PSD2- und Open -Banking -Marktgröße, Aktien, Wachstum und Branchenanalyse nach Typ (API -Plattformen, Zahlungsinitiationsdienstleistungen, Kontoinformationsdienste), nach Antrag (Finanzinstitute, Fintech -Startups, Digital Banking Solutions) und regionale Erkenntnisse und Prognose bis 2034

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PSD2 und Open Banking Market Übersicht

Die weltweite Marktgröße für PSD2 und offener Banken beträgt 2025 USD 25,14 Mrd. USD, wird voraussichtlich im Jahr 2026 auf 32,03 Mrd. USD steigen und bis 2034 voraussichtlich 222,27 Mrd. USD erreichen und im Laufe des Zeitraums 2025-2034 um etwa 27,4% expandiert.

Der PSD2- und Open-Bankenmarkt wird in einer großen Wachstumsphase stattfinden, da die Banken und Fintech versuchen, in die Änderungen der Vorschriften in Bezug auf Zahlungen und sich ständig ändernde Verbraucherbedürfnisse zu passen. Diese Rahmenbedingungen haben die Landschaft des Bankgeschäfts drastisch verändert, da sie eine sichere gemeinsame Nutzung von Daten mithilfe von APIs erfordern und Dritte neue Finanzdienstleistungen schaffen könnten. Der Markt hat sich so weit entwickelt, dass er kein Compliance -Markt mehr, sondern auch ein Agent der digitalen Transformation auf dem Finanzmarkt ist. Europa leitet immer noch die Adoption, da die PSD2 -Anforderungen regulativ werden und mehr als 80 Prozent der Banken in der EU vollständig erfüllte APIs bieten. Open Banking Implementation Entity UK war für andere Märkte zur Verfügung, die die Bildung von Standorten für die Aggregation, Standorte für Zahlungsinitiation und maßgeschneiderte Standorte für Finanzmanagement gefördert haben. Die nordamerikanische Region ist hinter Fast zurück, und das Finanzschutzbüro für Verbraucher hat ähnliche offene Bankvorschriften vorgeschlagen, um den Wettbewerb zu beschleunigen.

Die Innovatoren von Fintech nutzen diese Frameworks, um Mehrwertdienste in eine nächste Ebene zu entwickeln, die über die bloße Einhaltung hinausgeht. AISPs bieten jetzt eine fortschrittliche Cashflow -Analyse für Kleinunternehmen, und PISPs senken die Reibung von Transaktionen im Online -Handel. Die Entstehung von Banken-AS-A-Service-Mustern hat es nichtfinanzielle Unternehmen ermöglicht, Finanzprodukte in ihre Systeme zu integrieren. Betrug in Transaktionen ist ein Thema von großer Bedeutung und starke Kundenauthentifizierung (SCA), um Betrugsfälle über Transaktionen hinweg zu senken. Der Markt ist derzeit in höherwertige APIs umgewandelt, die erhöhte Funktionen wie Echtzeitüberprüfung der Zahlung und überlegene Datenanalyse unterstützen. Neue Anwendungen werden mit dem Cashflow -Muster, der automatischen Buchhaltungsabstimmung und personalisierten Finanz -Wellness -Tools mit dem Cashflow -Muster bewertet. In Zukunft gibt es immer noch Raum, um auf dem Markt zu wachsen, da die Idee des offenen Finanzes nicht nur auf die Welt der klassischen Banken, sondern auch für die Investitionen, Renten und Versicherungsprodukte ausbreitet. Die Schaffung standardisierter APIs zwischen Gerichtsbarkeiten wird von entscheidender Bedeutung sein, um grenzüberschreitende Dienstleistungen anzubieten und das Tempo der finanziellen Innovation aufrechtzuerhalten.

