Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Waffenmarktes, nach Typ (konventionelle Waffen, fortschrittliche und strategische Waffen), nach Anwendung (Verteidigung und Militär, Zivil- und Strafverfolgung) sowie regionale Einblicke und Prognosen bis 2035

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WAFFENMARKTÜBERSICHT

Der weltweite Waffenmarkt wird im Jahr 2025 ein Volumen von 30,03 Milliarden US-Dollar erreichen und im Jahr 2026 voraussichtlich 31,45 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2035 weiter auf 46,63 Milliarden US-Dollar anwachsen, bei einer geschätzten jährlichen Wachstumsrate von 4,5 % von 2026 bis 2035.

Der internationale Waffenmarkt ist ein hochkompliziertes und dynamisches Unternehmen, das von Schutzwünschen, geopolitischen Spannungen und technologischen Verbesserungen angetrieben wird. Es bietet eine riesige Auswahl an Waren, von Schusswaffen und Munition bis hin zu überlegenen Raketensystemen, unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs) und Cyber-Kampfgeräten. Zu den Hauptakteuren der Branche zählen staatlich subventionierte Verteidigungsunternehmen, Hersteller von Privatpalmen und aufstrebende Technologieunternehmen. Die Nachfrage wird durch Modernisierungsbemühungen der Armee, Bedenken hinsichtlich des Grenzschutzes und die zunehmende Verbreitung ungleichmäßiger Konflikte und terroristischer Bedrohungen angeheizt. 

Technologische Innovationen spielen eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung des Waffenmarktes, wobei Entwicklungen in den Bereichen synthetische Intelligenz, präzisionsgelenkte Munition und Hyperschallkanonen neue Fähigkeiten nutzen. Der Markt ist stark reguliert, da globale Vereinbarungen zur Palmenverwaltung und Exportbeschränkungen den internationalen Handel beeinflussen. Allerdings bleibt der illegale Palmenhandel ein großes Problem. Zu den führenden Palmenproduzenten gehören die Vereinigten Staaten, Russland und China, während der Nahe Osten, der asiatisch-pazifische Raum und Europa Schlüsselregionen sind, in denen Schutzbeschaffung und Militärausgaben zum Einsatz kommen.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die Waffenindustrie wirkte sich aufgrund der Unterbrechung der Lieferkette während der COVID-19-Pandemie negativ aus

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die COVID-19-Pandemie störte den Boom des Waffenmarktes, indem sie zu Unterbrechungen der Lieferkette, Verzögerungen bei Herausforderungen und finanziellen Engpässen führte. Rüstungsunternehmen sahen sich aufgrund von Arbeitsengpässen und logistischen Herausforderungen mit Produktionsverlangsamungen konfrontiert. Die Regierungen verlagerten die Preisspanne auf Gesundheitsversorgung und finanzielle Erholung, was in einigen Bereichen zu einem Aufschub oder einer Kürzung der Militärausgaben führte. Beschränkungen im internationalen Verkehr und im Reiseverkehr behinderten auch Handverkäufe und verspätete Beschaffungsansätze. Darüber hinaus schwächte der wirtschaftliche Abschwung in mehreren Ländern die Nachfrage nach Waffen, insbesondere bei kleineren Sicherheitskäufern. Während die militärischen Prioritäten bestehen blieben, verlangsamte sich die allgemeine Markterweiterung aufgrund pandemiebedingter finanzieller Unsicherheiten und operativer Herausforderungen.

