Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Schattenbankenmarktes, nach Typ (Verbriefung, Fahrzeuge, Geldmarktfonds, Märkte für Rückkaufvereinbarungen, Investmentbanken, Hypothekenbanken und andere), nach Anwendung (KMU, Großunternehmen und andere), regionale Einblicke und Prognose von 2026 bis 2035

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ÜBERSICHT DES SHADOW BANKING-MARKTBERICHTS

Der globale Schattenbankenmarkt wird im Jahr 2026 auf 66,96 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2035 voraussichtlich 102,02 Milliarden US-Dollar erreichen. Von 2026 bis 2035 wächst er mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 4,7 %.

Unter Schattenbanken versteht man die Tätigkeit von Finanzinstituten (z. B. Banken), die nicht denselben Regeln unterliegen wie typische Geschäftsbanken. Diese Institutionen verleihen und leihen häufig Geld, geben Schuldtitel aus und verbriefen Vermögenswerte. Das Schattenbankensystem bezieht sich auf die Ansammlung von Nichtbanken-Finanzintermediären (NBFIs), die Dienstleistungen erbringen, die mit typischen Geschäftsbanken vergleichbar sind, jedoch außerhalb der üblichen Bankgesetze liegen. Die Bedeutung des Schattenbankwesens ergibt sich aus seinem Potenzial, als Kreditquelle für Unternehmen und Verbraucher zu dienen, wenn traditionelle Banken dazu nicht bereit oder nicht in der Lage sind. Das Schattenbankwesen hat gegenüber dem traditionellen Depotbankwesen an Bedeutung gewonnen und spielte eine Rolle bei der Subprime-Hypothekenkrise von 2007–2008 und der darauf folgenden weltweiten Rezession.

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die Pandemie hat das Wachstum des Crowdfunding-Marktes herabgestuft

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist auf das Marktwachstum und die Rückkehr der Nachfrage auf das Niveau vor der Pandemie zurückzuführen, sobald die Pandemie vorbei ist.

Aufgrund von Lockdowns und Störungen der Industrie- und Lieferkettenaktivitäten hatte COVID-19 zunächst erhebliche Auswirkungen auf den Marktanteil der Schattenbanken. Nach Beginn der Pandemie ist es wahrscheinlicher, dass Unternehmen die Kreditvergabe auf neue und finanziell benachteiligte Kreditnehmer ausweiten. Allerdings ist diese verbesserte Kreditvergabe möglicherweise nicht nachhaltig; Nach der Epidemie verdreifacht sich die Ausfallquote bei Fintech-Krediten, während sich die Ausfallquote bei Bankkrediten nicht wesentlich ändert. Kreditnehmer beider Kreditarten priorisieren die Rückzahlung von Bankdarlehen. Diese Ergebnisse verdeutlichen die Vorteile des Schattenbankwesens in Krisenzeiten sowie die potenzielle Anfälligkeit solcher Organisationen, wenn die Kriminalitätsraten steigen.

NEUESTE TRENDS

Innovation bei Produkten und Dienstleistungen und Diversifizierung durch Investoren zur Steigerung des Marktanteils

Schattenbanken haben ihre Produkte und Dienstleistungen schnell innoviert, um die Bedürfnisse ihrer Verbraucher zu erfüllen, was zu einem verstärkten Wettbewerb mit seriösen Banken geführt hat. Investoren suchen zunehmend nach alternativen Anlagen abseits regulärer Bankprodukte und tragen so zum weltweiten Ausbau der Schattenbanknetzwerke bei.

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SEGMENTIERUNG DES SCHATTENBANKENMARKTS

Nach Typ

Je nach Art wird der Markt in Verbriefungen, Vehikel, Geldmarktfonds, Märkte für Pensionsgeschäfte, Investmentbanken, Hypothekenbanken und andere unterteilt.

Auf Antrag

Basierend auf den Anwendungen wird der Markt in KMU, Großunternehmen und andere unterteilt.

FAHRFAKTOREN

Eine Vielzahl von Vorteilen für KMU und Großunternehmen zur Steigerung des Marktanteils

Der globale Schattenbankenmarkt wurde von KMU dominiert, auf die mehr als 60 % des Gesamtumsatzes entfielen. Der Anstieg dieses Segments kann mit einer steigenden Nachfrage nach kurzfristigen Finanzierungslösungen von KMU zusammenhängen, die als kreditwürdiger gelten als andere Verbrauchertypen. Es wird prognostiziert, dass sich das Großunternehmenssegment im Prognosezeitraum aufgrund seiner verstärkten Nutzung als Kapitalquelle für verschiedene Zwecke wie M&A-Aktivitäten, Investitionen in physische Vermögenswerte oder Projekte mit höherem Risikoprofil als die Portfoliounternehmen der Banken erheblich entwickeln wird. Darüber hinaus hat der zunehmende Einsatz von Derivaten wie Zinsswaps und Optionen sowie die zunehmende Priorität, die der Kontrolle von Risiken im Zusammenhang mit dem Unternehmensbetrieb beigemessen wird, diesen Anwendungsbereich in den letzten Jahren in allen Regionen dramatisch vorangetrieben.

