IA en el tamaño del mercado bancario, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (hardware, software, servicios) y por aplicación (análisis, chatbots, automatización robótica de procesos (RPA)) e información regional y pronóstico hasta 2035

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IA EN EL MERCADO BANCARIO

La IA en el mercado bancario, valorada en 13,95 mil millones de dólares en 2026 y, en última instancia, alcanzará los 82,38 mil millones de dólares en 2035 a una tasa compuesta anual constante del 23,8% de 2026 a 2035.

El tamaño del mercado de IA en la banca de Estados Unidos se proyecta en 4,79 mil millones de dólares en 2025, el tamaño del mercado de IA en la banca de Europa se proyecta en 4,23 mil millones de dólares en 2025, y el tamaño del mercado de IA en la banca de China se proyecta en 4,81 mil millones de dólares en 2025.

La banca moderna presenta nuevos modelos operativos, así como nuevas formas para que las instituciones financieras traten con sus clientes mediante la implementación de tecnologías de inteligencia artificial. Las instituciones bancarias implementan tecnología que aprende de los datos mientras procesa lenguajes e información para automatizar tareas, al mismo tiempo que obtienen información valiosa de sus datos y toman decisiones más acertadas. Esta tecnología permite a las organizaciones examinar datos mientras pronostican resultados futuros, detectan posibles actividades fraudulentas y mejoran el servicio al cliente en todos los campos bancarios. Los bancos confían en esta tecnología para adquirir una comprensión total del mercado y un conocimiento completo del cliente, lo que les permite ofrecer servicios individualizados a audiencias amplias.

El sector del mercado mundial de IA en las operaciones bancarias demuestra una expansión sustancial. La expansión se produce porque las instituciones financieras mejoraron su desempeño operativo mediante la adopción de tecnología de inteligencia artificial, que simplifica los procesos comerciales y fortalece los sistemas de seguridad al tiempo que mejora las interacciones de servicio al cliente. Esta expansión se debe principalmente a que la IA procesa grandes conjuntos de datos tanto para la detección de fraude como para la gestión de riesgos, así como para la prestación de servicios personalizados.

Los bancos modernos de todo el mundo están implementando intensivamente soluciones de inteligencia artificial para sus operaciones. El sistema examina numerosas transacciones simultáneamente para identificar patrones sospechosos y prevenir el fraude. A través de plataformas de inteligencia artificial, los clientes reciben orientación personalizada y alertas útiles que crean experiencias de cliente individualizadas. El proceso de evaluación de puntajes crediticios y riesgos ahora utiliza formas ampliadas de información, lo que da como resultado decisiones precisas y equitativas con la ayuda de la IA. Las personas dependen cada vez más de chatbots impulsados ​​por inteligencia artificial junto con asistentes virtuales para brindar un servicio al cliente instantáneo a través de respuestas a preguntas y una gestión eficiente de las transacciones. Los bancos de todo el mundo implementan tecnologías de inteligencia artificial porque esto les permite ser más eficientes y proteger sus operaciones, al tiempo que mejoran los niveles de satisfacción del cliente.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19 

La IA en la industria del mercado bancario tuvo un efecto negativo debido a la escasez de cierre de fábricas de arena de materias primas durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El crecimiento repentino reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El mercado bancario adoptó la IA con mayor velocidad después de que comenzó la pandemia de COVID-19. Los bancos necesitaban acelerar el desarrollo de canales digitales después de que los confinamientos y los protocolos de distanciamiento social desencadenaran un movimiento generalizado hacia las plataformas en línea. El aumento de las interacciones digitales requirió soluciones avanzadas de inteligencia artificial para manejar patrones de tráfico de sitios web más elevados y brindar servicio al cliente robotizado y mecanismos de defensa contra el fraude en sistemas comerciales digitalizados. La pandemia desafió los modelos de negocio históricos tradicionales basados ​​en datos, lo que llevó a los bancos a utilizar sistemas de inteligencia artificial para proporcionar sistemas de decisión adaptables en tiempo real para el análisis de riesgos. El sector bancario ejecutó mayores inversiones en tecnologías de inteligencia artificial porque las instituciones se dieron cuenta de que la IA desempeñaba un papel fundamental para mantener la eficiencia operativa y la continuidad del negocio y satisfacer las expectativas cambiantes de los clientes durante el período de crisis y más allá.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Experiencia del cliente mejorada a través de GenAI para impulsar el crecimiento del mercado

