PSD2- und Open-Banking-Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse, nach Typ (API-Plattformen, Zahlungsinitiierungsdienste, Kontoinformationsdienste), nach Anwendung (Finanzinstitute, FinTech-Startups, digitale Banklösungen) und regionale Einblicke und Prognosen bis 2035

•   
•   
  

  Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

    

ÜBERBLICK ÜBER PSD2 UND OFFENEN BANKING-MARKT

Der globale PSD2- und Open-Banking-Markt beginnt im Jahr 2026 mit einem geschätzten Wert von 32,03 Milliarden US-Dollar und erreicht bis 2035 einen Wert von 283,17 Milliarden US-Dollar. Dieses Wachstum spiegelt eine stetige jährliche Wachstumsrate von 27,4 % von 2026 bis 2035 wider.

Der PSD2- und Open-Banking-Markt befindet sich in einer großen Wachstumsphase, da Banken und Fintechs versuchen, sich an die Änderungen der Zahlungsvorschriften und die sich ständig ändernden Verbraucherbedürfnisse anzupassen. Diese Rahmenbedingungen haben die Banklandschaft drastisch verändert, da sie einen sicheren Datenaustausch mithilfe von APIs erfordern würden und Dritte neue Finanzdienstleistungen schaffen könnten. Der Markt hat sich so weit entwickelt, dass er nicht länger ein Compliance-Markt, sondern auch ein Akteur der digitalen Transformation auf dem Finanzmarkt ist. Europa ist nach wie vor führend bei der Einführung, da die PSD2-Anforderungen regulierend geworden sind und mehr als 80 Prozent der Banken in der EU vollständig konforme APIs anbieten. Die Open Banking Implementation Entity UK stand anderen Märkten als Beispiel zur Verfügung, die die Bildung von Kontenaggregationsseiten, Zahlungsinitiierungsseiten und maßgeschneiderten Finanzverwaltungsseiten gefördert haben. Die nordamerikanische Region hinkt schnell hinterher, und das Consumer Financial Protection Bureau hat ähnliche Open-Banking-Vorschriften vorgeschlagen, um den Wettbewerb zu beschleunigen.

Die Innovatoren von Fintech nutzen diese Frameworks, um Mehrwertdienste auf eine nächste Ebene zu entwickeln, die über die reine Compliance hinausgeht. AISPs bieten jetzt fortschrittliche Cashflow-Analysen für kleine Unternehmen und PISPs verringern die Reibungsverluste bei Transaktionen im Online-Handel. Das Aufkommen von Banking-as-a-Service-Mustern hat es Nichtfinanzunternehmen ermöglicht, Finanzprodukte in ihre Systeme zu integrieren. Betrug bei Transaktionen gibt Anlass zu großer Sorge, und die Anforderungen einer starken Kundenauthentifizierung (SCA) tragen dazu bei, Betrugsfälle bei Transaktionen zu reduzieren. Der Markt ist derzeit zu höherwertigen APIs übergegangen, die erweiterte Funktionen unterstützen, wie z. B. die Echtzeitüberprüfung von Zahlungen und eine bessere Datenanalyse. Zu den neuen Anwendungen gehören die Kreditwürdigkeitsprüfung anhand von Cashflow-Mustern, der automatische Rechnungsabgleich und personalisierte Finanz-Wellness-Tools. Auch in Zukunft gibt es noch Raum für Wachstum auf dem Markt, da sich die Idee des Open Finance nicht nur auf die Welt der klassischen Banken, sondern auch auf die Anlage-, Renten- und Versicherungsprodukte ausweitet. Die Schaffung standardisierter APIs zwischen den Gerichtsbarkeiten wird von entscheidender Bedeutung sein, um grenzüberschreitende Dienstleistungen anzubieten und das Tempo der Finanzinnovation aufrechtzuerhalten.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

PSD2 und die Open-Banking-Branche hatten aufgrund der Unterbrechung der Lieferkette während der COVID-19-Pandemie negative Auswirkungen

Auch PSD2 und Open Banking wurden von der COVID-19-Pandemie in zweierlei Hinsicht beeinflusst, was zu einem komplexen Muster politischer Dynamik geführt hat. Frühe Lockdown-Phasen im Jahr 2020 führten zu erheblichen Betriebsstörungen im Hinblick auf die Bedeutung der Kontinuität des Geschäfts und nicht auf die Initiativen zur digitalen Transformation bei den Finanzinstituten. Die API-Implementierungspläne zahlreicher Banken waren sechs bis zwölf Monate im Rückstand, um die Notwendigkeit der Sicherstellung wesentlicher Dienste zu unterstreichen, und die Verlangsamung hat zu kurzfristigen Verlangsamungen der Open-Banking-Einführung in Europa geführt. Die Regulierungsbehörden reagierten, indem sie die Fristen für die Anforderungen der starken Kundenauthentifizierung (SCA) verzögerten und so die lang erwartete Flexibilität inmitten der Krise boten.

