Markt für Treasury-Management-Systeme (TMS), nach Typ (lokales System und Cloud-gehostetes System), nach Anwendung (Großunternehmen und KMU) sowie regionale Einblicke und Prognosen bis 2035

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TREASURY MANAGEMENT SYSTEM (TMS) MARKTÜBERBLICK

Der globale Markt für Treasury-Management-Systeme (TMS) hatte im Jahr 2026 einen Wert von 6,53 Milliarden US-Dollar und wuchs bis 2035 stetig auf 18,06 Milliarden US-Dollar, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,95 % von 2026 bis 2035.

Die Marktgröße des US-amerikanischen Treasury Management Systems (TMS) wird im Jahr 2025 voraussichtlich 1,997 Milliarden US-Dollar betragen, die Marktgröße des europäischen Treasury Management Systems (TMS) wird im Jahr 2025 auf 1,469 Milliarden US-Dollar geschätzt und die Marktgröße des chinesischen Treasury Management Systems (TMS) wird im Jahr 2025 voraussichtlich auf 1,892 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Unter einem Treasury Management System (TMS) versteht man eine Softwareanwendung, die Organisationen eine zentrale Plattform zur Überwachung ihrer Treasury-Funktionen bietet. Es ermöglicht Unternehmen, grundlegende Treasury-Formulare zu automatisieren und zu rationalisieren, einschließlich Bargeldverwaltung, Risikoverwaltung und Finanzberichterstattung. TMS-Vereinbarungen lassen sich regelmäßig in andere Venture-Frameworks wie ERP- und Banking-Frameworks integrieren, um einen konsistenten Datenfluss und Informationsgenauigkeit zu gewährleisten. TMS-Vereinbarungen haben in späteren Jahren aufgrund der zunehmenden Komplexität von Haushaltsvorgängen und der Notwendigkeit einer besseren Kontrolle und Durchschaubarkeit der Treasury-Aktivitäten erheblich an Bedeutung gewonnen. Diese Frameworks bieten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Treasury-Formulare zu rationalisieren, den Cashflow zu optimieren, betriebliche Gefahren zu verringern und die Entscheidungsfähigkeit zu verbessern.

Der Markt für globale Treasury-Management-Systeme (TMS) ist möglicherweise ein sich schnell entwickelndes Segment innerhalb der Finanzinnovationsbranche. TMS bezieht sich auf eine Reihe von Programmvereinbarungen, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Treasury-Operationen kompetent zu überwachen. Es umfasst verschiedene Funktionalitäten, darunter Bargeldverwaltung, Risikoverwaltung, Liquiditätsverwaltung und Finanzdetails. Unternehmen erkennen die Vorteile von TMS-Vereinbarungen im Hinblick auf die Optimierung des Cashflows, die Verringerung betrieblicher Gefahren und die Verbesserung der Entscheidungsfähigkeit. Aus diesem Grund konzentrieren sich die Händler der TMS-Beratungsunternehmen kontinuierlich auf die Verbesserung ihrer Angebote, um den wachsenden Anforderungen von Unternehmen auf der ganzen Welt gerecht zu werden.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN DER GLOBALEN KRISE

Steigende Nachfrage nach Cloud-basierten Systemen, um das Marktwachstum exponentiell voranzutreiben

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine über den Erwartungen liegende Nachfrage verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die durch die weit verbreitete Finanzkrise verursachten finanziellen Unruhen machten die Notwendigkeit strenger Finanzverwaltungspraktiken und einer Echtzeit-Geldtransparenz deutlich. Unternehmen standen vor Herausforderungen bei der Überwachung des Cashflows, der Bewertung finanzieller Gefahren und der Gewährleistung des Geschäftsfortschritts. Inmitten der weiten Verbreitung spielten TMS-Vereinbarungen eine entscheidende Rolle dabei, Organisationen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen. TMS bietet Mechanisierung, Übersichtlichkeit und Kontrolle über Treasury-Formulare und versetzt Unternehmen in die Lage, den Cashflow zu optimieren, die Liquidität zu überprüfen und finanzielle Risiken effektiv zu überwachen. Die Verbreitung beschleunigte auch die Einführung cloudbasierter TMS-Lösungen, da Unternehmen nach Fernzugriff und Vielseitigkeit suchten, um sich an Remote-Arbeitssituationen anzupassen. Cloudbasierte TMS-Plattformen förderten die Zusammenarbeit aus der Ferne, optimierten die Treasury-Abläufe und garantierten den Geschäftsfortschritt trotz Lockdowns und Reisebeschränkungen. 