Schlüsselergebnisse

Covid-19-Auswirkungen

PSD2 und offene Bankenindustrie hatten aufgrund der Störung der Lieferkette während der Covid-19-Pandemie einen negativen Einfluss

PSD2 und Open Banking wurden auch von der Covid-19-Pandemie auf zwei Arten betroffen, die ein komplexes Muster der politischen Dynamik geschaffen haben. Frühe Lockdown -Perioden im Jahr 2020 führten zu großen operativen Störungen hinsichtlich der Bedeutung der Kontinuität des Geschäfts und nicht der digitalen Transformationsinitiativen der Finanzinstitute. Die API-Implementierungspläne zahlreicher Banken waren 6 bis 12 Monate hinter sich, um die Notwendigkeit zu betonen, wesentliche Dienstleistungen zu gewährleisten, und die Verlangsamung hat zu einer kurzfristigen Verlangsamung von Open Banking Adoption in Europa geführt. Die Regulierungsbehörden reagierten durch Verzögerung der Fristen der Anforderungen einer starken Kundenauthentifizierung (SCA) und bieten somit in der Krise lang erwartete Flexibilität.

Die Pandemie ist eine starke Kraft von digitalen Finanzdienstleistungen, die es dem Verhalten des Verhaltens der Verbraucher und der Geschäftsbank ermöglichen. Die Notwendigkeit, auf physische Zweige zuzugreifen, und viele Menschen, die unter Sperren standen, schuf einen enormen Spitzenwert bei der Notwendigkeit der api-gesteuerten finanziellen Lösung. Die Nutzung der Kontoaggregationsdienste stieg um 300 Prozent, da die Verbraucher konsolidierte Ansichten ihrer finanziellen Vermögenswerte wollten, und die Zahlungsvolumina der Zahlung stieg um 400 Prozent, da der E-Commerce zum wichtigsten Handelskanal wurde. Es war ein ungeplanter Stresstest, der die Robustheit der offenen Bankeninfrastruktur und die Bedeutung seines Absturzes für die Aufrechterhaltung der Stabilität des Finanzsystems in der Krise bestätigte.

Open Banking APIs halfen den Regierungen in Europa, der Wirtschaft Noteinheiten zu geben, indem sie die Auszahlung von staatlichen Stimulusfonds effizienter ermöglichten. Einige Länder entwickelten maßgefertigte Portale direkt mit Bankkonten durch Zahlungsinitiationsdienste. Diese praktische Anwendung präsentierte die Möglichkeiten des Rahmens in nicht standardmäßigen Sicht der Geschäftszwecke. Es wird auch angenommen, dass die Krise den Prozess der Zusammenarbeit zwischen traditionellen Kreditgebern und Fintechs erhöht, wobei 72 Prozent der Finanzinstitute feststellen, dass sich ihre Zusammenarbeit aufgrund der steigenden digitalen Nachfrage intensiviert hat.

Neueste Trends

Markt für das Wachstum des Aufstiegs der Fitnesserkennung

Die Vorschriften für Gesundheitsbewusstsein und Ernährung haben dazu geführt, dass die Nachfrage nach glutenfreien und organischen Produkten in der PSD2- und offenen Bankenindustrie massiv auftrat. Es gibt einen zunehmenden Trend von Innovationsmischungen und angereicherten Alternativen und der Integration der Lösung für vegane, pflanzliche und fusionsbasierte Lebensmittel. Auch nachhaltige Operationen und umweltfreundliche Verpackungen werden zu zwei weiteren Schwerpunkten, die auf das zunehmende Umweltbewusstsein von Verbrauchern und Abfallherstellern hinweisen.

• Nach Angaben der Europäischen Kommission (EC, 2023) wurden seit der Umsetzung von PSD2 mehr als 350 Account Information Service Provider (AISPs) und Payment Initiation Service Provider (PISPs) in der EU genehmigt, was ein erhebliches Wachstum im offenen Bankensektor widerspiegelt.

• Der Europäische Investmentfonds (EIF, 2023) berichtete, dass 26% der EU -Verbraucher offene Bankdienstleistungen in Anspruch genommen haben, was auf eine zunehmende Akzeptanz der Bevölkerung hinweist.

