Pharmacy Benefit Manager (PBM) Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse, nach Typ (eigenständiges PBM, Krankenversicherungsanbieter, Einzelhandelsapotheken), nach Anwendung (Krankenhausapotheken, Einzelhandelsapotheken, Online-Apotheken) und regionale Einblicke und Prognosen bis 2035

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PHARMACY BENEFIT MANAGER (PBM)MARKTÜBERSICHT

Der globale Pharmacy Benefit Manager (PBM)-Markt hatte im Jahr 2026 einen Wert von 453,48 Milliarden US-Dollar und erreichte bis 2035 einen Wert von 862 Milliarden US-Dollar mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von 7,4 % von 2026 bis 2035.

Der Pharmacy Benefit Manager (PBM)-Markt spielt eine wichtige Rolle in der Gesundheits- und Pharmaindustrie, da er Vorteile für verschreibungspflichtige Medikamente im Auftrag von Versicherern, Arbeitgebern und Regierungsprogrammen abwickelt. PBMs vermitteln zwischen Arzneimittelherstellern, Apotheken und Kostenträgern, verhandeln Arzneimittelkosten, bearbeiten Ansprüche und setzen Tarifverwaltungsmaßnahmen durch, die aus Formularen und Rabattprogrammen bestehen. Der Markt wird durch die wachsende Nachfrage nach kostengünstigeren Arzneimitteln, die zunehmende Häufigkeit chronischer Krankheiten und regulatorische Änderungen, die die Transparenz der Arzneimittelpreise beeinträchtigen, angetrieben. Große Spieler, darunter CVS Health, Express Scripts und Optum Rx, dominieren die Branche und nutzen fortschrittliche Technologien und Datenanalysen, um den Zugang und die Einhaltung medizinischer Medikamente zu optimieren. Allerdings steht der Standort aufgrund von Preispraktiken, Transparenzproblemen und wachsender Konkurrenz durch integrierte Gesundheitsmodelle und zunehmende virtuelle Apothekenlösungen auf dem Prüfstand. Da die Preise im Gesundheitswesen weiterhin steigen, wird erwartet, dass sich PBMs weiterentwickeln, die sich auf gebührenbasierte Vollversorgungsmodelle und fortschrittliche Methoden zur Gebührendämpfung spezialisieren, um die Patientenergebnisse zu verbessern.

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Pharmacy Benefit Manager (PBM)Die Branche wirkte sich aufgrund der Unterbrechung der Lieferkette während der COVID-19-Pandemie negativ aus

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die COVID-19-Pandemie hatte verheerende Auswirkungen auf das Wachstum des Pharmacy Benefit Manager (PBM)-Marktes, indem sie die traditionellen Lieferketten für Arzneimittel störte, das Verschreibungsvolumen verringerte und die betrieblichen Anforderungen immer anspruchsvoller machte. Lockdowns und Vorschriften führten zu weniger Arztbesuchen und nichtobligatorischen Behandlungen, was zu einem geringeren Verbrauch verschreibungspflichtiger Medikamente führte, vor allem bei nicht lebensnotwendigen Arzneimittelkapseln. Darüber hinaus verringerten die monetäre Unsicherheit und der Verlust von Arbeitsplätzen die vom Unternehmen subventionierten Versicherungen, was sich auf die Einnahmequellen von PBM auswirkte. Die Pandemie hat auch Ineffizienzen im PBM-Betrieb aufgedeckt, darunter Verzögerungen bei der Arzneimittelzulassung und Lieferengpässe, was zu einer verbesserten Kontrolle ihrer Preis- und Transparenzpraktiken führte. Darüber hinaus zwangen gestiegene Gesundheitspreise und die Annäherung an eine gebührenpflichtige Versorgung PBMs dazu, ihre kommerziellen Geschäftsmodelle anzupassen. Während die Nachfrage nach Arzneimitteln für chronische Krankheiten stabil blieb, wirkte sich der Rückgang bei gewöhnlichen Verschreibungen und Patientenbesuchen negativ auf den allgemeinen Marktboom aus. Während sich das Unternehmen erholt, sind PBMs auf virtuelle Lösungen, Telemedizin-Integration und verbesserte Heimversandangebote spezialisiert, um zukünftige Störungen abzumildern.

