Tamaño del mercado de agronegocios, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (proveedores, minoristas y otros), por aplicación (negocios de semillas, agroquímicos, maquinaria agrícola y otros) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE AGRONEGOCIOS

El mercado mundial del mercado de agronegocios comienza con un valor estimado de 5512,5 mil millones de dólares en 2025 y se espera que crezca a 5788,13 mil millones de dólares en 2026, alcanzando finalmente los 8450,7 mil millones de dólares en 2035. Este crecimiento refleja una tasa compuesta anual constante del 5% desde 2025 hasta 2035.

Un negocio multicultural abarca la venta de artículos hortícolas ya sea en el ciclo de creación o en el mercado de venta. Va desde el desarrollo y cultivo hasta el manejo y agrupamiento de cultivos alimentarios, la creación de piensos para animales y aves, la creación de semillas, abonos y actividades agrícolas, la creación, manipulación, agrupamiento, publicidad y venta de alimentos y bebidas.

El área también está experimentando cambios dinámicos con la ayuda de nuevos avances como el cultivo de precisión, la biotecnología y las innovaciones informáticas a nivel de la red de tiendas. Estos son algunos de los desarrollos que están iluminando una mayor creación, efectividad y apoyo para los ganaderos de hoy. Sin embargo, debido a las crecientes preocupaciones sobre el tipo de alimentos que las personas comerán y comprarán, hay un cambio en las técnicas de cultivo y el desarrollo en la oferta de productos que compiten con fuentes de alimentos más modernas, mejores y naturales creadas en diferentes regiones.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria agroindustrial tuvo un efecto negativo debido a los cuellos de botella en el transporte durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El brote de COVID 19 afectó enormemente a la agroindustria en el mundo a través de la interrupción de la cadena de suministro, la mano de obra y la demanda de los consumidores. Cuando comenzaron a implementarse cierres y restricciones a los viajes, esto resultó en una congestión en los sistemas de transporte y los productos agrícolas, desde las materias primas hasta los productos finales, comenzaron a sufrir importantes retrasos en sus ductos. Esta perturbación tiene un impacto directo tanto en la accesibilidad como en el precio de elementos como fertilizantes, semillas y equipos.  También se citó que las normas de seguridad alimentaria habían planteado dificultades a varias organizaciones de agronegocios cuando la pandemia estaba poniendo a prueba su capacidad.

Del lado del consumidor, se produjeron cambios drásticos en la demanda de un tipo particular de producto. Las restricciones sociales, como el cierre de restaurantes, hoteles y otros servicios de alimentación, afectaron las ventas de productos alimenticios específicos, mientras que los lineales de abarrotes y los servicios de entrega a domicilio en línea experimentaron un impulso en cuanto a los alimentos envasados ​​y frescos. Estos cambios crearon problemas de sobreproducción en algunos mercados y subproducción en otros, y la mayoría de las empresas agroindustriales tuvieron que reaccionar rápidamente en respuesta a esta fluctuación.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Prácticas agrícolas regenerativas para impulsar el crecimiento del mercado

Ha habido novedades notables en el mercado que tienen el potencial de aumentar la cuota de mercado de la agroindustria. Hoy en día, todo el mundo es más consciente de las huellas de carbono involucradas en la fabricación y las operaciones de los agronegocios, mientras que el costo de las materias primas, el desperdicio de alimentos y la variabilidad climática están haciendo que los productores y consumidores sean más conscientes de la salud del suelo, la riqueza de especies y la seguridad alimentaria de la población. La agricultura regenerativa es un paso más allá de las prácticas típicas de sostenibilidad, ya que busca activamente reconstruir ecosistemas perdidos, por ejemplo mediante la rotación de cultivos, el uso de cultivos de cobertura, el cultivo de árboles en tierras agrícolas y la minimización del arado.

• Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 65% de las empresas agrícolas están adoptando tecnologías de agricultura de precisión para mejorar el rendimiento de los cultivos.

