Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Seltenerdelemente, nach Typ (Cer, Dysprosium, Erbium, Europium, Gadolinium, Holmium, Lanthan, Lutetium, Neodym und Praseodym), nach Anwendung (Magnete, Katalysatoren, Metallurgie, Polieren, Glas, Leuchtstoffe und Keramik) sowie regionale Einblicke und Prognosen bis 2035

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SELTENERDEN-MARKTÜBERSICHT

Es wird prognostiziert, dass der Markt für Seltenerdelemente im Jahr 2026 ein Volumen von 3,6 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2035 auf fast 6,02 Milliarden US-Dollar anwachsen wird, was einem jährlichen Wachstum von 5,9 % von 2026 bis 2035 entspricht.

Der Markt für Seltenerdelemente umfasst die Gewinnung, Verarbeitung, Trennung und Weiterverarbeitung der 17 Lanthanoidmetalle sowie Yttrium und Scandium, die für moderne High-Tech-Anwendungen von entscheidender Bedeutung sind. Die weltweite Produktion von Seltenerdelementen erreichte im Jahr 2024 schätzungsweise 390.000 Tonnen Seltenerdoxid-Äquivalent, angetrieben durch die Nachfrage nach Permanentmagneten, Katalysatoren und fortschrittlicher Elektronik. China bleibt mit einem Anteil von etwa 69 Prozent an der weltweiten Produktion dominant, während andere Produzenten wie die Vereinigten Staaten und Myanmar kleinere Anteile liefern. Der Marktbericht zu Seltenerdelementen unterstreicht die strategische Bedeutung dieser Materialien in Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen, Verteidigungssystemen und Unterhaltungselektronik.

In den Vereinigten Staaten konzentriert sich der Markt für Seltenerdelemente auf die Mine Mountain Pass, die im Jahr 2024 etwa 45.000 Tonnen Seltenerdoxid-Äquivalent produzierte. Dies entspricht etwa 11–12 Prozent des weltweiten Angebots. Auch die USA importieren einen erheblichen Teil ihrer Seltenen Erden: Rund 70 Prozent der US-Importe stammen aus China. Die bekannten US-Reserven belaufen sich auf etwa 1,9 Millionen Tonnen, sodass die Ausweitung des inländischen Angebots eine strategische Priorität darstellt. Für B2B-Akteure in Amerika liegt der Schwerpunkt der Marktanalyse für Seltenerdelemente auf der Diversifizierung der Lieferkette und der Erweiterung der Raffineriekapazitäten.

Wichtigste Erkenntnisse

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die Branche der Seltenerdelemente wirkte sich aufgrund des Marktanstiegs während der COVID-19-Pandemie negativ aus

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Der REE-Markt erfuhr aufgrund der COVID-19-Pandemie erhebliche Veränderungen, die zu einer reduzierten Produktion bei gleichzeitig instabilen Versorgungsnetzen führten. Die daraus resultierenden Schließungen aufgrund von Lockdowns führten zusammen mit dem Arbeitskräftemangel und Transportbeschränkungen an den Grenzen dazu, dass die Minen weniger Material produzierten, vor allem in China, das die führende Lieferantenposition innehat. Der Automobilsektor und die Elektronikindustrie verzeichneten zusammen mit erneuerbaren Energien aufgrund des wirtschaftlichen Niedergangs eine geringere Nachfrage aus Schlüsselindustrien. Die Preisschwankungen und die Lagerbestände verstärkten sich, während diese Episode Marktmängel bei weltweiten Notfällen aufdeckte.

NEUESTER TREND

Der Markt wächst, da Länder alternative Lieferketten und Recycling entwickeln

Der Markt für Seltene Erden wird zunehmend vom Elektrifizierungstrend geprägt, da für die Produktion von Elektrofahrzeugen große Mengen an Neodym-Praseodym-Magneten erforderlich sind. Mittlerweile fließen mehr als 45 Prozent des Seltenerdverbrauchs in die Magnetproduktion. Recycling gewinnt an Bedeutung: Rund 40 Prozent der Entwickler seltener Erden planen oder bauen Recyclinganlagen zur Rückgewinnung von Neodym und Dysprosium aus ausgedienten Magneten. Die Diversifizierung der Lieferkette ist von entscheidender Bedeutung – 32 Prozent der im Jahr 2024 initiierten Bergbauprojekte befinden sich außerhalb Chinas und zielen auf die Produktion in Australien, den USA und Südostasien ab.

Nachgelagert werden mehr als 25 Prozent der Kapazität zur Raffinierung seltener Erden in Joint Ventures investiert, um die Abhängigkeit von der Verarbeitung in einem einzigen Land zu verringern. Schwere Seltene Erden wie Dysprosium und Terbium, einst eine Nische, machen heute aufgrund ihrer Verwendung in Hochtemperaturmotoren und Verteidigungssystemen fast 18 Prozent der Nachfrage aus. Gleichzeitig drängen neue Technologien auf Substitution: Etwa 15 Prozent der Permanentmagnethersteller experimentieren mit alternativen Legierungen, um den Anteil seltener Erden zu reduzieren. Diese Veränderungen sind von zentraler Bedeutung für die Markteinblicke für Seltene Erden und zukünftige Marktprognosen für Seltene Erden.