NEUESTE TRENDS

Steigende Gesundheitspreise und eine steigende Nachfrage nach verschreibungspflichtigen Produkten treiben das Marktwachstum voran

Der Pharmacy Benefit Manager (PBM)-Markt verzeichnet ein starkes Wachstum. Prognosen zufolge wird er bis 2030 ein Volumen von 819,18 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Boomrate (CAGR) von 5,64 % von 2025 bis 2030 entspricht. Diese Vergrößerung wird durch steigende Gesundheitspreise und eine steigende Nachfrage nach verschreibungspflichtigen Produkten vorangetrieben. Ein qualitativ hochwertiger Trend ist die Konsolidierung der Marktanteile unter führenden PBMs. Im Jahr 2023 bearbeiteten drei führende Akteure – Caremark von CVS Health, Express Scripts von Cigna und OptumRx von UnitedHealth Group – gemeinsam fast 80 % aller Anträge auf gleichwertige Verschreibung. Auch die Integration von Telegesundheitsdiensten in PBM-Angebote gewinnt an Dynamik und verbessert den Zugang der Patienten zur Gesundheitsversorgung und die Behandlungskontrolle. Darüber hinaus liegt ein wachsender Schwerpunkt auf statistischen Analysen, um Preise zu optimieren und die Auswirkungen auf die Patienten zu verbessern. Allerdings steht das Unternehmen vor einer erweiterten behördlichen Kontrolle. Im September 2024 reichte die Federal Trade Commission eine Beschwerde gegen PBMs ein, die mit großen Unternehmen verbunden sind, und behauptete, dass diese Praktiken die Insulingebühren in die Höhe treiben würden. Dies verdeutlicht die weiterhin anspruchsvollen Situationen, denen sich PBMs in Bezug auf Preistransparenz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gegenübersehen. Als Reaktion auf diese Dynamik spezialisieren sich PBMs auf patientenzentrierte Pflegemodelle und kostenbasierte Vertragsabschlüsse, um sich besser an den Patientenergebnissen und der Kosteneffektivität auszurichten.

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PHARMACY BENEFIT MANAGER (PBM)MARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in eigenständige PBM, Krankenversicherungsanbieter und Einzelhandelsapotheken eingeteilt werden

• Eigenständige PBM: Dabei handelt es sich um unparteiische Apothekenvorteilsmanager, die einzeln von Versicherern und Apotheken zusammenarbeiten und sich ausschließlich auf die Bewältigung verschreibungspflichtiger Medikamente konzentrieren. Sie verhandeln Arzneimittelkosten, Verfahrensansprüche und setzen Kostenmanagementtechniken für Arbeitgeber, staatliche Programme und Fitnesspläne durch.

• Krankenversicherungsanbieter: Diese Unternehmen bieten Einzelpersonen und Organisationen Krankenversicherungspläne an und verschleiern dabei die klinischen Preise, die auch verschriebene Medikamente einschließen. Einige Versicherer besitzen PBMs oder arbeiten mit ihnen zusammen, um Arzneimittelzuteilungen zu verwalten und die Gesundheitskosten zu optimieren.

• Einzelhandelsapotheken: Hierbei handelt es sich um stationäre oder Online-Apotheken, die verschreibungspflichtige und rezeptfreie Arzneimittel direkt an Verbraucher abgeben. Sie arbeiten regelmäßig mit PBMs und Versicherungsträgern zusammen, um die Arzneimittelpreisgestaltung, die Rückzahlung und die Einhaltung der Arzneimittel durch den Patienten zu erleichtern.
   

Auf Antrag

Je nach Anwendung kann der globale Markt in Krankenhausapotheken, Einzelhandelsapotheken und Online-Apotheken eingeteilt werden

• Krankenhausapotheken: Dies sind Apotheken in Krankenhäusern oder Gesundheitszentren, die Medikamente für stationäre und ambulante Patienten liefern. Sie arbeiten eng mit den medizinischen Teams zusammen, um das richtige Medikamentenmanagement sicherzustellen und spezielle Behandlungen zu kontrollieren.

