Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für Lohn- und Gehaltsabrechnungskarten, nach Typ (gebrandete Lohn- und Gehaltsabrechnungskarten, personalisierte Karten, Sofortausgabekarten, tragbare Karten und andere), nach Anwendung (IT- und Telekommunikationsbranche, Bank und Finanzen, Industrie, Dienstleistungsbranche und andere) und regionale Prognose bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN LAYARABRECHNUNGSKARTENMARKT

Der globale Markt für Gehaltsabrechnungskarten wird im Jahr 2026 schätzungsweise einen Wert von etwa 304 Milliarden US-Dollar haben. Der Markt soll bis 2035 ein Volumen von 1608,4 Milliarden US-Dollar erreichen und von 2026 bis 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 17,9 % wachsen.

Bei diesen Karten, die auch als Lohnkarten bezeichnet werden, handelt es sich einfach um Prepaid-Karten, mit denen ein Arbeitgeber den Lohn an einen Arbeitnehmer überweisen kann. Wenn Arbeitnehmer in diesem System keinen regelmäßigen Scheck erhalten oder der Lohn nicht direkt auf ihr Girokonto eingezahlt wird, wird das Geld auf eine Lohnkarte geladen. Diese Karten funktionieren wieDebitkartenDies bedeutet, dass die Mitarbeiter Artikel kaufen, damit an jedem Geldautomaten Geld abheben und damit sogar Online- oder Offline-Einkäufe tätigen können. Zu den Vorteilen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gehört, dass die Karten für Arbeitgeber günstiger in der Bearbeitung als andere Arten der Gehaltsabrechnung sind und die Gelder der Arbeitnehmer schneller verfügbar sind. Sie haben aber auch Nachteile – weniger Zugang zu Geldern, höhere Kosten und weniger Verbraucherrechte als konventionellere Formen von Bankdienstleistungen, die von Standardfilialnetzen angeboten werden.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die Branche der Lohn- und Gehaltsabrechnungskarten hatte einen positiven Effekt aufgrund vonShelter-in-Place-Richtlinien

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine über den Erwartungen liegende Nachfrage verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Der Markt für diese Karten hat durch die COVID-19-Pandemie einen Aufschwung erfahren. Durch Schutzmaßnahmen vor Ort und soziale Distanzierung haben kontaktlose Zahlungsmethoden eine neue Bedeutung erlangt, was die Attraktivität dieser Karten sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer nur noch erhöht hat. Unternehmen wollten enge Kontakte vermeiden und Lohnabrechnungslösungen vorab einsetzen, und Mitarbeiter wünschten sich Alternativen zu Barzahlungen und einen schnelleren Zugang zu Löhnen. Dieser Nachfrageschub verstärkte den Einsatz dieser Karten, insbesondere bei Unternehmen der KMU-Kategorie und Branchen, die überwiegend in bargeldintensiven Bereichen tätig sind.

NEUESTE TRENDS

Finanzkompetenz zur Förderung des Marktwachstums

Dieser Markt erlebt derzeit mehrere Trends. Erstens der Wunsch, die Bedingungen und Erfahrungen der Mitarbeiter zu verbessern; Deshalb sind in diesen Karten Ergänzungen wie zum Beispiel Budgetierungstools oder Sparmöglichkeiten und sogar Finanzkompetenz integriert. Zweitens der weltweite Markt für Finanzlösungen, die vor allem auf Smartphones ausgerichtet sind – benutzerfreundliche Anwendungen zur Kartenkontrolle, Kontostandsprüfung und Transaktionshistorie. Drittens setzt sich der Einsatz moderner Lösungen wie Blockchain-Technologien und künstlicher Intelligenz langsam durch, um die Sicherheit von Diensten zu erhöhen, die Funktionsweise des Systems zu rationalisieren und zu individualisieren. Schließlich treibt die zunehmende Betonung der Bedeutung der finanziellen Inklusion weiterhin Initiativen voran, die darauf abzielen, die Abdeckung dieser Karten für Geringverdiener, „Gig-Worker" und andere Teilnehmer im sogenannten „informellen Sektor" zu erhöhen.

• Nach Angaben der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) hatten im Jahr 2023 rund 4,2 % der US-Haushalte, was fast 5,6 Millionen Familien entspricht, kein Bankkonto, was die Rolle von Gehaltskarten als alternative Lohnauszahlungsoption unterstützt.