Die Pandemie hat sich zu einer starken Kraft für digitale Finanzdienstleistungen entwickelt, die dazu geführt hat, dass sich das Verhalten zahlreicher Verbraucher und Geschäftsbanken verändert hat. Die Notwendigkeit, Zugang zu physischen Filialen zu erhalten, und die Sperrung vieler Menschen führten zu einem enormen Anstieg des Bedarfs an API-gesteuerten Finanzlösungen. Die Nutzung von Kontozusammenführungsdiensten stieg um 300 Prozent, da Verbraucher einen konsolidierten Überblick über ihre finanziellen Vermögenswerte wünschten, und das Volumen der initiierten Zahlungen stieg um 400 Prozent, da E-Commerce zum wichtigsten Handelskanal wurde. Es handelte sich um einen ungeplanten Stresstest, der die Robustheit der Open-Banking-Infrastruktur und die Bedeutung ihres Absturzes für die Aufrechterhaltung der Stabilität des Finanzsystems in der Krise bestätigte.

Open-Banking-APIs halfen Regierungen in Europa dabei, der Wirtschaft Notspritzen zu geben, indem sie die Auszahlung staatlicher Konjunkturfonds auf effizientere Weise ermöglichten. Einige Länder entwickelten maßgeschneiderte Portale, die über Zahlungsinitiierungsdienste direkt mit Bankkonten verknüpft sind. Diese praktische Anwendung präsentierte die Möglichkeiten des Frameworks aus nicht standardmäßiger Sicht auf Geschäftszwecke. Es wird angenommen, dass die Krise auch die Zusammenarbeit zwischen traditionellen Kreditgebern und Fintechs vorantreibt, wobei 72 Prozent der Finanzinstitute feststellen, dass sich ihre Zusammenarbeit aufgrund der steigenden digitalen Nachfrage intensiviert hat.

NEUESTE TRENDS

Markt auf dem Weg zum Wachstum aufgrund steigender Fitness-Anerkennung

Gesundheitsbewusstsein und Ernährungsvorschriften haben zu einem massiven Anstieg der Nachfrage nach glutenfreien und biologischen Produkten in der PSD2- und Open-Banking-Branche geführt. Es gibt einen zunehmenden Trend zu Innovationen bei gebrauchsfertigen Mischungen und angereicherten Alternativen und der Integration der Lösung in vegane, pflanzliche und Fusionslebensmittel. Darüber hinaus werden nachhaltiges Wirtschaften und umweltfreundliche Verpackungen zu zwei weiteren Schwerpunkten, die auf das zunehmende Umweltbewusstsein von Verbrauchern und Abfallerzeugern hinweisen.

• Nach Angaben der Europäischen Kommission (EK, 2023) wurden seit der Umsetzung von PSD2 mehr als 350 Kontoinformationsdienstleister (AISPs) und Zahlungsinitiierungsdienstleister (PISPs) in der EU zugelassen, was ein deutliches Wachstum im Open-Banking-Sektor widerspiegelt.

• Der Europäische Investitionsfonds (EIF, 2023) berichtete, dass 26 % der Verbraucher in der EU Open-Banking-Dienste genutzt haben, was auf eine zunehmende Akzeptanz in der Bevölkerung hinweist.