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PSD2 und offene Bankenmarktsegmentierung

Nach Typ

Basierend auf Typ kann der globale Markt in API -Plattformen, Zahlungsinitiationsdienste und Kontoinformationsdienste eingeteilt werden

• API -Plattformen: Diese ermöglichen diese einen sicheren Datenaustausch zwischen den Banken und Drittanbietern (TPPs), um Finanzdienstleistungen zu integrieren. Dies wird durch die regulatorischen Anforderungen (z. B. PSD2) und die Marktnachfrage nach Echtzeit-Bankdiensten ausgelöst. Erweiterte API -Sicherheitsprotokolle wie OAuth 2.0 und OpenID Connect spielen eine wichtige Rolle, um einen sicheren Datenaustausch in API -Plattformen zu gewährleisten. Große Banken und Fintech -Unternehmen haben einen Großteil ihrer Ressourcen ausgegeben, um ein starkes API -Ökosystem zu schaffen, das ihnen hilft, die Erfahrungen ihrer Kunden zu innovieren und zu verbessern. Die Zunahme der eingebetteten Finanzierung und der Aufstieg des Bankenkonzepts (BAAS) erhöhen nur die Bedeutung solcher Plattformen im zeitgenössischen Finanzsystem.

• Payment Initiation Services (PIS): Ermöglicht dem TPPS, im Namen der Kunden eine direkte Bankübertragung durchzuführen und das herkömmliche Kartennetz zu beseitigen. Die Entwicklung von E-Commerce und Nachfrage nach schnellen und kostengünstigen Transaktionen sind Wachstumstreiber. PIS -Lösungen haben in Europa aufgrund von PSD2 -Anforderungen erhebliche Beliebtheit erlangt, die es ermöglichen, sofortige Zahlungen und die geringste Abhängigkeit von Vermittlern zu erzielen. Über PIS verwenden Unternehmen Checkout -Prozesse, um einen Check -out -Betrug zu minimieren und eine erfolgreiche Zahlung zu gewährleisten. Es wird auch von der Tatsache beeinflusst, dass PIS in Mobile Banking-Apps und digitale Geldbörsen integriert wird und somit bei technisch versierten Verbrauchern beliebt wird.

• Account Information Services (AIS): Bieten Sie den kombinierten Zugriff auf Kontoinformationen über Kunden an, einschließlich maßgeschneiderter Finanzmanagement-Tools (mit den Kundeneinnahmen). Die wichtigsten sind die Erhöhung der Innovation und der Transparenzanforderungen von Fintech. AIS -Anbieter greifen auf KI und maschinelles Lernen zurück, um Vorhersageanalysen, Budgetierung von Vorschlägen und automatisierte Empfehlungen bereitzustellen, um Menschen zu helfen, Geld zu sparen. Richtlinien und Vorschriften wie DSGVO und PSD2 unterstützen die Sicherheit und Privatsphäre von Daten und vermitteln damit das Vertrauen in seine Benutzer. Es ist offensichtlich, dass das weltweit steigende Open Banking -Ökosystem das AIS -Wachstum dazu veranlassen wird, weiterhin Tempo zu wählen, insbesondere im Vermögensverwaltung und im Kreditsektor.

Durch Anwendung

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Finanzinstitute, Fintech -Startups und Digital Banking Solutions eingeteilt werden

• Finanzinstitute: Die traditionellen Banken und Kreditgenossenschaften umfassen das PSD2 und das offene Bankgeschäft, um mit den Vorschriften zusammenzuarbeiten und ihre Kundenbestimmungen zu verbessern. Diese Institutionen verwenden offene APIs, um sichere Datenaustausche anzubieten, sodass Integrationen von Drittanbietern einen besseren Service wie Kreditgenehmigung und persönliche Finanzberatung anbieten können. Viele von ihnen erstellen jetzt Elite -API -Pakete, um mit ihrer Infrastruktur Geld zu verdienen, ohne ihre Sicherheitsstandards zu beeinträchtigen. Der europäische Markt ist im Vordergrund mit 90 Prozent der Banken, die im Jahr 2023 PSD2 -APIs betreiben.

• Fintech-Startups: Diese in Privatbecken gehaltenen Fintech-Unternehmen beschleunigen Fintech-Innovationen im PSD2- und offenen Bankumfeld durch die Entwicklung von Anwendungen der nächsten Generation in Zahlungen, Kreditvergabe und persönlichem Finanzmanagement. Revolut hat ein ganzes Geschäft auf der Rückseite von Open Banking -APIs geschaffen, die eine Kontoaggregation und versierte Geldmanagement -Tools auf den Markt bringen. Seit 2020 werden im Sektor mehr als 15 Milliarden Dollar globaler Investitionen beobachtet, was ein hohes Vertrauen in die offenen Banklösungen impliziert.

