Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Reverse-Mortgage-Marktes, nach Typ (Home Equity Conversion Mortgages (HECMs), Einzweck-Reverse-Hypotheken und proprietäre Reverse-Hypotheken), nach Anwendung (Schulden, Gesundheitsversorgung, Renovierungen, Einkommenszulage und Lebenshaltungskosten), regionale Einblicke und Prognosen von 2026 bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN REVERSE-Mortgage-Markt

Der weltweite Markt für umgekehrte Hypotheken wird im Jahr 2026 voraussichtlich einen Wert von 2,16 Milliarden US-Dollar haben und bis 2035 voraussichtlich 3,58 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,7 % im Prognosezeitraum 2026 bis 2035.

Eine umgekehrte Hypothek ist ein Finanzprodukt, das sich an Eigenheimbesitzer richtet, die mindestens 62 Jahre alt sind. Es ermöglicht ihnen, einen Teil ihres Eigenheimkapitals in Bargeld umzuwandeln, das sie als Pauschalbetrag, Kreditlinie oder feste monatliche Zahlungen erhalten können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Hypotheken, bei denen Hausbesitzer monatliche Zahlungen an den Kreditgeber leisten, leistet der Kreditgeber bei einer umgekehrten Hypothek Zahlungen an den Hausbesitzer.

Die Höhe des Kredits wird anhand mehrerer Faktoren bestimmt, darunter dem Alter des Hausbesitzers, dem geschätzten Wert des Hauses und den aktuellen Zinssätzen. Generell gilt: Je älter Sie sind und je wertvoller Ihr Eigenheim ist, desto höher ist die Kreditsumme. Um sich für eine umgekehrte Hypothek zu qualifizieren, müssen Sie mindestens 62 Jahre alt sein und ein Eigenheim mit beträchtlichem Eigenkapital besitzen. Die Wohnung muss auch Ihr Hauptwohnsitz sein.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die Zunahme der Fernarbeit reduzierte die Nachfrage erheblich

COVID-19 hatte weltweit lebensverändernde Auswirkungen. Der weltweite Markt für umgekehrte Hypotheken war erheblich betroffen. Das Virus hatte unterschiedliche Auswirkungen auf verschiedene Märkte. In mehreren Ländern wurden Ausgangssperren verhängt. Diese unberechenbare Pandemie verursachte Störungen in allen Arten von Unternehmen. Während der Pandemie wurden die Beschränkungen aufgrund steigender Fallzahlen verschärft. Zahlreiche Branchen waren betroffen. Allerdings verzeichnete der Markt für Umkehrhypotheken eine geringere Nachfrage.

Die Federal Housing Administration (FHA), die die meisten umgekehrten Hypotheken versichert, hat während der Pandemie vorübergehende Änderungen an den Zulassungskriterien vorgenommen. Diese Änderungen ermöglichten es Kreditgebern, aufgrund der durch die Pandemie verursachten wirtschaftlichen Störungen alternative Methoden zur Überprüfung von Einkommen und Beschäftigung zu verwenden. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie, wie der Verlust von Arbeitsplätzen oder ein geringeres Einkommen, könnten dazu geführt haben, dass einige Reverse-Mortgage-Kreditnehmer in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind.

Für Kreditnehmer, die auf ihr Eigenheim als Einkommensquelle angewiesen sind, könnten Störungen auf dem Immobilienmarkt oder finanzielle Instabilität ihre Fähigkeit beeinträchtigt haben, Zugang zu Finanzmitteln zu erhalten oder Kreditverpflichtungen nachzukommen. Die Pandemie hat zu historisch niedrigen Zinsen geführt. Dies hat für Hausbesitzer die Möglichkeit geschaffen, bei der Aufnahme einer Umkehrhypothek möglicherweise günstigere Zinssätze zu erzielen, was zu einer erhöhten Kreditkraft führt. Es wird erwartet, dass der Markt nach der Pandemie den Marktanteil von umgekehrten Hypotheken steigern wird.

NEUESTE TRENDS

Eigenkapitalschutz zur Ausweitung des Marktwachstums

Die Federal Housing Administration (FHA) hat Änderungen an ihren Bewertungsanforderungen für Home Equity Conversion Mortgages (HECMs) angekündigt, der häufigsten Art von umgekehrten Hypotheken. Diese Änderungen zielten darauf ab, den Bewertungsprozess zu rationalisieren und Kreditgebern und Kreditnehmern mehr Flexibilität zu bieten. Die FHA führte eine finanzielle Bewertungspflicht für Antragsteller einer umgekehrten Hypothek ein. Bei dieser Beurteilung wird die finanzielle Fähigkeit des Kreditnehmers bewertet, laufenden Kreditverpflichtungen wie Grundsteuern und Versicherungen nachzukommen.