•   
•   
  

  Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

    

PSD2 UND OFFENE BANKING-MARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in API-Plattformen, Zahlungsinitiierungsdienste und Kontoinformationsdienste kategorisiert werden

• API-Plattformen: Diese ermöglichen den sicheren Datenaustausch zwischen Banken und Drittanbietern (TPPs) und erleichtern so die Integration von Finanzdienstleistungen. Dies ist auf regulatorische Anforderungen (z. B. PSD2) und die Marktnachfrage nach Echtzeit-Bankdienstleistungen zurückzuführen. Fortschrittliche API-Sicherheitsprotokolle wie OAuth 2.0 und OpenID Connect spielen eine wichtige Rolle, um einen sicheren Datenaustausch in API-Plattformen zu gewährleisten. Große Banken und Fintech-Unternehmen haben einen Großteil ihrer Ressourcen darauf verwendet, ein starkes API-Ökosystem zu schaffen, das ihnen hilft, Innovationen zu entwickeln und die Erfahrungen ihrer Kunden zu verbessern. Die Zunahme der eingebetteten Finanzierung und der Aufstieg des Banking-as-a-Service-Konzepts (BaaS) erhöhen nur die Bedeutung solcher Plattformen im heutigen Finanzsystem.

• Payment Initiation Services (PIS): Ermöglicht es den TPPs, im Namen der Kunden eine direkte Banküberweisung vorzunehmen, wodurch das herkömmliche Kartennetzwerk entfällt. Die Entwicklung des E-Commerce und die Nachfrage nach schnellen und kostengünstigen Transaktionen sind Wachstumstreiber. PIS-Lösungen erfreuen sich in Europa großer Beliebtheit aufgrund der PSD2-Anforderungen, die sofortige Zahlungen ermöglichen und die Abhängigkeit von Vermittlern minimieren. Durch PIS nutzen Unternehmen Checkout-Prozesse, um Checkout-Betrug zu minimieren und eine erfolgreiche Zahlung sicherzustellen. Es wird auch dadurch beeinflusst, dass PIS in Mobile-Banking-Apps und digitale Geldbörsen integriert wird und dadurch bei technikaffinen Verbrauchern immer beliebter wird.

• Kontoinformationsdienste (AIS): Bieten kombinierten Zugriff auf kontobezogene Informationen über Kunden, einschließlich maßgeschneiderter Finanzverwaltungstools (mit Zustimmung des Kunden). Die wichtigsten sind die Zunahme von Fintech-Innovationen und die Anforderungen an die Verbrauchertransparenz. AIS-Anbieter greifen auf KI und maschinelles Lernen zurück, um prädiktive Analysen, Budgetvorschläge und automatisierte Empfehlungen bereitzustellen und Menschen dabei zu helfen, Geld zu sparen. Richtlinien und Vorschriften wie DSGVO und PSD2 unterstützen die Sicherheit und den Datenschutz von Daten und schaffen so Vertrauen bei den Nutzern. Es hat sich gezeigt, dass das wachsende Open-Banking-Ökosystem weltweit dazu führen wird, dass das AIS-Wachstum weiter an Fahrt gewinnt, insbesondere im Vermögensverwaltungs- und Kreditsektor.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Finanzinstitute, FinTech-Startups und digitale Banklösungen kategorisiert werden

• Finanzinstitute: Die traditionellen Banken und Kreditgenossenschaften nutzen PSD2 und Open Banking als eine Möglichkeit, mit Regulierungen zusammenzuarbeiten und ihre Kundendienstleistungen zu verbessern. Diese Institutionen nutzen offene APIs, um einen sicheren Datenaustausch zu ermöglichen, sodass Integrationen von Drittanbietern einen besseren Service wie Kreditgenehmigung und persönliche Finanzberatung bieten können. Viele von ihnen erstellen jetzt Elite-API-Pakete, um mit ihrer Infrastruktur Geld zu verdienen, ohne ihre Sicherheitsstandards zu gefährden. Der europäische Markt ist auf dem Vormarsch: 90 Prozent der Banken betreiben im Jahr 2023 PSD2-APIs.

• FinTech-Startups: Diese privat finanzierten Fintech-Unternehmen beschleunigen Fintech-Innovationen im PSD2- und Open-Banking-Umfeld durch die Entwicklung von Anwendungen der nächsten Generation in den Bereichen Zahlungen, Kreditvergabe und persönliches Finanzmanagement. Revolut hat auf der Grundlage von Open-Banking-APIs ein ganzes Unternehmen geschaffen und Kontozusammenführungs- und clevere Geldverwaltungstools eingeführt. Seit 2020 werden in diesem Sektor weltweit Investitionen in Höhe von mehr als 15 Milliarden US-Dollar verzeichnet, was auf ein hohes Vertrauen der Anleger in die Open-Banking-Lösungen schließen lässt.

