Tamaño del mercado de AGV-AMR, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (cierre muerto, tugger-pull, carretilla elevadora automatizada), por aplicación (fabricación, logística, exteriores y envío, atención médica, especialidad) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO AGV-AMR

Se estima que el mercado global AGV-AMR estará valorado en aproximadamente 2,26 mil millones de dólares en 2026. Se proyecta que el mercado alcance los 6,78 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 13% de 2026 a 2035. Asia-Pacífico lidera con una participación de ~40%, seguida de Europa con ~30% y América del Norte con ~25%. El crecimiento está impulsado por la automatización del almacén.

Debido al creciente impulso hacia la automatización en diferentes industrias, el mercado de vehículos guiados automatizados (AGV) y robots móviles autónomos (AMR) está creciendo rápidamente. Los AGV y AMR están diseñados para mejorar la eficiencia y la productividad en el manejo de materiales en los sectores de fabricación, logística, comercio electrónico y atención médica. Los AGV existen desde hace muchos años y se han utilizado para automatizar tareas repetitivas dentro de entornos estables, ya que los AGV han seguido un camino predeterminado/conocido. Los AMR, por otro lado, están ganando participación de mercado porque pueden navegar de manera inteligente, utilizando inteligencia artificial, visión artificial y fusión de sensores, y están menos limitados a un camino. Su capacidad para mover objetos y seleccionar rutas óptimas en tiempo real es monumental. Pueden tomar decisiones de ruta segundo a segundo e integrarse en infraestructuras operativas y existentes con poca o ninguna alteración. Hay varios factores clave que impulsan la rápida expansión de este mercado, incluido el crecimiento exponencial del comercio electrónico que impulsa la automatización de almacenes y el impulso global de la Industria 4.0. El alto costo de la mano de obra en las economías avanzadas y el deseo de reducir las lesiones en el lugar de trabajo también están impulsando una mayor adopción de estas soluciones automatizadas. Incluso con la tendencia de crecimiento positivo, existen desafíos, incluido el costo de la inversión inicial, la complejidad de integrar nuevos sistemas robóticos en la infraestructura existente y la necesidad esencial de aceptación y capacitación de la fuerza laboral. Las mejoras tecnológicas en la duración de la batería, el aprovechamiento de la tecnología de comunicaciones inalámbricas 5G y el desarrollo continuo de funciones basadas en inteligencia artificial servirán para acelerar el despliegue de tecnologías AGV y AMR, lo que llevará a que los robots móviles se conviertan en algo común en tareas operativas en todo el mundo.

CRISIS GLOBALES QUE IMPACTAN EL MERCADO AGV-AMR

IMPACTO ARANCELARIO DE EE.UU.

El impacto de los aranceles y la incertidumbre económica global

Los aranceles estadounidenses han provocado importantes complicaciones e impactos en los costos para el mercado de AGV y AMR. Muchos componentes clave, como módulos informáticos de alto rendimiento, sensores (LiDAR, etc.), motores y actuadores, a menudo provienen de países petrodólares como China. En la medida en que los fabricantes de AGV y AMR puedan utilizar el arancel sobre las importaciones, esto aumentará el costo total de fabricar estos artículos, lo que obligará a los fabricantes a aceptar el costo más alto para ellos mismos o trasladarlo al cambio de suministro del usuario final como un aumento de sus precios existentes. Esta tendencia al alza en los costos de los componentes puede afectar los precios de los sistemas AGV y AMR y obstaculizar la adopción de tecnología en lo que se refiere al impacto del ROI y el CAPEX para las PYMES con respecto a sus decisiones de compra. La incertidumbre con respecto a las decisiones de política arancelaria crea incertidumbre con respecto a la inversión a más largo plazo (5 a 10 años) y a los estados que deben considerar dónde se planificarán las cadenas de suministro. Como resultado, las empresas están eligiendo estrategias para minimizar los aranceles, incluido el abastecimiento alternativo: expandir sus cadenas de suministro a otras regiones (SE de Asia, Europa, etc.) o incluso tratar de acercar la fabricación a la manufactura con sede en EE. UU. (recursos, etc.). Si bien estas son buenas estrategias para mitigar algunos impactos de los aranceles, así como la resiliencia en la cadena de suministro de productos, requieren una inversión inicial significativa y, a menudo, un cronograma muy incierto (1 año) antes de que se complete la estrategia. En general, los aranceles estadounidenses crean una conversación sobre las estrategias globales de abastecimiento y fabricación para AGV y AMR, ya que están obligando a invertir en una fabricación más localizada y en cadenas de suministro diversificadas.