Die FHA hat Maßnahmen ergriffen, um Kreditnehmer davor zu schützen, bei HECMs mehr als den Wert ihres Eigenheims zu schulden (sogenanntes negatives Eigenkapital). Zu diesen Maßnahmen gehört die Mortgagee Optional Election (MOE), die es nicht kreditgebenden Ehepartnern ermöglicht, nach dem Tod des Kreditnehmers im Haus zu bleiben, auch wenn ihr Name nicht auf dem Kredit steht. Es wird erwartet, dass diese jüngsten Entwicklungen den Marktanteil von umgekehrten Hypotheken steigern werden.

• Nach Angaben des US-amerikanischen Ministeriums für Wohnungsbau und Stadtentwicklung (HUD) wurden im Jahr 2023 über 72 % der umgekehrten Hypothekenanträge über eingereichtdigitale Plattformen, ein Anstieg von 48 % im Jahr 2019, was auf eine schnelle Technologieeinführung bei vorrangigen Kreditdienstleistungen hinweist.

• Nach Angaben der National Reverse Mortgage Lenders Association (NRMLA) waren im Jahr 2023 36 % der neuen Reverse Mortgage-Kreditnehmer zwischen 62 und 67 Jahre alt, was einen Trend hin zu einer früheren Ruhestandsplanung mithilfe von Eigenheimkapital widerspiegelt.

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Umgekehrte Hypothekenmarktsegmentierung

Nach Typ

Je nach Typ ist der Markt in Home Equity Conversion Mortgages (HECMs), Single-Purpose Reverse Mortgages und Proprietary Reverse Mortgages unterteilt.

Home Equity Conversion Mortgages (HECMs) haben einen großen Anteil am Weltmarkt.

Auf Antrag

Je nach Anwendung ist der Markt in Schulden, gesundheitsbezogene Ausgaben, Renovierungen, Einkommensergänzung und Lebenshaltungskosten unterteilt.

Schulden als Anwendung haben einen großen Anteil am Weltmarkt.

FAHRFAKTOREN

Sozialversicherungsleistungen zur Steigerung des Marktanteils

Einige Personen entscheiden sich möglicherweise dafür, die Inanspruchnahme von Sozialversicherungsleistungen hinauszuzögern, um ihren monatlichen Leistungsbetrag zu maximieren. In solchen Fällen kann eine umgekehrte Hypothek als vorübergehende Einkommensquelle dienen, bis sie sich entscheiden, mit dem Bezug von Sozialversicherungsleistungen zu beginnen, was es ihnen ermöglicht, ihre Sozialversicherungsbeiträge aufzuschieben und möglicherweise zu erhöhenSicherheitEinkommen.

Ergänzen Sie das Ruhestandseinkommen, um die Marktgröße zu steigern

Einer der Hauptgründe, warum Menschen umgekehrte Hypotheken in Betracht ziehen, ist die Aufbesserung ihres Ruhestandseinkommens. Reverse-Hypotheken ermöglichen es Hausbesitzern, auf ihr Eigenheimkapital zurückzugreifen und Mittel entweder als Pauschalbetrag, monatliche Zahlungen oder eine Kreditlinie zu erhalten. Dieses zusätzliche Einkommen kann dazu beitragen, Lebenshaltungskosten, medizinische Kosten oder andere finanzielle Bedürfnisse im Ruhestand zu decken. Es wird erwartet, dass diese Faktoren den Marktanteil von umgekehrten Hypotheken bestimmen werden.

• Nach Angaben des U.S. Census Bureau besaßen im Jahr 2022 fast 79 % der Amerikaner im Alter von 65 Jahren und älter ihr Eigenheim, was einem erheblichen Teil der älteren Bevölkerung den Zugang zu umgekehrten Hypothekenprogrammen ermöglichte.

• Basierend auf Erkenntnissen des Bureau of Labor Statistics (BLS) erreichten die durchschnittlichen jährlichen Lebenshaltungskosten für Rentner in den USA im Jahr 2023 52.141 US-Dollar, was über 48.000 Senioren dazu veranlasste, im selben Jahr umgekehrte Hypotheken aufzunehmen, um ihr Einkommen aufzubessern.

