Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Sachversicherungsmarktes, nach Typ (Hausbesitzerversicherung, gewerbliche Sachversicherung, Mieterversicherung), nach Anwendung (Wohn-, Gewerbe-, Industriegebäude) und regionale Einblicke und Prognosen bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN SACHVERSICHERUNGSMARKT

Der weltweite Sachversicherungsmarkt wurde im Jahr 2025 auf etwa 364,75 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll im Jahr 2026 384,85 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2035 kontinuierlich auf 623,64 Milliarden US-Dollar ansteigen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,51 % von 2025 bis 2035.

Das Sachversicherungsgeschäft befindet sich in einer Phase anhaltenden Wachstums, das durch steigende Immobilienwerte, wachsende klimabedingte Risiken und ein verbessertes Risikobewusstsein getragen wird. Die Nachfrage wurde durch Faktoren wie Urbanisierung, Digitalisierung von Versicherungsplattformen und Policen in allen Industrie- und Schwellenländern weiter gesteigert. In diesem Wachstumsumfeld sorgen technologische Innovationen durch KI-gestütztes Underwriting und auf dem Internet der Dinge basierende Risikobewertungen für eine bessere Underwriting-Effizienz und Kundenpersonalisierung. Zusätzlich zu diesem Anstieg der Versicherungsnachfrage ist der Prozentsatz des Versicherungsschutzes, den Versicherungsunternehmen für Cyber-Risiken, Naturkatastrophen und Betriebsunterbrechungen anbieten, sehr hoch. Obwohl die Gesamtrentabilität durch die Versicherungsschadenquoten aufgrund extremer Wetterdurchschnittsschäden beeinträchtigt wird, helfen fortschrittliche Technologie und Risikomodellierung sowie ein erhöhtes Versicherungsangebot in risikoreichen Portfolios den Versicherungsunternehmen bei der Bewältigung der mit höheren Schadenschäden verbundenen Volatilität.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die Sachversicherungsbranche wurde aufgrund der Unterbrechung der Lieferkette während der COVID-19-Pandemie negativ beeinflusst

Die Sachversicherungsbranche wurde aufgrund der Unterbrechung der Lieferkette während der COVID-19-Pandemie negativ beeinflusst. Es gab nichts Vergleichbares wie die globale COVID-19-Pandemie: Sie war erschütternd. Der Markt hat sich verlangsamt und die Nachfrage war im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen geringer als erwartet. Letztendlich und wenn wir an die früheren Jahre der Pandemie denken, ist das unerwartete Wachstum, das mit der Änderung der CAGR einhergeht, darauf zurückzuführen, dass der Markt jetzt wächst und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht. Die COVID-19-Pandemie verursachte kurzfristige Volatilität auf dem Sachversicherungsmarkt. Aufgrund der vorübergehenden Schließung von Unternehmen und der Zurückstellung von Immobilientransaktionen kam es im Jahr 2020 zu Verzögerungen und einer Verlangsamung der Prämieneinziehung. Mit der zunehmenden Verbreitung von Telearbeit und der zunehmenden Verwirklichung der Schutznetzwerke, die sich mit physischen Vermögenswerten befassen, haben wir eine Kehrtwende und ein starkes Wachstum der politischen Akzeptanz erlebt. Infolgedessen haben Versicherer neue Wege zu Kundendienstnetzwerken in digitaler Form geschaffen, die Schadensbearbeitung automatisiert und Pandemieklauseln geschaffen. Im Post-COVID-Bereich lag unser Fokus auf Resilienzmaßnahmen in Bezug auf systemische Risiken, und dies wird erneut die Entwicklung neuer Produkte anstoßen, die sich auf die Geschäftskontinuität und -abdeckung in einer cyber-physischen Konvergenz beziehen.