• Digitale Banking-Lösungen: Die Neobanken und Challenger-Banken sind zwar überzeugte Anhänger der Open-Banking-Prinzipien, nutzen sie jedoch, um ihren Kunden bequeme, mobile Banking-Erlebnisse zu bieten. Hierbei handelt es sich um Lösungen, die dazu neigen, viele Finanzkonten auf Plattformen zu konsolidieren, auf denen Benutzer Zugriff auf einen Überblick über die gesamte finanzielle Situation haben. Funktionalitäten wie eine direkte Zahlungsbenachrichtigung, Ausgabenanalysen und automatisierte Sparstile werden zu Phänomenen. Kürzlich ergab eine Studie, dass Open-Banking-APIs es digitalen Banking-Apps ermöglichen, eine um 40 Prozent höhere Kundenbindungsrate aufrechtzuerhalten als bei herkömmlichen Banking-Apps.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Regulatorische Vorgaben und digitale Transformation befeuern den Markt

PSD2 ist heute ein Haupttreiber für die Entwicklung des europäischen Marktes für Finanzdienstleistungen für Verbraucher und erzwingt den offenen Zugang zu Zahlungssystemen und Kontodaten für Drittanbieter. Dieser Druck führt zu einer digitalen Transformation im Bankwesen; 78 % der Banken in Europa verfügen im Jahr 2023 nun über konforme APIs. Darüber hinaus ist die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach einer nahtlosen Integration von Finanzdienstleistungen die Quelle des PSD2- und Open-Banking-Marktwachstums. Andere Schwellenländer als die in Europa hinken nicht hinterher, wobei Brasilien und ein anderes Land über ähnliche Open-Banking-Systeme verfügen, um den Wettbewerb anzukurbeln: Bis 2025 wird erwartet, dass die globale Open-Banking-Benutzerbasis 130 Millionen übersteigt, was offensichtlich eine spürbare Dynamik für API-gesteuerte Finanzdienstleistungen auf der ganzen Welt bedeutet.

• Nach Angaben der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA, 2023) bietet PSD2 einen Regulierungsrahmen, der Banken dazu verpflichtet, Drittanbietern einen sicheren Zugriff auf Kundenzahlungsdaten zu ermöglichen und so Innovation und Wettbewerb zu fördern.

• Die Europäische Zentralbank (EZB, 2023) betonte, dass 37 % der EU-Verbraucher personalisiertere Finanzverwaltungsdienste wünschen, was die Einführung von Open-Banking-Lösungen vorantreibt.

Fintech-Innovationen und die Nachfrage der Verbraucher nach Personalisierung führen tendenziell zu einer Markterweiterung.

Der Aufstieg von Fintech-Lösungen, die Open-Banking-APIs nutzen, schafft neue Möglichkeiten für personalisiertes Finanzmanagement. Kunden fordern zunehmend Echtzeitzugriff auf synchronisierte Finanzdaten und KI-gesteuerte Erkenntnisse. 65 % der Millennials nutzen derzeit mindestens eine Open Banking-fähige App. API-basierte Lösungen neigen dazu, die Genehmigungsgeschwindigkeit in bestimmten Sektoren wie Vermögensverwaltung und Kreditvergabe um bis zu 80 % zu verkürzen. Diese Early Adopters verzeichneten einen Anstieg der Konversionsraten um 35 % aufgrund hyperpersonalisierter Produktempfehlungen, die durch die Integration von Algorithmen für maschinelles Lernen ermöglicht wurden. Die Investitionen aus der Risikokapitalphase in Open-Banking-Startups beliefen sich allein im Jahr 2023 auf 4,5 Milliarden US-Dollar, was beweist, dass dies ein spannender Vorschlag für die Zukunft mit anhaltendem Marktvertrauen ist.