NEUESTE TRENDS

Echtzeit-Datenanalyse und cloudbasierte Systemeinführung zur Ankurbelung des Marktwachstums

Da Unternehmen der Entscheidungsfindung in Echtzeit Priorität einräumen, ist die Nachfrage nach Treasury-Lösungen, die in der Lage sind, Echtzeitanalysen und -ermittlungen zu ermöglichen, stark angestiegen. TMS-Plattformen mit fortschrittlicher Informationsanalyse ermöglichen es Unternehmen, fundierte Entscheidungen über Cashflow, Liquidität und Außenhandelspräsentation zu treffen, was ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Der Trend hin zu cloudbasierten Treasury-Lösungen nimmt Fahrt auf und wirbt mit Vorteilen wie Vielseitigkeit, Anpassungsfähigkeit und geringeren Vorlaufkosten. Auch cloudbasierte TMS unterstützen Remote-Arbeitssituationen, was in der Zeit nach der Pandemie von Bedeutung war. Die Integration von KI- und ML-Innovationen in TMS-Vereinbarungen verändert die Treasury-Abläufe. Diese Innovationen verbessern vorausschauende Analysen, mechanisieren die Terminzuweisungen und fördern die Erkennung von Erpressungen, wodurch Kunden modernere und geschicktere Lösungen erhalten.

• Im Jahr 2023 gaben etwa 48 % der Finanzinstitute an, cloudbasierte Treasury-Systeme zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz zu nutzen.
• Rund 65 % der Banken verfügen über integrierte Treasury-Management-Systeme mit Instant-Payment-Infrastrukturen, um das Cashflow-Management zu beschleunigen.

TREASURY MANAGEMENT SYSTEM (TMS) MARKTSEGMENTIERUNG

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Nach Typ

Je nach Typ wird der Markt in lokale Systeme und in der Cloud gehostete Systeme unterteilt.

• Lokale Systeme: Lokale TMS-Lösungen werden immer noch von einigen Organisationen bevorzugt, insbesondere von solchen mit strengen Anforderungen an Informationssicherheit und -schutz. Diese Vereinbarungen bieten eine bessere Kontrolle über Informationen und Grundlagen, erfordern jedoch höhere Anfangsinvestitionen und kontinuierliche Wartung.

• Cloud-gehostetes System: Cloud-basierte TMS-Lösungen erfreuen sich aufgrund ihrer Vielseitigkeit, Anpassungsfähigkeit und Kosteneffizienz immer größerer Beliebtheit. Organisationen können diese Vereinbarungen schnell versenden, ohne dass umfangreiche Rahmenprojekte erforderlich sind. Cloudbasiertes TMS bietet branchenübliche Upgrades und Support und garantiert so, dass Unternehmen stets Zugriff auf die neuesten Highlights und Funktionalitäten haben.

Auf Antrag

Je nach Anwendungstyp ist der Markt in Großunternehmen und KMU fragmentiert.

• Große Unternehmen: Große Unternehmen verfügen regelmäßig über komplexe Treasury-Abläufe und benötigen fortschrittliche TMS-Vereinbarungen, die ihre unterschiedlichen Bankbeziehungen, Cash-Pooling, Gefahrenmanagement und Compliance-Anforderungen bewältigen können. Diese Organisationen suchen nach umfassenden TMS-Phasen, die in ihre bestehenden Unternehmungsrahmen integriert werden können und eine zentrale Kontrolle und Übersicht über ihre Treasury-Kapazitäten ermöglichen.

• KMU: KMU erkennen zunehmend die Wertschätzung von TMS-Vereinbarungen für die Weiterentwicklung ihrer Treasury-Operationen. TMS-Händler bewerben verkleinerte Formen ihrer Produkte, die auf die besonderen Bedürfnisse und Budgets von KMU zugeschnitten sind. Diese Vereinbarungen konzentrieren sich regelmäßig auf Kernfunktionen des Treasury, wie z. B. die Bargeldverwaltung und die Budgetdetaillierung.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Steigender Automatisierungsbedarf treibt die Marktnachfrage in die Höhe