NEUESTE TRENDS

Die Integration intelligenter Technologie und parametrischer Versicherungen in die Sachversicherung liegt im Trend

Ein sich entwickelnder Trend in der Welt der Sachversicherung ist der Einsatz von Smart-Home-Sensoren, IoT-Geräten und parametrischen Versicherungspolicen. Versicherungsunternehmen nutzen die Fähigkeiten vernetzter Geräte, um die Echtzeitüberwachung von Sachrisiken zu ermöglichen, wie z. B. Probleme aufgrund von Feuer, Wasser oder Diebstahl, und eine vollständige Prävention von Sachrisiken und eine schnellere Validierung von Ansprüchen zu ermöglichen. Parametrische Policen, bei denen die Versicherung eine automatische Auszahlung durch die Versicherungsgesellschaft erfordert, sobald ein vordefiniertes Ereignis wie Windgeschwindigkeit oder seismische Aktivität eintritt, erfreuen sich in einer Reihe von katastrophengefährdeten Gebieten immer größerer Beliebtheit. Durch die Entwicklung parametrischer Versicherungen können Abrechnungen schneller abgewickelt werden, der Prozess wird transparenter und die Betriebskosten für Versicherungsanbieter werden gesenkt. Die wachsende Datenmenge und die Zunahme von „InsurTech"-Partnerschaften ermöglichen es Versicherungsunternehmen, ihren Versicherungsschutz stärker zu personalisieren und so das traditionelle Versicherungsmodell von reaktivem Versicherungsschutz zu proaktivem Versicherungsschutz zu verändern.

• Nach Angaben der National Association of Insurance Commissioners (NAIC) verfügen inzwischen über 20 % der US-Hausbesitzer über entsprechende VersicherungspolicenSmart-Home-Geräte, die dabei helfen, Brände, Wasserlecks und Einbrüche zu erkennen.

• Nach Angaben des Insurance Information Institute (III) nutzen mittlerweile 45 % der Sachversicherungsunternehmen KI zur Bearbeitung von Schadensfällen, wodurch die durchschnittliche Schadensregulierungszeit um 30 % verkürzt wird.

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SEGMENTIERUNG DES SACHVERSICHERUNGSMARKTES

Nach Typ

• Hausbesitzerversicherung: Bietet Schutz gegen Gefahren für Wohneigentum, einschließlich Feuer, Diebstahl und Naturkatastrophen. Der Versicherungsschutz umfasst Wohnung, persönliche Gegenstände und Haftpflichtversicherung. Steigende Wohneigentumsquoten im ganzen Land in Verbindung mit einem sich ändernden Klima bestimmen diese Kategorie.

• Gewerbeimmobilienversicherung: Bietet Schutz für Gewerbeimmobilien, einschließlich Gebäude, Ausrüstung und Inventar. Bietet auch Schutz bei Unterbrechungen der Geschäftstätigkeit auf unterschiedliche Weise, z. B. bei Bränden, Stürmen und Vandalismus. Eine wachsende Zahl kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) und Unternehmensrisikomanager unterstützen die Einführung individuellerer Geschäftsrichtlinien, was die Nachfrage in dieser Kategorie weiterhin ankurbeln wird.

• Mieterversicherung: Bietet Schutz für den Verlust von persönlichem Eigentum durch Mieter oder Haftungsfragen innerhalb von Mieteinheiten. Die niedrigen Versicherungskosten und die wachsende Miete in städtischen Zentren treiben den Einsatz von Versicherungen in dieser Kategorie voran.

Auf Antrag

• Wohnimmobilien: Die überwiegende Nutzerbasis besteht aus Hausbesitzern und Mietern, die ihr gesamtes Vermögen schützen. Sie werden durch das Wachstum bei Immobilien, Hypotheken-Apps und das wachsende Bewusstsein für Klimaschutz angetrieben.

• Gewerblich: Unternehmen jeder Größe nutzen die Versicherung für Gewerbeimmobilien, um die Kontinuität während einer Katastrophe sicherzustellen. Dazu könnte die Abdeckung von Büros gehören,Einzelhandel, Fabriken und alle Vermögenswerte des Gastgewerbes zum Beispiel.

