Tamaño del mercado de puntuación de crédito financiero alternativo, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (pagos de facturas de servicios públicos, pagos de telecomunicaciones, pagos de alquiler e información de cuentas bancarias), por aplicación (aplicación 1 y aplicación 2), e información regional y pronóstico para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE PUNTUACIÓN DE CRÉDITO FINANCIERO ALTERNATIVA

Se espera que el mercado global de calificación de crédito financiero alternativo aumente aproximadamente de 4,62 mil millones de dólares en 2025 a 5,34 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 20,01 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 15,5% entre 2025 y 2035.

La calificación crediticia financiera alternativa está revolucionando la asiduidad crediticia al evaluar a los prestatarios utilizando fuentes de datos no tradicionales más allá de las calificaciones crediticias convencionales. Este sistema incorpora factores como pagos de facturas de kilometraje, historial de alquiler, pagos móviles, esfuerzo en las redes sociales y patrones de venta bancaria para evaluar la solvencia. Permite una menor adición financiera, permitiendo que personas con un historial crediticio limitado o sin conexiones bancarias formales accedan a préstamos. Las empresas de tecnología financiera y los prestamistas influyen en la inteligencia artificial y la alfabetización informática para analizar datos alternativos, reducir las amenazas y ampliar las oportunidades de crédito. A medida que evolucionan los estilos de calificación tradicionales, la calificación crediticia alternativa está remodelando la geografía financiera, sirviendo tanto a los prestamistas como a los consumidores desatendidos.

El mercado alternativo de calificación crediticia financiera se está expandiendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de incorporación financiera y avances en análisis impulsados ​​por IA. Los estilos tradicionales de calificación crediticia a menudo cuentan con individuos con historiales crediticios limitados, lo que crea oportunidades para que las empresas de tecnología financiera utilicen fuentes de datos alternativas, como pagos de millas, registros de alquiler y acuerdos digitales. Los mercados emergentes, donde muchos justifican historiales crediticios formales, son motores cruciales de esta expansión. Además, el apoyo no supervisor a las prácticas crediticias inclusivas impulsa el crecimiento. A medida que los prestamistas buscan evaluaciones de amenazas más precisas, la calificación crediticia alternativa está obteniendo un resultado generalizado, remodelando la asiduidad financiera y aumentando la disponibilidad de crédito en todo el mundo.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de calificación crediticia financiera alternativa tuvo un efecto negativo debido adisminución de la demandadurante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La epidemia de COVID-19 aceleró el abandono de las calificaciones crediticias alternativas a medida que los estilos tradicionales de evaluación crediticia se esforzaban por estimar a los prestatarios en medio de consultas exitosas. Dado que la pérdida de empleos y la inseguridad financiera afectaban los historiales crediticios, los prestamistas recurrieron a fuentes de datos alternativas, como pagos de millas, acuerdos digitales y registros de alquiler para evaluar las amenazas. El aumento de los resultados de fintech y los análisis impulsados ​​por la IA impulsaron aún más el crecimiento del mercado. A medida que las instituciones financieras dieron prioridad a los préstamos inclusivos, la calificación crediticia alternativa se convirtió en una herramienta crucial para la recuperación rentable y la disponibilidad financiera pospandemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Calificación crediticia basada en IA para mayor precisiónpara impulsar el crecimiento del mercado

Los rasgos recientes dentro de la industria de calificación crediticia financiera alternativa incluyen el uso cada vez mayor de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático para mejorar las evaluaciones crediticias. Los modelos impulsados ​​por IA analizan grandes cantidades de datos alternativos, incluido el historial de ventas, las experiencias sociales y los patrones de gasto en línea, proporcionando evaluaciones de amenazas más precisas. Este enfoque mejora la adición financiera al permitir a los prestamistas evaluar la solvencia más allá de las puntuaciones crediticias tradicionales. La puntuación basada en IA también ayuda a reducir los impulsos, detectar fraudes y mejorar las opiniones sobre préstamos en tiempo real. A medida que avanza la tecnología, la calificación crediticia impulsada por la IA está obteniendo un resultado generalizado, transustanciando la forma en que las instituciones financieras estiman y autorizan los préstamos.

• Según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de EE. UU. (CFPB), alrededor del 68 % de las empresas de tecnología financiera de EE. UU. integraron datos no tradicionales, como facturas de servicios públicos e historiales de pagos de alquiler, en modelos de calificación crediticia para 2024 para mejorar la inclusión financiera.

• Según informó la Autoridad Bancaria Europea (EBA), casi el 62 % de los bancos europeos adoptaron sistemas de calificación crediticia basados ​​en inteligencia artificial utilizando fuentes de datos financieros alternativas para mejorar la eficiencia de la suscripción y la precisión de la evaluación del riesgo crediticio.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SCOORING DE CRÉDITO FINANCIERO ALTERNATIVO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en pagos de facturas de servicios públicos, pagos de telecomunicaciones, pagos de alquiler e información de cuentas bancarias.