Organisationen erhalten nach und nach Treasury-Management-Systeme (TMS), um komplexe Haushaltsformen wie Liquiditätsverwaltung, Ratenzahlungen und Risikominderung zu rationalisieren. Die Robotisierung in diesen Frameworks verringert menschliche Fehler und steigert die betriebliche Produktivität, wodurch die Nachfrage bei verschiedenen Unternehmen steigt. Organisationen stehen bei der Überwachung ihrer Treasury-Kapazitäten aufgrund von Faktoren wie Globalisierung, unterschiedlichen Bankverbindungen und administrativer Compliance vor Herausforderungen. TMS-Anordnungen stellen die notwendigen Geräte und Robotisierung bereit, um diese Komplexität erfolgreich zu bewältigen. Unternehmen benötigen zeitnahe und präzise Daten zu ihren Bargeldbeständen, ihrer Liquidität und ihrem Risikopotenzial. TMS-Lösungen bieten Informationsanalyse- und Detaillierungsfunktionen in Echtzeit und ermöglichen es Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen und finanzielle Risiken zu verringern.

• Automatisierte Treasury-Prozesse können manuelle Eingriffe um bis zu 40 % reduzieren und so die betriebliche Genauigkeit verbessern.
• Fast 78 % der Banken weltweit erhöhen ihre Investitionen in TMS, um den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Meldepflicht nachzukommen.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Risikomanagement auf dem Vormarschum die Marktnachfrage anzukurbeln

Die Einhaltung verschiedener Finanzkontrollen wie Sarbanes-Oxley und International Financial Reporting Standards (IFRS) kann ein zentraler Gesichtspunkt der Finanzverwaltung sein. TMS-Vereinbarungen tragen dazu bei, die Einhaltung dieser Anweisungen zu gewährleisten, indem sie standardisierte Arbeitsabläufe, Überprüfungspfade und Compliance-Details bereitstellen. Strenge Kontrollen, darunter Dodd-Frank, MiFID II und Basel III, zwingen Unternehmen dazu, TMS-Vereinbarungen zu übernehmen, um die Einhaltung finanzieller und risikobezogener Anforderungen zu gewährleisten. Diese Rahmenbedingungen stellen die entscheidenden Instrumente zur Wahrung der Transparenz, zur Linderung finanzieller Risiken und zur Anpassung an die fortschreitende Regulierungsszene dar.

Zurückhaltender Faktor

Integrationsherausforderungen und Sicherheitsbedenken bremsen das Marktwachstum

Treasury-Frameworks verarbeiten sensible Finanzdaten und sind damit Hauptziele für Cyberangriffe. Sicherheitsverstöße können zu schwerwiegenden Haushaltsschäden und Reputationsschäden führen und aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Aktualität und des Schutzes von Informationen zu einer vorsichtigen Nutzung cloudbasierter oder hybrider TMS-Vereinbarungen führen. Zur Finanzverwaltung gehört der Umgang mit sensiblen Finanzinformationen. Organisationen haben möglicherweise Bedenken hinsichtlich der Sicherheit ihrer Informationen, wenn sie cloudbasierte TMS-Vereinbarungen nutzen oder Daten mit Drittanbietern teilen. Die Ausführung eines TMS umfasst Änderungen an der Handhabung und einen organisatorischen Neuaufbau. Der Widerstand von Arbeitnehmern und Verwaltung gegen Veränderungen kann die wirksame Auswahl von TMS-Vereinbarungen behindern. Diese Hürden des Informationslecks schränken die Aneignung und Entwicklung des weltweiten Marktwachstums für Treasury Management Systeme (TMS) ein.

• Die anfänglichen Einrichtungskosten für ein TMS auf Unternehmensebene können 500.000 US-Dollar übersteigen, was die Akzeptanz bei mittelgroßen Unternehmen einschränkt.
• Etwa 62 % der Finanzinstitute nennen Cybersicherheitsbedrohungen als große Herausforderung bei der Implementierung neuer TMS-Lösungen.

Kostenkontrolle und betriebliche Effizienz zur Unterstützung des Verkaufs auf dem Markt

Gelegenheit

TMS-Vereinbarungen tragen dazu bei, manuelle Formulare zu automatisieren, den Papieraufwand zu verringern und die Arbeitsabläufe im Treasury zu optimieren. Dies führt zu einer verbesserten betrieblichen Effektivität, Kostenreserven und einer Anlagenoptimierung. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) erkennen zunehmend die Vorteile von TMS-Lösungen und suchen nach sinnvollen und vielseitigen Alternativen. TMS-Verkäufer können diesen Marktbereich erschließen, indem sie maßgeschneiderte Angebote bewerben, die den besonderen Bedürfnissen von KMU gerecht werden.

