Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Taxiversicherungen, nach Typ (Drittanbieter, Brand- und Diebstahlversicherung durch Dritte und Vollkasko), nach Anwendung (Agentur, digitale und direkte Kanäle, Makler und Bancassurance), regionale Einblicke und Prognose von 2026 bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN TAXIVERSICHERUNGSMARKT

Die globale Marktgröße für Taxiversicherungen wird im Jahr 2026 voraussichtlich 0,54 Milliarden US-Dollar betragen und bis 2035 voraussichtlich 0,64 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,2 % in der Prognose von 2026 bis 2035 entspricht.

Der Markt für Taxidienstleistungen erlebt ein erhebliches Wachstum, angetrieben durch die zunehmende Zahl von Trip-Sharing-Angeboten und die wachsende Taxiflotte weltweit. Mit der fortschreitenden Urbanisierung und der zunehmenden Auswahl an Bereitschaftsdiensten entscheiden sich immer mehr Menschen dafür, Taxifahrer zu werden oder an Trip-Sharing-Systemen teilzunehmen, was die Nachfrage nach Spezialversicherungen erhöht. Versicherer reagieren auf diesen Trend mit der Bereitstellung maßgeschneiderter Policen, die auf die Bedürfnisse von Taxiunternehmen und -fahrern zugeschnitten sind und eine Vollkaskoversicherung für Unfälle, Raubüberfälle und Kraftfahrzeugschäden umfassen.

Allerdings steht der Taximarkt auch vor Herausforderungen, darunter regulatorische Hürden und schwankende Tarife. Versicherer müssen sich mit einem komplizierten Panorama von Nachbarschafts- und landesweiten Richtlinien auseinandersetzen, die sich stark über die einzelnen Gebiete hinweg unterscheiden können, was den Zeichnungsprozess erschweren und die Policenpreise beeinflussen könnte. Trotz dieser anspruchsvollen Situationen bleiben die Chancen für einen Aufschwung groß, vor allem aufgrund des technologischen Fortschritts. Die Integration von Telematik- und Statistikanalysen in Versicherungsprodukte berücksichtigt bessere korrekte Risikobewertungen und personalisierte Premium-Preise und ebnet den Weg für revolutionäre Lösungen, die das Kundenvergnügen verbessern und das Marktwachstum ankurbeln könnten.

GLOBALE KRISEN MIT AUSWIRKUNGEN AUF DEN TAXIVERSICHERUNGSMARKT

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die Taxiversicherungsbranche hatte aufgrund der sozialen Distanzierungsmaßnahmen während der COVID-19-Pandemie negative Auswirkungen

Die globale COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf den Marktanteil von Taxiversicherungen, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Durch enorme Lockdowns und Maßnahmen zur sozialen Distanzierung wurde die Nachfrage nach Taxidiensten erheblich reduziert, was zu geringeren Einnahmen für Taxiunternehmen und in der Folge zu weniger Versicherungsverlängerungen und neuen Regeln führte. Viele Fahrer sahen sich wirtschaftlich schwierigen Situationen gegenüber, was einige dazu veranlasste, ihren Betrieb kurzzeitig aufzugeben oder nach Beschäftigungsmöglichkeiten zu suchen, was zu einem Rückgang der normalen Inanspruchnahme politischer Maßnahmen beitrug. Darüber hinaus führte das erhöhte Risiko der Virusübertragung zu Bedenken hinsichtlich Haftung und gesundheitsbezogenen Ansprüchen, was die Deckungslage weiter verkomplizierte.

NEUESTER TREND

Zunehmende Telematik zur Förderung des Marktwachstums

Einer der hochmodernen Trends auf dem Taximarkt ist die zunehmende Integration von Telematik und Statistikanalysen in die Tarifbestimmungen. Versicherer nutzen die Telematik-Generierung, um Nutzungsverhalten wie Geschwindigkeit, Bremsstil und Streckeneffizienz zu überprüfen und dabei eine korrektere Risikobewertung und personalisierte Prämienpreise in Betracht zu ziehen. Durch die Erfassung aktueller Daten zu Fahrzeugen können Versicherungsanbieter dynamische Policen anbieten, bei denen die Prämien hauptsächlich auf der Grundlage der tatsächlichen Fahrleistung und nicht auf der Grundlage allgemeiner Gefahrenfaktoren angepasst werden. Diese Mode fördert nun nicht nur ein sichereres Nutzungsverhalten bei Taxibetreibern, sondern stärkt auch die Einbindung der Verbraucher, indem sie Einblicke in das Fahrverhalten und potenzielle Verbesserungsbereiche bietet.