• El USDA informa que el 61% de las empresas agroindustriales mundiales están invirtiendo en cadenas de suministro sostenibles para reducir el impacto ambiental.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE AGRONEGOCIOS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en proveedores, minoristas y otros.

• Proveedores: Los proveedores son organizaciones o personas físicas que ofrecen insumos, incluidos materiales, máquinas y servicios, a usuarios que desarrollan actividades en diferentes industrias, incluida la agroindustria.

• Minoristas: Son clientes que realmente compran o adquieren productos terminados a través de una tienda física o por Internet. Obtienen productos de los fabricantes de artículos a granel y los venden al consumidor cotidiano en volúmenes más pequeños. 

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en negocios de semillas, agroquímicos, maquinaria agrícola y otros.

• Negocio de Semillas: Plantearon que el negocio de semillas implica el envejecimiento, promoción y transporte de semillas de cosechas, flores y otra vegetación. Tiene las capacidades tradicionales en agronegocios porque los rendimientos necesitan esta etapa para desarrollarse; Muchas de las organizaciones que venden semillas tienen cierta experiencia en semillas combinadas o modificadas que pueden crear más enfermedades o son inmunes a ellas.

• Agroquímicos: Los agroquímicos son aquellos compuestos sintéticos que se aplican en tareas de cultivo para enfermedades, molestias y control de malezas, así como para trabajar con la madurez de la tierra. Esta clase se compone de productos para el control de insectos como pesticidas, herbicidas, fungicidas y abonos.

• Maquinaria agrícola: el hardware de agronegocios implica ejecución utilizada en procesos de cultivo y producción de alimentos, incluidos, entre otros, vehículos de trabajo, segadoras, surcos y sistemas de sistemas de agua. Estas máquinas contribuyen a reducir los gastos de trabajo, mejorar la eficiencia y aumentar el rendimiento de las cosechas. 

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Crecimiento demográfico para impulsar el mercado

Hay varios elementos que inspiran el crecimiento de las pruebas neurogenéticas. La base de consumidores continúa creciendo, y con una población mundial en constante crecimiento y personas que se mudan a áreas urbanas, existe una necesidad de alimentos que lleva a la intensificación de los procesos y la mejora de los sistemas de entrega de alimentos por parte de las empresas de agronegocios. Nuevas tecnologías como la agricultura de precisión, la automatización, la biotecnología y las herramientas digitales mejoran la productividad de los cultivos y disminuyen los desperdicios o la utilización ineficiente de los recursos, haciendo que la agricultura sea rentable y sostenible.

• Los datos de la FAO muestran un aumento del 63% en la demanda de productos alimenticios procesados ​​y envasados, lo que impulsa el crecimiento de la agroindustria.

• Según el USDA, el 60% de las agroindustrias están aprovechando la mecanización y la automatización para impulsar la eficiencia operativa.

Cambiar las preferencias de los consumidores para expandir el mercado

Existe una demanda incesante de productos alimenticios orgánicos, saludables y producidos localmente que presiona a las empresas de agronegocios para que desarrollen nuevos productos y mejoren sus procesos de producción. Los subsidios hortícolas, las políticas comerciales y las políticas que rigen la producción de productos alimenticios dan forma a la expansión del sector a través de un apoyo financiero influyente en los mercados y políticas existentes. Un aumento en el flujo de inversión en agronegocios, como capital de riesgo para nuevos negocios y empresas más establecidas que reciben capital, hace que la unidad sea más innovadora, expandible y crea nuevos modelos de negocios.

Factor de restricción

La escasez de recursos podría impedir el crecimiento del mercado

Se investigan los problemas de escasez de agua, falta de tierra cultivable y fertilidad del suelo y se consideran una grave limitación para la productividad agrícola sostenible y, en consecuencia, para el potencial de desarrollo de este sector. Otra condición relacionada con el clima incluye variaciones de las precipitaciones, como sequías o inundaciones, condiciones de temperatura extrema que afectan en gran medida la producción de cultivos, la salud del ganado y la productividad en la agricultura. Las leyes estrictas con respecto al uso de pesticidas, OGM, medidas de higiene alimentaria y calidad ambiental pueden limitar los negocios y aumentar el costo de crear productos más nuevos.

