Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Private-Equity-Marktes, nach Typ (Treuhandfonds, Vertragsfonds und Kapitalbindung), nach Anwendung (private Investitionen, Stiftungen, Stiftungen, Pensionsfonds und Unternehmensinvestitionen) und regionale Prognose bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN PRIVATE-EQUITY-MARKT

Die Größe des globalen Private-Equity-Marktes wurde im Jahr 2024 auf etwa 5.000 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2033 voraussichtlich 8.500 Milliarden US-Dollar erreichen und von 2025 bis 2033 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 6,3 % wachsen.

Der Private-Equity-Markt konzentriert sich auf die Zuführung von Geldern in Privatunternehmen, die nicht an öffentlichen Börsen gehandelt werden, mit der Absicht, höhere Renditen zu erzielen. Private Equity umfasst den Erwerb, die Verwaltung und den eventuellen Ausstieg durch den Verkauf von Eigentumsanteilen an Unternehmen durch Finanzierung, strategische Beratung und betriebliche Veränderungen. Investoren am Private-Equity-Markt sind hauptsächlich institutionelle Anleger wie Pensionsfonds und Hedgefonds sowie vermögende Privatpersonen. Private-Equity-Firmen schaffen somit Wert durch die Verbesserung der Geschäftsleistung und Skalierbarkeit, bevor sie das Unternehmen durch eine Exit-Strategie wie Börsengänge oder Übernahmen veräußern. Der Private-Equity-Markt ist unbeständig; Es bietet branchenübergreifende Chancen und treibt gleichzeitig Innovation und Wachstum durch strategische Investitionen voran.

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19 

Die Private-Equity-Branche wirkte sich aufgrund der Marktvolatilität und der Unsicherheit während der COVID-19-Pandemie negativ aus

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie haben den Private-Equity-Markt stark beeinträchtigt. Der Rückgang der Investitionstätigkeit war stark. Bei Portfoliounternehmen beeinträchtigten Lockdowns, wirtschaftliche Unsicherheit und unterbrochene Lieferketten die Performance und minderten das Vertrauen der Anleger. Aufgrund der Marktvolatilität und der Einschränkung des Geschäftsbetriebs konnten die meisten PE-Unternehmen ihre Ziele bei der Beschaffung neuer Mittel und der Durchführung von Transaktionen nicht erreichen. Der andere entscheidende Faktor, der durch die Pandemie eingeführt wurde, bestand darin, dass sie Abgänge beeinträchtigte, da Börsengänge sowie Übernahmen teurer und schwieriger durchzuführen wurden. Die Unsicherheit war für Unternehmen zu groß, um mutige Strategien zu verfolgen, was schließlich zu einer Verlangsamung der Markterholung und der Investitionstätigkeit in der Anfangsphase der Krise führte.

NEUESTER TREND

Marktwachstum durch ESG-Investitionen aufgrund des technologischen Fortschritts

Aufgrund des technologischen Fortschritts und veränderter wirtschaftlicher Bedingungen zeichnen sich auf dem Private-Equity-Markt immer wieder neue Trends ab. Einer dieser aufkommenden Trends ist ein zunehmendes Interesse an ESG-Investitionen, da alle Anleger begonnen haben, Nachhaltigkeit in ihre geschäftliche Due-Diligence-Prüfung einzubeziehen. Aus wirtschaftlicher Sicht orientieren sich nun alle Anlagestrategien an den Zielaktivitäten einer Investmentfirma oder begünstigen diese, d. h. an den Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten. Zu diesen Anlagezielen gehören Ziele im Zusammenhang mit Klimawandel, Vielfalt und ethischer Unternehmensführung. Die Entwicklungen führen auch zu einem zunehmenden Interesse daran, mehr über Sektoren zu erfahren, die nach der Pandemie als nachhaltig und innovativ gelten, wie Technologie, Gesundheitswesen und erneuerbare Energien. Zweifellos passt das ESG-Anliegen zur sozialen Verantwortung und wendet sich gleichzeitig einer langfristigen Ausrichtung und profitablen Möglichkeiten zur Risikominderung zu.