• Einzelhandelsapotheken: Hierbei handelt es sich um physische Geschäfte, in denen Verbraucher neben Fitness- und Wellnessartikeln auch verschreibungspflichtige und rezeptfreie Arzneimittel kaufen können. Sie arbeiten oft mit PBMs und Versicherungsanbietern zusammen, um Versicherungen und Ermäßigungen für verschreibungspflichtige Medikamente anzubieten.

• Online-Apotheken: Diese virtuellen Plattformen ermöglichen es Kunden, verschreibungspflichtige und nicht verschreibungspflichtige Medikamente aus der Ferne mit inländischen Lieferdiensten zu bestellen. Sie bieten Komfort, aggressive Preise und Telemedizin-Integration für digitale Konsultationen und elektronische Rezepte.
   

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.                         

Treibender Faktor

Steigende Nachfrage nach kosteneffizientem verschreibungspflichtigem Arzneimittelmanagement zur Ankurbelung des Marktes

Die steigende Zahl verschriebener Medikamente hat die Nachfrage nach PBMs erhöht, die niedrigere Medikamentenpreise aushandeln, Rezepturen kontrollieren und Rabattprogramme implementieren, um die Gebühren für Versicherer, Arbeitgeber und Betroffene zu senken. Da die Gesundheitskosten weiterhin steigen, spielen PBMs eine entscheidende Rolle bei der Kontrolle der Arzneimittelausgaben und der Verbesserung der Erschwinglichkeit von Arzneimitteln.

Erweiterung der Programme zur Behandlung chronischer Krankheiten, um den Markt zu erweitern

Angesichts der weltweiten Zunahme hartnäckiger Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und den meisten Krebsarten sind PBMs für die Verwaltung langfristiger Behandlungspläne von entscheidender Bedeutung geworden. Durch die Optimierung der Medikamenteneinhaltung, die Koordinierung der Stärke der Medikamenteneinnahme und die Integration virtueller Gesundheitslösungen tragen PBMs zu besseren Patientenfolgen bei und senken gleichzeitig die allgemeinen Gesundheitsausgaben.

Zurückhaltender Faktor

Regulierungskontrolle und Preistransparenz stellen Herausforderungen dar, die das Wachstum im Pharmacy Benefit Manager (PBM)-Markt einschränken und möglicherweise das Marktwachstum behindern
 

Eines der vorherrschenden hemmenden Elemente auf dem PBM-Markt ist die zunehmende behördliche Kontrolle und die Forderung nach mehr Preistransparenz. Regierungen und Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt verschärfen die Richtlinien, um eine wahrheitsgetreue Arzneimittelpreisgestaltung sicherzustellen und undurchsichtige Rabattsysteme abzuschaffen, die lange Zeit wegen überhöhter Arzneimittelpreise kritisiert wurden. In den USA haben die Federal Trade Commission (FTC) und der Gesetzgeber die Untersuchungen zu PBM-Praktiken intensiviert, insbesondere im Hinblick auf offene Preise und Rezeptausschlüsse, die den Wettbewerb zusätzlich einschränken und die Selbstbeteiligungspreise für Patienten erhöhen können. Darüber hinaus stellen Gerichtsverfahren und politische Anpassungen, die auf die Durchsetzung ehrlicher Arzneimittelpreise abzielen, erhebliche Compliance-Herausforderungen für PBMs dar und beeinträchtigen deren Rentabilität und betriebliche Flexibilität. Der zunehmende Druck von Gesundheitsunternehmen, Kundenvertretungsunternehmen und unabhängigen Apotheken, die Transparenz bei Arzneimittelpreisen und Rückzahlungsmodellen zu erhöhen, verschärft die Marktbeschränkungen zusätzlich. Infolgedessen sind PBMs gezwungen, ihre Geschäftsstrategien zu überdenken und sich auf wertorientierte Pflegemodelle und transparentere Preisrahmen zu konzentrieren.

