Umsatzbasierte Finanzierungsmarktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse, nach Typ (Online und Offline), nach Anwendung (IT und Telekommunikation, Einzelhandel, Konsumgüter und Fertigung) und regionale Prognose bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN EINNAHMENBASIERTEN FINANZIERUNGSMARKT

Der weltweite umsatzbasierte Finanzierungsmarkt wird im Jahr 2026 einen Wert von 18,8 Milliarden US-Dollar haben und bis 2035 ein Volumen von 1348 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 60,76 % von 2026 bis 2035 entspricht.

Der Revenue-Based Financing (RBF)-Markt ist ein neues Finanzierungsparadigma, bei dem Unternehmen Geld von Investoren im Austausch für einen Teil der zukünftigen Einnahmen erhalten. Das Paradigma ist genauso flexibel wie die herkömmliche Fremdfinanzierung, da die Rückzahlungen vom Einkommen des Unternehmens abhängig sind. RBF ist vor allem bei Start-ups und kleinen bis mittleren Unternehmen (KMU) beliebt, die nicht verwässerndes Kapital benötigen, ohne das Eigenkapital zu gefährden. Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach günstigem, leistungsorientiertem Kapital ist der Markt immer weiter gewachsen. Das Wachstum der Fintech-Plattformen hat dazu geführt, dass der Markt für umsatzbasierte Finanzierung in Branchen wie SaaS, E-Commerce und Gesundheitswesen weiter wächst.

GLOBALE KRISEN MIT AUSWIRKUNGEN AUF DEN EINNAHMENBASIERTEN FINANZIERUNGSMARKT

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die umsatzbasierte Finanzierungsbranche hatte aufgrund der COVID-19-Pandemie einen positiven Effekt

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Der COVID-19-Ausbruch begünstigte den Revenue-Based Financing (RBF)-Markt, da der Zugang zu traditionellen Finanzierungsquellen für die meisten kleinen und mittleren Unternehmen schwieriger wurde. Während die Banken ihre Kreditpolitik auf eine vorsichtigere Haltung umstellten und die Anleger vorsichtiger wurden, entwickelte sich RBF zu einer liquiden und tragfähigen Finanzierungsoption. Die Digitalisierung und der Aufstieg des E-Commerce wurden durch die Pandemie vorangetrieben und führten zu einem erhöhten Bedarf an skalierbarem, umsatzbasiertem Kapital. Fintech-Plattformen, die RBF-Lösungen bereitstellen, haben in diesem Zeitraum die Technologie und Reichweite verbessert, sodass die Finanzierung näher und mit weniger Aufwand möglich ist. Infolgedessen haben verschiedene Sektoren ihre Nutzung des RBF-Marktes sowohl während als auch nach der Pandemie deutlich ausgeweitet.

NEUESTER TREND

Zunehmende Nutzung digitaler Plattformen und Fintech-Lösungen zur Förderung des Marktwachstums

Der Markt für umsatzbasierte Finanzierung (RBF) entwickelt sich aufgrund mehrerer Trends stark. Einer dieser Trends ist die zunehmende Nutzung digitaler Plattformen und Fintech-Lösungen, die durch die Vereinfachung des Prozesses zur Erlangung von RBF die Finanzierung für mehr Einzelpersonen zugänglich gemacht haben. Diese Plattformen nutzen Datenanalysen und KI, um das Umsatzpotenzial eines Unternehmens zu ermitteln und so eine schnellere und präzisere Finanzierungsermittlung zu ermöglichen. Diese Technologie erweitert den Einsatz von RBF, sodass auch kleine Unternehmen mit oberflächlicher Geschichte Zugang zu Kapital erhalten. Der RBF-Markt wird dadurch umfassender und effizienter und deckt mehr Unternehmen in mehr Branchen ab.

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ERTRAGSBASIERTE FINANZIERUNGSMARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in Online und Offline kategorisiert werden

• Online:Das Internetsegment des Revenue-Based Financing (RBF)-Marktes wächst mit der Zunahme von Online-Kreditplattformen und der Einbindung von Fintechs rasant. Sie nutzen fortschrittliche Datenanalysen, um Einnahmequellen zu bewerten und sofortige, papierlose Finanzierungsoptionen anzubieten. Zu den Vorteilen von Internet-RBF-Lösungen gehören eine schnellere Bearbeitungszeit, automatische Rückzahlungen und Einfachheit. Die einfache Skalierbarkeit und der Komfort von Online-RBF-Lösungen haben sie besonders für technikaffine Unternehmen und Start-ups attraktiv gemacht.