Einschränkender Faktor

Sicherheitsbedenken und Implementierungskosten behindern möglicherweise das Marktwachstum

Obwohl diese Fortschritte erzielt wurden, stoßen zahlreiche Institutionen auf Probleme bei der Implementierung sicherer Open-Banking-Frameworks. Die durchschnittlichen Kosten für die Einhaltung der PSD2 betragen pro mittelgroßer Bank mehr als 5 Millionen Euro, und laufende Sicherheitsinvestitionen zur Betrugsprävention und zum Datenschutz belasten weiterhin die Budgets. Auch das hohe Vertrauen der Verbraucher bleibt ein großes Hindernis, da 42 % aller Europäer immer noch kein gutes Gefühl dabei haben, Finanzdaten an Dritte weiterzugeben. Noch schlimmer ist es für kleine Finanzinstitute, denen diese innere Unterstützungsstruktur ihrer größeren Konkurrenten fehlt; Da etwa 60 % der Gemeinschaftsbanken bei ihren API-Implementierungen hinter dem Zeitplan zurückbleiben, wird diese Wende noch schlimmer. Diese Probleme wurden durch die jüngsten schwerwiegenden Sicherheitsverstöße noch verschärft. Angesichts dieser Statistiken wird jedoch deutlich, dass die Fälle von Betrugsvorfällen im Zusammenhang mit Open Banking im Jahresvergleich um 28 % zugenommen haben.

• Laut FinTech Europe Association (FTE, 2023) meldeten 31 % der Drittanbieter Verzögerungen oder technische Hindernisse beim Zugriff auf Bank-APIs, die eine nahtlose Integration behindern.

• Der European Payments Council (EPC, 2023) stellte fest, dass 24 % der EU-Banken nicht über eine unzureichende technische Infrastruktur verfügen, um die Einführung von Open Banking vollständig zu unterstützen, was die Marktexpansion bremst.

Eingebettetes Finanz- und Banking-as-a-Service-Modell zur Schaffung innovativer Marktchancen

Gelegenheit

Es wird erwartet, dass Open Banking in Kombination mit eingebetteter Finanzierung bis 2025 eine Chance von 50 Milliarden US-Dollar schaffen wird. Nichtfinanzielle Unternehmen führen rasch Finanzdienstleistungen in ihre Plattformen ein. Die Branchen Einzelhandel, Telekommunikation und E-Commerce stehen an der Spitze dieses Trends. Es können neue Einnahmequellen geschaffen werden, ergänzt durch eine starke Betonung der Kundenbindung durch Service-Mehrwert.

Führende Beispiele hierfür sind IKEA und Amazon, die bereits mit der Pilotierung eingebetteter Kreditlösungen auf Basis von Open-Banking-APIs begonnen haben. Auch das BaaS-Segment wächst um 45 % CAGR. Plattformanbieter wie Solarisbank und Railsbank ermöglichen es jedem Unternehmen, zum Finanzdienstleister zu werden. Es entstehen neue Anwendungsfälle, die ein breites Spektrum vom Gesundheitswesen bis zur Automobilindustrie abdecken, wo eine nahtlose Zahlungsintegration das Kundenerlebnis verbessert.

• Die Europäische Verbraucherorganisation (BEUC, 2023) gab an, dass Open-Finance-Initiativen den Zugang zu Finanzprodukten für 29 % der unterversorgten Verbraucher verbessern und Möglichkeiten für finanzielle Inklusion schaffen könnten.

• Nach Angaben des Europäischen Investitionsfonds (EIF, 2023) planen 33 % der Finanzinstitute, Open-Banking-Daten zu nutzen, um die Kreditrisikobewertung zu verbessern und den Zugang zu Krediten zu erweitern.

Herausforderung fra9mentärer Standards und transjurisdiktionsübergreifender Kompatibilität Kurz gesagt, auf jeden Fall

Herausforderung

Die verschiedenen Märkte weisen unterschiedliche technische Standards auf, was insbesondere für einen multinationalen Anbieter zu Problemen bei der Interoperabilität führt. Obwohl das Vereinigte Königreich und die EU in dieser Hinsicht einige Fortschritte bei der Festlegung von Standards gemacht haben, sind nur 30 % der Open-Banking-APIs grenzüberschreitend vollständig kompatibel. Erhöhte Entwicklungskosten gepaart mit schlechter Skalierbarkeit beeinträchtigen die Ergebnisse, insbesondere wenn Fintechs auf mehr Jurisdiktionen abzielen. Unterschiedliche Authentifizierungsprotokolle bedeuten, dass Unternehmen auf mehrere technische Implementierungen angewiesen sind, was einige Fintechs dazu zwingt, bis zu 40 % mehr technische Ressourcen bereitzustellen.

