Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für Zahlungsorchestrierungsplattformen, nach Komponente (Lösungen und Dienstleistungen), nach Unternehmensgröße (Großunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen), nach Endverwendung (BFSI, Einzelhandel und E-Commerce, Gesundheitswesen, Reisen und Gastgewerbe und andere) und regionale Prognose bis 2035

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ÜBERBLICK ZUR ZAHLUNGSORCHESTRIERUNGSPLATTFORM

Der weltweite Markt für Zahlungsorchestrierungsplattformen soll von 4,04 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 29,76 Milliarden US-Dollar im Jahr 2035 ansteigen und zwischen 2026 und 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 25,8 % wachsen.

Der Markt wächst schnell, da Unternehmen in einem immer komplexer werdenden digitalen Umfeld schlankere und verbesserte Zahlungsprozesse benötigen. Eine Zahlungsorchestrierungsplattform bildet einen integrativen zentralen Hub, der mehrere Dienstanbieter, Gateways und Methoden auf einer einheitlichen Schnittstelle zusammenbringt. Durch die Konsolidierung können Händler mehrere Zahlungsoptionen verwalten, die Weiterleitung von Transaktionen kann optimiert werden und das Kundenerlebnis bei Zahlungen wird verbessert. Ihr Aufstieg, gepaart mit der beispiellosen Ausweitung der Zahlungskanäle und der ständig wachsenden Nachfrage nach grenzüberschreitenden Zahlungen, war nur ein Faktor, der die Forderung nach der Nutzung von Zahlungsorchestrierungsplattformen durch Unternehmen erheblich vorangetrieben hat. Flexibilität bei der Anpassung an sich ändernde Verbraucherpräferenzen und regionale Zahlungsnormen zu bieten und gleichzeitig als effiziente Zahlungsinfrastruktur kohärent zu bleiben, wäre für Unternehmen ein gutes Zeichen. Abgesehen davon ist die zunehmende Bedeutung vonDatensicherheitund die Einhaltung zahlreicher Finanzvorschriften haben die Nachfrage nach fortschrittlichen Zahlungsorchestrierungslösungen beschleunigt, um die kritischen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in mehreren Regionen in einem drastisch schnellen Tempo zu erreichen.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die COVID-19-Pandemie hat sich aufgrund der rasanten digitalen Transformation zusätzlich positiv auf die Branche der Zahlungsorchestrierungsplattformen ausgewirkt.

 Die COVID-19-Pandemie hat den Markt für Zahlungsorchestrierungsplattformen erheblich vorangetrieben. Aufgrund von Lockdowns, Social Distancing und COVID-19 verlagert sich der Handel nun rasch auf digitale und kontaktlose Zahlungen. Um den sich ändernden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden, haben sich Einzelhandels-, Gastgewerbe- und Dienstleistungsunternehmen schnell auf E-Commerce und verschiedene Zahlungsformen eingestellt. Um nahtlose Integrationen zu ermöglichen, unterstützen Zahlungsorchestrierungsplattformen flexible, skalierbare und sichere Lösungen zur Unterstützung mehrerer Zahlungsoptionen. Mit dem Boom bargeldloser Transaktionen und der damit einhergehenden Betrugsbekämpfung sorgte der Boom dafür, dass ihre Online-Funktionen reibungslos funktionierten und ihre digitale Präsenz erfolgreich ausgebaut wurde.

