Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Transaktionsbanking-Marktes, nach Typ (Handelsfinanzierung, Cash Management, Treuhand- und Wertpapierdienstleistungen und andere), nach Anwendung (Unternehmen, Finanzinstitute und Einzelpersonen), regionale Einblicke und Prognosen von 2025 bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN TRANSAKTIONALEN BANKING-MARKT

Es wird erwartet, dass der weltweite Transaktionsbanking-Markt von etwa 6,742 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf etwa 7,146 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 wachsen und bis 2035 ein Volumen von fast 12,073 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6 % im Zeitraum 2025–2035 entspricht.

Transactional Banking ist ein weit gefasster Begriff, der das Spektrum an Dienstleistungen beschreibt, die Finanzinstitute anbieten, um Unternehmen bei der Verwaltung ihres Cashflows und ihrer Finanztransaktionen zu unterstützen. Diese Dienste können in verschiedene Gruppen eingeteilt werden, von denen jede eine eigene Funktion hat, um den besonderen Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden. Es lässt sich beobachten, dass der Markt für Transaktionsbanking, der in zahlreiche Segmente und eine Vielzahl von Produkten unterteilt ist, auch unter extremen Bedingungen wächst und weiterhin floriert.

Neo-Banken bedienen weiterhin einen Nischenmarkt, wachsen aber hinsichtlich ihres Marktanteils schneller und verlangen etwa ein Drittel dessen, was traditionelle Banken für ihre Dienstleistungen verlangen. Fintech-Unternehmen konzentrieren sich auf profitable Bereiche der Wertschöpfungskette. Einige Gründe dafür sind erhebliche Investitionen in Innovationen, die Nachzügler als unbedeutend erscheinen lassen. Die großen Technologieriesen stellen mit ihrem umfangreichen Kundenstamm eine echte Bedrohung dar.

Wichtigste Erkenntnisse

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Das Marktwachstum nahm während der Pandemie aufgrund des Lockdowns zu

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist auf das Marktwachstum und die Rückkehr der Nachfrage auf das Niveau vor der Pandemie zurückzuführen.

Es gab einen Rückgang bei den Besuchen in physischen Filialen und einen Anstieg bei digitalen Transaktionen und onlineBankwesenAktivitäten während der COVID-19-Pandemie. Die Pandemie hat sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen, die sich zuvor gegen Internetbanking ausgesprochen hatten, dazu gezwungen, digitale Banking-Apps zu ihrem neuen Standard zu machen. Durch die Epidemie stieg der Verbraucherkomfort, was letztendlich zu einem Anstieg der Nachfrage führen könnte. Auf der Anbieterseite haben sich die meisten Lieferanten darauf konzentriert, neue Kunden zu gewinnen, indem sie die in der schwierigen Zeit erforderlichen Dienstleistungen anbieten. Diese Faktoren brachten viele Herausforderungen für den Marktanteil des Transaktionsbankings mit sich, aber nach der Pandemie wurden diese Herausforderungen seitdem bewältigt und beseitigt.

NEUESTE TRENDS

Technologieintegration zur Förderung des Marktwachstums

Die Vorteile digitaler Banking-Plattformen, zu denen vor allem niedrigere IT-Kosten, schnellere Markteinführungszeiten, Open Banking, vorkonfigurierte und dennoch anpassbare Funktionen, Omnichannel-Kundenerlebnis und Microservice-Architektur gehören, haben dazu geführt, dass die meisten Banken diese Plattformen bevorzugen. Um den Zugang der Filipinos zu erstklassigen Finanzdienstleistungen zu verbessern, hat sich die GoTyme Bank, eine digitale Bank auf den Philippinen, mit Mambu, einer globalen Cloud-Banking-Plattform, zusammengetan, um eine hochmoderne digitale Banklösung zu entwickeln.

• Einführung des digitalen Bankings: Laut der Global Findex Database der Weltbank nutzten im Jahr 2024 über 60 % der Erwachsenen in Nordamerika und Europa digitale Bankdienstleistungen, was das Wachstum bei Transaktionsbankplattformen vorantreibt.

