Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für Erdölraffineriedienstleistungen, nach Typ (Wartungs- und Prozessoptimierungsdienste), nach Anwendung (Kraftstoff und Schmiermittel) und regionaler Prognose von 2026 bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER ERDÖLRAFFINERIEDIENSTLEISTUNGEN

Der globale Markt für Erdölraffineriedienstleistungen wird im Jahr 2026 schätzungsweise einen Wert von etwa 60,87 Milliarden US-Dollar haben. Der Markt soll bis 2035 ein Volumen von 94,07 Milliarden US-Dollar erreichen und von 2026 bis 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,2 % wachsen. Der Markt für Erdölraffineriedienstleistungen – Naher Osten ist aufgrund der Raffineriekapazität mit einem Anteil von 35–40 % führend. Asien-Pazifik folgt mit 30–34 %. Dieser Markt bietet Wartungs-, Inspektions- und Optimierungsdienstleistungen für Raffinerien. Die Nachfrage wird durch die betriebliche Effizienz und die Verlängerung der Anlagenlebensdauer unterstützt.

Die Erdölraffinerie-Dienstleistungsbranche ist für die weltweite Energiewirtschaft von entscheidender Bedeutung, da sie sicherstellt, dass Rohöl effizient zu nutzbaren Erdölprodukten wie Benzin, Diesel, Kerosin und Petrochemikalien verarbeitet wird. Die Dienstleistungen umfassen Wartung, Gerätereparatur, Prozessoptimierung, Sicherheitsmanagement und Umweltkonformität. Der Markt wird durch die steigende Nachfrage nach verarbeiteten Erdölprodukten, erhöhte Investitionen in Raffinerieanlagen und Technologieentwicklungen, die die Effizienz der Abläufe verbessern, beflügelt. Erdölraffinerien benötigen regelmäßige Wartung und Instandhaltung, um die strengen Sicherheits- und Umweltstandards zu erfüllen, was die Nachfrage nach Spezialdienstleistungen für Raffinerien erhöht hat.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die Branche der Erdölraffineriedienstleistungen wirkte sich aufgrund der Sperrungen während der COVID-19-Pandemie negativ aus

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich erheblich auf den Markt für Erdölraffineriedienstleistungen aus, da es zu Störungen bei den Wartungsplänen und dem Betrieb der Raffinerie kam. Lockdowns und Reisebeschränkungen führten zu Arbeitskräftemangel, Verzögerungen in der Lieferkette und Projektverzögerungen. Aufgrund von Sperrungen und eingeschränkter Mobilität führte der geringere Kraftstoffbedarf dazu, dass einige Raffinerien mit geringerer Kapazität arbeiteten oder vorübergehend stillgelegt wurden, was zu einem Drop-Service-Vertrag führte. Darüber hinaus zwangen Budgetkürzungen aufgrund sinkender Einnahmen einige Raffinerien dazu, nicht kritische Wartungsarbeiten zu verschieben.

NEUESTE TRENDS

Steigender KI-Einsatz zur Förderung des Marktwachstums

Fortschrittliche Analysen, künstliche Intelligenz und das industrielle Internet der Dinge (IIoT) werden in Raffineriesystemen implementiert, um die betriebliche Effizienz, die vorausschauende Wartung und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften zu verbessern.

Ein weiterer Trend, der zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist die zunehmende Fokussierung auf Nachhaltigkeit und Umweltvorschriften, was Raffinerien dazu ermutigt, in sauberere Produktionstechnologien und Technologien zur CO2-Abscheidung zu investieren. Darüber hinaus konzentrieren sich die meisten Unternehmen auf die Modernisierung ihrer Raffinerien zur Herstellung von Kraftstoffen mit niedrigem Schwefelgehalt, um strengere Umweltvorschriften zu erfüllen

• Nach Angaben der US-amerikanischen Energy Information Administration (EIA) erreichte die geschätzte globale Raffineriekapazität im Jahr 2023 103,5 Millionen Barrel pro Tag (b/d).

• Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) wurden die Raffinerie-Rohöldurchsätze für 2023 auf 82,5 Millionen b/d revidiert, was einen Trend zu verstärkter Raffinerieaktivität in Asien und der Inbetriebnahme neuer Kapazitäten widerspiegelt.

