Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für Systemintegratoren, nach Typ (Infrastrukturintegration und Softwareintegration), nach Endbenutzer (Designagenturen und Medien) sowie regionalen Einblicken und Prognosen von 2026 bis 2035

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SYSTEMINTEGRATOREN-MARKTÜBERSICHT

Der weltweite Markt für Systemintegratoren soll von etwa 32,79 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 79,87 Milliarden US-Dollar im Jahr 2035 steigen und zwischen 2026 und 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,21 % wachsen. Nordamerika und Europa halten bei großen Digital- und OT-Projekten zusammen einen Anteil von 55–60 %; Asien-Pazifik hält 30–35 %, da die Integrationsnachfrage steigt.

Der Systemintegrator-Markt ist weltweit eine sehr aktive und wachsende Kategorie innerhalb der Technologie- und Informationstechnologiebranche. Ein Systemintegrator ist ein Unternehmen oder eine Organisation, die sich um die Zusammenstellung verschiedener Hardware- und Softwareteile kümmert, die ausgefeilte und solide Informationstechnologiesysteme für Unternehmen und Industrien bilden. Diese Integratoren bieten einige der wertvollsten Dienste an, die Unternehmen dabei helfen, ihre Leistung zu steigern, die Produktivität zu steigern und die neuesten Fortschritte zu nutzen. Mit fortschreitender Struktur der Informationstechnologie steigt die Komplexität der IT-Systeme, der Anspruch anCloud-Computingangenommen wurde und Projekte zur digitalen Transformation in verschiedenen Unternehmen durchgeführt werden, ist die Systemintegrator-Branche noch weiter gewachsen. Dies liegt daran, dass die Nachfrage nach Systemintegratoren immer größer wird, da Unternehmen mit der wachsenden Konkurrenz Schritt halten müssen.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Der Markt für Systemintegratoren wirkte sich aufgrund der Unterbrechung der Lieferketten während des Russland-Ukraine-Krieges negativ aus

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hatte erhebliche Auswirkungen auf den Marktanteil von Systemintegratoren, insbesondere aufgrund von Unterbrechungen der Lieferkette, hohen Kosten und wirtschaftlicher Instabilität. Der Krieg hat Auswirkungen auf den Zeitplan für die Projektumsetzung und Probleme bei der Hardwarebeschaffung, da einige notwendige Teile knapp sind und es in einigen Gebieten auch an qualifizierten Arbeitskräften mangelt. Die Selbstversorgung mit Energie wurde auch durch zunehmende politische Konflikte vorangetrieben, die wiederum billigere Energie in näherer Nähe zu den Märkten erforderten. Aufgrund der oben genannten Herausforderungen haben einige Systemintegratoren diese jedoch gemeistert, indem sie ihre Wertversprechen auf digitale Transformationslösungen, Cloud und Sicherheit verlagert haben, um dem wachsenden Bedarf an Remote-Arbeit und sicheren Umgebungen gerecht zu werden.

NEUESTE TRENDS

Automatisierung und Robotik treiben das Marktwachstum voran

Der globale Markt für Systemintegratoren hat neue Dynamiken zur Steigerung der Automatisierung und Robotersysteme in verschiedenen Bereichen identifiziert, um menschliche Eingriffe zu minimieren. Da immer mehr Unternehmen danach streben, ihre Abläufe zu optimieren, nutzen Unternehmen, die sich mit Systemintegration befassen, Automatisierung und Unterstützung durch „intelligente" Robotersysteme für die Integration anspruchsvoller Technologien. Dieser Trend ist hilfreich für das Marktwachstum, da er im Vergleich zu anderen Lösungen für Fertigung, Logistik und Gesundheitswesen eine schnellere Implementierung, Kostensenkung und Skalierbarkeit ermöglicht. Darüber hinaus macht die Automatisierung Arbeitsprozesse effizienter und ermöglicht die Analyse von Daten in kurzen Zeitabständen für eine bessere Entscheidungsfindung. Die wachsende Nachfrage nach intelligenten Fabriken und Industrie 4.0-Lösungen macht eine stärkere Automatisierung und Robotik erforderlich und treibt Systemintegratoren zu höheren Innovations- und Rentabilitätsniveaus.

