versicherungssoftware, nach Typ (cloudbasiert, vor Ort), nach Anwendung (Schaden, Underwriting, Betrieb, andere) und regionaler Prognose bis 2035

•   
•   
  

  Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

    

ÜBERBLICK ÜBER DEN P&C-VERSICHERUNGSSOFTWAREMARKT

Der weltweite Markt für P&C-Versicherungssoftware wird im Jahr 2026 auf 24,85 Milliarden US-Dollar geschätzt und wächst bis 2035 stetig auf 47,25 Milliarden US-Dollar, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,4 % von 2026 bis 2035.

Der Markt für P&C-Versicherungssoftware erlebt einen rasanten Wandel, da Versicherer zunehmend digitale Lösungen einsetzen, um Abläufe zu rationalisieren, den Kundensupport zu verbessern und Schadensfälle effizient zu verwalten. Diese Softwarelösungen ermöglichen eine Automatisierung, verschönern die Policenverwaltung und vereinfachen die Underwriting-Techniken, was zu einer besseren Risikobewertung und Kostenkontrolle führt. Um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, greifen Versicherer jetzt auf Cloud-basierte Strukturen, Datenanalysen und KI-integrierte Tools zurück. Dieser generationsbedingte Wandel geht auf die wachsende Nachfrage nach betrieblicher Agilität und personalisierten Versicherungsprodukten ein. Darüber hinaus ermöglicht das P&C-Deckungssoftwareprogramm Echtzeitverfolgung, Betrugserkennung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und ist damit ein integraler Bestandteil der heutigen dynamischen Deckungsumgebung. Mit zunehmender Komplexität der Richtlinien und steigenden Kundenerwartungen steigt der Bedarf an robusten Softwaresystemen immer weiter. Der Markt ist auch Zeuge wachsender Investitionen und strategischer Kooperationen zwischen Technologiekonzernen und Versicherern, um skalierbarere und revolutionärere Systeme aufzubauen, die den sich wandelnden Marktwünschen gerecht werden.

GLOBALE KRISEN, DIE SICH AUF DEN P&C-VERSICHERUNGSSOFTWAREMARKT AUSWIRKEN

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die P&C-Versicherungssoftwarebranche wirkte sich aufgrund der Unterbrechung internationaler Lieferketten negativ aus

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist auf das Wachstum des Marktes und die Rückkehr zum Niveau vor der Pandemie zurückzuführen.

Die COVID-19-Pandemie führte vor allem in den ersten Monaten zu erheblichen Störungen des Wachstums des Marktes für Schaden- und Unfallversicherungssoftware. Lockdowns und wirtschaftliche Unsicherheit führten zu einem Rückgang der Nachfrage nach Versicherungsangeboten, was sich auf Vertragsverlängerungen und die Akquise neuer Verbraucher auswirkte. Viele Versicherer waren gezwungen, ihre Initiativen zur digitalen Transformation zu verschieben, was sich auf die Zeitpläne für den Softwareverkauf und die Implementierung auswirkte. Darüber hinaus zwangen Preisbeschränkungen zahlreiche Mobilfunkanbieter dazu, Investitionen in neue Technologien, darunter Automatisierungssysteme und Analysegeräte, einzustellen oder zu reduzieren. Softwareanbieter waren außerdem mit Auftragsverzögerungen konfrontiert, da die Online-Implementierung auf der Website und die Benutzerinteraktion verloren gingen. Die überraschende Verlagerung hin zu weit entfernten Gemälden führte zu betrieblichen Herausforderungen, die die Entscheidungsfindung und Softwareeinführungen verlangsamten. Darüber hinaus beeinträchtigten Reisebeschränkungen und weltweite Lieferkettenunterbrechungen die Zusammenarbeit zwischen Lieferanten und Kunden. Während die Digitalisierung in der gesamten Sanierungsbranche letztendlich an Dynamik gewann, führten die unmittelbaren Auswirkungen der Pandemie zu einem vorübergehenden Wachstumsrückgang und bremsten die Innovation für viele P&C-Softwareanbieter auf der ganzen Welt aus.