• La FAO destaca que el 57% de los pequeños agricultores enfrentan dificultades para acceder a financiación y equipos modernos.

• Los datos del USDA indican que el 55% de las empresas agrícolas luchan con la fluctuación de los precios de las materias primas y las incertidumbres climáticas.

Adopción de innovaciones agrotecnológicas para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

 

La agricultura de precisión, los drones, los sensores y la inteligencia artificial pueden desempeñar un papel clave a la hora de mejorar el uso de los insumos y minimizar los costos al tiempo que se maximiza el rendimiento. Estos permiten un mejor seguimiento del estado del suelo, el estado de los cultivos y el clima en general, con miras a tomar las decisiones correctas para sostener la agricultura. Además, están surgiendo nuevas empresas de tecnología agrícola avanzada para riego automatizado, tractores y agricultura vertical que pueden resolver problemas como la escasez de agua y la escasez de tierra óptima.  

• Según la FAO, existe un 62% de margen para que las agroindustrias de producción orgánica y de cultivos especiales satisfagan la creciente demanda de los consumidores.

 

• El USDA señala un potencial del 58% en la expansión de las operaciones de agronegocios orientadas a la exportación en los mercados emergentes.

 

La sostenibilidad y el impacto ambiental podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

 

Una de las áreas clave que tienen efectos adversos sobre el medio ambiente incluye; Emisión de gases de efecto invernadero, deforestación, uso de agua y suelos. Dado que la población humana sigue creciendo, el impulso a la producción de alimentos puede entrar en conflicto con la necesidad de su producción sostenible. Las lógicas regenerativas y la rotación hacia enfoques ambientalmente más sostenibles implican una importante acumulación de capital para sistemas y tecnologías. Además, los cambios que las organizaciones emprenden en su cadena de suministro global, así como las diferencias en los requisitos regulatorios en diferentes ubicaciones geográficas, desafían a las agroindustrias sobre cómo pueden practicar la sostenibilidad de manera uniforme.

• La FAO informa un 56% de dificultad para integrar tecnologías avanzadas en las prácticas agrícolas tradicionales.

 

• El USDA destaca que el 54% de las agroindustrias enfrentan desafíos de certificación y cumplimiento normativo en todas las regiones.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE AGRONEGOCIOS

• América del norte

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado. El mercado de agronegocios de Estados Unidos ha estado creciendo exponencialmente debido a múltiples razones. La región se ubica como la más avanzada en términos de adopción de soluciones agrotecnológicas; La financiación es un compromiso para tecnologías fundamentales como drones, inteligencia artificial y análisis de datos para facilitar el rendimiento de los cultivos. Asimismo, el aspecto de la sostenibilidad también se está fortaleciendo gradualmente, mientras que muchas empresas invierten en agricultura regenerativa y minimizando las emisiones. Además, las tendencias de adquisición local, de alimentos prefabricados, orgánicos y vegetales están en curso, creando una transformación en la industria alimentaria y de supermercados. Aún más, una política gubernamental favorable con subsidios disponibles y liberalización comercial también aumenta el desarrollo del sector.

• Europa

En Europa, las leyes de sostenibilidad y medio ambiente tienen un impacto significativo en el crecimiento de la agroindustria porque una de las principales prioridades es promover la producción ecológicamente limpia y minimizar el desperdicio de alimentos. El Pacto Verde de la UE y la PAC tienen programas para mejorar el recuento de especies/genes, así como para minimizar la contribución de los agricultores. También hay nuevos enfoques en la economía circular y en el sistema alimentario sostenible. La aparición de nuevas proteínas para alimentar a la creciente población es algo así como plantas y carne cultivada o cultivada para alimentar al creciente mercado. También está utilizando la innovación en tecnología agrícola para aumentar su eficiencia con un gran despliegue de equipos agrícolas digitales y el uso de robots.