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PRIVATE-EQUITY-MARKT-SEGMENTIERUNG

Nach Typ

Basierend auf der Art kann der globale Markt in Treuhandfonds, Vertragsfonds und Kapitalbindung kategorisiert werden

• Treuhandfonds: Der Treuhandfonds ist der spezifische Kapitalpool im Private-Equity-Markt, der von Anlegern investiert wird, um im Laufe der Zeit verschiedene Investitionen zu tätigen. Dieser Fonds würde von professionellen Treuhändern oder Managern verwaltet, um sicherzustellen, dass die Vermögenswerte zweckgebunden sind, einschließlich der Unterstützung von Private-Equity-Projekten. Treuhandfonds können Flexibilität und langfristige Anlagestrategien für PE-Portfolios bieten.

• Vertragsfonds: Ein Vertragsfonds ist eine Anlagestruktur, die durch verbindliche Vereinbarungen zwischen Anlegern und Private-Equity-Unternehmen gebildet wird. Für diese Fonds gelten im Allgemeinen bestimmte Bedingungen und Konditionen, unter denen sie Kapital in gezielte Investitionen oder Branchen investieren. Sie sind auf bestimmte Zeiträume ausgelegt und verfügen über vorgegebene Ausstiegsstrategien und Renditen für Anleger.

• Kapitalbindung: Unter Kapitalbindung versteht man den Geldbetrag, den Anleger über die Laufzeit des Anlagezeitraums einem Private-Equity-Fonds zuweisen. Diese Verpflichtung stellt im Wesentlichen sicher, dass das PE-Unternehmen über die Mittel verfügt, um strategische Investitionen zu tätigen, wenn sich Gelegenheiten ergeben, und erfordert daher, dass Investoren diese Verpflichtungen erfüllen.

Auf Antrag

Je nach Anwendung kann der globale Markt in private Investitionen, Stiftungen, Stiftungen, Pensionsfonds und Unternehmensinvestitionen eingeteilt werden

• Private Investitionen: Private Investitionen auf dem PE-Markt bedeuten in der Regel die direkte Finanzierung von institutionellen oder individuellen Investoren in ein privates Unternehmen oder Projekt. Die Investitionen sollen durch Geschäftsverbesserung und strategische Positionierung in Märkten hohe Renditen erwirtschaften. Private Investitionen sind in der Regel langfristig angelegt und schaffen Wert durch betriebliche Effizienz und Marktexpansion.

• Stiftungen: Eine Stiftung ist definiert als ein Korpus oder Fonds, der von Universitäten, Wohltätigkeitsorganisationen oder ähnlichen Institutionen mit dem Ziel geschaffen wird, durch Investitionen langfristig finanzielle Stabilität zu erreichen. Auf dem Private-Equity-Markt investieren Stiftungen in der Regel in einen Private-Equity-Fonds, um die Diversifizierung der Anlageportfolios zu verbessern, indem sie auf die Renditen der PEs zugreifen können. Die Stiftungen sollen auch im Laufe der Zeit wachsen, da die Anlagerendite als höher angesehen wird als die jeder anderen Anlageklasse.

• Stiftungen: Stiftungen investieren in Private Equity, um gemeinnützige Aktivitäten in einem Umfeld zu realisieren, das Nachhaltigkeit und langfristig produktive Ergebnisse bei den Finanzierungszielen verspricht. Darüber hinaus werden Investitionen dieser Stiftungen in Private-Equity-Fonds es ihnen ermöglichen, konstante Erträge zur Unterstützung ihrer philanthropischen Missionen zu erwirtschaften. Stiftungen legen meist Wert auf Risikominderung und langfristige Wertschöpfung nach sozial verantwortlichen Anlageansätzen.