Die zunehmende Akzeptanz von Verbriefungen und Geldmarktfonds sorgt für ein deutliches Marktwachstum

Security Vehicles (SV) sind eine neue Anlageklasse, die als Folge der globalen Finanzkrise entstanden ist. Sie haben einen hohen Barwert, aber einen geringen Liquiditätswert, was sie zu einem attraktiven Vehikel für Anleger macht, die eine hohe Auszahlung bei geringem Risiko suchen. Aufgrund seiner Verwendung in verschiedenen Schattenbankgeschäften wie strukturierten Investmentvehikeln (SIV), Conduits und anderen Zweckgesellschaften wird SV im Prognosezeitraum wahrscheinlich an Popularität gewinnen (SPV).

Geldmarktfonds sind die liquidesten Anlageinstrumente zur kurzfristigen Kapitalbeschaffung. Sie werden auch als Bankgirokonten, Cash-Management-Konten oder Anlagen für Finanzinstitute und Anlegerberichte bezeichnet. Es wird prognostiziert, dass der globale Geldmarkt im Prognosezeitraum aufgrund seiner vielfältigen Portfolioinvestitionen, zu denen Staatspapiere, Unternehmensanleihen und andere Vermögenswerte wie Commercial Paper von Unternehmen und Organisationen gehören, deutlich zunehmen wird. Infolgedessen trägt auch der verstärkte Einsatz von Verbriefungsvehikeln, Geldmarktfonds, Pensionsgeschäftsmärkten, Investmentbanken, Hypothekenbanken und anderen Teilen des Schattenbankensystems zu seiner Ausweitung bei.

EINHALTENDE FAKTOREN

Erhöhtes Risiko im Finanzsystem und hohe Liquiditätsrisiken um das Marktwachstum einzudämmen

Schattenbanken funktionieren ähnlich wie Banken, unterliegen jedoch weitaus weniger Aufsicht. Da sie über die Kreditvermittlungskette mit dem traditionellen Bankensystem verbunden sind, erhöhen sie das systemische Risiko. Kommt es zu einer Krise im Schattenbankensystem, kann diese schnell auf das Hauptbankensystem übergreifen. Kurzfristiges Geld wird von Schattenbanken aufgenommen und zur Investition in langfristige Vermögenswerte verwendet. Dies kann dazu führen, dass sie zahlungsunfähig werden und ihren kurzfristigen Verpflichtungen in Zeiten illiquider Märkte nicht nachkommen. Es bestehen jedoch gewisse Risiken, die das Wachstum des Schattenbankenmarktes gefährden.

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REGIONALE EINBLICKE ZUM SCHATTENBANKENMARKT

Die Region Asien-Pazifik wird mit staatlicher Unterstützung für Finanzinstitute und verschiedenen makroökonomischen Faktoren führend sein

Im Prognosezeitraum dürfte der asiatisch-pazifische Raum der am schnellsten wachsende regionale Markt sein. Der Anstieg des Schattenbankwesens im asiatisch-pazifischen Raum kann auf eine Vielzahl makroökonomischer Variablen zurückgeführt werden, darunter niedrige Zinssätze, eine hohe Verschuldung der privaten Haushalte und eine verstärkte staatliche Unterstützung für Finanzinstitute. Darüber hinaus hat sich Chinas regulatorische Haltung gegenüber diesen Institutionen in den letzten Jahren rasch weiterentwickelt. Diese Entwicklung hat den Marktteilnehmern in diesem Bereich erhebliche Chancen eröffnet und somit das Wachstum des Marktanteils der Schattenbanken beeinflusst.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Die prominenten Akteure, die zum Marktwachstum beitragen

Die internationalen, regionalen und lokalen Akteure auf dem Markt für Gehirn-Computer-Schnittstellen sind gut diversifiziert und der Markt ist mäßig wettbewerbsintensiv. Allerdings kontrollieren einige bedeutende internationale Unternehmen, wie Natus Medical Incorporated, Compumedics Ltd, Emotive Incorporation, g.tec Medical Engineering GmbH und NeuroSky, dank ihrer starken Markennamen und breiten Vertriebsnetze einen großen Teil der Branche. Es wird festgestellt, dass Unternehmen in Spitzentechnologie investieren, um ihren Kunden eine digitale Transformation zu ermöglichen.

Liste der Top-Schattenbankunternehmen

• Bank of America Merrill Lynch (U.S.A)
• Barclays (U.K)
• HSBC (U.K)
• Credit Suisse (SSwitzerland)
• Citibank (India)
• Deutsche Bank (Germany)
• Goldman Sachs (U.S.A)
• Morgan Stanley (U.S.A).

BERICHTSBEREICH

Der Bericht untersucht Elemente, die sich auf die Nachfrage- und Angebotsseite auswirken, und schätzt die dynamischen Marktkräfte für den Prognosezeitraum. Der Bericht bietet Treiber, Einschränkungen und zukünftige Trends. Nach der Bewertung staatlicher, finanzieller und technischer Marktfaktoren bietet der Bericht eine umfassende PEST- und SWOT-Analyse für Regionen. Die Forschung kann sich ändern, wenn sich die Hauptakteure und die wahrscheinliche Analyse der Marktdynamik ändern. Bei den Angaben handelt es sich um eine ungefähre Schätzung der genannten Faktoren, die nach gründlicher Recherche berücksichtigt wurde.