Tamaño, participación, crecimiento y análisis de la industria del mercado de ingeniería arquitectónica y construcción, por tipo (sistemas de estructuras, estructuras secundarias, sistemas de refuerzo y otros), por aplicación (techados, envolventes y otros), e información regional y pronóstico para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE INGENIERÍA ARQUITECTÓNICA Y CONSTRUCCIÓN

Se prevé que el mercado mundial de arquitectura, ingeniería y construcción aumentará aproximadamente de 106,5 mil millones de dólares en 2025 a 113,42 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 204,16 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,5% entre 2025 y 2035.

El mercado de Arquitectura, Ingeniería y Construcción se refiere a la industria compleja que coordina la construcción de nuevas estructuras e instalaciones por parte de arquitectos e ingenieros. Los arquitectos diseñan, los ingenieros establecen la viabilidad de las estructuras en aplicaciones y tecnologías prácticas y los equipos de construcción implementan los planes. La industria comprende estructuras residenciales y comerciales e infraestructura intensiva, que se ha visto afectada por consideraciones de urbanización, tecnología y sostenibilidad. La ingeniería arquitectónica aborda estructuras de edificios y MEP para mejorar la funcionalidad y la eficiencia estructural. La sostenibilidad es fundamental para el proceso, ya que los planes y materiales estructurales apuntan a la eficiencia de los recursos para lograr una mayor longevidad y el menor costo posible. Otros factores son las cuestiones relacionadas con la tecnología y las políticas gubernamentales que también afectan a la industria y su desempeño.

La construcción, un componente esencial de la ingeniería arquitectónica y la industria de la construcción, cubre ambos aspectos de la ejecución del proyecto y el seguimiento del proceso de construcción para cumplir con los objetivos establecidos en cuanto a eficiencia de tiempo y costos. Los contratistas supervisan el empleo y los materiales e informan a los productores, arquitectos e ingenieros sobre la ejecución del proyecto. El modelado de información de construcción (BIM) mejora la integración, la eficacia y la precisión. El avance tecnológico, es decir, la automatización, la prefabricación y la sostenibilidad, son algunas de las tendencias que se evidencia que están afectando al sector de la construcción al reducir el desperdicio y aumentar la producción. Estos temas definen el progreso contemporáneo en la industria con innovación, conciencia ambiental y sostenibilidad de las estructuras. Los profesionales modernos adoptan soluciones innovadoras para avanzar en soluciones sostenibles y eficientes en los proyectos de construcción actuales.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia interrumpió los proyectos de construcción que afectaron al mercado

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia ha impactado negativamente el mercado de la arquitectura, la ingeniería y la construcción al detener numerosos proyectos e incurrir en pérdidas debido al retraso en los trabajos de construcción. Los proyectos en curso tuvieron que cerrarse debido a los estrictos confinamientos, mientras que la adquisición de talentos se vio afectada por problemas de viaje y de salud debido a las restricciones. Las diversas perturbaciones dificultaron que las empresas obtuvieran los materiales necesarios, lo que provocó altos costos, abandono o retrasos en los proyectos. Los equipos de ingeniería no podían colaborar eficazmente ya que ahora estaban completamente descentralizados y la clientela dejó de invertir en nuevos proyectos de planificación arquitectónica. Las obras de construcción estaban más reguladas que antes, lo que generaba altos costos operativos y un ritmo de trabajo lento. La crisis provocó cancelaciones de proyectos, despidos y una mayor inseguridad entre las partes interesadas del sector.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Uso de componentes prefabricados y métodos de construcción modular para impulsar el mercado

Los componentes de prefabricación y los métodos de construcción modular están cambiando según su velocidad, eficacia y asequibilidad. Estos métodos implican formar secciones de un edificio y ensamblarlas en el sitio, lo que lleva relativamente menos tiempo e implica menos costos de mano de obra. La construcción prefabricada reduce la cantidad de material de construcción de desecho que probablemente se desperdicia durante la construcción física porque la mayor parte de la construcción ya se realizó en el sitio antes de la construcción. La construcción modular es flexible, por lo que se adapta a diferentes construcciones residenciales, comerciales y de infraestructura según su tamaño y complejidad. De la misma manera, también minimiza el riesgo de interrupción y mejora la seguridad al restringir hasta cierto punto el trabajo en el sitio. La tendencia del mercado hacia soluciones de construcción respetuosas con el medio ambiente y orientadas a la productividad contribuye posteriormente a la aplicación sucesiva de enfoques de prefabricación y construcción modular en la transformación de las actividades de construcción convencionales.

• Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) "Buildings-GSR 2024/2025", el sector de los edificios y la construcción representa el 32 % del consumo mundial de energía y el 34 % de las emisiones globales de CO₂.

• Según la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA) a través del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en 2019 las exportaciones estadounidenses de servicios de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) ascendieron a aproximadamente 17.467 millones de dólares, mientras que las importaciones rondaron los 8.338 millones de dólares.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE INGENIERÍA ARQUITECTÓNICA Y CONSTRUCCIÓN

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en sistemas de estructura, sistemas estructurales secundarios, sistemas de refuerzo y otros.

• Sistemas de estructura: Los sistemas de estructura se refieren a aquellos que se utilizan para soportar paredes en estructuras y brindar soporte a través de acero, madera u hormigón. Distribuyen las cargas y protegen el edificio contra influencias como el viento y los temblores de tierra. Las estructuras contemporáneas se presentan con piezas prefabricadas para disminuir el tiempo requerido y mejorar la productividad de la construcción. Hay una mayor producción de materiales más duraderos, sostenibles y rentables. Estos cambios hacen que los sistemas de estructuras sean más rígidos, seguros y versátiles.

• Estructural secundaria: los elementos estructurales secundarios ayudan a sostener elementos como paredes, pisos y techos que no soportan cargas directamente. Vigas, viguetas y cerchas contribuyen a la estabilidad de la estructura y a la posibilidad de variar la forma de una construcción. Garantizan coherencia y coordinación arquitectónica, así como los sistemas MEP. Estas adiciones mejoran la seguridad y la utilidad sin comprometer la forma y el diseño principales del marco. Las innovaciones que suponen las construcciones modulares han hecho que su instalación sea un asunto más pausado.

• Sistemas de Arriostramiento: El sistema de arriostramiento resiste fuerzas laterales tales como vigas y columnas de refuerzo de viento y terremotos. Los arriostramientos diagonales, los muros de corte y los pórticos de momento son los elementos que ayudan a evitar que el edificio se deforme bajo tensión. Se requieren en estructuras de gran altura y proyectos en áreas propensas a terremotos. El uso de materiales más modernos, como el acero de alta resistencia, realza el vehículo y al mismo tiempo reduce el peso. Los ingenieros llevan a cabo un elaborado diseño de refuerzo mediante simulaciones por computadora para establecer el diseño más asequible.

• Otros: La categoría 'otros' comprende soluciones para techos, revestimientos, aislamientos y cimientos en ingeniería arquitectónica y construcción. Estos elementos giran en torno a la mejora de la función, el rendimiento energético y el diseño arquitectónico. Los paneles para techos en la arquitectura contemporánea incorporan características como eficiencia solar y protección contra incendios mejorada a través del revestimiento. Otros segmentos de nicho incluyen ingeniería de fachadas y soluciones de construcción ecológica que impulsan la sostenibilidad. Todas estas innovaciones mejoran la seguridad, la eficiencia y los aspectos medioambientales de la construcción.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Techos, envolventes y otros.

• Cubiertas: Las cubiertas en el mercado de la ingeniería arquitectónica y la construcción comprenden durabilidad, eficiencia energética y resistencia a la intemperie. La sostenibilidad se mejora aún más mediante el uso de materiales de construcción actuales, como metal, tejas asfálticas y construcciones de techos verdes. Las tecnologías energéticamente eficientes, como los revestimientos reflectantes y la integración solar, ahorran energía. Las estructuras de tejado de los edificios mantienen a raya hasta cierto punto factores ambientales adversos como la lluvia, el viento y el calor. Instalación de prefabricación y uso de técnicas de mejora del diseño modular.

• Envoltura: La envolvente del edificio también emplea paredes, ventanas, puertas y aislamientos para la capa exterior de una estructura. Proporciona un ambiente interno confortable en cuanto a temperatura, utilización óptima de la energía y protección contra todas las formas de la naturaleza. Las ventanas de doble acristalamiento, por ejemplo, reducen la pérdida de calor y, en general, mejoran el rendimiento del material. Sin embargo, por otros medios eficaces, el aislamiento también puede facilitar la obtención de la credencial LEED para la construcción de edificios que sean respetuosos con el medio ambiente por naturaleza. Estas tecnologías innovadoras, como los sistemas de sombreado automatizados, aumentan la eficiencia y la estética del edificio.