• Pensionsfonds: Pensionsfonds investieren in Private Equity, um ihre Anlageportfolios zu ergänzen und die Rendite zu steigern, um künftigen Pensionsverpflichtungen nachzukommen. Bei diesen Fonds gilt die lange Haltedauer und sie beabsichtigen, vom PE-Wachstum zu profitieren, um Marktrisiken auszugleichen und bessere finanzielle Erträge zu erzielen. Die Pensionsfonds erzielen durch PE eine Effizienz hinsichtlich der Sicherstellung der Cashflows und des Kapitalzuwachses der Fonds im Laufe der Zeit.

• Unternehmensinvestitionen: Unternehmensinvestitionen in den PE-Markt beziehen sich daher auf Investitionen von Unternehmen durch Beiträge zu PE-Fonds, bei denen Unternehmen versuchen, in private Investitionen zu investieren, um einen strategischen Vorsprung und innovative Möglichkeiten zu erlangen. Dies diversifiziert die Art und Weise, wie ein Unternehmen Einnahmen erzielt, indem es entweder in andere Sektoren oder Märkte vordringt oder neuere Technologien einführt. Private-Equity-Kapital wird nur aufgrund seiner Wertschöpfungskapazität erfasst, wenn Unternehmen ihre Wettbewerbs- oder Wachstumsstrategie festigen.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Marktwachstum durch Innovation aufgrund von Technologie und Startups

Der Markt für Private Equity (PE) wird maßgeblich von Innovationen angetrieben, da er Investitionen in aufstrebende Startups und disruptive Branchen ermöglicht. Private-Equity-Fonds investieren zunehmend in verschiedene fortschrittliche Bereiche wie künstliche Intelligenz, Fintech, Gesundheitswesen und erneuerbare Energien, die Skalierbarkeit, disruptive Geschäftsmodelle und eine wettbewerbsfähige Marktpositionierung versprechen. Solche Entwicklungen schaffen unwiderstehliche PE-Unternehmen, die sich heutzutage um technologiegetriebene Wachstumsstrategien kümmern und den traditionellen Markt, der durch digitale PE-Transformation und Innovation definiert ist, verschließen.

Marktwachstum durch erhöhte Liquidität und strategische Investitionsmöglichkeiten

Der Markt für Private Equity ist mit zunehmender Liquidität im Markt recht gewachsen, wenn auch zu sehr niedrigen Raten. Durch die Erhöhung der Kreditkosten werden Private-Equity-Firmen dazu ermutigt, Kredite aufzunehmen, wenn sie Leveraged-Buyout- und Übernahmetransaktionen durchführen. Anleger können dann davon ausgehen, von den zinsgünstigen Krediten zu profitieren, da sie ihnen problemlos Kapital zur Verfügung stellen. Ebenso wird die Investition in Unternehmen mit attraktiven Wachstumsstrategien in Märkten, die ursprünglich als vielversprechend galten, einfacher. Diese Situation hat zu einem starken Wettbewerb um die Suche nach den besten Investitionsmöglichkeiten, die gezielte Auswahl und den Abschluss solcher Transaktionsgeschäfte durch die PE-Firmen selbst geführt. 

Zurückhaltender Faktor

Marktwachstum wird durch regulatorische Unsicherheit und hohe Compliance-Kosten behindert

Eine der stärksten einschränkenden Kräfte für das Wachstum des Private-Equity-Marktes ist die Unsicherheit der Vorschriften, da sich die Vorschriften ständig ändern und die Gesetze manchmal strenge Beschränkungen für die Arten von Anlagestrategien und -geschäften vorsehen können, die befolgt werden müssen. Regierungen auf der ganzen Welt erarbeiten Regeln und Richtlinien, um Transparenz, Anlegerschutz und faire Praktiken innerhalb der Branche sicherzustellen, was für die meisten PE-Unternehmen zu einem Anstieg der Compliance-Kosten führt. Darüber hinaus haben unterschiedliche Regulierungsrahmen in verschiedenen Teilen der Welt auch Hürden geschaffen, insbesondere im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Investitionen und Fondsgeschäften. Solche regulatorischen Probleme können potenzielle Investoren abschrecken und das Wachstum und die Agilität des PE-Marktes verlangsamen.

