Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des KMU-Versicherungsmarktes, nach Typ (Versicherung für Nichterwerbstätige, Versicherung für 1–9 Mitarbeiter, Versicherung für 10–49 Mitarbeiter, Versicherung für 50–249 Mitarbeiter), nach Anwendung (Agentur, Makler, Bancassurance, Direct Writing) und regionale Prognose bis 2034

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KMU-VERSICHERUNGSMARKTÜBERSICHT

Der globale KMU-Versicherungsmarkt wird im Jahr 2026 auf etwa 411,87 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2035 voraussichtlich 638,04 Milliarden US-Dollar erreichen. Von 2026 bis 2035 wächst er mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 4,98 %.

Die Größe des KMU-Versicherungsmarkts in den Vereinigten Staaten wird im Jahr 2025 voraussichtlich 137,74748 Milliarden US-Dollar betragen, die Größe des europäischen KMU-Versicherungsmarkts wird im Jahr 2025 auf 103,26157 Milliarden US-Dollar geschätzt und die Größe des chinesischen KMU-Versicherungsmarkts wird im Jahr 2025 auf 117,89552 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Die KMU-Versicherung steht für „Small and Medium-sized Enterprise Insurance" und ist eine Versicherungsform, die speziell auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen zugeschnitten ist. KMU spielen eine entscheidende Rolle in der Wirtschaft und stehen vor besonderen Risiken und Herausforderungen, die einen maßgeschneiderten Versicherungsschutz erfordern. Die KMU-Versicherung schützt Unternehmen vor verschiedenen Risiken wie Sachschäden, Haftpflichtansprüchen, Betriebsunterbrechungen und mitarbeiterbezogenen Problemen. Eine der Schlüsselkomponenten der KMU-Versicherung ist die Sachversicherung, die Sachwerte wie Gebäude, Ausrüstung und Inventar gegen Risiken wie Feuer, Diebstahl oder Naturkatastrophen absichert. Diese Absicherung stellt sicher, dass sich KMU im Falle eines Sachschadens finanziell erholen und ihre Geschäftstätigkeit fortsetzen können. Ein weiterer wichtiger Aspekt der KMU-Versicherung ist die Haftpflichtversicherung, die Unternehmen vor Ansprüchen aus Fahrlässigkeit oder Schäden Dritter schützt. Es deckt Rechtskosten und Entschädigungen im Falle von Klagen ab und hilft KMU, die finanziellen Auswirkungen solcher Ansprüche zu bewältigen.

Der KMU-Versicherungsmarkt verzeichnet weltweit ein stetiges Wachstum, wobei KMU die Bedeutung des Versicherungsschutzes zum Schutz ihres Unternehmens erkennen. Der Markt umfasst verschiedene Versicherungsprodukte, die speziell auf kleine und mittlere Unternehmen zugeschnitten sind, darunter Sachversicherungen, Haftpflichtversicherungen, Betriebsunterbrechungsversicherungen und Cybersicherheitsversicherungen. Der Markt zeichnet sich durch eine hart umkämpfte Landschaft aus, in der zahlreiche Versicherungsanbieter maßgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von KMU anbieten.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Der Lockdown führte zu einem Anstieg der Nachfrage nach Versicherungspolicen, die Schutz bieten, was das Marktwachstum ankurbelte

Die COVID-19-Pandemie hat den KMU-Versicherungsmarkt erheblich beeinträchtigt. Die Krise hat die Schwachstellen und Risiken von KMU deutlich gemacht und zu einem Anstieg der Nachfrage nach Versicherungsschutz geführt. KMU waren mit Betriebsunterbrechungen, Herausforderungen in der Lieferkette und finanziellen Verlusten aufgrund von Sperrungen und Beschränkungen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus konfrontiert. Dies unterstreicht die Notwendigkeit umfassender Versicherungspolicen, die Schutz vor Betriebsunterbrechungen, Umsatzausfällen und anderen unvorhergesehenen Ereignissen bieten. Infolgedessen sind KMU heute eher geneigt, in Versicherungsschutz zu investieren, um zukünftige Risiken und Unsicherheiten abzumildern.

NEUESTE TRENDS

Digitalisierung und Einführung innovativer Technologien zur Förderung der Marktentwicklung

Versicherungsanbieter nutzen digitale Plattformen und Technologien, um Prozesse zu rationalisieren, das Kundenerlebnis zu verbessern und maßgeschneiderte Versicherungslösungen anzubieten. Dazu gehören Online-Angebotserstellung, Policenausstellung, Schadensbearbeitung und Echtzeit-Risikobewertung. Darüber hinaus liegt ein wachsender Fokus aufDatenanalyseund künstliche Intelligenz zur Verbesserung der Underwriting-Genauigkeit, der Preismodelle und der Risikomanagementstrategien. Diese Trends revolutionieren die KMU-Versicherungslandschaft und treiben das Marktwachstum voran.

• Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) machen fast 90 % aller Unternehmen weltweit aus und stellen mehr als 50 % der Gesamtbeschäftigung. Dieser bedeutende Beitrag hat Versicherer dazu ermutigt, spezielle Versicherungslösungen zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse von KMU zugeschnitten sind.

• Bis 2024 hatten rund 73 % der KMU in fortgeschrittenen Volkswirtschaften zumindest ein grundlegendes Maß an digitaler Akzeptanz erreicht. Dieser Wandel steigert die Nachfrage nach digitalen Versicherungsprodukten für KMU und technologiegesteuerten Vertriebskanälen für Policen.

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SEGMENTIERUNG DES KMU-VERSICHERUNGSMARKTES

Nach Typanalyse

Je nach Typ kann der Markt in Versicherungen für Nichterwerbstätige, Versicherungen für 1–9 Arbeitnehmer und Versicherungen für über 10 Arbeitnehmer unterteilt werden. Versicherungen für Nichterwerbstätige sind laut Typanalyse das führende Marktsegment.

Durch Anwendungsanalyse

Je nach Anwendung kann der Markt in Agentur, digitale und direkte Kanäle, Makler und Bancassurance unterteilt werden. Laut Anwendungsanalyse ist die Agentur das führende Marktsegment.

FAHRFAKTOREN

Sensibilisierung für Risikomanagement zur Förderung des Marktwachstums

KMU werden sich der potenziellen Risiken und Schwachstellen bewusst, denen sie in ihrem täglichen Betrieb ausgesetzt sind. Dieses Bewusstsein hat zu einem größeren Verständnis für die Notwendigkeit eines Versicherungsschutzes geführt, um ihre Unternehmen vor unvorhergesehenen Ereignissen wie Naturkatastrophen, Cyber-Bedrohungen und rechtlichen Verpflichtungen zu schützen. Die zunehmende Bedeutung des Risikomanagements steigert die Nachfrage nach Versicherungsprodukten, die auf die besonderen Bedürfnisse von KMU zugeschnitten sind.

• Im Jahr 2023 waren 26 % der kleinen und 34 % der mittleren Unternehmen aktiv am Online-Verkauf beteiligt, was zu einer höheren Nachfrage nach Cyber-, Haftpflicht- und Versandversicherungslösungen für KMU führte.

• Weltweit arbeiten mehr als 200 Versicherungsaufsichtsbehörden aktiv an der Standardisierung von Compliance-Rahmenbedingungen und drängen Versicherer dazu, KMU-spezifische Produkte zu entwickeln, die grenzüberschreitenden Regulierungsanforderungen gerecht werden.

Wachsende staatliche Vorschriften zur Förderung der Marktentwicklung

Regierungen in verschiedenen Ländern führen Vorschriften ein, die den Versicherungsschutz für bestimmte Arten von Unternehmen vorschreiben. Diese Vorschriften zielen darauf ab, KMU zu schützen und ihre Nachhaltigkeit sicherzustellen, indem Risiken gemindert und finanzielle Mittel bereitgestellt werdenSicherheit. Die Durchsetzung solcher Vorschriften hat erheblich zum Wachstum des KMU-Versicherungsmarktes beigetragen, da KMU versuchen, die Anforderungen einzuhalten und ihr Geschäft zu schützen.

EINHALTENDE FAKTOREN

Begrenztes Bewusstsein und Verständnis für Versicherungsprodukte bei KMU behindern das Marktwachstum

Vielen kleinen und mittleren Unternehmen fehlt das Wissen über den konkreten Versicherungsschutz, den sie benötigen, was zu Unterversicherungen oder unzureichendem Versicherungsschutz führt. Darüber hinaus stellt die Wahrnehmung, dass Versicherungen eher zusätzliche Kosten als eine Investition darstellen, eine Herausforderung dar, KMU davon zu überzeugen, dem Versicherungsschutz Vorrang einzuräumen. Um diese Herausforderung zu meistern, müssen sich Versicherungsanbieter darauf konzentrieren, KMU über die Vorteile und die Bedeutung von Versicherungen aufzuklären und ein Bewusstsein dafür zu schaffen.

• Rund 80 % der KMU ohne Cyberversicherung gaben an, sich des Produkts oder seiner Bedeutung nicht bewusst zu sein, was die Einführung solcher Spezialpolicen erheblich einschränkt.

• Im Jahr 2023 verkauften nur 24 % der KMU in wichtigen Märkten Produkte oder Dienstleistungen online, was die Fähigkeit der Versicherer einschränkte, diese Unternehmen über digitale Vertriebskanäle für Policen anzusprechen.

