Tamaño del mercado de seguros de salud y accidentes, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (accidente personal grupal, accidente personal individual y seguro de salud complementario no Medicare), por aplicación (marketing directo, bancaseguros, agencias, comercio electrónico y corredores) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SEGUROS DE SALUD Y ACCIDENTES

Se espera que el mercado mundial de seguros de salud y accidentes aumente de 1,66 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 2,75 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,8% entre 2026 y 2035. El mercado de seguros de salud y accidentes está creciendo a medida que aumenta la conciencia sobre la protección financiera y los costos médicos. América del Norte y Asia-Pacífico muestran el mayor crecimiento de las primas.

El seguro médico y de accidentes ofrece cobertura de los costes médicos debido a un accidente o a una enfermedad, además del seguro médico normal. Estas políticas atienden a áreas como pérdida de ingresos, rehabilitación y otros gastos no cubiertos por gastos médicos. Algunos planes pueden cubrir sólo las lesiones resultantes del accidente, mientras que otros pueden provocar enfermedades. Pueden incluir hospitalización, visitas al médico, medicamentos recetados y transporte para recibir tratamiento. Algunas políticas también brindan beneficios en efectivo cuando uno debe recibir tratamiento y no puede trabajar para obtener ingresos debido a una enfermedad o lesión. Los beneficios de atención médica adicionales en virtud de planes patrocinados por el empleador son una ventaja para la seguridad financiera además de ofrecer apoyo durante las emergencias.

Los seguros médicos y de accidentes se diferencian de las pólizas de seguro médico generales en función de atributos como deducciones, coseguros y pagos de beneficios directos. Algunas de las políticas propuestas adoptaron una disposición según la cual se espera que los beneficiarios hagan una contribución en efectivo para cubrir el costo de la póliza. Por el contrario, otros adoptaron el sistema de coseguro en el que se espera que uno contribuya con una proporción de los gastos al precio de la póliza. Estos pueden pagarse a los proveedores de servicios sanitarios o a quienes tienen seguro, quienes siempre pueden utilizar el dinero guardado para ellos. Algunos de estos factores incluyen los límites de cobertura, la exclusión y el costo de la prima antes de tomar esta decisión sobre la póliza. Este tipo de seguro ayuda a las personas y sus dependientes a tener un respaldo económico en caso de incidentes desafortunados que puedan generar costosas facturas médicas.

IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia provocó un aumento de las consultas sobre seguros médicos que impulsó el mercado

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia aumentó la conciencia sobre la necesidad de estar protegido financieramente con respecto a las facturas médicas. Estos problemas provocaron el deseo de individuos y familias de encontrar una póliza de seguro que cubriera todo tipo de riesgos de salud a un costo asequible. La demanda de seguros experimentó un aumento y muchas personas buscaron por primera vez pólizas que implicaran hospitalización, enfermedad crítica o emergencia. Los empleadores también mejoraron otros beneficios de salud para mejorar la protección de sus empleados. Esto llevó a la adopción de beneficios más completos que protegían a todas las personas de gastar todo su dinero en facturas médicas sólo porque habían enfermado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Las herramientas digitales mejoran la accesibilidad, la transparencia y la eficiencia, impulsando el mercado

La industria de seguros está integrando varias soluciones tecnológicas en sus ofertas para ayudar a aumentar la transparencia y hacerlo más fácil para los clientes. Se están creando aplicaciones móviles y portales web para que los asegurados puedan comparar pólizas fácilmente, recopilar información detallada sobre las pólizas que les interesan y tomar decisiones informadas. Estas soluciones permiten a los usuarios monitorear sus reclamos en tiempo real, ver su póliza y recibir notificaciones sobre su cobertura. Además, las herramientas integradas ayudan a encontrar hospitales y proveedores de atención médica dentro de la red para que los asegurados puedan recibir tratamiento en dichos centros sin cargos adicionales. Las aseguradoras que utilizan la tecnología se han propuesto hacer que el seguro médico sea más fácil y conveniente para los clientes y reducir el papeleo requerido por las aseguradoras.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y SALUD

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en accidentes personales grupales, accidentes personales individuales y seguros de salud complementarios no cubiertos por Medicare.

• Accidente personal grupal: el seguro grupal de accidentes personales (GPA) cubre a los empleados contra pérdidas financieras derivadas de accidentes. Incluye cobertura por muerte accidental e invalidez así como gastos médicos. Los empleadores utilizan el GPA para brindar seguridad laboral a sus empleados y aumentar su moral para aumentar su tasa de retención. También tiene costos de primas bajos basados ​​en la calificación de seguro de los riesgos agrupados. Esta política garantiza la seguridad financiera de la empresa y la de los trabajadores y sus familiares.