La experiencia del cliente mejorada a través de la IA generativa (GenAI) representa un cambio significativo en la forma en que los bancos interactúan con sus clientes. Los grandes modelos de lenguaje combinados con algoritmos avanzados de IA permiten a los bancos utilizar chatbots y asistentes virtuales para crear conversaciones interactivas que emulen la interacción humana al mismo tiempo que comprenden mensajes contextuales, expresiones emocionales y objetivos originales del usuario. El sistema permite soporte instantáneo 24 horas al día, 7 días a la semana, que aborda diversas preguntas de los clientes que van desde explicaciones sobre patrones de gastos hasta orientación financiera personalizada, acortando así los tiempos de espera y logrando una mejor satisfacción del cliente. GenAI realiza un análisis profundo de extensos conjuntos de datos para brindar sugerencias individualizadas sobre productos y orientación, y asesoramiento proactivo, lo que fortalece el vínculo y la dedicación del cliente. Agentic AI permite a los bancos brindar a sus empleados soporte GenAI instantáneo que brinda un servicio más rápido y mejor informado, junto con una mayor empatía, lo que crea mejores experiencias bancarias generales en todas las interacciones con los clientes.

• Según la Reserva Federal, más del 65 % de los bancos de EE. UU. han implementado chatbots impulsados ​​por inteligencia artificial para atender las consultas de los clientes, lo que reduce el tiempo de respuesta hasta en un 50 %.
• Según la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), los sistemas de monitoreo de transacciones basados ​​en inteligencia artificial identifican aproximadamente 1,2 millones de actividades sospechosas anualmente en las instituciones financieras de EE. UU.

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IA EN EL MERCADO BANCARIOSEGMENTACIÓN

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en hardware, software y servicios.

• Hardware: Los procesadores especializados junto con los servidores componen la infraestructura física que las instituciones financieras utilizan para ejecutar sus requisitos de algoritmos y procesamiento de datos de IA dentro del sector del mercado bancario de IA.

• Software: la clase de software de IA en Banking Marketplace incluye una amplia gama de paquetes, plataformas y herramientas impulsados ​​por IA que se utilizan para obligaciones como la detección de fraude, la automatización del servicio al cliente, el control de amenazas y el asesoramiento financiero personalizado.

• Servicios: La fase de ofertas de AI in Banking Marketplace contiene la ayuda de comprensión, consultoría, implementación y renovación de expertos brindada por proveedores y especialistas para ayudar a los bancos a combinar y optimizar sus soluciones de AI.

POR Aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en análisis, chatbots y automatización robótica de procesos (RPA).

• Análisis: el análisis impulsado por IA dentro del sector bancario incluye el aprovechamiento del aprendizaje automático y las técnicas de procesamiento de datos para extraer información valiosa de grandes conjuntos de datos, lo que permite una mejor toma de decisiones en áreas como la evaluación de riesgos, la segmentación de clientes y la detección de fraude.

• Chatbots: los chatbots de IA son asistentes virtuales implementados en los bancos para automatizar las interacciones de los clientes, brindando respuestas instantáneas a consultas, guiando a los clientes a través de los servicios y mejorando la accesibilidad a los datos bancarios y al soporte las 24 horas.

• Automatización robótica de procesos (RPA): la automatización robótica de procesos en la banca utiliza robots de software impulsados ​​por IA para automatizar tareas repetitivas y basadas en reglas en numerosos procesos operativos, lo que conduce a un mayor rendimiento, menos errores y una asignación avanzada de ayuda.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos, que indican las condiciones del mercado.                          

