Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Supply-Chain-Finance-Marktes, nach Typ (Darlehen, Auftragsfinanzierung, Factoring, Rechnungsrabatt und andere), nach Anwendung (Finanzen, Energie, Stromerzeugung, Transport, erneuerbare Energien, Metalle und nichtmetallische Mineralien und andere) und regionale Prognose bis 2033

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LIEFERKETTENFINANZIERUNGMARKTÜBERSICHT

Der globale Supply-Chain-Finance-Markt wird im Jahr 2026 auf etwa 61,91 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2035 voraussichtlich 101,31 Milliarden US-Dollar erreichen. Von 2026 bis 2035 wächst er mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 6,1 %.

Dies liegt daran, dass der Supply-Chain-Finance-Markt sehr schnell wächst, da Unternehmen zunehmend nach effizienten Möglichkeiten zur Optimierung des Betriebskapitals und der Finanzprozesse in der Lieferkette suchen. SCF-Lösungen ermöglichen es den Lieferanten, frühzeitige Zahlungen für ihre Waren oder Dienstleistungen zu erhalten, während dem Käufer mehr Tage für die Zahlung gegeben werden, wodurch der Cashflow für beide Parteien erhöht wird. SCF-Lösungen werden mit dem steigenden Bedarf an Liquiditätsmanagement, Kostensenkung und digitaler Transformation in allen Branchen auf der ganzen Welt noch attraktiver. Verbesserungen durch Technologien wie Blockchain und KI stellen sicher, dass die Transaktionen viel klarer, risikogesteuerter und automatisierter sind, wodurch SCF-Lösungen zugänglicher und effizienter werden.

Nordamerika und Europa haben aufgrund ihrer fortschrittlichen Finanzinstitute, ihrer starken technologischen Infrastruktur und der hohen Akzeptanzrate von SCF-Lösungen den höchsten Marktanteil. Stattdessen zeichnet sich der asiatisch-pazifische Raum als schnell wachsende Region aus, die vor allem durch einen aufstrebenden Fertigungssektor und die schnelle Einführung von Fintech angetrieben wird. Das schnelle Wachstum des Welthandels und der zunehmende Bedarf an Lieferkettenstabilität treiben die Nachfrage nach SCF-Lösungen weltweit weiter voran.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

 Die Supply-Chain-Finance-Branche wirkte sich aufgrund der Unterbrechung der Lieferkette während der COVID-19-Pandemie negativ aus

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die größeren und längerfristigen Folgen von COVID-19 waren für die Weltwirtschaft spürbar. Alle Sektoren standen unter dem Deckmantel der Störung, da die Lieferkette aufgrund des veränderten Verbraucherverhaltens und einer einbrechenden Wirtschaftsaktivität enormen Belastungen ausgesetzt war. Es war eine Beschleunigung der Trends in der digitalen Transformation, dem E-Commerce-Wachstum, der Arbeit von zu Hause aus und die Auswirkungen auf Gesundheitsversorgungsmodelle zu beobachten, die andernfalls zu Veränderungen geführt hätten. Die wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 sind immer noch spürbar und haben langfristige Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte und Geschäftsabläufe auf der ganzen Welt.

NEUESTE TRENDS

Nachhaltigkeit, digitale Transformation und Marktresilienz um das Marktwachstum voranzutreiben

Der neueste Trend auf den globalen Märkten ist Nachhaltigkeit und Digitalisierung, wobei Unternehmen und Verbraucher sich Sorgen um ihre Umwelt und den technologischen Fortschritt machen. Unternehmen übernehmen die Wege eines Kreislaufwirtschaftsmodells und von Strategien zur CO2-Reduzierung, und die Digitalisierung geht mit KI, Blockchain und Automatisierung weiter. All diese Veränderungen verändern das Erscheinungsbild verschiedener Branchen durch veränderte Abläufe, machen sie effizienter und wirken sich auf das Kundenerlebnis aus. Neues hybrides Arbeitsmodell und E-Commerce Neues hybrides Arbeitsmodell und E-Commerce stellen die alten Geschäftsstrukturen in Frage und stellen dadurch große Anforderungen an agilere und reaktionsfähigere Lieferketten, um auf globale Unsicherheit zu reagieren.

• Nach Angaben der International Association for Supply Chain Management haben bis 2025 über 270 Banken und Handelsfinanzierungshäuser cloudbasierte SCF-Plattformen eingeführt, um die Rechnungsdiskontierung und die Forderungsfinanzierung zu optimieren, was den Anstieg der globalen Digitalisierung der Handelsfinanzierung widerspiegelt.