• Accidente Personal Individual: El seguro de Accidentes Personales Individual es una póliza de seguro que protege a una sola persona en caso de sufrir un accidente o cualquier otra desgracia. Cubre beneficios por fallecimiento y existen beneficios por incapacidad permanente y beneficios por incapacidad temporal. Esto facilita a los asegurados elegir la cobertura particular que consideren que será suficiente para sus necesidades en caso de que ocurra un incidente. Este seguro es específico para personas que practican actividades riesgosas o que desempeñan ocupaciones peligrosas. También brinda cobertura de pago al asegurado y su familia.

• Seguro de salud complementario no cubierto por Medicare: El seguro de salud complementario no cubierto por Medicare ha sido diseñado para cubrir otros gastos que no están cubiertos por el seguro normal. Cubre sus costos compartidos, primas, copagos y otros gastos que vienen con un sistema de facturación de bolsillo. Por tanto, este seguro es ideal para quienes visitan el hospital con frecuencia o personas con enfermedades crónicas. También atiende especialidades como servicios oftalmológicos y dentales. Mejora la viabilidad de estas intervenciones de tratamiento y, al mismo tiempo, aumenta la eficiencia del sistema de prestación de servicios de salud, ampliando así el acceso a los servicios de salud con una reducción de las implicaciones de costos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en marketing directo, bancaseguros, agencias, comercio electrónico y corredores.

• Marketing directo: el marketing directo implica vender seguros a los consumidores sin interactuar con un agente de seguros a través de televentas, envíos por correo y anuncios en línea. Las ventajas de la venta directa incluyen menores gastos, precios bajos y una mayor interacción directa con los clientes. Esta herramienta también ayuda a varias empresas a recopilar datos importantes sobre los consumidores con miras a comercializarlos. Estos atributos se han combinado con una adopción cada vez mayor debido a sus características de alta eficiencia y ahorro de costos. Ha ganado popularidad a lo largo de los años debido a los avances tecnológicos a través de las plataformas de redes sociales.

• Bancaseguros: Por otro lado, la bancaseguros puede definirse como la venta de productos de seguros a través de bancos. Es conveniente para los clientes y facilita la venta cruzada, aumentando así la fidelidad. Los bancos ganan más dinero, mientras que las aseguradoras profundizan su penetración al recibir varios clientes nuevos sin construir una infraestructura a nivel nacional. Este modelo es adecuado donde existe una industria bancaria bien establecida y una adopción temprana de tecnología financiera. Es eficiente y de fácil acceso y se está volviendo popular en la industria de seguros.

• Agencias: Las agencias actúan como intermediarios y ayudan al consumidor a conseguir la cobertura adecuada. Los agentes profesionales siempre están disponibles durante todo el ciclo de vida de la póliza para ayudar al asegurado. Este acuerdo fomenta la creación de confianza en la relación comercial y establece relaciones a largo plazo con los clientes. Las agencias también informan a los consumidores sobre las diferentes políticas disponibles y explican los detalles de las mismas. Sin embargo, la importancia de las agencias como actores de distribución de seguros de salud y accidentes no ha disminuido con la mejora de las plataformas digitales.

• Comercio electrónico: el comercio electrónico permite a los consumidores buscar, evaluar y comprar pólizas de seguro electrónicamente. Promueve la precisión en la determinación del precio y los productos que se deben cambiar para una mejor toma de decisiones. Las empresas de seguros reinvierten en puntos de contacto con los clientes para mejorar la tecnología y su conveniencia en la prestación rápida de servicios. Este cambio refleja la nueva tendencia de los consumidores a buscar planes de seguro que ofrezcan soluciones rápidas y sin esfuerzo. El auge del comercio electrónico también ha influido mucho en el mercado de seguros de salud y accidentes.

• Brokers: Los brokers son agentes autónomos que consultan a sus clientes y les ofrecen diferentes soluciones. Trabajan con varios proveedores de seguros para garantizar que los asegurados reciban la cobertura adecuada a las mejores tarifas posibles. Los profesionales de políticas guían a individuos y empresas y deben proporcionar información detallada sobre las políticas que comprenden. Los corredores ayudan a los empleados a formular estructuras de beneficios comerciales. Con un mayor énfasis en los problemas de salud, los corredores brindan asistencia clave con las opciones de seguros.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La creciente conciencia sobre los riesgos para la salud impulsa el mercado

La creciente conciencia de los probables peligros para la salud ha influido e impulsado el crecimiento del mercado de seguros médicos y de accidentes. Como reveló la reciente pandemia de COVID-19, la necesidad de que las personas y las empresas tengan cobertura financiera cuando enfrentan riesgos médicos graves es vital. Esto ha hecho que más personas adopten pólizas de accidentes y salud, dado que tienen cobertura de seguro para situaciones o circunstancias complicadas como hospitalización, gastos médicos y pérdida de ingresos mientras reciben tratamiento. Además, la creciente preocupación por el mantenimiento de la salud ha empujado a las aseguradoras a proporcionar a los planes de salud chequeos anuales y programas de bienestar. A medida que aumenta la conciencia, el mercado también se desarrolla, ya que las compañías de seguros prestan atención a las nuevas necesidades de la población que surgieron debido al deseo de una mayor seguridad financiera.