• Otros: La categoría "otros" en construcción dentro del área se refiere a acabados interiores, cimientos y paisajismo. Los interiores mejoran la estética con pisos, tratamientos de paredes y techos. Las cimentaciones son fundamentales porque soportan las cargas y forman un sistema para superar las amenazas que plantea el suelo. Estos conceptos infunden áreas verdes y prácticas hídricas para proporcionar un entorno de vida duradero y vibrante. Estos elementos juegan un papel esencial en el diseño y la apariencia estética de los edificios con su capacidad para hacer que los edificios en general sean utilizables.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La urbanización impulsa el desarrollo de infraestructura al aumentar la demanda de construcción y la innovación, lo que impulsa el mercado.

La urbanización es una de las principales razones del crecimiento del mercado de arquitectura, ingeniería y construcción debido al aumento de áreas pobladas que propician el desarrollo de edificaciones. La demanda de más construcción de edificios que alcancen estándares más altos, infraestructura de transporte y servicios públicos avanzados requiere que arquitectos, ingenieros y especialistas en construcción creen y desarrollen áreas urbanas eficientes y de gran altura. La infraestructura, la innovación como la prefabricación y las ideas para ciudades inteligentes afectan a las cuestiones espaciales y medioambientales. Además, en las zonas urbanas se están desarrollando más instalaciones de infraestructura como carreteras, puentes, agua y electrificación, torres de comunicación y viviendas energéticamente eficientes. El mercado también es progresista al adoptar tecnologías avanzadas y principios de diseño de edificios ecológicos en sus soluciones para adaptarse a la urbanización.

• Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS), las ocupaciones de arquitectura e ingeniería ascendían aproximadamente a 2.539.660 en mayo de 2023 en EE. UU. y tenían un salario medio anual de 99.090 dólares estadounidenses, lo que subraya la escala y el valor de la mano de obra calificada que respalda el mercado de AEC.

• Según el artículo de análisis de inversiones de McKinsey & Company, entre 2020 y 2022 la inversión global en tecnología AEC aumentó a 50 mil millones de dólares, lo que representa una creciente adopción digital en el sector AEC.

Las mejoras de infraestructura aumentan la demanda de renovación y fomentan la innovación que expande el mercado.

La infraestructura obsoleta en muchas regiones está en mal estado y es adecuada para el mercado de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, ya que es necesario reemplazar muchas carreteras, puentes, edificios y servicios públicos. Las técnicas utilizadas en la construcción de algunas estructuras hace muchos años no se ajustan a los requisitos actuales de seguridad, funcionalidad y impacto en el medio ambiente, lo que exige una revisión. Las empresas participan en la sustitución de sistemas antiguos por materiales modernos, productos que ahorran energía y aplican tecnologías inteligentes. Los ingenieros civiles y arquitectos diseñan formas de hacerlos seguros para su uso, reparan y rehabilitan la infraestructura de transporte y crean los sistemas que suministran agua y electricidad a hogares y empresas para hacerlos más sostenibles. Estos proyectos estratégicos continúan recibiendo financiación de gobiernos e inversores privados para abordar las necesidades y requisitos modernos que fortalecen la posición del mercado en la modernización de infraestructuras críticas.

Factor de restricción

Las restricciones de costos y presupuesto obstaculizan el mercado.

Las preocupaciones sobre costos y presupuesto son cuestiones estratégicas que afectan al mercado repetidamente y requieren restricciones presupuestarias que resultan en una mayor duración de los proyectos y modificaciones de contratos, entre otros, un efecto negativo en la rentabilidad. Pueden producirse mayores costos de materiales, escasez de trabajadores u otros gastos no presupuestados, lo que ejercerá presión sobre las empresas con respecto a restricciones financieras que las dejarán sin otra opción que buscar productos y servicios más baratos o repensar su enfoque. La falta de estimaciones de costos precisas y de una gestión financiera integrada complica la situación, ya que obstaculiza el tiempo y la calidad. La realización práctica de tareas, como el uso de herramientas de ingeniería de valor, prefabricados y de gestión de proyectos digitales, es esencial para que las empresas se aseguren de adoptar medios eficientes de utilizar recursos o costos. Las restricciones presupuestarias también restringen el uso de tecnologías sostenibles e innovadoras en la construcción de estructuras, lo que plantea un desafío para las organizaciones a la hora de proporcionar estructuras asequibles, de calidad y duraderas.

• Según el análisis de la fuerza laboral realizado por el Consejo de Desarrollo de Habilidades de Construcción (CSDC) a través de su "Estudio Global de Mano de Obra", el sector de la construcción representó el 7,7 % de la fuerza laboral global en 2019, lo que pone de relieve las limitaciones a la hora de ampliar los recursos humanos.