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MARKTSEGMENTIERUNG FÜR SELTENE ERDELEMENTE

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der Weltmarkt in Cer, Dysprosium, Erbium, Europium, Gadolinium, Holmium, Lanthan, Lutetium, Neodym und Praseodym eingeteilt werden

• Cer Cer ist eines der am häufigsten vorkommenden Seltenerdelemente und macht etwa 50 Prozent des gemischten Seltenerdoxid-Ausgangsmaterials aus. Es wird häufig in Katalysatoren eingesetzt – mehr als 30 Prozent des weltweiten Cerverbrauchs fließen in die Produktion von Automobilkatalysatoren. Cer wird auch beim Glaspolieren eingesetzt: Rund 20 Prozent der optischen Glaspolituren nutzen Ceroxid aufgrund seiner Effizienz. In der Metallurgie werden Leichtmetalllegierungen kleine Mengen Cer (ca. 8 Prozent) zugesetzt, um die Oxidationsbeständigkeit zu verbessern. Katalysatoren, die Ceroxid verwenden, tragen dazu bei, die Emissionen von über 150 Millionen Fahrzeugen weltweit zu reduzieren, wodurch Cer für die Einhaltung von Umweltvorschriften von entscheidender Bedeutung ist. Aufgrund seines Vorkommens und seiner relativen Stabilität bleibt Cer ein zentraler Bestandteil der Marktnachfrage nach Seltenerdelementen.

• Dysprosium Dysprosium ist ein schweres Seltenes Erden und macht etwa 2–3 Prozent der weltweiten Produktion seltener Erden aus. Es ist für Hochtemperatur-Permanentmagnete unerlässlich: Mehr als 40 Prozent der in Elektrofahrzeugen oder Windkraftanlagen verwendeten NdFeB-Magnete enthalten Dysprosium, um die magnetische Leistung bei erhöhten Temperaturen aufrechtzuerhalten. Auch der Einsatz von Dysprosium in Rechenzentren und Verteidigungssystemen hat zugenommen, wobei etwa 15 Prozent der neuen Hochleistungssysteme mit Dysprosium angereicherte Magnete erfordern. Bergbauprojekte, die auf Dysprosium abzielen, sind häufig mit hohen Gewinnungskosten konfrontiert, da es nur einen geringen Anteil an Erzkörpern ausmacht. Globale Recyclinginitiativen zielen darauf ab, Dysprosium aus ausgemusterten Magneten zurückzugewinnen, wobei bis 2030 voraussichtlich etwa 10 Prozent des Bedarfs an Dysprosium aus recycelten Quellen gedeckt werden sollen, was es zu einem strategischen Bestandteil des Marktes für Seltenerdelemente macht.

• Erbium Erbium wird in der Glasfaserkommunikation verwendet: Fast 25 Prozent der Erbiumproduktion fließen in Erbium-dotierte Faserverstärker (EDFAs), die die Telekommunikation über große Entfernungen unterstützen. Es wird auch in Lasern verwendet, wobei etwa 10 Prozent der Leistung in medizinischen und industriellen Lasersystemen verwendet werden. Bei metallurgischen Anwendungen macht Erbium einen kleinen Anteil (weniger als 5 Prozent) der Speziallegierungen aus, die für die Nukleartechnologie und -forschung verwendet werden. Die relative Knappheit von Erbium im Vergleich zu leichteren Seltenerdmetallen führt dazu, dass seine Produktion in Minenqualität oft nur 1–2 Prozent der gesamten Seltenerdoxidproduktion ausmacht. Da die Telekommunikationsinfrastruktur weltweit wächst, bleibt Erbium ein strategisches Element in den Marktprognoseszenarien für Seltenerdelemente.

• Gadolinium Gadolinium wird sowohl in der Medizin als auch in der Industrie eingesetzt. Ungefähr 20 Prozent der Gadoliniumproduktion werden in MRT-Kontrastmitteln in Krankenhäusern verwendet. Weitere 30 Prozent fließen in Hochleistungsmagnete für Spezialinstrumente. Mit Gadolinium dotierte Materialien werden auch in Steuerstäben von Kernreaktoren verwendet; Rund 15 Prozent des weltweiten Gadoliniums werden in diesem Sektor verbraucht. In Forschung und Entwicklung machen Gadoliniumverbindungen etwa 10 Prozent der Produktion in Spezialkeramik- und Glasanwendungen aus. Aufgrund seiner moderaten Verfügbarkeit und strategischen Anwendungen ist Gadolinium ein Schlüsselelement in Diskussionen über die Marktstrategie für Seltene Erden.

• Holmium Holmium hat Nischenanwendungen, ist aber lebenswichtig: Ungefähr 8 Prozent des weltweiten Holmiumangebots werden für Hochtemperatur-Supraleiter in MRT- und Forschungslabors verwendet. Weitere 5 Prozent werden in Präzisionslasersystemen für medizinische und industrielle Zwecke eingesetzt. Der Rest fließt in spezielle Magnetlegierungen für Nischenanwendungen wie Hochfrequenzmotoren oder wissenschaftliche Instrumente. Weltweit ist die Produktion von Holmium begrenzt und macht deutlich weniger als 1 Prozent der gesamten Produktion von Seltenerdelementen aus. Aufgrund seiner geringen Größe wird Holmium häufig aus Nebenprodukten bei der Trennung schwererer Seltener Erden gewonnen und sein Markt ist eng an Forschungsinvestitionen und die Nachfrage nach fortschrittlicher Technologie gebunden.