Regulaciones e iniciativas gubernamentales para expandir el mercado.

Las políticas y estándares establecidos por el gobierno específico también son la clave para comprender los detalles de la disponibilidad y el costo del seguro médico y de accidentes. Medidas legales como los mandatos que afectan las pólizas de seguros han llevado a que se adopten más políticas para proporcionar gestión de riesgos financieros para individuos y empresas. Además, la intervención gubernamental contribuye a reducir los costos de los seguros, aumenta la participación de los consumidores y fomenta el crecimiento del mercado. Cuestiones sanitarias, como la modificación de los estándares de cobertura o el cambio a diferentes redes, influyen en el diseño de los planes de seguro y en las opciones de los consumidores. Estas medidas también aumentan la transparencia y los precios justos para garantizar la confianza de los consumidores en la industria transformadora. El aumento de las políticas gubernamentales para mejorar la accesibilidad a la atención médica seguirá haciendo crecer la categoría de seguro médico y de accidentes, cambiando para adaptarse a las regulaciones cambiantes y las demandas de seguros públicos.

Factor de restricción

Altos costos de primas para impedir el crecimiento del mercado

Los elevados cargos por primas se ven limitados en los mercados de seguros médicos y de accidentes, donde muchas personas y familias quedan excluidas y se les niega el acceso a esta importante cobertura. Dado que los costos de la salud aumentan constantemente, las aseguradoras se ven obligadas a cobrar impuestos para mitigar los riesgos, lo que hace extremadamente costoso para las personas de bajos ingresos acceder a un seguro médico. Esto limita significativamente la cantidad que uno puede ahorrar o gastar en la compra de una cobertura médica adecuada, exponiendo a las personas a más facturas médicas. En áreas donde los costos de atención médica son comparativamente elevados, la capacidad de pagar las primas es un tema de preocupación para la expansión y el acceso al mercado. En este sentido, las aseguradoras están ideando planes asequibles y los gobiernos y los empleadores están optando por subsidiar o proporcionar planes grupales para que los seguros estén más disponibles y sean más asequibles en caso de una emergencia.

Oportunidad

Abordar necesidades sanitarias específicas mejora la cobertura y crea una sólida oportunidad de mercado

Atender necesidades sanitarias específicas es la clave para el desarrollo del mercado de seguros médicos y de accidentes, dirigido a diferentes categorías de población y enfermedades. Las aseguradoras están ideando pólizas de cuidados a largo plazo y planes de seguro médico para personas mayores que les permitan apoyar financieramente a la población que envejece. El manejo de enfermedades crónicas es otra área clave mediante la cual se desarrollan productos de seguros para tratar y tratar enfermedades que tardan mucho en curarse o requieren controles regulares y medicamentos, como la diabetes o las enfermedades cardíacas. Además, existe una creciente preocupación por las enfermedades mentales, lo que exige una especie de ventanilla única, que incluya terapia y asesoramiento. También ha surgido el seguro de enfermedades críticas, que paga en efectivo si a uno se le diagnostica una enfermedad grave, lo que le permite mantenerse en momentos difíciles y con más oportunidades de mercado.

Desafío

Generar confianza en los consumidores es crucial ya que los problemas de transparencia crean un desafío importante para el mercado.

La confianza del consumidor sigue siendo una preocupación importante en las operaciones de seguros de salud y accidentes. Por eso es un inhibidor del número de pólizas vendidas y de clientes retenidos en el mercado. Los consumidores continúan evitándolo debido a políticas complicadas, letra pequeña y clavos, y denegación o retraso en los pagos de reclamaciones. A este efecto también contribuyen la confusa y oscura estructura de precios y los planes, que impiden a las aseguradoras desarrollar relaciones comerciales estables. Las aseguradoras necesitan aumentar su comunicación o transparencia, simplificar o desmitificar las estructuras de seguros y mejorar el proceso general de reclamaciones. La ayuda en tiempo real a través de la tecnología y brindar a los clientes atención individualizada puede mejorar la apertura. Generar confianza es crucial para mejorar el mercado porque una población segura comprará pólizas de seguro que cubran perfectamente todos sus riesgos.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SEGUROS DE SALUD Y ACCIDENTES

• América del norte 

La participación de mercado de seguros médicos y de accidentes en América del Norte es probable debido al aumento de los costos de atención médica, los servicios de seguros avanzados y una buena cobertura de seguros financiada por los empleadores. Estados Unidos se destaca como un mercado a crecer principalmente porque más personas requieren una cobertura integral, dado que viven más tiempo, pero sus facturas médicas también están aumentando. Han visto coberturas de seguros personalizadas, soluciones de salud digitales y una mayor preocupación por la eficiencia de la salud y la prevención de enfermedades. En cuanto a la experiencia del consumidor, las empresas y los seguros basados ​​en el uso están remodelando el mercado al tiempo que mejoran la accesibilidad y la eficacia. Estas tendencias tienen un gran potencial para que las aseguradoras diversifiquen los productos y servicios del cliente.