NEUESTE TRENDS

Wachsende technologische Fortschritte zur Förderung des Marktwachstums

Der globale Waffenmarkt erlebt einen beachtlichen Boom, der durch technologische Fortschritte und sich entwickelnde geopolitische Dynamiken angetrieben wird. Ein beliebter Trend ist die Integration künstlicher Intelligenz (KI) in Waffenstrukturen, die Autonomie und Präzision erhöht. Dazu gehören KI-gesteuerte Drohnen und autonome Autos, die in der Lage sind, komplexe Missionen mit minimalem menschlichen Eingriff auszuführen. Geopolitische Spannungen, zu denen auch der Russland-Ukraine-Konflikt gehört, haben dazu geführt, dass Länder ihre Verteidigungsfähigkeiten modernisieren, was zu erhöhten internationalen Verteidigungsausgaben führt. Dieser Anstieg der Finanzmittel zeigt sich deutlich in der Erweiterung von Einrichtungen wie dem Los Alamos National Laboratory in den USA, die sich auf die Modernisierung nuklearer Arsenale spezialisiert haben. Darüber hinaus wird der maritimen Verteidigung immer mehr Bedeutung beigemessen, da die Länder ihre Marineflotten in Erwartung fähiger Konfrontationen auf See ausrüsten. Die Integration überlegener Technologien, darunter elektromagnetische Railguns und autarke Überwachungsdrohnen, wird bei Modernisierungsbemühungen der Marine immer häufiger eingesetzt.

• Nach Angaben eines internationalen Verteidigungsüberwachungsverbandes verzeichneten die 100 größten Rüstungsunternehmen einen Anstieg der kombinierten Rüstungsproduktion um +5 %, was auf weltweit zunehmende Beschaffungs- und Modernisierungszyklen hindeutet.
• Laut einem bei den Vereinten Nationen registrierten Waffenmeldemechanismus übermittelten 28 Mitgliedstaaten Import- und Exportdaten für wichtige konventionelle Waffen, was einer Meldebeteiligungsquote aller UN-Mitgliedstaaten von etwa 15 % entspricht.

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SEGMENTIERUNG DES WAFFENMARKTES

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in konventionelle Waffen, fortschrittliche und strategische Waffen eingeteilt werden

• Konventionelle Waffen: Konventionelle Waffen bestehen aus Schusswaffen, Artillerie, Panzern und nichtnuklearen Raketen. Diese Waffen werden häufig bei Armeeeinsätzen, bei der Strafverfolgung und beim Personenschutz eingesetzt. Sie verlassen sich für ihre Wirksamkeit auf konventionelle Mechanismen, zu denen Schießpulver und kinetische Stärke gehören. Der Markt für traditionelle Waffen bleibt aufgrund der fortschreitenden Modernisierung der Armee, weltweiter Konflikte und steigender Verteidigungsbudgets stabil. Die Nachfrage wird auch durch geopolitische Spannungen und den Wunsch nach Verbesserungen der nationalen Sicherheit angetrieben.

• Fortgeschrittene und strategische Waffen: Fortgeschrittene Waffen verkörpern moderne Technologien zusammen mit Hyperschallraketen, autonomen Drohnen, Cyber-Kriegsausrüstung und Directed-Power Guns (DEWs). Diese Waffen bieten verbesserte Präzision, Geschwindigkeit und Flexibilität im modernen Kampf. Strategische Waffen wie nukleare und weltraumgestützte Strukturen dienen der Abschreckung vor groß angelegten Konflikten. Das Marktwachstum in dieser Phase wird durch Verteidigungsinnovationen, wachsende geopolitische Bedrohungen und Militärinvestitionen in künstliche Intelligenz (KI) und Kampftechnologien der nächsten Generation vorangetrieben.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Verteidigung, Militär, Zivil- und Strafverfolgungsbehörden eingeteilt werden

• Verteidigung und Militär: Der Verteidigungs- und Marinesektor ist das größte Softwaresegment auf dem Waffenmarkt und umfasst Land-, Luft-, See- und flächengestützte Waffen. Regierungen und Verteidigungsorganisationen investieren stark in fortschrittliche Waffen für landesweite Sicherheit, Grenzschutz und Kampfeinsätze. Zunehmende geopolitische Spannungen, Modernisierungsbemühungen und technologische Fortschritte, einschließlich KI-gesteuerter Konflikt- und Hyperschallraketen, treiben das Wachstum in diesem Segment voran und sorgen für eine ständige Nachfrage nach traditionellen und überlegenen Waffen.