• Laut einem Bericht des US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology (NIST) ist die Nachfrage nach Cloud-basierten Lösungen in verschiedenen Sektoren stark gestiegen. Im Jahr 2023 haben über 55 % der Systemintegratoren in Nordamerika einen erheblichen Teil ihrer Dienste auf die Cloud-Integration verlagert, was einen wachsenden Trend zur digitalen Transformation widerspiegelt.

• Eine Umfrage des US-Handelsministeriums ergab, dass 40 % der Systemintegratoren mittlerweile Tools für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) integrieren, um Integrationsdienste zu verbessern. Dies steht im Einklang mit dem weltweiten Vorstoß zur Automatisierung, da ab 2023 über 50 % der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe KI-gesteuerte Systeme in ihren Betrieben einführen werden.

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Marktsegmentierung für Systemintegratoren

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in Infrastrukturintegration und Softwareintegration kategorisiert werden

• Infrastrukturintegration: Dieses Segment konzentriert sich auf die Integration der physischen Hardware, Netzwerkausrüstung und Einrichtungen, um betriebliche Kohärenz zu gewährleisten. Sie orientieren sich am steigenden Bedarf an zuverlässigen Netzwerken und flexibler Technologie in Branchen wie der Telekommunikation und dem verarbeitenden Gewerbe.
  
   
• Software-Integration: Unter „Anwendungsschnittstellen" versteht man im Allgemeinen die Verknüpfung unterschiedlicher Softwareschichten, sodass sie bei der Datenübertragung als eine Einheit arbeiten können. Dieses Segment wächst schnell, da das Cloud-Computing-Paradigma immer beliebter wird und Unternehmen interoperable Softwarelösungen benötigen.
   

Von Endbenutzern

Basierend auf den Endbenutzern kann der globale Markt in Designagenturen und Medien eingeteilt werden 

• Designagenturen: Daher ist es für Designagenturen wichtig, mit Systemintegratoren zusammenzuarbeiten, da sie darauf abzielen, die Produktivität durch die Integration von CADs, Projektmanagement-Tools und Digital-Asset-Management-Tools in den Prozess der Erstellung verschiedener kreativer Arbeiten zu verbessern.
   
• Medien: Der Mediensektor ist auf Systemintegratoren angewiesen, da er über ein Content-Management-System, Übertragungstools und eine Analyseplattform verfügt, um die Bereitstellung von Inhalten zu verwalten und das Publikum in Echtzeit einzubinden. 

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.                       

Treibende Faktoren

Zunehmende Sicherheitsbedenken beflügeln den Markt 

Ein Faktor für das Marktwachstum von Systemintegratoren ist, dass Arbeitssicherheit in Unternehmen in den Bereichen Chemie und Petrochemie, Öl und Gas sowie Energie und Energie einen hohen Stellenwert genießt. Solche Unternehmen müssen Strategien entwickeln, die mit den Umweltmaßnahmen und -richtlinien vieler Länder im Einklang stehen. Zur Sicherheit und zur Vermeidung von Unfällen und Störungen benötigen Öl- und Gasraffinerie-Produktionsanlagen automatisierte Systeme. Die Analyse und Überwachung von Problemen wird einfacher, da dies automatisch erfolgt. Sicherheitsgefühle sind von größter Bedeutung und es wird davon ausgegangen, dass diese Faktoren den Systemintegrationsmarkt weiterhin ankurbeln werden.

• Nach Angaben der US-amerikanischen Federal Communications Commission (FCC) wird die Zahl der weltweit genutzten IoT-Geräte bis 2025 voraussichtlich 30 Milliarden erreichen. Dieser Anstieg der IoT-Geräte veranlasst Systemintegratoren, sich auf die Bereitstellung nahtloser Integrationsdienste zu konzentrieren, um Konnektivität, Sicherheit und Datenfluss über mehrere Geräte hinweg sicherzustellen.

• Wie das U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) berichtet, hat die Einführung intelligenter Fabriken im verarbeitenden Gewerbe in den letzten drei Jahren um 25 % zugenommen. Dies steigert die Nachfrage nach Systemintegratoren, die bei der Implementierung und Verwaltung der komplexen Systeme helfen können, die für die Automatisierung, Echtzeit-Datenanalyse und Lieferkettenoptimierung erforderlich sind.

