Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für nachhaltige Investitionen, nach Typ (ESG-Integration, ausschließendes Investieren, inklusives Investieren, Impact Investing), nach Anwendung (KMU, Großunternehmen) und regionaler Prognose bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER NACHHALTIGE INVESTITIONEN

Der globale Markt für nachhaltige Investitionen hat im Jahr 2026 einen Wert von 10.147,14 Milliarden US-Dollar und erreicht schließlich bis 2035 einen Wert von 64.850,78 Milliarden US-Dollar, wobei er von 2026 bis 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 22,9 % wächst.

Bei nachhaltigen Investitionen oder verantwortungsvollen Investitionen oder ethischen Investitionen geht es darum, Umwelt-, Gesellschafts- und Governance-Aspekte in die finanzielle Entscheidungsfindung einzubeziehen. Ihr Ziel ist es, langfristig wettbewerbsfähige finanzielle Erträge zu erzielen und gleichzeitig Vorteile für Gesellschaft und Umwelt zu bringen. Investoren analysieren die Umweltverantwortung, soziale Verantwortung und Governance-Standards von Unternehmen, um sicherzustellen, dass ihre Investitionen breite gesellschaftliche Werte repräsentieren. Nachhaltige Anlagestrategien können je nach gewünschtem spezifischen ethischen und finanziellen Ziel potenziell ESG-Integration, ausschließende oder inklusive Anlageformen und Impact Investing umfassen.

Der Markt für nachhaltige Investitionen hat sich im letzten Jahrzehnt in unheimlichem Tempo beschleunigt, vor allem aufgrund der weltweiten Anerkennung drängender Themen wie Klimawandel, sozialer Ungleichheit und Problemen im Zusammenhang mit der Unternehmensführung. Dieser Anstieg wurde auch maßgeblich auf eine Weiterentwicklung der Richtlinien und Regulierungsrahmen zurückgeführt, die zu einer wachsenden Nachfrage nach ethischen und nachhaltigen Anlageoptionen führte.

AUSWIRKUNGEN DES RUSSLAND-UKRAINE-KRIEGES

Der Markt für nachhaltige Anlagen wirkte sich aufgrund von ESG-Risiken im Zusammenhang mit geopolitischen Ereignissen während des Russland-Ukraine-Krieges negativ aus

Seit 2022 hat der Krieg in der Ukraine starke Auswirkungen auf die Finanzmärkte weltweit, auch auf nachhaltige Investitionen. Die tatsächliche Invasion verschärfte die Marktvolatilität und zwang die Anleger gleichzeitig, die ESG-Risiken im Zusammenhang mit geopolitischen Ereignissen zu überdenken. Die Verhängung von Sanktionen gegen Russland bremste die Wirtschaft erheblich und wirkte sich dadurch auf Anlagestrategien aus, was zu Diskussionen über die Notwendigkeit von ESG-Risikomanagementrahmen führte. Die Kriege lehrten die Menschen, dass geopolitische Faktoren in ESG-Bewertungen einbezogen werden müssen, da Unternehmen, die direkt oder indirekt mit der Region verbunden sind, weitaus stärker gefährdet wurden.

NEUESTE TRENDS

Künstliche Intelligenz (KI) und Datenanalyseum das Marktwachstum voranzutreiben

Mehrere markante Trends prägen derzeit die Entwicklung des nachhaltigen Investmentmarktes. Einer der herausragendsten ist der Einsatz modernster Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) und Datenanalysen, um die Auswertung und Berichterstattung von ESG-Daten zu verbessern. Solche Tools erleichtern fundierte Investitionsentscheidungen durch zusätzliche Einblicke in die Nachhaltigkeitspraktiken von Unternehmen und ihre Leistung in Bezug auf Nachhaltigkeit.  Da das Interesse der Anleger an ähnlichen und konsistenten Daten zunimmt, wird auch die Regulierung der Standardisierung und Transparenz in der ESG-Berichterstattung zunehmen.

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SEGMENTIERUNG DES NACHHALTIGEN INVESTMENTMARKTS

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in ESG-Integration, ausschließendes Investieren, inklusives Investieren und Impact Investing kategorisiert werden.

• ESG-Integration: Diese Strategie bezieht ESG-Faktoren in traditionelle Finanzanalysen und Anlageentscheidungen ein. Investoren betrachten Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen als Teil des Gesamtbildes der Unternehmensleistung und des Risikoprofils.