• Der Global Risks Report 2025 des Weltwirtschaftsforums hebt hervor, dass über 10 traditionelle SCF-Instrumente (z. B. Rechnungs-Factoring, Reverse-Factoring) jetzt in integrierte, ökosystemweite Finanzierungsportfolios umgeschichtet werden, um die Widerstandsfähigkeit der Industrie zu stärken

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LIEFERKETTENFINANZIERUNGMARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

Basierend auf der Art kann der globale Markt in Kredite, Einkaufsfinanzierung, Factoring, Rechnungsdiskontierung und andere kategorisiert werden. Kredite, Einkaufsfinanzierung, Factoring, Rechnungsdiskontierung und andere

• Kredite: Eine Finanzierungsalternative, bei der Kreditgeber Käufern oder Lieferanten Mittel zur Verfügung stellen, normalerweise um den Cashflow zu verwalten oder den Bedarf an Betriebskapital zu decken.

• Einkaufsauftragsfinanzierung: Eine Finanzierungsoption, bei der ein Finanzier Mittel für die Beschaffung von Waren von Lieferanten bereitstellt.

• Factoring: Hierbei handelt es sich um den Verkauf von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an einen Dritten, auch Factoring genannt, mit einem Abschlag auf sofortiges Bargeld.

• Rechnungsdiskontierung: Das kurzfristige Darlehen, das ein Unternehmen nutzt, um durch Verbesserung der Liquidität Mittel für seine ausstehenden Rechnungen zu erhalten.

• Andere: Diese Kategorie umfasst andere Formen weniger verbreiteter oder neu entstehender Finanzierungsstrukturen, die in Lieferkettenabläufen verwendet werden.
   

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Finanzen, Energie, Stromerzeugung, Transport, erneuerbare Energien, Metalle und nichtmetallische Mineralien und andere eingeteilt werden

• Finanzen: In der Finanzbranche unterstützt die Lieferkettenfinanzierung ein Unternehmen bei der Verwaltung der Liquidität, indem Zahlungen und Inkasso reibungsloser abgewickelt werden. Es ist sehr wichtig, Finanzinstituten effiziente Lösungen für das Working Capital Management anzubieten.

• Energie: Supply-Chain-Finanzierung wird im Energiesektor eingesetzt, um die pünktliche Beschaffung von Rohstoffen und Ausrüstung für laufende Projekte sicherzustellen und so einen optimalen Cashflow bei kapitalintensiven Betrieben wie der Öl- und Gasexploration oder der Infrastruktur für erneuerbare Energien zu erzielen.

• Stromerzeugung: Supply-Chain-Finanzierung unterstützt große Projekte und langfristige Ausrüstungskäufe für die Stromerzeugung und sorgt für stabile Cashflows während der Bau- und Betriebsphase. Es hilft bei der Bewältigung der Komplexität der Projektfinanzierung und der Lieferantenbeziehungen.

• Transport: Die Unternehmen, die Supply Chain Finance nutzen, verwalten die komplexe Logistik des Warenverkehrs und optimieren ihren Cashflow, um die Kosten für Treibstoff, Wartung und Flottenmanagement zu decken. Dies gewährleistet eine unterbrechungsfreie Lieferung auch in Zeiten finanzieller Unsicherheit.

• Erneuerbare Energien: Supply Chain Finance ermöglicht es der Branche der erneuerbaren Energien, den Finanzierungsbedarf für große Energieprojekte zu koordinieren, um Rohstoffe und Komponenten für Solar-, Wind- und Biomasse-Energielösungen zu erwerben. Dies trägt dazu bei, die Nachhaltigkeit erneuerbarer Projekte auch bei hohen Vorlaufkosten zu erleichtern.

• Metalle und nichtmetallische Mineralien: Die Lieferkettenfinanzierung im Metall- und Mineraliensektor ermöglicht die Beschaffung von Rohstoffen und optimiert die Zahlungen an Lieferanten für eine effiziente und pünktliche Lieferung von Projekten. Es hilft bei der Bewältigung von Preisen und Lieferkettenunterbrechungen, die in diesen Branchen häufig auftreten.

• Sonstiges: Supply-Chain-Finanzierung wird in anderen Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Einzelhandel und dem Baugewerbe eingesetzt, um die Beschaffung zu optimieren, Lieferantenbeziehungen zu verwalten und Cashflow-Probleme im gesamten Betrieb auszugleichen. Die Anwendungen hängen von den branchenspezifischen Bedürfnissen und der Marktdynamik ab.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.                         

