Tamaño del mercado de agroquímicos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (insecticida, fungicida, herbicida, molusquicida y otros), por aplicación (arroz, plátano y piña, otras frutas, verduras y otros), e información regional y pronóstico hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE AGROQUÍMICOS

El mercado mundial de agroquímicos tiene un valor de 98.490 millones de dólares en 2025 y se espera que aumente a 101.600 millones de dólares en 2026, llegando finalmente a 134.100 millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 3,2% de 2026 a 2035.

El mercado de agroquímicos es un segmento en constante crecimiento que involucra la venta de fertilizantes, pesticidas, herbicidas, fungicidas, así como agentes promotores del crecimiento para aumentar el rendimiento de los cultivos. Siguiendo el ejemplo de la creciente demanda de alimentos en todo el mundo fomentada por el crecimiento demográfico y el aumento de la demanda de carne, el mercado de software de gestión agrícola está creciendo, particularmente en el mundo en desarrollo donde la agricultura tiene una gran participación en la economía. El desarrollo tecnológico también está incorporando insumos modernos como agroquímicos de base biológica y respetuosos con el medio ambiente debido al enfoque en la agricultura sostenible. Además, avances como la agricultura de precisión y el manejo integrado de plagas aumentan el crecimiento del sector. La creciente conciencia sobre la seguridad alimentaria junto con el estímulo gubernamental a la aplicación de prácticas agrícolas de la nueva era están contribuyendo aún más al crecimiento. Sin embargo, existe preocupación por los efectos de los productos químicos, las restricciones en el uso de productos químicos y la adopción de la agricultura orgánica como un obstáculo. Sin embargo, todavía se espera que el mercado de agroquímicos crezca, como se podría descubrir si hay más oportunidades esperando en los países de Asia, el Pacífico y América del Sur.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de agroquímicos tuvo un efecto negativo debido a los cierres y restricciones durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El estallido de la pandemia de COVID-19 tuvo efectos dominó en la cadena de suministro del mercado de agroquímicos, el trabajo duro y las estrategias de fabricación. Las restricciones de movimiento redujeron la fabricación y distribución de productos agroquímicos, lo que afectó la disponibilidad de necesidades como fertilizantes, insecticidas y herbicidas. Los problemas de logística internacional afectaron además al envío oportuno tanto de las materias primas como de los productos terminados, especialmente en las regiones que dependían de las importaciones. Además, la reducción de los ingresos de los agricultores y la presión monetaria como resultado de la crisis económica precipitaron retrasos tanto en la producción como en el consumo de agroquímicos. Los retrasos e interrupciones en las actividades agrícolas debido a las restricciones de Covid 19 que incluyen la siembra y la cosecha redujeron además la demanda de productos agroquímicos. Sin embargo, el mercado comenzó a reactivarse lentamente a medida que se levantaron las restricciones y comenzó la agricultura porque los gobiernos idearon medidas de comodidad para el mundo. Sin embargo, esos reveses crearon nuevas oportunidades para la protección de los alimentos y la agricultura sostenible que podrían allanar el camino para la mejora del mercado después de la pandemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aprovechar la integración de Edge Computing para impulsar el crecimiento del mercado

Una tendencia importante dentro del mercado de agroquímicos es el creciente cambio hacia soluciones sostenibles y ecológicas, impulsado por crecientes preocupaciones ambientales y presiones regulatorias. Existe una demanda creciente de agroquímicos totalmente de base biológica, junto con biopesticidas y bioestimulantes, ya que ofrecen alternativas más seguras a los compuestos químicos convencionales y reducen el impacto ambiental. Las prácticas de control integrado de plagas (MIP), que combinan controles orgánicos, culturales y químicos, están ganando terreno, promoviendo un método más holístico para el control de plagas. Además, la adopción de tecnologías de agricultura de precisión está transformando el sector, permitiendo a los agricultores optimizar el software de agroquímicos, reducir el desperdicio y mejorar el rendimiento a través de conocimientos basados ​​en información. La tendencia hacia la digitalización también está influyendo en el mercado, con el uso de drones, sensores e inteligencia sintética para evaluar la aptitud de los cultivos y mejorar la toma de decisiones. Además, los marcos regulatorios están evolucionando a nivel mundial, impulsando una mayor transparencia y protección en el uso de agroquímicos, contribuyendo al impulso ascendente de políticas más progresistas yproductos sustentables.

• Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el uso mundial de pesticidas alcanzó los 3,70 millones de toneladas de ingredientes activos, lo que refleja un aumento del 4% en comparación con los niveles.
• La FAO también informa que el uso de pesticidas por área de cultivo aumentó un 94% entre 1990 y 2022, lo que indica una mayor dependencia de los agroquímicos para la protección de cultivos.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE AGROQUÍMICOS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en insecticidas, fungicidas, herbicidas, molusquicidas y otros.

• Insecticida: El mercado de agroquímicos, según el tipo, incluye pesticidas, que pueden usarse ampliamente para controlar las plagas que dañan las plantas. Los insecticidas ayudan a aumentar la productividad agrícola al proteger las plantas de los insectos. Su demanda se ve impulsada por la necesidad de mejores rendimientos, control de resistencia a las plagas y el crecimiento de la población mundial.

• Fungicida: Los fungicidas, una clase clave dentro del mercado de agroquímicos, se utilizan para prevenir o eliminar enfermedades fúngicas en las plantas. Ayudan a proteger las plantas de patógenos como moho, plagas y royas, lo que garantiza un mayor rendimiento y calidad. La creciente demanda de una mayor productividad agrícola y una vegetación resistente a las enfermedades impulsa el crecimiento de los fungicidas.

• Herbicida: Los herbicidas, la fase reconocida del mercado mundial de agroquímicos, son los productos químicos que controlan o destruyen tipos de plantas no deseados, como las malas hierbas, que compiten con los cultivos por nutrientes, agua y luz. Por tanto, son indispensables para impulsar la producción y la calidad. El mercado de herbicidas está creciendo con la demanda emergente de un mejor manejo de las malezas y una mayor producción de cultivos.

• Molusquicida: Los molusquicidas, un segmento clave en el mercado mundial de agroquímicos, se utilizan para manipular moluscos como caracoles y babosas, que podrían dañar los cultivos. Estas plagas pueden dañar la flora al alimentarse de ellas, lo que reduce el rendimiento y es excelente. La creciente demanda de respuestas para el manejo de plagas en la agricultura, principalmente en áreas con niveles excesivos de humedad, impulsa la demanda de molusquicidas.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en arroz, plátano y piña, otras frutas, verduras y otros.

• Arroz: El mercado de agroquímicos, basado totalmente en la aplicación, incluye el cultivo de arroz, donde los agroquímicos como herbicidas, fungicidas e insecticidas son vitales para controlar plagas, enfermedades y malezas. Estos productos químicos ayudan a garantizar un mayor rendimiento, una mejor calidad del grano y una mayor resistencia al estrés ambiental, lo que respalda la creciente demanda de arroz a nivel mundial.

• Plátano y piña: en el mercado de agroquímicos, el segmento de aplicación de plátano y piña incluye el uso de insecticidas, fungicidas y herbicidas para proteger estos productos finales tropicales de plagas, enfermedades y malezas. Los agroquímicos garantizan una mejor salud de los cultivos, un mayor rendimiento y calidad, abordando desafíos que incluyen infecciones fúngicas y daños por insectos en el cultivo de banano y piña.

• Otras Frutas: El segmento de aplicación de "Otras Frutas" dentro del mercado internacional de agroquímicos consiste en el uso de insecticidas, fungicidas y herbicidas para proteger numerosos cultivos, entre los que se incluyen manzanas, uvas y cítricos. Estos agroquímicos ayudan a combatir plagas, enfermedades y malezas, garantizando cultivos satisfactorios, rendimiento y seguridad contra el estrés ambiental.

• Hortalizas: en la sección de aplicación de hortalizas del mercado de agroquímicos se ocupa del uso de pesticidas, fungicidas y herbicidas para proteger las plantas verdes contra plagas, enfermedades y malezas dañinas. El uso de agroquímicos en la producción de cultivos promueve una producción de rendimiento adecuada y estándar, una mejora satisfactoria y también garantiza la disponibilidad durante todo el año mediante la prevención de pérdidas de cultivos debido a plagas e infecciones fúngicas.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

El aumento de la población mundial y la creciente demanda de producción de alimentos para impulsar el mercado

La población internacional en desarrollo es uno de los principales factores que influyen en el crecimiento del mercado de agroquímicos. A medida que la población del sector sigue aumentando, principalmente en los países en desarrollo, la demanda de producción de alimentos aumenta. Para satisfacer las necesidades de una población mayor, la productividad agrícola debe crecer. Los agroquímicos, incluidos fertilizantes, insecticidas y herbicidas, desempeñan un papel fundamental a la hora de mejorar el rendimiento de los cultivos, proteger las plantas de plagas y enfermedades y garantizar que el sistema rural sea eficiente y eficaz. Los agricultores recurren cada vez más a estos productos para maximizar el uso de tierras cultivables confinadas y luchar contra los desafíos del cambio climático, las plagas y las enfermedades de las plantas. Este aumento en la demanda de producción de alimentos crea un gran mercado para productos agroquímicos, lo que impulsa innovaciones en formulaciones, estrategias de software y estándares regulatorios. Dado que la seguridad alimentaria sigue siendo una preocupación a nivel mundial, se espera que el mercado de agroquímicos experimente un crecimiento constante, impulsado por la importante necesidad de alimentar a una población en desarrollo.