• Digital Banking Solutions: Während die Neobanks und Challenger-Banken echte Gläubige offener Bankgrundsätze haben, verwenden sie sie, um Kunden bequeme, mobile Bankerlebnisse zu bieten. Dies sind Lösungen, die dazu neigen, viele Finanzkonten auf den Plattformen zu konsolidieren, auf denen Benutzer Zugriff auf einen Überblick über die gesamte finanzielle Situation haben. Funktionen wie eine direkte Zahlungsmeldung, Ausgabenanalysen und automatisierte Sparstile werden zu Phänomenen. In jüngster Zeit ergab eine Studie, dass Open Banking -APIs es Digital Banking -Apps ermöglichen, eine Kundenrate von 40 Prozent höher zu halten als die in den traditionellen Bank -Apps.

Marktdynamik

Die Marktdynamik umfasst das Fahren und Einstiegsfaktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Antriebsfaktoren

Regulatorische Mandate und digitale Transformation, um den Markt aufzunehmen

PSD2 ist jetzt ein Haupttreiber für die Entwicklung auf dem europäischen Verbraucher-Finanzdienstleistungsmarkt und erzwingt den offenen Zugang zu ihren Zahlungssystemen und Kontodaten an Drittanbieter. Dieser Druck veranlasst die digitale Transformation im Bankgeschäft. 78% der Banken in Europa verfügen 2023 über konforme APIs. Außerdem ist die Entwicklung der aufkommenden Verbraucher nach nahtloser Integration von Finanzdienstleistungen die Quelle für PSD2 und offenes Bankenmarktwachstum. Andere aufstrebende Märkte als in Europa sind nicht zurückgeblieben. Brasilien und ein anderes Land haben ähnliche offene Bankschemata, um den Wettbewerb zu fördern: Bis 2025 wird erwartet, dass die globale Open-Banking-Benutzerbasis 130 Millionen überschreitet, was offensichtlich eine nennenswerte Dynamik für API-gesteuerte Finanzdienstleistungen auf der ganzen Welt bedeutet.

• Nach Angaben der Europäischen Bankenbehörde (EBA, 2023) bietet PSD2 einen regulatorischen Rahmen, in dem die Banken einen sicheren Zugriff auf Kundenzahlungsdaten für Anbieter von Drittanbietern ermöglichen, die Innovationen und den Wettbewerb fördern.

• Die Europäische Zentralbank (EZB, 2023) betonte, dass 37% der EU -Verbraucher mehr personalisierte Finanzmanagementdienstleistungen wünschen und die Einführung offener Bankenlösungen vorantreiben.

Fintech -Innovation sowie die Nachfrage der Verbraucher nach Personalisierung erweitern tendenziell den Markt.

Der Aufstieg von FinTech -Lösungen mit Nutzung von Open Banking -APIs schafft neue Möglichkeiten für personalisiertes Finanzmanagement. Kunden fordern zunehmend Echtzeitzugriff auf synchronisierte Finanzdaten und KI-gesteuerte Erkenntnisse und als solche. 65% der Millennials verwenden derzeit mindestens eine offene Bank-fähige App. API-basierte Lösungen senken in der Regel die Genehmigungsgeschwindigkeiten in bestimmten Sektoren wie Vermögensverwaltung und Kreditvergabe um bis zu 80%. Diese frühen Anwender haben aufgrund hyperpersonalisierter Produktempfehlungen, die durch die Integration von Algorithmen für maschinelles Lernen ermöglicht wurden, einen Anstieg der Conversion-Raten um 35% verzeichnet. Die Investitionen aus der Risikokapitalphase in Open Banking -Startups erreichten allein im Jahr 2023 4,5 Milliarden US -Dollar. Dies ist ein aufregendes Angebot für die Zukunft des anhaltenden Marktes.