Die zunehmende Einführung von Automatisierungstechnologien erweitert den Markt

Auch der Einsatz industrieller Automatisierungstechnologien hat in der jüngeren Vergangenheit stark zugenommen, was insbesondere in Industrieländern zum Wachstum der Systemintegrationsbranche geführt hat. Automatisierung verbessert die Effizienz und Genauigkeit und senkt die Betriebskosten; ein grundlegender Wachstumsfaktor in verschiedenen Branchen. Die rasante Zunahme der Herstellung von Elektro- und Hybridautos hat auch dazu beigetragen, dass die Batterieproduktionsanlagen immer größer wurden. Diese Entwicklungen erfordern den Einsatz automatisierter Systeme in Herstellungsprozessen, um die Effizienz zu steigern, die Produktqualität zu verbessern und den Ressourcenverbrauch zu minimieren.  

Zurückhaltender Faktor

Mangelnde Standardisierung kann das Marktwachstum behindern

Wenn es keine klaren Standards gibt, kann es auch für Systemintegratoren zu Schwierigkeiten bei der systematischen Verknüpfung verschiedener Komponenten kommen, was zu Kompatibilitätsproblemen führt, die den Integrationsprozess verlangsamen können. Eine der schwerwiegenderen Auswirkungen davon besteht darin, dass die meisten Integrationsprojekte die Erstellung einzigartiger Schnittstellen und Konnektoren erfordern. Dies führt auch zu zusätzlichem Zeit- und Kostenaufwand, da Systemintegratoren gezwungen sind, ihre Lösungen auf der Grundlage der allgemeinen Parameter jedes Systems zu entwickeln. Darüber hinaus führt das Fehlen von Schnittstellenstandards zu Schwierigkeiten beim Aufbau wiederverwendbarer Komponenten und dem integrierten Ansatz bei der zukünftigen Arbeitsintegration.

• Laut einem Bericht der U.S. Small Business Administration (SBA) stehen viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aufgrund der hohen Anfangsinvestitionen vor Herausforderungen bei der Einführung von Systemintegrationslösungen. Fast 45 % der KMU berichten von kostenbedingten Hindernissen bei der Implementierung von Systemintegrationstools, insbesondere bei fortschrittlichen Lösungen wie KI und Cloud-Plattformen.

• Eine Umfrage der US-amerikanischen Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) ergab, dass 33 % der Unternehmen aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit zögern, neue Systemintegrationslösungen einzuführen. Das erhöhte Risiko von Cyberangriffen, insbesondere auf miteinander verbundene Systeme, hat zu höheren Prüf- und Compliance-Anforderungen geführt, was die Integrationsbemühungen verzögern kann.

Die fortgesetzte Einführung von Cloud Computing in der Industrie schafft Chancen auf dem Markt

Gelegenheit

Die Fertigungsindustrie erlebt aufgrund der Einführung der Cloud-Technologie daher einen massiven Wandel. Diese Änderung sorgt für mehr Mobilität, bessere Teamarbeit, größere Kosteneinsparungen, besseren Schutz von Informationen und einen möglichen Weg für mehr Innovation. Für Fertigungsunternehmen, die Cloud-Technologie in die Produktion eingeführt haben, kann sie den Betrieb bereichern, die Leistung verbessern und die Unternehmen im ständig wettbewerbsintensiven Marktumfeld relevant halten. Da die Nutzung der Cloud stetig zunimmt, sollten Hersteller diese Vorteile besonders als erheblich erachten und lernen, sie im neuen Geschäftszeitalter zu nutzen.

• Nach Angaben des US-Energieministeriums wird erwartet, dass die Blockchain-Technologie bis 2027 in über 40 % der globalen Lieferkettensysteme integriert sein wird. Systemintegratoren nutzen diese Gelegenheit, um Blockchain-Integrationsdienste anzubieten, insbesondere in Branchen wie Logistik, Finanzen und Gesundheitswesen, in denen ein erhebliches Wachstum bei Blockchain-Anwendungen erwartet wird.

• Einem Bericht der Weltbank zufolge erleben Schwellenländer in Asien, Afrika und Lateinamerika einen rasanten digitalen Wandel. Über 60 % der Unternehmen in diesen Regionen planen, in den nächsten zwei bis drei Jahren Systemintegrationsdienste einzuführen, was eine erhebliche Wachstumschance für globale Systemintegratoren in unterversorgten Märkten darstellt.