• Según la FAO, hasta el 40% de la producción agrícola mundial se pierde anualmente debido a plagas y enfermedades de las plantas, lo que lleva a los agricultores de todo el mundo a depender en gran medida de los agroquímicos para salvaguardar los rendimientos.
• El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) señala que en su encuesta de 2017 sobre el cultivo de trigo, los productores utilizaron 96 ingredientes activos de pesticidas diferentes en los estados encuestados, lo que destaca el papel fundamental de los agroquímicos en los sistemas agrícolas modernos.

Avances en tecnología agrícola y prácticas sostenibles para ampliar el mercado

Las mejoras tecnológicas en la agricultura están influyendo sustancialmente en el crecimiento del mercado de agroquímicos. Las estrategias agrícolas modernas, incluida la agricultura de precisión, emplean tecnologías avanzadas como GPS, IoT y drones para optimizar el uso de agroquímicos y mejorar el rendimiento de la seguridad y la fertilización de los cultivos. Estas innovaciones permiten a los agricultores utilizar agroquímicos con mayor eficacia, reduciendo los residuos y minimizando el impacto ambiental. Además, el enfoque en prácticas agrícolas sostenibles ha impulsado el desarrollo de agroquímicos totalmente ecológicos y de base biológica, abordando cuestiones relacionadas con la sostenibilidad ambiental y la aptitud humana. Además, la creciente adopción de técnicas de cultivo de hierbas estimula la demanda de pesticidas y fertilizantes a base de hierbas. Con el desarrollo de la reputación ambiental y las presiones regulatorias, el mercado de agroquímicos está haciendo una transición hacia soluciones más sustentables y poderosas. A medida que la tecnología siga adaptándose y la demanda de prácticas sostenibles aumente, el mercado de agroquímicos probablemente verá mejoras que mejoren la productividad y al mismo tiempo se alineen con los sueños ambientales, asegurando un crecimiento a largo plazo.

Factor de restricción

El aumento del costo de las materias primas podría impedir el crecimiento del mercado

Varios elementos restrictivos están afectando el crecimiento del mercado de agroquímicos. Una de las principales preocupaciones es la creciente presión regulatoria y las estrictas leyes ambientales relacionadas con el uso de productos químicos. Los gobiernos de todo el mundo están aplicando regulaciones más estrictas para limitar el impacto nocivo de los agroquímicos en el medio ambiente, la salud humana y la biodiversidad, lo que ha provocado la prohibición o restricción de insecticidas y fertilizantes positivos. La creciente elección de los clientes por productos orgánicos y sin pesticidas también está limitando la demanda de agroquímicos convencionales. Además, el aumento del precio de las materias primas y la fabricación debido a la fluctuación de los precios de los productos básicos y las interrupciones de la cadena de suministro pueden restringir el crecimiento del mercado. Los agricultores, principalmente en economías en crecimiento, también pueden enfrentar restricciones financieras, lo que reduce su potencial para gastar dinero en respuestas agroquímicas. Además, el mercado se ve desafiado por la lenta adopción de tecnología agroquímica avanzada en regiones positivas debido a la falta de conocimiento, información técnica e infraestructura. Estos factores en conjunto restringen la expansión del mercado de agroquímicos.

• La Comisión Europea informa que de 230 ingredientes activos de pesticidas, solo 134 siguen aprobados para su uso en la UE a partir de 2025, y otros están prohibidos o restringidos por motivos de seguridad.
• Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el 3,7% de 110.829 muestras de alimentos en la UE excedieron los límites máximos de residuos (LMR) en 2022, lo que subraya las presiones regulatorias que restringen el uso de agroquímicos.