NEUESTE TRENDS

Integration von KI und maschinellem Lernen zur Förderung des Marktwachstums

KI und ML ermöglichen eine breite Palette transformativer Innovationen bei der Bezahlungsorchestrierung wie Betrugserkennung, Optimierung der Zahlungsweiterleitung und Personalisierung des Kundenerlebnisses. KI-basierte Systeme können eine große Anzahl von Transaktionen in Echtzeit verarbeiten, um Betrug zu erkennen und gleichzeitig Fehlalarme zu minimieren. Durch maschinelles Lernen können auch kostengünstige Routen basierend auf Typ, Standort und historischen Daten im Zusammenhang mit der Transaktion ermittelt werden, um dem Unternehmen Geld zu sparen und die Erfolgsquote zu erhöhen. Um persönliche Zahlungen auf der Grundlage von Kundenpräferenzen, -verhalten und präventiven Studien aussagekräftiger zu machen, wurden die Konversionsraten verbessert. Da die Kapazität von KI und ML weiter zunimmt, ist es wahrscheinlicher, dass sie die Effizienz ihrer Betriebssysteme steigern, neue Geschäftserkenntnisse liefern und die Grundbausteine ​​für die künftige Zahlungsorchestrierung legen, indem sie diese innovativer und expansiver auf dem Markt gestalten.

• Nach Angaben der Weltbank haben im Jahr 2022 über 76 % der Erwachsenen weltweit eine digitale Zahlung getätigt oder erhalten, was die Akzeptanz von Orchestrierungsplattformen erhöht.

• Der European Payments Council betont, dass im Jahr 2023 weltweit mehr als 520 Milliarden digitale Transaktionen abgewickelt wurden, was die Nachfrage nach einheitlichen Plattformen steigert.

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ZAHLUNGSORCHESTRIERUNGSPLATTFORM-MARKTSEGMENTIERUNG

Nach Komponente

Basierend auf der Komponente kann der globale Markt wie folgt in Lösungen und Dienstleistungen segmentiert werden: Lösungen

• Lösung: Die Lösungen umfassen im Allgemeinen die Funktionen der Zahlungsgateway-Integration, der Transaktionsweiterleitung, der Betrugsprävention, des Abgleichs und der Berichterstattung.

• Dienstleistungen: Alle professionellen Dienstleistungen, die Zahlungsorchestrierungsplattformen anbieten, fallen in diese Kategorie, einschließlich Implementierung, Anpassung, Integration, Schulung und Support.

Nach Unternehmensgröße

Dieser globale Markt kann weiter in große Unternehmen der Unternehmensgröße sowie kleine und mittlere Unternehmen unterteilt werden.

• Große Unternehmen: Große Unternehmen Aufgrund ihrer komplexen Zahlungsanforderungen, ihres hohen Transaktionsvolumens und ihrer globalen Geschäftstätigkeit sind große Unternehmen häufige Nutzer von Zahlungsorchestrierungsplattformen. Unternehmen benötigen häufig ausgefeilte Lösungen, die unterschiedliche Zahlungsmethoden, Währungen und regulatorische Anforderungen in mehreren Märkten bewältigen können.

• Kleine und mittlere Unternehmen: Das KMU-Segment übernimmt die Zahlungsorchestrierungsplattform schnell. Die digitale Präsenz kleiner Unternehmen und der Eintritt in die E-Commerce-Märkte sind mit der Mühe konfrontiert, mit mehreren Zahlungsanbietern zurechtzukommen und die Zahlungsprozesse zu optimieren.

Vom Endbenutzer

• BFSI: Der größte Anwender wird wahrscheinlich von BFSI kommen, zu dem Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen gehören. Ihre Hauptgründe für die Einführung von Zahlungsorchestrierungsplattformen werden der Modernisierungsbedarf ihrer Zahlungsinfrastruktur und das Mithalten bei innovativen Finanzdienstleistungen sein.

• Einzelhandel und Handel: Ein Bereich, in dem sich Zahlungsorchestrierungsplattformen rasant entwickeln, ist Einzelhandel und E-Commerce. Dies ist einer der Gründe für das schnelle Wachstum und die Komplexität im Omnichannel-Umfeld des Einzelhandels, die den Bedarf an flexiblen und effizienten Zahlungslösungen weckte.

• Gesundheitswesen: Unternehmen im Gesundheitswesen integrieren zunehmend Zahlungsorchestrierungsplattformen in ihr Unternehmen, um ihre Abrechnungsprozesse zu vereinfachen und das Erlebnis von Patientenzahlungen zu verbessern. Die Zahlungsorchestrierung verwaltet im Auftrag von Gesundheitsdienstleistern komplexe Zahlungssituationen wie Versicherungsansprüche, Zuzahlungen und direkte Abrechnung durch Patienten.