• Ausschließendes Investieren: Negatives Screening oder ausschließendes Investieren meidet Unternehmen oder Branchen, die bestimmte ethische Kriterien nicht erfüllen, wie z. B. Tabak, Schusswaffen und fossile Brennstoffe. Die Theorie besagt, dass man als schädlich eingestufte Branchen meiden sollte, um bestimmten moralischen oder ethischen Werten zu entsprechen.

• Inklusives Investieren: Dieses System geht noch einen Schritt weiter, indem es Unternehmen anerkennt, die aktiv im ESG-Bereich arbeiten. Zu dieser positiven Haltung gehört die Investition in Unternehmen, die nachhaltige und ethische Geschäftspraktiken an den Tag legen und so gutes Unternehmensverhalten fördern.

• Impact Investing: Der Anleger investiert mit der Absicht, dass neben der Rendite auch messbare soziale und ökologische Auswirkungen entstehen. Um positive Veränderungen anzustreben, wird in Projekte oder Unternehmen investiert, die sich direkt mit Anliegen wie bezahlbarem Wohnraum, erneuerbaren Energien oder Sozialunternehmen befassen.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in KMU und Großunternehmen eingeteilt werden.

• KMU: Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben begonnen, Nachhaltigkeit in ihren Prozessen zu berücksichtigen, um Investitionen zu tätigen und regulatorische Anforderungen einzuhalten. Bei nachhaltigen Investitionen in KMU geht es hauptsächlich um Innovation, Gemeindeentwicklung und Umweltschutz auf Basisebene.

• Große Unternehmen: Große Unternehmen haben damit begonnen, ESG in den Betrieb zu integrieren und globale Nachhaltigkeitsstandards zu erfüllen, um ein Markenprofil aufzubauen. Investitionen in solche Großunternehmen konzentrieren sich hauptsächlich darauf, das Verhalten der Unternehmen weitgehend zu ändern, um die neue Revolution der Einführung nachhaltiger Praktiken einzuleiten.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Steigendes Bewusstsein für Umweltthemen um den Markt anzukurbeln

Mit zunehmendem Bewusstsein für Umwelt- und Sozialthemen erlebt der Markt für nachhaltige Investitionen eine intensive Entwicklung. Themen wie Klimawandel, Ressourcenknappheit und soziale Ungleichheit stehen im Mittelpunkt, und Investoren sind an Möglichkeiten interessiert, die mit diesen Werten in Einklang stehen und eine positive Veränderung herbeiführen. Dieser Perspektivwechsel bei den Anlegern führt zu einer wachsenden Nachfrage nach Finanzprodukten, die ESG-Kriterien berücksichtigen, und damit zu nachhaltigen Investmentfonds, Green Bonds etc. und natürlich den ESG-fokussierten ETFs.

Priorisierung von ESG-Faktoren den Markt zu erweitern

Der Marktanteil nachhaltiger Anlagen hat nach und nach zugenommen, da Anleger, ob institutionell oder privat, beim Aufbau ihrer Portfolios ESG-Faktoren große Priorität einräumen. Die Klasse der institutionellen Anleger, zu denen vor allem Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Staatsfonds gehören, ist hier führend. Sie wissen, dass nachhaltige Investitionen, die auf den Phänomenen der Widerstandsfähigkeit und der Risikominderung auf lange Sicht beruhen, ihren Anlegern Vorteile bringen würden. Daher haben all diese hybriden Fonds, die sich auf ESG konzentrieren, erhebliche Zuflüsse in ihre Kassen erhalten, was sie immer mehr zum marktbeherrschenden Produkt macht. Darüber hinaus hat das Angebot nachhaltiger Anlageprodukte wie ESG-Anleihen, nachhaltigkeitsbezogene Kredite und grüne Infrastrukturprojekte tatsächlich den Marktanteil erheblich gesteigert, indem es einem breiteren Spektrum an Anlegerpräferenzen gerecht wird.

Zurückhaltender Faktor

Keine Standardisierung von Rahmenwerken für die ESG-Berichterstattungum das Marktwachstum möglicherweise zu behindern

Noch wichtiger ist, dass es keine Standardisierung der Rahmenwerke für die ESG-Berichterstattung gibt, was zu einem Mangel an Homogenität bei den Nachhaltigkeitsoffenlegungen führt. Tatsächlich wird es für Anleger äußerst schwierig sein, die ESG-Daten verschiedener Unternehmen aufgrund ihrer unterschiedlichen Methoden, verwendeten Kennzahlen und Bewertungssysteme zu vergleichen. Tatsächlich gibt es auch das Problem des Greenwashing – ein Versuch von Unternehmen, umweltfreundliche Praktiken zu behaupten, obwohl dies in Wirklichkeit falsch ist, um Investitionen anzuziehen, die in Richtung ESG-basierter Investitionen gelenkt werden.