• Offline:Das Offline-Segment des RBF-Marktes wird über traditionelle Finanzinstitute oder Beratungsunternehmen vor Ort abgewickelt. Es ist kundenorientierter mit manueller Finanzprüfung und Umsatzprognosen. So zeitaufwändig es auch sein mag, es wird dennoch von denjenigen bevorzugt, die praktische Beratung und vertrauensbasierte Beziehungen bevorzugen. Trotz des Online-Wachstums ist Offline-RBF in Branchen, in denen die Internetpräsenz schwach ist oder persönliche Kommunikation bevorzugt wird, nicht ausgestorben.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in IT und Telekommunikation, Einzelhandel, Konsumgüter und Fertigung eingeteilt werden

• IT und Telekommunikation:Die IT- und Telekommunikationsbranche ist aufgrund ihrer wiederkehrenden Zahlungsmodelle und hohen Wachstumsaussichten einer der Hauptnutzer der umsatzbasierten Finanzierung. SaaS und Startups in der Branche bevorzugen RBF wegen der fehlenden Verwässerung und der Flexibilität bei den Rückzahlungsbedingungen. Das robuste digitale Backbone der Branche erleichtert die einfache Integration mit webbasierten RBF-Plattformen. Da Innovationen eine schnelle Expansion vorantreiben, ermöglicht RBF eine schnelle Skalierung und vermeidet gleichzeitig die Last fester Schulden.

• Einzelhandel:Einzelhandelsunternehmen, insbesondere Online-Unternehmen, nutzen RBF, um Lagerbestände, Werbung sowie Nachfrageschwankungen in der Haupt- und Nebensaison zu kontrollieren. Die an den tatsächlichen Umsatzerlös geknüpfte Zahlungsflexibilität macht es ideal für Unternehmen mit schwankenden Einnahmen. Online-RBF-Plattformen ermöglichen Einzelhändlern den Zugriff auf schnelles Kapital, indem sie sich auf die Verkaufs- und Zahlungshistorie verlassen. Diese Finanzierungsoption unterstützt das Wachstum sowohl des Online- als auch des Offline-Einzelhandelsgeschäfts.

• Konsumgüter:Die Konsumgüterindustrie profitiert von RBF bei der Finanzierung von Produktions-, Verpackungs- und Vertriebsaktivitäten. Aufgrund der Natur produktbasierter Unternehmen, bei denen es zwischen Produktion und Verkauf regelmäßig zu Cashflow-Lücken kommt, füllt RBF diese Lücke angemessen. Es ermöglicht Marken, ihr Produktangebot zu erweitern oder den Vertrieb zu steigern, ohne Eigentumsrechte aufzugeben. Der konstante Mittelzufluss der Branche passt zu den leistungsabhängigen Rückzahlungen des RBF-Modells.

• Herstellung:Fertigungsunternehmen nutzen umsatzbasierte Finanzierung zur Finanzierung von Ausrüstung, Rohstoffen und Prozessverbesserungen. RBF erweist sich als besonders vorteilhaft für kleine und mittlere Hersteller mit stabilen Umsätzen, aber minimalem Zugang zu herkömmlichen Krediten. Hersteller können dem Druck in Zeiten schwacher Nachfrage entgehen, indem sie die Rückzahlungen an reale Verkäufe knüpfen. Die Finanzierungsstruktur fördert die betriebliche Flexibilität und Expansion in einer kapitalintensiven Branche.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibender Faktor

Zu den stärksten Treibern des umsatzbasierten Finanzierungsmarkts gehört die wachsende Zahl von Startups und kleinen bis mittleren Unternehmen (KMU), die nach nicht verwässernden und flexiblen Finanzierungsquellen suchen. Die meisten herkömmlichen Kredite erfordern Sicherheiten und strukturierte Rückzahlungspläne, was sich für Unternehmen in der Anfangsphase als schwierig erweist. RBF bietet eine Alternative, bei der Rückzahlungen an den tatsächlichen Umsatz gekoppelt sind, sodass Unternehmen bei guten Umsätzen mehr und bei schlechten Umsätzen weniger zurückzahlen können. Diese Flexibilität würde den Wachstumsphasen von Startups gerecht werden und RBF zu einer geeigneten Finanzierungswahl machen.