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SEGMENTIERUNG DES TAXIVERSICHERUNGSMARKTES

NACH TYP

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in die Kategorien „Drittanbieter", „Drittanbieter-Feuer und Diebstahl" und „Komplett" eingeteilt werden

• Drittpartei: Die Taxiversicherung Dritter bietet Schutz für Schäden und Unfälle, die anderen Personen und deren Vermögenswerten im Falle einer Schicksalswende entstehen, bei der der versicherte Fahrer ein Verschulden trifft. Dies ist die strafrechtliche Mindestvoraussetzung für den Betrieb eines Taxis und deckt keine Schäden am eigenen Auto des Fahrers oder durch den Fahrer verursachte Unfälle ab.

• Feuer und Diebstahl durch Dritte: Diese Art von Versicherung erweitert die Versicherung der 1/3-Partei-Deckung um einen zusätzlichen Schutz gegen Feuerschäden und Diebstahl des Taxifahrzeugs. Sie deckt zwar immer noch keine Schäden am Auto des Versicherten bei einem Unfall ab, bietet aber zusätzlichen Schutz vor möglichen Verlusten durch Feuer oder Raub, was sie zu einer umfassenderen Option macht als die allgemeine Deckung für Feierlichkeiten zum dritten Geburtstag.

• Vollständig: Eine umfassende Taxiversicherung bietet den größten Versicherungsschutz und schützt vor Schäden am versicherten Fahrzeug sowie einer Haftungssumme von 0,33 % bei Geburtstagsfeiern. Es deckt eine Vielzahl von Risiken ab, darunter Verletzungen, Raub, Vandalismus und Naturkatastrophen, und gibt Taxibetreibern in zahlreichen Fällen Sicherheit und finanzielle Sicherheit. Diese Art der Versicherung ist gut für diejenigen, die umfassende Sicherheit für ihr Taxiunternehmen suchen.
   

AUF ANWENDUNG

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Agentur, digitale und direkte Kanäle, Makler und Bancassurance kategorisiert werden 

• Agentur: Traditionelle Versicherungsunternehmen fungieren als Vermittler, bieten personalisierten Service und unterstützen Taxifahrer oder -betreiber bei der Auswahl und dem Abschluss von Versicherungsverträgen, die auf ihre individuellen Wünsche zugeschnitten sind.

• Digitale und direkte Kanäle: Mit dem Aufschwung von Online-Plattformen stellen Versicherer ihren Kunden zunehmend Taxiversicherungsrichtlinien über virtuelle Kanäle direkt zur Verfügung. Dies ermöglicht es Taxibetreibern, Policen zu prüfen, Versicherungen individuell anzupassen und Versicherungen schnell und problemlos abzuschließen, und das regelmäßig zu geringeren Kosten.

• Makler: Versicherungsmakler bieten spezielle Empfehlungen an und helfen Taxiunternehmen dabei, sich in der Komplexität der Taxiversicherung zurechtzufinden, indem sie Angebote von mehr als einem Versicherer vergleichen, um die passende Police für ihre genauen Anforderungen zu finden.

• Bancassurance: Banken arbeiten mit Versicherungsunternehmen zusammen, um Taxiversicherungsprodukte direkt über deren Filialen oder virtuelle Plattformen anzubieten, sodass Taxifahrer aus Bequemlichkeitsgründen Zugang zu Versicherungen mit verschiedenen Finanzangeboten und gebündelten Angeboten erhalten.

MARKTDYNAMIK

FAHRFAKTOREN

Wachstum von Ride-Sharing-Diensten zur Ankurbelung des Marktes

Dies ist ein wesentlicher Faktor für das Wachstum des Taxiversicherungsmarktes. Der Aufschwung von Trip-Sharing-Systemen wie Uber und Lyft hat die Vielfalt der Fahrzeuge, die eine spezielle Taxiabdeckung erfordern, drastisch erhöht. Da zusätzliche Fahrer Teil dieser Systeme sind, ist die Nachfrage nach maßgeschneiderten Versicherungspolicen, die genau auf die mit der geschäftlichen Personenbeförderung verbundenen Gefahren eingehen, stark gestiegen. Diese Dienstleistungen ermöglichen darüber hinaus flexible Fahrstile und erfordern anpassbare Versicherungslösungen, einschließlich einer kilometerabhängigen Versicherung. Der Boom der Gig Economy und die zunehmende Abhängigkeit von Trip-Hailing-Transporten tragen zu diesem expandierenden Markt bei und eröffnen Versicherern neue Wachstumsmöglichkeiten.

