Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM), nach Typ (oberflächenmontierte PMSM, Innen-PMSM), nach Anwendung (Automobil (EVs), Industriemaschinen, HVAC) und regionale Prognose von 2026 bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN PERMANENTMAGNET-SYNCHRONMOTOR (PMSM).

Der globale Markt für Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM) wird im Jahr 2026 schätzungsweise 8,81 Milliarden US-Dollar wert sein. Der Markt soll bis 2035 ein Volumen von 16,36 Milliarden US-Dollar erreichen und von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,39 % wachsen. Der Asien-Pazifik-Raum hält aufgrund der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und Industriemotoren einen Anteil von 55–60 %.

Der Markt für Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM) verzeichnet aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach hocheffizienten Motoren im kommerziellen, Automobil- und Energiesektor ein starkes Wachstum. PMSMs werden wegen ihres besseren Drehmoment-Gewichts-Verhältnisses, ihrer höheren Leistung und ihrer höheren Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen geschätzt. Sie werden häufig in Elektromotoren (EVs), Robotik, HVAC-Strukturen und Strukturen für erneuerbare Energien eingesetzt, insbesondere in Windmühlen und solarbetriebenen Geräten. Die zunehmende Hinwendung zu Elektrifizierung und Stromeinsparung hat Hersteller dazu veranlasst, PMSMs einzusetzen, da sie die Leistungsaufnahme verringern und einen nachhaltigen Betrieb unterstützen können, was sie zu einem beliebten Ziel für moderne Anwendungen zur Bewegungssteuerung macht.

Darüber hinaus trägt die weltweit zunehmende Herstellung von Elektroautos drastisch zur Vergrößerung des PMSM-Marktes bei, da diese Autos aufgrund ihres kompakten Aufbaus und ihrer präzisen Steuerung für Traktionsstrukturen wichtig sind. Industrielle Automatisierung und intelligente Produktionstendenzen fördern auch die Einführung von PMSMs in Fördersystemen, Pumpen, Kompressoren und Gerätegeräten. Während Kosten und Komplexität im Design nach wie vor anspruchsvolle Situationen darstellen, helfen laufende Innovationen bei magnetischen Materialien und der Verwaltungstechnologie den Herstellern dabei, diese Einschränkungen zu überwinden. Angesichts wachsender Anwendungsfälle und unterstützender regulatorischer Rahmenbedingungen, die sich auf Stärkeeffizienz konzentrieren, wird erwartet, dass der PMSM-Markt in verschiedenen Bereichen und Sektoren regelmäßig wächst.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die Branche der Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM) wirkte sich aufgrund der verringerten Industrieaktivität während der COVID-19-Pandemie negativ aus

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen. 

Zu Beginn hatte der Markt aufgrund von Störungen in der globalen Lieferkette, Arbeitsengpässen und geringerem Geschäftsinteresse schlechte Auswirkungen. Verzögerungen bei der Herstellung, beim Transport und bei der Rohstoffverfügbarkeit beeinträchtigten die Produktionszeitpläne und Projektumsetzungen, vor allem im Automobil- und Gewerbesektor. Große OEMs und Endkunden haben Geräteerweiterungen und -installationen verschoben oder abgesagt, was die kurzfristige Nachfrage nach PMSMs gedämpft hat.

NEUESTE TRENDS

Optimierte Wicklung und SiC-integrierter Motor zur Förderung des Marktwachstums

Es gab bemerkenswerte Entwicklungen auf dem Markt, die das Potenzial haben, den Marktanteil von Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM) zu steigern. Eine der größten Neuerungen auf dem Markt für Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM) ist die Einführung von KI-optimierten Wicklungs- und SiC-integrierten Motorsystemen, die im dritten Quartal 2023 an Fahrt gewann. Ein außergewöhnliches Beispiel ist die Veröffentlichung eines KI-optimierten PMSM, der fortschrittliche Algorithmen nutzte, um die Drehmomentdichte um 38 % zu verbessern und die Drehmomentwelligkeit um 32 % zu verringern, wobei sich bereits etwa 45.000 Geräte damit in Produktion befinden der Quilt des Jahres. Gleichzeitig war jede andere Mode die Integration von Siliziumkarbid (SiC)-Wechselrichtern mit PMSMs. Im vierten Quartal 2023 kam eine SiC-integrierte Motor-Umrichter-Einheit (IDU2.0) auf den Markt, die einen kompakten 1,8-kW/kg-Antriebsstrang lieferte, der in über 85.000 Elektrofahrzeugen zum Einsatz kam.

• Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) überstieg der weltweite Absatz von Elektroautos im Jahr 2023 14 Millionen Einheiten, gegenüber 10 Millionen im Jahr 2022. PMSMs werden aufgrund ihrer hohen Drehmomentdichte und Effizienz in über 70 % der elektrischen Antriebsstränge eingesetzt, was einen erheblichen Wandel im Automobilsektor widerspiegelt.

• Nach Angaben des US-Energieministeriums (DOE) machen Industriemotoren 69 % des gesamten Stromverbrauchs im verarbeitenden Gewerbe aus. PMSMs ersetzen aufgrund ihrer um 15 % höheren Energieeffizienz zunehmend herkömmliche Motoren in Automatisierungssystemen und fördern so nachhaltige Produktionsprozesse.

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Marktsegmentierung für Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM).

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in oberflächenmontierte PMSM und Innen-PMSM kategorisiert werden

• Oberflächenmontierte PMSM: Bei oberflächenmontierten Permanentmagnet-Synchronmotoren (SPMSMs) sind Magnete direkt auf der Rotoroberfläche angebracht, was eine weniger schwierige Form und eine einfachere Produktion bietet. Sie werden häufig in Programmen verwendet, die eine hohe Gesamtleistung bei hoher Geschwindigkeit und eine geringere Drehmomentwelligkeit erfordern, sowie in HVAC-Strukturen, Entlüftern und Präzisionswerkzeugen. Auf dem PMSM-Markt werden SPMSMs wegen ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnisses und ihrer einfachen Drehmomenteigenschaften geschätzt.

• Innenraum-PMSM: Innenraum-Permanentmagnet-Synchronmotoren (IPMSMs) verfügen über in den Rotor eingebettete Magnete, um einen fortgeschrittenen Magnetfluss und eine höhere Drehmomentdichte zu berücksichtigen. Diese Autos werden aufgrund ihrer fortschrittlichen Leistung unterhalb der variablen Hundert und ihrer höheren Flächenschwächungsfunktion häufig in elektrisch betriebenen Fahrzeugen und Geschäftsmaschinen eingesetzt. IPMSMs gewinnen auf dem PMSM-Markt zunehmend an Bedeutung, da die Nachfrage nach kompakten Hochleistungsautos mit hervorragendem Leistungsgewicht wächst.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Automobil (EVs), Industriemaschinen und HVAC kategorisiert werden

• Automobil (EVs): PMSMs werden aufgrund ihrer hohen Effizienz, kompakten Bauweise und erstklassigen Drehmomentsteuerung häufig in Elektroautos (EVs) eingesetzt. Sie tragen dazu bei, die Reichweite und Leistung von Fahrzeugen zu verbessern, was sie ideal für Traktionsmotorsysteme in Personen- und Geschäfts-Elektrofahrzeugen macht.

• Industriemaschinen: In Industriemaschinen bieten PMSMs höchste Präzision, Energieeinsparungen und Zuverlässigkeit, was für Automatisierung, Robotik, Förderbänder und Maschinenausrüstung von entscheidender Bedeutung sein kann. Ihre Fähigkeit, eine gleichmäßige Geschwindigkeit und ein Drehmoment unter mehreren Hundertstel zu halten, macht sie ideal für Anwendungen mit Dauerbetrieb.

• HVAC: PMSMs werden immer häufiger in HVAC-Strukturen für Ventilatoren, Kompressoren und Pumpen eingesetzt, um die Stromleistung zu verbessern und den Betriebslärm zu reduzieren. Ihre besondere Geschwindigkeitskontrolle und der geringere Energiebedarf leiten nachhaltige Bauabläufe und die Einhaltung von Energieeffizienzvorschriften.