NEUESTER TREND

KI-gestützte Versicherungsplattformen revolutionieren Schadensersatz und Underwriting

Einer der größten Trends auf dem Markt für Schaden- und Unfallversicherungssoftware ist die Einführung von künstlicher Intelligenz (KI) und Systemanalyse (ML) zur Optimierung des Underwritings und der Schadenskontrolle. KI wird immer häufiger eingesetzt, um riesige Mengen an Kundeninformationen zu recherchieren, alltägliche Aufgaben zu automatisieren und Echtzeiteinblicke bereitzustellen, die die Entscheidungsfindung verbessern. Bei der Schadensbearbeitung ermöglicht KI eine schnellere Abwicklung durch prädiktive Analysen und automatisierte Betrugserkennung. Beim Underwriting verbessern KI-Geräte die Risikobewertung und passen die Versicherungsangebote individuell an. Diese cleveren Systeme verringern menschliche Fehler erheblich und verbessern die Effizienz. Darüber hinaus nutzen Versicherer Chatbots und KI-gestützte Kundensupport-Tools, um die Einbindung ihrer Kunden zu verbessern und eine schnellere Lösung von Fragen zu ermöglichen. Dieser Trend hilft Versicherungsträgern, die Betriebskosten zu senken, die Kundenzufriedenheit zu verbessern und im Wettbewerbsumfeld vorne zu bleiben. Angesichts der sich ändernden Kundenerwartungen und der zunehmenden Verfügbarkeit von Statistiken wird die KI-Integration zu einer zentralen Säule bei der Modernisierung des Schaden- und Unfallversicherungsbetriebs.

•   
•   
  

  Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

    

Marktsegmentierung für Schaden- und Unfallversicherungssoftware

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in „Cloud-basiert, vor Ort" kategorisiert werden

• Cloudbasiert: Software, die auf weit entfernten Servern gehostet wird und flexiblen Zugriff und Skalierbarkeit bietet.

• Vor Ort: Software, die regional auf den Servern einer Agentur installiert ist und umfassende Verwaltung und Anpassung ermöglicht.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Schadensfälle, Underwriting, Betrieb und andere kategorisiert werden.

• Schadensfälle: Unterstützt die umweltfreundliche Bearbeitung und Abwicklung von Versicherungsansprüchen.

• Underwriting: Hilft bei der Bewertung von Risiken und der Ausarbeitung von Versicherungsbedingungen.

• Betrieb: Optimiert interne Prozesse und Verwaltungsaufgaben.

• Sonstiges: Umfasst zusätzliche Funktionen wie Kundenservice und Compliance-Management.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.                          

Treibender Faktor

Die beschleunigte digitale Transformation bei Versicherern steigert die Softwarenachfrage

Die zunehmende Betonung der digitalen Transformation ist eine der Haupttriebkräfte für den Boom auf dem Markt für P&C-Versicherungssoftware. Versicherer stellen von Altsystemen auf trendige, cloudbasierte Systeme um, um den sich verändernden Kundenanforderungen und regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. Dieser Wandel wird durch den Bedarf an Agilität, Skalierbarkeit und Zugriff auf Echtzeitdaten vorangetrieben. Digitale Tools optimieren wichtige Versicherungsfunktionen wie die Verwaltung des Versicherungsschutzes, die Abrechnung und die Kontrolle der Käuferwerbung. Sie ermöglichen auch schnellere Produktinnovationen und maßgeschneiderte Serviceleistungen. Durch die Einführung fortschrittlicher Softwarestrukturen können Versicherer die Betriebskosten senken und ihre Reaktionsfähigkeit auf Marktänderungen verbessern. Dieser Wandel ist entscheidend für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in einer dynamischen und rekordverdächtigen Unternehmenslandschaft.

Wachsende Nachfrage nach automatisierten Schadenmanagementlösungen

Das automatisierte Schadenmanagement wird zu einem wesentlichen Bestandteil der Schaden- und Unfallversicherung. Die Forderung nach einer effizienten, fehlerfreien und schnelleren Schadensbearbeitung zwingt Versicherer dazu, spezielle Softwarelösungen einzusetzen. Die Automatisierung verbessert die Transparenz, beschleunigt die Abrechnung und verringert Führungsfehler. Es ergänzt auch das Kundenerlebnis durch die Präsentation kurzer Lösungen und Echtzeit-Updates. Angesichts des wachsenden Schadenvolumens und der steigenden Verbrauchererwartungen sind computergestützte Systeme für die Verbesserung der Produktivität und die Kontrolle von Verlusten von entscheidender Bedeutung. Diese Strukturen umfassen auch Analyse- und Betrugserkennungsfunktionen, einschließlich aller anderen Leistungs- und Schutzebenen für Schadensmanagementansätze, was sie zu grundlegenden Werkzeugen in aktuellen Versicherungsabläufen macht.