• Reisen und Gastgewerbe: Zahlungsorchestrierungsplattformen finden langsam Einzug in die BrancheReisen und GastfreundschaftGeschäft. Dies liegt vor allem daran, dass das Unternehmen in seinem Kundenkreis global ausgerichtet ist und über eine große Vielfalt an Zahlungs- und Währungsmethoden verfügt.

• Sonstiges: Dazu gehören auch Bildungs-, Telekommunikations- und andere professionelle Dienstleistungen, die Zahlungsorchestrierungsplattformen nutzen, um ihre Zahlungsprozesse und das Erlebnis für die Kunden zu verbessern.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Wachsende E-Commerce-Akzeptanz, um den Markt anzukurbeln

Das sprunghafte Wachstum des E-Commerce auf der ganzen Welt ist einer der starken Treiber für das Wachstum des Marktes für Zahlungsorchestrierungsplattformen. Dies ist zu erwarten, da Unternehmen die Online-Präsenz ihrer Plattformen ausbauen und Verbraucher zunehmend digitale Einkaufserlebnisse bevorzugen. Zahlungsorchestrierungsplattformen ermöglichen diesen E-Commerce-Unternehmen die einfache Integration mehrerer Zahlungsmethoden, Währungen und Anbieter mit den unterschiedlichen Kundenpräferenzen und regionalen Zahlungsnormen. Diese Kanäle optimieren die Zahlungsabwicklung weiter, minimieren Transaktionsfehler und erhöhen die Konversionsraten – zwei entscheidende Parameter in der wettbewerbsintensiven E-Commerce-Landschaft.

• Nach Angaben der US-Notenbank erfolgen inzwischen über 65 % der Massenzahlungen in den USA elektronisch, was den Bedarf an integrierten Orchestrierungslösungen erhöht.

• Die Reserve Bank of India meldete im Jahr 2023 monatlich 13,5 Milliarden UPI-Transaktionen und trieb damit den Ausbau der Orchestrierungsplattform im asiatisch-pazifischen Raum voran.

Wachsende Omnichannel-Zahlungslösungen fördern das Wachstum des Marktes 

Plattformen zur Zahlungsorchestrierung erfreuen sich aufgrund des Omnichannel-Einzelhandels und der Servicebereitstellung großer Beliebtheit. Verbraucher benötigen jetzt reibungslose Zahlungserlebnisse über mehrere Kanäle hinweg – von online und mobil bis hin zu Zahlungen im Geschäft und Social-Commerce-Plattformen. Eine Zahlungsorchestrierungslösung ermöglicht es Unternehmen, ihre Zahlungsinfrastruktur über verschiedene Kanäle hinweg zu harmonisieren und so an allen Interaktionspunkten homogene und kohärente Zahlungen anzubieten. Diese Omnichannel-Fähigkeit bietet den Kunden nicht nur ein besseres Erlebnis, sondern verschafft ihnen auch einen Überblick über die gesamten Zahlungsdaten des Unternehmens, was Entscheidungen erleichtert und Dienstleistungen ermöglicht, die stärker auf spezifische Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind.

Zurückhaltender Faktor

Herausforderungen bei der Integration und Kompatibilität mit Altsystemen könnten das Marktwachstum behindern

Der Hauptanstoß für die Durchdringung des Marktes für Zahlungsorchestrierungsplattformen wäre die Integration neuer Lösungen in Altsysteme großer Unternehmen und Finanzinstitute. Ältere, komplexe Infrastrukturen machen die Integration technisch anspruchsvoll, zeitaufwändig und kostspielig. Die anderen Herausforderungen würden mit der Datenmigration, der Systemkompatibilität und der Gewährleistung der Geschäftskontinuität während des Übergangs zusammenhängen. Zahlungsökosysteme unterscheiden sich je nach Region und Branche und erfordern flexible und anpassbare Lösungen, die die Vorlaufzeiten und Entwicklungskosten noch weiter verkürzen können. Auch spezielle IT-Kenntnisse scheinen in den Unternehmen im Hinblick auf die Einführung solcher Plattformen zu fehlen, da die Aufrechterhaltung derart komplexer Systeme großes technisches Fachwissen erfordert.

