Inteligencia artificial (IA) en el tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria de tecnología financiera, por tipo (hardware, software y servicios), por aplicación (servicio al cliente, puntajes crediticios, soporte de seguros y predicción del mercado financiero) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) EN FINTECHDESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

Se estima que la inteligencia artificial (IA) mundial en el mercado Fintech tendrá un valor de 27,92 mil millones de dólares en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 268.490 millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 28,6% entre 2026 y 2035. América del Norte domina con una participación del 45% al ​​50% debido a la innovación en tecnología financiera. Asia-Pacífico posee entre el 30% y el 35%.

El tamaño del mercado de Inteligencia Artificial (IA) en Fintech de Estados Unidos se proyecta en 6,95 mil millones de dólares en 2025, el tamaño del mercado de Inteligencia Artificial (IA) en Fintech de Europa se proyecta en 5,29 mil millones de dólares en 2025, y el tamaño del mercado de Inteligencia Artificial (IA) en Fintech de China se proyecta en 7,00 mil millones de dólares en 2025.

La adopción del mercado de Fintech AI por parte de instituciones financieras y empresas fintech para lograr operaciones más fluidas, mayor calidad en las experiencias de los clientes y decisiones optimizadas en diversos aspectos explica su crecimiento exponencial. El aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y el análisis predictivo se están aplicando para tareas como la detección de fraude, la calificación crediticia, la prestación de asesoramiento financiero individualizado y los servicios automatizados al cliente. La IA integraría las funciones de las empresas fintech para reducir los costos operativos, prevenir errores humanos y así hacer más eficientes los servicios ofrecidos. Por detrás quedaron las mayores tasas de adopción de la banca digital, los pagos móviles y la presión en el aspecto del cumplimiento de diversas regulaciones, lo que requiere una creciente implementación de la IA en el sector fintech. Definitivamente estimulará un crecimiento increíble una vez que la innovación en IA avance y revolucione la prestación de servicios financieros.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Inteligencia artificial (IA) en FintechLa industria tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentadoinferior a lo previstodemanda en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Aceleró la adopción de la IA con una rápida transformación digital durante la pandemia, y los requisitos urgentes llevaron a las finanzas a acelerar el rápido despliegue de la IA debido a la necesidad de trabajo remoto y transacciones sin contacto. En otras palabras, con el inicio del cambio de comportamiento de los consumidores, las instituciones financieras tuvieron una demanda constante de soluciones de automatización para el servicio al cliente, la detección de fraude y la gestión de riesgos.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Chatbots y asistentes virtuales impulsados ​​por IA para impulsar el crecimiento del mercado

Las últimas tendencias en el mercado de la Inteligencia Artificial en Fintech incluyen el uso cada vez mayor de chatbots y asistentes virtuales basados ​​en IA para mejorar el servicio al cliente a través de soporte personalizado 24 horas al día, 7 días a la semana. Como pueden identificar anomalías en tiempo real, los sistemas de prevención y detección de fraude basados ​​en inteligencia artificial están ganando más atención en estos días, ya que permiten a las instituciones financieras frenar los riesgos debido a la seguridad. Además, los robo-advisors o plataformas que ofrecen plataformas de inversión automatizadas también se están volviendo complejos y brindan asesoramiento personalizado sobre finanzas y gestión de carteras a los usuarios. La integración de PNL en aplicaciones bancarias y otros servicios financieros agrega valor para mejorar la experiencia del usuario. El último tiene que ver con la aparición de modelos de calificación crediticia basados ​​en inteligencia artificial para otorgar préstamos tradicionalmente porque se hacen posibles las posibilidades de una evaluación precisa del riesgo y un mayor acceso a las poblaciones no bancarizadas. Estas son las tendencias que darán forma al futuro de la IA y las tecnologías financieras para que sigan volviéndose cada vez más eficientes, seguras e inclusivas.

• Según una encuesta de PYMNTS citada por asociaciones industriales, el 72% de los líderes financieros informaron que utilizan tecnología de inteligencia artificial en áreas como detección de fraude (64%), gestión de riesgos (64%) y automatización (52%).

• Un estudio de adopción de fintech reveló que el 38% de los consumidores ha comenzado a utilizar herramientas financieras basadas en inteligencia artificial, lo que refleja una confianza cada vez mayor en las recomendaciones basadas en algoritmos para servicios como pagos e inversiones.