• Según el informe "La industria de la construcción: características de los empleados" de la BLS de EE. UU., en 2020 la fuerza laboral de la industria de la construcción estaba compuesta por un 30,0 % de trabajadores hispanos, lo que indica concentración demográfica y posibles limitaciones de segmentación laboral.

Las ciudades inteligentes potencian la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia creando una oportunidad de mercado

Oportunidad

Las ciudades inteligentes, definidas por el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y los macrodatos, brindan oportunidades viables para el mercado de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Estas ciudades implementan infraestructura inteligente, edificios energéticamente eficientes y sistemas automatizados para mejorar la vida urbana. Los especialistas del sector diseñan y construyen redes de transporte innovadoras, viviendas sostenibles y redes inteligentes para optimizar el consumo de energía. Los avances tecnológicos como el modelado de información de construcción (BIM) son herramientas útiles en la planificación y ayudan a reducir costos al tiempo que aumentan la eficiencia. Además, las ciudades inteligentes con tecnologías sostenibles adoptan energías renovables, uso eficiente del agua y diseños climáticos sostenibles. La industria debe ser innovadora para satisfacer las sociedades en constante cambio que incorporan interconectividad y tecnología avanzada en los centros urbanos.

• Según el PNUMA Buildings-GSR 2024/2025, el sector de la edificación y la construcción es responsable del 34 % de las emisiones globales de CO₂, lo que indica una gran oportunidad para los servicios sostenibles de ingeniería, modernización y construcción ecológica.

• Según la descripción general de "Ocupaciones de arquitectura e ingeniería" de la BLS de EE. UU., se pronostican aproximadamente 186,500 vacantes por año en promedio en ocupaciones de arquitectura e ingeniería entre 2024 y 2034, lo que presenta una oportunidad para que las empresas de AEC contraten nuevos talentos y amplíen la capacidad de servicio.

 

Las complejidades regulatorias aumentan los costos y los retrasos, lo que hace que el cumplimiento sea un desafío para el mercado.

Desafío

Los desafíos clave que afectan el mercado de la arquitectura, la ingeniería y la construcción son cuestiones regulatorias como diversos códigos de construcción, regulaciones ambientales y leyes de zonificación. Es común enfrentarse a importantes cargas financieras y de tiempo para trabajar con diferentes reglas, incluida la documentación, las aprobaciones y las inspecciones. La mayoría de las autoridades ambientales han establecido medidas para la construcción que se debe utilizar. Por el contrario, las medidas de seguridad requieren un cierto estándar sobre cómo se deben construir los edificios para evitar o reducir consecuencias graves en caso de percances. El incumplimiento significa que el proyecto tiene mayores riesgos de enfrentar consecuencias legales y retrasos, lo que puede resultar costoso. Por lo tanto, es imperativo que las empresas estén constantemente conscientes de los cambios en el entorno regulatorio y que inviertan en recursos legales y soluciones de cumplimiento. Los retrasos en las presentaciones y aprobaciones regulatorias causan muchos problemas en el negocio de la empresa y en sus procesos generales de implementación de proyectos, por lo que la racionalización de los procesos regulatorios a través de soluciones digitales y una planificación proactiva puede resolver los obstáculos regulatorios.

• Según la proyección de "Arquitectos" del BLS de EE. UU., se espera que el empleo de arquitectos crezca un 4 % entre 2024 y 2034, aproximadamente tan rápido como el promedio, lo que sugiere un crecimiento relativo más lento para parte de la base profesional de AEC.

• Según el "Informe del mercado laboral de la construcción de EE. UU. – Otoño de 2024" de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB), que hace referencia a datos de BLS, había 8,3 millones de trabajadores en nómina de la construcción en EE. UU., pero los puestos de trabajo abiertos habían llegado a 248.000 en julio, lo que indica escasez de mano de obra y presiones que plantean desafíos a la contratación.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE INGENIERÍA ARQUITECTÓNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN

• América del norte

América del Norte es un gran consumidor de productos y servicios de arquitectura, ingeniería y construcción, y Estados Unidos está monopolizando el mercado debido a su bien desarrollado negocio de construcción. La modernización de la infraestructura, los edificios sostenibles y el crecimiento urbano son los principios fundamentales de la inversión y estas inversiones estimulan el crecimiento de la región. Herramientas y sistemas de alta tecnología como BIM y prefabricación innovan los procesos constructivos, impulsando así la expansión del mercado. Estos hechos hacen que América del Norte esté estratégicamente ubicada en la industria.