• Industrie: Das Gebiet konzentriert sich auf die Schwerindustrie und Produktionszentren. Der Versicherungsschutz umfasst Geräte, Maschinen und große Infrastruktur. Betriebsunterbrechung ist einer der Hauptversicherungsschutz.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Steigende Häufigkeit von Naturkatastrophen fördert die Akzeptanz von Sachversicherungen

Einer der wichtigsten Katalysatoren für dieses Wachstum ist die zunehmende Betonung von Katastrophen wie Hurrikanen, Überschwemmungen wie Überschwemmungen, Waldbränden usw. Die Zahl der Klimakatastrophen im Munich Re-Katalog hat sich in den letzten 40 Jahren verdreifacht. Infolgedessen werden Immobilieneigentümer, Unternehmen und Regierungen wachsamer und schließen eine Versicherung für ihr Vermögen ab, um finanzielle Verluste zu verringern. Eine ähnliche Praxis kommt in Hochrisikogebieten vor, wo Versicherer aufgrund der klimabedingten Dringlichkeit auch die Verbesserung von Bauvorschriften und Schadensbegrenzungsphasen fördern und belohnen. Diese neue Realität schafft Raum für Kreativität wie innovative wetterabhängige Versicherungen und risikobasierte Preisprämien.

• Nach Angaben der Federal Emergency Management Agency (FEMA) erlebten die USA zwischen 2000 und 2022 3.300 staatlich gemeldete Katastrophen, was die Nachfrage nach Sachversicherungsschutz steigerte.

• Nach Angaben des U.S. Census Bureau besaßen im Jahr 2022 über 65 % der Amerikaner ein Eigenheim, was die versicherte Immobilienbasis deutlich erhöhte.

Urbanisierung und Immobilienwachstum befeuern die politische Nachfrage

Wachsende urbane Zentren, wachsende Mittelschichten und Wohnbauprojekte tragen zu einer höheren Vermögenskonzentration bei und steigern die Nachfrage nach Schutz. Intelligente Städte und groß angelegte Infrastrukturinvestitionen weltweit schaffen einen robusten Kundenstamm sowohl für private als auch für gewerbliche Sachversicherungssparten.

Zurückhaltender Faktor

Rückversicherungskosten und Marktvolatilität stellen eine Herausforderung für die Rentabilität dar

Höhere Rückversicherungsraten und Schadenquoten, insbesondere in katastrophengefährdeten Gebieten, belasten die Rentabilität der Versicherer. Mobilfunkanbieter können die Prämien entweder erhöhen oder weiter erhöhen, das Versicherungsangebot kürzen oder sich aus unerwünschten Märkten zurückziehen. Dies wirkt sich nachteilig auf die Erschwinglichkeit von Sachversicherungen und die Verfügbarkeit von Deckungsoptionen aus, insbesondere in unterversorgten Gemeinden. Dies gefährdet die Erschwinglichkeit und die Verfügbarkeit von Versicherungsleistungen, insbesondere in unterversorgten Gemeinden. Auch die regulatorische Unsicherheit in den verschiedenen Rechtsordnungen erschwert die Produktstandardisierung und das grenzüberschreitende Underwriting.

• Laut NAIC gaben über 28 % der Versicherungsnehmer an, dass steigende Versicherungsprämien ein wesentliches Hindernis für den Abschluss einer Sachversicherung darstellen.

• Das Insurance Information Institute gibt an, dass 35 % der Verbraucher die Bedingungen für Sachversicherungen als verwirrend empfinden, was zu einer geringeren Akzeptanz führen kann.

Digitale Transformation und KI-gesteuertes Underwriting zur Steigerung der Effizienz

Gelegenheit

Digitale Plattformen, Big Data und künstliche Intelligenz beseitigen und beleben traditionelle Aspekte der Policenerstellung und Schadensbearbeitung sowie die Verarbeitung von Betrugsabschreckungsmitteln neu. KI-Modellierung erleichtert eine schnelle Risikobewertung. Telemetrie- und Geodaten können Versicherungsunternehmen dabei helfen, die dem Underwriting zugrunde liegenden Daten besser zu nutzen, um ein besseres Verständnis der MTC-Bewertung zu erlangen.

