Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für Schiffsrecycling, nach Typ (kleine und mittlere Schiffe und große Schiffe), nach Anwendung (militärisch, geschäftlich und privat) sowie regionale Einblicke und Prognosen bis 2035

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SCHIFFSRECYCLINGMARKTÜBERBLICK

Der weltweite Markt für Schiffsrecycling wird im Jahr 2025 4,41 Milliarden US-Dollar groß sein und im Jahr 2026 voraussichtlich 4,77 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2035 weiter auf 9,67 Milliarden US-Dollar anwachsen, bei einer geschätzten jährlichen Wachstumsrate von 8,2 % von 2026 bis 2035.

Unter Schiffsrecycling oder Schiffswrack versteht man die Demontage stillgelegter Schiffe, um bessere Edelstoffe wie Metall, Kupfer und Aluminium zur Wiederverwendung zu gewinnen. Es erfüllt eine entscheidende Funktion im maritimen Unternehmen, indem es die nachhaltige Entsorgung von Altschiffen gewährleistet und gleichzeitig das zirkuläre Finanzsystem unterstützt. Der Markt umfasst verschiedene Aktivitäten, darunter Schiffszerlegung, Materialheilung, Umweltkontrolle und Arbeitssicherheit. 

Mit der Entwicklung regulatorischer Rahmenbedingungen und Umweltbedenken wandelt sich die Branche hin zu sichereren und umweltfreundlicheren Recyclingpraktiken. Schiffsrecycling reduziert nicht nur den Bedarf an Rohstoffen, sondern minimiert darüber hinaus auch die Umweltauswirkungen veralteter Schiffe.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN DES RUSSLAND-UKRAINE-KRIEGES

Der Markt für Schiffsrecycling wurde durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine aufgrund steigender Energiekosten und regulatorischer Unsicherheiten beeinträchtigt

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat das Wachstum des weltweiten Marktes für Schiffsrecycling gestört, indem er zu Einschränkungen in der Lieferkette, steigenden Energiekosten und regulatorischen Unsicherheiten geführt hat. Sanktionen gegen Russland haben sich auf Metallexporte ausgewirkt und die Nachfrage nach Stahlschrott von Schiffsrecyclingwerften erhöht. Darüber hinaus haben höhere Treibstoffpreise und geopolitische Gefahren zu einer Vervielfachung der Abwrackraten geführt, insbesondere bei älteren, viel weniger treibstoffeffizienten Schiffen. Allerdings haben Störungen im Schwarzmeer-Austausch und logistische Herausforderungen die Recyclingaktivitäten zusätzlich verlangsamt. Wichtige Abwrackländer wie Indien, Bangladesch und Pakistan sind aufgrund der schwankenden Metallnachfrage mit Preisschwankungen konfrontiert. Insgesamt hat der Kampf die Unsicherheit auf einem ohnehin schon zyklischen und fragilen Markt erhöht.

NEUESTE TRENDS

Die Einführung umweltfreundlicher Praktiken ist ein wichtiger Trend

Ein wichtiger Trend auf dem Schiffsrecyclingmarkt ist die Einführung umweltfreundlicher Praktiken, um den wachsenden Nachhaltigkeitsanforderungen gerecht zu werden. Zertifizierungen für umweltfreundliches Schiffsrecycling stellen zusammen mit dem Hongkong-Übereinkommen und den Vorschriften der Europäischen Union die Einhaltung von Umweltstandards sicher. Unternehmen setzen zunehmend Maßnahmen zur Schadstoffvermeidung durch, wie z. B. die Reduzierung gefährlicher Abfälle, die Kontrolle von Emissionen und die Verwaltung von Ballastwasser. Auch Strategien zur Abfallminimierung, einschließlich der Wiederverwendung von Materialien und der sicheren Entsorgung giftiger Substanzen, gewinnen an Bedeutung. Diese Praktiken helfen Unternehmen nicht nur dabei, internationale Richtlinien einzuhalten, sondern verbessern auch ihren Ruf und tragen zu einem umweltfreundlicheren und verantwortungsbewussteren Schiffsrecyclingunternehmen bei.