Gelegenheit

Wünsche des Gesundheitswesens und technologische Verbesserungen, um Chancen für das Produkt auf dem Markt zu schaffen

Der Pharmacy Benefit Manager (PBM)-Markt steht vor Wachstum, angetrieben durch sich entwickelnde Anforderungen im Gesundheitswesen und technologische Verbesserungen. Die zunehmende Akzeptanz digitaler Gesundheitslösungen, wie z. B. KI-gestütztes Rezeptmanagement und Telemedizin-Integration, bietet PBMs eine großartige Möglichkeit, die Leistung und das Patientenengagement zu verbessern. Darüber hinaus bietet das Wachstum des Angebots an Spezialapotheken, insbesondere für hochwertige Biologika und Genheilmittel, neue Einnahmequellen. Die Hinwendung zu einer preisorientierten Versorgung und zu offensichtlichen Preismodellen bietet PBMs auch mehr Möglichkeiten, Partnerschaften mit Versicherern und Gesundheitsdienstleistern aufzubauen und zu stärken, was letztendlich die Kostenkontrolle und die Patientenergebnisse auf lange Sicht verbessert.

Herausforderung

Die zunehmende behördliche Kontrolle und der Bedarf an Preistransparenz könnten eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Der Pharmacy Benefit Manager (PBM)-Markt steht vor zahlreichen Herausforderungen, zusammen mit einer zunehmenden regulatorischen Kontrolle und dem Bedarf an Preistransparenz. Regierungsunternehmen und Interessenvertretungen von Käufern drängen PBMs dazu, Rabattsysteme offenzulegen und versteckte Kosten zu beseitigen, was sich auf ihre traditionellen Verkaufspraktiken auswirkt. Darüber hinaus stört die wachsende Konkurrenz durch integrierte Gesundheitsunternehmen und virtuelle Apotheken den Markt und zwingt PBMs zu schnellen Innovationen. Auch Lieferkettenunterbrechungen und Medikamentenengpässe erschweren die Arzneimittelkontrolle, was zu höheren Preisen und betrieblichen Ineffizienzen führt. Die Anpassung an sich verändernde Gesundheitsvorschriften, die Bewältigung öffentlicher Bedenken hinsichtlich der Arzneimittelpreise und die Aufrechterhaltung der Rentabilität stellen weiterhin große Hürden für die PBM-Branche dar.

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PHARMACY BENEFIT MANAGER (PBM)REGIONALE EINBLICKE IN DEN MARKT

• Nordamerika 

Nordamerika führt den weltweiten Marktanteil für Pharmacy Benefit Manager (PBM) an, angetrieben durch eine gut aufgebaute Gesundheitsinfrastruktur, hohe Ausgaben für verschreibungspflichtige Medikamente und eine starke Präsenz wichtiger PBM-Spieler, darunter CVS Caremark, Express Scripts und OptumRx. Die Region profitiert von der wachsenden Nachfrage nach kostengünstigen Lösungen zur Medikamentenkontrolle, der wachsenden Prävalenz persistierender Krankheiten und regulatorischen Veränderungen, die sich auf die PBM-Transparenz und Erstattungsmodelle auswirken. Darüber hinaus prägen technologische Verbesserungen im digitalen Rezeptmanagement und kostenbasierten Pflegeaufgaben das Schicksal des Marktes. Die zunehmende behördliche Kontrolle und die Notwendigkeit, Preistransparenz bei der Projektierung von PBM-Unternehmensmodellen sicherzustellen, veranlassen jedoch die Unternehmensversion in Richtung käuferfreundlicher Preissysteme. Die USA dominieren den nordamerikanischen PBM-Markt und haben aufgrund ihrer überhöhten Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente und der von Unternehmen geförderten Gesundheitspläne den größten Anteil. Regulierungsmaßnahmen, einschließlich Untersuchungen zu PBM-Preispraktiken, verändern die Marktlandschaft und drängen auf mehr Transparenz und preissparende Techniken.

• Europa

Der Markt für Pharmacy Benefit Manager (PBM) in Europa wächst kontinuierlich, angetrieben durch steigende Gesundheitskosten, eine immer älter werdende Bevölkerung und den wachsenden Ruf nach umweltfreundlichen Preismodellen für Medikamente. Im Gegensatz zu Nordamerika ist die PBM-Landschaft in Europa aufgrund staatlich verwalteter Gesundheitsstrukturen und verstaatlichter Preisregeln für Arzneimittel stärker fragmentiert. Es bestehen jedoch Möglichkeiten im nicht-öffentlichen Versicherungssektor und in von Organisationen subventionierten Fitnessplänen, bei denen PBMs gebührensparende Lösungen anbieten können. Darüber hinaus fördert der Vorstoß zu virtueller Gesundheitsversorgung, E-Rezepten und preisbasierter Komplettversorgung die Einführung von PBM. Trotz dieser Boommöglichkeiten schränken strenge Regulierungsvorschriften und Gebührenkontrollmaßnahmen die Auswirkungen von PBM im Vergleich zum US-Markt ein.