• Nach Angaben der National Automated Clearing House Association (Nacha) nutzen mehr als 93 % der Arbeitnehmer Direkteinzahlungen, während Gehaltskarten und wiederaufladbare Prepaid-Optionen unter 1 % bleiben, was auf eine zwar zunehmende, aber gezielte Akzeptanz hinweist.

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Segmentierung des Marktes für Gehaltsabrechnungskarten

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in Marken-Gehaltskarten, personalisierte Karten, Karten mit sofortiger Ausgabe, tragbare Karten und andere kategorisiert werden

• Marken-Lohnkarten: Hierbei handelt es sich um Plastikgeld, das von großen Finanzinstituten mit dem Markennamen der Kartenstandards (z. B. Visa MasterCard) entwickelt wurde. In der Regel gibt es größere Akzeptanzmöglichkeiten, eine größere Anzahl zugänglicher Geldautomaten und gelegentlich auch höhere Kreditlimits.

• Personalisierte Karten: Diese Karten sind in der Regel speziell auf die Bedürfnisse oder Vorlieben des Arbeitgebers oder in größeren Fällen auf Mitarbeitergruppen zugeschnitten. Sie können das Firmenlogo, den Namen und das Foto des Mitarbeiters enthalten oder sogar spezielle Ausgabenbeschränkungen enthalten.

• Sofortausgabekarten: Diese Karten werden dem neu eingestellten Personal bald zur Verfügung gestellt. Sie stellen dem Mitarbeiter das Geld schneller als üblich zur Verfügung. Dies kann jedoch insbesondere bei neu eingestelltem Personal sinnvoll sein oder wenn der Mitarbeiter entsprechende Mittel benötigt, die sofort bereitgestellt werden müssen.

• Tragbare Karten: Diese Karten sind so hergestellt, dass sie leicht transportiert und verwendet werden können. Dazu können Miniformate, gesetzgeberische Produktionsmaterialien oder One-Touch-Zahlung für schnelle und effiziente Kaufabwicklungen gehören.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in IT- und Telekommunikationsbranche, Banken und Finanzen, Industrie, Dienstleistungsbranche und andere eingeteilt werden

• IT- und Telekommunikationsbranche: Diese Karten werden bevorzugt, da sie eine dezentrale Belegschaft haben und das Management digitale Produkte bevorzugt. Zugänglichkeit für die Arbeitnehmer, die das Unternehmen betreut, und einige der vom Unternehmen angebotenen Aspekte umfassenmobile Geldbörse und sofortige Bezahlung.

• Bank & Finanzen: Relativ geringere Akzeptanz aufgrund des bestehenden Zugangs zu traditionellen Bankdienstleistungen. Es kann aber auch für andere Mitarbeiterboni, Belohnungen und Auszahlungen für ein bestimmtes Projekt verwendet werden.

• Industrie: Hohes Wachstumspotenzial, insbesondere in Branchen mit einem hohen Anteil an Arbeitern. Kann die Bemühungen um Finanzkompetenz verbessern und als sicheres und effizientes Mittel für Bargeldtransaktionen dienen.

• Dienstleistungsbranche: Weit verbreitete Einführung in verschiedenen Sektoren wie Gastgewerbe, Einzelhandel und Gesundheitswesen. Bequemlichkeit ist ein weiterer Bereich, dem ebenfalls große Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, wenn es um den ständigen einfachen Zugang zu Online-Überprüfungen ihres Lohns für Stundenarbeiter, wie z. B. Schichtarbeiter, geht.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Wachsende Nachfrage nach digitalen Zahlungen zur Erweiterung des Marktes

Ein Faktor für das Wachstum des Lohnkartenmarktes ist die wachsende Nachfrage nach digitalen Zahlungen. Da immer mehr Branchen auf digitale Zahlungsmethoden setzen, wächst auch der Markt für diese Karten. Die Menschen greifen immer seltener auf den Kontakt mit Bargeld zurück, nutzen ihre Mobiltelefone zum Bezahlen von Waren und Dienstleistungen und nutzen Online-Banking, sodass PC-Karten genauso effizient sind wie die gängigsten Gehaltsschecktechniken. Dieser Wandel hin zu digitalen Zahlungen wird noch verstärkt durch die Tatsache, dass Gesellschaften auf der ganzen Welt immer bargeldloser werden und elektronische Geräte wie Smartphones und Internetverbindungen immer weiter verbreitet und leichter zugänglich sind.

