Tamaño del mercado AGV-AMR, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (bloqueo muerto, remolcador, elevadora automatizada), por aplicación (fabricación, logística, al aire libre y envío, salud, especialidad) y pronóstico regional hasta 2033

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Descripción general del mercado AGV-AMR

El mercado global de AGV-AMR se valoró en USD 2 mil millones en 2024 y se espera que aumente a USD 2.26 mil millones en 2025, llegando finalmente a USD 6 mil millones para 2033, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 13% de 2025 a 2033.

¡Debido al aumento del impulso hacia la automatización en diferentes industrias, el mercado automatizado del vehículo guiado (AGV) y el robot móvil autónomo (AMR) está creciendo rápidamente! Los AGV y los AMR están hechos para mejorar la eficiencia y la productividad para el manejo de materiales en los sectores de fabricación, logística, comercio electrónico y atención médica. Los AGV han existido durante muchos años y se han utilizado para automatizar tareas repetitivas dentro de entornos estables, ya que los AGV han seguido una ruta predeterminada/conocida. Los AMR, por otro lado, están ganando cuota de mercado a medida que pueden navegar de manera inteligente, utilizando inteligencia artificial, visión artificial y fusión del sensor, y están menos limitados a un camino. Su capacidad para moverse por los objetos y seleccionar un enrutamiento óptimo en tiempo real es monumental. Pueden tomar decisiones de enrutamiento de segunda por segundo e integrarse en las infraestructuras existentes y operativas con poca o ninguna alteración. Existen varios impulsores clave que impulsan la rápida expansión de este mercado, incluido el crecimiento exponencial en el comercio electrónico que impulsa la automatización de almacenes y el empuje global de la industria 4.0. El alto costo de la mano de obra en las economías avanzadas y el deseo de bajas lesiones en el lugar de trabajo también está provocando una mayor adopción de estas soluciones automatizadas. Incluso con la tendencia de crecimiento positiva, existen desafíos, incluido el costo de la inversión inicial, la complejidad de integrar nuevos sistemas robóticos en la infraestructura existente y la necesidad esencial de la aceptación y capacitación de la fuerza laboral. Las mejoras tecnológicas en la duración de la batería, el aprovechamiento de la tecnología de comunicaciones inalámbricas 5G y el desarrollo continuo de las características basadas en la inteligencia artificial servirán para acelerar el despliegue de tecnologías AGV y AMR, lo que lleva a los robots móviles a convertirse en comunes en tareas operativas de todo el mundo.

Crisis globales que afectan el mercado AGV-AMR

Impacto arancelario de EE. UU.

El impacto de los aranceles y la incertidumbre económica global

Los aranceles estadounidenses han sembrado complicaciones y impactos de costos para el mercado AGV y AMR. Muchos componentes clave, como los módulos de computación de alto rendimiento, los sensores (LiDAR, etc.), los motores y los actuadores a menudo provienen de naciones petrodollar como China. En la medida en que los fabricantes de AGV y AMR pueden usar la tarifa de las importaciones, esto aumentará el costo total de fabricar estos artículos, lo que obliga a los fabricantes a aceptar el mayor costo para sí mismos o pasarlo al cambio de oferta de usuario final como un aumento a sus precios existentes. Esta tendencia al alza en los costos de los componentes puede afectar los precios de los sistemas AGV y AMR y obstaculizar la adopción de tecnología en lo que respecta al ROI y los impactos de CAPEX para las PYME con respecto a sus decisiones de compra. La incertidumbre con respecto a las decisiones de la política arancelaria que crean incertidumbre con respecto a la inversión a largo plazo (5-10 años) y los estados para considerar dónde se planificarán las cadenas de suministro. Como resultado, las empresas eligen estrategias para minimizar los aranceles, incluido el abastecimiento alternativo, expandiendo sus cadenas de suministro a otras regiones (SE Asia, Europa, etc.) o incluso tratando de devolver la fabricación más cerca de la fabricación estadounidense, recursos, etc., mientras que estas son buenas estrategias para mitigar los impactos de las tarifas de las tarifas, así como la resiliencia en la cadena de suministro de productos, esto requiere una inversión significativa, y a menudo es una gran cantidad de estrategias (a menudo innecesas) (a menudo no se produce una línea de inversión), y a menudo a la inyección de la inversión) y a menudo las estrategias (a menudo no se producen las estrategias (a menudo la inyección de las tarifas (a menudo la ininterrumpida), y a menudo es una inversión significativa), y a menudo las estrategias (a menudo no se producen las estrategias (a menudo la ininterrumpida) (a menudo es una inversión significativa). La estrategia está completa. En general, los aranceles estadounidenses crean una conversación sobre las estrategias globales de abastecimiento y fabricación para AGV y AMR, ya que está obligando a las inversiones en la fabricación más localizada y las cadenas de suministro diversificadas.