• Lanthan Lanthan ist eines der leichtesten seltenen Erden und macht einen großen Teil des weltweiten Erzes aus, manchmal über 20 Prozent des gemischten Seltenerdfutters. Es wird in großem Umfang in Nickel-Metallhydrid-Batterien (NiMH) verwendet: Etwa 30 Prozent des Lanthans fließen in Batterielegierungen. Es wird auch in Katalysatoren verwendet: 25 Prozent des Lanthanverbrauchs im Automobilbereich entfallen auf Katalysatormaterialien. Bei der Glasherstellung werden fast 15 Prozent Lanthan verwendet, um den Brechungsindex und die Haltbarkeit von Spezialglas zu verbessern. Aufgrund seiner relativen Häufigkeit und Vielseitigkeit ist Lanthan ein grundlegendes Metall auf dem Markt für Seltene Erden, insbesondere für Energiespeicher und Automobilanwendungen.

• Lutetium Lutetium gehört zu den seltensten Seltenen Erden; es macht oft weniger als 0,5 Prozent der gesamten Seltenerdoxidproduktion aus. Trotz seiner Knappheit werden etwa 10 Prozent des Lutetiums in der Krebstherapie über Lutetium-177-Radiopharmaka eingesetzt. Ein Teil (rund 5 Prozent) wird auch in hochpräzisen PET-Geräten (Positronen-Emissions-Tomographie) verwendet. Seine begrenzte Produktion und spezielle Verwendung machen Lutetium zu einem Nischen-, aber medizinisch strategischen Seltenen Erden. Aufgrund seiner Seltenheit fällt das meiste Lutetium als Nebenprodukt bei der Abtrennung schwererer Seltener Erden an, wodurch es empfindlich auf die Raffinationskapazität ankommt. Auf dem Markt für Seltenerdelemente wird Lutetium häufig im Zusammenhang mit der hochwertigen medizinischen und wissenschaftlichen Nachfrage diskutiert.

• Neodym Neodym ist eine magnetkritische seltene Erde: Über 45 Prozent der weltweiten Neodymproduktion werden für NdFeB-Permanentmagnete verwendet. Diese Magnete treiben Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen und Unterhaltungselektronik an. Die Nachfrage nach Neodym steht in engem Zusammenhang mit der Produktion von Elektrofahrzeugen: Im Jahr 2023 beliefen sich die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen auf nahezu 14 Millionen Einheiten, was die Nachfrage nach Magneten ankurbelte. Im Bereich der sauberen Energie nutzen mehr als 30 Prozent der Windkraftanlagen Neodym-Praseodym-Magnete. Das Risiko der Neodym-Versorgung ist erheblich: Viele Bergleute und Raffinerien verwenden über 50 Prozent ihrer Seltenerdkapazität für Neodym. Die zentrale Bedeutung von Neodym stellt sicher, dass es ein Eckpfeiler der Wachstumsgeschichte des Marktes für Seltene Erden bleibt.

• Praseodym: Praseodym wird bei der Magnetproduktion häufig zusammen mit Neodym verwendet: Über 30 Prozent der Praseodym-Produktion wird mit Neodym für Hochleistungs-Permanentmagnete gemischt, die in Elektrofahrzeugen und Industriemotoren verwendet werden. Es wird auch in Spezialglas verwendet, wo 15 Prozent zu Farb- und Festigkeitsanwendungen beitragen. Bei Legierungsanwendungen werden 10 Prozent Praseodym in Flugzeugtriebwerken verwendet, um die Hitzebeständigkeit zu verbessern. Da Praseodym und Neodym oft gemeinsam abgebaut werden, sind die Produktionsmengen eng miteinander verknüpft: Viele Betriebe verwenden 40–50 Prozent ihrer Seltenerdverarbeitung für die kombinierte Produktion von NdPr. Auf dem Markt für Seltenerdelemente ist die Rolle von Praseodym eng mit der Magnetnachfrage und sauberen Energieanwendungen verknüpft.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Magnete, Katalysatoren, Metallurgie, Polieren, Glas, Leuchtstoffe undKeramik

• Magnete: Magnete sind die größte Anwendungskategorie im Markt für Seltene Erden und machen mehr als 45 Prozent der Endverbrauchsnachfrage aus. Dabei machen Permanentmagnete auf NdPr-Basis aufgrund ihrer hohen Leistung in Elektrofahrzeugmotoren und Windkraftanlagen über 35 Prozent des gesamten REE-Verbrauchs aus. Schwere seltene Erden wie Dysprosium und Terbium sind – obwohl sie weniger als 5 Prozent der Gesamtproduktion ausmachen – in Hochtemperaturmagneten, insbesondere für Industrie- und Luft- und Raumfahrtmotoren, von entscheidender Bedeutung. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien und elektrifiziertem Transport den Einsatz von Magneten in den kommenden Jahren auf über die Hälfte des weltweiten Verbrauchs an Seltenen Erden ansteigen lässt. Für B2B-Unternehmen ist die Produktion von Seltenerdmagneten eine zentrale Achse des Marktausblicks für Seltenerdelemente.