• Laut der Global Findex-Datenbank der Weltbank haben 79 % der Erwachsenen weltweit ein Konto, aber das verbleibende Segment ohne Bankverbindung bietet Spielraum für Gehaltskarten, um den Zugang zu Finanzmitteln zu verbessern.

• Nach Angaben der US-Zahlungsverkehrsverbände unterstützt die zunehmende Akzeptanz von ACH-Überweisungen am selben Tag, die jährlich Billionen von Dollar abwickeln, das Aufladen von Gehaltskarten und den schnellen Zugriff auf Löhne für Mitarbeiter.

Aufstieg der Gig Economy zur Weiterentwicklung des Marktes

Diese Karten werden auch durch die zunehmende Verwendung sogenannter Karten gefördertGig Economy, was mehr unabhängige Auftragnehmer, Freiberufler und Arbeitskräfte auf Abruf bedeutet. Die Gig-Economy-Arbeiter nutzen nicht immer Mainstream-Bankkonten oder möchten sie lieber nicht nutzen. Diese Karten sind nützlich, um den einfachen Empfang von Bargeld und die effektive Verwaltung ihrer Angelegenheiten durch die Mitarbeiter zu erleichtern. Mit dem zunehmenden Trend im Zusammenhang mit der Gig Economy wird der Verbrauch von Lohnkartenlösungen voraussichtlich steigen.

Zurückhaltender Faktor

Hohe Gebühren und geringer Verbraucherschutz stellen potenzielle Hindernisse für diesen Markt dar

Der wichtigste hemmende Faktor, der die Entwicklung des Marktanteils von Lohn- und Gehaltsabrechnungskarten ernsthaft gebremst hat, sind die hohen Gebühren und der geringe Verbraucherschutz. Wichtig ist, dass diese Karten eine Reihe von Funktionen und Nachteilen aufweisen, darunter die Bequemlichkeit und die Möglichkeit, schneller Geld zu verdienen, aber es können auch Aktivierungsgebühren, monatliche Wartungsgebühren, Gebühren für Abhebungen am Geldautomaten und Überziehungsgebühren anfallen. Diese Gebühren können einen großen Unterschied beim Nettolohn des Arbeitnehmers ausmachen, insbesondere bei Geringverdienern. Darüber hinaus sind die rechtlichen Schutzmaßnahmen bei diesen Karten schwächer als bei Girokonten, sodass Mitarbeiter leicht betrogen werden können, unbefugte Belastungen auf ihren Karten vorgenommen werden usw. Solche Probleme können sowohl bei Arbeitgebern als auch bei Arbeitnehmern zu Bedenken hinsichtlich der Verwendung dieser Karten führen und so dazu beitragen, die Marktentwicklung einzuschränken.

• FDIC-Berichten zufolge haben Verbraucherschutzvorschriften und Anforderungen an die Gebührentransparenz die Compliance-Kosten erhöht, da mehrere Emittenten ihre Praktiken anpassen müssen, um den Vorschriften zu entsprechen.

• Laut Umfragen in der Lohn- und Gehaltsabrechnungsbranche befürworten Arbeitnehmer mit über 93 % die Direkteinzahlung stark, was die Motivation der Arbeitgeber verringert, die Löhne umfassend über Lohnkarten zu verteilen.

Finanzielle Inklusion zur Schaffung von Chancen auf diesem Markt

Gelegenheit

Dieser Markt stellt einen bedeutenden Chancenfaktor im Hinblick auf die Expansion dieses Marktes dar, da er die finanzielle Inklusion fördern kann. In mehreren Gegenden haben die Menschen kaum oder gar keine formellen Finanzdienstleistungen, einschließlich vertrauter Güter wie Girokonten und Debitkarten. Diese Karten können dazu beitragen, diese Lücke zu schließen, indem sie Personen mit schlechter oder gar keiner Bonitätshistorie ein wirksames Mittel zur Finanzverwaltung und zum Lohnausgleich bieten. Diese Karten ermöglichen es den Gemeinschaften ohne und mit unzureichendem Bankkonto, sich besser an der Wirtschaft zu beteiligen, notwendige Waren und Dienstleistungen zu kaufen und so eine bessere finanzielle Zukunft zu haben. Dies wiederum schafft gute Chancen für die Ausweitung des Marktes und des sozialen Wohls.