EINHALTENDE FAKTOREN

Anhäufung von Schulden schmälert Marktanteile

Bei einer umgekehrten Hypothek erhöht sich der Kreditsaldo typischerweise mit der Zeit, da Zinsen anfallen und keine Zahlungen erforderlich sind. Dies bedeutet, dass das Eigenkapital des Hausbesitzers mit der Zeit abnimmt und möglicherweise weniger übrig bleibt, um es als Erbschaft weiterzugeben. Es ist wichtig, die langfristigen Auswirkungen auf das Eigenkapital des Hausbesitzers und die möglichen Auswirkungen auf die Erben oder die Nachlassplanung zu berücksichtigen. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Wachstum des Marktanteils von umgekehrten Hypotheken behindern.

• Nach Angaben des Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) berichteten über 38 % der Antragsteller einer umgekehrten Hypothek über Verwirrung hinsichtlich der Kreditverpflichtungen im Jahr 2023, insbesondere im Hinblick auf Rückzahlungsauslöser und den Schutz des nicht kreditnehmenden Ehepartners.

• Nach Angaben der Federal Housing Administration (FHA) sahen sich im Jahr 2022 mehr als 18.000 Reverse-Mortgage-Kreditnehmer mit Zwangsvollstreckungsverfahren wegen nicht gezahlter Grundsteuern und Versicherungen konfrontiert, was eine wesentliche Schwachstelle in der Marktstruktur verdeutlicht.

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REVERSE-Mortgage-Markt – regionale Einblicke

Nordamerika dominiert den Markt für umgekehrte Hypotheken

Nordamerika ist der größte Marktanteilseigner für den Marktanteil umgekehrter Hypotheken. Als größter Markt für umgekehrte Hypotheken ist die Verteilung der Kreditnehmer über das ganze Land verteilt. Allerdings kann es in bestimmten Regionen oder Bundesstaaten aufgrund von Faktoren wie der Bevölkerungsdemografie, den Bedingungen auf dem Immobilienmarkt und der Bekanntheit des Produkts zu einer höheren Konzentration von Reverse-Mortgage-Kreditnehmern kommen. Europa ist der zweitgrößte Anteilseigner für den Marktanteil umgekehrter Hypotheken.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure konzentrieren sich auf Partnerschaften, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen

Führende Marktteilnehmer unternehmen gemeinsame Anstrengungen, indem sie mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, um im Wettbewerb die Nase vorn zu haben. Viele Unternehmen investieren auch in neue Produkteinführungen, um ihr Produktportfolio zu erweitern. Auch Fusionen und Übernahmen zählen zu den zentralen Strategien der Akteure zur Erweiterung ihres Produktportfolios.

• American Advisors Group (AAG): Basierend auf Daten, die mit der National Reverse Mortgage Lenders Association (NRMLA) geteilt wurden, hat die AAG allein im Jahr 2023 über 28.500 umgekehrte Hypothekendarlehen abgewickelt und damit den größten Marktanteil unter den US-amerikanischen Kreditgebern gehalten und alle 50 Bundesstaaten bedient.

• Finance of America Reverse (FAR): Laut interner Berichterstattung an das US-amerikanische Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung (HUD) hat FAR im Jahr 2023 etwa 15.200 umgekehrte Hypothekendarlehen abgeschlossen, wobei über 65 % dieser Darlehen unter FHA-versicherte Home Equity Conversion Mortgage (HECM)-Programme kategorisiert wurden.

Liste der Top-Reverse-Mortgage-Unternehmen

• American Advisors Group (AAG) [U.S.]
• Finance of America Reverse (FAR) [U.S.]
• Reverse Mortgage Funding (RMF) [U.S.]
• Liberty Home Equity Solutions (Ocwen) [U.S.]
• One Reverse Mortgage (Quicken Loans) [U.S.]
• Mutual of Omaha Mortgage [U.S.]
• HighTechLending [U.S.]
• Fairway Independent Mortgage Corporation [U.S.]
• Open Mortgage [U.S.]
• Longbridge Financial [U.S.]

BERICHTSBEREICH

Bei dieser Untersuchung handelt es sich um einen Bericht mit umfassenden Studien, die eine Beschreibung der auf dem Markt vorhandenen Unternehmen enthalten, die sich auf den Prognosezeitraum auswirken. Mit detaillierten Studien bietet es auch eine umfassende Analyse durch Untersuchung von Faktoren wie Segmentierung, Chancen, industrielle Entwicklungen, Trends, Wachstum, Größe, Anteil, Beschränkungen usw. Diese Analyse kann geändert werden, wenn sich die Hauptakteure und die wahrscheinliche Analyse der Marktdynamik ändern.