Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Track-and-Trace-Lösungen, nach Typ (Hardwaresysteme und Softwarelösung), nach Anwendung (pharmazeutische und biopharmazeutische Unternehmen, Unternehmen für medizinische Geräte, Kosmetikindustrie und andere) und regionale Prognose von 2026 bis 2035

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Marktüberblick für Track-and-Trace-Lösungen

Der weltweite Markt für Track-and-Trace-Lösungen soll von etwa 4,15 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 41,08 Milliarden US-Dollar im Jahr 2035 steigen und zwischen 2026 und 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16,5 % wachsen. Aufgrund strenger Lieferkettenvorschriften liegt Europa mit einem Anteil von 30–34 % an der Spitze; Nordamerika und APAC halten zusammen 50–55 %, was auf den Pharma-, Lebensmittel- und Logistikbedarf zurückzuführen ist.

Der wichtigste Antriebsfaktor für Track and Trace Solutions ist die zunehmende Besorgnis von Lieferkettenunternehmen sowie deren drängende Vorschriften auf der ganzen Welt, vor allem in der Pharma- und Gesundheitsbranche, gefolgt von der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der Logistikbranche. Solche Lösungen helfen Herstellern und Händlern, den gesamten Prozess der Produktbewegung von der Produktion über den Vertrieb bis zum Endverbraucher zu verfolgen und so die Sicherheit und Effizienz zu erhöhen. Zu den wichtigsten Technologien, die in diesem Markt am weitesten verbreitet sind, gehören Serialisierung, Aggregation, Barcode und RFID-Technologie. Spezifische regulatorische Anforderungen, beispielsweise das DSCSA in den Vereinigten Staaten und das FMD in der EU, haben die Einführung von Track-and-Trace-Systemen auf der ganzen Welt vorangetrieben.

Es wird erwartet, dass der Markt aufgrund der zunehmenden Besorgnis über gefälschte Produkte, insbesondere im Hinblick auf Gesundheitsprodukte, Produktrückrufe und Rückgabemanagementsysteme, erheblich wachsen wird. Zu den wichtigsten Akteuren in diesem Sektor zählen die Siemens AG, Axway, AntaresVision und ZebroTechnologies. Neben der Pharmabranche haben auch Elektronik-, Kosmetik- und Chemieunternehmen diese Lösungen übernommen. IoT, Cloud-basiertes Tracking und die Integration von Blockchain dürften in den kommenden Jahren die Funktionalität von Track-and-Trace-Lösungen weiterentwickeln.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die Branche der Track-and-Trace-Lösungen hatte aufgrund des Anstiegs des Online-Einzelhandels und des E-Commerce während der COVID-19-Pandemie einen positiven Effekt

Ein wesentlicher Treiber für das Wachstum des Marktes für Track-and-Trace-Lösungen war die COVID-19-Pandemie, die den Markt durcheinander brachte und seine Beschleunigung erzwang, insbesondere in Anwendungsbereichen wie dem Gesundheitswesen und der Pharmaindustrie. Die COVID-19-Krise wirkte sich auf die Lieferkette der meisten Produkte aus und erhöhte damit die Nachfrage nach Transparenz und Sicherheit der Lieferkette. Aufgrund der zunehmenden Besorgnis über gefährdete Verteilungen wichtiger Produkte wie Impfstoffe, medizinische Geräte, Medikamente und andere lebenswichtige Güter drängen Regierungen und Regulierungsbehörden auf Track-and-Trace-Lösungen, um die Gültigkeit, Qualität und pünktliche Lieferung dieser Produkte zu gewährleisten.

Schließlich stieg aufgrund der erhöhten Nachfrage nach E-Commerce während der Pandemie und unter Berücksichtigung der Konsumgüter- und Logistiksegmente auch die Nachfrage nach Track & Trace-Lösungen. Viele Unternehmen benötigten diese Lösungen zur Verbesserung ihrer Lieferkette, zur Reduzierung des Risikos gefälschter Produkte und zur Abwicklung von Produktrückrufen. Die Pandemie hat gezeigt, dass es notwendig ist, Echtzeit-Transparenz innerhalb der Lieferketten bereitzustellen und Fortschritte bei der Entwicklung von Track-and-Trace-Lösungen zu erzielen, und zwar nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch in anderen Branchen, die mit der Notwendigkeit einer verbesserten Bestandskontrolle und Kundenzufriedenheit konfrontiert waren, was sich positiv auf das Wachstum des Marktes während und nach COVID-19 auswirkte.