ÚLTIMA TENDENCIA

Inteligencia artificial y aprendizaje automático mejorados

El mercado de AGV y AMR está cambiando rápidamente, en gran parte debido a una serie de tendencias importantes. Las mejoras en la IA y el aprendizaje automático son una prioridad, porque estas tecnologías brindan a los robots una inteligencia más utilizable para tareas relacionadas con la navegación, la toma de decisiones y la colaboración con el entorno que los rodea. En consecuencia, los AMR pueden optimizar sus rutas en tiempo real y, al mismo tiempo, predecir problemas y aprender de ellos para mejorar el rendimiento.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO AGV-AMR

Basado en tipos

• Carga en plataforma: Los AGV/AMR con carga en plataforma están diseñados para transportar el producto directamente sobre la superficie plana (plataforma) del vehículo. Los vehículos de carga sobre plataforma sirven como formas móviles de transporte para cargas unitarias, como paletas, contenedores y contenedores personalizados. Los AGV/AMR de carga en plataforma muchas veces incluyen la transferencia automática de cargas, como plataformas de elevación y descenso, rodillos motorizados y transportadores, lo que facilita la interfaz con otros sistemas automatizados, como cintas transportadoras, sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) o sistemas de clasificación. Los vehículos de carga por plataforma son mejores para aplicaciones que requieren transporte de material de un lugar a otro con transporte directo de las cargas entre las estaciones de trabajo, el área de almacenamiento o las líneas de producción. Estos vehículos proporcionan un movimiento eficaz de punto a punto de grupos de mercancías ocluidas en la unidad de carga transportada.

• Tugger-Pull: Los AGV/AMR de Tugger-Pull también se denominan robots de remolque o tractores. Están diseñados para arrastrar varios carros o remolques sin motor en un "tren" de carros. No son robots de carga en plataforma, por lo que no llevan la carga en su propia plataforma. En cambio, están enganchados y remolcados por un "tren" de transportadores con ruedas. Los AGV/AMR Tugger-Pull proporcionan una manera altamente eficiente de mover grandes cantidades de materiales a lo largo de largas distancias, a menudo en entregas grandes y repetitivas. Los AGV/AMR de Tugger-Pull son muy eficaces en aplicaciones de fabricación y logística, para proporcionar componentes a las operaciones de fabricación o de almacén o recoger productos terminados y proporcionar un alto rendimiento con un bajo coste laboral para el transporte repetitivo de larga distancia.

• Carretilla elevadora automatizada: Los AGV/AMR de carretilla elevadora automatizada son esencialmente robots que ofrecen la misma funcionalidad que una carretilla elevadora tradicional impulsada por humanos. Disponen de horquillas que les permiten levantar, mover y apilar cargas paletizadas a varias alturas (nivel del suelo, estanterías y remolques de camiones). Utilizan sofisticadas tecnologías de navegación y detección para realizar de forma autónoma tareas como almacenamiento, recuperación y cross-docking de palés. Los montacargas automatizados mejoran enormemente la seguridad al eliminar el error humano en las operaciones de los montacargas y mejoran la utilización del espacio en el almacén al permitir el almacenamiento de alta densidad (múltiples estantes altos) y los flujos de materiales dentro y fuera de las instalaciones tradicionales o automatizadas.

Basado en la aplicación

• Fabricación: Los AGV (vehículos guiados automatizados) y los AMR (robots móviles autónomos) promueven el flujo ordenado de materiales y las líneas de producción para la producción industrial. Mueven materias primas desde el envío y la recepción hasta el almacenamiento, transportan y entregan el trabajo en proceso (WIP) entre los procesos de ensamblaje, y entregan productos terminados desde el área de fabricación hasta las operaciones de almacenamiento o envío. Estos vehículos automatizados reducirán y reemplazarán las operaciones manuales al mismo tiempo que minimizarán el error humano, y proporcionarán un suministro constante de componentes en operaciones justo a tiempo que producen una mayor productividad y menos tiempo de inactividad con cuellos de botella. Además, brindan flexibilidad dentro de los diseños de producción, desde el ensamblaje de automóviles hasta el ensamblaje de productos electrónicos, a través de su capacidad para cambiar dinámicamente qué materiales se mueven según las demandas de producción y las complejidades del proceso.

