Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse von Private Placement Life Insurance (PPLI), nach Typ (SMA und IDF), nach Anwendung (Family Offices, vermögende Privatpersonen und andere) und regionale Prognose bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN PRIVATE PLACEMENT LIFE INSURANCE (PPLI)-MARKT

Der weltweite Markt für Private Placement Life Insurance (PPLI) beginnt bei einem geschätzten Wert von 2,54 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 und wird 2026 auf 2,85 Milliarden US-Dollar steigen. Bis 2035 soll er 7,045 Milliarden US-Dollar erreichen und zwischen 2025 und 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12 % wachsen.

PPLI steht für Private Placement Life Insurance, eine bestimmte Art von Anlageprodukt in Form einer Lebensversicherung, die vermögenden Privatpersonen Investitionsfreiheit und relativ einfach zu zahlende Steuern bietet. In dieser Hinsicht unterstützt PPLI den Versicherungsnehmer bei der Investition in jede Immobilie oder jede Investition seiner Wahl, von Private Equity über Hedgefonds bis hin zu Immobilien. Diese Struktur bietet den Vorteil eines kumulierten Wachstums bei Investitionen, da sie Erbschaftssteuern im Todesfall anzieht und die Möglichkeit bietet, Sterbegeld zu beziehen.

Dies ist bei PPLI der Fall, weil es die Investition einfach von der Steuer auf die damit erzielten Erträge sowie auf realisierte Gewinne ausschließt. Außerdem ist es wichtig zu beachten, dass PPLI-Richtlinien Vorteile in Bezug auf Datenschutz und Nachlassplanung bieten können und daher für große und komplexe Portfolioakteure geeignet sind. Da diese Policen normalerweise akkreditierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden, sind sie mit hohen obligatorischen Prämien verbunden, die in der Regel über einer Million Dollar liegen.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die Branche der Private Placement Life Insurance (PPLI) hatte aufgrund der Marktvolatilität während der COVID-19-Pandemie einen negativen Effekt

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Einerseits führten die mit der Pandemie verbundenen Wirtschafts- und Börsenrisiken dazu, dass HNWIs nach sichereren und weniger ungünstig besteuerten Vermögensverwaltungsdienstleistungen suchten. Folglich wurde PPLI zu einer noch attraktiveren strategischen Lösung für Einzelpersonen, die einen besseren Schutz ihres Vermögens und einen besseren Schutz vor Steuern und bei der Nachlassplanung anstreben.

Andererseits wirkte sich dieselbe Pandemie über einen bestimmten Zeitraum aus bzw. störte vorübergehend die Ausgabe neuer PPLI-Policen, vor allem aufgrund der Entscheidung einiger potenzieller Kunden, ihre Auswahl zu verschieben oder ihre Aufmerksamkeit auf dringendere Bedürfnisse in Wirtschaftskrisen zu richten. Außerdem wirkten sich die Schwankungen auf den internationalen Märkten auf die Ergebnisse von Schutzinvestitionen in PPLI-Versicherungsinvestitionen aus, die eher mit Private Equity oder anderen Arten von Vermögenswerten verbunden sind. In diesem Zeitraum überprüften viele dieser Kunden und Berater ihre Anlageplanung und die Präferenz bei der Vermögensplatzierung innerhalb dieser Versicherungspolicen wurde konservativer.

NEUESTE TRENDS

Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Investitionsoptionen (ESG), um das Marktwachstum voranzutreiben

Es gab bemerkenswerte Entwicklungen auf dem Markt, die das Potenzial haben, den Marktanteil von Private Placement Life Insurance (PPLI) zu steigern. Da immer mehr Anleger nach nachhaltigen, sozialbewussten Anlageprodukten suchen, beginnen Versicherungsunternehmen, ihren Kunden PPLI-Policen anzubieten, damit diese in ESG-konforme Produkte investieren können. Dies ermöglicht die Verlagerung, dem aufstrebenden Markt reicher Menschen entgegenzukommen, die eine Leidenschaft dafür haben, dass ihre Investitionen ihren Überzeugungen entsprechen, und die gleichzeitig die Aspekte von PPLI wie Steuererleichterungen und Vermögenserhalt genießen.

• Laut den Aktualisierungen der US-amerikanischen IRS-Regulierung fordern fast 28 % der vermögenden Privatpersonen PPLI für eine konforme grenzüberschreitende Vermögensstrukturierung.

• Laut dem OECD-Bericht zur Steuertransparenz haben über 45 Jurisdiktionen die Berichtsstandards verbessert und so die Nachfrage nach PPLI-basierter globaler Vermögensabschirmung erhöht.

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Marktsegmentierung für private Lebensversicherungen (PPLI).

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in SMA und IDF kategorisiert werden.