Der Anstieg der Fintech-Plattformen hat die Marktexpansion des RBF-Marktes enorm vorangetrieben. Die Plattformen nutzen modernste Datenanalyse, KI und Automatisierung, um das Umsatzpotenzial zu ermitteln und eine schnelle und einfache Finanzierung bereitzustellen. Die digitale Kreditvergabe hat die Zeit bis zur Genehmigung verkürzt und den Zugang zu Kapital für Unternehmen aller Branchen verbessert. Folglich streben immer mehr Unternehmen nach RBF über solche technologiegetriebenen Plattformen, was zu einem Marktwachstum führt.

Zurückhaltender Faktor

Eines der Haupthindernisse des umsatzbasierten Finanzierungsmarkts ist seine unzureichende Anwendbarkeit auf Unternehmen mit unregelmäßigen oder inkonsistenten Einnahmen. Da sich die Rückzahlungen bei RBF an den monatlichen Einnahmen orientieren, kann es für diejenigen mit schwankenden Cashflows schwierig sein, den Rückzahlungsverpflichtungen nachzukommen oder überhaupt eine Genehmigung zu erhalten. Das beschränkt den Markt vor allem auf Branchen wie SaaS, E-Commerce oder Abo-Modelle. Daher bleiben Unternehmen, die in Branchen mit unregelmäßigen Cashflows oder langen Verkaufszyklen tätig sind, auf der Strecke, was die gesamte Marktabdeckung einschränkt.

RBF-Expansion in Schwellenländern über Fintech

Gelegenheit

Zu den neuen Wachstumschancen des Revenue-Based-Finance-Marktes gehört seine Durchdringung in Schwellenmärkte. Für kleine Unternehmen aus Indien, Brasilien und Südostasien, die nach alternativen Finanzierungsquellen suchen, bietet RBF eine hochflexible Option mit niedrigen Hürden. Die zunehmende Smartphone- und Internetnutzung in diesen Märkten ermöglicht die Online-Bereitstellung von RBF-Diensten. Fortschritte im Fintech-Bereich und staatliche Unterstützung für KMU tragen zu dieser Chance bei. Die Durchdringung dieser unterbankierten Märkte könnte einen weltweiten RBF-Anreiz bewirken.

 

Das RBF-Risiko wächst mit unsicheren Geschäftseinnahmen

Herausforderung

Eine der größten Herausforderungen für den umsatzbasierten Finanzierungsmarkt besteht darin, dass es schwierig ist, das zukünftige Umsatzpotenzial eines Unternehmens genau abzuschätzen, insbesondere wenn es sich um ein neues oder saisonabhängiges Unternehmen handelt. Ohne ausreichende historische Finanzdaten sind Anleger gezwungen, bei der Beurteilung der Rückzahlungsfähigkeit ein höheres Risiko einzugehen. Dies wird das Finanzierungsangebot einschränken und zu einem konservativen Underwriting führen. Daher können einige würdige Unternehmen dann trotz des flexiblen Modells nicht auf RBF zugreifen.

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EINNAHMENBASIERTE FINANZIERUNGSMARKT REGIONALE EINBLICKE

• Nordamerika

Nordamerika ist aufgrund der wachsenden Startup-Aktivität, der weit verbreiteten Akzeptanz von Fintech-Produkten und der starken Nachfrage nach alternativen Finanzierungsinstrumenten der weltweit größte Markt für umsatzbasierte Finanzierung (RBF). Es hat auch den Vorteil, dass große RBF-Anbieter und eine hohe KMU-Dichte flexible, nicht verwässernde Finanzierungsinstrumente benötigen. Die Vereinigten Staaten sind der wichtigste Motor in Nordamerika und spielen durch ihre fortschrittliche Finanzplattform und ihr entgegenkommendes regulatorisches Umfeld eine herausragende Rolle bei der Förderung des Marktwachstums. Der umsatzbasierte Finanzierungsmarkt der Vereinigten Staaten profitiert von einem breiten Risikokapitalumfeld und einer hohen Technologieakzeptanzrate und fördert so RBF-Plattformen und -Dienste. Dieses Zusammenspiel zwischen Finanzierung, verfügbarem Kapital und Innovation macht die USA zu einem starken Wachstumstreiber im RBF-Markt.