Gelegenheit

Raum für nachhaltige Investitionen Chancen für das Produkt auf dem Markt zu schaffen

Während Investoren und Verbraucher zunehmend ethische und verantwortungsvolle Anlagepraktiken fordern, scheint der Bereich der nachhaltigen Investitionen eines der größten Wachstumspotenziale zu haben. Einer der vielversprechenderen Bereiche ist das florierende Wachstum von ESG-fokussierten Finanzprodukten wie nachhaltigen Investmentfonds, Impact Bonds und grünen ETFs. Diese Produkte bieten Anlegern verschiedene Möglichkeiten, sich an nachhaltigen Finanzen zu beteiligen und so eine größere Marktreichweite zu erzielen. Andere innovativere Technologien befassen sich mit der Transformation von Anlagetechniken unter Einbeziehung von ESG-Datenanalysen und künstlicher Intelligenz. KI-gestützte ESG-Bewertungstools ermöglichen es Anlegern, genauere Schlussfolgerungen über Unternehmen zu ziehen und die Risiken zu begrenzen, die mit möglicherweise unzuverlässigen Nachhaltigkeitsangaben einhergehen.

Herausforderung

Erheblicher Mangel an Messung und Quantifizierung der ESG-AuswirkungenKönnte eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher sein

Ein großes Problem auf dem Markt für nachhaltige Investitionen ist der gravierende Mangel an Messung und Quantifizierung der ESG-Auswirkungen. Obwohl ESG-Container darauf abzielen, die Nachhaltigkeit eines Unternehmens zu messen, gibt es keine allgemeine Messgröße dafür, „wie sozial und ökologisch ein Unternehmen wirklich ist". Ein solcher Mangel an Standards führt dazu, dass der Investor nicht in der Lage ist, wirklich nachhaltige Unternehmen von den zahlreichen Abholzungen zu unterscheiden, die mit Greenwashing einhergehen. Da traditionelle Anleger in den meisten Fällen nur kurzfristig zu Investitionen bereit sind und nicht an eine langfristige Nachhaltigkeitsstrategie glauben, sprechen solche Denkweisen tendenziell von einem Kompromiss zwischen finanzieller und ethischer Leistung. Viel mehr Aufklärung und empirische Belege dafür, dass nachhaltige Investitionen im Vergleich zu ihren schädlichen Gegenstücken Gewinne bringen und gleichzeitig langfristige Risiken mindern, werden diese Denkweise zweifellos zerstören.

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REGIONALE EINBLICKE ZUM NACHHALTIGEN INVESTMENTMARKT

• Nordamerika

Als Markt, der sowohl die größten als auch nachhaltigsten Investitionen in Nordamerika umfasst, sind die Vereinigten Staaten führend bei der Einführung ESG-basierter Finanzstrategien. In letzter Zeit sind nachhaltige Vermögenswerte gewissermaßen in den Mittelpunkt der Denkweise institutioneller US-Anleger gerückt. Pensionsfonds und Vermögensverwaltungsfirmen haben in diese Vermögenswerte investiert, da ihre Portfolios Aussicht auf langfristige Vermögensbildung und Risikominderung bieten. Regulierungsinitiativen wie die ESG-Offenlegungsregeln der SEC in den USA ebnen den Weg für mehr Transparenz in der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die Biden-Regierung hat klimabedingte Finanzrisiken auf ihre Prioritätenliste gesetzt und damit die ESG-Integration in Anlageportfolios weiter vorangetrieben. Ein Zeitalter aggressiven Aktionärsaktivismus in den amerikanischen Unternehmen lenkt Unternehmen in Richtung verstärkter ESG-Verpflichtungen. Das Endergebnis ist, dass die Vereinigten Staaten weiterhin ein wichtiger Akteur in der globalen Ausrichtung nachhaltiger Investitionen sind.

• Europa

Europa steht an der Spitze des nachhaltigen Finanzwesens und verdankt diese Vormachtstellung strengen ESG-Gesetzen und Klimazielen. In Bezug auf die ESG-Berichterstattung wurden von der EU-Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten und der SFDR Standards festgelegt. ESG-Investitionen erfreuen sich bei europäischen institutionellen Anlegern aus Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich großer Beliebtheit, was zu einem stetigen Anstieg der ESG-Vermögensallokation geführt hat.