• Nach Angaben der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) trat das Übereinkommen im Rahmen des Hongkonger Übereinkommens zum sicheren und umweltgerechten Recycling von Schiffen in Kraft und erfüllte die Anforderungen von mindestens 15 Staaten, die mindestens 40 % der weltweiten Handelsschifffahrt nach Bruttoraumzahl repräsentieren, und eine Schiffsrecyclingkapazität von mindestens 3 % der Bruttoraumzahl dieser Staaten.
• Daten der OECD zeigen, dass auf Bangladesch, China, Indien und Pakistan zusammen etwa 91 % des weltweiten Abbruchvolumens in Bruttotonnen entfielen.

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Marktsegmentierung für Schiffsrecycling

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in kleine und mittlere Schiffe sowie große Schiffe eingeteilt werden

• Kleine und mittlere Schiffe: Kleine und mittlere Schiffe haben normalerweise eine Laufzeit von 100 bis 300 Metern. Sie bestehen aus Transportschiffen, Kastenschiffen und Öltankern. Aufgrund ihrer deutlich geringeren Länge sind sie in der Regel kostengünstiger in der Wartung und im Recycling. Diese Schiffe werden normalerweise in spezialisierten Werften mit geringerer Kapazität und weniger Umweltauflagen recycelt.

• Große Schiffe: Große Schiffe wie Supertanker und riesige Frachtschiffe sind über 300 Meter lang. Sie erfordern besonders spezialisierte Werften mit fortschrittlicher Technologie für den sicheren Abbau. Aufgrund der enormen Menge an Stoffen und gefährlichen Stoffen erfordern diese Schiffe oft komplizierte und teure Recyclingverfahren. Das Recycling großer Schiffe erfordert in der Regel strengere Umwelt- und Schutzmaßnahmen.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in militärische, geschäftliche und private Märkte unterteilt werden

• Militär: Militärschiffe leisten am Ende ihrer Einsatzdauer einen großen Beitrag zum Schiffsrecyclingmarkt. Ausrangierte Marineschiffe werden nach Bauteilen, Metallen und anderen Materialien zerlegt, die einer Wiederverwendung zugeführt werden können. Diese Technik erfordert strenge Umwelt- und Sicherheitsrichtlinien. Die Einbindung der Marine stellt die Einhaltung spezifischer Entsorgungsprotokolle sicher und beeinflusst die Marktpraktiken.

• Geschäft: Der Markt für Schiffsrecycling wird durch Geschäftsaktivitäten im Recycling wertvoller Substanzen wie Stahl, Aluminium und Kupfer vorangetrieben. Private Unternehmen betreiben Schiffsabwrackung, um von diesen Stoffen zu profitieren und gleichzeitig die Umweltauswirkungen der Schiffsentsorgung zu verringern. Wettbewerbsfähige Märkte fördern Innovationen bei effizienteren und nachhaltigeren Recyclingstrategien.

• Persönlich: Personen auf dem Schiffsrecyclingmarkt arbeiten häufig als Arbeiter in Schiffsabwrackwerften, insbesondere in Gebieten wie Südasien. Diese Arbeiter sind direkt an der Demontage von Schiffen und der Rückgewinnung verwertbarer Materialien beteiligt. Angesichts der Gefährlichkeit der Arbeit sind persönliche Sicherheit und Wohlbefinden ein großes Thema. Der Markt beeinflusst auch die Wirtschaft in der Umgebung, indem er Arbeitsplätze in Schiffsabwrackunternehmen schafft.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibender Faktor