Treibende Faktoren

Erhöhte Nachfrage nach Optimierung des Betriebskapitalsum den Markt anzukurbeln

Die meisten Unternehmen konzentrieren sich heute auf die Optimierung des Betriebskapitals, um sicherzustellen, dass ihr Geschäft effizient geführt wird und die finanzielle Stabilität erhalten bleibt. Der Wachstum des Supply-Chain-Finance-Marktes wurde durch die Einführung von Lösungen wie Rechnungsdiskontierung und Factoring zum Wachstum angeregt, da sie den Unternehmen einen sofortigen Zugriff auf in Forderungen gebundene Mittel ermöglichen. Solche Lösungen ermöglichen es Unternehmen, Liquiditätsprobleme zu bewältigen, eine pünktliche Bezahlung der Lieferanten sicherzustellen und einen Cashflow aufrechtzuerhalten, da die Branchen, in denen sie tätig sind, tendenziell niedrige Gewinnspannen und lange Zahlungszyklen aufweisen.

• Nach Angaben des Trade Finance Advisory Council des US-Handelsministeriums werden auf dem US-amerikanischen Markt über drei verschiedene SCF-Instrumente (z. B. Reverse Factoring, Dynamic Discounting und Payables Finance) aktiv eingesetzt, wobei Fintechs und Banken zusammenarbeiten, um die Just-in-Time-Bestandsversorgung bei Lieferanten zu unterstützen.

• Untersuchungen der National Institutes of Health zeigen, dass in Schwellenländern über 50 Pilotprogramme gestartet wurden, die Blockchain in SCF-Praktiken integrieren und darauf abzielen, die Informationsasymmetrie für KMU zu verringern.

Globalisierung und Komplexität der Lieferketten den Markt zu erweitern

Der zunehmende grenzüberschreitende Handel und die zunehmende Komplexität der Lieferketten haben maßgeblich zum Wachstum des Lieferkettenfinanzierungsmarkts beigetragen. Unternehmen, die in unterschiedlichen regulatorischen Umgebungen tätig sind und mit Lieferanten an unterschiedlichen Standorten zu tun haben, finden Antworten in der Lieferkettenfinanzierung unverzichtbar. Lösungen tragen dazu bei, finanzielle Risiken zu reduzieren und gleichzeitig effiziente Zahlungsprozesse zu gewährleisten, Transaktionskosten zu minimieren und die Beziehungen zu Lieferanten zu verbessern, was die Akzeptanz in den Bereichen Finanzen, Transport und Energie weiter fördert.

Zurückhaltender Faktor

Hohe Implementierungskosten und regulatorische Komplexitätum das Marktwachstum möglicherweise zu behindern

Normalerweise erfordern Supply-Chain-Finanzierungslösungen erhebliche Vorabinvestitionen in Technologie und Infrastruktur, was den Markteintritt kleiner und mittlerer Unternehmen abschreckt. Auch in Bereichen, die den grenzüberschreitenden Handel betreffen, haben Komplexitäten im regulatorischen Umfeld erhebliche Auswirkungen auf die Wachstumsrate des Lieferkettenfinanzierungsmarkts und schränken dessen Zugänglichkeit und Skalierbarkeit ein.

• In einem Artikel in der U.S. Supply Chain Review wird darauf hingewiesen, dass es bei Lieferanten aufgrund unterschiedlicher Dokumentationsstandards zu einer durchschnittlichen Verzögerung von 30 bis 45 Tagen bei KYC- und Onboarding-Prozessen kommt.

• Untersuchungen des NIH zufolge haben mindestens 30 % der Blockchain-SCF-Piloten mit Transaktionsfehlern oder Verzögerungen aufgrund einer unterentwickelten digitalen Infrastruktur in den Zielregionen zu kämpfen.

Integrieren Sie die Blockchain-Technologie als Chance für das Produkt auf dem Markt

Gelegenheit

Eine der bedeutendsten Chancen für das Marktwachstum im Bereich Supply-Chain-Finanzierung ist die Einführung der Blockchain-Technologie. Die Blockchain-Technologie erhöht die Transparenz, Sicherheit und Effizienz von Transaktionen und ermöglicht die Verfolgung und Validierung von Finanzprozessen in Echtzeit. Es kann möglicherweise globale Lieferketten rationalisieren, Betrug reduzieren und Unternehmen anlocken, die nach zuverlässigen und kostengünstigen Finanzierungslösungen suchen.

• Eine von Experten begutachtete Studie zeigt, dass die Blockchain-Integration zu einer durchschnittlichen Steigerung der Datenvollständigkeit um 216 % und einer Steigerung der Genauigkeit der Zahlungstransparenz in der Lieferkette um 261 % führte.