• Asien

Der Pharmacy Benefit Manager (PBM)-Markt in Asien steckt noch in den Kinderschuhen, entwickelt sich jedoch aufgrund steigender Gesundheitspreise, einer zunehmenden Versicherungsdurchdringung und der Forderung nach kostengünstigen Arzneimittelkontrolllösungen weiter. Länder wie China, Indien und Japan erleben einen Wandel hin zu privaten Krankenversicherungen und virtueller Gesundheitsversorgung, was PBMs die Möglichkeit bietet, Arzneimittelausgaben zu rationalisieren. Auch die Einführung elektronischer Rezepte und des KI-gesteuerten Medikamentenmanagements gewinnt an Bedeutung. Allerdings stellen staatlich regulierte Arzneimittelpreise und ein eingeschränktes Bewusstsein für PBM-Dienste Herausforderungen für das Marktwachstum dar. Trotz dieser Hürden bietet die sich entwickelnde Gesundheitslandschaft Asiens große Wachstumsmöglichkeiten für PBMs.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Zu den wichtigsten Branchenakteuren auf dem Markt für Pharmacy Benefit Manager (PBM) gehören Express Scripts Holding Company (USA), Rite Aid (USA), CVS Health Corporation (USA) und DST Systems (USA). Diese Unternehmen spielen eine entscheidende Rolle im Umgang mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, der Optimierung der Medikamentengebühren und der Verbesserung der Gesundheitseffizienz. Express Scripts und CVS Health gehören zu den größten PBMs und bieten integrierte Gesundheitsangebote und Lösungen für die Apothekenverwaltung. Rite Aid fungiert als führende Einzelhandelsapothekenkette mit PBM-Fähigkeiten, während DST Systems gleichzeitig generationsorientierte Gesundheits- und Wirtschaftslösungen anbietet und den PBM-Betrieb unterstützt. Ihre strategischen Verbesserungen prägen weiterhin die sich entwickelnde Pharmalandschaft.

Liste der am besten profilierten Unternehmen 

• Express Scripts Holding Company (USA)
• Rite Aid (USA)
• CVS Health Corporation (USA)
• DST Systems (USA)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

Oktober 2024: Im Jahr 2024 verbesserte CarelonRx, der Apothekengewinnmanager von Elevance Health, sein Angebot durch die Übernahme von BioPlus Specialty Pharmacy und Paragon Healthcare. Diese strategischen Akquisitionen zielen darauf ab, die einzigartigen Apothekenkapazitäten von CarelonRx zu verbessern und dabei eine bessere Verwaltung komplizierter medizinischer Heilverfahren zu berücksichtigen. Darüber hinaus führte CarelonRx eigene Apothekenangebote ein und investierte in die Verbesserung der DomaniRx PBM-Schadenmanagementplattform. Diese Projekte zielen darauf ab, die Abhängigkeit von externen Partnern zu verringern und interne Verteilungsvorgänge zu verbessern, wodurch die Position von CarelonRx auf dem PBM-Markt gestärkt wird.

BERICHTSBEREICH

Der Pharmacy Benefit Manager (PBM)-Markt spielt weiterhin eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Pharma- und Gesundheitsbranche durch die Optimierung der Medikamentenpreise, die Verbesserung des Zugangs zu Medikamenten und die Verbesserung der durchschnittlichen Patientenversorgung. Angesichts steigender Gesundheitskosten und einer steigenden Nachfrage nach Fachtabletten entwickeln sich PBMs durch virtuelle Fitnessintegration, kostenpflichtige Gesundheitsmodelle und größere Preistransparenz weiter. Allerdings bleiben die behördliche Prüfung und die Entwicklung wahrheitsgetreuer Preisgestaltung weiterhin zentrale Herausforderungen. Während sich die Branche an neue Technologien und Deckungsanpassungen anpasst, werden PBMs weiterhin eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Vorteile verschreibungspflichtiger Medikamente zu optimieren und die Kosteneffizienz im globalen Gesundheitsumfeld zu steigern.