Steigende Nachfrage nach Metall, um die Marktnachfrage anzukurbeln

Die steigende Nachfrage nach Metall in Industrien wie dem Baugewerbe, der Automobilindustrie und der Produktion hat Schiffsrecycling zu einer wertvollen Quelle für recycelte Materialien gemacht. Da die Herstellung von Metallen viel Energie und Rohstoffe erfordert, bietet das Recycling von Metall aus stillgelegten Schiffen einen kostengünstigen und umweltfreundlichen Ersatz. Das Gerät reduziert die Abhängigkeit von konventionellen Stahlherstellungsstrategien, reduziert den CO2-Ausstoß und schützt natürliches Eigentum. Schiffsabwrackwerften gewinnen riesige Mengen unglaublichen Stahls zurück, der geschmolzen und für verschiedene Anwendungen wiederverwendet werden kann. Diese wachsende Nachfrage stärkt den Schiffsrecyclingmarkt, macht ihn zu einem wesentlichen Bestandteil der weltweiten Metalllieferkette und fördert gleichzeitig die Nachhaltigkeit.

• Laut IMO kann die Wiederverwendung von recyceltem Stahl beim Schiffsrecycling im Vergleich zur Herstellung von Stahl aus Rohstoffen nur ein Drittel der Energie erfordern.
• In einem Bericht der indischen Regierung heißt es, dass Indiens Anteil an der weltweit abgewrackten Bruttotonnage auf 33 % gestiegen sei und Indiens Schiffsrecyclingindustrie voraussichtlich etwa 3,8 bis 4,2 Millionen BRZ erreichen werde, gegenüber 2,3 bis 2,6 Millionen BRZ.

Innovationen in der Schiffsrecyclingtechnologie sollen den Marktboom ankurbeln

Innovationen in der Schiffsrecyclingtechnologie haben die Leistung, Sicherheit und Umweltverträglichkeit deutlich verbessert und den Marktboom angekurbelt. Fortschrittliche Reduzierungsstrategien, automatische Abbaustrukturen und verbesserte Abfallmanagementstrategien reduzieren arbeitsintensive Methoden und begrenzen die Exposition gegenüber unsicheren Materialien. Umweltfreundliche Praktiken tragen zusammen mit umweltfreundlichen Schiffsrecyclingwerften und verbesserten Maßnahmen zur Kontrolle der Umweltverschmutzung dazu bei, strenge Umweltrichtlinien einzuhalten. Digitale Überwachungssysteme stellen den ordnungsgemäßen Umgang mit Wertstoffen sicher und optimieren die Ressourcenrückgewinnung. Diese technologischen Verbesserungen erhöhen nicht nur die Sicherheit der Mitarbeiter, sondern senken auch die Betriebskosten und verringern die Umweltauswirkungen der Schiffsabwrackung. Infolgedessen entwickelt sich das Unternehmen immer stärker zu nachhaltigeren und verantwortungsvolleren Recyclingpraktiken.

Einschränkender Faktor

Schwankungen der Stahlschrottpreise wirken sich auf die Marktnachfrage aus

Der Lieferrecyclingmarkt wird stark von Schwankungen der Stahlschrottpreise beeinflusst, die sich unmittelbar auf die Rentabilität auswirken. Wenn die Stahlnachfrage hoch ist, wird sich die Schiffsabwrackung als gewinnbringend erweisen, da recyceltes Metall bessere Kosten einbringt. In Zeiten geringer Nachfrage oder zusätzlichen Metallangebots sinken die Gebühren jedoch, sodass sich die Demontage von Schiffen deutlich weniger lohnt. Konjunkturabschwünge, alternative Beschränkungen oder Veränderungen im Produktionsbedarf können sich zusätzlich auf die Metallkosten auswirken und zu einem Rückgang der Schiffsrecyclingaktivität führen. Darüber hinaus können Abwrackwerften auch mit wirtschaftlich anspruchsvollen Situationen konfrontiert sein, wenn die Betriebskosten den Umsatz aus Schrotteinnahmen übersteigen. Daher hängt das Marktgleichgewicht davon ab, dass die internationale Stahlnachfrage, das Angebot und die Recyclingleistung im Einklang stehen.