• Europa

La región europea es un mercado geográfico clave para el negocio de la ingeniería y la construcción arquitectónica debido a técnicas arquitectónicas avanzadas y respetuosas con el medio ambiente. Alemania, Francia y el Reino Unido son mercados de construcción maduros que invierten constantemente en construcción ecológica y ciudades inteligentes. Las tecnologías de construcción mejoradas por las últimas plataformas y sistemas innovadores y estándares regulatorios favorables impulsan el crecimiento del mercado europeo para lograr una industria de la construcción sostenible.

• Asia

El mercado de Asia Pacífico domina debido a la creciente urbanización e industrialización de las naciones emergentes de China, India, Indonesia y Vietnam, entre otros. Las tendencias actuales del mercado, como el desarrollo urbano innovador y la construcción a gran escala, impulsan el mercado. La creciente inversión del sector del transporte, edificios comerciales y complejos residenciales ha impulsado el mercado. Además, la innovación en el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad de la construcción está retratando sus efectos en la industria. Como resultado de la deriva de la población regional hacia áreas urbanas con un énfasis continuo en la modernización, la digitalización y las prácticas de construcción ecológicas, se espera que exhiba las tasas de crecimiento más altas en la participación de mercado mundial de ingeniería arquitectónica y construcción.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave de la industria se están centrando en la sostenibilidad y la expansión del mercado.

Los actores clave de la industria en los sectores de la ingeniería arquitectónica y la construcción impulsan la sostenibilidad adoptando diferentes prácticas ecológicas, diversificando las consideraciones de diseño, utilizando métodos ecológicos y seleccionando materiales ecológicos. Varias innovaciones incluyen el diseño de edificios energéticamente eficientes, el uso de materiales reciclados y con bajas emisiones de carbono y la aplicación de técnicas de construcción ecológicas, todas ellas ampliamente practicadas en el negocio. La mejora de la eficiencia está respaldada por el modelado de información de construcción (BIM) y la construcción modular, lo que aumenta aún más la eficiencia de los recursos. Por lo tanto, las prácticas comerciales de sostenibilidad hacen que los líderes de la industria cumplan con las regulaciones ambientales, lo que les da una ventaja sobre la competencia al garantizar el crecimiento a largo plazo en un mercado cambiante impulsado por la responsabilidad y la eficiencia ecológicas.

• Waagner Biro: La empresa afirma que ha realizado más de 1.100 proyectos importantes de puentes y fachadas en todo el mundo, destacando su escala en servicios de ingeniería estructural y arquitectónica.

• Fabral: Fabral informa haber fabricado más de 50 millones de pies cuadrados de paneles metálicos para techos y paredes utilizados en la construcción en América del Norte, lo que ilustra su papel en el suministro de accesorios de construcción.

Lista de las principales empresas de arquitectura, ingeniería e ingeniería

• Waagner Biro (Austria)
• Fabral (U.S.)
• Summa Metal Architectural and Structural Inc. (Canada)
• Tata Steel (India)
• Vieo (Not sure)
• Schulte Building Systems (U.S.)
• ATAS International, Inc (U.S.)
• Varco Pruden Buildings (U.S.)
• Custom Components & Buildings, Inc (U.S.)
• ABC METAL BUILDING COMPONENTS (U.S.)
• Robertson Building Systems (Canada)
• GALVALUME (Canada)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Enero de 2025:Tata Steel, que apoya la Misión Nacional de Hidrógeno Verde, es la primera empresa siderúrgica de la India en desarrollar capacidades de extremo a extremo para fabricar tubos de acero de grado API X65 que cumplen con el hidrógeno. Procesados ​​en su planta de Khopoli con acero de Kalinganagar, estos tubos pueden transportar hidrógeno 100% puro a 100 bares de presión. Probados con éxito en Italia, satisfacen la demanda mundial emergente.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

La ingeniería arquitectónica y la construcción desempeñan un papel fundamental en la configuración de los paisajes urbanos, integrando tecnología, sostenibilidad y eficiencia para satisfacer las crecientes demandas globales. La evolución de la industria está impulsada por la urbanización, las iniciativas de ciudades inteligentes y la modernización de la infraestructura, fomentando la innovación a través de la prefabricación, BIM y la automatización. A pesar de desafíos como las complejidades regulatorias y las limitaciones presupuestarias, las oportunidades residen en la construcción sostenible, los materiales ecológicos y la infraestructura inteligente. Regiones como América del Norte, Europa y Asia lideran la expansión del mercado, con actores clave centrándose en prácticas ecológicas y avances tecnológicos. A medida que aumenta la demanda de estructuras resilientes, rentables y respetuosas con el medio ambiente, la industria está preparada para redefinir los estándares de construcción modernos a nivel mundial.