• Katalysatoren: In Katalysatoren verwendete Seltenerdelemente machen etwa 20 Prozent des Gesamtverbrauchs aus. Lanthan und Cer sind die Hauptbestandteile von Autokatalysatoren und machen fast 50 Prozent der seltenen Erden in diesen Geräten aus. Bei der Ölraffinierung werden etwa 15 Prozent der seltenen Erden in FCC-Katalysatoren (Fluid Catalytic Cracking) eingesetzt, um die Effizienz zu verbessern. Auch in der chemischen Fertigung kommen Katalysatoren auf Basis seltener Erden zum Einsatz: 10 Prozent des verarbeiteten Cers werden für Redoxkatalysatoren in oxidativen Prozessen verwendet. Diese Katalysatoranwendungen machen den Markt für Seltenerdelemente von entscheidender Bedeutung für die Emissionskontrolle im industriellen Maßstab und die petrochemische Modernisierung.

• Metallurgie: Die Metallurgie verbraucht seltene Erden durch ihre Zugabe zu Legierungen und Sondermetallen: Etwa 12 Prozent der Produktion seltener Erden entfallen auf metallurgische Anwendungen. Lanthan und Cer werden zur Verbesserung der Bearbeitbarkeit von Eisen- und Stahllegierungen verwendet und machen fast 8 Prozent des Legierungsverbrauchs aus. Mischmetall (eine Seltenerdlegierung) macht 5 Prozent der Nachfrage aus und wird für leichtere Feuersteine ​​und zum Schmieden verwendet. In Hochleistungslegierungen für die Luft- und Raumfahrt machen seltene Erden 6 Prozent des Bedarfs an Seltenerdlegierungen aus, wobei häufig Praseodym und Neodym verwendet werden. Diese metallurgischen Anwendungen stehen im Mittelpunkt des Branchenberichts „Seltene Erden" für Legierungs- und Materialwissenschaftsunternehmen.

• Polieren: Polier- und Schleifanwendungen verbrauchen Seltenerdoxide wie Cer: Etwa 15 Prozent der weltweiten Cerproduktion werden zum Polieren von Glas und Halbleitern verwendet. Ceroxid bleibt der Industriestandard für das Polieren von optischem Glas, insbesondere für die Herstellung von Linsen und Displays. Jährlich werden über 30 Millionen optische Komponenten poliert. Im Halbleitersektor tragen Seltenerd-Polierformulierungen zu hochpräzisen Oberflächenveredelungen bei – etwa 20 Prozent des Cer-Bedarfs fließen in die fortschrittliche Wafer- und Komponentenpolitur. Daher ist die Marktanalyse für Seltenerdelemente für High-Tech-Hersteller von entscheidender Bedeutung.

• Glas: Seltene Erden tragen erheblich zu Spezialglas bei: Lanthan und Cer machen zusammen über 20 Prozent des REE-Verbrauchs in hochbrechendem optischem Glas aus. Lanthan trägt dazu bei, den Brechungsindex zu verbessern und die Streuung in Kameraobjektiven zu verringern, was zu etwa 10 Prozent der Nachfrage beiträgt. Cer sorgt für zusätzliche UV-Filtereigenschaften und wird in etwa 8 Prozent der Spezialglasproduktion verwendet. Schwere Seltene Erden sind in Glas nur minimal vorhanden, können aber in Speziallaserglas und Leuchtstoffen verwendet werden. Die Verwendung seltener Erden in Glas unterstreicht deren Wert in der Photonik und Optik, einem wichtigen Teil der Marktgrößenbewertung für seltene Erdelemente.

• Leuchtstoffe: Leuchtstoffe, insbesondere für Beleuchtung und Displays, verbrauchen seltene Erden wie Europium, Terbium und Yttrium – sie machen etwa 12 Prozent des weltweiten Verbrauchs seltener Erden aus. Europium ist für rote Leuchtstoffe in Displays und Beleuchtung von zentraler Bedeutung und macht über 90 Prozent des Europiumbedarfs aus. Terbium und Yttrium liefern grüne Leuchtstoffe für Leuchtstofflampen und LEDs und machen schätzungsweise 10 Prozent des Marktverbrauchs aus. Der Wandel hin zu OLED- und Mikro-LED-Technologien könnte den Einsatz von Seltenerd-Leuchtstoffen in die Höhe treiben. Diese Anwendungen sind für die Markttrends bei Seltenerdelementen in der Unterhaltungselektronik und Beleuchtung von entscheidender Bedeutung.

• Keramik: Seltenerdelemente werden in Hochleistungskeramik verwendet: Gadolinium, Lanthan und Cer werden häufig in Keramikkondensatoren und Mikrowellenmaterialien verwendet. Keramik macht etwa 8 Prozent der Nachfrage nach seltenen Erden aus. Gadoliniumbasierte Keramiken werden in MRT-Abschirmungen und Sensorkomponenten verwendet und machen etwa 4 Prozent des weltweiten Gadoliniumverbrauchs aus. Perowskitkeramiken auf Lanthanbasis werden in Brennstoffzellen und Katalysatorträgern verwendet und verbrauchen 3 Prozent der Lanthanversorgung. Diese speziellen Keramikanwendungen verdeutlichen die Marktchancen für Seltenerdelemente in der modernen Fertigung.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Wachstum in den Bereichen saubere Energie, Elektrofahrzeuge und fortschrittliche Elektronik, die leistungsstarke Seltenerdmagnete erfordern