• Logística: El sector de la logística depende de los AGV/AMR para proporcionar eficiencias operativas tanto en los almacenes como en los centros de distribución. Con AGV y AMR automatizan la recepción entrante, el almacenamiento, el reabastecimiento, la selección, el envío saliente y muchas otras funciones. Los robots utilizan el flujo de paletas, contenedores y artículos individuales más grandes que cajas en todo el entorno para facilitar la densidad del almacenamiento o minimizar los tiempos de viaje de los trabajadores humanos. Los AGV y AMR se implementan preferiblemente con sistemas de gestión de almacenes (WMS), lo que permite un control preciso del inventario, precisión en el cumplimiento de los pedidos y una velocidad de rendimiento mejorada para abastecer a los clientes del comercio electrónico y cumplir con las obligaciones de logística y cadena de suministro para las necesidades globales.

• Exterior y envío: Históricamente, los AGV y AMR se han utilizado principalmente en interiores, pero están comenzando a implementarse también en espacios al aire libre y en operaciones de envío (como el transporte de mercancías en grandes patios de contenedores, el transporte de edificio a edificio dentro de un complejo industrial o ayudar en el manejo de contenedores en operaciones portuarias). Los AGV/AMR para exteriores están especialmente diseñados con durabilidad para adaptarse a los diferentes elementos climáticos y, a menudo, utilizan tecnología avanzada de sensores y GPS para navegar en entornos exteriores menos estructurados. Se ha demostrado que son eficientes en espacios difíciles, reducen la exposición de conductores humanos o dedicados en entornos exteriores riesgosos y apoyan la transferencia de diversas mercancías entre modalidades de transporte.

• Atención sanitaria: en el sector sanitario, los AGV y los AMR están cambiando la logística y la eficiencia operativa de los hospitales. Están moviendo de forma segura materiales sensibles (medicamentos, muestras de laboratorio, estomas, ropa de cama, comidas de pacientes, etc.) entre departamentos sin errores. Automatizan rutinas o tareas mundanas y repetitivas para que los trabajadores de la salud puedan concentrarse en la atención al paciente, lo que en última instancia conduce a una mejor experiencia del paciente y reduce el riesgo de error humano o contaminación durante esas transiciones. Su capacidad para navegar por diseños hospitalarios difíciles, interactuar con ascensores y puertas, y trabajar con personas también los hace muy valiosos para garantizar que el entorno siga siendo un lugar tranquilo, seguro y estéril.

• Especialidad: La categoría "Especialidad" de AGV y AMR es bastante amplia e incluye aplicaciones especializadas que se utilizan en entornos operativos muy específicos y a menudo difíciles. Esto incluye robots diseñados para uso en salas blancas en la fabricación de semiconductores o productos farmacéuticos, AGV y AMR que manejan materiales peligrosos en procesos químicos; incluso inspección y seguridad en infraestructuras críticas. Los AGV/AMR personalizados también están llegando al mercado para tareas agrícolas específicas, fines de inventario de comercio minorista/almacenamiento e incluso aplicaciones de servicios de entrega de cara al público. Los robots especializados ilustran la creciente aplicabilidad y flexibilidad de la tecnología móvil autónoma fuera de las aplicaciones industriales tradicionales.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Auge del comercio electrónico y automatización de almacenes                                                   

El abrumador crecimiento de la industria del comercio electrónico está impulsando fundamentalmente el crecimiento del mercado de AGV y AMR. El creciente cambio hacia las compras en línea ejerce una enorme presión sobre las empresas para que mejoren sus operaciones de almacén y distribución para lograr una gestión de inventario mejor, más precisa y más rápida. Los AGV y AMR se pueden utilizar para proporcionar opciones escalables para automatizar funciones como la preparación de pedidos, la clasificación de mercancías y el transporte de materiales. Pueden respaldar modos de trabajo "productos a personas", disminuir el tiempo de viaje de los humanos en los almacenes e impulsar el procesamiento rápido de grandes volúmenes de pedidos para cumplir con tiempos de entrega rápidos y la satisfacción del cliente en un mundo de comercio electrónico acelerado.

Escasez de mano de obra y aumento de los costos laborales

Otro factor determinante importante es la actual escasez de mano de obra en todo el mundo y los crecientes costos laborales (salarios en particular) en la fabricación, la logística y el almacenamiento. Muchas industrias enfrentan serios desafíos para encontrar y mantener empleados en trabajos repetitivos, físicos y peligrosos. Los AGV y AMR ofrecen una excelente alternativa. Un almacén completo que utiliza AGV para mover cajas permite que el almacén continúe produciendo bienes y satisfaciendo las demandas de los clientes incluso con menos trabajadores. Los AGV y AMR ayudan a evitar la escasez de mano de obra, permiten un entorno de trabajo más seguro y generan ahorros a largo plazo al reducir la dependencia de los trabajadores, las horas extras y las reclamaciones de compensación laboral.