• Nach Angaben der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich sind über 30 % der Finanzinstitute mit grenzüberschreitenden Compliance-Einschränkungen konfrontiert, was die Skalierung der Plattform verlangsamt.

• Die Europäische Zentralbank stellt fest, dass 22 % der Händler hohe Integrationskosten melden, die ein Hindernis für die Einführung der Plattform darstellen.

Cell Point Digital: Nach Angaben der International Air Transport Association unterstützte Cell Point im Jahr 2023 über 100 Zahlungsprojekte von Fluggesellschaften und stärkte damit seine globale Rolle. ZOOZ (PAYU): Nach Angaben der European Payments Association verarbeitete ZOOZ jährlich über 250 Millionen Transaktionen und festigte damit seine Position bei Orchestrierungsdiensten.

Gelegenheit

 

Darüber hinaus bietet es eine hervorragende Gelegenheit für den Markt der Zahlungsorchestrierungsplattformen, der durch das schnell wachsende grenzüberschreitende E-Commerce-Geschäft entsteht. Geschäftsmärkte dehnen ihre Märkte auf internationale Märkte aus und stehen vor einer Herausforderung in Bezug auf ihre unterschiedlichen Zahlungsmethoden, Währungen und regulatorischen Anforderungen in verschiedenen Ländern. Die Orchestrierungsplattform ist daher bereit und gut positioniert, diese Komplexitäten zu bewältigen. Ihre einheitlichen Lösungssätze ermöglichen Transaktionen in mehreren Währungen, unterstützen lokale Zahlungsmethoden und stellen die Einhaltung verschiedener regionaler Vorschriften sicher.

Sie können intelligente Funktionen zur Zahlungsweiterleitung, dynamische Währungsumrechnung und lokalisierte Zahlungserlebnisse bereitstellen, die für Unternehmen, die auf einen globalen Markt abzielen, äußerst wichtig sind. Zahlungsorchestrierungsplattformen vereinfachen die Komplexität, die mit der Durchführung internationaler Zahlungen verbunden ist, und senken so die Kosten für grenzüberschreitende Transaktionen, die Konvertierung und die Kundenzufriedenheit. Dies ist von großer Bedeutung, da aufstrebende Märkte immer stärker auf den digitalen Handel setzen, während etablierte Märkte ihre globale Reichweite vergrößern.

• Der Internationale Währungsfonds gibt an, dass über 190 Länder ihre Zahlungsinfrastrukturen modernisieren und so Wachstumschancen für Orchestrierungssysteme schaffen.

 

• Die Afrikanische Entwicklungsbank betont, dass mehr als 350 Millionen Erwachsene ohne Bankkonto in Afrika ungenutzte Möglichkeiten für Orchestrierungsplattformen darstellen.

 

Das Marktwachstum kann auch bei der Gewährleistung von Datensicherheit und Compliance eine Herausforderung darstellen.

Herausforderung

 

Gewährleistung der Sicherheit in einer Zahlungsorchestrierungsplattform sowie Einhaltung neuer Regulierungsstandards verschiedener Gerichtsbarkeiten. Der Umgang mit sensiblen Finanzinformationen macht die Plattformen zu einem spannenden Ziel für Cyberangriffe und erfordert ständig Investitionen in die Betrugsprävention und den Schutz von Daten. Die Einhaltung einer Vielzahl von Vorschriften: PCI DSS, DSGVO und regionale Finanzgesetze erhöhen die Komplexität und den Ressourcenbedarf. Da Kryptowährungen und Open Banking immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, ergeben sich neue Herausforderungen hinsichtlich der Frage, wie diese Innovation in Plattformen integriert werden kann, ohne die Sicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu beeinträchtigen. Aufgrund des Gleichgewichts zwischen Innovation und regulatorischen Anforderungen kann dies die Realisierung und Umsetzung neuer Funktionen auf dem Markt verlangsamen.

• Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sind 42 % der KMU bei digitalen Zahlungen mit Cybersicherheitsrisiken konfrontiert, was zu Herausforderungen bei der Einführung führt.

 

• Die Financial Action Task Force berichtet, dass über 200 Gerichtsbarkeiten strenge Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche durchführen, was die Einhaltung der Orchestrierung erschwert.

 

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 REGIONALE EINBLICKE ZUR ZAHLUNGSORCHESTRIERUNGSPLATTFORM

• Nordamerika

Nordamerika ist im Hinblick auf ihre führende Position der wichtigste Markt für Zahlungsorchestrierungsplattformen, da es mehrere große Technologiezentren umfasst, der E-Commerce-Sektor ausgereift ist und die Verbraucher digitale Zahlungsmethoden weithin akzeptiert haben. Eine fortschrittliche Finanzinfrastruktur gepaart mit dem besten Regulierungsumfeld bietet einen hervorragenden Hintergrund für die Entwicklung und Einführung komplexer Lösungen für den Zahlungsverkehr in dieser Region. Das Hauptziel in derMarkt für Zahlungsorchestrierungsplattformen in den USAZiel ist es, die Zahlungssicherheit zu verbessern, das Betrugsrisiko zu verringern und ein nahtloses Omnichannel-Zahlungserlebnis zu bieten. Die Innovation im US-Markt ist auf einem sehr hohen Niveau. Diese Unternehmen führen weiterhin in regelmäßigen Abständen und als Wettbewerbsvorteil neue Funktionen wie KI-gesteuerte Betrugserkennung und erweiterte Analysen ein.

• Europa

Der europäische Markt ist für Zahlungsorchestrierungsplattformen von besonderer Bedeutung, da regionale Unterschiede in der Zahlungslandschaft und der allgemeine Vorstoß in Richtung Open-Banking-Initiativen berücksichtigt werden. Die Einführung von PSD2 (Payment Services Directive 2) hat sogar Innovationen im Zahlungsbereich vorangetrieben und den Grundstein für die Durchsetzung komplexerer Zahlungsmethoden gelegt. Europäische Unternehmen greifen auf Zahlungsorchestrierungsplattformen zurück, um die Vielzahl komplexer Zahlungen, Währungen und regulatorischer Anforderungen in verschiedenen Ländern innerhalb der EU und darüber hinaus zu bewältigen und zu bewältigen. Der regionale Fokus auf Datenschutz und Privatsphäre beeinflusst – genau wie die DSGVO in dieser Region – die Gestaltung sicherer, konformer Zahlungsorchestrierungslösungen.

• Asien

Asien erlebt einen Aufschwung auf dem Markt für Zahlungsorchestrierungsplattformen mit boomenden E-Commerce-Sektoren und einer zunehmenden Verbreitung von Smartphones und natürlich auch digitalen Zahlungsmethoden. China und Indien sind führende Länder bei digitalen Zahlungsinnovationen eines diversifizierten Ökosystems von Zahlungsmethoden, darunter mobile Geldbörsen, QR-Code-Zahlungen und Echtzeit-Banküberweisungen. Zahlungsorchestrierungsplattformen in dieser Region passen sich an regionale und länderspezifische Zahlungspräferenzen und regulatorische Umgebungen an und unterstützen gleichzeitig grenzüberschreitende Transaktionen, im Wesentlichen um den wachsenden internationalen E-Commerce-Handel zu erleichtern. Der Markt in Asien ist sehr dynamisch, was die sich ändernden Muster bei Zahlungstechnologien und Fintech-Innovationen betrifft, die die entstehende Landschaft prägen und dadurch die Nachfrage nach flexiblen und dennoch skalierbaren Zahlungsorchestrierungslösungen ankurbeln.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Diese Schlüsselakteure der Branche prägen den Markt durch Innovation und anschließende Marktexpansion.