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SEGMENTIERUNG DES MARKTES FÜR ERDÖLRAFFINERIEDIENSTLEISTUNGEN

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in Wartungs- und Prozessoptimierungsdienste kategorisiert werden

• Wartung: Zu den Wartungsdiensten gehören hauptsächlich regelmäßige Raffinerieabschaltungen für umfassende Inspektionen, Reparaturen und den Austausch wichtiger Geräte. Diese Dienste sind erforderlich, um unerwartete Geräteausfälle zu vermeiden, behördliche Anforderungen zu erfüllen und die Lebensdauer von Raffinerieanlagen zu verlängern. Da die Komplexität der Raffinerien zunimmt und die Infrastruktur altert, steigt der Bedarf an spezialisierten Turnaround- und Wartungsdiensten weiter.
   

• Prozessoptimierung:Dienstleistungen zur Prozessoptimierung, bei denen der Einsatz modernster Technologien, Automatisierung und Datenanalyse implementiert wird, um die Raffinerieeffizienz, den Energieverbrauch und die Sicherheit zu verbessern. Die Dienstleistungen umfassen vorausschauende Wartung, Echtzeitüberwachung, Optimierung der Katalysatorleistung und Lösungen zur Emissionskontrolle. Aufgrund der zunehmenden Fokussierung auf Nachhaltigkeit und regulatorische Anforderungen investieren Raffinerien zunehmend in digitale Lösungen, um CO2-Emissionen zu senken, die Energieeffizienz zu steigern und die Gesamtbetriebseffektivität zu optimieren.
   

Auf Antrag
 

Basierend auf der Anwendung kann der Weltmarkt in die Kraftstoff- und Schmierstoffproduktion eingeteilt werden

• Kraftstoff: Der größte Anwendungsbereich ist die Kraftstoffproduktion, da Raffinerien Rohöl in Benzin, Diesel, Kerosin und andere Kraftstoffe für den Transport umwandeln. Aufgrund des weltweit gestiegenen Energiebedarfs sind Raffineriedienstleistungen für die Maximierung von Kraftstoffproduktionsprozessen, Produktqualität und Sicherheitsmaßnahmen von entscheidender Bedeutung.

• Schmiermittel: Der Schmierstoffherstellungssektor wird durch spezialisierte Raffineriedienstleistungen unterstützt, um die Qualität und Gleichmäßigkeit der Schmieröle aufrechtzuerhalten, die in Industrieanlagen, Automobilsystemen und Schiffsmotoren verwendet werden. Da Raffinerien ihre Anlagen modernisieren und erweitern, wird der Bedarf an hochwertigen, effizienten und nachhaltigen Raffinerie-Servicelösungen für alle diese Anwendungen bestehen bleiben.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren
 

Zunehmende Urbanisierung zur Ankurbelung des Marktes

Die Erdölraffinerie-Dienstleistungsbranche wird vor allem durch die wachsende weltweite Nachfrage nach raffinierten Erdölprodukten angetrieben, insbesondere auf den Transport- und Industriemärkten.

• Nach Angaben der EIA belief sich die Zahl der in der Reihe „Refinery Capacity Report" gemeldeten betriebsbereiten US-Erdölraffinerien (die Rohöl und Verarbeitungsmaterial erhalten) bis Anfang 2024 auf über 130 Betriebe, was die Größe der Infrastruktur zeigt, die der Nachfrage nach Raffineriedienstleistungen zugrunde liegt.

• Laut EIA machte die Benzin- und Dieselkraftstoffproduktion in den USA im Jahr 2024 zusammen etwa 60 % der Produktion raffinierter Erdölprodukte aus, was auf anhaltende Verarbeitungsmengen und Servicebedarf für nachgelagerte Raffinerieeinheiten hinweist.

Mit der zunehmenden Urbanisierung und Industrialisierung ist die Nachfrage nach Benzin, Diesel und Kerosin weiterhin hoch und unterstützt die Nachfrage nach Raffineriedienstleistungen.

Der andere Haupttreiber sind die veralteten Raffinerieanlagen, die ständig gewartet, modernisiert und nachgerüstet werden müssen, um die betriebliche Effizienz zu erhalten und Umweltanforderungen zu erfüllen. Die strengen staatlichen Richtlinien für Raffinerieemissionen und Arbeitssicherheit haben auch die Nachfrage nach fachmännischen Raffineriedienstleistungen erhöht. 