Regulatorische Anforderungen für Nutzfahrzeuge zur Markterweiterung

Strengere Richtlinien für Nutzfahrzeuge, zu denen auch Taxis gehören, sind ein wichtiger Faktor für den Taximarkt. In vielen Bereichen ist vorgeschrieben, dass für alle Geschäftsfahrzeuge bessere gesetzliche Haftungsbeschränkungen gelten als für private Fahrzeuge, und dies wird strikt durchgesetzt. Um einen legalen Betrieb zu ermöglichen, müssen Taxibetreiber diese regulatorischen Standards erfüllen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Nachfrage nach umfassenden Versicherungsvorschriften, die Fahrer, Passagiere und Kraftfahrzeuge abdecken, weiterhin hoch bleibt. Dieser obligatorische Versicherungsschutz stärkt den Markt, da Betreiber ihre Policen ständig erneuern oder verbessern müssen, um die Vorschriften einzuhalten.

EINHALTUNGSFAKTOR

Hohe Prämienkosten behindern möglicherweise das Marktwachstum

Eines der größten Hemmnisse auf dem Taximarkt sind die überhöhten Tarife. Taxi-Versicherungspolicen, insbesondere für Autos, die in stark befahrenen oder dicht besiedelten Gebieten fahren, weisen im Allgemeinen höhere Prämien auf, da mit dem gewerblichen Fahren höhere Risiken wie Unfälle, Schäden und Haftungsansprüche verbunden sind. Für unparteiische Fahrer oder kleine Taxiunternehmen können diese übermäßigen Kosten unerschwinglich sein und ihre Möglichkeiten zum Abschluss einer vollständigen Versicherung einschränken. Darüber hinaus erschweren die häufigen Schwankungen der Spitzentarife den Betreibern die Verwaltung ihrer Gebühren, was das Marktwachstum weiter dämpft.

GELEGENHEIT

Einführung der Telematik für nutzungsbasierte Versicherungen, um Chancen für das Produkt auf dem Markt zu schaffen

Eines der größten Hemmnisse auf dem Taximarkt sind die überhöhten Tarife. Taxi-Versicherungspolicen, insbesondere für Autos, die in stark befahrenen oder dicht besiedelten Gebieten fahren, weisen im Allgemeinen höhere Prämien auf, da mit dem gewerblichen Fahren höhere Risiken wie Unfälle, Schäden und Haftungsansprüche verbunden sind. Für unparteiische Fahrer oder kleine Taxiunternehmen können diese übermäßigen Kosten unerschwinglich sein und ihre Möglichkeiten zum Abschluss einer vollständigen Versicherung einschränken. Darüber hinaus erschweren die häufigen Schwankungen der Spitzentarife den Betreibern die Verwaltung ihrer Gebühren, was das Marktwachstum weiter dämpft.

HERAUSFORDERUNG

Die Anpassung an den rasanten technologischen Fortschritt könnte eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Eine wichtige Aufgabe für den Taximarkt besteht darin, mit schnellen technologischen Veränderungen, dem Aufschwung unabhängiger Verkehrsmittel und sich weiterentwickelnden Modellen für den Erfahrungsaustausch Schritt zu halten. Da unabhängige Taxis zur Realität werden, müssen Versicherer Risikobewertungen, Top-Tarifstrukturen und die gesetzliche Haftungsabdeckung überdenken, da die Risiken beim herkömmlichen Fahren durch Menschen verringert oder beseitigt werden können. Darüber hinaus entwickeln sich Fahrgemeinschaftsstrukturen ständig weiter, und Versicherer müssen neue Produkte anbieten, die sich mit der Konvertierungslandschaft befassen, zu der auch die Bearbeitung von Ansprüchen für unabhängige Flotten und die Bewältigung komplizierter Haftbedingungen rund um selbstfahrende Fahrzeuge gehören. Diese Verbesserungen stellen enorme Herausforderungen für herkömmliche Versicherungsmodelle dar.