Unterschiedliche Vorschriften verschlimmern die Lage; In gewisser Hinsicht schreibt Europa Open Banking vor, aber die USA bleiben marktorientiert. Damit einher geht eine ungleiche Akzeptanz auf globaler Ebene. Branchengruppen arbeiten an der Harmonisierung; Allerdings werden bis zur vollständigen Standardisierung noch einige Jahre vergehen.

• Die Europäische Zentralbank (EZB, 2023) stellte fest, dass 28 % der offenen Banktransaktionen Social-Engineering-Betrug ausgesetzt sind, was strengere Sicherheitsmaßnahmen erfordert.

• Nach Angaben des Forschungsdienstes des Europäischen Parlaments (EPRS, 2023) konzentrieren sich 32 % der Fintech-Partnerschaften mit Banken auf die Investitionskontrolle, was die Skalierbarkeit von Open-Banking-Initiativen einschränkt.

 

•   
•   
  Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

    

PSD2 UND OPEN BANKING MARKET REGIONALE EINBLICKE

• Nordamerika

Der US-amerikanische PSD2- und Open-Banking-Markt floriert dank starker Fintech-Innovationen und der Verbrauchernachfrage nach digitalen Finanzdienstleistungen, auch wenn er in einem im Wesentlichen freiwilligen Open-Banking-Rahmen operiert. Die Fintech-Giganten und Großbanken arbeiten gemeinsam an der Entwicklung von API-Standards. Berichten zufolge arbeiten 68 % der größeren Finanzinstitute an der Implementierung von Open-Banking-Lösungen. Es wird geschätzt, dass der Markt bis 2025 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 24,5 % wachsen wird, was auf die zunehmende Akzeptanz eingebetteter Finanzierungen im E-Commerce und im Gesundheitswesen zurückzuführen ist. Die Standardisierung der Regeln im Open Banking durch das Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) im Jahr 2024 wird das Tempo der Standardisierung in möglicherweise vorgeschriebenen Datenaustauschprotokollen ähnlich wie PSD2 weiter steigern. Regionale Giganten – JPMorgan Chase und Bank of America – haben gemeinsam über 2 Milliarden US-Dollar in die API-Infrastruktur investiert, während Fintech-Einhörner wie Plaid die Konnektivitätsschicht mit einem Marktdurchdringungsanteil von 75 % bei digitalen Finanzanwendungen kontrollieren.

• Europa

Europa ist der größte Raum im PSD2- und Open-Banking-Marktanteil, wobei die Einführung regulatorischer Vorschriften über 45 % der weltweiten Einführung ausmacht. Großbritannien und Deutschland übernehmen bei der regionalen Expansion die Führung, wobei 85 % der Banken die PSD2 vollständig einhalten. Die Region erlebt ein explosionsartiges Wachstum von Fintech, insbesondere im Bereich Zahlungsinitiierung (300 % Wachstum seit 2020). Die Richtlinien der EBA aus dem Jahr 2023 haben die Anforderungen an die API-Zuverlässigkeit weiter erhöht und gewährleisten Ausfallzeiten von weniger als 0,1 % bei den großen Anbietern. Skandinavien weist mit 62 % die höchste Verbraucherakzeptanzrate auf, was auf eine Mobile-Banking-Penetration von über 90 % zurückzuführen ist. Durch die digitale Euro-Initiative der EZB werden Möglichkeiten für die Integration von Open Banking in den Zahlungsverkehr des öffentlichen Sektors geschaffen.

• Asien

Der asiatisch-pazifische Raum ist die am schnellsten wachsende Region, wobei Singapur, Australien und Japan darauf drängen, dass 62 % der regionalen Einführung fortschrittlicher Open-Banking-Richtlinien erfolgen. Der Markt hier ist durch Mobile-First-Lösungen gekennzeichnet, wobei die Integration von Super-Apps die Verbraucherakzeptanzrate bei der städtischen Bevölkerung auf 58 % steigert. Chinas Markt zeichnet sich dadurch aus, dass er offizielle Banking-APIs mit privaten Technologieplattformen wie Alipay mischt, die zusammen Open-Banking-Transaktionen im Wert von mehr als 50 Milliarden US-Dollar pro Tag durchführen. Indiens Account Aggregator-Bewegung hat seit 2022 1,2 Milliarden Konten hinzugefügt, während die digitalen Banken Südostasiens offene APIs nutzen, um eine dreimal schnellere Kundenakquise als traditionelle Banken zu erreichen. Die unterschiedlichen Regulierungsansätze in der Region bergen sowohl Chancen als auch Komplikationen für grenzüberschreitende Lösungen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