Zurückhaltender Faktor

Hohe Implementierungskosten schränken die Akzeptanz bei kleinen Versicherern ein

Ein wichtiger Faktor, der das Wachstum des Marktes für P&C-Versicherungssoftware bremst, ist die hohe Gebühr für die Einführung und Aufrechterhaltung fortschrittlicher Softwarelösungen. Viele kleine und mittlere Versicherungskonzerne sind mit Preisbeschränkungen konfrontiert, die ihre Möglichkeiten, Geld für neue Technologien auszugeben, einschränken. Die Kosten im Zusammenhang mit der Lizenzierung von Softwareprogrammen, der Anpassung, der Integration in aktuelle Systeme und der Mitarbeiterschulung können beträchtlich sein. Darüber hinaus belasten laufende Wartungsarbeiten und Verbesserungen die Finanzquellen gleichermaßen. Diese Kosten halten kleinere Spieler oft davon ab, sich von alten Strukturen zu lösen, was ihre Wettbewerbsfähigkeit in einem digitalisierten Markt verringert. Der Verlust der finanziellen Flexibilität führt zu einer Öffnung der Einführungsphasen auf allen Branchenebenen.

Cloudbasierte Plattformen öffnen Türen für skalierbare Innovationen

Gelegenheit

Das Cloud-Zeitalter bietet dem P&C-Versicherungssoftwaremarkt eine erstklassige Boommöglichkeit. Cloud-basierte Systeme bieten Skalierbarkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz und sind daher besonders attraktiv für Versicherer, die ihre Abläufe ohne hohe Vorabinvestitionen modernisieren möchten. Diese Plattformen ermöglichen eine nahtlose Integration verschiedener Funktionalitäten wie Deckungsmanagement, Abrechnung und Schadensbearbeitung. Darüber hinaus ermöglichen Cloud-basierte Systeme den Fernzugriff, die Zusammenarbeit in Echtzeit und die schnelle Bereitstellung von Updates, was sie ideal für dynamische Netzwerkumgebungen macht. Versicherer profitieren außerdem von einer stärkeren Ausrüstung für die Sicherheit und Einhaltung von Unterlagen, die in diese Strukturen integriert ist. Da die Nachfrage nach weit entfernten Abläufen und virtuellen Lösungen wächst, wird die Cloud-Einführung voraussichtlich rasant ansteigen.

 

Die Integration älterer Systeme behindert Modernisierungsbemühungen

Herausforderung

Die Integration aktueller P&C-Versicherungssoftware mit Altsystemen bleibt für viele Versicherer eine große Aufgabe. Älteren IT-Infrastrukturen fehlt häufig die Leistung, die zur Unterstützung erweiterter Funktionen wie KI, Datensatzanalyse oder Cloud-Fähigkeit erforderlich ist. Diese Inkompatibilität führt zu höheren Preisen, längeren Implementierungsfristen und möglichen Geräteunterbrechungen. Darüber hinaus können Altsysteme auch Risiken bei der Datenmigration bergen und umfangreiche Anpassungen erfordern, was die virtuelle Transformation ebenfalls erschwert. Viele Versicherungsunternehmen kämpfen darum, die Modernisierung mit dem laufenden Geschäftsbetrieb in Einklang zu bringen, was zu Verzögerungen bei der Softwareeinführung führt. Die Überwindung dieser Integrationshürden ist entscheidend, um einen reibungslosen Übergang zu umweltfreundlicheren und fortschrittlicheren Versicherungsprozessen zu gewährleisten.