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REGIONALE EINBLICKE ZUM TAXIVERSICHERUNGSMARKT

• Nordamerika

DerTaxiversicherungsmarkt in den Vereinigten Staatenverzeichnet aufgrund der Ausweitung von Mitfahrdiensten wie Uber und Lyft, die eine spezielle Unternehmensversicherung erfordern, ein stetiges Wachstum. Angesichts strenger regulatorischer Anforderungen und zunehmender Urbanisierung bleibt die Nachfrage nach maßgeschneiderten Taxiversicherungsprodukten in den USA stark, insbesondere in den vorherrschenden Städten.

• Europa

In Europa wird der Taxiversicherungsmarkt durch strenge regulatorische Rahmenbedingungen bestimmt, die eine umfassende Versicherung für Industriefahrzeuge vorschreiben. Länder wie das Vereinigte Königreich und Deutschland verzeichnen einen zunehmenden Bedarf an digitalen Versicherungslösungen, wobei der Schwerpunkt zunehmend auf Telematik liegt, um flexible und kostengünstige Versicherungen für Taxiunternehmen anzubieten.

• Asien

Der Markt für Taxiversicherungen in Asien wächst unerwartet, angetrieben durch den Aufschwung von Erlebnisvermittlungsdiensten und den boomenden Transportsektor in Ländern wie China und Indien. Die zunehmende Urbanisierung und das Wachstum von App-basierten Taxiangeboten veranlassen Versicherer, maßgeschneiderte Versicherungsprodukte zu entwickeln, die den unterschiedlichen Bedürfnissen von Fahrern und Flottenbetreibern in der gesamten Region gerecht werden.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Wichtige Unternehmensakteure prägen den Markt für Taxiversicherungen durch strategische Innovation und Marktwachstum. Diese Organisationen führen fortschrittliche Tools zur Risikobewertung ein, darunter Telematik, um individuellere und nutzungsbasiertere Versicherungsrichtlinien anzubieten, die auf Taxifahrer und Flottenbetreiber zugeschnitten sind. Darüber hinaus erweitern sie ihre Produktpalette um flexible Abdeckungsoptionen, die sich an Mitfahrdienste und Gig-Economy-Fahrer richten und so zahlreichen Kundenwünschen gerecht werden. Durch Investitionen in Forschung und Entwicklung, die Verbesserung der Schadensbearbeitungsstrukturen und die Erkundung neuer geografischer Märkte treiben diese Akteure die Entwicklung voran und setzen Akzente in der Taxibranche.

Liste der Taxiversicherungsunternehmen

• Acorn Insurance (U.K.)
• Swinton Insurance (U.K.)
• AXA (France)
• Allstate Insurance (U.S.)
• Berkshire Hathaway (U.S.)
• Allianz (Germany)
• AIG (U.S.)
• Generali (Italy)
• State Farm Insurance (U.S.)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

Juni 2023: Allianz Partners hat mit der Ride-Hailing-Plattform Bolt zusammengearbeitet, um in zahlreichen europäischen Märkten ein telematikbasiertes Versicherungsangebot für Taxi- und Experience-Hailing-Fahrer einzuführen. Dieses Produkt verwendet Echtzeit-Fahrinformationen, um das Verhalten der Fahrer zu bewerten und die Tarife entsprechend anzupassen. Dies fördert sichereres Fahren und bietet gleichzeitig eine personalisiertere und flexiblere Deckungsversicherung.

BERICHTSBEREICH       

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Taximarkt steht vor einem stetigen Wachstum, das durch die Ausweitung von Reisevermittlungsdiensten, die zunehmende Urbanisierung und den Aufstieg von Gig-Finanzierungstreibern vorangetrieben wird. Trotz anspruchsvoller Situationen mit hohen Prämien und komplexen regulatorischen Rahmenbedingungen treibt der zunehmende Bedarf an spezialisierten Versicherungsprodukten zur Abdeckung von Nutzfahrzeugrisiken die Markterweiterung voran. Wichtige Branchenakteure treiben Innovationen durch das Aufkommen von Telematik und nutzungsbasierter Vollversicherung voran, die personalisiertere Regeln und kostenpflichtige Antworten ermöglichen. Mit fortlaufenden technologischen Fortschritten und strategischen Markterweiterungen ist der Markt für Taxidienste auf dem besten Weg, zu florieren und von Verbesserungen im Bedrohungsmanagement und sich weiterentwickelnden Kundenwünschen zu profitieren.