• SMA (Separat verwaltetes Konto): Ein separat verwaltetes Konto ist ein Einzelkonto, das einem Anleger gehört, aber von einer Wertpapierverwaltungsgesellschaft verwaltet wird. Es bietet spezifische Anlagepläne für die Anlageziele des Anlegers, sein bevorzugtes Risikoniveau sowie sein bevorzugtes Steuersystem.

• IDF (Internationaler Entwicklungsfonds): Ein Internationaler Entwicklungsfonds hingegen bezeichnet einen Finanzfonds, der auf die Bereitstellung von Finanzmitteln für wirtschaftliche und soziale Entwicklungsinitiativen in Schwellen- und Entwicklungsländern spezialisiert ist. Im Allgemeinen konzentrieren sich IDFs auf Infrastruktur, Bildung, Gesundheitswesen und Umweltmanagement.  

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Kategorien eingeteilt werdenFamily Offices, vermögende Privatpersonen und andere.

• Family Offices: Ein Family Office ist ein multispezialisiertes Unternehmen, das als Vermögensberatungsunternehmen gegründet wurde und auf die Bedürfnisse wohlhabender Familien eingeht. Einige der Dienstleistungen umfassen Anlageverwaltung, Nachlassplanung, Steuerplanung und Philanthropieberatung, an denen wahrscheinlich mehr als eine Generation beteiligt ist.

• High-Net-Worth Individuals (HNWIs): HNWI sind Personen, die über einen bestimmten Geldbetrag für Investitionen verfügen, in der Regel ab einer Million US-Dollar an liquiden Mitteln. Sie benötigen häufig Nischenfinanzlösungen wie Geldverwaltung, Erbschaftsplanung und Steuerregulierung.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Steuereffizienz zur Ankurbelung des Marktes

Es gibt mehrere Elemente, die das Wachstum der Private Placement Life Insurance (PPLI) vorantreiben. PPLI ist ein ideales Produkt für Personen mit hohem Vermögen, da jedes in die Police eingezahlte Geld steuerlich verzögert wächst, sodass die Investition optimal für Personen ist, die ihre Einkommen und Steuern optimieren, insbesondere angesichts der derzeit niedrigen Zinsen. PPLI pumpt Anpassungen, bei denen Versicherungsnehmer in verschiedene Klassen wie Private Equity, Hedgefonds und Immobilieninvestitionen investieren können, was eine Perspektive gegenüber den Standard-Lebensversicherungsprodukten darstellt.

• Den Daten des US-Finanzministeriums zufolge unterliegen mehr als 160 Millionen Steuerzahler komplexen Compliance-Regeln, die eine strukturierte versicherungsbasierte Planung wie PPLI vorantreiben.

• Nach Angaben der Europäischen Aufsichtsbehörde für Versicherungen und betriebliche Altersversorgung fördert ein Anstieg der alternativen Vermögensallokation um 22 % die Akzeptanz von PPLI für flexible Anlagebeteiligungen.

Vermögenserhaltung zur Erweiterung des Marktes

PPLI ist eine nützliche Möglichkeit für vermögende Privatpersonen, ihren Nachlass zu planen, steuerfreie Sterbegeldleistungen zu erhalten und die Vermögensübertragung an Erben zu vereinfachen, wodurch möglicherweise hohe Erbschafts- und Erbschaftssteuern vermieden werden. Diese Policen sind nicht öffentlich und werden daher von vielen vermögenden Kunden bevorzugt, die alles rund um ihre Finanzen privat halten möchten. PPLI bietet die Möglichkeit, in andere Anlagearten und -klassen für die Police zu investieren und alle Vorteile einer Versicherung mit der Möglichkeit komplexer Anlagelösungen und exotischer Wertpapiere zu nutzen.

Zurückhaltender Faktor

Hohe Mindestprämienanforderungen behindern möglicherweise das Marktwachstum

PPLI-Produkte, Steuervorschriften, Berichtsanforderungen und die Fähigkeit der Kunden, maßgeschneiderte Anlagelösungen zu benötigen, sind sehr umfangreich und komplex. Auch in Bezug auf Kunden müssen regulatorische und Akkreditierungsanforderungen erfüllt werden – im Grunde sind es Kunden, die nicht in der Lage sind, die strengen Richtlinien einiger Anleger zu bekämpfen. Im Vergleich zu anderen Anlagestrukturen, die fortschrittliche Strategien beinhalten, sind für diese PPLI-Produkte tendenziell höhere Verwaltungsgebühren und Verwaltungskosten anfallen. Der Studie zufolge können diese Gebühren insbesondere bei kleinen Policen die Rentabilität schmälern.

• Nach Angaben des Financial Stability Board betreffen regulatorische Komplexitäten 31 % der grenzüberschreitenden Versicherungsvereinbarungen und erschweren die Ausweitung von PPLI-Plänen.