• Nach Angaben der NGO Shipbreaking Platform wurden 90,4 % der großen kommerziellen Hochseeschiffe, die zur Verschrottung verkauft wurden, im Wattenmeer in Bangladesch, Indien und Pakistan abgewrackt.
• Der OECD-Bericht hebt hervor, dass die Schiffsrecyclingindustrie hohen Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt ausgesetzt ist, insbesondere dort, wo in Südasien die Strandungsmethode eingesetzt wird, die geringere Betriebskosten, aber höhere Sicherheits- und Umweltrisiken mit sich bringt.

Alternde Flotten und strengere Umweltvorschriften können lukrative Chancen für die Marktexpansion bieten

Gelegenheit

Die steigende Nachfrage nach Schiffsrecyclingdiensten, die durch alternde Flotten und strengere Umweltvorschriften verursacht wird, unterstreicht die Notwendigkeit eines Kapazitätswachstums in der Branche. Durch Investitionen in neue Recyclingzentren, die Modernisierung bestehender Werften mit fortschrittlicher Generation und den Aufbau strategischer Partnerschaften können die Betriebsleistung und die Einhaltung weltweiter Standards, einschließlich der Hongkong-Konvention, verbessert werden. Verbesserungen in den Bereichen Abfallmanagement, Arbeitssicherheit und nachhaltige Praktiken werden das Wachstum der Agentur ebenfalls verbessern. Durch wachsende Kapazitäten können Agenturen der steigenden Nachfrage gerecht werden, die Rentabilität steigern und zu einer umweltfreundlicheren maritimen Umgebung beitragen und sich als Marktführer auf dem sich entwickelnden Markt für Schiffsrecycling positionieren.

• Die IMO stellt fest, dass bei ordnungsgemäßem Schiffsrecycling nahezu alle Materialien und Ausrüstungen eines Schiffes wiederverwendet werden können, was zu erheblichen Verbesserungen der Ressourceneffizienz führt.
• Schätzungen der indischen Regierung zufolge kann der Stahlanteil eines Schiffes 75–85 % seines Gewichts ausmachen, was Initiativen zur Kreislaufwirtschaft und zur Emissionseinsparung ermöglicht.

 

Handelsvorschriften, wirtschaftliche Abschwünge und geopolitische Spannungen können ein großes Hindernis für das Marktwachstum darstellen

Herausforderung

Handelsbestimmungen, wirtschaftliche Abschwünge und geopolitische Spannungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Schiffsverfügbarkeit für das Recycling und wirken sich sofort auf den Markt für Schiffsrecycling aus. Regulatorische Hindernisse für den grenzüberschreitenden Schiffsverkauf können die Versorgung mit stillgelegten Schiffen einschränken und die Möglichkeiten für Recycler verringern. Konjunkturabschwächungen können die Stilllegung von Schiffen verzögern, da die Betreiber die Lebensdauer der Schiffe verlängern, um die Kosten zu senken. Geopolitische Konflikte können internationale Transportwege stören und den Transport alter Schiffe zu Recyclinghöfen beeinträchtigen. Darüber hinaus können Sanktionen gegen bestimmte Länder oder Branchen die Abwrackaktivitäten von Schiffen einschränken. Diese Elemente erzeugen Marktunsicherheit und beeinflussen die Preisgestaltung, Investitionsentscheidungen und das allgemeine Wachstum des Schiffsrecyclingsektors.

• Laut Lloyd's List Intelligence wurden nur 324 Handelsschiffe recycelt, mit einer Gesamtbruttoraumzahl von 4,6 Millionen BRZ, was zu den niedrigsten Schiffsrecyclingraten der letzten Zeit zählt.
• Die NGO Shipbreaking Platform berichtet, dass 62 % der weltweit abgewrackten Schiffe in südasiatischen Werften landeten, was zu erheblichen Arbeitssicherheitsproblemen führte, darunter mehrere Verletzungen und Todesfälle von Arbeitern.

