AGV y AMR en el tamaño del mercado de logística, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo de producto (vehículos guiados automatizados (AGV), robots móviles autónomos (AMRS)), por aplicación de productos (almacenamiento, centros de distribución, manejo de materiales, cumplimiento de comercio electrónico) e ideas regionales y pronósticos de 2034

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AGV y AMR en descripción general del mercado de logística

El tamaño global de AGV y AMR en el mercado de logística fue de USD 4.19 mil millones en 2025 y se proyecta que tocará USD 17.01 mil millones en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual de 16.84% durante el período de pronóstico.

El mercado global de AGV y AMR en logística ha estado cambiando rápidamente el entorno de almacenamiento y cadena de suministro y aumentando la automatización, la flexibilidad y el rendimiento. Los AGV se mueven en rutas predeterminadas con la ayuda de sensores o cintas magnéticas, mientras que los AMR aplican tecnologías como LiDAR, IA y se vuelven autónomos en un entorno cambiante. A medida que aumenta la demanda de velocidad de entrega, la escasez de mano de obra y la expansión del comercio electrónico, las industrias están recurriendo a estos sistemas robóticos para realizar tareas como el transporte de inventario, la recolección y la clasificación. Esto hace que las tecnologías AGV y AMR formen parte de la planificación logística y de almacenes contemporánea en todo el mundo.

Impacto Covid-19

AGV y AMR en el mercado de logística tuvieron un efecto negativo debido a las interrupciones globales de la cadena de suministro, los cierres de fábricas y el movimiento transfronterizo restringido durante la pandemia de Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

La escasez global de cadenas de suministro, cierres de fábricas y restricciones transfronterizas convirtió una situación negativa inicial de pandemia Covid-19 en la participación de mercado de AGV y AMR en logística. La fabricación, la implementación y el mantenimiento de los sistemas robóticos se colocaron detrás de los bloqueos y la escasez de mano de obra. Después de la agitación económica y la fuente limitada de finanzas, muchas empresas y almacenes que ponen logística en espera en nombre de la automatización. Además, los horarios de implementación de los proyectos se enfrentaron con retrasos y la falta de componentes de hardware, especialmente en semiconductores, se convirtieron en un obstáculo en los períodos de producción. A pesar de que el mercado se recuperó más tarde debido al aumento de las necesidades de la automatización, la etapa inicial para tratar la pandemia afectó en gran medida el crecimiento y el desarrollo.

Últimas tendencias

Crecimiento de la conducción autónoma de la conducción autónoma y multipowersing múltiple y la conducción en tiempo real

La aparición de robots autónomos multipropósito con la ayuda de la IA agente es una tendencia, que permite que los AGV y los AMR ya no sean solo de propósito. Como ejemplo, LAB126, que es una subsidiaria de Amazon, está construyendo robots de almacén capaces de descargar los remolques de forma independiente, hacer reparaciones y obedecer el lenguaje natural, así como priorizar tareas sobre la marcha, lo que agrega flexibilidad y capacidad de respuesta a los altos períodos de demanda. Simultáneamente, otras empresas, incluidas Boston Dynamics y Ambi Robotics, están introduciendo sistemas con AI como el estiramiento y el ambistack, que se están haciendo cargo de la descarga manual previamente de camiones y aumentando el rendimiento varias veces en las instalaciones logísticas. Con este movimiento hacia robots inteligentes de cambio de tareas, la logística se está transformando para mejorar la eficiencia de las operaciones, reducir el costo y minimizar los tiempos de inactividad.

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AGV y AMR en la segmentación del mercado de logística

Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado global se puede clasificar en vehículos guiados automatizados (AGV), robots móviles autónomos (AMR)

• Vehículos guiados automatizados (AGV): los AGV son robots móviles autónomos movidos por sus sistemas de guía como tiras magnéticas, cables o sensores. Son perfectamente adecuados para hacer trabajos tediosos en lugares de trabajo organizados, como pisos de fabricación y almacenes. Los AGV necesitarían dirección designada y que alguien los controlaría.

• Robots móviles autónomos (AMR): los AMR no siguen rutas predeterminadas; En cambio, operan navegación dinámica basada en tecnologías innovadoras como LiDAR, cámaras e IA. Tienen el potencial de sentir y esquivar todas las obstrucciones en el tiempo real, lo que las hace muy adaptables en las escenas no estructuradas y dinámicas. AMRS encajará perfectamente en entornos logísticos complicados, como la selección y la optimización de rutas en tiempo real.

Por aplicación de productos

Según la aplicación de productos, el mercado global se puede clasificar en almacenamiento, centros de distribución, manejo de materiales, cumplimiento de comercio electrónico

• Almacenamiento: durante las operaciones de almacén, los AGV y los AMR se utilizan para automatizar el proceso de transporte de productos a través de almacenes mejorando la precisión del recuento de acciones y la mano de obra manual de corte. Realizan tareas tales como estanterías, transporte de paletas, bienes móviles. Esto aumenta la eficiencia y utiliza espacios.