Zurückhaltender Faktor

Strenge Umweltvorschriften behindern möglicherweise das Marktwachstum
 

Obwohl Wachstumspotenzial vorhanden ist, weist der Markt für Erdölraffineriedienstleistungen einige hemmende Faktoren auf.

Eine der größten Herausforderungen sind die Kosten für die Wartung, Modernisierung und Einhaltung strenger Umweltvorschriften der Raffinerie.

• Nach Angaben der IEA wird die weltweite Raffineriekapazität zwischen 2023 und 2030 voraussichtlich nur um 3,3 Millionen Barrel pro Tag wachsen, was deutlich unter den historischen Expansionsraten liegt und auf engere Margen für neue Dienstleister hindeutet.

• Laut EIA steht der US-Raffineriesektor vor der Herausforderung, eine hohe Kapazitätsauslastung aufrechtzuerhalten, da der „Refinery Capacity Report" in den letzten Jahren schwankende Zufuhren von Rohöl und nachgelagerten Rohstoffen zeigt.

Die meisten Raffinerien, insbesondere in Schwellenländern, sind mit Budgetbeschränkungen konfrontiert, die ihre Fähigkeit, in anspruchsvolle Raffineriedienstleistungen zu investieren, einschränken. Darüber hinaus wirken sich volatile Rohölpreise auf Raffineriebetriebe und Investitionsentscheidungen aus und führen zu Unsicherheiten bei der Servicenachfrage. Ein weiterer begrenzender Faktor ist die zunehmende Betonung erneuerbarer Energien und Dekarbonisierungsinitiativen, die zu geringeren Investitionen in konventionelle Raffinerieerweiterungen geführt hat. Darüber hinaus erschweren geopolitische Spannungen, Handelshemmnisse und Unterbrechungen der Lieferkette die rechtzeitige Fertigstellung von Raffinerie-Serviceprojekten.

Operative Effizienz, um Chancen für das Produkt auf dem Markt zu schaffen

Gelegenheit

Zahlreiche Raffinerien wollen ihre betriebliche Effizienz verbessern, Emissionen senken und auf eine sauberere Kraftstoffproduktion umsteigen, was zu einer Nachfrage nach innovativen Servicelösungen führt. Für Dienstleister ergeben sich neue Geschäftsmöglichkeiten durch den Ausbau der Raffineriekapazitäten in Asien, im Nahen Osten und in Afrika. Darüber hinaus bietet die Implementierung digitaler Technologien wie vorausschauende Wartung, Echtzeitüberwachung und Automatisierung enorme Wachstumschancen für Unternehmen, die technologiebasierte Raffineriedienstleistungen anbieten.

• Nach Angaben der IEA sollen zwischen 2024 und 2028 etwa 2,6 bis 4,9 Millionen b/d an neuen Raffineriekapazitäten in Betrieb genommen werden – hauptsächlich im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten – was den Dienstleistungsunternehmen ein starkes Marktexpansionspotenzial bietet.

• Nach Angaben der American Fuel & Petrochemical Manufacturers (AFPM) konzentrierten sich im Jahr 2022 in ihrer Studie über die wirtschaftlichen Auswirkungen etwa 59 % der US-Raffineriekapazität auf die Bundesstaaten Texas, Louisiana und Kalifornien, was die geballte Nachfrage nach Raffineriedienstleistungen und -wartung in diesen Zentren verdeutlicht.

 

Compliance könnte eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Herausforderung

Die Kosten für die Einhaltung von Emissionsnormen und Sicherheitsrichtlinien trugen zu den Betriebskosten bei und hinderten einige Raffinerien daran, in erforderliche Modernisierungen ihrer Dienstleistungen zu investieren. Eine weitere Herausforderung ist der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften im Raffineriedienstleistungssektor, da zur Aufrechterhaltung und Optimierung von Prozessen hochtechnische Fähigkeiten erforderlich sind. Wirtschaftliche Instabilität und volatile Rohölpreise sorgen ebenfalls für ein unsicheres Marktklima und wirken sich auf die langfristige Investitionsstrategie aus. Der zunehmende Wettbewerb durch erneuerbare Energien und alternative Kraftstoffe stellt auch eine Herausforderung für das langfristige Wachstum des Raffineriedienstleistungssektors dar. 