Die Komplexität von Integrationsprojekten könnte eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Herausforderung

Die Art der Projekte auf dem Markt für Systemintegratoren ist aus mehreren Gründen komplex, vor allem aufgrund der vielen und unterschiedlichen Komponenten, Technologien und Systeme, die es gibt. Integration ist der Prozess der Verknüpfung verschiedener Hardwarekomponenten mit Spezifikationen und Softwarekomponenten mit festgelegten Standards zu einem System, wodurch das Projekt zusätzliche Komplexitätsphasen aufweist, die es nicht hätte, wenn die Komponenten einzeln wären. Kunden erwarten im Allgemeinen von Anbietern, dass sie die Geschäftsanforderungen und Prioritäten erfüllen, die für ihr Unternehmen einzigartig sind. Diese Anpassung kann den Einsatz handelsüblicher Software und Hardware, die Änderung vorgefertigter Module, die Entwicklung neuer spezifischer Module oder die Integration interner Systeme umfassen. Die Bewältigung dieser Anpassungsanforderungen stellt eine Herausforderung für die Systemintegration dar, da einzelne Komponenten einander ergänzen müssen, um Integrationskomplikationen zu vermeiden.

• Nach Angaben der US-amerikanischen National Science Foundation (NSF) werden Multi-Vendor-Systeme immer komplexer, wobei 50 % der Systemintegratoren von Schwierigkeiten bei der Verwaltung der Interoperabilität zwischen verschiedenen Technologieanbietern berichten. Diese Komplexität führt zu Herausforderungen bei der Sicherstellung, dass alle Systeme nahtlos zusammenarbeiten, was sich auf Projektzeitpläne und -kosten auswirken kann.

• Aus einem Bericht des US-Arbeitsministeriums geht hervor, dass 38 % der Systemintegratoren mit einem Fachkräftemangel konfrontiert sind und es an qualifizierten Fachkräften in Bereichen wie KI, Cybersicherheit und Cloud Computing mangelt. Die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften in diesen Bereichen übersteigt weiterhin das Angebot, was für Systemintegratoren eine Herausforderung darstellt, die Erwartungen der Kunden an fortschrittliche Dienstleistungen zu erfüllen.

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SYSTEMINTEGRATOREN VERMARKTEN REGIONALE ERKENNTNISSE

• Nordamerika 

Nordamerika ist der größte Anbieter von Systemintegratoren und Dienstleistungen aufgrund der fortschrittlichen technologischen Basis und der Automatisierung in allen Geschäftsbereichen, einschließlich der Fertigungsindustrie und der Klinik. Ihre Entwicklung verdanken sie der hohen staatlichen Förderung von Industrie 4.0 und intelligenten Strukturen für die Region. Auch die Existenz wichtiger Marktteilnehmer und der steigende Bedarf an speziell zugeschnittenen Integrationsdienstleistungen sind wesentliche Treiber. Auch der zunehmende Einsatz erstklassiger Sicherheitsfunktionen in Integrationsdiensten, um deren Wachstum zu fördern und die Nutzung sicher zu machen, ist ein Faktor, der das Wachstum des Marktes in der Region antreibt. Der US-amerikanische Markt für Systemintegratoren wird durch Veränderungen in den Bereichen Automatisierung, digitale Lösungen und Industrie 4.0-Lösungen vorangetrieben. Der steigende Bedarf an Softwarelösungen für spezifische Anforderungen trägt auch dazu bei, die Expansion unter anderem in den Fertigungs-, IT- und Gesundheitsmärkten voranzutreiben. Führende Supply-Chain-Teilnehmer legen besonderen Wert auf IoT, künstliche Intelligenz und Cloud-Integration.

• Europa

Der europäische Markt für Systemintegratoren profitiert von der dynamischen Entwicklung digitaler Technologien sowie der verstärkten Fokussierung auf die Industrialisierung branchenübergreifender Prozesse wie zAutomobil, Energie und Pharma. Die spezifischen Anforderungen der Region an Nachhaltigkeit haben dazu geführt, dass intelligente Energiesysteme und die Einhaltung erneuerbarer Lösungen erforderlich sind. Die globalen Chancen für Systemintegratoren werden durch eine günstige Regierungspolitik gestärkt, wie sich unter anderem an den Mitteln zeigt, die für Smart-City-Projekte und den EU Green Deal bereitgestellt werden. Darüber hinaus erhöhen die Einführung von KI und IoT die Integration der Technologien und erhöhen ihre Einsatzfähigkeit.

