Tamaño del mercado de seguros de cultivos agrícolas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (?MPCI, granizo), por aplicación (agencias, canales digitales y directos, corredores, bancaseguros) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SEGUROS DE CULTIVOS AGRÍCOLAS

Se prevé que el mercado mundial de seguros de cultivos agrícolas aumentará de 44.600 millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 71.300 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,3% entre 2026 y 2035. Este mercado está aumentando a medida que la variabilidad climática aumenta la necesidad de protección contra riesgos de los agricultores. América del Norte y Europa muestran una fuerte adopción respaldada por subsidios gubernamentales.

El mercado de seguros de cosechas agrícolas es una piedra angular de la protección financiera de los agricultores, protegiéndolos contra pérdidas causadas por eventos impredecibles como clima adverso, plagas y enfermedades. Al mitigar los peligros, esta cobertura fomenta la sostenibilidad agrícola y estabiliza los ingresos agrícolas. El mercado ha sido testigo de un aumento constante debido a la creciente atención entre los agricultores, los avances tecnológicos en la evaluación de peligros y el sólido apoyo gubernamental en forma de subsidios y programas. Tecnologías como las imágenes por satélite y los análisis meteorológicos han permitido a las aseguradoras mejorar la precisión en la suscripción y la gestión de reclamaciones. Además, las asociaciones público-no públicas han acelerado el alcance del mercado, haciendo que los seguros estén más disponibles para los pequeños agricultores. Sin embargo, el mercado enfrenta desafíos que incluyen costos elevados y un conocimiento limitado en las regiones en crecimiento, lo que dificulta los costos de adopción. A pesar de esos límites, el mercado de cobertura de cultivos agrícolas está preparado para un fuerte auge, y las innovaciones y las políticas gubernamentales continúan impulsando la demanda. Sigue siendo un dispositivo crucial para fomentar la resiliencia en la agricultura global.

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de seguros de cultivos agrícolas tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de las cadenas de suministro internacionales

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 interrumpió drásticamente el crecimiento del mercado de seguros de cosechas agrícolas, exponiendo sus vulnerabilidades y planteando nuevos desafíos. Las restricciones de circulación y los cierres retrasaron la inscripción de los agricultores en los paquetes de seguros, lo que provocó una disminución de los precios de participación. Las interrupciones en la cadena de suministro y la inestabilidad financiera también afectaron el presupuesto de los agricultores, disminuyendo su potencial para gastar dinero en seguros de cosechas. Además, las aseguradoras enfrentaron problemas para realizar inspecciones y pruebas in situ para el procesamiento de reclamaciones, lo que retrasó el reembolso. El gobierno financia reasignaciones a la atención sanitaria y redujo la financiación de los planes de ayuda agrícola, dejando a los agricultores sin una cobertura adecuada en algún momento durante períodos críticos. Además, la desaceleración económica mundial afectó a las aseguradoras, limitando su capacidad para ofrecer regulaciones menos costosas. Esta combinación de factores obstaculizó el auge del mercado durante la pandemia. Sin embargo, la crisis subrayó la importancia de la transformación virtual, ya que las aseguradoras adoptaron equipos de seguimiento remoto como drones e imágenes satelitales para la evaluación de riesgos. En el futuro, el sector debe centrarse en la construcción de sistemas resilientes para resistir las perturbaciones futuras y mantener un apoyo estable para los agricultores. 

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aprovechar Blockchain para sistemas de seguro de cultivos transparentes y eficientes ayuda al crecimiento del mercado 

Un modelo transformador en el mercado de seguros de cosechas agrícolas es la adopción de la tecnología blockchain para mejorar la transparencia y el rendimiento. Blockchain permite la conservación de archivos de forma constante e inmutable, simplificando los procesos que incluyen la emisión de pólizas, el control de reclamaciones y la detección de fraude. Con contratos inteligentes, las reclamaciones se pueden generar automáticamente en función de situaciones predefinidas, incluidos los registros climáticos o el rendimiento de los cultivos, lo que garantiza pagos rápidos y precisos. Esto elimina la necesidad de trabajos de oficina prolongados y reduce las disputas entre aseguradoras y agricultores. Además, blockchain mejora la confianza entre las partes interesadas al proporcionar una plataforma descentralizada donde todas las transacciones son visibles y verificables. Por ejemplo, algunas aseguradoras se están asociando con empresas de tecnología agrícola para integrar blockchain para monitorear los registros climáticos y las condiciones de los cultivos en tiempo real. Esto no sólo minimiza los gastos administrativos sino que también complementa la satisfacción del cliente al garantizar la transparencia. A medida que la región agrícola adopta cada vez más la digitalización, blockchain se enorgullece de ser una innovación que cambia el juego y aborda situaciones clave y exigentes en la cobertura de cultivos. 