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INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) EN FINTECHSEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en hardware, software y servicios.

• Hardware: son las infraestructuras físicas necesarias para completar la IA, que contienen servidores y sistemas de almacenamiento, sistemas informáticos avanzados que impulsan los algoritmos de la IA.

• Software: esta parte consta de plataformas de inteligencia artificial, marcos de aprendizaje automático y aplicaciones diseñadas para llevar a cabo diferentes tipos de funciones fintech que van desde la detección de fraude y la gestión de riesgos hasta la automatización.

• Servicios: Esto abarca servicios de consultoría, integración y mantenimiento de IA que permiten a las instituciones financieras trabajar de manera eficiente con implementaciones de IA.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en servicio al cliente, puntajes crediticios, soporte de seguros y predicción del mercado financiero.

• Servicio al cliente: chatbots y asistentes virtuales con tecnología de inteligencia artificial para mejorar la calidad de las interacciones con los clientes, brindar soporte personalizado y automatizar consultas y quejas.

• Puntajes crediticios: un algoritmo basado en inteligencia artificial que podría determinar y predecir la solvencia crediticia con mucha más precisión, ofreciendo así las mejores decisiones crediticias posibles y minimizando los incumplimientos.

• Soporte de seguros: la IA tiene como objetivo simplificar las operaciones de seguros desde la gestión de reclamos hasta la suscripción, mejorando la eficiencia de las operaciones y mejorando mucho la evaluación de riesgos.

• Predicción del mercado financiero: modelos y algoritmos basados ​​en inteligencia artificial que ayudan a analizar las tendencias del mercado para que se puedan predecir los movimientos en los mercados financieros para tomar decisiones de inversión informadas.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                         

Factores impulsores

Creciente demanda de automatización en los servicios financierospara impulsar el mercado

La creciente necesidad de automatización en el sector financiero es una tendencia gigante que impulsa el crecimiento del mercado fintech. La Inteligencia Artificial (IA) está cambiando los procesos tradicionales seguidos en las instituciones financieras y agilizando la detección de fraude, la gestión de riesgos, el servicio al cliente y la aprobación de préstamos, entre otros, con una drástica reducción de costos y una mayor eficiencia. Las demandas de una mayor automatización de los servicios de cara al cliente seguirán empujando a las empresas de tecnología financiera hacia soluciones de inteligencia artificial para mantener la competencia en el mercado.

• Un análisis del gobierno del Reino Unido estima que el gobierno central del Reino Unido maneja aproximadamente mil millones de transacciones dirigidas a los ciudadanos al año, de las cuales 143 millones son complejas y el 84% son altamente automatizables, lo que destaca la capacidad de la IA para agilizar los procesos burocráticos repetitivos.

• Un documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informa que casi el 88% de las grandes instituciones financieras utilizan la IA para mejorar la ciberseguridad y las medidas antifraude, aprovechando la automatización para analizar vastos conjuntos de datos de transacciones y detectar anomalías.

Adopción creciente de banca digital y servicios financieros en líneapara expandir el mercado

Un mayor aumento de la banca digital y las transacciones financieras en línea fue un impulsor esencial para el crecimiento de la inteligencia artificial (IA) en el mercado de tecnología financiera. Los clientes recurren cada vez más a los canales en línea para administrar sus finanzas y, aunque es posible que no requieran explícitamente soluciones basadas en inteligencia artificial, soluciones como asesoramiento financiero personalizado, análisis predictivo o calificación crediticia basada en inteligencia artificial sí entran en escena. Esto, a su vez, puede complementarse con el crecimiento de las soluciones de pago móvil y las billeteras digitales y aumentar la demanda de inteligencia artificial en fintech.

Factor de restricción

Preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datospara potencialmente impedir el crecimiento del mercado

La seguridad y la privacidad de los datos han estado frenando la implementación generalizada de la IA en las fintech. Las instituciones financieras están tratando con información muy sensible que pertenece a sus clientes, y una sola violación o uso indebido de la misma podría provocar graves consecuencias legales y financieras. Los requisitos regulatorios y los desafíos de cumplimiento que surgen al garantizar la protección de datos también agregan complejidad a la adopción de soluciones de inteligencia artificial y desaceleran la tasa de crecimiento en el mercado.

• Según una encuesta de GovTech, solo el 26% de las entidades gubernamentales y del sector público han incorporado la IA en toda la organización, y el 62% cita la privacidad y la seguridad de los datos como barreras clave, desafíos que también comparten las fintech.