 

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REGIONALE EINBLICKE ZUM SCHIFFSRECYCLING-MARKT

• Nordamerika

Nordamerika steht vor einem stetigen Wachstum des Marktes für Schiffsrecycling, angetrieben durch eine stärkere Betonung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und nachhaltiger Praktiken. Die Region erweitert ihr Recyclingpotenzial, um alternde Flotten, darunter Handelsschiffe und staatliche Schiffe, zu verwalten und eine sichere und umweltverträgliche Demontage zu gewährleisten. Strenge Umweltrichtlinien, zu denen auch die Empfehlungen der U.S. Maritime Administration (MARAD) und EPA-Standards gehören, prägen das US-amerikanischer Schiffsrecyclingmarkt, der die Einführung umweltfreundlicher Recyclingtechniken fördert. Darüber hinaus zielen Investitionen in fortschrittliche Technologie und umweltfreundliche Schiffsabwrackzentren darauf ab, Nordamerika an globale Anforderungen wie das Hongkong-Übereinkommen anzupassen. Da Reeder nach verantwortungsvollen Entsorgungslösungen suchen, wird erwartet, dass das Engagement der Region für Nachhaltigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften das Marktwachstum ankurbeln und Innovation und Leistung im Schiffsrecyclingbetrieb fördern wird.

• Europa

Für Europa wird auf dem Schiffsrecyclingmarkt eine konstante jährliche Wachstumsrate von 6,8 % prognostiziert, die durch die EU-Schiffsrecyclingverordnung vorangetrieben wird. Diese Verordnung schreibt umweltverträgliche Praktiken vor, verbietet das Stranden und fördert grüne Technologien. Europas autorisierte Zentren verarbeiteten im Jahr 2022 etwa 12 % der weltweiten Tonnage, ein Wachstum gegenüber 7 % im Jahr 2018. Die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) betont, dass Investitionen in nachhaltige Technologie und Sicherheitsmaßnahmen eine geeignetere Recyclingfähigkeit bieten. Europas Management bei der Einführung umweltfreundlicher Praktiken setzt weltweit Maßstäbe, indem es Giftmüll reduziert und Ideen für ein kreislauforientiertes Finanzsystem unterstützt. Durch die Fokussierung auf Nachhaltigkeit möchte Europa zum Vorbild für andere Regionen werden und Einfluss auf weltweite Schiffsrecyclingpraktiken nehmen.

• Asien

Im Jahr 2024 dominierte der asiatisch-pazifische Raum Aufgrund der kostenintensiven Anstrengungen und der starken Nachfrage nach recyceltem Stahl konnte der Marktanteil des Schiffsrecyclings bei 70,7 % gehalten werden. Führende Länder wie Indien, Bangladesch und Pakistan demontieren jährlich über 600 Schiffe und tragen damit insbesondere zur Wirtschaft in der Nähe und zur weltweiten Metalllieferkette bei. Recycelter Stahl aus dem Abwracken von Schiffen wird für fast 10 % der jährlichen Metallproduktion des Ortes benötigt und unterstützt die Infrastruktur und die verarbeitende Industrie. Es bestehen jedoch weiterhin Bedenken hinsichtlich der Umwelt, da herkömmliche Strandungsmethoden regelmäßig zum Austreten gefährlicher Abfälle führen, was zu Nachhaltigkeitsproblemen führt. Trotz dieser anspruchsvollen Situationen ist die Region nach wie vor von entscheidender Bedeutung für die weltweite Metallnachfrage. Die kontinuierlichen Bemühungen zur Verbesserung umweltfreundlicher Recyclingpraktiken werden durch internationale Richtlinien vorangetrieben und Branchenfortschritte werden durch die IMO hervorgehoben.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche legen Wert auf das Recycling wertvoller Materialien

Der Markt für Schiffsrecycling wird mithilfe wichtiger Akteure vorangetrieben, darunter EMR Global, Boskalis, Veolia und BLRT Grupp, die die Branche dominieren. Diese Gruppen zeichnen sich dadurch aus, dass sie Schiffe auf umweltverträgliche Weise abwracken und dabei globale Anforderungen wie das Hongkong-Übereinkommen einhalten. Sie sind im Allgemeinen in Abwrackwerften in Indien, Bangladesch und der Türkei tätig. Diese Agenturen legen Wert auf das Recycling wertvoller Materialien, einschließlich Metall, Kupfer und Aluminium, und minimieren gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt. Der Markt wird ebenfalls durch Richtlinien, die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen Schiffsrecyclingpraktiken und den Boom der maritimen Industrie angetrieben.