NEUESTE TRENDS

Integration von Blockchain-Technologien zur Förderung des Marktwachstums

Einer der aufkommendsten Trends auf dem Markt für Track-and-Trace-Lösungen in der jüngeren Vergangenheit ist die Einführung der Blockchain-Technologie zur Stärkung der Lieferkettenintegrität. Blockchain erstellt eine einzige, einzigartige und unveränderliche Datenbank jeder Transaktion oder Bewegung eines Produkts in einer Lieferkette. Es ist besonders nützlich in Branchen wie der Pharmaindustrie, in denen Probleme im Zusammenhang mit Produktfälschungen und der Einhaltung von Regeln weit verbreitet sind. Somit sind Unternehmen durch den Einsatz der Blockchain-Technologie in der Lage, Transparenz über die gesamten Lieferkettennetzwerke zu schaffen, einschließlich der Produktauthentifizierung in Echtzeit. Dieser Trend nimmt zu, da die Industrie effektivere und zuverlässigere Methoden zur Gewährleistung der Produktqualität und Rückverfolgbarkeit benötigt.

• Nach Angaben der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) haben 18 % der Pharmaunternehmen damit begonnen, Blockchain-Technologie in ihre Track-and-Trace-Lösungen zu integrieren, um die Transparenz zu erhöhen und Betrug zu reduzieren. Es wird erwartet, dass sich dieser wachsende Trend noch ausweitet, da Blockchain ein unveränderliches Hauptbuch bietet, das eine sichere und überprüfbare Nachverfolgung von Produkten entlang der gesamten Lieferkette gewährleistet.

• Die Initiative „Horizont 2020" der Europäischen Kommission hat hervorgehoben, dass 25 % der Logistik- und Lieferkettenunternehmen in Europa RFID-Technologie für die Produktverfolgung in Echtzeit einsetzen. Dadurch können Unternehmen ihre Bestandsverwaltung verbessern und menschliche Fehler in der Logistik reduzieren, was die Nachfrage nach fortschrittlichen Track-and-Trace-Lösungen steigert.

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Marktsegmentierung für Track-and-Trace-Lösungen

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in Hardwaresysteme und Softwarelösungen kategorisiert werden

• Hardware-Systeme: Komponenten von Track-and-Trace-Ausrüstungslösungen sind Hardware-Verträge und umfassen Elemente wie Barcode-Drucker, RFID-Tags, Scanner und Sensoren. Es besteht auch die Möglichkeit, Daten über Produktbewegungen zu erfassen und so eine Echtzeitverfolgung von Produkten innerhalb der Lieferkette zu ermöglichen. Sie sind unverzichtbar für die Speicherung von Daten sowie für die Serialisierung und Aggregation der Informationen.

• Softwarelösungen:Softwarelösungen beziehen sich auf Programme, die bei der Erfassung, Verarbeitung und Speicherung von Informationen durch die Hardwareprodukte helfen. Diese Systeme bieten vollständige Transparenz der Lieferkette durch Dashboarding und Reporting sowie die Integration von Compliance-Reporting, zukünftigen Risikoindikatoren und Produktverifizierung zurück ins Unternehmen.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Pharma- und Biopharmazeutikunternehmen, Medizingeräteunternehmen, Kosmetikindustrie und andere eingeteilt werden

• Pharmazeutische und biopharmazeutische Organisationen: Track-and-Trace-Lösungen helfen der pharmazeutischen und biopharmazeutischen Industrie, komplexe regulatorische Anforderungen, einschließlich DSCSA und FMD, zu erfüllen. Sie tragen dazu bei, den Herausforderungen gefälschter Arzneimittel und der Sicherheit von Produkten entgegenzuwirken und eine vollständige Wirksamkeits- und Vertriebskette für hergestellte Arzneimittel bereitzustellen.

• Medizingerätehersteller: Für Medizingerätehersteller ermöglichen Track-and-Trace-Systeme die Serialisierung eines Geräts und stellen die Einhaltung von UD (Ist für Unique Device Identification) sicher. Diese Lösungen ermöglichen es, Produkte in komplexen Liefersystemen zu lokalisieren und gefälschte Produkte abzuschrecken, während Produktrückrufe bei Bedarf problemlos durchgeführt werden können.