• Über 70 % der Banken im asiatisch-pazifischen Raum müssen noch fortschrittliche TMS-Lösungen einführen, was erhebliche Wachstumschancen bietet.
• Rund 55 % der Treasury-Abteilungen planen, bis 2025 KI-gesteuerte Prognosemodule innerhalb von TMS zu implementieren.

 

Anfängliche Einrichtungskosten und Wartungskosten führen zu einem Rückgang des Marktwachstums

Herausforderung

Die anfänglichen Kosten im Zusammenhang mit der Aktualisierung von TMS, einschließlich Programmgenehmigung, Anpassung und Vorbereitung, können insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) von entscheidender Bedeutung sein. Dieses finanzielle Hindernis schränkt die Auswahl von TMS-Vereinbarungen bei kostensensiblen Organisationen ein. Zahlreiche Organisationen arbeiten mit vererbten Haushaltsrahmen, und die Integration von TMS in diese veralteten Rahmen kann eine Herausforderung sein. Die Komplexität und der Zeitaufwand, die mit der Integration in Vermächtnissysteme verbunden sind, können die Auswahl der Treasury-Verwaltungsvereinbarungen beeinträchtigen. 

• Ungefähr 70 % der Finanzinstitute haben Schwierigkeiten, TMS in bestehende Altbanksysteme zu integrieren.
• Fast 46 % der Treasury-Teams berichten von einem Mangel an geschultem Personal für die Verwaltung komplexer TMS-Implementierungen.

 

TREASURY MANAGEMENT SYSTEM (TMS) MARKT REGIONALE EINBLICKE

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• Nordamerika

Der Marktanteil des Treasury Management Systems (TMS) in Nordamerika verzeichnet eine solide Entwicklung mit einer wachsenden Nachfrage nach computergestützten Lösungen zur Überwachung des Cashflows, der Liquidität und der Risikoverwaltung. Darüber hinaus verzeichnet die Region einen Anstieg der Zahl der Haushaltsinstitutionen und -organisationen, die TMS-Lösungen zur Weiterentwicklung ihrer Finanzgeschäfte einsetzen. Der Markt wird außerdem durch die Forderung nach verbesserter Sicherheit und Einhaltung von Kontrollen angetrieben. Unternehmen sollen zu den TMS-Vereinbarungen beitragen, um zu gewährleisten, dass ihre Finanzgeschäfte konform sind und reibungslos mit den aktuellsten Kontrollen funktionieren. Darüber hinaus verzeichnet die Region einen Anstieg der Zahl von Fusionen und Übernahmen, was die Nachfrage nach TMS-Lösungen erhöht. Unternehmen tragen im Rahmen von TMS-Vereinbarungen dazu bei, ihre Finanzabläufe zu rationalisieren und die Kosten zu senken.

• Europa

Der Markt für TMS in der europäischen Region erlebt eine solide Entwicklung mit der provozierten Nachfrage nach digitalen Vereinbarungen zur Überwachung ihrer Treasury-Operationen sowie dem Bedarf an fortschrittlichen Dienstleistungen und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Darüber hinaus verzeichnet die Region einen Anstieg der Zahl der Unternehmen, die cloudbasierte Angebote erhalten, die kostengünstiger und einfacher umzusetzen sind. Darüber hinaus verzeichnet die europäische Region einen Anstieg der Zahl von Fusionen und Übernahmen, was den Bedarf an fortschrittlicheren Treasury-Management-Systemen erhöht. Im Allgemeinen ist die europäische Region aufgrund ihrer großen Bevölkerungszahl, der hohen finanziellen Entwicklung und der wachsenden Nachfrage nach fortschrittlichen Lösungen ein attraktiver Markt für TMS-Vereinbarungen. Darüber hinaus verzeichnet die Region einen Anstieg der Zahl der Unternehmen, die cloudbasierte Lösungen nutzen, die kostengünstiger und einfacher umzusetzen sind. Treibt typischerweise die Entwicklung des TMS-Marktes in der europäischen Region voran.