• Expansion der Neo-Banken: Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde berichtet, dass Neo-Banken im Jahr 2024 etwa 15 % des Geschäftstransaktionsbanking-Segments in Europa erobert haben und niedrigere Gebühren und Cloud-basierte Banklösungen anbieten.

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TRANSAKTIONALE BANKING-MARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

Je nach Typ kann der globale Markt in Handelsfinanzierung, Cash Management, Treuhand- und Wertpapierdienstleistungen und Sonstiges kategorisiert werden. Das führende Segment ist das verteilte Energieerzeugungssystem

• Handelsfinanzierung: Es handelt sich lediglich um eine Situation, in der internationale Transaktionsströme betreut werden.

• Cash Management: Es handelt sich im Grunde um einen Systemdienst zur Verwaltung von Ab- und Zuflüssen, ohne dass es zu Problemen kommt.

• Wertpapierdienstleistungen: Treuhanddienstleistungen für Kunden sowie Verwahrung und Anlageverwaltung werden mit dieser besonderen Art von Produktdienstleistung durchgeführt.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Unternehmen, Finanzinstitute und Einzelpersonen kategorisiert werden, wobei das führende Segment Unternehmen ist

• Unternehmen: Dies sind öffentliche Anwendungen, die eine private Arbeitskultur dieses bestimmten Produktdienstes haben.

• Finanzinstitut: Dies sind Anwendungen, die hauptsächlich dazu verwendet werden, alles über Finanzen und Finanztransaktionen zu lehren.

• Einzelpersonen: Hierbei handelt es sich um Anwendungen, die von einzelnen Personen genutzt werden.

FAHRFAKTOREN

IT-Infrastruktur zur Ankurbelung des Marktes

Mehrere Banken würden lieber Cloud-basierte Dienste nutzen, um die Kosten für die IT-Infrastruktur zu senken, die für die Einrichtung vor Ort erforderlich ist. Dies ermöglicht es ihnen, die Infrastruktur schnell zu skalieren und neue Produkte einzuführen, einen größeren Kundenstamm mit einem breiteren Spektrum an Bedürfnissen zu bedienen und die stetig steigende Zahl von Echtzeitzahlungen zu bewältigen und gleichzeitig Sicherheits- und Compliance-Standards einzuhalten.  Diese treibenden Faktoren tragen wesentlich zur Erweiterung des Transaktionsbankmarkts bei.

Technologische Fortschritte zur Erweiterung des Marktes

Heutzutage wird ein bedeutender Wandel durch veränderte Wirtschaftsverhältnisse, Vorschriften, technologische Möglichkeiten und Kundenerwartungen herbeigeführt. Dies erfordert, dass Bankenorganisationen diese Hindernisse überwinden und eine proaktive Haltung gegenüber der Cybersicherheit einnehmen. Fast dreimal so viele Cyberangriffe richteten sich gegen die Bankenbranche wie gegen die anderen Branchen. Die Kosten von Datenschutzverletzungen steigen exponentiell. Zu den wichtigsten Trends auf dem Markt für Cybersicherheitsanwendungen, die voraussichtlich wachsen werden, gehören die Durchsetzung der Multi-Faktor-Authentifizierung, häufig für die physische Zugangskontrolle, virtuelle private Netzwerke und die Bemühungen von Chip-Assembler-Integratoren, Fälschungen zu verhindern.

• Modernisierung der IT-Infrastruktur: Nach Angaben der US-Notenbank haben im Jahr 2024 etwa 42 % der Banken in Nordamerika eine cloudbasierte IT-Infrastruktur eingeführt, was die Skalierbarkeit, Sicherheit und betriebliche Effizienz verbessert.

• Technologische Fortschritte: Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) berichtet, dass die Ausgaben für Cybersicherheit im Bankensektor im Jahr 2024 um 38 % gestiegen sind, um Datenschutzverletzungen einzudämmen und die sichere Einführung von Transaktionsbankdienstleistungen zu unterstützen.