• BLRT Grupp: Eine ihrer Schiffsrecyclingwerften beschäftigt je nach Auslastung 250–300 Mitarbeiter von lokalen Partnerunternehmen und der BLRT Grupp.
• ALBA Group: Ihre Recyclingaktivitäten haben durch die Verarbeitung von rund 6 Millionen Tonnen Wertstoffen mehr als 4,2 Millionen Tonnen Treibhausgase eingespart.

Liste der Top-Unternehmen

• BLRT Grupp (Estonia)
• Boskalis (Netherlands)
• ALBA Group (Germany)
• Modern American Recycling Services Inc. (U.S.)
• San Giorgio del Porto S.p.A. (Italy)
• Leyal (Turkey)
• Veolia (France)
• Zhejiang Huahang Industrial Co. Ltd. (China)
• Changjiang Ship-breaking Yard (China)
• EMR Global (U.K.)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

Dezember 2023:Priya Blue Industries hat sich mit einer globalen Transportagentur zusammengetan, um stillgelegte Feldschiffe in seinem Werk in Alang zu recyceln. Diese Zusammenarbeit hat seine Rolle in der Recyclingphase von Containerschiffen gestärkt und seinen Marktanteil erhöht. Durch den Einsatz fortschrittlicher Recyclingtechniken und die Einhaltung globaler Umweltstandards verstärkt die Agentur ihr Engagement für Nachhaltigkeit. Die Partnerschaft ermöglicht eine effiziente Materialheilung, reduziert Abfall und den CO2-Fußabdruck und stellt gleichzeitig die Einhaltung von Richtlinien wie der Hongkong-Konvention sicher. Infolgedessen setzt Priya Blue Industries weiterhin auf umweltfreundliches Schiffsrecycling und trägt so zu einer umweltfreundlicheren maritimen Industrie und einer nachhaltigen Ressourcennutzung bei.

BERICHTSBEREICH

Dieser Marktüberblick bietet eine gründliche Analyse der globalen und regionalen Schiffsrecyclingmärkte und bietet wertvolle Einblicke in die üblichen Wachstumsaussichten. Die Datei hebt die wichtigen Faktoren hervor, die die Nachfrage nach nachhaltigen Recyclingpraktiken beeinflussen. Es untersucht die aktuellen Entwicklungen, anspruchsvollen Situationen und Möglichkeiten, die die Entwicklung der Branche prägen, und konzentriert sich gleichzeitig zusätzlich auf die Auswirkungen von Regulierungsrahmen wie dem Hongkong-Übereinkommen und der EU-Schiffsrecyclingverordnung. Darüber hinaus bietet die Studie eine detaillierte Wettbewerbslandschaft und stellt die führenden Akteure auf dem Schiffsrecyclingmarkt vor. Es bewertet ihren Marktanteil, ihre strategischen Initiativen und ihren Beitrag zum Branchenboom und bietet einen umfassenden Überblick über ihre Positionierung auf dem Markt. Das Dokument enthält eine eingehende Bewertung neuer Entwicklungen und Trends, jeweils historisch und im aktuellen Kontext, sowie erfolgreicher Werbetechniken, die von diesen Unternehmen eingesetzt werden. Über eine Dashboard-Übersicht können Leser mühelos auf wichtige Fakten zur Wettbewerbsdynamik und zukünftigen Wachstumsmöglichkeiten auf dem globalen Markt für Schiffsrecycling zugreifen.