Diese Technologien bieten die Möglichkeit, die Gemeinkosten zu senken, die Präsenz Ihrer Dienste zu erweitern und den Benutzern möglicherweise personalisierte Erlebnisse zu bieten, was sich hervorragend für die Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber jüngeren und digital-nativen Bevölkerungsgruppen für das Wachstum des Sachversicherungsmarktes eignet.

• Die FEMA berichtet, dass parametrische Versicherungspolicen – die automatisch bei vordefinierten Ereignissen wie Hurrikanen auszahlen – von über 10 % der Gewerbeimmobilienbesitzer übernommen werden und eine schnellere Schadensregulierung ermöglichen.

Erschwinglichkeits- und Schutzlücken in Entwicklungsländern

Herausforderung

Ein großer Nachteil wird immer die Unterversicherung in den Schwellenmärkten sein, die auf die begrenzte Erschwinglichkeit und die geringere Finanzkompetenz zurückzuführen ist. Beides sind Probleme, während die Risikoexposition zunimmt, die Versicherungsdurchdringung in diesen Schwellenmärkten jedoch weiterhin gering ist.

Darüber hinaus wurden die Aussichten auf eine Marktexpansion auch durch kulturelle Skeptiker, inkonsistente Vorschriften in den verschiedenen Gerichtsbarkeiten und Logistik-/Vertriebsprobleme, die sich auf die Marktgröße von Sachversicherungen auswirken, eingeschränkt.

• Die FEMA berichtet, dass die jährlichen versicherten Schäden durch Naturkatastrophen in den USA im Jahr 2022 50 Milliarden US-Dollar überstiegen, was zu einer höheren Risikoexposition für Versicherer führt.

 

• Nach Angaben des FBI verursacht Sachversicherungsbetrug in den USA jährlich ein Ausmaß von über 1 Milliarde US-Dollar, was die Risikobewertung und Schadensbearbeitung erschwert.

 

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN SACHVERSICHERUNGSMARKT

• Nordamerika

Der Sachversicherungsmarkt der Vereinigten Staaten ist der größte und ausgereifteste Sachversicherungsmarkt. Hochwertige Immobilien, fortschrittliche Risikomodellierung und obligatorische Versicherungsvorschriften sorgen für eine konstante Nachfrage. Die USA sind führend bei Produktinnovationen; Versicherungen entwickeln Produkte, die KI und IoT integrieren. Die Naturkatastrophen von heute erfassen unsere täglichen Nachrichten und treiben neue Versicherungszweige wie Katastrophen voran. Verschiedene Regierungsbehörden wie die FEMA stellen Rahmenbedingungen bereit, die die Inanspruchnahme von Versicherungspolicen beeinflussen und die Finanzierung für die Wiederherstellung nach Katastrophen bestimmen können. Prämienerhöhungen in zahlreichen Hochrisikogebieten und Diskussionen über einen Ausstieg aus dem Versicherungsschutz beeinflussen derzeit die regulatorischen Entwicklungen.

• Europa

Der Sachversicherungsmarkt in Europa ist stark, gestützt durch strenge regulatorische Rahmenbedingungen und die Akzeptanz im privaten und gewerblichen Bereich. Insbesondere in Küsten- und überschwemmungsgefährdeten Gebieten besteht häufig ein Bedarf an klimaresistenten Produkten. Länder wie Deutschland und Großbritannien sind Vorreiter bei Versicherungen mit Smart-Home-Anbindung. ESG-Compliance und Initiativen für nachhaltiges Bauen verändern die Underwriting-Standards. Die EU-Richtlinie Solvency II beeinflusst die Kapitalallokation undRisikomanagement.