• Europa

La región europea tiene un mercado de seguros médicos y de accidentes altamente desarrollado donde los residentes pueden acceder a atención médica pública de calidad y a seguros médicos voluntarios adicionales. Las crecientes necesidades de atención sanitaria debido al envejecimiento de la población y los crecientes casos de enfermedades crónicas requieren una cobertura suplementaria. Los pacientes optan por seguros privados para acceder más rápidamente a tratamientos y servicios especializados. Se ven más perspectivas de ampliar el seguro de atención a largo plazo, el seguro de salud mental y otros productos de seguro más especializados que proporcionen protecciones financieras más integrales y mejores servicios de atención médica.

• Asia

El mercado de seguros de salud y accidentes de Asia Pacífico sigue creciendo porque los niveles de ingresos aumentan constantemente en todos los países, la conciencia sobre los riesgos de salud está mejorando y está surgiendo una nueva clase de ingresos medios en la mayoría de los países. La creciente incidencia de enfermedades crónicas también ha contribuido a la necesidad de cobertura de seguro. La industria de seguros sigue comprometida con el desarrollo de tarifas viables y el fortalecimiento del enfoque de distribución y gestión de reclamaciones a través de tecnologías avanzadas. La oportunidad en los mercados actualmente insaturados es enorme porque la gente necesita cobertura de seguro contra costos y riesgos médicos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave de la industria están diseñando productos innovadores y centrados en el cliente para la expansión del mercado.

Los actores clave de la industria en el mercado de seguros de salud y accidentes están desarrollando nuevos productos para satisfacer diversas demandas. Las organizaciones adoptan políticas que son flexibles y personalizadas para sus clientes en un intento de ir más allá de los planes convencionales. Algunos de los beneficios adicionales que algunas aseguradoras suelen ofrecer para diferentes pólizas incluyen el tratamiento de lesiones sufridas al participar en deportes de aventura, subsidio para el empleo de un ama de casa, subsidio para niños huérfanos y una póliza de cuidado de mascotas para garantizar que el asegurado esté bien cubierto. Las aseguradoras también se centran en hacer que los seguros sean más baratos y accesibles para personas de todos los orígenes. La oportunidad de agregar valor adicional a través de complementos aumenta la competitividad en el mercado debido a los altos y crecientes costos de atención médica y la creciente demanda de pólizas más individualizadas para satisfacer plenamente las necesidades del cliente.

Lista de las principales compañías de seguros médicos y de accidentes

• Kaiser Foundation (U.S.) 
• HCSC (U.S.) 
• Molina Healthcare, Inc (U.S.) 
• Humana (U.S.) 
• UnitedHealthcare Group (U.S.) 
• WellCare (U.S.) 
• Cigna Health (U.S.) 
• Aetna (U.S.) 
• Anthem (U.S.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Febrero de 2025:Aviva se ha expandido a Global Corporate & Specialty (GCS) mediante el lanzamiento de seguros contra violencia política y terrorismo (PVT) y accidentes y salud a través del mercado de Lloyd's. Esta medida se produce tras la adquisición de Probitas en 2024. Las nuevas ofertas, efectivas a partir del 1 de febrero de 2025, mejoran la cartera de gestión de crisis de Aviva y fortalecen su posición aseguradora de plataforma dual en el mercado de Londres.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El crecimiento del mercado de seguros médicos y de accidentes está impulsado por el aumento de los costos de la atención médica, la mayor conciencia sobre los riesgos para la salud y la evolución de las necesidades de los consumidores. El mercado se está expandiendo a través de productos innovadores y centrados en el cliente que ofrecen una cobertura flexible y personalizada. Las aseguradoras se centran en abordar necesidades de atención médica específicas, incluida la gestión de enfermedades crónicas, la salud mental y la atención a largo plazo. Los avances tecnológicos, como las plataformas digitales, mejoran la accesibilidad y agilizan el procesamiento de reclamaciones. A pesar de desafíos como los altos costos de las primas y los problemas de confianza de los consumidores, las regulaciones gubernamentales y los planes patrocinados por los empleadores respaldan el crecimiento del mercado. Con una creciente demanda de cobertura integral y asequible, el mercado ofrece importantes oportunidades para que las aseguradoras se expandan globalmente y satisfagan las diversas necesidades de los consumidores.