• Nach Angaben der IEA verlangsamt sich das globale Nachfragewachstum bei raffinierten Produkten trotz Kapazitätserweiterungen, was bedeutet, dass Raffineriedienstleister mit dem Risiko einer Unterauslastung neuer Anlagen konfrontiert sein könnten – bei einem schwachen Nachfragewachstum wird mit über 3 Millionen b/d zusätzlicher Kapazität gerechnet.

• Nach Angaben der EIA zeigen die wöchentlichen und monatlichen Erdöl-Statusberichte in den USA eine Volatilität bei den Raffinerie-Inputs und einen sich ändernden Produktmix (z. B. steigender Anteil von Biokraftstoffen und Gas-Flüssigkeiten), was die Planung für traditionelle Raffinerie-Dienstleister erschwert.

 

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ERDÖLRAFFINERIEDIENSTLEISTUNGEN MARKT REGIONALE EINBLICKE

• Nordamerika

Der Raffineriedienstleistungsmarkt wird durch hoch etablierte Raffinerien und hohe Investitionen sowie die Modernisierung der bestehenden Infrastruktur angetrieben, um den strengen Umweltvorschriften gerecht zu werden. Auf dem Markt für Erdölraffineriedienstleistungen in den Vereinigten Staaten wurden große Investitionen in Form von Raffineriewartung und Prozessoptimierung getätigt. Darüber hinaus ist die Einführung digitaler Tools und Automatisierung beim Betrieb von Raffinerien der wichtigste Trend in der Region. In den Vereinigten Staaten wird die Dienstleistungsbranche für Erdölraffinerien von der Priorität der Energiesicherheit des Landes, Kapazitätserweiterungen für die Raffinierung und der Einhaltung von Vorschriften zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen bestimmt. Einige der Raffinerien haben kohlenstoffarme Technologien und Prozesseffizienzen verbessert, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Der Markt für Raffineriedienstleistungen in den USA bleibt aufgrund konsequenter Modernisierungsinitiativen und Wartungsbedarf stabil.

• Europa

In Europa wird der Markt für Raffineriedienstleistungen durch den Wandel des Kontinents hin zu saubereren Kraftstoffen und strengen Umweltvorschriften beeinflusst. Raffinerien werden in großer Zahl umgebaut, um Kraftstoffe mit niedrigem Schwefelgehalt herzustellen, und umfassen Anlagen zur Verarbeitung von Biokraftstoffen. Die Dekarbonisierung hat auch Investitionen in Technologien zur CO2-Abscheidung und Energieeffizienz vorangetrieben.

• Asien

In Asien wächst der Markt für Erdölraffineriedienstleistungen stark, angetrieben durch die zunehmende Industrialisierung, Urbanisierung und den steigenden Energiebedarf.  China, Indien und Südkorea investieren alle stark in die Erweiterung und Modernisierung von Raffineriekapazitäten. Diese Länder haben einen erheblichen Marktanteil bei Erdölraffineriedienstleistungen in der Region.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Da Raffinerien unter dem Druck stehen, ihre Effizienz zu verbessern, die Betriebskosten zu senken und strenge Umweltauflagen zu erfüllen, führen führende Branchenakteure Spitzentechnologien, digitale Lösungen und Nischendienstleistungen ein, um den sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden. Innovationen in den Bereichen Prozessautomatisierung, vorausschauende Wartung, Emissionskontrolle und nachhaltige Raffinerielösungen sind für Unternehmen, die den Raffineriebetrieb mit minimalen Ausfallzeiten und minimalem ökologischen Fußabdruck optimieren möchten, zur obersten Priorität geworden.

• Marathon Petroleum Corporation: Das Unternehmen gab an, zum 31. Dezember 2024 18.300 Mitarbeiter zu haben, was seine Größe im Raffineriebetrieb und bei den Dienstleistungen widerspiegelt.

• Air Products and Chemicals, Inc.: Das Unternehmen beschäftigte im Jahr 2024 weltweit rund 23.000 Mitarbeiter und zeigt damit seine globale operative Präsenz bei der Lieferung von Industriegasen und Wasserstoff für Raffinerien.