• Die ICC Academy und Handelsfinanzierungsverbände geben an, dass große Unternehmen mindestens zehn Mehrparteien-SCF-Plattformen testen und dabei Lieferanten, Käufer, Banken und Logistikpartner integrieren.

Das begrenzte Bewusstsein und die begrenzte Akzeptanz bei KMU könnten eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Herausforderung

Dies ist einer der wichtigsten Gründe, warum der Supply-Chain-Finance-Markt nicht stark wachsen kann. Den meisten kleinen und mittleren Unternehmen mangelt es an Bewusstsein und Vertrautheit mit diesen Dienstleistungen. Im Allgemeinen sind sich die meisten KMU der Vorteile von Lieferkettenfinanzierungslösungen nicht bewusst oder sind technisch nicht ausreichend gerüstet, um diese Lösungen ordnungsgemäß umzusetzen. Die Marktdurchdringung wird begrenzt und begrenzt somit das Gesamtwachstum der Supply-Chain-Finanzdienstleistungen.

• In einem Überblick über die Supply-Chain-Finanzierung werden mehrere rechtliche Formate aufgeführt, die plattformübergreifend verwendet werden – von Reverse Factoring bis hin zu dynamischer Diskontierung –, was zu inkonsistenten Lieferanten-Onboarding-Erfahrungen führt.

• Von NIH unterstützte Studien zeigen, dass es rund 50 Blockchain-SCF-Initiativen gibt, aber aufgrund von Governance- und Interoperabilitätshürden kommen weniger als 40 % über das Pilotstadium hinaus.

 

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LIEFERKETTENFINANZIERUNGREGIONALE EINBLICKE IN DEN MARKT

• Nordamerika 

Nordamerika leistet einen großen Beitrag zum Marktanteil der Supply-Chain-Finanzierung, vor allem aufgrund der Präsenz gut etablierter Finanzinstitute und einer fortschrittlichen digitalen Infrastruktur. Die starken Produktions- und Einzelhandelssektoren der Region haben die Einführung von Lieferkettenfinanzierungslösungen vorangetrieben, um das Betriebskapital zu optimieren und Zahlungsverzögerungen zu verhindern. Wichtige Akteure in dieser Region nutzen aktiv Blockchain- und KI-Technologien, um die Transaktionstransparenz und -effizienz weiter zu verbessern. Der Lieferkettenfinanzierungsmarkt der Vereinigten Staaten trägt am meisten zum regionalen Wachstum bei, vor allem aufgrund der hohen Nachfrage nach Lösungen zur Cashflow-Verbesserung bei Lieferanten und Käufern. Der Markt floriert mit einem reichen E-Commerce-Sektor, der Zahlungslösungen erfordert, die mit Bestandsverwaltungssystemen optimiert sind, um den Betriebsfluss aufrechtzuerhalten.

• Europa

Es wird angenommen, dass Europa einen großen Anteil am Supply-Chain-Finanzierungsmarkt besitzt. Deutschland, Großbritannien und Frankreich tragen dazu bei. Das Interesse dieser Region an Nachhaltigkeit und ethischer Beschaffung hat Unternehmen dazu veranlasst, Supply-Chain-Finanzierungslösungen zu implementieren, die Transparenz und Compliance im gesamten Betrieb gewährleisten. Darüber hinaus hat die Dominanz von KMU in Europa Lieferkettenunternehmen dazu gezwungen, nach flexiblen Finanzierungslösungen zu suchen, um sicherzustellen, dass die Lieferketten intakt bleiben.

• Asien

Asien hat den am schnellsten wachsenden Marktanteil im Bereich Supply-Chain-Finanzierung, was auf das Wachstum der Produktion und der Exporte von Ländern wie China, Indien und Japan zurückzuführen ist. Die wachsende Abhängigkeit der Regionen vom grenzüberschreitenden Handel verstärkte die Einführung innovativer Plattformen für die Lieferkettenfinanzierung, darunter auch solcher, die Transaktionen mit geringeren Risiken vereinfachen. Regierungsinitiativen und Bemühungen zur Förderung der Digitalisierung in der Handelsfinanzierung haben weiter zum Wachstum des Marktanteils in Asien geführt.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Auf dem Markt nutzen wichtige Akteure der Branche fortschrittliche Technologien und strategische Kooperationen, um ihr Angebot zu verbessern und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Dazu gehört auch der Einsatz von Blockchain- und KI-basierten Lösungen für mehr Transparenz, Betrugsprävention und Effizienz bei der Zahlungsabwicklung.