• Asien

Der asiatisch-pazifische Raum ist aufgrund der zunehmenden Industrialisierung und Digitalisierung die fortschrittlichste Zone auf dem Markt für Systemintegratoren. China, Indien und Japan bieten die meisten führenden Investitionen in intelligente Fertigung, Infrastrukturaktualisierungen und 5G-Netzwerke. Um zunehmende Einschränkungen der Skalierbarkeit und vorherrschende Ineffizienzen zu überwinden, benötigen verschiedene Branchen der Region unterschiedliche Integrationslösungen.  

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Prominente Akteure im globalen Markt für Systemintegratoren reformieren die Marktdynamik und definieren gleichzeitig Dienstleistungen, Produkte und strategische Allianzen neu. Viele Unternehmen nutzen KI-, IoT- und Cloud-Computing-Technologien in Integrationslösungen in verschiedenen Branchen. Sie tragen wesentlich dazu bei, die Produktivität zu verbessern, organisatorische Prozesse zu choreografieren und zu optimieren und den Wert der Investition für Unternehmen zu steigern. Dies ermöglicht diesen Akteuren strategisches Wachstum und die Bewältigung komplexer Integrationsaufgaben, da die meisten von ihnen Akquisitionen und Kooperationen durchführen. Da sie sich außerdem auf branchenspezifisches Wissen und kundenorientierte Strategien konzentrieren, können sie als Schlüsselakteure angesehen werden, die eine angemessene Anpassung der Geschäftsprozesse an moderne technologische Anforderungen ermöglichen können.

• Maverick Technologies: Maverick Technologies, ein wichtiger Akteur im Bereich Systemintegratoren, hat seine Präsenz im Fertigungssektor ausgebaut. Nach Angaben der U.S. Industrial Automation Group (IAG) war Maverick Technologies allein im vergangenen Jahr an über 300 industriellen Automatisierungsprojekten beteiligt.

• Informatica Business Solutions Pvt. Ltd.: Informatica ist für seine Expertise in der Datenintegration und -verwaltung bekannt. In einem Bericht der International Data Corporation (IDC) heißt es, dass über 40 % der Fortune-500-Unternehmen die Lösungen von Informatica zur Integration und Verwaltung ihrer Unternehmensdaten nutzen, was das Unternehmen zu einer dominierenden Kraft auf dem datengesteuerten Integrationsmarkt macht.

Liste der Top-Systemintegratoren-Unternehmen

•   Maverick Technologies (U.S.)
•   Informatica Business Solutions Pvt. Ltd. (India)
•   Tata Consultancy Services Ltd. (India)
•   Cognizant (U.S.)
•   Tesco Controls, Inc. (U.S.)
•   Prime Controls (U.S.)      
•   Stadler + Schaaf (Germany)
•    ATS Automation Tooling Systems (Canada)
•    Avanceon LP (UAE)
•    Matrix Technologies (U.S.)
•    Capgemini SE (France)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

September 2023: Arduino hat offiziell eine strategische Systemintegrator-Partnerschaft mit DMC bekannt gegeben, einem renommierten Beratungsunternehmen, das sich auf erstklassige Engineering- und kundenspezifische Softwareentwicklungsdienstleistungen spezialisiert hat. Die Expertise von DMC richtet sich an Fertigungs-, Test- und Produktentwicklungsorganisationen auf globaler Ebene. Diese Partnerschaft stellt einen entscheidenden Moment dar und ermöglicht die Bereitstellung umfassender kommerzieller Lösungen zur Bewältigung komplexer Automatisierungs- und Produktentwicklungsherausforderungen für Unternehmenskunden, die Arduino PRO-Produkte verwenden

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Markt für Systemintegratoren steht vor einem anhaltenden Boom, der durch Automatisierung und Robotik, zunehmende Sicherheitsbedenken und die zunehmende Einführung von Automatisierungstechnologien vorangetrieben wird. Trotz der Herausforderungen, zu denen die Komplexität von Integrationsprojekten gehört, unterstützt die kontinuierliche Einführung von Cloud Computing in der Industrie die Marktexpansion. Wichtige Akteure der Branche schreiten durch technologische Upgrades und strategisches Marktwachstum voran und erhöhen so das Angebot und die Attraktivität von Systemintegratoren.