Der weltweite Einsatz von Elektrofahrzeugen beschleunigt sich weiter: Im Jahr 2023 wurden mehr als 14 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft, und über 76 % der Permanentmagnetmotoren verwenden NdFeB-Seltenerdmagnete mit Neodym und Praseodym. Der Ausbau der Windenergie unterstützt diesen Trend, da im Jahr 2023 über 50 GW neue Windkapazität installiert wurden und fast 85 % der Direktantriebsturbinen REE-basierte Magnete verwenden. Die Unterhaltungselektronik trägt erheblich dazu bei: Jährlich werden 1,6 Milliarden Smartphones produziert, von denen mehr als 92 % auf Komponenten auf der Basis seltener Erden basieren. Diese weit verbreitete Abhängigkeit stärkt das branchenübergreifende Wachstum des Marktes für Seltenerdelemente.

Hochleistungsmagnete machen mehr als 60 % des gesamten Verbrauchs an Seltenerdoxiden aus und machen die Magnetherstellung weltweit zu einem dominierenden Nachfragesegment. Die Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtbranche in über 30 Ländern nutzt seltene Erden in präzisionsgeführten Systemen, wobei Neodym und Dysprosium 45 % des Materialbedarfs ausmachen. In mehr als 70 % der entwickelten Volkswirtschaften sehen Richtlinien für saubere Energie den verstärkten Einsatz von Elektrofahrzeugen und Windkraft vor, was die Nachfrage nach seltenen Erden erhöht. Darüber hinaus wuchs die industrielle Automatisierung in den großen Volkswirtschaften um 18 %, was die Nachfrage nach Motoren mit hohem Drehmoment und Seltenerdmagneten steigerte. Diese Faktoren beschleunigen gemeinsam die Expansion des Marktes für Seltenerdelemente.

Zurückhaltender Faktor

Das Marktwachstum steht vor Herausforderungen durch Vorschriften, Umweltbedenken und Projektverzögerungen

Chinas dominierende Rolle – es verfügt über 69 % der weltweiten Produktion seltener Erden und über 90 % der Raffineriekapazitäten – führt zu erheblicher geopolitischer Verwundbarkeit. Mehr als 55 % der Importnationen sind auf chinesische REE-Zwischenmaterialien angewiesen, was das Risiko einer Versorgungsunterbrechung erhöht. Umweltbeschränkungen verzögern fast 40 % der neuen Bergbauvorschläge und beeinträchtigen die Diversifizierungsbemühungen. Darüber hinaus kommt es bei 33 % der weltweiten Raffinerieprojekte aufgrund der hohen ökologischen Auswirkungen zu verlängerten Genehmigungsfristen. Diese Einschränkungen stellen eine große Herausforderung für die Marktstabilität von Seltenerdelementen dar.

Hohe Kapitalkosten behindern neue Marktteilnehmer, da über 52 % der Junior-Bergleute keinen Zugang zu den für mehrstufige Trennanlagen erforderlichen Finanzmitteln haben. Globale Umwelt-Compliance-Anforderungen verursachen fast 28 % zusätzliche Projektkosten und tragen zur Investitionszurückhaltung bei. Die Fragilität der Lieferkette ist offensichtlich, da 41 % der REE-importierenden Branchen von Beschaffungsunsicherheiten berichten. Nachgelagerte Hersteller geben an, dass mehr als 36 % der Verzögerungen auf die begrenzte weltweite Verfügbarkeit von Raffinerieprodukten zurückzuführen sind. Diese Überkonzentration schränkt das Wachstumspotenzial des Marktes für Seltenerdelemente ein.

Das Marktwachstum wächst durch Recyclinginnovationen und nachhaltige Gewinnungsmöglichkeiten

Gelegenheit

Australien, das über 5,7 Millionen Tonnen Seltenerdoxidreserven verfügt, produzierte im Jahr 2024 etwa 13.000 Tonnen und plant, die Kapazität in den kommenden Jahren um 30 % zu steigern. Die USA beschleunigen den Raffinierungsfortschritt, wobei 22 % der Neuinvestitionen auf die hochreine NdPr-Trennung abzielen. Das Recycling nimmt stark zu: Über 20 % der Unternehmen für seltene Erden setzen inzwischen Magnetrecyclingtechnologien mit Rückgewinnungswirkungsgraden von über 90 % ein. Die strategische Bevorratung nimmt zu, da mehr als 15 Länder nationale REE-Reserven aufbauen.

Diese Initiativen stärken langfristige Marktchancen für Seltenerdelemente. Joint Ventures für die nachgelagerte Trennung nehmen zu, wobei mehr als 30 % der neuen Seltenerdprojekte im Jahr 2025 grenzüberschreitende Partnerschaften beinhalten. Europa strebt bis 2030 ein 25-prozentiges Inlandsangebot an kritischen Mineralien an, was die REE-Investitionen ankurbeln wird. Alternative Rohstoffe aus industriellen Abfallströmen nehmen zu, da 18 % der Hersteller die Gewinnung seltener Erden auf Kohleaschebasis erforschen. Es wird erwartet, dass nicht-chinesische Raffinerieanlagen die globale Vielfalt erhöhen werden, wobei 12 bis 15 neue Anlagen in den USA, Australien und der EU geplant sind. Diese Entwicklungen unterstützen die Expansion des Marktes für Seltenerdelemente über neue Lieferwege.