Digitale Transformation und Automatisierung sind eine der Hauptmethoden, mit denen Branchenführer den Markt vorantreiben. Unternehmen wie Honeywell UOP, ABB und Siemens Energy kombinieren künstliche Intelligenz (KI), das industrielle Internet der Dinge (IIoT) und Echtzeitüberwachungstechnologien, um die Effizienz von Raffinerien zu steigern. Vorausschauende Wartungslösungen, die auf KI-gesteuerten Analysen basieren, um frühe Anzeichen von Geräteausfällen zu erkennen, ermöglichen es Raffinerien, Wartungsarbeiten im Voraus zu planen, ungeplante Stillstände zu vermeiden und die Betriebszuverlässigkeit zu verbessern. Darüber hinaus unterstützen Prozessautomatisierungslösungen Raffinerien dabei, den Energieverbrauch zu optimieren, Abläufe zu rationalisieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit minimalem menschlichen Eingriff zu gewährleisten.

Da der Druck, CO2-Emissionen zu reduzieren und auf sauberere Energie umzusteigen, immer größer wird, investieren führende Raffineriedienstleister in Technologien, die es Raffinerien ermöglichen, schwefelarme Kraftstoffe zu produzieren, Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) zu implementieren und alternative Rohstoffe wie Biokraftstoffe zu verarbeiten. Mehrere Branchenakteure schließen sich außerdem mit Ölfirmen zusammen, um bestehende Raffinerien mit neuen Technologien umweltfreundlicher zu machen und positionieren sich so als zentrale Partner beim Übergang zu kohlenstoffarmer Energie.

Durch die Eröffnung regionaler Servicezentren, die Gründung von Joint Ventures und die Übernahme lokaler Serviceunternehmen festigen die großen Unternehmen ihren Marktanteil und erfüllen die besonderen Bedürfnisse regionaler Raffinerien. Darüber hinaus erleichtern Fusionen und Übernahmen in der Branche den Unternehmen die Diversifizierung ihres Dienstleistungsportfolios, den Zugang zu Hochtechnologieplattformen und die Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit auf der globalen Bühne. Die meisten Anbieter von Raffineriedienstleistungen entwickeln skalierbare, modulare Lösungen, die Raffinerien dabei helfen können, ihre Betriebsabläufe mit optimaler Effizienz zu erweitern, ohne große Kapitalaufwendungen zu tätigen. Auch die Anpassung von Serviceverträgen wie langfristige Wartungsverträge und leistungsbasierte Allianzen gewinnt an Bedeutung, da Raffinerien maßgeschneiderte Servicelösungen benötigen, um ihre Prozesse zu maximieren.

Liste der führenden Erdölraffinerie-Dienstleistungsunternehmen      

• Schlumberger (USA)
• Halliburton (USA)
• Baker Hughes (USA)
• TechnipFMC (UK)
• Honeywell UOP (USA)
• ABB (Switzerland)
• Siemens Energy (Germany)
• ExxonMobil Catalysts & Licensing (USA)
• Wood Group (UK)
• Fluor Corporation (USA)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

November 2023: Asiatisches Raffinerieunternehmen startet eine umfangreiche Modernisierungsinitiative und investiert in digitale Automatisierungs- und Prozessoptimierungstechnologien, um die Raffinerieleistung und Sicherheitsstandards zu verbessern.

Januar 2024: Ein namhaftes US-amerikanisches Ölunternehmen schloss einen mehrjährigen Servicevertrag mit einem führenden Raffineriedienstleister ab, um seine Raffinerieanlagen zu modernisieren und energieeffiziente Technologien einzuführen, um die CO2-Reduktionsziele zu erreichen.

BERICHTSBEREICH

Die Studie berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche. Der Markt für Erdölraffineriedienstleistungen wächst aufgrund der steigenden Nachfrage nach raffinierten Erdölprodukten, Technologie und Raffineriemodernisierung weiter. Obwohl Probleme wie hohe Betriebskosten, regulatorische Anforderungen und die Konkurrenz durch erneuerbare Energien bestehen bleiben, bietet der Markt enorme Chancen für Innovation und digitale Transformation. Aufgrund kontinuierlicher Investitionen in Prozessoptimierung, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz wird erwartet, dass der Markt für Raffineriedienstleistungen in den nächsten Jahren stetig wächst. Da sich der Energiebedarf der Welt ändert, müssen Raffineriedienstleistungsunternehmen Schritt halten und innovative Lösungen anbieten, die die Raffinerieleistung, Sicherheit und Umweltkonformität optimieren.