•   
•   
  Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

    

Regionale Einblicke in den Schaden- und Unfallversicherungssoftwaremarkt

• Nordamerika

Nordamerika spielt eine wichtige Rolle beim Marktanteil von P&C-Versicherungssoftware, was auf die frühe Generationseinführung, die übermäßige digitale Reife der Versicherer und robuste regulatorische Rahmenbedingungen zurückzuführen ist. Der Schwerpunkt des Standorts auf Automatisierung, KI und Cloud Computing fördert die kontinuierliche Innovation im Versicherungsbetrieb. Versicherungsträger in den USA und Kanada investieren aktiv in maßgeschneiderte Softwarelösungen, um das Underwriting, die Policenverwaltung und die Schadensbearbeitung zu optimieren. In den USA trägt die Präsenz der wichtigsten Softwareanbieter und eine gut vernetzte Versicherungsbranche erheblich zum Marktwachstum bei. Darüber hinaus beschleunigen günstige Regierungsrichtlinien und der Ruf der Käufer nach virtuellen Angeboten die Akzeptanz.

• Asien

Der asiatisch-pazifische Raum entwickelt sich zu einem Markt mit hohem Boom für P&C-Versicherungssoftware, angetrieben durch die wachsende Versicherungsdurchdringung und die wachsende digitale Infrastruktur. Länder wie China, Indien, Japan und Australien erleben im Versorgungsgebiet eine rasche Einführung der Mobilfunk- und Cloud-Technologie. Wachsende Bevölkerungsgruppen im Mittelklassebereich und zunehmende Nachfrage nach Versicherungsprodukten erfordern effiziente Strukturen zur Deckungskontrolle. Auch Regierungen in der gesamten Region unterstützen die Digitalisierungsbemühungen und schaffen so günstige Bedingungen für den Softwareeinsatz. Das Startup-Umfeld des Standortes trägt zur technologischen Innovation im Versicherungsangebot bei. Lokale Versicherer arbeiten mit Technologieunternehmen zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die genau auf regionale Anforderungen zugeschnitten sind. Darüber hinaus bietet die enorme Bevölkerungszahl im asiatisch-pazifischen Raum einen riesigen Kundenstamm, der Versicherer dazu ermutigt, in skalierbare Softwareplattformen zu investieren. Trotz der anspruchsvollen Infrastruktur in bestimmten Bereichen wächst der Markt aufgrund erweiterter Regulierungsrichtlinien, wettbewerbsfähiger Preisstrategien und technologischer Fortschritte in wichtigen Versicherungsbereichen stetig.

• Europa

Europa stellt einen riesigen Markt für P&C-Versicherungssoftware dar, der durch die fortschreitende Digitalisierung und sich entwickelnde Regulierungslandschaften geprägt ist. Europäische Versicherer führen schnell cloudbasierte Komplettstrukturen und KI-gestützte Lösungen ein, um die DSGVO und andere lokale Anforderungen einzuhalten. Länder wie Deutschland, Großbritannien und Frankreich sind führend bei der Integration von Softwaretools, die das Versicherungs- und Schadenmanagement optimieren. Es gibt auch ein wachsendes Bewusstsein für Nachhaltigkeit und ESG-Berichterstattung (Environmental, Social, and Governance), was die Nachfrage nach informationszentrierten Software-Antworten nutzt. Darüber hinaus zwingt der wettbewerbsintensive Versicherungsmarkt in Europa die Anbieter zu ständiger Innovation. Die digitale Transformation ist auch als Möglichkeit zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit und der betrieblichen Effizienz erkennbar. Da sich die digitale Bereitschaft in ganz Mittel- und Osteuropa verbessert, wird in der Region ein Anstieg der Akzeptanz von P&C-Softwareprogrammen prognostiziert. Die Partnerschaften zwischen Versicherern und Technologieunternehmen nehmen zu, sodass Europa einen wichtigen Beitrag zum allgemeinen Boom des Marktes leisten kann.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Führende Akteure auf dem P&C-Versicherungssoftwaremarkt gehen immer mehr strategische Partnerschaften ein, um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Bei diesen Kooperationen handelt es sich häufig um Allianzen zwischen Softwareanbietern, Insurtech-Startups und herkömmlichen Versicherungsanbietern. Durch die Bündelung ihrer Kräfte können Unternehmen ihre Lösungen gemeinsam erweitern, ihre Kundenreichweite vergrößern und Produktinnovationen beschleunigen. Partnerschaften ermöglichen es Versicherern, Zugang zu fortschrittlichen Technologien wie KI, Predictive Analytics und Blockchain zu erhalten, ohne die vollen Entwicklungskosten tragen zu müssen. Sie ermöglichen außerdem eine schnellere Markteinführung und fortschrittliche Anbieterangebote. Beispielsweise können Versicherer, die mit Cloud-Carrier-Anbietern zusammenarbeiten, ihren Kunden skalierbare On-Demand-Angebote anbieten. Darüber hinaus helfen Partnerschaften häufig bei der Bewältigung komplexer regulatorischer Umgebungen, insbesondere auf globalen Märkten. Dieser Ansatz wird immer wichtiger für Unternehmen, die sich auf einem überfüllten Markt differenzieren möchten. Solche Allianzen verbessern nicht nur die Produkteigenschaften, sondern schaffen durch die Integration innovativer Lösungen in die Vertriebsstrategien auch einen langfristigen Mehrwert für die Kunden.