• Asien

Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum erlebt eine bemerkenswerte Entwicklung. Dies ist häufig auf die zunehmende Nachfrage nach erweiterten Vereinbarungen zur Verwaltung von Finanzgeschäften und die Notwendigkeit eines kompetenten Cashflow-Managements zurückzuführen. Darüber hinaus verzeichnet die Region einen Anstieg der Zahl kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), die nach kostengünstigen Lösungen für die Verwaltung ihrer Finanzen suchen. Darüber hinaus verzeichnet die Region einen Anstieg der Zahl von Finanzinstituten, die ihren Kunden TMS-Angebote anbieten. In der Regel aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach computergestützten Vereinbarungen, die dabei helfen können, Finanzabläufe zu rationalisieren und Kosten zu senken. Darüber hinaus verzeichnet die Region einen Anstieg der Zahl staatlicher Aktivitäten, die darauf abzielen, die Nutzung von TMS-Systemen voranzutreiben. Diese Aktivitäten tragen dazu bei, ein günstigeres Umfeld für Unternehmen zu schaffen, um TMS-Vereinbarungen zu übernehmen. 

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Große Marktteilnehmer nutzen Beschaffungstechniken, um wettbewerbsfähig zu bleiben

Zu den prominenten Unternehmen in diesem Markt gehören gut etablierte, finanziell stabile Treasury Management System (TMS)-Systeme, Dienstleister und Verwaltungsbehörden. Diese Unternehmen sind bereits seit Jahrzehnten in der Branche tätig und verfügen über ein erweitertes Produktportfolio und modernste Innovationen. Diese Akteure haben unterschiedliche Entwicklungsprozesse wie Organisationen, Behauptungen und Kooperationen, moderne Artikellieferungen und -aktualisierungen sowie Akquisitionen erhalten, um ihren Einfluss auf dem Treasury Management System (TMS)-Markt zu erweitern.

Die zunehmende Nutzung fortschrittlicher Innovationen in der Büroverwaltung sowie das kontinuierliche Bestreben, die Leistungsfähigkeit zu verbessern, sind wichtige Schritte der Branchenakteure, um ihren Marktanteil auszubauen. Diese großen Player bauen kontinuierlich ihre Fragmente auf und bauen ihre Geschäfte aus. Diese Unternehmen schließen sich mit Unternehmen zusammen, die hauptsächlich an Innovationen wie der Cloud-Plattform beteiligt sind, einem benutzerfreundlichen Framework, das alle Innovationen und Anwendungen für den Betrieb von Gebäuden an einem Ort vereint.

• ALVARA Cash Management Group AG: Betreut über 1.500 Kunden weltweit mit Lösungen für das Bargeld- und Treasury-Management.
• Giesecke und Devrient GmbH: Verwaltet mehr als 120 Währungsverarbeitungsverträge weltweit und unterstreicht seine starke Präsenz bei Treasury-Dienstleistungen.

Liste der profilierten Treasury Management System (Tms)-Unternehmen

• ALVARA Cash Management Group AG
• Giesecke und Devrient GmbH
• Taulia
• Salmon Software Limited
• AURIONPRO
• IBSFINtech
• Sopra Banking
• Nextage
• Intimus
• Pfadlösungen
• Finastra
• Broadridge Finanzlösungen
• Nationale Cash-Management-Systeme (NCMS)
• PEC
• GTreasury
• Cash-Management-Lösungen
• Gresham Technologies
• Glory Global Solutions
• Investopedia
• ACI weltweit
• Orakel
• BankSene
• SAFT
• NTT DATA EMEA Ltd.

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• October 2023: Trovata, the worldwide pioneer in bank APIs and enterprise cash administration, propelled two modern arrangements with J.P. Morgan Payments: J.P. Morgan Treasury Workstation and J.P. Morgan Multibank Reporting, both fueled by Trovata.

• Januar 2022:SS&C Innovations Possessions, Inc. berichtete, dass Emso Asset Management Limited mit verwalteten Ressourcen in Höhe von 6,8 Milliarden US-Dollar die moderne Treasury-Verwaltungsplattform von SS&C vorangetrieben hat. 

BERICHTSBEREICH

Der Markt für Treasury-Management-Systeme (TMS) ist durch starken Wettbewerb gekennzeichnet, wobei verschiedene Akteure um Vorzeigeanteile konkurrieren. Die Wettbewerbsszene umfasst eine Mischung aus etablierten Unternehmen und aufstrebenden neuen Unternehmen, die jeweils eine Reihe von Instrumenten mit wechselnden Highlights und Fähigkeiten anbieten. Die Show wird durch Entwicklung vorangetrieben, wobei Unternehmen ihre Produkte ständig verbessern, um eine bessere Kundeneinbindung, präzisere Genehmigung und Integration mit anderen Entwicklungsgeräten zu ermöglichen. Der Konkurrenzkampf wird durch das Vorhandensein sowohl kostenloser als auch kostenpflichtiger Geräte verstärkt, die bestimmte Kundengruppen bedienen.