Última tendencia

AI y aprendizaje automático mejorado

El mercado AGV y AMR está cambiando rápidamente, en gran parte debido a una serie de tendencias importantes. Las mejoras en la IA y el aprendizaje automático son lo más importante, porque estas tecnologías dan a los robots una inteligencia más utilizable para las tareas que rodean la navegación, la toma de decisiones y la colaboración con el entorno que los rodea. En consecuencia, el AMR puede optimizar sus rutas en tiempo real mientras puede predecir problemas y aprender de los problemas para mejorar el rendimiento.

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Segmentación de mercado AGV-AMR

Basado en tipos

• Carga de cubierta: los AGV/AMRS de carga de cubierta están diseñados para transportar productos directamente en la superficie plana (cubierta) del vehículo. Los vehículos de carga de cubierta sirven como formas móviles de transporte para cargas unitarias, como paletas, bolsas y contenedores personalizados. Los AGV/AMR de carga de cubierta muchas veces incluyen transferencia automática de cargas como mazos de elevación y más bajo, rodillos alimentados y transportadores, lo que hace que sea sin costuras interactuar con otros sistemas automatizados, como cintas transportadoras, sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) o sistemas de clasificación. Los vehículos de carga de cubierta son los mejores para aplicaciones que requieren transporte de material de una ubicación a otro con transporte directo de las cargas entre las estaciones de trabajo, el área de almacenamiento o las líneas de producción. Estos vehículos proporcionan un movimiento eficaz punto a punto de grupos de productos ocludados en la carga de la unidad transportada.

• Tugger-Pull: los AGV/AMRS de remolcado/AMR también se llaman robots de remolque o tractor. Están construidos para sacar varios carros o remolques sin potencia en un "tren" de carros. No son robots de carga de mazo, por lo que no llevan la carga en su propia plataforma. En cambio, están enganchados y remolcando un "tren" de los transportistas con ruedas. Los Tugger-Pull AGV/AMR proporcionan una forma altamente eficiente de mover grandes cantidades de materiales a largas distancias, a menudo en entregas grandes y repetitivas de "Run Milk Run". Los AGV/AMRS de remolcadores son muy efectivos en aplicaciones de fabricación y logística, para proporcionar operaciones de fabricación o almacén con componentes o productos terminados recolectados y proporcionar una alta producción con un bajo costo de mano de obra para el transporte repetitivo de larga distancia.

• Morda elevadora automatizada: AGVS/AMRS automatizado son esencialmente robots que ofrecen la misma funcionalidad que una carretilla elevadora tradicional impulsada por los humanos. Tienen horquillas que les permiten levantar, mover y apilar cargas paletizadas a varias alturas (nivel del suelo, bastidores y remolques de camiones). Utilizan tecnologías sofisticadas de navegación y detección para hacer cosas autónomas como Palet Put-Away, Raplieval and Crossbocking. Las carretillas elevadoras automatizadas mejoran en gran medida la seguridad al eliminar el error humano de las operaciones de montacargas y mejorar la utilización del espacio en el almacén al permitir el almacenamiento de alta densidad (múltiples bastidores) y flujos de materiales dentro y fuera de las instalaciones tradicionales o automatizadas.

Basado en la aplicación

• Fabricación: AGVS (vehículos guiados automatizados) y AMR (robots móviles autónomos) promueven el flujo de materiales ordenados y las líneas de producción para la producción industrial. Mueven las materias primas del envío y la recepción al almacenamiento, el transporte y la entrega de trabajo en proceso (WIP) entre los procesos de ensamblaje, y entregan productos terminados desde el área de fabricación hasta las operaciones de almacenamiento o envío. Estos vehículos automatizados reducirán y reemplazarán las operaciones manuales al tiempo que minimizan el error humano, y proporcionan un suministro constante de componentes en operaciones justo a tiempo que produce una productividad mejorada y menos tiempo de inactividad con cuellos de botella. Además, proporcionan flexibilidad dentro de los diseños de producción, desde el ensamblaje automotriz hasta el ensamblaje electrónico a través de su capacidad para cambiar dinámicamente qué materiales se están moviendo por las demandas de producción y las complejidades de procesos.