Liste der P&C-Versicherungssoftwareunternehmen

• Willis Tower Watson – (U.K.)
• Insurance Systems – (Canada)
• PCMS – (U.S.)
• ClarionDoor – (U.S.)
• Quick Silver Systems – (U.S.)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

November 2024: Eine industrielle Entwicklung auf dem Markt für P&C-Versicherungssoftware ist die Integration von KI in den Underwriting-Prozess. Traditionell war das Underwriting ein zeitraubendes und manuelles Unterfangen, das oft anfällig für menschliche Fehler und Inkonsistenzen war. Durch die Einbettung von KI-Algorithmen in Underwriting-Strukturen können Versicherer jetzt riesige Datensätze analysieren, um Risiken genauer und in Echtzeit zu bewerten. Diese KI-gesteuerten Strukturen nutzen alte Schadensaufzeichnungen, Verhaltensanalysen und externe Gefahrenindikatoren, um angemessene Versicherungsbedingungen und Preise zu empfehlen. Dadurch könnten Underwriter schnellere und fundiertere Entscheidungen treffen. Dies steigert nicht nur die Betriebsleistung, sondern verbessert auch die Kundenzufriedenheit durch eine schnellere Ausstellung von Policen. Mehrere Softwareanbieter bieten KI-gestützte Underwriting-Module als eigenständige Lösungen oder als Teil umfassender Versicherungsplattformen an. Diese Entwicklung stellt einen wichtigen Schritt zur Automatisierung zentraler Versicherungsfunktionen dar und legt den Grundstein für eine breitere KI-Einführung in der gesamten Wertschöpfungskette der Schaden- und Unfallversicherung.

BERICHTSBEREICH   

Der Markt für P&C-Versicherungssoftware steht vor nachhaltigem Wachstum, angetrieben durch virtuelle Transformation, steigende Kundenerwartungen und steigende Nachfrage nach computergestützten, intelligenten Strukturen. Da Versicherer nach größerer Betriebsleistung und kundenorientierten Angeboten streben, sind hochwertige Softwaresysteme zu einem wesentlichen Bestandteil ihrer Geschäftsmodelle geworden. Cloud Computing, KI und Analysen sind keine optionalen Erweiterungen, sondern entscheidende Werkzeuge, um aggressiv zu bleiben. Dennoch sieht sich der Markt mit anspruchsvollen Situationen konfrontiert, zu denen überhöhte Implementierungsgebühren, die Integration älterer Maschinen und Bedenken hinsichtlich des Schutzes von Datensätzen gehören. Trotz dieser Hürden gibt es zahlreiche Möglichkeiten, vor allem in aufstrebenden Regionen und durch die Zunahme von Kooperationspartnerschaften. Anbieter und Versicherer, die Geld für flexible, skalierbare und innovative Lösungen ausgeben, können gute Chancen haben, erfolgreich zu sein. Während sich digitale Ökosysteme weiterentwickeln und regulatorische Rahmenbedingungen ausgereift werden, wird der Markt weiterhin einen transformativen Boom erleben. Letztendlich soll der Programmbereich P&C-Versicherungssoftware die Art und Weise, wie Versicherungsdienstleistungen eingeführt werden, neu definieren und sie reaktionsschneller, effizienter und kundenorientierter machen.