 

Das Marktwachstum steht vor Herausforderungen durch Preisvolatilität und Versorgungsunsicherheiten

Herausforderung

Rund 35 % der geplanten Projekte zum Abbau seltener Erden scheitern an metallurgischen Herausforderungen im Zusammenhang mit komplexen Trennprozessen. Schwere Seltene Erden erfordern eine mehrstufige Lösungsmittelextraktion, wobei die betrieblichen Ineffizienzen in frühen Entwicklungsphasen 22 % übersteigen. Umweltprobleme sind nach wie vor erheblich; Rückstände enthalten oft radioaktives Thorium, was dazu führt, dass 40 % der Projekte mit behördlichen Einwänden konfrontiert werden. Der Zeitrahmen für die Minenentwicklung erstreckt sich über 8 bis 12 Jahre, was die Reaktionsfähigkeit bei der Versorgung verlangsamt. Diese strukturellen Einschränkungen behindern die Skalierung des Marktes für Seltenerdelemente.

Es bestehen weiterhin Finanzierungslücken, da 28 % der Junior-Bergbauunternehmen nicht in der Lage sind, das erforderliche Kapital zu beschaffen, bis die Machbarkeit festgestellt ist. Die operativen Risiken bleiben hoch, da 31 % der aktiven Projekte Verzögerungen aufgrund von Widerstand in der Gemeinschaft und Umweltprüfungen melden. Darüber hinaus ist die weltweite Infrastruktur für die Verarbeitung seltener Erden begrenzt, da nur vier bis fünf große Zentren für die Trennung schwerer seltener Erden zuständig sind. Durch behördliche Genehmigungen können sich die Projektlaufzeiten um 20–30 % verlängern, was die Lieferflexibilität weiter einschränkt. Diese Hindernisse stellen weiterhin eine Herausforderung für das Wachstum des Marktes für Seltene Erden dar.

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN MARKT FÜR SELTENE ERDEN

Nordamerika

Das Marktwachstum in Nordamerika beschleunigt sich durch Bergbau, Raffinerie und staatliche Unterstützung

In Nordamerika ist der Markt für Seltenerdelemente von strategischer Bedeutung. Die USA produzierten im Jahr 2024 fast 45.000 Tonnen Seltenerdoxid-Äquivalent, was etwa 11–12 Prozent der weltweiten Produktion ausmacht. Die bekannten US-Reserven belaufen sich auf etwa 1,9 Millionen Tonnen und bieten den inländischen Produzenten eine langfristige Ressourcenbasis. Die Mountain Pass-Mine in Kalifornien bleibt die einzige wichtige inländische Quelle, die für den Großteil der REE-Produktion in den USA verantwortlich ist. Während der Bergbau in den USA wieder aufgenommen wurde, sind die Raffineriekapazitäten immer noch begrenzt; Nur ein kleiner Teil der Verarbeitung seltener Erden findet an Land statt.

Infolgedessen stammen 70 Prozent der US-Importe seltener Erden aus China, was die nordamerikanische Hightech- und Verteidigungsindustrie einem Versorgungsrisiko aussetzt. Um dies abzumildern, investieren mehrere US-Unternehmen und Regierungsprogramme massiv in den Ausbau der Gewinnung und Raffinierung, mit dem Ziel, die inländische Produktion seltener Erden im nächsten Jahrzehnt um mindestens 30 Prozent zu steigern. Der Marktausblick für Seltene Erden für Nordamerika konzentriert sich auf die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, strategische Lagerbestände und Investitionen in die Verarbeitungsinfrastruktur.

Europa

Das europäische Marktwachstum schreitet durch Bergbau, Recycling und EU-Investitionen voran

In Europa entwickelt sich der Markt für Seltene Erden zu einer geopolitisch strategischen Branche. Obwohl Europa nur einen kleinen Teil der weltweiten Seltenen Erden produziert, ist die regionale Nachfrage hoch: Mehr als 35 Prozent des Seltenen Erden-Verbrauchs in Europa fließen in Permanentmagnete für erneuerbare Energien und Elektromobilität. Mehrere europäische Staaten investieren sowohl in Explorations- als auch in Raffineriekapazitäten: Mehr als zehn neue Seltenerdprojekte befinden sich in Schweden, Norwegen und Portugal in der Entwicklung.

Das Recycling seltenerdhaltiger Abfälle ist auf dem Vormarsch. Rund 20 Prozent der EU-finanzierten Projekte im Bereich kritischer Mineralien konzentrieren sich auf die Rückgewinnung von Neodym und Dysprosium aus ausgedienten Permanentmagneten. Die Europäische Kommission hat seltenen Erden in ihrer strategischen Mineralienpolitik Priorität eingeräumt und Abnehmerpartnerschaften und Joint Ventures unterstützt. In der europäischen Marktprognose für Seltene Erden wird erwartet, dass der Vorstoß zur Selbstversorgung die nicht-chinesischen Verarbeitungskapazitäten in den nächsten fünf Jahren um mindestens 25 Prozent steigern wird. Dies macht Europa zu einem wichtigen Akteur bei der Neugestaltung der globalen Lieferketten für seltene Erden.