• Zivil- und Strafverfolgungsbehörden: Die Zone für die zivile und behördliche Durchsetzung umfasst Schusswaffen, nichttödliche Waffen und Überwachungsausrüstung, die von Polizeikräften verwendet wird, sowie Personenschutz und zivilen Selbstschutz. Dieser Abschnitt wird durch zunehmende Fragen zu Kriminalitätsraten, öffentlicher Sicherheit und Bemühungen zur Terrorismusbekämpfung vorangetrieben. Vorschriften und lizenzrechtliche Richtlinien wirken sich auf das Marktwachstum aus, auch wenn technologische Verbesserungen, einschließlich intelligenter Waffen und nicht tödlicher Abschreckungsmittel, die Branche weiterhin prägen und die Effizienz und Sicherheit der Strafverfolgungsmaßnahmen verbessern.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Steigende geopolitische Spannungen und Verteidigungsausgaben zur Ankurbelung des Marktes

Ein Faktor für das Wachstum des Waffenmarktes ist die Zunahme globaler Konflikte, Territorialstreitigkeiten und wachsender geopolitischer Spannungen. Nationen investieren stark in die Modernisierung ihrer Streitkräfte, um strategische Vorteile und landesweiten Schutz zu gewährleisten. Länder in Regionen wie der Asien-Pazifik-Region, Europa und dem Nahen Osten erweitern ihre Arsenale und erwerben fortschrittliche Waffen, darunter Hyperschallraketen, Drohnen und Cyberkriegsausrüstung. Diese anhaltende Nachfrage treibt das Marktwachstum voran und erntet Vorteile für Rüstungsunternehmen, Fingerproduzenten und Energieunternehmen, die sich auf militärische Lösungen der nächsten Technologie konzentrieren. 

• Laut einer UN-Handelsstatistikabteilung enthält die globale Datenbank für waffenbezogene Güter (HS-Code 93) über 1.100 registrierte Handelseinträge, was auf weit verbreitete grenzüberschreitende Transferaktivitäten und eine anhaltende Nachfrage nach Verteidigungsgütern hinweist.
• Laut einem führenden Verteidigungsforschungsverband machen Unternehmen in Asien-Ozeanien über 20 % der gesamten Rüstungsproduktionsaktivität der weltweit führenden Hersteller aus, was auf steigende inländische Produktionskapazitäten zurückzuführen ist.

Technologische Fortschritte bei Waffen zur Erweiterung des Marktes

Innovationen in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI), autonome Waffen, Hyperschallerzeugung und gerichtete Elektrizitätswaffen verändern die hochmoderne Kriegsführung. KI-gestützte Systeme verbessern Präzision, Automatisierung und betriebliche Effizienz im Kampf. Hyperschallraketen bieten beispiellose Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit, während Cyber-War-Tools gleichzeitig virtuelle Kriegsführungsfähigkeiten ermöglichen. Darüber hinaus wurden Verbesserungen bei der Überwachung und der digitalen Kampfeffektivität der Marine vorgenommen. Kontinuierliche Forschungs- und Verbesserungsinvestitionen (F&E) durch Regierungen und private Unternehmen drängen auf die Einführung dieser modernen Technologien und vergrößern den Waffenmarkt weltweit.

Einschränkender Faktor

Strenge staatliche Vorschriften und internationale Rüstungskontrollabkommen behindern möglicherweise das Marktwachstum

Einer der wichtigsten hemmenden Faktoren auf dem Waffenmarkt sind strenge Autoritätsrichtlinien und weltweite Fingerkontrollvereinbarungen. Die Nationen legen strenge Richtlinien für Produktion, Einkommen und Exporte fest, um illegale Verbreitung und Konflikte zu verhindern. Verträge wie der Waffenhandelsvertrag (ATT) und Sanktionen gegen bestimmte Länder begrenzen das Marktwachstum. Die Einhaltung der Vorschriften wird die Kosten für die Hersteller erhöhen und die Verbesserung und den Verkauf von Waffen verzögern. Darüber hinaus führen moralische Bedenken und die zunehmende Befürwortung der Abrüstung zu politischen und öffentlichen Belastungen für die Palmeneinkünfte. Länder erlassen auch Exportbestimmungen, um die landesweite Sicherheit zu gewährleisten, was den Marktboom einschränkt und die weltweiten Austauschmöglichkeiten für Schutzunternehmen einschränkt.