Einstweiliger Faktor

Sicherheitsbedenken und Umsetzungskosten, um das Wachstum des Marktes möglicherweise zu behindern

Obwohl dieser Fortschritt erzielt wurde, stoßen zahlreiche Institutionen bei der Implementierung von sicheren Open Banking -Frameworks auf Probleme. Die durchschnittlichen Kosten pro mittelgroßer Bank für die Einhaltung von PSD2 betragen mehr als 5 Mio. €, und laufende Sicherheitsinvestitionen für die Prävention von Betrug und den Datenschutz sind weiterhin die Budgets. Das Treuhand von High Consumer bleibt ebenfalls eine enorme Barriere, bei der 42% aller Europäer immer noch nicht gut darin sind, Finanzdaten mit Dritten zu teilen. Noch schlimmer ist für kleine Finanzinstitutionen, denen diese innere Unterstützungsstruktur ihrer größeren Konkurrenten fehlt. Da etwa 60% der Community -Banken bei ihren API -Implementierungen hinter dem Zeitplan zurückfallen, wird diese Runde noch schlimmer. Diese Probleme wurden durch jüngste hochkarätige Sicherheitsverletzungen verstärkt. In Anbetracht solcher Statistiken wird jedoch gezeigt, dass Fälle von offenen Bankenbebetrugsvorfällen gegenüber dem Vorjahr um 28% stiegen.

• Laut Fintech Europe Association (FTE, 2023) meldeten 31% der Anbieter von Drittanbietern Verzögerungen oder technische Hindernisse beim Zugriff auf Bank-APIs, was die nahtlose Integration behindert.

• Der European Payments Council (EPC, 2023) stellte fest, dass 24% der EU -Banken eine nicht genügend technische Infrastruktur haben, um die Einführung offener Bankgeschäfte vollständig zu unterstützen und die Markterweiterung einzuschränken.

Einbettungsfinanzierende und Banking-AS-a-Service-Modell innovative Marktchancenschaffungen

Gelegenheit

Open Banking in Kombination mit eingebetteten Finanzmitteln wird voraussichtlich bis 2025 eine Chance von 50 Milliarden US-Dollar generieren. Nichtfinanzielle Unternehmen führen schnell Finanzdienstleistungen in ihre Plattformen ein. Die Einzelhandels-, Telekommunikations- und E-Commerce-Branchen stehen in diesem Trend an der Spitze. Neue Einkommensströme können erstellt werden, ergänzt durch einen starken Schwerpunkt auf Kundenbindung durch Service-Wert-Addition.

Leitende Beispiele hierfür sind IKEA und Amazon, die bereits begonnen haben, eingebettete Kreditlösungen zu steuern, die von Open Banking -APIs angetrieben werden. Das BAAS -Segment wächst ebenfalls um 45% CAGR. Plattformanbieter wie Solarisbank und Railsbank ermöglichen es jedem Unternehmen, ein Finanzdienstleister zu werden. Neue Anwendungsfälle entstehen, die ein breites Spektrum von der Gesundheitsversorgung bis zur Automobile abdecken, in der die nahtlose Zahlungsintegration Kundenerlebnisse verbessert.

• Die Europäische Verbraucherorganisation (Beu, 2023) erklärte, dass Open Finance -Initiativen für 29% der unterversorgten Verbraucher den Zugang zu Finanzprodukten verbessern könnten und Möglichkeiten für die finanzielle Einbeziehung schaffen könnten.

• Laut dem Europäischen Investmentfonds (EIF, 2023) planen 33% der Finanzinstitute, offene Bankdaten zu nutzen, um die Bewertungen des Kreditrisikos zu verbessern und den Zugang zu Darlehen zu erweitern.

Herausforderung der FRA9mentary-Standards und der Überwachungskompatibilität kurz, definitiv

Herausforderung

Die verschiedenen Märkte haben unterschiedliche technische Standards, die Kopfschmerzen in der Interoperabilität schaffen, insbesondere für einen multinationalen Anbieter. Während Großbritannien und die EU in dieser Hinsicht einen Weg zur Erstellung von Standards vorangetrieben haben, sind nur 30% der Open Banking -APIs über Grenzen hinweg vollständig kompatibel. Erhöhte Entwicklungskosten in Verbindung mit schlechten Skalierbarkeitsergebnissen, insbesondere bei Fintechs, die mehr Gerichtsbarkeiten abzielen. Variierende Authentifizierungsprotokolle bedeuten, dass sich Unternehmen auf mehrere technische Implementierungen verlassen müssen, was einige Fintechs dazu zwingt, bis zu 40% größere technische Ressourcen zuzuweisen.