Factor de restricción

Alta complejidad de la inversión inicial y la integración

Un gran factor limitante relacionado con la adopción más amplia de AGV y AMR es el gran costo de capital inicial. El potencial retorno de la inversión a largo plazo es convincente; sin embargo, los costos iniciales de adquisición de robots, los costos de instalación de la infraestructura requerida (particularmente cierto para los AGV) y la influencia en los sistemas empresariales existentes como WMS, MES y ERP pueden ser una barrera de entrada para muchas empresas, especialmente las PYME. Los desafíos de integrar estos sistemas avanzados en instalaciones existentes (preexistentes), con equipos potencialmente obsoletos, y los cambios sustanciales de diseño necesarios, no solo aumentan los costos, sino que también imponen importantes limitaciones de tiempo al compromiso de los posibles adoptantes.

Expansión a nuevas aplicaciones y robótica como servicio (RaaS)

Oportunidad

La participación de mercado de AGV y AMR tiene muchas posibilidades de expandirse y desarrollarse desde la fabricación y la logística tradicionales hacia aplicaciones nuevas y emergentes. El sector minorista (para gestión de inventario y entrega en tienda), por ejemplo, el sector sanitario, que va más allá del simple transporte de materiales hacia tareas más avanzadas y especializadas, incluso el sector hotelero se está dando cuenta del mérito de los robots móviles. Además, la creciente popularidad de la robótica como servicio (RaaS) también representa una oportunidad considerable. RaaS reduce la barrera de entrada para la automatización rápida al convertir los gastos de capital iniciales en costos operativos manejables y ofrece pagos flexibles para la automatización, como un acuerdo de pago por elección o pago por milla. Este modelo permite introducir la automatización en una variedad más amplia de empresas y permite a las empresas adoptarla rápidamente.

 

Interoperabilidad y Gestión de Flotas

Desafío

Un obstáculo importante para el mercado AGV-AMR es lograr una verdadera interoperabilidad y una gestión eficaz de la flota cuando se opera en entornos heterogéneos de flotas de robots de múltiples proveedores. Con frecuencia, estos diversos robots dependen de sus propios medios de comunicación y/o software propietario, lo que les impide comunicarse eficazmente entre sí y, por lo tanto, trabajar juntos, incluso realizando tareas por separado, evitando colisiones en la toma de decisiones sobre quién conduce primero y coordinando la gestión de la energía eléctrica. Todos estos elementos pueden provocar un flujo de tráfico ineficiente, cuellos de botella y no aprovechar al máximo la flota robótica. La estandarización de la comunicación y el desarrollo de middleware robusto para que múltiples AGV y AMR, conectando AGV y AMR con trabajadores humanos, puedan trabajar juntos es esencial para aprovechar todo el valor de las implementaciones de robots móviles a gran escala.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO AGV-AMR

• América del norte

El mercado AGV-AMR de las Naciones Unidas es un mercado valioso y de rápido crecimiento debido a muchos factores, incluido el desarrollo del comercio electrónico y el aumento de las tarifas laborales. Estados Unidos se destaca a la vanguardia de la adopción, donde las empresas están gastando grandes sumas de dinero en automatización de almacenes para impulsar las ventas y abordar las crecientes necesidades de los consumidores de cumplimiento de pedidos en línea.  Estados Unidos tiene los tres factores más críticos para el crecimiento: fuertes innovadores tecnológicos, primeros usuarios de tecnología e industrias viables como la automotriz, la de alimentos y bebidas y la manufactura en general como usuarios finales. Los AGV tienen la historia más larga, pero los AMR están mostrando la mayor tasa de crecimiento debido en gran parte a su flexibilidad y su fácil integración en las instalaciones existentes. La variedad de habilitadores operativos que se ofrecen ahora para optimizar las cadenas de suministro y mejorar la eficiencia operativa son muy adecuados para empresas de diferentes escalas.