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS PARA CULTIVOS AGRÍCOLAS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en MPCI, granizo

• Seguro de cultivos de riesgos múltiples (MPCI): MPCI ofrece una cobertura integral para diversos riesgos, incluidas sequías, inundaciones, plagas y enfermedades, protegiendo a los agricultores contra múltiples pérdidas de capacidad en una sola póliza. Es ampliamente seguido debido a su capacidad para cubrir diversos riesgos bajo un solo plan.

• Seguro contra granizo: la cobertura contra granizo cubre específicamente los daños causados ​​por granizadas, brindando protección enfocada a las plantas de alto riesgo. Se compra regularmente como cobertura independiente para áreas susceptibles a daños por granizo.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Agencias, canal digital y directo, corredores y bancaseguros. 

• Agencias: Las organizaciones de seguros actúan como intermediarias, proporcionando a los agricultores pólizas personalizadas y orientación para decidir la cobertura de seguro más adecuada. Representan regularmente a múltiples aseguradoras y ofrecen diversas opciones.

• Canal Digital y Directo: Estas plataformas permiten a los agricultores comprar cobertura directamente en línea, brindando comodidad, transparencia y sistemas más rápidos. Los canales digitales utilizan habitualmente la IA para ofrecer sugerencias personalizadas y procesar reclamaciones.

• Corredores: Los corredores actúan como asesores independientes, conectando a los agricultores con las aseguradoras al mismo tiempo que negocian términos y cargos para satisfacer los deseos únicos de los clientes. Ofrecen información profesional y proveedor personalizado.

• Bancaseguros: Los bancos colaboran con las aseguradoras para brindar cobertura de cultivos a sus clientes, integrando la cobertura con los servicios económicos. Esta versión aprovecha las importantes redes rurales de los bancos para mejorar la accesibilidad y la inscripción.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Los crecientes riesgos relacionados con el clima aceleran la demanda de seguros agrícolas

La creciente frecuencia de los peligros relacionados con el clima, que incluyen inundaciones, sequías, huracanes e incendios forestales, ha impulsado la demanda de seguros para las cosechas agrícolas. Estos fracasos causan grandes pérdidas de cosechas, lo que deja a los agricultores en situación financieramente inclinada. Los seguros ofrecen una red de protección que les permite superar las pérdidas y preservar sus medios de vida. Por ejemplo, los patrones erráticos de los monzones en países como la India han empujado a los agricultores a elegir seguros para mitigar los peligros. Los gobiernos y las agencias internacionales están promoviendo esquemas de políticas resilientes al clima para proteger a los agricultores y mejorar la cobertura alimentaria. La creciente conciencia del efecto financiero del comercio climático ha hecho que la cobertura de cultivos sea indispensable en la agricultura moderna. 

Las iniciativas gubernamentales y los subsidios impulsan el crecimiento del mercado

La orientación gubernamental en forma de subsidios y programas de cobertura obligatoria ha contribuido significativamente al crecimiento del mercado de seguros de cosechas rurales. Las primas subsidiadas hacen que la cobertura sea de bajo costo para los agricultores pequeños y marginales, principalmente en los países en crecimiento. Programas como el Programa Federal de Seguros de Cosechas de Estados Unidos y el Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana de la India garantizan una participación más amplia al compartir los riesgos económicos. Estas iniciativas han recomendado a los actores privados ingresar al mercado, fomentando la competencia y la innovación. A medida que los gobiernos sigan dando prioridad a la sostenibilidad de la agricultura, sus intervenciones seguirán siendo un motor esencial para la ampliación del mercado. 