• Europa

Europa erlebt auch ein phänomenales Wachstum auf dem Revenue-Based-Financing-Markt (RBF), angetrieben durch einen großen Boom bei Fintech-Innovationen sowie einen unterstützenden Regulierungsrahmen. Die Führung kommt aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Deutschland, und es entstehen immer mehr RBF-Plattformen, um den Finanzierungsbedarf von Startups und KMU zu decken. Beispiele hierfür sind Organisationen wie Wayflyer in Irland und Uncapped im Vereinigten Königreich, die eine zentrale Rolle bei der Bereitstellung flexibler und nicht verwässernder Finanzierungsmöglichkeiten für E-Commerce- und SaaS-Unternehmen gespielt haben. Die Agenda der Kapitalmarktunion der Europäischen Union trägt zu diesem Wachstum bei, indem sie neue Finanzierungsmodelle fördert und den Kapitalzugang für innovative Unternehmen vereinfacht. Daher entwickelt sich Europa zu einer ernst zu nehmenden Kraft im globalen RBF-Ökosystem und bietet vielfältiges und zugängliches Kapital für seine sich entwickelnde Start-up-Wirtschaft.

• Asien

Asien verzeichnet ein starkes Wachstum auf dem Markt für umsatzbasierte Finanzierungen (RBF), da Start-ups und kleine Unternehmen auf der Suche nach flexiblem, nicht verwässerndem Kapital boomen. Die hochwertige digitale Infrastruktur in der Region und die zunehmende Verbreitung von Fintech haben das Wachstum der RBF-Plattform vorangetrieben und Kapital für mehr Unternehmer bereitgestellt. Indien, Singapur und Japan erleben einen Boom bei RBF-Spielern, die expandieren, um den Anforderungen des lokalen Marktes gerecht zu werden. Beispielsweise hat das singapurische Unternehmen Choco Up durch mehr als 1.000 Finanzierungsrunden mehr als 1 Milliarde US-Dollar in den Bruttowarenwert (GMV) investiert, was die steigende Nachfrage nach RBF-Lösungen in der Region verdeutlicht. Der Trend unterstützt eine allgemeine Bewegung hin zu alternativen Finanzierungsmodellen in Asien und rückt RBF als tragende Säule im unternehmerischen Raum der Region in den Mittelpunkt.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Branchenakteure treiben die Revenue-Based-Financing-Landschaft (RBF) durch Produktinnovationen und besseren Zugang zu flexiblen Kapitallösungen voran. Führende Fintech-Unternehmen und RBF-Experten nutzen fortschrittliche Datenanalysen und künstliche Intelligenz, um Finanzierungsverfahren zu rationalisieren und so eine schnellere und präzisere Ermittlung von Geschäftsertragsmöglichkeiten zu ermöglichen. Sie arbeiten gerne mit Start-ups, KMUs und etablierten Unternehmen aus allen Branchen zusammen, um Finanzlösungen an unterschiedliche Anforderungen anzupassen. Durch Investitionen in Technologie und Kundenbewusstsein stärken sie das Marktbewusstsein und das Vertrauen und verbessern so die Akzeptanzgeschwindigkeit. Ihre Wettbewerbsmaßnahmen und erweiterten Dienstleistungen tragen entscheidend dazu bei, das Gesamtwachstum und die RBF-Marktreife auf der ganzen Welt voranzutreiben.

Liste der besten umsatzbasierten Finanzierungsunternehmen

• Flow Capital Corp (Canada)
• Kapitus (U.S)
• Feenix Venture Partners (U.S)
• GSD Capital LLC (U.S)
• Earnest Capital (U.S)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

Juli 2024:iberis, ein britisches Fintech-Unternehmen, hat mit Nexi, einem führenden europäischen Zahlungsdienstleister, zusammengearbeitet, um eine neue RBF-Lösung in Deutschland einzuführen. Ziel dieses Projekts ist es, rund 120.000 kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Deutschland flexible Finanzierungsmöglichkeiten anzubieten. Dies ist Teil einer Gesamtbewegung von Fintech-Unternehmen, die ihre RBF-Dienste auch in anderen Regionen zur Verfügung stellen, um KMU zu unterstützen.

BERICHTSBEREICH         

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Dieser Forschungsbericht untersucht die Segmentierung des Marktes mithilfe quantitativer und qualitativer Methoden, um eine gründliche Analyse bereitzustellen, die auch den Einfluss strategischer und finanzieller Perspektiven auf den Markt bewertet. Darüber hinaus berücksichtigen die regionalen Bewertungen des Berichts die vorherrschenden Angebots- und Nachfragekräfte, die das Marktwachstum beeinflussen. Die Wettbewerbslandschaft wird sorgfältig detailliert beschrieben, einschließlich der Anteile wichtiger Marktkonkurrenten. Der Bericht umfasst unkonventionelle Forschungstechniken, Methoden und Schlüsselstrategien, die auf den erwarteten Zeitrahmen zugeschnitten sind. Insgesamt bietet es professionell und verständlich wertvolle und umfassende Einblicke in die Marktdynamik.