• Asien

Die Märkte für nachhaltige Investitionen in Asien verändern sich aufgrund zusätzlicher regulatorischer Unterstützung und Unternehmensinitiativen für Nachhaltigkeit rasant. China, Japan und Indien sind die Regionen, in denen Regierungen Maßnahmen umsetzen, die darauf abzielen, grüne Finanzmittel anzuziehen, um den Boom von ESG-Investitionen in der Region anzukurbeln. Im Fall Chinas hat die Regierung Richtlinien für grüne Anleihen und CO2-Neutralitätsziele festgelegt, die institutionelle Anleger dazu ermutigt haben, Nachhaltigkeit in ihren Finanzierungsmechanismus zu integrieren.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Die wichtigsten Akteure der Branche spielen größtenteils eine wichtige Rolle bei der Förderung von Innovation und Entwicklung von Finanzprodukten, wobei der Schwerpunkt verstärkt auf Fragen im Zusammenhang mit Umwelt, Soziales und Governance (ESG) liegt. BlackRock bevorzugt zusammen mit den größten Vermögensverwaltern eine nachhaltige Unternehmensführung und hat deutlich gemacht, dass es beabsichtigt, ESG in seiner Anlagestrategie anzuwenden. Die Vanguard Group hat die Anzahl nachhaltiger Anlagen in ihrem Angebot mit einem umfangreichen Angebot an ESG-spezifischen ETFs und Investmentfonds kontinuierlich erhöht und gleichzeitig die steigende Nachfrage nach verantwortungsvollen Anlagen erkannt. Goldman Sachs Asset Management stellt außerdem eine Reihe von ESG-Fonds vor, die hauptsächlich auf Impact Investing und Green Finance ausgerichtet sind. BNP Paribas AM beispielsweise ist ein Fall von Unternehmen in Europa, die sich zunehmend positionieren, um im Hinblick auf ESG zu bedeutenden Akteuren bei nachhaltigen Finanz- und Anlagelösungen zu werden. Gleichzeitig steht State Street Global Advisors weiterhin an der Spitze von ESG-Indizes und Produkten für nachhaltige Investitionen. Diese Finanzgiganten verändern nun den Investitionsansatz, stellen Nachhaltigkeit in der Mainstream-Finanzierung an die erste Stelle und sorgen für Wachstum und Stabilität innerhalb der nachhaltigen Kapitalallokation.

Liste der besten nachhaltigen Investmentunternehmen 

• Amundi US (U.S.)
• Shepherd Financial (U.S.)
• Robeco (Netherlands)
• P. Morgan (U.S.)
• Cavanaugh Group (U.S.)
• Standard Chartered (U.K.)
• Northern Trust (U.S.)
• BlackRock (U.S.)
• Lazard Asset Management (U.S.)
• HSBC HK (Hong Kong)
• Green Century Funds (U.S.)
• State Street Corporation (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• UBS (Switzerland)
• Goldman Sachs (U.S.)
• The Bank of New York Mellon Corporation (U.S.)
• Allianz Global Investors (Germany)
• Franklin Templeton Investment (U.S.)
• Deutsche Bank AG (Germany)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

März 2024:Die Green Investment Taxonomy trat im März 2024 im Vereinigten Königreich in Kraft und legt ein strukturiertes Klassifizierungssystem fest, das Klarheit darüber schafft, was eine nachhaltige Investition darstellt. Damit soll das Phänomen des Greenwashing bekämpft werden, bei dem Unternehmen die tatsächlichen ökologischen oder sozialen Auswirkungen ihrer Aktivitäten untergraben, um ESG-orientierte Investoren anzuziehen. Durch die Bereitstellung der wissenschaftlichen und regulatorischen Grundlage legt die Taxonomie fest, dass jedes Finanzprodukt, das die Wörter „grün" oder „nachhaltig" verwendet, dem Standard der internationalen Nachhaltigkeitsanerkennung unterliegt.

BERICHTSBEREICH         

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Die nachhaltige Investition erlebt eine enorme Entwicklung, angetrieben durch die zunehmende Aufmerksamkeit für ihre Vorteile, das steigende Interesse der Verbraucher an nachhaltigen Lösungen und anhaltende technologische Fortschritte. Trotz der Tatsache, dass es mit Schwierigkeiten wie Lieferengpässen und steigenden Kosten zu kämpfen hat, treibt das anhaltende Interesse an innovativen und hervorragenden Optionen die Expansion und den Fortschritt in der gesamten Region voran. Wichtige Akteure der Branche treiben den Fortschritt durch wesentliche Entwicklungen und Markterweiterungen voran und verbessern so sowohl das Angebot als auch die Attraktivität. Da sich die Neigung der Käufer zu besseren und vielfältigeren Optionen verschiebt, soll der Markt gedeihen, gestützt durch fortschreitende Entwicklungen und eine zunehmende Anerkennung seiner Beiträge.