• Einem UN-Transparenzregister zufolge legen nur etwa 15 % der Mitgliedstaaten vollständige Waffentransferberichte vor, was die globale Sichtbarkeit einschränkt und die Marktbewertung einschränkt.
• Nach Angaben eines internationalen Rüstungsüberwachungsinstituts verzeichnete die Gesamtproduktion der größten Waffenhersteller einen Rückgang von über 3 %, was auf anhaltende Einschränkungen in der Lieferkette und bei der Verfügbarkeit von Arbeitskräften zurückzuführen ist.

Wachsende Nachfrage nach Verteidigungstechnologien der nächsten Generation, um Chancen für das Produkt auf dem Markt zu schaffen

Gelegenheit

Eine bedeutende Chance auf dem Waffenmarkt ist die wachsende Nachfrage nach Schutztechnologien der nächsten Generation. Fortschritte in der künstlichen Intelligenz (KI), im Cyberkrieg, bei Hyperschallraketen und autarken Drohnen verändern die Militärtechniken weltweit. Regierungen erhöhen ihre Investitionen in moderne Kriegsführungsfähigkeiten und entwickeln Möglichkeiten für Rüstungsunternehmen und moderne Unternehmen. Der Aufwärtstrend weltraumgestützter Schutzsysteme und elektromagnetischer Waffen eröffnet zudem neue Marktsegmente. Darüber hinaus erfordern zunehmende Bedrohungen wie Cyberangriffe und Drohnenangriffe den Bedarf an revolutionären Sicherheitslösungen. Da Länder der Modernisierung der Armee Priorität einräumen, verfügen Unternehmen, die sich auf fortschrittliche Waffen und intelligente Verteidigungsstrukturen konzentrieren, auf allen nationalen und globalen Märkten über umfassende Wachstumsmöglichkeiten.

• Laut einer internationalen Verteidigungs- und Forschungsvereinigung steigerten im Nahen Osten ansässige Unternehmen der Rüstungsindustrie ihre Gesamtproduktion um mehr als 15 %, unterstützt durch inländische Beschaffungsprogramme und regionale Produktionsinitiativen.
• Nach Angaben eines UN-Büros zur Überwachung illegaler Schusswaffen bestätigen globale Daten zum illegalen Waffenhandel eine messbare Lücke in der Rückverfolgbarkeit, was Chancen für Unternehmen schafft, die sich auf Compliance-, digitale Nachverfolgungs- und sichere Logistiktechnologien spezialisiert haben.

 

Hohe Kosten und Komplexität bei der Beschaffung könnten eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Herausforderung

Ein Hauptanliegen der Kunden auf dem Waffenmarkt sind überhöhte Preise und Komplexität bei der Beschaffung. Fortschrittliche Waffenstrukturen, darunter Hyperschallraketen, autarke Drohnen und Cybersicherheitstools, erfordern enorme Investitionen und machen sie für kleinere Länder und private Verteidigungsunternehmen unzugänglich. Darüber hinaus erschweren strenge verbindliche Regeln, langwierige Genehmigungsverfahren und globale alternative Vorschriften die Beschaffung. Verbraucher sollten sich auch mit den sich entwickelnden Compliance-Anforderungen auseinandersetzen, einschließlich Exportkontrollen und ethischen Überlegungen. Darüber hinaus kann die Integration neuer Technologien in bestehende Schutzinfrastrukturen luxuriös und zeitaufwändig sein. Diese Herausforderungen erschweren es den Kunden, ihre Waffenstrukturen erfolgreich und preisgerecht aufzubauen, zu warten und zu verbessern.