PSD2- und Open-Banking-Innovationsmarktführer

Der PSD2- und Open-Banking-Bereich ist geprägt von Wettbewerbern wie zukunftsorientierten Finanzinstituten und agilen Fintech-Disruptoren, die den Bereich der Finanzdienstleistungen mithilfe von API-gesteuerten Lösungen verändern. Erfahrene Giganten der Bankenbranche wie HSBC und Santander haben zusammen mehr als 1 Milliarde Dollar ausgegeben, um leistungsstarke Open-Banking-Frameworks aufzubauen, mit einer Mischung aus regulatorischer Konformität und orchestrierter Verbesserung des Kundenerlebnisses mithilfe von KI-basierten Finanzplanungs-Apps. Die Pioniere der Konnektivitätsschicht, darunter Plaid und Tink, bleiben an der Spitze, wo ihre API-Angebote inzwischen Eingang in über 75 Prozent der Fintech-Anwendungen in Europa gefunden haben und große Technologieunternehmen, darunter Apple und Google, damit beginnen, Aspekte des Open Banking in ihre Plattformen zu integrieren.

• Plaid (USA): Laut Plaid (2023) verbindet sich die Plattform mit über 11.000 Finanzinstituten weltweit und ermöglicht so Millionen von Verbrauchern und Unternehmen den Zugriff auf Kontodaten und Zahlungsdienste.

• Tink (Schweden): Laut Tink (2023) verbindet sich das Unternehmen mit über 6.000 europäischen Banken und unterstützt mehr als 1.200 Fintech-Anwendungen in ganz Europa.

Strategische Allianzen von Akteuren derselben Branche nehmen zu, und die jüngste Zusammenarbeit zwischen Großbanken und Fintechs hat dazu geführt, dass die Integration neuer Dienste um 40 Prozent schneller umgesetzt wird. Mehrwertdienste sind zu einem wichtigen Wettbewerbsbereich geworden, und auf dem Markt konkurrieren die Marktführer auf der Grundlage einer verbesserten Servicefreundlichkeit, wie z. B. Echtzeit-Cash-Inflow-Analyse, automatisierte Sparoptionen und prädiktive Kreditvergabemodelle. Cybersicherheit ist einer der interessantesten Investitionsbereiche, und große Anbieter planen, 25 bis 30 Prozent ihrer Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen in Technologien zur Betrugsprävention und zum Datenschutz zu investieren, während sie in neue Branchen wie eingebettete Finanz- und Banking-as-a-Service-Plattformen einsteigen.

Liste der Top-Psd2- und Open-Banking-Unternehmen

• Plaid (U.S.)
• Tink (Sweden)
• TrueLayer (U.K.)
• Yapily (U.K.)
• Finicity (U.S.)
• Token (U.K.)
• Bud (U.K.)
• MX (U.S.)
• Salt Edge (Canada)
• Basiq (Australia)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

Februar 2025:Im Februar 2025 war die Finanzwelt von einem Wandel geprägt, bei dem Open Banking zu einer disruptiven Innovation wurde und gleichzeitig zur Kerninfrastruktur wurde. Als JPMorgan Chase 2018 zu seiner Überraschung ankündigte, sein proprietäres Ökosystem für Anwendungsprogrammierschnittstellen für Drittentwickler zu öffnen, bedeutete dies im Wesentlichen das Ende der Ära proprietärer Daten im Bankwesen. Diese Aktion ging mit der Einführung globaler technischer Standards für die Umsetzung von Open Banking durch die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) einher, dem ersten Versuch, die Umsetzung von Open Banking in 78 Gerichtsbarkeiten zu vereinheitlichen. Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass die Entwicklungen die API-Einführungsrate auf 92 Prozent der Tier-1-Banken weltweit erhöht haben und die Anzahl der API-Aufrufe pro Monat über 200 Milliarden Transaktionen beträgt. Dieser Infrastrukturwandel ist in den Schwellenländern am ausgeprägtesten, wo das India Account Aggregator Framework und die Brazil Open Finance Initiative allein innerhalb eines Quartals, d. h. im ersten Quartal 2025, einen Nutzerzuwachs von 300 Prozent vermelden.