Factor de conducción

Mayor eficiencia operativa y reducción de costos para impulsar el mercado

La eficiencia operativa mejorada y la reducción de costos son los factores principales en el crecimiento del mercado bancario de la IA. Las instituciones financieras utilizan la automatización robótica de procesos (RPA) como parte de las soluciones de inteligencia artificial para automatizar tareas repetitivas que abarcan todos los departamentos, en las que los operadores ingresan datos de las instituciones financieras y realizan conciliaciones, cumplen con los controles de cumplimiento y preparan informes. El proceso de automatización reduce los errores humanos al tiempo que agiliza la duración del procesamiento y deja a los empleados basados ​​en el valor libres para concentrarse en tareas importantes relacionadas con el cliente. Las mejoras impulsadas por la IA en la gestión del flujo de trabajo brindan beneficios financieros sustanciales junto con un mejor desempeño organizacional a través del uso optimizado de recursos y la minimización del trabajo humano, lo que la convierte en una opción de inversión atractiva para los bancos que operan en entornos competitivos.

• Según el Banco de Pagos Internacionales (BPI), los bancos que utilizan análisis basados ​​en IA pueden procesar hasta 10 terabytes de datos de transacciones diariamente, mejorando la eficiencia operativa y la toma de decisiones.
• Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), las herramientas de personalización basadas en inteligencia artificial ayudan a los bancos a aumentar la venta cruzada de productos financieros entre un 15% y un 20% anual.

Experiencia del cliente mejorada y personalización para expandir el mercado         

Los fenomenales requisitos de experiencia del cliente actúan como la fuerza principal detrás del poderoso crecimiento de la IA en las operaciones bancarias. Los clientes financieros exigen experiencias financieras personalizadas y automatizadas que necesitan recibir sin problemas a través de todos los canales digitales. La tecnología de inteligencia artificial, que incluye chatbots de última generación y análisis superiores, permite a los bancos comprender las necesidades, opciones y comportamientos de los consumidores a un nivel excepcional. Al ofrecer sugerencias de productos hiperpersonalizadas, asesoramiento financiero proactivo y ayuda inmediata las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los bancos pueden fomentar relaciones más sólidas con los consumidores, mejorar la satisfacción y generar lealtad. Este reconocimiento de las crecientes tarifas a través de estudios personalizados es un diferenciador clave, que obliga a las instituciones financieras a invertir dinero en soluciones de inteligencia artificial que podrían remodelar la participación del cliente e impulsar el crecimiento del mercado.

Factor de restricción

Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos impiden el crecimiento del mercado

Un obstáculo importante para la integración de la IA en el mercado bancario radica en las preocupaciones cruciales que rodean la seguridad estadística y la privacidad. Las instituciones financieras gestionan cantidades gigantescas de datos de clientes extremadamente confidenciales, lo que las convierte en objetivos prioritarios de ciberataques y filtraciones de información. El despliegue de soluciones de inteligencia artificial, que a menudo dependen en gran medida del aprendizaje y procesamiento de estos datos, genera ansiedad sobre posibles vulnerabilidades y el riesgo de acceso no autorizado o uso indebido. Además, las políticas estrictas de seguridad de la información y la creciente atención de los consumidores a los derechos de privacidad requieren características de seguridad sólidas y marcos obvios de gobernanza estadística. Los desafíos para garantizar la seguridad y la gestión moral de los datos pueden crear dudas entre los bancos a la hora de adoptar plenamente las tecnologías de IA, actuando así como un componente restrictivo de la mayor capacidad del mercado.

• Según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de EE. UU. (CFPB), más del 40% de los consumidores están preocupados por el uso indebido de datos financieros confidenciales por parte de la IA, lo que limita su adopción.
• Según la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), el 30% de los bancos medianos informan que tienen dificultades para integrar la IA con los sistemas bancarios heredados, lo que ralentiza la implementación.