• Nach Angaben eines internationalen Sicherheitsanalyseinstituts sind führende Verteidigungsunternehmen mit Verzögerungen bei der Auftragsabwicklung konfrontiert, wobei die Produktionsrückstände um über 10 % ansteigen, was auf den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und Schlüsselkomponenten zurückzuführen ist.
• Laut einem UN-Waffenregister geht die Zahl der Mitgliedstaaten, die vollständige Offenlegungen einreichen, um etwa 5 % zurück, was die Überwachung erschwert und die Compliance-Herausforderungen für Exporteure erhöht.

 

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN WAFFENMARKT

• Nordamerika

Nordamerika nahm eine dominierende Rolle auf dem weltweiten Feuerwaffenmarkt ein und eroberte über 40 % des Marktanteils mit einem Umsatz von 16,6 Milliarden US-Dollar. Diese Hochburg wird auf eine starke Waffensubkultur, eine hohe Nachfrage nach privater Sicherheit und eine umfangreiche Palette an Schusswaffenproduktion zurückgeführt. Die US-amerikanische Schusswaffenindustrie bietet über 150.000 direkte Arbeitsplätze in den Bereichen Produktion, Vertrieb und Einzelhandel. Das Budget für den Waffenmarkt der Vereinigten Staaten belief sich auf 841,4 Milliarden US-Dollar, was einen leichten Rückgang gegenüber der vorläufigen Anfrage darstellt. Die Schusswaffen- und Munitionsindustrie trug im Jahr 2023 etwa 90,06 Milliarden US-Dollar zur US-Wirtschaft bei.

• Europa

Die europäischen Verteidigungsausgaben sind sprunghaft angestiegen, wobei die Importe von Haupthänden europäischer Staaten in den Jahren 2014–18 und 2019–23 um 94 % gestiegen sind. Diese Eskalation wird durch lokale Konflikte und einen strategischen Wandel hin zur Stärkung der Schutzkapazitäten vorangetrieben. Unternehmen wie BAE Systems haben Rekordaufträge ausgesprochen, wobei der Jahresgewinn vor Steuern und Steuern im Jahr 2024 3 Milliarden Pfund übersteigt. Der Aufschwung des europäischen Verteidigungssektors zeigt eine konzertierte Anstrengung, die militärische Bereitschaft angesichts der sich entwickelnden Sicherheitsherausforderungen zu verbessern.

• Asien

Der asiatische Verteidigungsmarkt verzeichnet ein erhebliches Wachstum, angetrieben durch lokale Spannungen und militärische Modernisierungsprojekte. Asiatische Waffenhersteller führen einen internationalen Anstieg der Verteidigungsaktien an, wobei Konzerne in Südkorea und Japan im Jahr 2024 ein dreistelliges Wachstum verzeichnen. Hanwha Aerospace, Südkoreas größter Verteidigungskonzern, rechnet beispielsweise damit, dass sich sein Umsatz mit Landpalmen in Europa bis 2027 verdoppeln wird, was durch erweiterte Ausschreibungen und strategische Partnerschaften vorangetrieben wird. Dieser Trend unterstreicht den wachsenden Einfluss Asiens auf die globale Verteidigungsindustrie.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Führende Branchenakteure prägen den Waffenmarkt durch kontinuierliche Innovation und strategische Markterweiterung. Unternehmen investieren stark in moderne Technologie, darunter Hyperschallraketen, KI-gestützte autarke Systeme und gezielte Elektrizitätswaffen, um die Kampffähigkeiten zu verbessern. Durch den Ausbau internationaler Schutzpartnerschaften schließen sie Verträge mit Regierungen und Schutzgruppen im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar ab. Fortschrittliche Forschung in den Bereichen Cybersicherheit, elektronische Konflikte und weltraumgestützte Schutzstrukturen treibt ebenfalls das Marktwachstum voran. Darüber hinaus stärken Unternehmen ihre Präsenz in aufstrebenden Märkten, indem sie lokale Produktionszentren errichten und globale Kooperationen knüpfen, um eine konstante Lieferkette sicherzustellen und sich gleichzeitig an die sich ändernden militärischen Wünsche und regulatorischen Anforderungen weltweit anzupassen.