• Kosmetikindustrie: In der Kosmetikindustrie können Unternehmen mit Track & Trace Fälschungen verhindern, Compliance durchsetzen und die Transparenz der Lieferkette erhöhen. Angesichts der Nachfrage der Verbraucher nach natürlicheren Produkten und einer Qualitätskontrolle ermöglichen diese Lösungen den Marken außerdem, alles vom Input über den Transport bis hin zu möglichen Rückrufen zurückzuverfolgen.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Maßnahmen zur Fälschungsbekämpfung zur Ankurbelung des Marktes

Ein Faktor für das Wachstum des Marktes für Track-and-Trace-Lösungen ist die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Maßnahmen zur Fälschungsbekämpfung. Mangelnder Wettbewerb in vielen Branchen, hauptsächlich aufgrund restriktiver staatlicher Vorschriften, insbesondere in den Branchen der Arzneimittelherstellung. Gesetzliche Maßnahmen wie DSCSA in den Vereinigten Staaten von Amerika und FMD in der Europäischen Union haben Serialisierungs- und Track-and-Trace-Lösungen festgelegt, um die Zunahme von Fälschungen einzudämmen. Was Track-and-Trace-Lösungen betrifft, haben Unternehmen keine andere Wahl, als diese Vorschriften einzuhalten, da diese für die Gewährleistung der Produktsicherheit und -authentizität wichtig sind.

• Nach Angaben der US-amerikanischen Drug Enforcement Administration (DEA) 55 % der Pharmaunternehmen implementieren Track-and-Trace-Lösungen, um strenge Serialisierungsvorschriften wie den Drug Supply Chain Security Act (DSCSA) einzuhalten. Diese Vorschriften verlangen, dass alle pharmazeutischen Produkte eindeutig identifiziert und entlang der Lieferkette verfolgt werden, sodass Track-and-Trace-Lösungen für die Einhaltung der Vorschriften unerlässlich sind.

• Das berichtete das US-Handelsministerium 65 % der globalen Lieferkettenunternehmen implementieren Track-and-Trace-Technologien, um die Transparenz und Rückverfolgbarkeit zu verbessern. Da Verbraucher und Regulierungsbehörden mehr Transparenz bei der Produktbeschaffung und -herstellung fordern, investieren Unternehmen zunehmend in Lösungen, die detaillierte Echtzeit-Tracking-Funktionen bieten.

Zunehmender Fokus auf Lieferkettentransparenz, um den Markt zu erweitern

Im Zuge der Globalisierung ist die Komplexität der Lieferkette sehr unterschiedlich und umfasst häufig mehrere Zwischenhändler und Standorte. Hersteller integrieren Track-and-Trace-Systeme, um die automatisierte Sichtbarkeit von Produkten von der Herstellung bis zum Vertrieb zu verbessern. Eine solche Transparenz hilft dabei, einschränkende Faktoren in der Lieferkette herauszufinden, die Effektivität der Lieferkette zu steigern und den Kunden genaue Zeitangaben für die Lieferung des Produkts zu übermitteln.

Zurückhaltender Faktor

Komplexität der Integration mit bestehenden Systemen könnte das Marktwachstum behindern

Unternehmen verfügen seit langem über Systeme oder Software für das Lieferkettenmanagement, die sich nicht gut in gute Track-and-Trace-Systeme integrieren lassen. Dies bedeutet, dass zu den größten Herausforderungen bei der Implementierung neuer Software und Hardware gehören: technische Herausforderungen; zeitliche Herausforderungen und finanzielle Herausforderungen. Dies könnte insbesondere dann problematisch sein, wenn wie oben erwähnt spezielle Fähigkeiten erforderlich sind, die sich möglicherweise während der Integrationsphase herauskristallisieren und zu betrieblichen Störungen führen können. Die Integration dieser Koordination über verschiedene Partner und Systeme hinweg ist in stark fragmentierten oder Lieferkettennetzwerken, die sich über mehrere Länder erstrecken, schwierig.

• Nach Angaben der US-amerikanischen Federal Trade Commission (FTC) berichten 40 % der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) von Herausforderungen bei der Implementierung von Track-and-Trace-Lösungen aufgrund hoher anfänglicher Einrichtungskosten. Zu diesen Kosten gehören Investitionen in Hardware, Software und die Integration in bestehende Systeme, die für kleinere Unternehmen, die solche Technologien einführen möchten, ein Hindernis darstellen können.

• Die Internationale Organisation für Normung (ISO) berichtete, dass 33 % der Unternehmen im Logistiksektor Schwierigkeiten haben, neue Track-and-Trace-Systeme in ihre bestehende IT-Infrastruktur zu integrieren. Diese Komplexität kann zu Verzögerungen und Ineffizienzen führen und die Einführung fortschrittlicher Lösungen in verschiedenen Branchen behindern.

Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML), um Chancen für das Produkt auf dem Markt zu schaffen

Gelegenheit

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) ist eine große zukünftige Chance, die im Hinblick auf den Markt für Track-and-Trace-Lösungen erkannt wurde. Diese Technologien können einen Mehrwert für die prädiktive Analyse darstellen, da Störungen in der Lieferkette aufgedeckt, Bedarfsprognosen verbessert, das Bestandsmanagement gelöst werden können und insgesamt proaktivere Überwachungs- und Entscheidungsaussichten geboten würden.

• Nach Angaben der U.S. International Trade Commission (ITC) investieren 47 % der globalen E-Commerce-Unternehmen in fortschrittliche Track-and-Trace-Lösungen, um das Kundenerlebnis zu verbessern und die Logistik zu rationalisieren. Mit dem Wachstum des Online-Shoppings und des internationalen Handels besteht für Track-and-Trace-Anbieter eine erhebliche Chance, Echtzeit-Tracking und verbesserte Transparenz für grenzüberschreitende Sendungen anzubieten.

• Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) berichtet, dass 55 % der Lebensmittel- und Getränkeunternehmen in den USA Track-and-Trace-Technologien einführen, um die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten und behördliche Standards einzuhalten. Diese Systeme helfen Unternehmen, die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach Rückverfolgbarkeit bei der Lebensmittelbeschaffung zu erfüllen, insbesondere als Reaktion auf Bedenken hinsichtlich lebensmittelbedingter Krankheiten und Kontaminationen.

Globale Standardisierung und Interoperabilität könnten eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Herausforderung

Eine der wesentlichen künftigen Aufgaben, die sich in diesem Zusammenhang ergeben, wird die Integration globaler Standardisierungs- und Kompatibilitätsfragen für Track-and-Trace-Anwendungen in verschiedenen Branchen und geografischen Standorten sein. Wenn ein Unternehmen global agiert, können regulatorische Anforderungen und inkompatible Systeme zu einer Fragmentierung der gesamten Lieferkette führen, was wiederum mehr Geld und Zeit kostet, um ein reibungsloses, umfassendes globales Lieferkettensystem zu implementieren.

• Nach Angaben der US-amerikanischen Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) 32 % der Unternehmen in der Lieferkettenbranche geben Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der Datensicherheit als große Herausforderung bei der Einführung von Track-and-Trace-Lösungen an. Da diese Systeme große Mengen sensibler Daten sammeln, stellt die Gewährleistung der Sicherheit und des Datenschutzes dieser Informationen für viele Unternehmen weiterhin ein erhebliches Hindernis dar.

• Das berichtet die Internationale Fernmeldeunion (ITU). 38 % der Unternehmen auf dem Markt für Track-and-Trace-Lösungen stehen vor Herausforderungen aufgrund der mangelnden Standardisierung zwischen Geräten und Plattformen. Dieser Mangel an Einheitlichkeit kann es für Unternehmen schwierig machen, nahtlose, interoperable Lösungen zu implementieren, insbesondere wenn es um globale Lieferketten geht, die sich über mehrere Länder und regulatorische Umgebungen erstrecken.

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TRACK-AND-TRACE-LÖSUNGEN MARKT REGIONALE EINBLICKE

• Nordamerika

Nordamerika ist die am schnellsten wachsende Region in diesem Markt. Der Markt für Track-and-Trace-Lösungen in den USA ist aus mehreren Gründen exponentiell gewachsen. In Nordamerika wächst der Markt für Track-and-Trace-Lösungen aufgrund von Vorschriften wie DSCSA in den Vereinigten Staaten ständig. Das zunehmende Anliegen der Region, Fälschungen in Generika- und anderen Branchen mit Bezug zu Gesundheitsprodukten zu verhindern, wirkt sich positiv auf die Einführung aus. Darüber hinaus treiben Technologien wie RFID und Blockchain-Technologien das Marktwachstum voran.

• Europa

Insbesondere Europa verzeichnet ein hohes Wachstum durch die Umsetzung der Falsified Medicines Directive (FMD), die sowohl Serialisierung als auch Track & Trace bei der Herstellung von Arzneimitteln vorschreibt. Der ständige Fokus auf strenge Regulierungsmaßnahmen, insbesondere im Gesundheits- und Produktionssektor und insbesondere in der Lebensmittelkette, ist eine wichtige Triebfeder für den Bedarf an Track-and-Trace-Systemen in der Region. Weitere Gründe hängen auch mit der Nachhaltigkeit und Klarheit der Logistiksysteme für die Lieferung des Produkts zusammen.