• Asien

Es gibt eine Reihe von Kräften, die das Versicherungswachstum vorantreiben, wie zum Beispiel: wachsende Mittelschichtkonsumenten in Asien, zunehmende städtische Immobilienentwicklung und steigende Risiken des Klimawandels. Während diese Rettungspakete im Biden-Stil in den staatlichen Rechnungslegungsbereichen sprudeln, einschließlich Beiträgen zur Sicherheit grüner Energie – einschließlich der Unterscheidung zwischen hohem Risiko für Meeresküstenrisiken, Binnenrisiken und Gebirgsrisiken – und sozialer Verantwortung für Verletzte oder Betroffene im privaten Eigentumsbesitz, sehen wir auch in China, Japan und Indien mit einer Reihe gewerblicher und landwirtschaftlicher Versicherungsanbieter in diesen Märkten eine immer größere Akzeptanz privater Sachversicherungen für Immobilien in staatlich unterstützten Sachversicherungssystem-Rückversicherungen. Es entstehen technologiebasierte Lösungen wie die Mobile-First-Richtlinienverteilung und Blockchain-Richtlinienansprüche. Regionale Katastrophen (Taifune, Erdbeben) treiben die Nachfrage nach Mikroversicherungen voran, und die erhöhte Nachfrage nach ereignisbasierten Artikeln führt zur Entwicklung parametrischer Modelle.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche treiben Innovation und Marktexpansion voran

Zu den Top-Playern in der Sachversicherungsbranche zählen Allianz SE, State Farm, AXA, Chubb Limited und Zurich Insurance Group. Diese Akteure wollen ihren Marktanteil und ihre Kundenbeziehungen mit einem globalen Netzwerk, einer starken Rückversicherungsunterstützung und zunehmenden globalen digitalen Plattformen steigern.

• State Farm Group (USA): Laut State Farm versichert das Unternehmen über 18 Millionen Haushalte in den USA und nutzt KI-Tools, um Schadensersatzansprüche und Risikobewertung zu optimieren.

• Berkshire Hathaway (USA): Laut offizieller Berichterstattung von Berkshire Hathaway werden über 10 Millionen Sachversicherungen über seine Tochtergesellschaften abgeschlossen, wobei fortschrittliche Analysen eingesetzt werden, um Verluste zu reduzieren und den Versicherungsschutz zu optimieren.

Durch den Aufbau von Partnerschaften mit Technologieplattformen oder Rückversicherern können Versicherer maßgeschneiderte Lösungen entwickeln und das Kundenerlebnis verbessern (z. B. das Erlebnis bei Versicherungsansprüchen). Mehrere Versicherer führen außerdem parametrische und nutzungsbasierte Versicherungsprodukte ein, um den Bedürfnissen einer vielfältigeren Verbraucherbasis gerecht zu werden.

Liste der Top-Sachversicherungsunternehmen

• State Farm Group (USA)
• Berkshire Hathaway (USA)
• Progressive Insurance Group (USA)
• Allstate Insurance Group (USA)
• Liberty Mutual Insurance (USA)
• Travelers Group (USA)
• USAA Group (USA)
• Chubb INA Group (Switzerland)
• Ping An Insurance (China)
• Zurich Insurance Group (Switzerland).

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

Zu den Hauptakteuren im Sachversicherungssektor gehören Allianz SE, State Farm, AXA, Chubb Limited und Zurich Insurance Group. Diese Teilnehmer beabsichtigen, ihren Marktanteil und die Kundenbindung mit einem globalen Publikum zu erhöhen, indem sie globale Netzwerke, Rückversicherungsressourcen nutzen und globale digitale Plattformen verbessern. Durch die Partnerschaft mit einer Technologieplattform oder einem Rückversicherer haben Versicherer das Potenzial, zusätzliche, maßgeschneiderte Möglichkeiten zu entwickeln, einschließlich verbesserter Kundenerlebnisse (z. B. Versicherungsansprüche). Viele Versicherer erforschen auch neue parametrische und nutzungsbasierte Versicherungsprodukte, um die Verbrauchersegmente zu diversifizieren.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht enthält eine umfassende SWOT-Analyse und Prognosen basierend auf Marktdynamik, historischen Entwicklungen und aktuellen Trends. Es umfasst die Segmentierung nach Typ, Anwendung und Region sowie eine detaillierte Analyse der führenden Akteure und Technologien. Die Studie identifiziert wichtige Wachstumsbereiche und bietet umsetzbare Einblicke in neue Chancen auf dem globalen Sachversicherungsmarkt. Es werden auch Einschränkungen wie Klimavolatilität, regulatorische Hindernisse und Marktsättigung in entwickelten Volkswirtschaften hervorgehoben.