• BAE Systems: Nach Angaben einer anerkannten Verteidigungsforschungseinrichtung macht BAE Systems etwa 5 % der weltweiten Gesamtproduktion unter den Top-100-Waffenproduzenten aus und behauptet damit seine Position als einer der größten Rüstungslieferanten.
• Raytheon (RTX Corporation): Laut einer internationalen Datenbank der Rüstungsindustrie trägt Raytheon über 6 % zur weltweiten Spitzenwaffenproduktion bei, unterstützt durch die starke Nachfrage nach fortschrittlichen Raketen- und Radarsystemen.

Liste der Top-Waffenunternehmen

• BAE Systems (U.K.)
• Boeing (U.S.)
• Raytheon (U.S.)
• United Technologies Corporation (U.S.)
• Lockheed Martin (U.S.)
• General Dynamics (U.S.)
• Finmeccanica (Italy)
• EADS/Airbus Group (Netherlands)
• Northrop Grumman (U.S.)
• Thales (France)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

November 2024: Northrop Grumman stellte der US-Luftwaffe die primäre Stand-in-Angriffswaffe (SiAW) für Flugtests vor. Bei der SiAW handelt es sich um eine Luft-Boden-Rakete, die für den Angriff auf fortschrittliche A2/AD-Strukturen (Anti Access/Vicinity Denial) sowie auf feindliche Luftverteidigungsanlagen und Raketenwerfer entwickelt wurde. Die SiAW nutzt die Ära der AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER) und ist für den internen Transport in den Waffenschächten der F-35A konzipiert, um Stealth-Fähigkeiten zu gewährleisten. Das Programm soll bis 2026 einsatzbereit sein und die Präzisionsschlagfähigkeiten der US-Marine gegen zunehmende Bedrohungen verbessern.

BERICHTSBEREICH

Der Waffenmarkt passt sich weiter an, angetrieben durch technologische Fortschritte, steigende Verteidigungsbudgets und wachsende geopolitische Spannungen. Innovationen bei Hyperschallwaffen, KI-gestützten Verteidigungsstrukturen und Cybersicherheitslösungen verändern den aktuellen Kampf und eröffnen neue Möglichkeiten für die Marktsteigerung. Trotz strenger staatlicher Richtlinien und moralischer Bedenken bleibt die Forderung nach überlegenen Fähigkeiten der Marine übertrieben. Regionale Konflikte und strategische Verteidigungsinitiativen treiben Investitionen in modernste Waffen voran und stellen sicher, dass sich Geschäftsleute weiterhin auf Studien, Entwicklung und Expansion konzentrieren, um einen Wettbewerbsvorteil zu behalten. 

Mit Blick auf die Zukunft wird erwartet, dass der Markt ein nachhaltiges Wachstum verzeichnen wird, insbesondere bei unabhängigen Strukturen, gebietsbezogenem Schutz und elektronischem Kampf. Schwellenländer erhöhen ihre Marineausgaben und bieten globalen Verteidigungsunternehmen die Möglichkeit, in der Nähe starke Stützpunkte zu errichten. Allerdings werden Herausforderungen wie die Einhaltung globaler Verträge, hohe Verbesserungspreise und sich verändernde geopolitische Dynamiken die Marktentwicklung beeinflussen. Unternehmen sollten Innovation mit der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Einklang bringen und sich gleichzeitig an sich entwickelnde Sicherheitsbedrohungen anpassen. Letztlich werden die technologische Entwicklung und strategische Kooperationen das Schicksal des weltweiten Waffenmarktes bestimmen.