• Logística: el sector logístico se basa en AGVS/AMRS para proporcionar eficiencias operativas dentro de los almacenes y los centros de distribución. Con AGVS y AMRS automatizan la recepción de entrada, la colocación, el reabastecimiento, la recolección, el envío de salida y muchas otras funciones. Los robots usan el flujo de paletas, bolsas y artículos individuales más grandes que las cajas en todo el medio ambiente para facilitar la densidad del almacenamiento o minimizar los tiempos de viaje para los trabajadores humanos. Los AGV y los AMR se implementan preferiblemente con los sistemas de gestión de almacenes (WMS), lo que permite un control de inventario preciso, la precisión del cumplimiento del pedido y la velocidad de rendimiento mejorada para proporcionar a los clientes el comercio electrónico y cumplir con la logística y las obligaciones de la cadena de suministro para las necesidades globales.

• Al aire libre y envío: Históricamente, los AGV y los AMR se han utilizado principalmente en una capacidad interior, pero también están comenzando a desplegarse en espacios al aire libre y operaciones de envío (como transportar productos en grandes patios de contenedores, transporte de construcción a construcción dentro de un complejo industrial, o asistir en el manejo del contenedor de operaciones portuarias). Los AGV/AMR al aire libre están especialmente diseñados con durabilidad para adaptarse a los diferentes elementos meteorológicos y, a menudo, utilizar GPS y tecnología de sensores avanzadas para navegar en entornos al aire libre menos estructurados. Se ha demostrado que son eficientes en espacios difíciles, reducen la exposición a los conductores humanos o dedicados en entornos arriesgados al aire libre y respaldan diversas transferencias de bienes entre las modalidades de transporte.

• Salud: en el sector de la salud, los AGV y los AMR están cambiando la logística hospitalaria y la eficiencia operativa. Están moviendo de manera segura materiales sensibles (medicamentos, muestras de laboratorio, estomas, ropa de cama, comidas de pacientes, etc.) entre departamentos sin error. Automatizan rutinas o tareas mundanas y repetitivas para que los trabajadores de la salud puedan centrarse en la atención al paciente, lo que en última instancia conduce a una mejor experiencia del paciente y reduce el riesgo de error o contaminación humana durante esas transiciones. Su capacidad para navegar por los dispositivos hospitalarios difíciles interactúa con ascensores y puertas, y trabajar alrededor de las personas también los mantiene muy valiosos para asegurarse de que el medio ambiente siga siendo un lugar suave, seguro y estéril.

• Especialidad: La categoría de "especialidad" de AGV y AMRS es bastante amplia e incluye aplicaciones especializadas que se utilizan en entornos operativos muy nicho y a menudo difíciles. Esto incluye robots diseñados para uso de sala limpia en fabricación semiconductora o farmacéutica, AGV y AMR que manejan materiales peligrosos en procesos químicos; incluso inspección y seguridad en infraestructura crítica. Los AGV/AMR personalizados también están llegando al mercado para tareas agrícolas específicas, fines de inventario minorista/de broxcomados e incluso aplicaciones de servicios de entrega con orientación pública. Los robots especializados ilustran la aplicabilidad y flexibilidad de la tecnología móvil autónoma fuera de las aplicaciones industriales tradicionales.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

Boom de comercio electrónico y automatización de almacenes                                                   

El crecimiento abrumador de la industria del comercio electrónico está impulsando fundamentalmente el crecimiento del mercado AGV y AMR. El mayor cambio a las compras en línea ejerce una tremenda presión sobre las empresas para mejorar sus operaciones de almacén y distribución para lograr una gestión de inventario más rápida, más precisa y mejor. Los AGV y los AMR se pueden utilizar para proporcionar opciones escalables para automatizar funciones como la selección de pedidos, la clasificación de bienes y el transporte de materiales. Pueden apoyar modos de trabajo "bienes a persona", disminuir el tiempo de viaje de los humanos en los almacenes e impulsar el procesamiento rápido de grandes volúmenes de pedidos para cumplir con los tiempos de entrega rápidos y la satisfacción del cliente en un mundo de comercio electrónico de ritmo rápido.

Escasez de mano de obra y crecientes costos de mano de obra

Otro factor impulsor importante es la escasez de mano de obra en todo el mundo y el aumento de los costos laborales (salarios en particular) en la fabricación, logística y almacenamiento. Muchas industrias tienen serios desafíos para encontrar y mantener a los empleados en un trabajo repetitivo, físico y peligroso. Los AGV y los AMR proporcionan una excelente alternativa. Un almacén completo que usa AGV para mover cajas permite al almacén continúa produciendo productos y satisfaciendo demandas de los clientes incluso con menos trabajadores. Los AGV y los AMR ayudan a evitar la escasez de mano de obra, permiten un ambiente de trabajo más seguro y crean ahorros a largo plazo al reducir la dependencia de los trabajadores, las horas extras y las reclamaciones de compensación de los trabajadores.