• Laut globalen Studien zur finanziellen Inklusion können Gehaltskarten Millionen von Arbeitnehmern in Regionen erreichen, in denen 5–15 % der Bevölkerung noch kein Bankkonto haben, und bieten so messbare Inklusionsvorteile.

 

• Laut Verbänden der Lohn- und Gehaltsabrechnungsbranche werden durch die Einbettung von Funktionen wie Budgetierungstools und sofortiger Auszahlung die mehrfachen monatlichen Bargeldabhebungsfahrten für Arbeitnehmer reduziert und der Zugang zu Einnahmen verbessert.

Der zunehmende Wettbewerb stellt eine potenzielle Herausforderung für diesen Markt dar

Herausforderung

Eine der mit Abstand größten Bedrohungen für das Wachstum dieses Marktes ist die zunehmende Konkurrenz durch andere Arten des digitalen Zahlungsverkehrs. In einigen Studien wurde festgestellt, dass Arbeitnehmer mit dem Aufkommen neuer Tools wie mobilen Geldbörsen, Peer-to-Peer-Zahlungen und Echtzeit-Zahlungssystemen über andere Möglichkeiten verfügen, bezahlt zu werden und ihre Löhne zu verwalten. Diese Lösungen sind die gleichen wie diese Karten und bieten Funktionen wie den Zugang zu Geldern und sind für Mobile-First-Erlebnisse mit anderen Finanzdienstleistungen konzipiert. Dieser inhärente Wettbewerb könnte Anbieter von Lohnkarten dazu zwingen, ihre Strategie zu verbessern und mehr Mehrwertdienste zu besseren Preisen und Konditionen anzubieten, um um Marktanteile in der Branche zu konkurrieren.

• Nach Angaben der Regulierungsbehörden müssen Emittenten mindestens zwei Arten von Verpflichtungen einhalten: Austauschregeln und Gebührenoffenlegungspflichten, die beide zu höheren Kosten und höherer Komplexität führen.

 

• Laut Infrastrukturüberprüfungen müssen Lohnkartensysteme in eine begrenzte Anzahl wichtiger Softwareplattformen für die Lohnbuchhaltung integriert werden, was zu Konzentrationsrisiken führt und die Akzeptanz bei Arbeitgebern verlangsamt.

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN LAYARABRECHNUNGSKARTENMARKT

• Nordamerika

Nordamerika ist ein hochentwickelter Markt für die Verwendung dieser Karten; Es verfügt über ein ziemlich gut entwickeltes digitales Zahlungssystem. Verschiedene Trends, wie die Notwendigkeit eines frühzeitigen Zugangs zu Bargeld, die wachsende Beliebtheit der modernen Definition von Freiberufler und die Sorge um finanzielle Exklusivität, haben dazu geführt, dass diese Karten in der Region immer beliebter werden. Die Region verfügt über einen starken Wettbewerb, ein hervorragendes Produktportfolio und einen stärkeren Schwerpunkt auf der Verbesserung der Mitarbeiterbindung, einschließlich Budgetierungstools, Sparfunktionen und anderen Funktionen zur Finanzkompetenz. Die Innovation von Lohn- und Gehaltskarten findet auf dem US-amerikanischen Markt für Lohn- und Gehaltsabrechnungskarten statt, wo zunächst über neue Technologien und Funktionen der Karten für den Einsatz auf den globalen Märkten entschieden und experimentiert wird.

• Europa

Somit besteht eine Heterogenität des regulatorischen Umfelds für Marktteilnehmer und digitale Zahlungsraten innerhalb des europäischen Marktes. Auch wenn einige Länder bereits eine Ausweitung der Nutzung dieser Karten beobachten, bleiben andere Länder traditionell orientiert. Zu den Treibern gehören der Aufstieg digitaler Technologien der neuen Generation, die Verlagerung der Kundenpräferenzen hin zu flexiblen Zahlungsmethoden und die stärkere Betonung der finanziellen Inklusion in Europa. Zu den Hauptakteuren auf dem europäischen Markt gehören hauptsächlich mehrere Finanzinstitute, Fintech-Unternehmen und -Organisationen sowie staatlich finanzierte Agenturen. Es gibt einen allmählichen Wandel hin zu offener Integration und grenzüberschreitenden Zahlungen, wobei Institutionen daran arbeiten, gemeinsame und integrierte Zahlungen zu verbessern.