Asien

Das Marktwachstum in Asien wird durch Innovationen in den Bereichen Produktion, Raffinierung und Recycling dominiert

Der asiatisch-pazifische Raum dominiert sowohl die Angebotsseite als auch die Nachfrageseite des Marktes für Seltenerdelemente. China bleibt der größte Produzent und macht im Jahr 2024 69 Prozent der weltweiten Produktion seltener Erden aus. Zu den weiteren Produzenten im asiatisch-pazifischen Raum gehören Myanmar, das im Jahr 2024 31.000 Tonnen produzierte, was etwa 8 Prozent zur weltweiten Produktion beitrug, und Australien, das 13.000 Tonnen produzierte, was fast 3–4 Prozent der Gesamtmenge ausmachte. Australien verfügt außerdem über etwa 5,7 Millionen Tonnen Seltenerdreserven, was es zu einer strategischen Quelle außerhalb Chinas macht.

Die Nachfrage im asiatisch-pazifischen Raum wird durch saubere Energie angetrieben, wobei Länder wie Japan, Südkorea und Indien stark in Elektrofahrzeuge und Windenergie investieren und 30–35 Prozent der aktuellen Nachfrage nach seltenen Erden in der Region decken. Darüber hinaus werden mehrere Verarbeitungsanlagen gebaut: Etwa 40 Prozent der im Jahr 2025 angekündigten neuen weltweiten Kapazitäten werden von Interessengruppen im asiatisch-pazifischen Raum unterstützt. Im Marktforschungsbericht zu Seltenerdelementen ist die Doppelrolle des asiatisch-pazifischen Raums als Lieferant und Verbraucher von entscheidender Bedeutung und positioniert ihn für weiteres Wachstum und Innovationen in der Lieferkette.

Naher Osten und Afrika

Im Nahen Osten und in Afrika ist der Markt für Seltenerdelemente noch im Entstehen begriffen, hat aber wachsende Bedeutung. Einige afrikanische Länder – darunter Nigeria und Madagaskar – haben begonnen, über die Produktion seltener Erden in kleinem Maßstab zu berichten; Ab 2024 trugen diese Nationen zusammen einen bescheidenen Anteil zur Weltproduktion bei, der auf weniger als 5 Prozent geschätzt wird. Es zeichnen sich politische und regulatorische Initiativen ab: Mehr als 15 afrikanische Länder haben geologische Untersuchungen zur Bewertung der Reserven seltener Erden gestartet. Im Nahen Osten steigert der wachsende Fokus auf saubere Energie und High-Tech-Fertigung das Interesse an Lieferketten für seltene Erden.

Versorgungs- und Verteidigungssektoren in den Ländern des Golf-Kooperationsrats prüfen Partnerschaften im Bereich Seltene Erden. Seit 2023 wurden mindestens drei Großprojekte angekündigt. Die Verarbeitungsinfrastruktur bleibt jedoch begrenzt: Weniger als 2 Prozent der weltweiten Raffineriekapazität befinden sich in der Region. Die Investitionen strategisch wichtiger Mineralienimportländer nehmen zu: Seit 2023 stammen mehr als 20 Prozent des externen Kapitals in Seltenerdprojekte im Nahen Osten aus Förderfonds, die sich um Versorgungssicherheit bemühen. Der Marktausblick für Seltene Erden für den Nahen Osten und Afrika legt den Schwerpunkt auf Explorationswachstum, Kapazitätsaufbau und Integration in globale Netzwerke für kritische Mineralien.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Das Marktwachstum fördert Innovation, Nachhaltigkeit und globale Wettbewerbsfähigkeit der Stakeholder

Die Hauptakteure auf dem REE-Markt treiben die Branche in den Bereichen Bergbau, Forschung, technologisches Wachstum und Zusammenarbeit voran. Heute wird die integrierte Produktion von einigen wenigen Unternehmen dominiert, zu denen unter anderem die China Northern Rare Earth Group, Lynas Rare Earths und MP Materials im Raffineriegeschäft gehören. Sie nutzen umweltfreundlichen Bergbau, Recycling und andere Methoden, um ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern oder sogar ihre Abhängigkeit von China zu verringern. Staatlich geförderte Programme erhöhen die Bekanntheit und festigen die Position wichtiger Hersteller für Verbraucherindustrien wie Elektrofahrzeuge und Elektronik. Sie sind auf das Wachstum und die Innovation des Marktes sowie die globale Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet.

Liste der Top-Unternehmen für Seltenerdelemente

• Arafura (Australien)
• Alkanressourcen (Australien)
• Avalon Rare Metals (Kanada)
• China Rare Earth Holdings (China)
• Indische Seltene Erden (Indien)

Die beiden größten Unternehmen nach Marktanteil

• China Rare Earth Holdings – ~35 % des weltweiten Marktanteils in der Verarbeitung
• Lynas – ~10 % der nicht-chinesischen Bergbau- und Verarbeitungskapazität

Investitionsanalyse und -chancen

Die Investitionen in den Markt für Seltene Erden nehmen zu, da Regierungen und Industrieakteure der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette Priorität einräumen. Über 32 Prozent der neuen Seltenerdprojekte im Zeitraum 2024–2025 konzentrieren sich auf die Bergbauentwicklung außerhalb Chinas, insbesondere in Australien und den USA. Auch Recycling ist ein Wachstumspfad: 40 Prozent der vorgeschlagenen Projekte zur Wiederaufnahme von Seltenerdmetallen umfassen Magnetrecycling oder Sekundärgewinnung. Die Downstream-Verarbeitung nimmt zu, wobei über 30 Prozent der geplanten Raffineriekapazität von westlichen Firmen finanziert werden, die Joint Ventures mit strategischen Partnern bilden.