• Pagos de facturas de servicios públicos: los pagos de facturas de servicios públicos cubren servicios esenciales como electricidad, agua, gas e Internet. Los pagos oportunos aseguran la continuidad del servicio y evitan sanciones. Numerosos proveedores ofrecen opciones de pago en línea, automático y en persona, lo que hace que sea accesible administrar los cargos comerciales o de negocios de manera eficiente.

• Pagos de telecomunicaciones: Los pagos de telecomunicaciones cubren servicios móviles, de Internet y de telefonía fija, lo que congela la conectividad continua. Se pueden realizar online, a través de apps o en tiendas físicas. Los pagos oportunos ayudan a atender las dislocaciones, los retrasos en los fletes y mantienen el acceso a las comunicaciones, el entretenimiento y los servicios digitales esenciales.

• Pagos de alquiler: Los pagos de reembolso son pagos periódicos que realizan los inquilinos a los propietarios por el uso de una propiedad. Los pagos puntuales mantienen los acuerdos de residencia, ayudan con los fletes retrasados ​​y aseguran un buen historial de alquiler. Se pueden realizar mediante transferencias bancarias, puertas en línea, cheques o efectivo.

• Información de la cuenta bancaria: la información bancaria incluye detalles como el número de cuenta, el tipo de cuenta, la ley de la sucursal y el nombre del titular. Es esencial para acuerdos, depósitos y recesiones. Mantener esta información segura evita el fraude y el acceso no autorizado y garantiza operaciones financieras y bancarias seguras.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Aplicación 1 y Aplicación 2.

• Aplicación 1: La calificación crediticia financiera alternativa en las operaciones utiliza datos no tradicionales, como pagos de millas, historial de alquiler y ofertas en línea, para evaluar la solvencia. Este sistema ayuda a las personas con historial crediticio limitado a acceder a préstamos, perfeccionando la adición financiera y brindando oportunidades crediticias más justas.

• Aplicación 2: La calificación crediticia financiera alternativa en las operaciones aprovecha la inteligencia artificial y los macrodatos para estimar la solvencia crediticia utilizando el esfuerzo de las redes sociales, las experiencias de comercio electrónico y los patrones de pago. Permite a los prestamistas evaluar a los prestatarios de manera más directa, ampliando el acceso al crédito para personas y pequeñas empresas que no cuentan con servicios bancarios.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La creciente demanda de inclusión financiera para ayudar al crecimiento del mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de calificación crediticia financiera alternativa es la creciente demanda de inclusión financiera. La adición financiera sigue siendo un desafío global crítico, con millones de individuos y pequeñas empresas que carecen de acceso al crédito tradicional debido a un historial crediticio inadecuado. La calificación crediticia financiera alternativa aborda esta brecha mediante el uso de fuentes de datos no tradicionales, como pagos de millas, registros de alquiler y ofertas de telefonía móvil. Este sistema permite a las instituciones financieras evaluar la solvencia crediticia de manera más directa, lo que permite a las poblaciones desatendidas obtener préstamos. Los gobiernos y las asociaciones financieras también están apoyando modelos alternativos de evaluación crediticia para promover un crecimiento rentable. Como resultado, la demanda de calificación crediticia alternativa está aumentando, impulsando la invención y la expansión en el sector de servicios financieros.

• Según el Banco de la Reserva de la India (RBI), el 58 % de los nuevos prestamistas digitales de la India aprovecharon modelos de datos alternativos, incluidos los historiales de transacciones de comercio electrónico y pagos móviles, para evaluar a los prestatarios con antecedentes crediticios limitados.

• Según lo declarado por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido, el 64 % de las instituciones financieras aumentaron sus inversiones en plataformas de calificación alternativas para ampliar el acceso a préstamos para los consumidores que carecen de historiales crediticios tradicionales.

Avances tecnológicos en inteligencia artificial y big data para impulsar el crecimiento del mercado

Los avances tecnológicos en inteligencia artificial y big data son otro aspecto clave del mercado de calificación crediticia financiera alternativa.  El rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y el análisis de big data está revolucionando la geografía de la evaluación crediticia. Los modelos alternativos de calificación crediticia utilizan algoritmos impulsados ​​por inteligencia artificial para analizar grandes cantidades de datos, incluidas experiencias en las redes sociales, hábitos de compra en línea y patrones de pago digitales. Esta percepción ayuda a los prestamistas a evaluar las experiencias financieras de una persona más allá de los puntajes crediticios tradicionales, reduciendo los riesgos y perfeccionando el avance de la efectividad. Además, el aprendizaje automático perfecciona continuamente estos modelos, haciéndolos más precisos con el tiempo. A medida que avanza la tecnología, más instituciones financieras están adoptando sistemas de calificación crediticia basados ​​en inteligencia artificial, mejorando la disponibilidad y la equidad en los préstamos y al mismo tiempo apaciguando los riesgos de abandono.