Abweichende Vorschriften verschlechtern die Angelegenheit; In gewisser Hinsicht schreibt Europa das offene Bankgeschäft vor, aber die USA bleiben marktgetreu. In Kombination damit tritt eine ungleiche Einführung auf globaler Ebene auf. Branchengruppen arbeiten an Harmonisierung; Es bedeutet jedoch immer noch einige Jahre bis zur vollständigen Standardisierung.

• Die Europäische Zentralbank (EZB, 2023) stellte fest, dass 28% der offenen Bankgeschäfte einem Betrug mit Sozialmotoreien ausgesetzt sind und stärkere Sicherheitsmaßnahmen erfordern.

• Nach Angaben des Europäischen Parlamentsforschungsdienstes (EPRS, 2023) konzentrieren sich 32% der Fintech -Partnerschaften mit Banken auf die Investitionskontrolle, was die Skalierbarkeit offener Bankeninitiativen einschränkt.

 

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PSD2 und Open Banking Market Regionale Erkenntnisse

• Nordamerika

Der US -amerikanische Markt für PSD2 und der offene Bankenmarkt der Vereinigten Staaten streben nach starken Fintech -Innovationen und Verbrauchernachfrage nach digitalen Finanzdienstleistungen, auch wenn sie in einem im Wesentlichen freiwilligen Open Banking -Rahmen tätig sind. Die Fintech -Giganten und großen Banken arbeiten gemeinsam zusammen, um die APIs -Standards aufzubauen. 68% der größeren Finanzinstitute arbeiten Berichten zufolge an der Umsetzung offener Banklösungen. Der Markt wird auf eine CAGR von 24,5% bis 2025 schätzungsweise wachsen, da die Einendungsfinanzierung im gesamten E-Commerce und im Gesundheitswesen erhöht wird. Die Standardisierung von Regeln im offenen Bankgeschäft durch das Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) im Jahr 2024 wird das Tempo der Standardisierung in möglicherweise vorgeschriebene Datenbetonprotokolle, die mit PSD2 vergleichbar sind, weiter eskalieren. Die Regional Giants-JPMorgan Chase und die Bank of America haben gemeinsam über 2 Milliarden US-Dollar in die API-Infrastruktur investiert-während Fintech-Einhörner wie Plaid die Konnektivitätsschicht mit einem 75% igen Penetrationsanteil zwischen digitalen Finanzanwendungen kontrollieren.

• Europa

Europa ist das größte Gebiet im PSD2- und offenen Marktanteil, wobei die regulatorische Einführung über 45% der weltweiten Einführung ausmacht. Großbritannien und Deutschland übernehmen die Führung in der regionalen Expansion, und 85% der Banken sind mit PSD2 vollständig konform. Die Region verzeichnet ein explosives Wachstum von Fintech, insbesondere bei der Zahlungsinitiation (300% Wachstum seit 2020). Die 2023 -Richtlinien der EBA haben die API -Zuverlässigkeitsanforderungen weiter verbessert, um weniger als 0,1% Ausfallzeiten in den Hauptanbietern zu gewährleisten. Skandinavien hat mit 62%die höchsten Einführung von Verbrauchern, was von einer Penetration von Mobile Banking von mehr als 90%zurückzuführen ist. Die Möglichkeiten für die offene Bankintegration in die Zahlungen des öffentlichen Sektors werden von der Digital Euro -Initiative der EZB geschaffen.

• Asien

Der asiatisch-pazifische Raum ist die am schnellsten wachsende Region, in der Singapur, Australien und Japan 62% der regionalen Einführung durch progressive offene Bankenpolitik drängen. Der Markt ist hier durch Mobilfunklösungen gekennzeichnet, wobei Super-App-Integrationen in städtischen Bevölkerungsgruppen auf 58% auf 58% erhöht werden. Chinas Markt ist eigenartig darin, dass er offizielle Bank -APIs mit privaten Tech -Plattformen wie Alipay mischt, die gemeinsam offene Banktransaktionen von über 50 Milliarden USD pro Tag durchführen. Die Indien -Konto -Aggregator -Bewegung hat seit 2022 1,2 Milliarden Konten hinzugefügt, während die digitalen Banken in Südostasien offene APIs verwenden, um 3x schnellere Kundenerwerb als herkömmliche Banken zu erreichen. Die vielfältigen regulatorischen Ansätze in der Region richten sich sowohl nach Möglichkeiten als auch Komplikationen für grenzüberschreitende Lösungen.