MARKTDYNAMIK

Treibende Faktoren

Steigende Akzeptanz von Elektrofahrzeugen (EVs) zur Ankurbelung des Marktes

Dies ist ein wesentlicher Faktor für das Wachstum des Marktes für Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM). Eine treibende Kraft Nummer eins für den PMSM-Markt ist der schnelle globale Wandel hin zur Elektromobilität. PMSMs sind in Elektroantriebssträngen aufgrund ihrer hohen Drehmomentdichte, Effizienz und kompakten Bauweise erwünscht, die die Reichweite und Leistung des Fahrzeugs verbessern. Während Regierungen auf emissionsfreie Ziele drängen und Anreize schaffen, um die Einführung von Elektrofahrzeugen voranzutreiben, nimmt die Nachfrage nach leistungsstarken Autos wie PMSMs immer mehr zu. Führende Automobilhersteller und Startups von Elektrofahrzeugen integrieren zunehmend PMSMs in ihre Antriebsstränge, um die Kraftausnutzung zu verbessern und die Ladehäufigkeit zu reduzieren – und tragen damit wesentlich zur Marktexpansion bei.

• Nach Angaben des indischen Bureau of Energy Efficiency (BEE) können Elektromotoren mit IE4- oder Super-Premium-Effizienzniveau (einschließlich PMSMs) bis zu 30 % Energie im Vergleich zu Standard-IE1-Motoren einsparen, was zu einer großflächigen industriellen Einführung führt.

• Laut einem Bericht der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) erreichte die weltweite Windkraftkapazität im Jahr 2024 1.000 GW, wobei PMSMs aufgrund ihrer Leistung im Betrieb mit variabler Drehzahl in über 60 % der modernen Windkraftanlagen eingesetzt werden.

Wachstum in der industriellen Automatisierung und Robotik zur Erweiterung des Marktes

PMSMs spielen eine entscheidende Rolle in anspruchsvollen Produktionsstrukturen, vor allem in der Robotik, CNC-Maschinen und automatischen Produktionsabläufen. Mit dem Aufschwung von Industrie 4.0 besteht möglicherweise ein wachsender Bedarf an einzigartigen, effizienten und robusten Autos. PMSMs bieten eine höhere dynamische Reaktion, eine geringere Erneuerung und eine hohe Zuverlässigkeit – entscheidende Eigenschaften für Industriebetriebe rund um die Uhr. Da die Industrie auf der ganzen Welt intelligente Fabriken und digitalisierte Arbeitsabläufe einführt, wird erwartet, dass die Nachfrage nach Hochleistungs-Synchronfahrzeugen zunehmend wächst.

Einschränkender Faktor

Hohe Kosten für Seltenerdmaterialien behindern möglicherweise das Marktwachstum

Eine der größten Einschränkungen bei der PMSM-Herstellung ist die Abhängigkeit von Seltenerdmaterialien wie Neodym und Dysprosium für Permanentmagnete. Diese Elemente sind luxuriös, geografisch ausgerichtet und sorgen aufgrund geopolitischer Probleme für Volatilität. Schwankungen bei den Sondererdekosten können sich erheblich auf die Produktionskosten auswirken, wodurch PMSMs in bestimmten Programmen, insbesondere in gebührensensiblen Märkten, im Vergleich zu Induktionsmotoren wirtschaftlich weniger attraktiv werden.

• Nach Angaben des U.S. Geological Survey (USGS) sind die Preise für Neodymoxid – ein wichtiges seltenes Erdreich, das in PMSMs verwendet wird – zwischen 2021 und 2023 um 47 % gestiegen, was die Gesamtkosten der Motorenproduktion deutlich erhöht.

• Laut dem Industry Fact Sheet 2024 der Europäischen Kommission gaben fast 28 % der befragten Hersteller Schwierigkeiten bei der Wartung von PMSMs aufgrund ihrer komplizierten Rotorkonstruktion an, was bei bestimmten Anwendungen zu höheren Betriebsausfallzeiten führte.