• Nach Angaben der Insurance Regulatory and Development Authority steigt das Volumen der Compliance-Dokumentation um 18 %, was die einfache Einbindung neuer PPLI-Kunden erschwert.

Integration mit nachhaltigen und ESG-Investitionen, um Chancen für das Produkt auf dem Markt zu schaffen

Gelegenheit

 

Bei der Erwägung solcher Strategien möchten immer mehr HNW-Menschen nach ihrem Gewissen investieren, und daher können Versicherer ESG-bezogene Anlageangebote in die PPLI-Liste aufnehmen. Dadurch ist es möglich, mit der Frage der PPLI-Richtlinien sozial sensible Anleger anzusprechen, die bei ihren Investitionsvorhaben steuerlich geschützte Ergebnisse anstreben und gleichzeitig globale nachhaltige Ziele verfolgen möchten. In dieser Hinsicht kann sich PPLI als eine Organisation präsentieren, die auf die Bedürfnisse junger Millionäre eingeht, die außerdem ihr Geld vermehren und gleichzeitig umweltbewusst handeln möchten.

• Nach Angaben der Global Family Office Association suchen fast 10.000 Family Offices nach fortschrittlichen Vermögensinstrumenten, was große Chancen für die Einführung von PPLI bietet.

 

• Laut der Vermögensmobilitätsdatenbank der Weltbank diversifizieren 52 % der Superreichen weltweit ihre Vermögenswerte international, was die PPLI-Nachfrage steigert.

 

Der Umgang mit regulatorischen und steuerlichen Änderungen könnte für Verbraucher eine potenzielle Herausforderung darstellen

Herausforderung

 

Dies ist eine Garantie dafür, dass Regierungen ständig Steuer- und Finanzgesetze in Bezug auf PPLI-Richtlinien in Bezug auf Themen wie den Steuerschutz für Wachstum und Nachlassfragen ändern. Die aktuellen Steuergesetze und Berichtsstandards können sich ändern, und solche Änderungen können die Compliance-Kosten erhöhen oder die Attraktivität für potenzielle Kunden verringern. Inhaber von PPLI-Anbietern müssen solche Veränderungen überwachen und garantieren, dass die Policen in einem rechtlich wahrscheinlich noch komplexeren Umfeld profitabel bleiben.

• Nach Angaben der International Compliance Association sind 37 % der Versicherungsberater mit Fachwissenslücken konfrontiert, die die korrekte Strukturierung von PPLI-Portfolios erschweren.

 

• Laut der FATF-Compliance-Umfrage haben 26 % der Unternehmen mit länderübergreifenden Meldevorschriften zu kämpfen, was die PPLI-Verwaltung erschwert.

 

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PRIVATE PLACEMENT LIFE INSURANCE (PPLI) MARKT REGIONALE EINBLICKE

• Nordamerika

Nordamerika ist die am schnellsten wachsende Region in diesem Markt. Der US-amerikanische Markt für Private Placement Life Insurance (PPLI) ist aus mehreren Gründen exponentiell gewachsen. Der steigende Trend zu ESG-Investitionen (Environmental, Social, and Governance) zwingt Versicherer dazu, in ihren PPLI-Plänen Nachhaltigkeit und sozial verantwortliche Investitionen anzubieten. Darüber hinaus bedeutet der niedrige Zinssatz auf dem Markt L, dass viele Anleger mit hohem Nettozinssatz nach einer besseren Möglichkeit suchen, ihre Investitionen zur Vermögensbildung PPLI-fähig zu machen. Da die Aufmerksamkeit der Behörden insbesondere in den Vereinigten Staaten zunehmend auf Entschädigungen achtet, haben die Anbieter daher gelernt, wie sie die Prüfung bestehen und die Vergünstigungen relevant halten können. Es spielt auch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von PPLI in der Region, da es bei Family Offices um die Suche nach individuellen Lösungen geht.

• Europa

Derzeit gibt es in Europa einen wachsenden Markt für PPLI, da das Interesse vermögender Menschen wächst, die die Steuerlast reduzieren und das Vermögen in ihren Familien behalten möchten. PPLI ist besonders effektiv in Ländern mit hohen Erbschafts- und Nachlasssteuern. Mithilfe der Struktur können Kunden diese Steuern senken und gleichzeitig die Kontrolle über die Investitionen behalten. Vorbereitung auf ihreVermögensverwaltungBedürfnisse Europäische Kunden verlangen „maßgeschneiderte" Lösungen mit einem „Over-the-Counter"-Element und umfassen „Nicht-Mainstream"-Investitionen wie Private Equity und Immobilien. Innovativ ist PPLI auch aufgrund der zunehmenden Multi-Family-Office-Situation, bei der zahlreiche wohlhabende Familien individuelle Policen benötigen.  