• Centros de distribución: los AMR y los AGV optimizan el proceso de trabajo de los centros de distribución moviendo los paquetes entre las áreas de clasificación, embalaje y carga. Ayudan a disminuir el cambio y el error humano. Son cruciales en la gestión en tiempo del rendimiento de alto volumen en la demanda máxima.

• Manejo de materiales: en el manejo de materiales, estos robots ayudan en el transporte de materias primas, componentes o productos finales a lo largo de las líneas de producción y los lugares de almacenamiento. Minimizan lesiones accidentales en el lugar de trabajo y el lapso en las operaciones. Esto demuestra ser bastante útil, particularmente en el sector de ensamblaje y fabricación.

• Cumplimiento de comercio electrónico: en los centros de cumplimiento de comercio electrónico, los AGV y los AMR juegan un papel imperativo como soluciones utilizadas en la selección, clasificación y transferencia de bienes a puntos de entrega. Permiten una gran velocidad de procesamiento de pedidos y la escala ascendente de los pedidos durante los períodos pico, como las temporadas de ventas. Esto garantiza las entregas mejoradas a los clientes a un ritmo más rápido y con alta precisión.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

El aumento de la demanda de automatización en el almacenamiento y la logística aumentan el mercado

Uno de los impulsores del uso del crecimiento del mercado de logística AGV y AMR es la creciente demanda de una logística más eficiente y sin errores. Aumento del comercio electrónico, la necesidad de entregar productos en menos de 24 horas y la escasez de trabajadores ha obligado a las empresas a automatizar las actividades simples en la cadena logística, incluida la selección, la clasificación y el transporte de productos. Los AGV y los AMR también pueden aumentar la productividad debido a la operación las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la disminución de la dependencia de los trabajadores humanos, poder siempre producir los mismos resultados. Se han vuelto fundamentales para reducir el costo de las operaciones en los almacenes y los centros de distribución, los centros de cumplimiento y, por lo tanto, cruciales para la ventaja competitiva en la logística contemporánea.

Los avances en las tecnologías de navegación e inteligencia artificial expanden el mercado

Los desarrollos en tecnologías de IA, aprendizaje automático, LiDAR y SLAM también han aumentado la efectividad y la versatilidad de los AGV y los AMR a altos niveles. Tales desarrollos permiten que un robot se mueva libremente en mundos complejos y dinámicos y obstruye las obstrucciones, así como, la adaptación de ruta en tiempo real. Debido a la mejor percepción y la toma de decisiones, los AMR pueden realizar múltiples tareas, participar en una interacción segura con trabajadores humanos y optimizar el proceso de trabajo. Dichos sistemas de navegación de inteligencia panorámica están abriendo la automatización a muchas industrias, lo que aumenta la implementación de robots móviles en diversas operaciones logísticas en todo el mundo.

Factor de restricción

Altos costos iniciales de inversión e integración impiden el crecimiento del mercado

El alto costo inicial incurrido durante la compra, la instalación y la integración del mercado de logística AGV y AMR es uno de los retrasos significativos. La inversión potencial en la infraestructura robótica no siempre es económica para las pequeñas y medianas empresas, ya que uno tiene en cuenta las modificaciones a la infraestructura, el rediseño y la reorganización de las instalaciones, y la conexión con el nuevo software. La realización del personal de capacitación de personal y la compatibilidad de los sistemas en comunicación sin problemas con otros servicios de gestión en el almacén también puede aumentar los costos. Dichos obstáculos financieros desaceleran la transición, especialmente en el desarrollo o en países con actividad logística más tradicional que no es financieramente capaz o tecnológicamente listo para hacer la automatización de sus operaciones a escala masiva.

El aumento del comercio electrónico y la venta minorista omnicanal crean oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

El auge comercio electrónico y el comercio minorista omnicanal abren una gran oportunidad para aplicarse a AGV y AMR. Debido a un requisito de consumidor cada vez mayor de ejecutar más rápida y precisión, los proveedores de logística han estado entre los que están bajo presión para maximizar el tiempo de cumplimiento, la precisión y la flexibilidad.

El uso de AGV y AMRS, almacenes y centros de distribución puede automatizar cualquier proceso involucrado para la selección, la gestión de inventario y la preparación de entrega de última milla. La flexibilidad de aumentar el tamaño de las flotas de robots en temporada y poder cambiar debido a la demanda variable no tiene precio. Este creciente universo de compras en línea está encabezando la innovación e implementación de la logística autónoma en todo el mundo.

Navegar en entornos complejos y no estructurados podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

El principal desafío que enfrenta AGVS y AMRS es la capacidad de trabajar de manera competente dentro de entornos complejos, no estructurados o de uso mixto donde están presentes tanto los trabajadores humanos, los vehículos y los obstáculos dinámicos. En comparación con los entornos estructurados donde la ruta se conoce y se caracteriza por una ruta fija, los entornos reales utilizados para fines logísticos exigen niveles muy altos de navegación, toma de decisiones en tiempo real y evitan obstáculos.