• Asia

El sector de agronegocios está creciendo junto con la población, la urbanización y el aumento del nivel de ingreso per cápita en la región de Asia Pacífico, por lo que aumenta la demanda de alimentos y productos agrícolas. La mayoría de los países en desarrollo como China e India han comenzado a practicar técnicas modernas en las que se han invertido fondos en actividades como la tecnología agrícola, el riego para mejorar la tecnología de producción y la biotecnología. La región tiene desafíos con respecto a los recursos de tierra y agua que hacen posible desarrollar agricultura vertical y sistemas eficientes de manejo de cultivos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria están dando forma al mercado de agronegocios a través de la innovación estratégica y la expansión del mercado. Estas empresas están introduciendo técnicas y procesos avanzados para mejorar la calidad y el rendimiento de sus ofertas. También están ampliando sus líneas de productos para incluir variaciones especializadas, atendiendo a las diversas preferencias de los clientes.

• Cargill: se centra en el 59 % de las soluciones mundiales de comercio de productos básicos y agronegocios, incluida la gestión de riesgos y la logística.

• ADM: Opera el 57% del procesamiento y distribución de cultivos, semillas oleaginosas y productos de nutrición animal en todo el mundo.

Además, están aprovechando las plataformas digitales para aumentar el alcance del mercado y mejorar la eficiencia de la distribución. Al invertir en investigación y desarrollo, optimizar las operaciones de la cadena de suministro y explorar nuevos mercados regionales, estos actores están impulsando el crecimiento y marcando tendencias dentro de la agroindustria.

Lista de las principales empresas de agronegocios

• Cargill [U.S.]
• Archer Daniels Midland [U.S.]
• Deere & Company [U.S.]
• DowDuPont [U.S.]
• Nutrien [Canada]

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

abril 2022: BASF realizó importantes esfuerzos en el mercado de los agronegocios. Recientemente desarrollaron semillas de soja Intacta 2 Xtend. Intacta 2 Xtend es otra variedad de semilla de soja dotada de tecnología transgénica por parte de la empresa BASF, destinada a esta característica, tiene mejor tolerancia al tratamiento tanto para herbicidas como para insectos. La semilla proporciona una mayor producción, una mayor capacidad para combatir plagas y una mayor tolerancia a factores bióticos y abióticos. Lo describen como un gran avance para los productores de soja, especialmente aquellos que operan en partes del mundo como América del Sur, donde los problemas de malezas y plagas, especialmente aquellos que han desarrollado resistencia a los herbicidas, se están volviendo frecuentes.

COBERTURA DEL INFORME

En este trabajo se presenta el análisis FODA a alto nivel y se consideran recomendaciones útiles sobre una mayor evolución del mercado. Este documento aprovecha la oportunidad para revisar y discutir los segmentos de mercado y las posibles aplicaciones que tienen el potencial de influir en el crecimiento del mercado en los años futuros. El trabajo utiliza tanto los datos sobre el estado moderno del mercado como la información sobre su evolución para identificar las posibles tendencias de desarrollo.

 Se espera que la agroindustria con mejor portabilidad obtenga altas tasas de crecimiento debido a mejores tendencias de adopción por parte de los consumidores, mayores áreas de aplicación y desarrollos de productos más innovadores. Sin embargo, puede haber algunos problemas como, por ejemplo, la escasez de materias primas o sus precios más altos. Sin embargo, la creciente popularidad de las ofertas especializadas y las tendencias hacia la mejora de la calidad fomentan el crecimiento del mercado. Todos ellos están avanzando a través de tecnología y estrategias innovadoras tanto en desarrollos como en cadena de suministro y mercado. Debido a los cambios en el entorno del mercado y la creciente demanda de variedad, la agroindustria tiene un desarrollo prometedor ya que constantemente desarrolla y amplía su aplicación.