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REGIONALE EINBLICKE ZUM KMU-VERSICHERUNGSMARKT

Große Anzahl kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in verschiedenen Branchen in Nordamerika, um die Marktentwicklung zu stärken

Der KMU-Versicherungsmarkt in Nordamerika gilt als ausgereift und gut entwickelt. In der Region gibt es eine große Anzahl kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) aus verschiedenen Branchen, von der Fertigung und dem Einzelhandel bis hin zu Technologie und Dienstleistungen. Das Vorhandensein einer robusten Versicherungsbranche mit etablierten Akteuren und einer breiten Palette an Versicherungsprodukten trägt zum Wachstum und zur Stabilität des Marktes bei. Ein bemerkenswerter Aspekt des nordamerikanischen KMU-Versicherungsmarktes sind die erheblichen Fortschritte in der Versicherungstechnologie. Versicherungsanbieter in der Region haben sich digitale Plattformen und Datenanalysen zu eigen gemacht, um Abläufe zu rationalisieren, das Kundenerlebnis zu verbessern und die Risikobewertung zu verbessern. Durch den Einsatz digitaler Plattformen können KMU einfach auf Versicherungsprodukte zugreifen, Angebote einholen und ihre Policen online verwalten, was den Versicherungsprozess vereinfacht und den Komfort für Unternehmen erhöht.

Der KMU-Versicherungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum verzeichnet ein rasantes Wachstum, das auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist. In der Region sind zahlreiche KMU ansässig, insbesondere in Schwellenländern wie China und Indien. Der zunehmende Unternehmergeist und das Wirtschaftswachstum in diesen Ländern haben zur Gründung zahlreicher kleiner und mittlerer Unternehmen in verschiedenen Branchen geführt. Darüber hinaus besteht bei KMU im asiatisch-pazifischen Raum ein wachsendes Bewusstsein für die Bedeutung von Risikomanagement und Versicherungsschutz. Unternehmen erkennen die potenziellen Risiken, denen sie bei ihrer Geschäftstätigkeit ausgesetzt sind, und die Notwendigkeit einer finanziellen Absicherung. Dieses erhöhte Bewusstsein hat ein günstiges Umfeld für das Wachstum des KMU-Versicherungsmarktes in der Region geschaffen. Auch die Regierungen im asiatisch-pazifischen Raum haben maßgeblich dazu beigetragen, den KMU-Versicherungsmarkt voranzutreiben. Günstige Regierungsinitiativen und Regulierungsreformen zur Unterstützung von KMU haben ein Umfeld geschaffen, in dem Versicherungsanbieter florieren können. Regierungen haben die Bedeutung von Versicherungen für die Gewährleistung der Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit von KMU erkannt und zu Richtlinien geführt, die Unternehmen dazu ermutigen, einen umfassenden Versicherungsschutz abzuschließen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure konzentrieren sich auf Partnerschaften, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen

Prominente Marktteilnehmer unternehmen gemeinsame Anstrengungen, indem sie mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Viele Unternehmen investieren auch in die Einführung neuer Produkte, um ihr Produktportfolio zu erweitern. Auch Fusionen und Übernahmen gehören zu den wichtigsten Strategien der Akteure zur Erweiterung ihres Produktportfolios.

• Liberty Mutual – Ein führender globaler Versicherer, der über 40.000 Fachkräfte beschäftigt und Niederlassungen in 28 Ländern unterhält.

• Hanover Insurance – Ein bekannter, in den USA ansässiger Versicherer mit einer Belegschaft von etwa 4.600 bis 4.900 Mitarbeitern, der vielfältige gewerbliche und private Versicherungsbedürfnisse abdeckt.

Liste der besten KMU-Versicherungsunternehmen

• Liberty Mutual
• Hanover Insurance
• PICC
• Assurant
• China Life
• AXA
• Munich Re
• Nationwide
• Berkshire Hathaway
• Tokio Marine
• Aviva plc
• Manulife
• AIA
• Ping An Insurance
• Hudson
• Mapfre
• Chubb
• Allianz
• RenaissanceRe Holdings
• CPIC
• Sompo Japan Nipponkoa
• AIG
• Zurich

BERICHTSBEREICH

Bei dieser Studie handelt es sich um einen Bericht mit umfangreichen Studien, in denen die auf dem Markt vorhandenen Unternehmen beschrieben werden, die sich auf den Prognosezeitraum auswirken. Mit detaillierten Studien bietet es auch eine umfassende Analyse durch Untersuchung von Faktoren wie Segmentierung, Chancen, industrielle Entwicklungen, Trends, Wachstum, Größe, Marktanteil und Beschränkungen. Diese Analyse kann geändert werden, wenn sich die Hauptakteure und die wahrscheinliche Analyse der Marktdynamik ändern.