Factor de restricción

Los altos costos de las primas reducen la accesibilidad para los pequeños agricultores 

El alto costo de las tasas de seguros de cosechas actúa como una barrera de buen tamaño, restringiendo su adopción entre los agricultores pequeños y marginales. En muchas zonas en desarrollo, los agricultores tienen dificultades para permitirse un seguro a todo riesgo, especialmente en ausencia de subsidios. La carga económica se ve agravada por la fluctuación de los costos de los cultivos y las situaciones estacionales que exigen ingresos, lo que hace que la cobertura sea un precio inasequible. Además, las aseguradoras enfrentan problemas para reducir las primas debido a los altos riesgos relacionados con las actividades agrícolas. Este problema de asequibilidad subraya la necesidad de soluciones innovadoras, incluidos microseguros y apoyo premium patrocinado por el gobierno, para hacer que la cobertura de cultivos sea más accesible e inclusiva para todos los agricultores.

Oportunidad

Microseguros para ampliar la cobertura en mercados desatendidos 

El crecimiento de los microseguros ofrece una gran oportunidad para ampliar el mercado de seguros de cultivos agrícolas, principalmente en las regiones en crecimiento. Los microseguros ofrecen una cobertura menos costosa y adaptada a los deseos de los pequeños agricultores, abordando los límites relacionados con las tarifas y la accesibilidad. Estas pautas identifican periódicamente riesgos específicos, incluidas sequías o plagas, lo que permite a los agricultores gestionar amenazas localizadas. Las plataformas digitales y los paquetes móviles también mejoran la accesibilidad al utilizar métodos simplificados de inscripción y reclamos. Los gobiernos y las agencias no gubernamentales (ONG) están promoviendo activamente programas de microseguros para garantizar la seguridad económica de las comunidades agrícolas desatendidas. Este enfoque tiene la capacidad de presionar el crecimiento del mercado incluso mientras mejora los medios de vida rurales.

Desafío

Reducir las brechas de concientización y accesibilidad en áreas remotas plantea un desafío para el mercado 

Una de las situaciones más urgentes y exigentes dentro del mercado de seguros de cosechas agrícolas es la falta de concienciación y accesibilidad entre los agricultores rurales. Muchos desconocen los planes de cobertura o no comprenden sus beneficios debido a la limitada extensión y educación. Además, las situaciones logísticas exigentes en áreas remotas, incluidas una infraestructura insuficiente y una conectividad de red deficiente, impiden que las aseguradoras lleguen a clientes competentes. Esto se traduce en bajas cotizaciones de participación, principalmente en países en desarrollo. Para superar esos desafíos, las campañas de conocimiento enfocadas, los métodos de inscripción simplificados y las estructuras totalmente basadas en celulares son vitales para garantizar una gran adopción y una cobertura efectiva. 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SEGUROS DE CULTIVOS AGRÍCOLAS

• América del norte

América del Norte es líder en participación de mercado de seguros de cosechas agrícolas, impulsada con la ayuda de infraestructura avanzada y marcos de cobertura sólidos. En Estados Unidos, el Programa Federal de Seguro de Cosechas (FCIP) apoya una amplia participación de los agricultores con tasas respaldadas y cobertura completa. Estados Unidos también aprovecha la tecnología avanzada, incluida la agricultura de precisión y el seguimiento por satélite, para mejorar la evaluación de riesgos y el procesamiento de reclamaciones. Canadá contribuye considerablemente al mercado regional con sus solicitudes de cobertura personalizadas para provincias especiales. Los crecientes riesgos relacionados con el clima y la firme guía de las autoridades continúan impulsando el mercado en América del Norte, garantizando la seguridad financiera de su área agrícola.   

• Asia

El mercado de seguros de cosechas agrícolas de Asia está aumentando rápidamente debido a la vulnerabilidad del lugar a fallas relacionadas con el clima y su dependencia de la agricultura para ganarse la vida. Países como India, China y Japón están aprovechando el aumento del mercado con planes respaldados por el gobierno y una creciente atención de los agricultores. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana de la India es un programa emblemático que ofrece tarifas más económicas y una amplia cobertura. En China, los avances tecnológicos, como el seguimiento por satélite, están mejorando la evaluación de riesgos y el procesamiento de reclamaciones. La conciencia de la región sobre el desarrollo rural y la resiliencia climática está impulsando la adopción de seguros, brindando protección económica a millones de agricultores y garantizando la sostenibilidad agrícola.