Gleichzeitig genehmigte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ihre „Open Banking 2.0"-Richtlinien und legte einen API-Uptime-Indikator von 99,99 % fest, und die Echtzeit-Betrugsüberwachung ließ 63 Prozent der Finanzkriminalität in Pilotprojekten nicht zu. Am wichtigsten ist vielleicht, dass im Februar auch die weltweit erste interkontinentale Open-Banking-Transaktion eingeführt wurde, bei der ein Verbraucher in Berlin über eine direkte Bank-zu-Bank-API-Konnektivität eine sofortige Zahlung an einen Händler in Singapur zu einem Bruchteil der historischen Punkt-zu-Punkt-SWIFT-Kosten leisten konnte. Möglich wurde dies durch die kürzliche Einführung einer neuen Abwicklungsschicht auf der Blockchain durch ein Konsortium aus 40 Großbanken. Dies ist die bislang größte Herausforderung für die traditionellen Zahlungsnetzwerke. Jüngste Prognosen von Branchenexperten deuten darauf hin, dass im vierten Quartal des Jahres 2025 fast zwei Drittel aller digitalen Finanzaktivitäten weltweit durch eine offene Banking-Infrastruktur unterstützt werden und dass dies die Art der Finanzströme weltweit verändern wird.

BERICHTSBEREICH

Bei diesem Bericht handelt es sich um eine strenge SWOT-Analyse und einen Zukunftsblick auf den globalen PSD2- und Open-Banking-Markt, einen detaillierten Blick auf die technologischen, regulatorischen und wettbewerbsbezogenen Einflüsse, die ihn bis 2029 vorantreiben werden. Er untersucht die wichtigsten Wachstumskatalysatoren wie die schnell voranschreitende digitale Transformation (bei der 68 % der Finanzinstitute API-First-Ansätze als Priorität betrachten), die Entwicklung von Regulierungslandschaften in über 45 Ländern und die gestiegene Nachfrage der Verbraucher nach eingebetteten Finanzdienstleistungen. Die Marktsegmentierung umfasst die wichtigsten Bereiche, wie z. B. die Arten von API-Plattformen bis hin zu Unternehmensanwendungen, mit dem Schwerpunkt auf sich schnell entwickelnden Aktivitätsmustern in der Vermögensverwaltung und grenzüberschreitenden Zahlungen in Bezug auf die BFSI-, Einzelhandels- und Regierungsbranche.

Der Bericht befasst sich nicht nur mit bestehenden Innovationen wie der durch künstliche Intelligenz gesteuerten Transaktionsanalyse, die von 40 Prozent der Großbanken ermöglicht wird, sondern auch mit retrospektiven Wendepunkten wie der PSD3-Ratifizierung im Jahr 2024. Besonderes Augenmerk wird auf die regionalen Akzeptanztrends gelegt, wobei Europa mit einem Marktanteil von 48 Prozent weiterhin den Großteil des Marktes hält und der asiatisch-pazifische Raum mit einer CAGR von 32 Prozent bei der Einführung der Mobile-First-Implementierung. Eine Wettbewerbsanalyse überwacht die Reaktion traditioneller Banken auf die Fintech-Bedrohung, wobei seit 2023 insgesamt 15 Milliarden in offene Banking-Infrastrukturen investiert wurden.

Trotz solcher Nachteile wie der fehlenden API-Standardisierung (die sich auf ein Drittel aller grenzüberschreitenden Anwendungen auswirkt) und schwerwiegenden Sicherheitsproblemen wird der Markt weiterhin an seiner Position ständig steigender Wachstumsraten festhalten; 24,5 Prozent sind der Durchschnitt. Dies ist eine Dynamik, die durch tiefgreifendere Veränderungen in der Struktur von Finanzdienstleistungen angetrieben wird, wobei Open Banking zunehmend als Klebstoff fungiert, der frühere Systeme und Systeme der nächsten Generation zusammenhält. Der Bericht sieht unrealisiertes Potenzial im KMU-Banking- und Versicherungsbereich, wo die API-Penetration 18 bis 22 Prozentpunkte unter dem Privatkundengeschäft liegt und daher mit einem starken Wachstum zu rechnen ist, da das KMU-Banking und -Versicherungswesen stärker modernisiert wird.