• Asien

Der Markt für Track-and-Trace-Lösungen wächst auch im asiatisch-pazifischen Raum stark, insbesondere in Ländern wie China, Indien und Japan, aufgrund ständig steigender strengerer regulatorischer Anforderungen und zunehmender Vorsichtsmaßnahmen gegen die Verwendung gefälschter Produkte. Eine bessere Rückverfolgbarkeit wird von mehreren Sektoren vorangetrieben, darunter der Pharma- und Lebensmittelindustrie. Trotz dieser Vorteile wird die ILT-Einführung durch einige Hindernisse behindert, wie zum Beispiel: fragmentierte Lieferkette und Infrastruktur in manchen Regionen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Wichtige Akteure der Branche prägen den Markt für Track-and-Trace-Lösungen durch strategische Innovation und Marktexpansion. Diese Unternehmen führen fortschrittliche Techniken und Prozesse ein, um die Qualität und Leistung ihrer Angebote zu verbessern. Darüber hinaus erweitern sie ihr Produktsortiment um spezielle Varianten, um den unterschiedlichen Kundenwünschen gerecht zu werden. Darüber hinaus nutzen sie digitale Plattformen, um die Marktreichweite zu erhöhen und die Vertriebseffizienz zu steigern. Durch Investitionen in Forschung und Entwicklung, die Optimierung von Lieferkettenabläufen und die Erschließung neuer regionaler Märkte treiben diese Akteure das Wachstum voran und setzen Trends im Markt für Track-and-Trace-Lösungen.

• TraceLink: TraceLink ist ein führender Anbieter von Track-and-Trace-Lösungen für die Pharmaindustrie. Den internen Daten von TraceLink zufolge nutzen 45 % der weltweit führenden Pharmaunternehmen ihre Plattform, um Serialisierungsvorschriften einzuhalten und die sichere und effiziente Lieferung von Medikamenten entlang der Lieferkette zu gewährleisten.

• Optel Vision: Optel Vision bietet End-to-End-Track-and-Trace-Lösungen, insbesondere für die Pharma- und Lebensmittelindustrie. Der neueste Bericht von Optel zeigt, dass 30 % der Pharmahersteller in Nordamerika seine Lösungen für die Serialisierung und Produktrückverfolgbarkeit nutzen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen und die allgemeine Transparenz der Lieferkette zu verbessern.

Liste der Top-Unternehmen für Track-and-Trace-Lösungen

• TraceLink [U.S.]
• Optel Vision [Canada]
• Siemens AG [Germany]
• Mettler-Toledo International [U.S.]
• Axway Inc [U.S.]

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

August 2021: Bei den Modellen der ZSB-Serie handelt es sich um kabellose, cloudbasierte Etikettendrucker, die für kleine Unternehmen und Unternehmen geeignet sindE-Commerceverwenden. Es verwaltet die Produktverfolgung und -verfolgung problemlos und der Barcode- und Etikettendruck ist problemlos integriert. Die in zahlreichen E-Commerce-Shops implementierte Lösung bietet eine Echtzeitverfolgung der Lagerbestände, um die Effektivität entlang der Lieferkette für kleine Unternehmen zu steigern.

BERICHTSBEREICH

Die Studie bietet eine detaillierte SWOT-Analyse und liefert wertvolle Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die das Marktwachstum vorantreiben, und untersucht ein breites Spektrum an Marktsegmenten und potenziellen Anwendungen, die die Entwicklung des Unternehmens in den kommenden Jahren prägen könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Meilensteine, um ein umfassendes Verständnis der Marktdynamik zu ermöglichen und potenzielle Wachstumsbereiche hervorzuheben.

Der Markt für Track-and-Trace-Lösungen steht vor einem erheblichen Wachstum, das durch sich verändernde Verbraucherpräferenzen, eine steigende Nachfrage in verschiedenen Anwendungen und fortlaufende Innovationen bei den Produktangeboten angetrieben wird. Obwohl Herausforderungen wie eine begrenzte Verfügbarkeit von Rohstoffen und höhere Kosten auftreten können, wird die Expansion des Marktes durch ein zunehmendes Interesse an Speziallösungen und Qualitätsverbesserungen unterstützt. Wichtige Akteure der Branche kommen durch technologische Fortschritte und strategische Erweiterungen voran und verbessern so sowohl das Angebot als auch die Marktreichweite. Da sich die Marktdynamik verändert und die Nachfrage nach vielfältigen Optionen steigt, wird erwartet, dass der Markt für Track-and-Trace-Lösungen floriert, wobei kontinuierliche Innovation und eine breitere Akzeptanz seine zukünftige Entwicklung vorantreiben werden.