Factor de restricción

Alta complejidad inicial de inversión e integración

Un gran factor de restricción relacionado con la adopción más amplia de AGV y AMRS es el gran costo de capital inicial. El posible ROI a largo plazo es convincente, sin embargo, los costos de adquisición iniciales de los robots, los costos de configuración de la infraestructura requerida (particularmente cierto para los AGV) e influencia en los sistemas empresariales existentes como WMS, ME y ERP pueden ser una barrera para la entrada para muchas empresas, especialmente las PYME. Los desafíos de integrar estos sistemas avanzados en las instalaciones de Brownfield (preexistentes) existentes, con equipos potencialmente obsoletos, y los cambios sustanciales de diseño necesarios, no solo se suman a los costos, sino que también impone limitaciones de tiempo significativas sobre el compromiso de los posibles adoptantes.

Expansión en nuevas aplicaciones y robótica como servicio (RAAS)

Oportunidad

La cuota de mercado AGV y AMR tiene muchas posibilidades de expandirse y desarrollarse desde la fabricación y logística tradicionales hasta aplicaciones nuevas y emergentes. El sector minorista (para la gestión de inventario y la entrega en la tienda), por ejemplo, el sector de la salud, que va más allá de solo transportar materiales a tareas más avanzadas y especializadas, incluso los sectores de hospitalidad se están dando cuenta del mérito de los robots móviles. Además, la creciente popularidad de la robótica como servicio (RAAS) también es una oportunidad considerable. RAAS reduce la barrera de entrada para automatizar rápidamente convirtiendo los gastos de capital por adelantado en costos operativos manejables, y ofrece pagos flexibles para la automatización, como un acuerdo de pago o pago por milla. Este modelo permite que la automatización se introduzca en una variedad más amplia de empresas, y permite a las empresas adoptar rápidamente la automatización.

 

Gestión de interoperabilidad y flota

Desafío

Un obstáculo importante para el mercado AGV-AMR es realizar una verdadera interoperabilidad y una gestión efectiva de flotas cuando se operan en entornos heterogéneos de múltiples flotas de robots de los proveedores. Con frecuencia, estos diversos robots se basan en sus propios medios de comunicación y/o software patentado, lo que los hace incapaces de comunicarse de manera efectiva entre sí y, por lo tanto, trabajar juntos, incluida la realización de tareas por separado, evitando las colisiones en la toma de decisiones sobre quién conduce primero y coordinando la administración de energía eléctrica. Todos estos elementos pueden conducir a un flujo de tráfico ineficiente, cuellos de botella y no darse cuenta de la utilización completa de la flota robótica. La estandarización para la comunicación y el desarrollo de un middleware robusto para que los AGV y los AMR, que conectan AGV y AMR con trabajadores humanos, pueden trabajar juntos, es esencial para realizar el valor total de las implementaciones de robots móviles a gran escala.

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Informes regionales del mercado AGV-AMR

• América del norte

El mercado AGV-AMR de las Naciones Unidas es un mercado valioso y de rápido crecimiento debido a muchos factores, incluido el desarrollo del comercio electrónico y el aumento de las tasas laborales. Estados Unidos se destaca a la vanguardia de la adopción donde las empresas gastan vastas sumas en la automatización de almacenes para impulsar las ventas y abordar las crecientes necesidades de los consumidores para el cumplimiento de los pedidos en línea.  Estados Unidos tiene los tres factores más críticos para el crecimiento: innovadores tecnológicos sólidos, adoptantes de tecnología temprana e industrias viables que incluyen automotriz, alimentos y bebidas, y la fabricación general como usuarios finales. Los AGV tienen la historia más larga, pero los AMR muestran la tasa de crecimiento más alta debido en gran parte a su flexibilidad y una integración más fácil en las instalaciones existentes. La variedad de facilitadores operativos que ahora se ofrecen para optimizar las cadenas de suministro y mejorar la eficiencia operativa son adecuados para empresas de diferentes escalas.

• Europa

Europa es una región bien desarrollada pero de rápido crecimiento para AGV y AMR con un fuerte énfasis en la industria 4.0 e iniciativas de fábrica inteligente. El despliegue de AGV y AMRS está dirigido principalmente por países como Alemania, Francia y el Reino Unido, principalmente en bonks automotrices, de fabricación, logística o almacenamiento. Muchos lugares tienen altos costos laborales y siempre están considerando cómo competir a escala global y posicionarse. Muchas empresas en Europa también tienen un gran énfasis en los estándares de seguridad y en las características de colaboración avanzadas en sus soluciones robóticas. El mercado también está viendo un creciente interés en las opciones de robótica como servicio (RAAS), que es una forma rentable de reducir la inversión inicial y alentar a una variedad más amplia de empresas a adoptar sistemas de automatización de robótica, particularmente compañías más pequeñas y medianas.