Hersteller von Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und Rüstungsgütern verpflichten sich zu langfristigen Abnahmeverträgen: Mindestens 25 Prozent der aktuellen CAPEX für den Abbau seltener Erden sind an Vorabkaufverträge gebunden. Auch kritische Mineralienfonds und Staatsvermögen beteiligen sich: Mehr als 20 Prozent der jüngsten Mittel fließen in die Abtrennung und Raffinierung seltener Erden außerhalb Chinas. Für B2B-Investoren zeigt der Marktausblick für Seltene Erden eine starke Ausrichtung auf sichere Lieferketteninitiativen und strategische Mineralsouveränität.

Entwicklung neuer Produkte

Kontinuierliche Innovationen verändern den Markt für Seltene Erden. Die Verarbeitungstechnologie verbessert sich: Mehr als 25 Prozent der neuen Raffinerieprojekte nutzen eine abfallarme Lösungsmittelextraktion, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Das Recycling schreitet voran: Rund 35 Prozent der F&E-Programme konzentrieren sich auf die Rückgewinnung von Neodym und Dysprosium aus Altmagneten mit hoher Reinheit. Es werden neue Magnetformulierungen entwickelt, wobei 20 Prozent der Permanentmagnete der nächsten Generation einen reduzierten Anteil seltener Erden bei gleichbleibender Leistung verwenden. Bei Keramikanwendungen entwickeln 15 Prozent der Forscher seltenerdfreie Alternativen oder Hybridzusammensetzungen, um die Abhängigkeit zu verringern. Bei schweren Seltenen Erden wie Terbium und Europium zielen fortschrittliche Trenntechnologien darauf ab, die Gewinnungsausbeute aus minderwertigem Erz um mehr als 10 Prozent zu steigern. Diese Innovationen sind von zentraler Bedeutung für die Markttrends bei Seltenerdelementen für eine nachhaltige und diversifizierte Versorgung.

Fünf aktuelle Entwicklungen (2023–2025)

• China implemented stricter export controls in 2025 on seven rare earths (including dysprosium, gadolinium, lutetium), affecting roughly 70 percent of global magnet supply.
• Australia and the U.S. announced a joint investment program in 2025 to build a strategic rare-earth reserve, targeting at least 20,000 metric tons of NdPr capacity over coming years.
• Lynas expanded its processing plant, increasing non-Chinese rare earth oxide production capacity by 30 percent in 2024 to supply electric vehicle and defense markets.
• Recycling startups secured funding in 2023, with at least 40 percent of their investment targeted at magnet recovery systems that extract neodymium and dysprosium from scrap.
• Major car manufacturers signed offtake agreements in 2024 for rare earth elements, committing to over 15,000 metric tons of NdPr oxide from new supply chains.

BERICHTSBEREICH

Dieser Marktforschungsbericht zu Seltenerdelementen deckt das gesamte Spektrum der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsketten ab. Es enthält Daten über die weltweite Produktion von über 390.000 Tonnen Seltenerdoxiden im Jahr 2024 mit detaillierten Produktionsanteilen nach Ländern. Der Bericht segmentiert nach Typ und analysiert die Nachfrage nach Cer, Neodym, Praseodym, Dysprosium, Gadolinium, Lutetium und anderen REEs für mehr als acht Elemente. Die Anwendungssegmentierung umfasst Magnete, Katalysatoren, Metallurgie, Polieren, Glas, Leuchtstoffe, Keramik und andere Sektoren. Die regionale Abdeckung umfasst Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika, mit Produktionsanteil, Reserveschätzungen und Nachfrageprognosen für jede Region.

Zu den wichtigsten Unternehmensprofilen im Marktbericht für Seltene Erden gehören Arafura, Lynas, Molycorp, China Rare Earth Holdings und Indian Rare Earths, die ihre Produktionskapazitäten, Projektpipelines und Verarbeitungsstrategien zeigen. Die Investitionsanalyse hebt Recycling, Raffinierung, vertikale Integration und geopolitische Diversifizierung der Lieferkette als Kernchancen hervor. Der Bericht befasst sich auch mit der Technologieentwicklung wie abfallarmer Hydrometallurgie, Magnetinnovation und Trenntechniken, wobei mehr als 20 laufende Projekte verfolgt werden. Die Risikobewertung umfasst Exportvorschriften, Umweltauflagen und Marktpreisvolatilität. Schließlich bietet der Marktausblick für Seltene Erden eine Fünf-Jahres-Szenariomodellierung auf der Grundlage der Nachfrage von Elektrofahrzeugen, sauberer Energie, Verteidigung und Elektronik und hilft B2B-Stakeholdern dabei, Strategien für die Widerstandsfähigkeit und das Wachstum der Lieferkette zu entwickeln.