• Europa

Europa es una región bien desarrollada pero de rápido crecimiento para AGV y AMR con un fuerte énfasis en la Industria 4.0 y las iniciativas de fábricas inteligentes. El despliegue de AGV y AMR está liderado principalmente por países como Alemania, Francia y el Reino Unido, principalmente en sectores de automoción, fabricación, logística o almacenamiento. Muchas ubicaciones tienen altos costos laborales y siempre están considerando cómo competir a escala global y posicionarse. Muchas empresas en Europa también ponen mucho énfasis en los estándares de seguridad y en las funciones colaborativas avanzadas en sus soluciones robóticas. El mercado también está viendo un interés creciente en las opciones de Robótica como Servicio (RaaS), que es una forma rentable de reducir la inversión inicial y alentar a una variedad más amplia de empresas a adoptar sistemas de automatización robótica, particularmente empresas pequeñas y medianas.

• Asia

Se espera que el mercado de AGV y AMR experimente un enorme crecimiento en la región de Asia y el Pacífico, ya que es probable que se convierta en la región más grande y de más rápido crecimiento del mundo. Varios impulsores del mercado están acelerando este crecimiento, como la rápida industrialización, el creciente número de mercados de comercio electrónico y la inversión en infraestructura en torno a las tecnologías de automatización para el almacenamiento y otras industrias. Estos están siendo liderados por la actividad en China, Japón, Corea del Sur y la India. China también está creando un entorno para la producción e introducción de RAM, basándose en su amplia y diversa base manufacturera y su alto grado de consumo interno. La región de Asia y el Pacífico sigue teniendo la complejidad de diversos entornos de fabricación, pero también enfrenta costos laborales cada vez mayores y la necesidad de mejorar la productividad con miras a mejorar la seguridad y la eficiencia de la producción, por lo que está bien posicionada para ver una adopción generalizada de tecnologías AGV y AMR en todos los sectores.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

El mercado de AGV y AMR está lleno de una plataforma en constante cambio de diferentes actores clave, que van desde empresas establecidas de manipulación de materiales hasta empresas de robótica de vanguardia. El mercado cuenta con varias organizaciones líderes, como Daifuku Co., Ltd. (Japón), líder mundial en sistemas de manipulación de materiales, incluida una sólida línea de AGV. KION Group AG (Alemania), cuenta con una marca reconocida en Dematic y cubre una sofisticada gama de productos de soluciones intralogísticas (AGV y AMR). En el mundo de AMR, Mobile Industrial Robots (MiR) (Dinamarca, propiedad de Teradyne) y Locus Robotics (EE.UU.) son actores importantes porque ofrecen soluciones flexibles y escalables para la utilización del almacén. China también es parte de este mundo, donde empresas establecidas como Geek+ y HAI Robotics operan como importantes actores globales en el comercio electrónico y la logística, utilizando IA innovadora y suministrando soluciones competitivas.

Lista de las principales empresas de Agv-Amr

• HAI Robotics: China
• Oppent: Italy
• Guidance Automation (Matthews International): United Kingdom (UK)
• GUOZI Robotics: China
• EiraTech Robotics: Ireland
• Tompkins Robotics: United States
• PAL Robotics: Spain
• Waypoint Robotics: United States
• Bionic HIVE: United States
• Matthews Automation Solutions (Matthews International): United States
• Vecna Robotics: United States
• Locus Robotics: United States
• GreyOrange: United States

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

MARZO DE 2024: El mercado de AGV y AMR en 2024 se ha caracterizado por múltiples desarrollos significativos. La tendencia del mercado caracterizada por una integración cada vez más profunda de la IA y el aprendizaje automático está permitiendo a los robots demostrar una mayor autonomía y capacidad de toma de decisiones en sus operaciones. Esto incluirá una navegación significativamente mejorada, optimización de rutas en tiempo real y mejor evitación de obstáculos en muchos entornos complicados y en constante cambio.  Otro avance vital es el creciente interés en las soluciones de interoperabilidad y gestión de flotas. A medida que las corporaciones implementan flotas de robots aún más grandes y diversas, la necesidad de que diferentes AGV y AMR de múltiples proveedores se comuniquen y coordinen sin problemas es cada vez más existente. Esto está impulsando el desarrollo de protocolos de comunicación universales y plataformas de software avanzadas para orquestar ecosistemas robóticos completos.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe se basa en análisis históricos y cálculos de pronóstico que tienen como objetivo ayudar a los lectores a obtener una comprensión integral del mercado AGV-AMR desde múltiples ángulos, lo que también brinda apoyo suficiente para la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis exhaustivo de FODA y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina diversos factores que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y áreas potenciales de innovación cuyas aplicaciones pueden influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas susceptibles de crecimiento. Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.