• Asia

Las expectativas son que el mercado AGV y AMR verá un tremendo crecimiento en la región de Asia-Pacífico, ya que es probable que se convierta en la región de crecimiento más grande y rápida del mundo. Varios impulsores del mercado están acelerando este crecimiento, como la rápida industrialización, el creciente número de mercados de comercio electrónico y la inversión de infraestructura que rodean las tecnologías de automatización para el almacenamiento y otras industrias. Estos están siendo liderados por la actividad en China, Japón, Corea del Sur e India. China también está creando un entorno para la producción e introducción de AMR, basado en su gran y diversa base de fabricación y su alto grado de consumo doméstico. La región de Asia y el Pacífico continúa teniendo la complejidad de diversos entornos de fabricación, pero también se ocupa de los costos laborales cada vez mayores y la necesidad de mejorar la productividad con el fin de mejorar la seguridad y la eficiencia de la producción, por lo que está bien posicionado para ver la adopción generalizada de las tecnologías AGV y AMR en todos los sectores.

Actores clave de la industria

El mercado AGV y AMR está lleno de una plataforma en constante cambio de diferentes actores clave, desde compañías establecidas de manejo de materiales hasta compañías de robótica de vanguardia. El mercado tiene varias organizaciones líderes como Daifuku Co., Ltd. (Japón), un líder mundial en sistemas de manejo de materiales, incluida una fuerte línea AGV. Kion Group AG (Alemania) tiene una marca reconocida en Dematic y cubre una sofisticada gama de productos de soluciones intralogistas (AGV y AMR). En el mundo AMR, los robots industriales móviles (MIR) (Dinamarca, propiedad de Teradyne) y Locus Robotics (EE. UU.) Son jugadores importantes porque ofrecen soluciones flexibles y escalables para la utilización de almacenes. China también es parte de este mundo, donde compañías establecidas como Geek+ y Hai Robotics operan como los principales actores globales en el comercio electrónico y la logística, utilizando IA innovadora y suministrando soluciones competitivas.

Lista de las principales compañías AGV-AMR

• HAI Robotics: China
• Oppent: Italy
• Guidance Automation (Matthews International): United Kingdom (UK)
• GUOZI Robotics: China
• EiraTech Robotics: Ireland
• Tompkins Robotics: United States
• PAL Robotics: Spain
• Waypoint Robotics: United States
• Bionic HIVE: United States
• Matthews Automation Solutions (Matthews International): United States
• Vecna Robotics: United States
• Locus Robotics: United States
• GreyOrange: United States

Desarrollos clave de la industria

Marzo de 2024: El mercado AGV y AMR en 2024 se ha caracterizado por múltiples desarrollos significativos. La tendencia del mercado caracterizada por la integración cada vez más profunda de la IA y el aprendizaje automático está permitiendo a los robots demostrar una mayor autonomía y capacidad de toma de decisiones en sus operaciones. Esto incluirá una navegación significativamente mejorada, optimización de rutas en tiempo real y evitación mejorada de obstáculos en muchos entornos complicados y siempre cambiantes.  Otro desarrollo vital es el creciente interés en la interoperabilidad y las soluciones de gestión de flotas. A medida que las corporaciones implementan flotas de robots aún más grandes y diversas, la necesidad de diferentes AGV y AMR de múltiples proveedores para comunicarse y coordinar sin problemas se está volviendo cada vez más existente. Esto está impulsando el desarrollo de protocolos de comunicación universal y plataformas de software avanzadas para orquestar ecosistemas de robot enteros.

Cobertura de informes

Este informe se basa en el análisis histórico y el cálculo de pronóstico que tiene como objetivo ayudar a los lectores a comprender el mercado AGV-AMR desde múltiples ángulos, lo que también proporciona un apoyo suficiente a la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis integral de SWOT y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina factores variados que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y las áreas potenciales de innovación cuyas aplicaciones pueden influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de suministro históricos en consideración, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas capaces para el crecimiento. Este informe de investigación examina la segmentación del mercado mediante el uso de métodos cuantitativos y cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que afectan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas acciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación no convencionales, metodologías y estrategias clave adaptadas para el marco de tiempo anticipado. En general, ofrece ideas valiosas e integrales sobre la dinámica del mercado profesionalmente y comprensiblemente.