Enfoque creciente en agroquímicos de base biológica y respetuosos con el medio ambiente para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

El mercado de agroquímicos ofrece grandes posibilidades de crecimiento impulsadas por la creciente demanda mundial de alimentos, la necesidad de mayores rendimientos de los cultivos y el cambio hacia prácticas agrícolas sostenibles. La creciente adopción de tecnología de agricultura de precisión, incluidos drones, sensores y sistemas basados ​​en inteligencia artificial, brinda una oportunidad extraordinaria para optimizar el uso de agroquímicos, minimizar el desperdicio y mejorar la productividad. La creciente conciencia sobre los agroquímicos de origen biológico y ambientalmente excelentes, además de los biopesticidas, bioestimulantes yfertilizantes organicos, se alinea con la creciente demanda de los consumidores de prácticas agrícolas más estables y sostenibles. Además, el desarrollo de plantas modificadas genéticamente que pueden ser resistentes a plagas y enfermedades ofrece nuevas vías para que las empresas de agroquímicos creen productos personalizados. La expansión a mercados en ascenso en Asia Pacífico, América Latina y África, donde la agricultura es una importante fuerza económica, presenta un potencial de crecimiento sin explotar. Además, las asociaciones con instituciones de investigación para crear soluciones más progresivas y eficientes pueden fomentar el crecimiento del mercado, principalmente en regiones ambientalmente conscientes.

• Según el Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica (FiBL), el área mundial dedicada a la agricultura orgánica creció a 96,4 millones de hectáreas en 2022, lo que ofrece a las empresas de agroquímicos oportunidades en biopesticidas y soluciones integradas de manejo de cultivos.
• El organismo industrial CropLife International informa que sus iniciativas de capacitación han llegado a más de 300.000 agricultores en Kenia y Marruecos bajo el Marco de Gestión Sostenible de Pesticidas, mostrando oportunidades en la transferencia de conocimientos y el uso responsable.

 

La volatilidad de los precios de las materias primas podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

El mercado de agroquímicos enfrenta numerosos desafíos que impedirían su aumento. Uno de los principales problemas son los crecientes peligros para el medio ambiente y la salud asociados con el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos, lo que provoca un creciente escrutinio público y regulatorio. Esto ha resultado en normas más estrictas, prohibiciones de productos químicos peligrosos y una creciente demanda de alternativas de agricultura orgánica, que también limitarán el potencial de mercado de los productos agroquímicos tradicionales. Además, la volatilidad de los costos de las materias primas y las interrupciones de la cadena de suministro, especialmente debido a tensiones geopolíticas o errores naturales, afectan los costos de fabricación y la disponibilidad de agroquímicos. En áreas con acceso restringido a tecnología agrícola superior, la adopción de las últimas soluciones agroquímicas es lenta, lo que impide el crecimiento del mercado. Además, la creciente resistencia de plagas y enfermedades a los insecticidas tradicionales supone un gran riesgo para la eficacia de los agroquímicos, lo que empuja a las empresas a invertir mucho en estudios e innovación para desarrollar soluciones más potentes y sostenibles. Estas condiciones estresantes crean obstáculos para satisfacer las necesidades agrícolas globales.

• Según las Naciones Unidas y la FAO, las plagas invasoras y las enfermedades de las plantas ya causan pérdidas económicas mundiales anuales por valor de 220 mil millones de dólares, lo que plantea un desafío para que la innovación agroquímica siga el ritmo.
• La Comisión Europea señala que entre 2019 y 2022 se emitieron autorizaciones de emergencia para 14 sustancias plaguicidas a pesar de las prohibiciones, lo que refleja el desafío de equilibrar las normas de seguridad con las necesidades de los agricultores.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE AGROQUÍMICOS

• América del norte

América del Norte desempeña un papel enorme en el mercado estadounidense de agroquímicos, impulsado en general por Estados Unidos y Canadá. La fuerte actividad agrícola de la zona, como plantas como maíz, soja, trigo y algodón, alimenta la demanda de insecticidas, herbicidas y fertilizantes. Los agricultores norteamericanos dependen en gran medida de productos agroquímicos avanzados para mejorar el rendimiento de los cultivos y combatir plagas, enfermedades y malezas. Estados Unidos lidera los avances tecnológicos, junto conagricultura de precisióny biopesticidas, que se integran cada vez más en aplicaciones de agroquímicos. Los estándares regulatorios estrictos, como los que aplica la Agencia de Protección Ambiental (EPA), también tienen un efecto en la innovación de productos y el crecimiento del mercado. La creciente moda de la agricultura ecológica y la sostenibilidad está empujando a las empresas de agroquímicos a desarrollar soluciones ecológicas y menos dañinas, abriendo nuevas vías de crecimiento. Además, la creciente adopción de cultivos genéticamente modificados respalda de manera similar la demanda de agroquímicos, asegurando la posición fundamental de América del Norte dentro del mercado mundial de agroquímicos.