Se requiere una sofisticada IA, la fusión del sensor y las actualizaciones constantes de software para garantizar la seguridad, la interacción suave entre humano y la máquina, y el tiempo bajo en el tiempo de inactividad en estos entornos. Además, una incapacidad para predecir cambios en el contexto ambiental, como la obstrucción temporal o la modificación en el diseño del almacén, puede interferir con la funcionalidad de los robots y crear el desafío de establecer una implementación a gran escala.

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AGV y AMR en el mercado de logística Insights regionales

• América del norte

América del Norte es el jugador central en el mercado de logística AGV y AMR de los Estados Unidos con una infraestructura tecnológica bien establecida, automatización avanzada y un entorno de comercio electrónico establecido. Las soluciones robóticas entregadas a nivel de almacén han aumentado enormemente en los Estados Unidos y Canadá, particularmente entre las empresas de Amazon y Walmart. La necesidad de automatizar también se fomenta por la escasez de mano de obra y el aumento de la mano de obra. Además, los centros de innovación estadounidenses promueven desarrollos constantes de robótica, IA y sistemas de navegación. El rápido desarrollo de aplicaciones de AGV y AMR en el campo de la logística también se ve facilitada por las iniciativas gubernamentales e inversiones gubernamentales en la esfera de las tecnologías de la Industria 4.0.

• Europa

Europa también juega un papel importante en el mercado AGV y AMR, donde los participantes más activos son Alemania, Francia y los Países Bajos, los líderes en la automatización industrial y la logística inteligente. El área se centra en los conceptos de sostenibilidad, eficiencia y fabricación de alta gama, lo que estimula la introducción de soluciones robóticas para el trabajo de la cadena de suministro. Los AGV y los AMR están ingresando gradualmente a las compañías de logística europeas, desempeñando el papel de acortar las cadenas de distribución y abordar el tema de la escasez de mano de obra. La presencia de empresas internacionales de automatización y investigación y desarrollo efectivos sobre IA y robótica mejora el mercado en crecimiento. El uso de robots móviles inteligentes, cumplidos y confiables en entornos también se promueve por estricta seguridad, requisitos reglamentarios en la UE.

• Asia

Asia-Pacific es la región del mercado de logística AGV y AMR de AGV y AMR más rápidamente, impulsada por la rápida industrialización, el floreciente comercio electrónico y los crecientes centros de fabricación en países como China, Japón, Corea del Sur e India. Países como China, especialmente, son un líder mundial en la esfera de la automatización de almacenes donde el gobierno brinda un amplio apoyo e invierte enormes sumas en robots. La entrega de última milla es la creciente necesidad de los centros urbanos densos y la alta demanda de los consumidores en la región, y los AMR se convierten en uno de los componentes críticos de este proceso. Además, las tendencias de los avances tecnológicos, el crecimiento excesivo de los costos laborales y la escalada de solicitudes y requisitos de infraestructura logística escalable están acelerando el camino de las empresas en Asia que implementan tecnologías AGV y AMR a una tasa muy alta.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El AGV y los actores de la industria clave de la industria del mercado de logística son Kuka AG, Omron Corporation, ABB Ltd., Toyota Industries Corporation y Geek+. Estas empresas son innovadoras y proporcionan navegación autónoma superior, gestión de flotas y logística integrada. Fetch Robotics y Locus Robotics son los teóricos de los AMR que operan en los almacenes dinámicos, y Mir es el experto en plataformas móviles flexibles. Otra compañía que trabaja en el desarrollo de AGV es una compañía similar a Seegrid y Balyo. El futuro del mundo de la automatización de logística inteligente está determinado actualmente por afiliaciones estratégicas, investigaciones e inversiones de desarrollo, así como diversificaciones de productos por parte de estos artistas.

Lista de las principales compañías de AGV y AMR en el mercado de logística

• OMRON (Japan)
• AGILOX Services (Austria)
• Capra Robotics (Denmark)
• Continental (Germany)

Desarrollo clave de la industria

Marzo de 2025:SeeGrid introdujo su elevación guiada por la visión RS1 AMR, con capacidad de elevación de 6 pies y su sistema de autonomía de escala deslizante que combina la agilidad de AMR con previsibilidad AGV.

Cobertura de informes

El AGV y el AMR en el mercado de logística tienen una perspectiva favorable debido al crecimiento del mercado de automatización ante el trabajo escaso debido a la creciente industria del comercio electrónico. El uso de soluciones robóticas inteligentes está creciendo a un ritmo más rápido en todo el mundo porque las empresas desean niveles más altos de eficiencia en sus operaciones, reducción de costos y tiempos de entrega rápidos. El uso de AGV y AMR también está siendo facilitado por avances tecnológicos como la IA, la navegación en tiempo real y la integración de IoT para poder operar en un entorno complejo con un control humano limitado. Aunque tiene sus propios contratiempos (alto costo inicial, complejidad de la integración), las ventajas a largo plazo de escalabilidad, alta flexibilidad y productividad llevarán a Tele-Robotics a convertirse en un pilar clave para definir la infraestructura de logística futura.