• Asien

Ihre Asien-Pazifik-Region entwickelt sich aufgrund von Trends wie einer höheren Smartphone- und Internetnutzung, einer Mittelschichtbevölkerung und einem steigenden Bedarf an einfachen und erschwinglichen Finanzdienstleistungen bereits zu einem schnell wachsenden Markt für diese Karten. Auch das Marktumfeld dieser Region ist hinsichtlich des aktuellen Niveaus der digitalen Zahlungsnutzung und der regulatorischen Anforderungen in den einzelnen Ländern unterschiedlich. Zu den wichtigsten Stakeholdern auf dem asiatischen Markt zählen Banken, Finanztechnologieunternehmen uswmobiles GeldLösungsfirmen. Heutzutage ist in der Region ein wachsender Trend zur Mobilisierung zu verzeichnen und es wird immer mehr Wert darauf gelegt, Lohnkartenprodukte mit der Mobile-Banking-Anwendung und anderen Formen zu verknüpfen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche prägen den Markt durch Innovationen

Die wichtigsten Industrieakteure von heute spielen eine entscheidende Rolle beim Wachstum der Lohn- und Gehaltskarte in bestimmten Segmenten, darunter innovative Produkte, breiter Vertrieb und etablierte Marken. Diese Akteure, zu denen Finanzinstitute, FinTech-Unternehmen und Lohnabrechnungsunternehmen gehören, sorgen durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung benutzerfreundlicher Plattformen sowie durch Markteintritte durch Partnerschaften und Übernahmen für ein Wachstum des Marktes.

• Comdata – Unternehmensquellen zufolge bietet Comdata Zehntausenden von Unternehmen Lohnkartenlösungen an und unterstützt die umfassende Lohnauszahlung der Mitarbeiter mit erweiterten Kartenverwaltungsfunktionen.

• ICBC – Berichten des Bankenverbands zufolge bietet die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) umfangreiche Gehaltskartendienste für Unternehmen an, die es großen Arbeitgebern ermöglichen, die Lohnverteilung ihrer Mitarbeiter zu zentralisieren.

Diese Wettbewerbsmaßnahmen, zu denen die Bereitstellung von Mehrwertdiensten, die Kompatibilität mit anderen Finanzprodukten und die Marktbeherrschung gehören, bestimmen den Gesamtbereich der Lohnkarte und beeinflussen die Entscheidungen der Kunden.

Liste der Top-Unternehmen für Lohn- und Gehaltsabrechnungskarten

• Comdata (U.S.)
• ICBC (China)
• Standard Chartered (England)
• CARDPAY (India)
• CCB (China)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

Juni 2022:Im Juni 2022 wurde Imagen übernommen, um sein Angebot zu diversifizieren und seine Dienstleistungen für Einwanderer zu verbessern. Diese Akquisition verdeutlicht einen wichtigen Trend auf dem Lohnkartenmarkt: OFs geben an, dass Unternehmen ihre Portfolios diversifizieren, um eine Reihe von Dienstleistungen im Bereich der Finanzvermittlung anzubieten und dabei die weniger bedienten Gruppen zu bevorzugen.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Markt für Lohn- und Gehaltsabrechnungskarten steht vor einem anhaltenden Boom, der durch die zunehmende Anerkennung der Gesundheit, die wachsende Beliebtheit pflanzlicher Ernährung und Innovationen bei Produktdienstleistungen vorangetrieben wird. Trotz der Herausforderungen, zu denen eine begrenzte Verfügbarkeit von ungekochtem Stoff und bessere Kosten gehören, unterstützt die Nachfrage nach glutenfreien und nährstoffreichen Alternativen die Marktexpansion. Wichtige Akteure der Branche schreiten durch technologische Upgrades und strategisches Marktwachstum voran und erhöhen so das Angebot und die Attraktivität dieses Geräts. Da sich die Auswahl der Kunden hin zu gesünderen und vielfältigeren Mahlzeiten verlagert, wird erwartet, dass dieser Markt floriert und seine Zukunftsaussichten durch anhaltende Innovation und einen breiteren Ruf beflügelt werden.