EINHALTENDE FAKTOREN

Konjunkturabschwünge könnten das Marktwachstum behindern

Integrationsprobleme zwischen digitalen Banking-Plattformen und älteren Systemen, Netzwerkausfälle und Sicherheitslücken können zu erheblichen Verlusten für Banken führen, die die Expansion des Transaktionsbanking-Marktes behindern könnten.

• Wirtschaftsabschwünge: Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) verlangsamte sich das globale BIP-Wachstum im Jahr 2024 auf 2,5 %, was sich auf die Investitionen der Unternehmen in Transaktionsbankdienstleistungen auswirkte.

• Probleme bei der Integration von Altsystemen: Die Europäische Zentralbank (EZB) stellt fest, dass über 25 % der Banken im Jahr 2024 aufgrund von Integrationsproblemen mit Altsystemen mit Verzögerungen bei der Einführung des digitalen Bankings konfrontiert waren.

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN TRANSAKTIONALEN BANKING-MARKT

Die Region Nordamerika dominiert den Markt aufgrund großer landwirtschaftlicher Betriebe

Der Markt ist hauptsächlich in Europa, Lateinamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Der Markt für digitale Banksysteme wächst vor allem aufgrund der Präsenz vieler der größten Banken in Nordamerika. Lokale digitale Bankunternehmen erleichtern die Umwandlung alter Systeme in digitale Systeme, indem sie Software als Dienstleistung anbieten. Zu den erfinderischsten und ersten Anwendern von Cloud Computing gehört Nordamerika. Eine starke Markttraktion wird durch die Präsenz von Cloud-Infrastrukturanbietern in der Region erleichtert.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Marktteilnehmer investieren in Kooperationen, um ihre Marktpräsenz aufrechtzuerhalten

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes ist konsolidiert, wobei einige prominente Wettbewerber auf globaler und regionaler Ebene tätig sind. Produktentwicklung und strategische Allianzen werden von wichtigen Akteuren verfolgt, um ihr jeweiliges Produktportfolio zu erweitern und eine starke Position auf dem Weltmarkt zu erreichen.  Sie nutzen auch Techniken wie Fusionen und Übernahmen, Partnerschaften, Vertriebsvereinbarungen, Partnerschaften, Werbung und die Unterstützung von Prominenten, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu verschaffen.

• Standard Chartered Bank (Großbritannien): Verwaltet weltweit über 1.000 Firmenkundenkonten mit integrierten Handelsfinanzierungs- und Cash-Management-Diensten.

• CitiBank (USA): Erleichtert die tägliche Verarbeitung von Unternehmens- und institutionellen Zahlungen im Wert von 3 Billionen US-Dollar und bietet robuste Cash-Management-Lösungen.

Liste der Top-Transaktionsbankunternehmen

• Standard Chartered Bank (U.K.)
• CitiBank (U.S.)
• HSBC (U.K.)
• Crédit Agricole (France)
• BNP Paribas (France)

INDUSTRIELLE ENTWICKLUNG

Januar 2023: Temenos ist eine neue digitale Bank aus Taiwan namens Next Bank. Dank der offenen Plattform von Temenos kann Next Bank Produkte effizient und schnell einführen. Die Bank will ihr Devisenangebot sukzessive erweitern, darunter Vermögensverwaltungstools und Überweisungsdienste für Wanderarbeiter. Innerhalb von neun Monaten nach seiner Gründung will Next Bank, das von Temenos betrieben wird, schnell zu einer großen Nutzerbasis heranwachsen.

BERICHTSBEREICH

Bei dieser Studie handelt es sich um einen Bericht mit umfangreichen Studien, in denen die auf dem Markt vorhandenen Unternehmen beschrieben werden, die sich auf den Prognosezeitraum auswirken. Mit detaillierten Studien bietet es auch eine umfassende Analyse durch Untersuchung von Faktoren wie Segmentierung, Chancen, industrielle Entwicklungen, Trends, Wachstum, Größe, Marktanteil und Beschränkungen. Diese Analyse kann geändert werden, wenn sich die Hauptakteure und die wahrscheinliche Analyse der Marktdynamik ändern.