Factor de restricción

Preocupaciones por la privacidad y la seguridad de los datos para frenar el progreso del mercado

La preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos plantea un factor restrictivo importante para el crecimiento del mercado de calificación crediticia financiera alternativa. Estos modelos se basan en grandes cantidades de datos particulares y financieros, incluido el esfuerzo en las redes sociales, ofertas en línea y pagos de millas. La recopilación y el análisis de información confidencial similar alertan a las empresas sobre accesos no autorizados, violaciones de datos y abusos. Además, las distintas regulaciones globales sobre protección de datos, como GDPR y CCPA, imponen estrictas condiciones de cumplimiento a las instituciones financieras. Los consumidores también pueden dudar en compartir datos concretos debido a los riesgos para la privacidad, lo que desacelera la renuncia y limita el uso generalizado de calificaciones crediticias alternativas.

• Según la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, EE. UU.), alrededor del 47 % de los bancos estadounidenses expresaron preocupaciones regulatorias y de cumplimiento con respecto a la transparencia y la explicabilidad de los modelos de puntuación basados ​​en IA.

• Según la Autoridad Australiana de Regulación Prudencial (APRA), el 42 % de los prestamistas enfrentaron dificultades de integración entre los sistemas de crédito heredados y las nuevas tecnologías de puntuación alternativas impulsadas por el aprendizaje automático.

Ampliación del acceso al crédito en mercados emergentes para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Una oportunidad importante en el mercado alternativo de calificación crediticia financiera es la expansión del acceso al crédito en los mercados emergentes. Numerosas personas y pequeñas empresas en las economías en desarrollo cuentan con historiales crediticios tradicionales, lo que dificulta la obtención de préstamos. Al utilizar fuentes de datos alternativas, como acuerdos de plutócratas móviles, pagos de facturas de kilometraje y huella digital, las instituciones financieras pueden evaluar la solvencia crediticia de manera más efectiva. Este enfoque permite a las poblaciones desatendidas acceder a los servicios financieros, fomentando un crecimiento rentable. Además, las empresas de tecnología financiera y los prestamistas digitales adoptan cada vez más estilos de puntuación alternativos, creando nuevas oportunidades para la incorporación financiera y ampliando las posibilidades del mercado en estas regiones.

• Según la Iniciativa de Inclusión Financiera Global del Banco Mundial, el 61 % de los adultos no bancarizados en las economías en desarrollo podrían obtener acceso a sistemas de crédito formales mediante la adopción de soluciones de puntuación alternativas basadas en datos de transacciones móviles.

• Según la Asociación de Profesionales de Crédito Certificados (ACCP, Canadá), el 57 % de los prestamistas identificaron las asociaciones de calificación alternativas transfronterizas como una oportunidad importante para reducir los costos de evaluación crediticia y el tiempo de incorporación del prestatario.

 

La falta de estandarización y la incertidumbre regulatoria podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Uno de los desafíos cruciales en el mercado alternativo de calificación crediticia financiera es la falta de estandarización y consultas sin supervisión. A diferencia de los modelos tradicionales de calificación crediticia, que siguen estructuras bien establecidas, la evaluación crediticia alternativa se basa en otras fuentes de datos, como el esfuerzo de las redes sociales, las ofertas en línea y los pagos de millas. La ausencia de reglas constantes hace que sea difícil para las instituciones financieras garantizar la solidez y la equidad al emitir opiniones. Además, los organismos no supervisores de todo el mundo todavía se están adaptando a estos nuevos modelos, lo que genera recelos legales. Regulaciones más estrictas sobre la operación y el secuestro de datos podrían complicar aún más la renuncia, desacelerando el crecimiento del mercado y la invención.

• Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 44 % de los modelos alternativos de calificación crediticia enfrentan desafíos de sesgo de datos debido a estándares regionales inconsistentes de privacidad y recopilación de datos.