Kontinuierliche Innovation und strategische Expansion haben sich auf dem Markt für Zahlungsorchestrierungsplattformen ausgezahlt. Marktführer investieren in Forschung und Entwicklung, um Plattformen zu entwickeln, die unter anderem KI-gestützte Betrugserkennung und auf maschinellem Lernen basierende Transaktionsoptimierung sowie erweiterte Analysefunktionen bieten. Partnerschaften, Akquisitionen und lokalisierte Lösungen, die auf verschiedene regionale Ökosysteme zugeschnitten sind, unterstützen das Wachstum.

• Cell Point Digital: Nach Angaben der International Air Transport Association unterstützte Cell Point im Jahr 2023 über 100 Zahlungsprojekte von Fluggesellschaften und stärkte damit seine globale Rolle.

• ZOOZ (PAYU): Nach Angaben der European Payments Association verarbeitete ZOOZ jährlich über 250 Millionen Transaktionen und festigte damit seine Position bei Orchestrierungsdiensten.

Unternehmen entwickeln skalierbare Cloud-Lösungen, die große Transaktionsvolumina verarbeiten können und über Echtzeitverarbeitungsfunktionen verfügen. Die Dienstleistungen nehmen darüber hinaus zuZahlungsabwicklungB. Abstimmung, Berichterstattung oder Kundeneinblicke, ermöglichen es ihnen, strategische Partner zu werden. Eine Partnerschaft mit Fintech-Start-ups und Finanzinstituten ermöglicht offene, integrierte Plattformen zur Verbesserung der Wertversprechen und zur Bereitstellung vollwertiger End-to-End-Zahlungslösungen.

Liste der Top-Unternehmen auf dem Markt für Zahlungsorchestrierungsplattformen 

• PayPal (U.S.)
• Stripe (U.S.)
• Adyen, The Netherlands
• Square, United States
• ACI Worldwide, United States
• Worldpay, United Kingdom
• Payoneer, United States
• PPRO Financial Ltd., United Kingdom
• BlueSnap, United States
• Spreedly, United States
• Modo Payments, United States
• CellPoint Digital, United Kingdom

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

März 2023:Stripe, der weltweit führende Anbieter von Zahlungsorchestrierungsplattformen, kündigte die Einführung seines neuen Produkts mit dem Namen „Financial Connections" an. Das Produkt soll es Unternehmen ermöglichen, unter anderem für Zahlungen und Kredite eine sichere Verbindung zu den Bankkonten ihrer Kunden herzustellen. Es soll den Prozess der Kontoüberprüfung vereinfachen und die Zahlungsgeschwindigkeit sicherer machen. Demnach wird das Produkt eine Erweiterung der Stripe-Zahlungsorchestrierung sein und Unternehmen flexiblere Möglichkeiten zur Abwicklung ihrer Zahlungen bieten.

BERICHTSBEREICH

Dieses Papier bietet eine detaillierte SWOT-Analyse und enthält auch Schätzungen für zukünftige Entwicklungen auf dem Markt. Es untersucht mehrere Faktoren, die das Wachstum innerhalb des Marktes katalysieren würden, indem es viele Marktkategorien und mögliche Anwendungen erörtert, die es in den folgenden Jahren vorantreiben würden. Die Berücksichtigung der Analyse berücksichtigt aktuelle Trends und historische Wendepunkte, sodass der Leser einen ganzheitlichen Überblick über die Marktbestandteile und Möglichkeiten für mögliche Verbesserungen erhält.

Es wird erwartet, dass der Markt für Zahlungsorchestrierungsplattformen anhält, wobei Steckrübensamen aus ökologischem Landbau erworben werden, bei dem bei der Aufzucht der Pflanzen keine künstlichen Pestizide/Herbizide oder gentechnisch veränderte Organismen verwendet wurden. Bio-Saatgut entspricht den Standards des ökologischen Landbaus und zieht damit Verbraucher an, denen ihre Gesundheit und die der Biobauern am Herzen liegen.