Technologische Fortschritte bei magnetfreien oder hybriden Motordesigns schaffen Chancen für das Produkt auf dem Markt

Gelegenheit

Eine große Chance bietet die Verbesserung von Antriebstechnologien, die den Einsatz seltener Erden reduzieren oder eliminieren. Innovationen bei hybriden PMSM-Systemen, Magneten auf Ferritbasis oder magnetlosen Synchronfahrzeugen können dazu beitragen, Risiken in der Lieferkette zu mindern und die Abhängigkeit von teuren Materialien zu verringern.

Unternehmen, die in diese Technologie investieren, können neue Marktsegmente erschließen, insbesondere in Bereichen, die sich auf Preisoptimierung und Nachbarschaftsbeschaffung konzentrieren.

• Die Japan Robot Association (JARA) gab an, dass PMSMs aufgrund ihrer Kompaktheit und ihres hohen Leistungsgewichts im Jahr 2024 in über 82 % der neu entwickelten Industrie- und Serviceroboter eingesetzt werden – was sie für Robotik und Drohnen in der Luft- und Raumfahrt geeignet macht.

• Nach Angaben des US-Energieministeriums werden PMSMs derzeit in Batteriespeichersysteme im Netzmaßstab integriert, die bis 2030 voraussichtlich über 50 GW Speicherkapazität bereitstellen und so die Netzstabilität und die Energiewende unterstützen.

Wärmemanagement und Effizienz bei hohen Lasten könnten eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Herausforderung

Während PMSMs für ihre hohe Effizienz bekannt sind, können sie bei Hochleistungs- oder Hochgeschwindigkeitsbetrieben thermisch anspruchsvollen Situationen ausgesetzt sein, insbesondere in Elektrofahrzeugen oder großen kommerziellen Maschinen. Die Beherrschung der Wärmeentwicklung ohne Beeinträchtigung der Gesamtleistung oder Größe bleibt eine wichtige technische Aufgabe.

Fortschrittliche Kühlsysteme und hitzebeständige Materialien können dabei helfen. Sie erhöhen jedoch häufig die Komplexität und den Wert des Designs und erfordern dauerhafte Innovationen, um aggressive Vorteile zu erzielen.

• Nach Angaben der Welthandelsorganisation (WTO) konzentrierten sich im Jahr 2023 87 % der weltweiten Seltenerdproduktion auf ein einziges Land (China), was Bedenken hinsichtlich der geopolitischen Abhängigkeit und der Gefahr von Exportbeschränkungen auf die Automobilproduktion aufkommen lässt.

• Laut dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) haben 35 % der PMSM-Entwickler bei der Integration von Motoren in branchenübergreifende Anwendungen aufgrund fehlender einheitlicher Standards mit Kompatibilitätsproblemen zu kämpfen, was die Akzeptanz in verschiedenen Märkten verlangsamt.

 

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REGIONALE EINBLICKE AUF DEN PERMANENTMAGNET-SYNCHRONMOTOR (PMSM).

• Nordamerika

Nordamerika nimmt eine starke Rolle im PMSM-Markt ein, was durch die zunehmende Verbreitung von Elektroautos, HVAC-Systemen und Geschäftsautomatisierung vorangetrieben wird. Der US-amerikanische Markt für Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM) wächst rasant aufgrund der steigenden Nachfrage nach Hochleistungsautos in der Herstellung von Elektrofahrzeugen, Systemen für erneuerbare Energien und intelligenten Fertigungstechnologien.

• Europa

Der europäische PMSM-Markt wird durch strenge Leistungsvorschriften, die zunehmende Elektromobilität und die enorme Einführung der Automatisierung in der Industrie vorangetrieben. Länder wie Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich investieren stark in die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge und umweltfreundliche Technologien und fördern so die PMSM-Integration weiter.

• Asien

Asien dominiert den globalen PMSM-Markt aufgrund seines robusten Produktionsumfelds, der hohen Produktionsvolumina von Elektrofahrzeugen und des kommerziellen Wachstums. China, Japan, Südkorea und Indien sind wichtige Mitglieder, unterstützt durch staatliche Anreize zur Elektrifizierung und zunehmenden Ruf nach effizienten motorischen Lösungen in den Bereichen Transport, Elektronik und Automatisierung.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Wichtige Akteure der Branche prägen den Markt für Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM) durch strategische Innovation und gezieltes globales Wachstum. Diese Behörden führen Motortechnologien der nächsten Generation mit verbesserter Drehmomentdichte, verbessertem Wärmemanagement und geringerer Abhängigkeit von seltenen Erdmaterialien ein.