Desarrollo de sistemas avanzados de detección y prevención de fraudes basados ​​en IA para la oportunidad de producto en el mercado

Oportunidad

El riesgo crónico y en evolución del fraude financiero presenta una gran oportunidad para la mejora y el despliegue de estructuras avanzadas de detección y prevención impulsadas por IA dentro del sector bancario. Los métodos tradicionales de detección de fraude basados ​​principalmente en reglas a menudo tienen dificultades para seguir el ritmo de un número cada vez mayor de actividades delincuentes sofisticadas. La IA, con su capacidad para analizar conjuntos de datos masivos en tiempo real, tomar conciencia de anomalías difusas y aprender patrones complicados, ofrece un mecanismo de protección mucho más robusto y adaptable. Esta demanda de soluciones actuales capaces de identificar y mitigar de forma proactiva las transacciones fraudulentas, reducir las pérdidas monetarias y mejorar la aceptación por parte del comprador crea un fuerte impulso en el mercado para productos y servicios progresivos de prevención del fraude impulsados ​​por la IA. 

• Según la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), las herramientas de inteligencia artificial pueden reducir el tiempo de revisión del cumplimiento hasta en un 60 %, lo que proporciona importantes ganancias en eficiencia.
• La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) informa que la calificación crediticia asistida por IA mejora la precisión de la aprobación de préstamos entre un 18% y un 22%, ampliando las oportunidades de préstamos.

 

La erosión de la interacción humana y la confianza podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

A medida que la IA impregna cada vez más las ofertas bancarias, una misión potencial para los consumidores radica en la erosión de la interacción humana y la consiguiente disminución de la consideración. El cambio hacia la atención al cliente computarizada a través de chatbots y enfoques de toma de decisiones basados ​​en inteligencia artificial puede causar una sensación de desapego y pérdida de empatía personalizada. Es posible que los consumidores se muestren reacios a considerar los sistemas de IA, particularmente en temas económicos complejos, si perciben una falta de transparencia en la forma en que se toman las decisiones o si pasan por alto la tranquilidad y el conocimiento matizado que la interacción humana puede ofrecer. Mantener un equilibrio entre el rendimiento impulsado por la IA y la conexión humana real puede ser vital para garantizar la confianza de los compradores y fomentar la confianza en el panorama cambiante de la IA en la banca.

• Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., en 2023 se informaron más de 1.000 incidentes cibernéticos dirigidos a instituciones financieras, lo que enfatiza la necesidad de soluciones de seguridad basadas en inteligencia artificial.
• Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., existe una brecha del 25 % entre los profesionales de inteligencia artificial y análisis de datos dentro del sector bancario, lo que ralentiza la adopción.

 

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IA EN EL MERCADO BANCARIOPERSPECTIVAS REGIONALES

• América del norte 

América del Norte representa un mercado maduro y tecnológicamente avanzado para la IA en la banca. La ubicación tiene las ventajas de una fuerte presencia de los principales establecimientos monetarios y una alta tasa de adopción de tecnología superior. La conciencia en América del Norte está fuertemente orientada a aprovechar la IA para una experiencia de cliente más adecuada, detección de fraude de última generación y cumplimiento normativo. Una infraestructura de registros sólida y un entorno regulatorio de apoyo, aunque con un fuerte énfasis en la seguridad del consumidor y la privacidad de los registros, contribuyen de manera similar al crecimiento de los paquetes de IA en numerosas operaciones bancarias dentro del mercado bancario de IA de los Estados Unidos.