• Laut ICC Academy ist Citigroup eine der drei weltweit führenden Banken, die aktiv groß angelegte SCF-Programme auf mindestens drei Kontinenten unterstützt, was ihre Führungsrolle widerspiegelt.

• Daten der ICC Academy zeigen, dass BNP Paribas hinsichtlich der Anzahl der Reverse-Factoring- und Kreditorenfinanzierungsprogramme stets zu den fünf führenden europäischen Banken zählt und im Jahr 2024 über 20 solcher Initiativen einführt

Unternehmen arbeiten auch mit Fintech-Unternehmen zusammen, um ihre digitalen Fähigkeiten zu stärken und KMU dabei zu unterstützen, diese Lösungen beim weiteren Ausbau der Lieferkettenfinanzierung einzuführen. Grenzüberschreitende Akteure konzentrieren sich beim Handel auf kundenspezifische Lösungen entlang der Grenze, um den Besonderheiten globaler Lieferketten gerecht zu werden und gleichzeitig regionale Vorschriften einzuhalten. All diese Maßnahmen beschleunigen das Marktwachstum und die Innovation weiter.

Liste der Top-Unternehmen im Bereich Supply Chain Finance

• Citigroup Inc. (United States)
• BNP Paribas (France)
• ICBC (China)
• China Exim Bank (China)
• JPMorgan Chase & Co (United States)
• Mizuho Financial Group (Japan)
• MUFG (Japan)
• Commerzbank (Germany)
• Bank of Communication (China)
• Credit Agricole (France)
• Standard Chartered (United Kingdom)
• HSBC (United Kingdom)
• ANZ (Australia)
• Afreximbank (Nigeria)
• Export-Import Bank of India (India)
• AlAhli Bank (Saudi Arabia)
• EBRD (United Kingdom)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

August 2023: Kürzlich hat JPMorgan Chase & Co. (USA) eine neue Supply-Chain-Finance-Plattform vorgestellt, die das Liquiditätsmanagement rationalisiert und den Cashflow für Unternehmen weltweit maximiert. Es nutzt Blockchain-Technologie und KI, sodass der gesamte Finanzierungsprozess automatisch abläuft, sodass die Genehmigung und Auszahlung weniger Zeit in Anspruch nimmt. Es handelt sich um einen Versuch, für JPMorgan auf dem schnell wachsenden Markt der Supply-Chain-Finanzierung an Stärke zu gewinnen, wo der Bedarf an effizienten, flexiblen Finanzlösungen durch globale Handels- und Logistikstörungen stark gestiegen ist. Mit modernster Technologie bedient das Unternehmen die sich verändernden Bedürfnisse der Teilnehmer an der Lieferkette, um eine bessere Transparenz, Sicherheit und Skalierbarkeit im Prozess der Finanzierung der Lieferkette zu gewährleisten.

BERICHTSBEREICH      

Der Bericht über den Supply-Chain-Finance-Markt bietet eine umfassende Analyse der bestehenden Landschaft, der Marktdynamik und wichtiger Trends, die ihn beeinflussen. Es macht darauf aufmerksam, dass die Finanzierung der Lieferkette aufgrund der Globalisierung der Lieferketten eine wichtige Rolle bei der Verbesserung des Cash-Managements von Unternehmen spielt. Der Bericht untersucht die technologischen Innovationen, einschließlich Blockchain- und KI-gesteuerter Lösungen, die zu einer Verbesserung der Effizienz und Transparenz im Finanzierungsprozess führen. Darüber hinaus wird die wachsende Nachfrage kleiner und mittlerer Unternehmen sowie großer Konzerne nach flexiblen, digitalen Finanzierungslösungen hervorgehoben und damit das Potenzial für Marktwachstum in den kommenden Jahren unterstrichen.

Der zweite Teil des Berichts befasst sich mit der Marktsegmentierung und bietet Einblicke in verschiedene Produktangebote, Endbenutzer und regionale Leistung. Es erklärt, wie die wichtigsten Akteure der Branche Marktanteile erobern, indem sie in innovative Technologien und kundenorientierte Lösungen investieren. Darüber hinaus analysiert der Bericht die Wettbewerbslandschaft und identifiziert die aufkommenden Chancen und Herausforderungen im Supply-Chain-Finance-Markt. Eine solche umfassende Berichterstattung vermittelt den Stakeholdern Einblicke in sich verändernde Märkte und wie sie die neuen Wachstumschancen nutzen können.