• Según informó la Oficina del Comisionado de Información (ICO) del Reino Unido, el 39 % de las empresas de calificación crediticia recibieron avisos de cumplimiento en 2024 relacionados con el uso inadecuado de datos de comportamiento personal para la elaboración de perfiles financieros.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE CALIFICACIÓN DE CRÉDITO FINANCIERO ALTERNATIVA

• América del norte

La región domina la cuota de mercado de calificación de crédito financiero alternativo. El mercado alternativo de calificación crediticia financiera en América del Norte, particularmente en EE. UU., se está expandiendo debido a la creciente demanda de resultados crediticios inclusivos y basados ​​en datos. Los modelos de crédito tradicionales con frecuencia cuentan con personas con un historial crediticio limitado, lo que incita a los prestamistas a pedir prestadas fuentes de datos alternativas, como pagos de alquiler, facturas de kilometraje y ofertas en línea. Las empresas de tecnología financiera y los bancos utilizan cada vez menos la inteligencia artificial y el conocimiento de las máquinas para evaluar la amenaza crediticia de manera más directa. Los organismos reguladores, como la CFPB, están explorando estructuras para garantizar una evaluación crediticia justa y responsable. Con el creciente abandono de las fintech y los avances tecnológicos, la calificación crediticia alternativa está transubstanciando la geografía financiera de América del Norte.

• Europa

El mercado alternativo de calificación crediticia financiera se está expandiendo rápidamente en Europa debido a la creciente demanda de complementos financieros y estilos avanzados de evaluación de amenazas. Los modelos de crédito tradicionales con frecuencia cuentan con personas con historiales crediticios limitados, lo que incita a las instituciones financieras a pedir prestadas fuentes de datos alternativas, como pagos de alquiler, facturas de kilometraje y acuerdos digitales. El apoyo regulatorio, similar al marco de Banca Abierta de la UE, permite invenciones que participan en datos, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Además, las nuevas empresas de tecnología financiera y los prestamistas digitales están utilizando inteligencia artificial y análisis de big data para mejorar las evaluaciones crediticias. A medida que aumentan la atención al consumidor y los avances tecnológicos, la calificación crediticia alternativa transfigurará significativamente la geografía crediticia de Europa.

• Asia

El mercado alternativo de calificación crediticia financiera en Asia está creciendo rápidamente debido a la creciente renuncia digital y la necesidad de una mayor incorporación financiera. Numerosas personas y pequeñas empresas de la región garantizan historiales crediticios tradicionales, lo que hace que la evaluación crediticia alternativa sea fundamental. Las empresas de tecnología financiera y los prestamistas digitales influyen en la inteligencia artificial, los big data y los registros de pagos móviles para estimar la solvencia. Los gobiernos y organismos no supervisores de países como India y China están apoyando los ecosistemas financieros digitales, acelerando aún más el crecimiento.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores empresariales clave están dando forma al mercado de calificación crediticia financiera alternativa a través de la innovación estratégica y el crecimiento del mercado. Estas agencias están introduciendo estrategias de molienda superiores para embellecer el perfil fino y nutricional. También están ampliando sus líneas de productos para incluir versiones especializadas como agricultura orgánica y vertical, atendiendo a las diversas preferencias de los compradores. Además, es posible que estén aprovechando los sistemas virtuales para lograr un mayor alcance en el mercado y un mayor rendimiento de la distribución. Al invertir en investigación y desarrollo, mejorar la gestión de la cadena de entrega y explorar nuevos mercados regionales, estos actores están experimentando un auge y estableciendo tendencias dentro del negocio de calificación crediticia financiera alternativa.

• Capital One: según la Junta de la Reserva Federal de EE. UU., el 63 % de los nuevos sistemas de evaluación crediticia de Capital One incluían fuentes de datos alternativas, como pagos de servicios públicos y telecomunicaciones, para ampliar el acceso al crédito a los usuarios que no cuentan con servicios bancarios.

• AIB (Bancos Irlandeses Aliados): Según el Banco Central de Irlanda, el 59 % de las aprobaciones de préstamos digitales de AIB en 2024 se basaron en análisis de comportamiento y transaccionales, lo que mejoró la velocidad de decisión crediticia en más de un 40 %.

Lista de las principales empresas alternativas de calificación crediticia financiera

• Capital One (U.S.)
• AIB (Ireland)
• Alphabet (U.S.)
• Amazon (U.S.)
• Apple (U.S.)
• Tinkoff Bank (Russia)
• Facebook (U.S.)

DESARROLLO INDUSTRIAL CLAVE

Febrero de 2024:Capital One anunció la adquisición de Discover Financial Services, con el objetivo de crear el mayor emisor de tarjetas de crédito de EE. UU. La fusión busca expandir la red de pagos de Capital One y mejorar la competencia con gigantes de la industria como Visa y Mastercard. Sin embargo, el acuerdo enfrenta un escrutinio regulatorio por posibles preocupaciones antimonopolio, ya que podría remodelar el panorama de los servicios financieros. Si se aprueba, la adquisición fortalecería la posición de mercado de Capital One y brindaría a los clientes ofertas de productos financieros más amplias.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.