• Europa 

Europa revela un mercado importante y en desarrollo para la IA en la banca, impulsado por una combinación de marcos regulatorios estrictos, en particular en torno a la privacidad de datos (GDPR), y un fuerte énfasis en la innovación y el enfoque en el cliente. La región ve inversiones considerables en inteligencia artificial para la prevención del fraude, la gestión de amenazas y ofertas monetarias personalizadas. Los proyectos de banca abierta también están desempeñando un papel importante en el fomento de la innovación impulsada por la IA al permitir el intercambio estable de datos y el desarrollo de nuevos servicios y productos financieros. Los bancos europeos están explorando cada vez más la IA para mejorar la eficiencia y mantenerse agresivos en un panorama variado y enormemente regulado.

• Asia

La región de Asia Pacífico está emergiendo como un mercado dinámico y en inesperada expansión para la IA en la banca. Impulsados ​​por la ayuda de una población numerosa y con conocimientos digitales, una creciente penetración de Internet y tareas gubernamentales de apoyo, los países de esta región están siendo testigos de una gran adopción de la IA en diversas funciones bancarias. Desde chatbots impulsados ​​por IA para atención al cliente hasta análisis avanzados para la inclusión económica y la detección de fraude, el punto de interés es aprovechar la IA para mejorar la eficiencia, aumentar el alcance y atender las necesidades particulares de una base de clientes diversa. El impulso ascendente de los neobancos y los grupos de tecnología financiera dentro de la región también está acelerando la adopción de soluciones impulsadas por la inteligencia artificial y fomentando la innovación en el sector bancario.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave que transforman la IA en el panorama del mercado bancario a través de la innovación y la estrategia global

A través de la innovación de estrategias y el desarrollo del mercado, los actores del mercado en el campo empresarial están dando forma a la IA en el mercado bancario. Algunos de estos pueden verse como avances en diseños, productos, materiales y controles, además del uso de tecnologías más inteligentes para mejorar la funcionalidad y la flexibilidad operativa. Los gerentes son conscientes de su responsabilidad de gastar dinero en el desarrollo de nuevos productos y procesos y en ampliar el alcance de la fabricación. Esta expansión del mercado también ayuda a diversificar las perspectivas de crecimiento del mercado y lograr una mayor demanda del producto en numerosas industrias.

• Intel: según los informes oficiales de Intel, más de 500 bancos en todo el mundo utilizan la tecnología Intel AI para mejorar la detección de fraude en tiempo real y optimizar el monitoreo de transacciones.
• Cisco Systems: Cisco afirma que sus soluciones de seguridad de red impulsadas por IA se implementan en más de 1000 instituciones financieras en todo el mundo, lo que mejora la ciberseguridad y la eficiencia operativa.

Lista de empresas de alta dirección         

• Intel
• Cisco Systems
• Yusys Technologies
• JD
• Fanuc
• ByteDance
• Blue Frog Robotics
• IBM
• Bsh Hausgeräte
• AWS
• Baidu
• NVIDIA
• Hewlett Packard Enterprise
• Alibaba
• SAP
• Huawei

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

2024: La aparición de IA agentes y copilotos de IA representa un cambio considerable en la función de la IA dentro de la banca. Más allá de los paquetes básicamente orientados al cliente, esos asistentes de IA están siendo diseñados para ayudar directamente a los empleados de las instituciones financieras. Al ofrecer información en tiempo real, automatizar procesos internos de rutina y ofrecer dirección inteligente, estos copilotos de IA permiten al personal tomar decisiones mejor informadas, mejorar la productividad y brindar una mayor atención al cliente personalizada y ecológica. Esta tendencia pone de relieve la creciente reputación de la capacidad de la IA para reforzar el talento humano en todo el flujo de trabajo bancario, crucial para mejorar el rendimiento operativo y una mayor eficacia de los trabajadores.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe se basa en análisis históricos y cálculos de pronóstico que tienen como objetivo ayudar a los lectores a obtener una comprensión integral de la IA global en el mercado bancario desde múltiples ángulos, lo que también brinda suficiente apoyo a la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis integral de FODA y proporciona información para desarrollos futuros dentro del mercado. Examina diversos factores que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y áreas potenciales de innovación cuyas aplicaciones pueden influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas susceptibles de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.