Gelegenheit

Marktwachstum angetrieben durch nachhaltige Investitionen und ESG-fokussierte Möglichkeiten

Die größte Wachstumschance für Private Equity liegt in nachhaltigen und ESG-berücksichtigten Investitionen. PE-Firmen werden in der Lage sein, Unternehmen zu erwerben, die auf den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und sauberer Energielösungen basieren, während sie in Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen eine Vorreiterrolle übernehmen. Es wird prognostiziert, dass Investitionen in erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge und grüne Technologien eine hohe Rendite abwerfen und gleichzeitig die Herausforderungen des Klimawandels bewältigen. Sie stehen im Einklang mit den Wünschen der Anleger und mit der Regierungspolitik, die eine nachhaltige Entwicklung fördert.

Herausforderung

Marktwachstum wird durch wirtschaftliche Unsicherheit und Kapitalmarktvolatilität behindert

Eines der dringendsten Probleme, mit denen der Private Equity (PE)-Markt zu kämpfen hat, ist die wirtschaftliche Unsicherheit und die Volatilität der Kapitalmärkte. Tatsächlich könnten globale wirtschaftliche Turbulenzen – Rezession, Inflation oder andere geopolitische Spannungen – zu Störungen in der Anlagestrategie führen und sich negativ auf die Portfolio-Performance auswirken. Ein schwankender Markt erschwert nicht nur die Feststellung der Verfügbarkeit stabiler Investitionsmöglichkeiten, sondern behindert auch Ausstiegsstrategien für PE-Unternehmen. Diese Volatilität wirkt sich auf das Anlegervertrauen, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und damit auch auf die Gesamtfähigkeit von PE-Unternehmen aus, die gewünschten Renditen zu erzielen.

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PRIVATE-EQUITY-MARKT REGIONALE EINBLICKE

• Nordamerika

Die Führungsrolle der USA treibt das Marktwachstum in Nordamerika voran

Der PE-Markt (Private Equity) in Nordamerika ist gut entwickelt und aufgrund von Faktoren wie einer etablierten Finanzinfrastruktur, einer Investorenbasis und einem innovativen Geschäftsumfeld der ausgereifteste der Welt. Der US-amerikanische Private-Equity-Markt ist in diesem Bereich führend, da er erheblich zu technologischen Fortschritten, Kapitalverfügbarkeit und der Verfügbarkeit starker Ausstiegswege wie Börsengänge und Übernahmen beigetragen hat. Die Größe ihrer Volkswirtschaft – der großen US-Volkswirtschaft – treibt sich im Hinblick auf die gut durchdachte Politik der USA und den sich abzeichnenden Zugang zu qualifizierten Talenten in die Höhe, was diese Dominanz der PE-Landschaft antreibt. Diese Eigenschaft macht die USA zum wichtigsten Wachstumstreiber auf dem nordamerikanischen PE-Markt.

• Europa

Das europäische Marktwachstum wird durch Innovation, Investitionsmöglichkeiten und Infrastruktur vorangetrieben

Aufgrund eines sehr vielfältigen, innovativen Geschäftsumfelds, das von fleißigen Arbeitskräften und einer breiten Investorenbasis unterstützt wird, verfügt Europa über einen bedeutenden Private-Equity-Marktanteil. Die Region verfügt außerdem über ein gut ausgebautes Finanzökosystem in Ländern wie dem Vereinigten Königreich, Deutschland und Frankreich, was die größte Aktivität im Bereich PE unterstreicht. Europa macht Investitionen in Private Equity attraktiv, indem es sich auf Sektoren wie Technologie, erneuerbare Energien und Infrastrukturentwicklung konzentriert. Die Verfügbarkeit strategischer Exits durch Börsengänge und Übernahmen verstärkt auch die aktive Teilnahme der Region am globalen PE-Markt.