Hauptakteure der Branche

PSD2- und Open Banking Innovation Market Leaders

Der PSD2 und der offene Bankraum zeichnen sich durch Wettbewerber wie zukunftsorientierte Finanzinstitute und agile Fintech-Disruptoren aus, die das Gebiet der Finanzdienstleistungen mit Hilfe von API-gesteuerten Lösungen verändern. Erfahrene Banken-Industrie-Riesen wie HSBC und Santander haben mehr als 1 Milliarde Dollar zusammengegeben, um leistungsstarke offene Bankenrahmen mit einer Sicherung der regulatorischen Konformität und einer orchestrierten Verbesserung der Kundenerfahrung mithilfe von AI-basierten Finanzplanungs-Apps aufzubauen. Die Konnektivitätsschicht -Pioniere, einschließlich Plaid und Tink, bleiben im Vordergrund, wo ihre API -Angebote nun ihren Weg in über 75 Prozent der Fintech -Anwendungen in Europa gefunden haben, und große Technologieunternehmen, einschließlich Apple und Google, beginnen, Aspekte des offenen Bankgeschäfts in ihre Plattformen aufzunehmen.

• Plaid (USA): Laut Plaid (2023) verbindet sich die Plattform weltweit mit über 11.000 Finanzinstituten, sodass Millionen von Verbrauchern und Unternehmen auf Kontodaten und Zahlungsdienste zugreifen können.

• Tink (Schweden): Laut Tink (2023) verbindet sich das Unternehmen mit über 6.000 europäischen Banken und unterstützt mehr als 1.200 Fintech -Anwendungen in ganz Europa.

Die strategischen Allianzen der Akteure in derselben Branche steigen, und die jüngste Zusammenarbeit zwischen großen Banken und Fintechs hat die Integration neuer Dienste um 40 Prozent schneller umgesetzt. Wertschöpfungsdienste sind zu einem wichtigen Wettbewerbsgebiet geworden, und auf den Marktführern konkurrieren die Marktführer aufgrund verbesserter Wartungsfähigkeit wie Echtzeit-Cash-Zuflussanalyse, automatisierten Sparoptionen und Vorhersagemodellen. Die Cybersicherheit ist eine der interessantesten Bereiche, in die man investieren kann, und wichtige Anbieter planen, 25 bis 30 Prozent ihrer F & E-Investitionen in die Betrugsprävention und die Datenschutztechnologien zu investieren, wenn sie neue Branchen wie eingebettete Finanz- und Banken-A-A-Dienst-Plattformen eingeben.

Liste der Top -PSD2- und offenen Bankunternehmen

• Plaid (U.S.)
• Tink (Sweden)
• TrueLayer (U.K.)
• Yapily (U.K.)
• Finicity (U.S.)
• Token (U.K.)
• Bud (U.K.)
• MX (U.S.)
• Salt Edge (Canada)
• Basiq (Australia)

Schlüsselentwicklung der Branche

Februar 2025:Im Februar 2025 war die Finanzwelt mit einem Übergang von Open Banking geprägt, die eine disruptive Innovation war, die zusätzlich zu einer Kerninfrastruktur wurde. Als JPMorgan Chase 2018 zu seiner Überraschung bekannt gab, dass es sein proprietäres Anwendungsprogramming-Schnittstellen-Ökosystem für Entwickler von Drittanbietern eröffnen würde, war es im Wesentlichen das Ende der Ära der proprietären Daten im Bankgeschäft. Diese Aktion wurde von der Einführung globaler technischer Standards bei der Umsetzung von Open Banking durch die Bank on International Settlements (BIS) begleitet, dem ersten Versuch, die Umsetzung der offenen Bankgeschäfte in 78 Gerichtsbarkeiten zu vereinheitlichen. Frühe Anzeichen geben an, dass die Entwicklungen die Einführung der API auf 92 Prozent der Tier -1 -Banken der Welt erhöht haben, und die Anzahl der API -Anrufe pro Monat beträgt über 200 Milliarden Transaktionen. Diese Infrastrukturverschiebung ist in den Schwellenländern am stärksten ausgeprägt, wobei Indien Account Aggregator Framework und Brasilien -Open -Finanz -Initiative mit 300 Prozent der Benutzergewinne in einem Viertel, d. H. Q1 2025, melden.