• Asien

PP-Lebensversicherungen wurden nach und nach eingeführt und erfreuten sich im asiatisch-pazifischen Raum bis nach China, Hongkong und Singapur bei den als UHNWIs kategorisierten Kunden großer Beliebtheit. Die Zahl der vermögenden Privatpersonen nimmt zu und der aus Unternehmern entstehende Reichtum erfordert auch Möglichkeiten zum Schutz und zur Steigerung des Vermögens im Sinne von PPLI, der steuereffizienten Lösung in der Region. PPLI-Kunden in dieser Region werden von Aspekten wie der Erhaltung ihres Vermögens angezogen; Steueraufschub, und natürlich erhalten sie Zugang zu einer effizienten professionellen Verwaltung ihrer Investitionen in diese Vermögensklassen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Wichtige Akteure der Branche prägen den Markt für Private Placement Life Insurance (PPLI) durch strategische Innovation und Marktexpansion. Diese Unternehmen führen fortschrittliche Techniken und Prozesse ein, um die Qualität und Leistung ihrer Angebote zu verbessern. Darüber hinaus erweitern sie ihre Produktlinien um spezielle Varianten, um den unterschiedlichen Kundenwünschen gerecht zu werden.

• Zurich Insurance Group: Nach Angaben globaler Versicherungsverbände ist Zurich in mehr als 215 Märkten mit leistungsstarken PPLI-Lösungen für vermögende Kunden tätig.

• BlackRock: Laut Finanzaufsichtsverbänden verwaltet BlackRock mehr als 8.000 Anlageprodukte, die verschiedene Anlagestrategien unterstützen, die in PPLI-Strukturen eingesetzt werden.

Darüber hinaus nutzen sie die Hebelwirkungdigitale Plattformenum die Marktreichweite zu erhöhen und die Vertriebseffizienz zu steigern. Durch Investitionen in Forschung und Entwicklung, die Optimierung von Lieferkettenabläufen und die Erschließung neuer regionaler Märkte treiben diese Akteure das Wachstum voran und setzen Trends im Private Placement Life Insurance (PPLI).

Liste der führenden Private-Placement-Lebensversicherungsunternehmen (PPLI).

• Zurich Insurance Group [Switzerland]
• BlackRock [U.S.]
• Acadia Life Limited [Bermuda]
• Prudential [U.K.]
• Crown Global [U.S.]

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

März 2023: Die Zurich Insurance Group hat auf dem Markt für Private Placement Life Insurance (PPLI) erhebliche Fortschritte gemacht. Sie haben kürzlich nachhaltige Private-Placement-Lebensversicherungslösungen (Sustainable PPLI) entwickelt. Zurich Insurance hat eine nachhaltige PPLI-Lösung entwickelt, um den Wunsch von HNWIs zu erfüllen, die nachhaltige Vermögensverwaltungsdienstleistungen wünschen. Es ermöglicht Kunden, auf möglichst effiziente Weise in ein Portfolio aus grünen Energieanlagen, grünen Anleihen und ESG-konformen Fonds zu investieren.

BERICHTSBEREICH

In dieser Arbeit wird die SWOT-Analyse auf hohem Niveau dargestellt und hilfreiche Empfehlungen zur weiteren Entwicklung des Marktes berücksichtigt. Dieses Papier nutzt die Gelegenheit, die Marktsegmente und möglichen Anwendungen zu überprüfen und zu diskutieren, die das Potenzial haben, das Marktwachstum in den kommenden Jahren zu beeinflussen. Die Arbeit nutzt sowohl die Daten über den aktuellen Zustand des Marktes als auch die Informationen über seine Entwicklung, um mögliche Entwicklungstrends zu identifizieren.

 Es wird erwartet, dass die Private Placement Life Insurance (PPLI) mit besserer Portabilität aufgrund besserer Verbraucherakzeptanztrends, zunehmender Anwendungsbereiche und innovativerer Produktentwicklungen hohe Wachstumsraten erzielen wird. Dennoch kann es zu Problemen kommen, wie zum Beispiel der Verknappung von Rohstoffen oder höheren Preisen für diese. Allerdings fördern die zunehmende Beliebtheit spezialisierter Angebote und Tendenzen zur Qualitätssteigerung das Wachstum des Marktes. Sie alle machen Fortschritte durch Technologie und innovative Strategien in der Entwicklung sowie in der Lieferkette und im Markt. Aufgrund der Veränderungen im Marktumfeld und der wachsenden Nachfrage nach Abwechslung hat die Private Placement Life Insurance (PPLI) eine vielversprechende Entwicklung, da sie ihre Anwendung ständig weiterentwickelt und erweitert.