• Siemens AG (Deutschland): Laut der technischen Dokumentation des Unternehmens erreichten die PMSMs von Siemens im Jahr 2024 in industriellen Anwendungen einen Energieumwandlungswirkungsgrad von bis zu 96,5 %, was sie zu einer der ersten Wahlen in Hochleistungsfertigungssektoren in ganz Europa macht.

• ABB Ltd (Schweiz): Laut der offiziellen Produktveröffentlichung von ABB führte die neue SynRM-basierte PMSM-Reihe zu einer Reduzierung des Motorgeräuschpegels um 25 % und einer bis zu 50 % geringeren Wärmeentwicklung im Dauerbetrieb – was sicherere und kompaktere Installationen in intelligenten Fabriken ermöglichte.

Um unterschiedlichen Anwendungswünschen gerecht zu werden – vom Automobil bis zur kommerziellen Automatisierung – erweitern sie ihr Produktportfolio um kompakte, insgesamt leistungsstarke und stromsparende Motorversionen. Darüber hinaus nutzen diese Akteure digitale Entwicklungsausrüstung, KI-gesteuerte Simulation und IoT-basierte Gesamtleistungsverfolgung, um das Motordesign und die Anlagenleistung zu verbessern.

Liste der führenden Unternehmen für Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM).

• Siemens AG (Germany)
• ABB Ltd (Switzerland)
• Nidec Corporation (Japan)
• WEG S.A. (Brazil)
• Rockwell Automation, Inc. (U.S.)
• Yaskawa Electric Corporation (Japan)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japan)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

März 2023: Die Siemens AG brachte ihre SimoticsSD-Serie auf den Markt – eine hocheffiziente Reihe von Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSMs), die speziell für die kommerzielle Automatisierung entwickelt wurden und eine der größten Neuerungen auf dem Markt in diesem Jahr darstellten. Diese Fahrzeuge sind so konstruiert, dass sie in den Bereichen Robotik, Fördersysteme und Fertigungsgeräte eine fortschrittliche Energieleistung, präzise Steuerung und Zuverlässigkeit bieten. Die mit integrierten digitalen Funktionen ausgestatteten SimoticsSD-Modelle bieten vorteilhaftere Diagnosemöglichkeiten und Kompatibilität mit dem kommerziellen Automatisierungsökosystem von Siemens und ermöglichen so eine vorausschauende Wartung und reduzierte Ausfallzeiten.

BERICHTSBEREICH

Die Studie bietet eine detaillierte SWOT-Analyse und liefert wertvolle Einblicke in zukünftige Entwicklungen auf dem Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die das Marktwachstum vorantreiben, und untersucht ein breites Spektrum an Marktsegmenten und potenziellen Anwendungen, die die Entwicklung des Unternehmens in den kommenden Jahren prägen könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Meilensteine, um ein umfassendes Verständnis der Marktdynamik zu ermöglichen und potenzielle Wachstumsbereiche hervorzuheben.

Der Markt für Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM) steht vor einem massiven Wachstum, das durch sich verändernde Kundenpräferenzen, eine steigende Nachfrage im gesamten Automobil-, Gewerbe- und HVAC-Bereich sowie fortlaufende Innovationen in der Motortechnologie vorangetrieben wird. Da Leistung, Kompaktheit und Stromeinsparung in Systemen der Folgetechnologie – insbesondere Elektrofahrzeugen und Automatisierung – immer wichtiger werden, werden PMSMs aufgrund ihrer fortschrittlichen Leistungsmerkmale zunehmend eingesetzt. Auch wenn Herausforderungen wie die eingeschränkte Verfügbarkeit seltener Erdmaterialien und hohe Herstellungspreise weiterhin bestehen bleiben, wird das Wachstum des Marktes durch ein verstärktes Interesse an überlegenen, nachhaltigen Antriebslösungen und Verbesserungen in der Energieelektronik unterstützt.