• Europa

Europa desempeña un papel importante en la cuota de mercado de agroquímicos, inspirado en las fuertes tradiciones agrícolas de la región y sus excesivos estándares de sostenibilidad. La Unión Europea tiene regulaciones estrictas que regulan el uso de agroquímicos, lo que promueve un cambio hacia productos más seguros y respetuosos con el medio ambiente. Los agricultores de toda Europa, en particular de Francia, Alemania y España, utilizan agroquímicos para mejorar el rendimiento de los cultivos y defenderse de plagas y enfermedades. Sin embargo, las crecientes preocupaciones sobre los residuos de pesticidas en los alimentos, la contaminación ambiental y los riesgos para la salud física del uso de productos químicos han provocado una mayor demanda de biopesticidas y prácticas de agricultura orgánica. El Pacto Verde de la UE, que apunta a un descuento en la utilización de pesticidas y aceleraagricultura organicahasta 2030, está remodelando el mercado de agroquímicos. En consecuencia, las empresas se están centrando en la innovación en productos agroquímicos sostenibles, incluidas opciones orgánicas y naturales, para cumplir con las estrictas normas. La atención del lugar a la sostenibilidad está impulsada por el desarrollo de productos agroquímicos ecológicos, lo que convierte a Europa en líder en la transformación del mercado.

• Asia

Asia Pacífico es una región en rápida expansión dentro del mercado de agroquímicos debido a su vasto paisaje agrícola, específicamente en países como China, India y Japón. La región alberga cultivos a gran escala de arroz, trigo y hortalizas y, a medida que la demanda de alimentos aumentará con la población en desarrollo, también aumentará la necesidad de agroquímicos. El aumento de las plagas y enfermedades de los cultivos debido a las cambiantes condiciones climáticas ha provocado una mayor dependencia de productos agroquímicos, incluidos pesticidas, fungicidas y herbicidas. India y China son los compradores más importantes de pesticidas debido a su gran producción agrícola, que también impulsa la demanda de agroquímicos. Además, los proyectos gubernamentales y los subsidios orientados a aumentar la producción de cultivos contribuyen al aumento del mercado. Sin embargo, la región también enfrenta desafíos relacionados con las preocupaciones ambientales y la sostenibilidad, lo que empuja a las agencias a innovar en el desarrollo de soluciones agroquímicas de base biológica y menos dañinas. La tendencia hacia soluciones de alta tecnología, como sistemas de drones para fumigar pesticidas, está mejorando las posibilidades del mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave dentro del mercado de agroquímicos desempeñan un papel importante en el uso de la innovación, el desarrollo de productos y la ampliación del mercado. Los grupos líderes realizan grandes inversiones en investigación y desarrollo para crear respuestas agroquímicas sostenibles, de base biológica y poderosas. También colaboran con agricultores, gobiernos e instituciones de investigación para promover prácticas amigables y abordar situaciones regulatorias exigentes. Al ofrecer una amplia gama de productos, desde insecticidas hasta fertilizantes, los actores clave ayudan a aumentar la productividad agrícola al mismo tiempo que se alinean con la creciente demanda de alternativas respetuosas con el medio ambiente.

• Syngenta: Según CropLife International, Syngenta se encuentra entre las empresas que apoyan activamente programas agrícolas sostenibles y contribuye a programas de capacitación de agricultores que impactaron a más de 300.000 productores en África.
• Bayer Crop Science: la base de datos de pesticidas de la Comisión Europea confirma a Bayer como uno de los principales registrantes de sustancias activas en la UE, con múltiples moléculas de herbicidas y fungicidas incluidas en la lista de 134 ingredientes activos aprobados

Lista de las principales empresas de agroquímicos

• Syngenta (Switzerland)
• Bayer Crop Science (Germany)
• BASF (Germany)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Abril de 2024: ADAMA anunció el lanzamiento de varios fungicidas nuevos, incluidos Avastel, Maganic, Maxentis y Forapro, lo que marca un avance considerable en el mercado de agroquímicos. Este advenimiento muestra la dedicación de la organización para mejorar las soluciones de protección de cultivos.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe se basa en análisis históricos y cálculos de pronóstico que tienen como objetivo ayudar a los lectores a obtener una comprensión integral del mercado global de agroquímicos desde múltiples ángulos, lo que también brinda suficiente apoyo a la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis exhaustivo de FODA y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina diversos factores que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y áreas potenciales de innovación cuyas aplicaciones pueden influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas susceptibles de crecimiento. Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.