• Asien

Das Marktwachstum Asiens wird durch Technologie, Reformen und Verbrauchernachfrage angetrieben

Asien ist ein Markt, der das Wachstum der Private-Equity-Branche (PE) mit expandierenden Volkswirtschaften, einer großen Verbraucherbasis und technologischen Fortschritten vorantreibt. Große Wachstumsländer wie China, Indien und Japan sind die wichtigsten PE-freundlichen Nationen mit Schwerpunkt auf Technologie, Gesundheitswesen, Infrastruktur und E-Commerce. In der Region gibt es eine junge und wachsende urbanisierte Mittelschicht, die eine Nachfrage nach einer Weiterentwicklung des Geschäftsmodells und dem Eintritt in den Markt schafft. Darüber hinaus haben die jüngsten Regierungsreformen und eine günstige Investitionspolitik die Attraktivität für Private-Equity-Unternehmen erhöht.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure treiben das Marktwachstum durch Innovationen und Investitionen voran

Der Private-Equity-Markt wird praktisch von den wichtigsten Akteuren der Branche geprägt: ihrer Innovation, ihren strategischen Investitionen und dem Wettbewerb auf dem Markt. Blackstone, KKR und The Carlyle Group – die Giganten, die den Markt überragen – sind dafür bekannt, dass sie Kapital geschickt kanalisieren, um strategische Akquisitionen in betriebliche Verbesserungen umzuwandeln. ESG-orientierte Investitionen, Technologiechancen und grenzüberschreitende Transaktionen sind nur einige Trends, die unter den Einfluss solcher Akteure geraten würden. Ihre Fähigkeit, wachstumsstarke Branchen zu identifizieren und sie im Hinblick auf die Durchführung von Börsengängen oder die Veräußerung von Akquisitionen zu positionieren, sorgt somit für eine bessere Dynamik im Markt. Die Rolle, die sie beim Aufbau von Partnerschaften, Innovationen und der Erschließung potenzieller Märkte spielen, festigt das Wachstum und die Stabilität des gesamten PE-Marktes weiter.

Liste der Top-Private-Equity-Unternehmen

• Blackstone company (U.S)
• The Carlyle Group (U.S)
• KKR (U.S)
• CVC Capital Partners (Luxembourg)
• Warburg Pincus (U.S)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

Oktober 2023:Blackstone Group, ein führendes globales Investmentunternehmen, hat einen 20-Milliarden-Dollar-Fonds geschlossen, der sich auf Private-Equity-Investitionen in den Bereichen Technologie und Gesundheitswesen konzentriert. Ziel dieses strategischen Fonds ist es, Chancen bei innovativen Technologieunternehmen und neuen Gesundheitslösungen zu nutzen und das Wachstum durch strategische Partnerschaften und betriebliche Verbesserungen zu unterstützen. Der Schritt unterstreicht das Engagement des Unternehmens, durch die Nutzung von Branchenexpertise und einer starken Anlagestrategie Wert zu steigern. Diese Entwicklung markiert eine der größten Fundraising-Veranstaltungen auf dem Private-Equity-Markt in diesem Jahr und zeigt das Vertrauen der Anleger in eine langfristige Markterholung und den technologischen Wandel.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Forschungsbericht befasst sich mit der Marktsegmentierung und nutzt sowohl qualitative als auch quantitative Forschungsmethoden, um eine gründliche Analyse bereitzustellen. Außerdem werden die Auswirkungen finanzieller und strategischer Perspektiven auf den Markt bewertet. Darüber hinaus präsentiert der Bericht nationale und regionale Bewertungen unter Berücksichtigung der vorherrschenden Kräfte von Angebot und Nachfrage, die das Marktwachstum beeinflussen. Die Wettbewerbslandschaft wird akribisch detailliert beschrieben, einschließlich der Marktanteile wichtiger Wettbewerber. Der Bericht umfasst neuartige Forschungsmethoden und Spielerstrategien, die auf den erwarteten Zeitrahmen zugeschnitten sind. Insgesamt bietet es auf formale und leicht verständliche Weise wertvolle und umfassende Einblicke in die Marktdynamik.