Gleichzeitig genehmigte die Europäische Bankenbehörde (EBA) ihre "Open Banking 2,0" -Richtlinien und legte einen API-UPTIME-Indikator von 99,99% fest, und in Echtzeit-Betrugsüberwachung konnte 63 Prozent der Finanzkriminalität bei Pilotprojekten nicht auftreten. Am wichtigsten ist, dass der Februar möglicherweise auch die erste Intercontinental Open Banking-Transaktion überall auf der Welt eingeführt hat, wobei ein Verbraucher in Berlin in der Lage war, einen Händler in Singapur durch direkte API-Konnektivität der Bank zu Bank mit einem Bruchteil der historischen Punkte zu zahlen. Dies wurde durch die jüngste Einführung einer neuen Siedlungsschicht auf Blockchain durch ein Konsortium von 40 großen Banken ermöglicht. Dies ist die größte Herausforderung, die in den traditionellen Zahlungsnetzwerken bisher auftaucht. Jüngste Prognosen von Experten in der Branche deuten darauf hin, dass im vierten Quartal 2025 fast zwei Drittel aller digitalen finanziellen Aktivitäten auf der ganzen Welt durch eine offene Bankeninfrastruktur unterstützt werden und dass dies die Art der finanziellen Strömungen auf der ganzen Welt verändern wird.

Berichterstattung

This report is a rigorous SWOT analysis and a future view of the global PSD2 and Open Banking market, a detailed look at the technological, regulatory, and competitive influences driving it through to 2029. It examines main growth catalysts such as fast-moving digital transformation (where 68% of financial institutions considerAPI-first approaches as a priority), the development of regulatory landscapes in 45+ countries, and the increased demand of the consumers towards the eingebettete Finanzdienste. Die Marktsegmentierung umfasst die wichtigsten Felder, wie die Arten von API-Plattformen für Unternehmensanwendungen, wobei der Schwerpunkt auf der schnell entwickelnden Aktivitäten von Aktivitäten in der Vermögensverwaltung und grenzüberschreitenden Zahlungen bezüglich der BFSI-, Einzelhandels- und Regierungsbranche liegt.

Der Bericht untersucht nicht nur vorhandene Innovationen wie künstliche Intelligenz-gesteuerte Transaktionsanalysen, die von den 40 Prozent der großen Banken und retrospektiven Wendepunkten wie der 2024 PSD3-Ratifizierung ermöglicht wurden. Besonderes Augenmerk wird auf die regionalen Adoptionstrends geweckt, bei denen Europa mit einem Marktanteil von 48 Prozent und dem asiatisch-pazifischen Raum mit 32 Prozent CAGR weiterhin mit einem Marktanteil von 48 Prozent hält, da es die mobile erste Implementierung einnimmt. Die Wettbewerbsanalyse überwacht die traditionelle Bankenreaktion auf die Fintech -Bedrohung mit insgesamt 15 Milliarden investiert seit 2023 in offene Bankinfrastrukturen.

Trotz solcher Nachteile wie mangelnder API-Standardisierung (Auswirkungen auf die dritte aller grenzüberschreitenden Anwendungen) und das durchliegende Sicherheitsfragen wird der Markt weiterhin seine Position der immer größeren Wachstumsraten unterstützen. 24,5 Prozent sind der Durchschnitt. Dies ist eine Dynamik, die durch tiefere Veränderungen beim Bau von Finanzdienstleistungen angetrieben wird, wobei das offene Bankgeschäft zunehmend zusammenfasst, da der Klebstoff zusammen die zusammengesetzten Systeme und Systeme der nächsten Generation zusammenhält. In dem Bericht wird das nicht realisierte Potenzial in den Banken- und Versicherungsgebieten von KMU angesehen, in denen die API-Penetration 18-22 Prozent unter dem Einzelhandelsbanken liegt und daher ein großes Wachstum erwartet werden kann, da sich die Banken und Versicherungen für KMU entwickeln, um modernisierender zu sein.