• Europa

El mercado europeo de seguros de cosechas agrícolas se caracteriza por la ayuda de fuertes intervenciones gubernamentales y un enfoque en la sostenibilidad. Países como Francia, Alemania e Italia lideran la región y se benefician de la financiación y los subsidios subsidiados por la UE. La Política Agrícola Común (PAC) proporciona ayuda económica a los agricultores, fomentando la adopción de seguros. Europa también hace hincapié en la integración de los seguros con las tareas medioambientales, promocionando una agricultura climáticamente inteligente. Con la creciente preocupación por los fenómenos climáticos extremos, la región está siendo testigo de un aumento constante en la inscripción de seguros de cosechas, respaldado por la ayuda de tecnologías avanzadas y esfuerzos de colaboración entre gobiernos, aseguradoras y agricultores.   

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave dentro del mercado de seguros de cultivos agrícolas están estableciendo cada vez más asociaciones estratégicas para mejorar su presencia en el mercado y presionar la innovación. Las colaboraciones con empresas de tecnología, empresas de tecnología agrícola y agencias gubernamentales permiten a las aseguradoras aprovechar equipos avanzados como inteligencia artificial, IoT e imágenes satelitales para una evaluación avanzada de riesgos y control de reclamos. Por ejemplo, las aseguradoras líderes se están asociando con corporaciones de generación de drones para mostrar la aptitud de los cultivos y optimizar el sistema de reclamaciones. Además, las asociaciones con agencias locales ayudan a las aseguradoras a ampliar su alcance en áreas rurales y desatendidas. Estos esfuerzos de colaboración no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también fomentan la confianza entre los agricultores, brindando a las empresas un espacio competitivo. Al aunar recursos y conocimientos, las partes interesadas dentro del entorno de los seguros de cosechas están abordando los desafíos del mercado al tiempo que utilizan la innovación y garantizan la protección monetaria para los agricultores de todo el mundo.

Lista de las principales empresas de seguros de cultivos agrícolas

• Chubb (U.S.)
• Sompo (Japan)
• QBE (Australia)
• China United Property Insurance (China)
• Agriculture Insurance Company of India (India)
• AXA (France)
• American Financial Group (U.S.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Mayo de 2024:Un avance industrial en el mercado de seguros de cosechas agrícolas es la llegada de planes de cobertura indexados según el clima. Estas reglas ofrecen un reembolso basado en parámetros climáticos específicos, como lluvia o temperatura, en lugar de daños reales a los cultivos. Esta técnica revolucionaria garantiza liquidaciones de reclamaciones más rápidas, ya que los pagos se realizan de forma rutinaria cuando se cruzan umbrales predefinidos. Por ejemplo, las aseguradoras en África y el sur de Asia han publicado políticas climáticas para proteger a los agricultores contra sequías e inundaciones. Estos esquemas utilizan datos satelitales e informes meteorológicos para revelar situaciones climáticas, reduciendo los costos administrativos y minimizando las disputas. Al abordar problemas como los reclamos fuera de plazo y el fraude, la cobertura climática se ha convertido en un factor de cambio, especialmente para los pequeños agricultores en áreas propensas.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de seguros de cosechas agrícolas es una cuestión crucial para la agricultura mundial, ya que proporciona protección monetaria a los agricultores y promueve la sostenibilidad. Si bien los crecientes riesgos relacionados con el clima y los proyectos gubernamentales impulsan el crecimiento del mercado, se deben abordar situaciones exigentes que incluyen primas altas y una conciencia moderada para garantizar la inclusión. Las tendencias emergentes, que incluyen blockchain y cobertura indexada al clima, muestran la capacidad del mercado para la innovación y el desempeño. Con asociaciones, avances tecnológicos y una divulgación enfocada, el mercado está posicionado adecuadamente para ayudar a los agricultores a superar las incertidumbres. Al fomentar la resiliencia y garantizar la estabilidad económica, la cobertura de cultivos sigue desempeñando un papel fundamental para asegurar el destino de la agricultura.