• Una encuesta del sector gubernamental de Deloitte señaló que solo el 1% de los encuestados había implementado herramientas de IA generativa para más del 60% de su fuerza laboral, lo que destaca la baja preparación que es paralela a las limitaciones de preparación de riesgos de las fintech.

Creciente demanda de servicios financieros personalizados impulsados ​​por IA para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Con la creciente demanda de servicios financieros personalizados impulsados ​​por IA, la IA en el mercado fintech ha visto una excelente oportunidad. A medida que más y más instituciones financieras adoptan la ayuda de la IA para personalizar su asesoramiento u orientación financiera, recomendaciones de productos personalizados y atención al cliente las 24 horas, el movimiento hacia la personalización ha abierto vías para que las empresas de tecnología financiera se diferencien y aumenten la lealtad de los clientes en el crecimiento de su mercado.

• El mismo estudio de GovTech muestra que el 88% de los primeros en adoptar la IA han implementado datos e infraestructura de IA sólidos, lo que ofrece un plan para que las empresas de tecnología financiera aceleren su adopción de la IA.

• Una encuesta de BCG reveló que el 49% de las empresas de tecnología financiera entran en la categoría de líderes en IA, lo que significa que han superado las etapas piloto y están escalando múltiples soluciones de IA.

La integración de la IA con sistemas heredados podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

La aceptación de las tecnologías de IA por parte de los sistemas heredados en las instituciones financieras tradicionales es el mayor desafío en el mercado de la IA en fintech. Todas las organizaciones tienen sistemas más antiguos que no son completamente compatibles con las soluciones de IA, lo que genera obstáculos en la implementación, altos costos e ineficiencias operativas. Superar las barreras técnicas para el despliegue eficaz de la IA en la industria fintech sigue siendo un desafío.

• Como advierte el Tesoro de Estados Unidos, las ciberamenazas sofisticadas basadas en IA pueden superar las defensas, y muchas instituciones financieras detectan ataques novedosos antes de que puedan adaptar las contramedidas.

• El informe del Tesoro destaca que los bancos más pequeños y las empresas de tecnología financiera a menudo carecen de suficientes datos propios e infraestructura interna, lo que los coloca en desventaja frente a las instituciones más grandes a la hora de construir modelos de IA eficaces.

 

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INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) EN FINTECHPERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

• América del norte

América del Norte tiene la mayor participación en el mercado de IA en fintech principalmente debido a su temprana adopción de tecnologías de IA y la madurez en su panorama de fintech. En este tipo de instituciones financieras de toda la región, hay una gran inversión en IA para buscar mejorar la eficiencia operativa, la prevención del fraude y la relación con los clientes. Las tendencias de la banca digital y los servicios en línea también están aumentando el uso de la IA en esta región. La Inteligencia Artificial (IA) de Estados Unidos en el mercado fintech es el motor de crecimiento de la región. Los servicios bancarios a los clientes de acuerdo con sus preferencias y expectativas, la calificación crediticia avanzada y las plataformas de autoinversión surgirán del uso de la IA por parte de las empresas de tecnología financiera con sede en los EE. UU. El fuerte apoyo a nivel regulatorio para ayudar en el desarrollo de la IA mantendrá la expansión del mercado con la presencia de fuertes gigantes tecnológicos como Google, Microsoft e IBM.

• Europa

Europa también controla una parte considerable de la cuota de mercado de la inteligencia artificial (IA) en tecnología financiera debido a la intención estratégica de esta región hacia la innovación en los servicios financieros y los estrictos marcos regulatorios. El Reino Unido, Alemania y Francia se están convirtiendo en países pioneros en la introducción de la IA en los sectores bancario y de seguros. Las nuevas empresas de tecnología financiera basadas en IA están surgiendo gradualmente y las crecientes colaboraciones entre entidades financieras y proveedores de IA están impulsando el crecimiento del mercado en toda Europa. La adopción de la IA para la gestión del cumplimiento y la prevención del fraude está ampliando el alcance de la IA en el panorama fintech de Europa.

• Asia

La participación asiática en el mercado de la Inteligencia Artificial está emergiendo rápidamente en el ámbito de la tecnología financiera en países como China, India y Japón. El crecimiento de la economía digital dentro de la región, junto con mayores inversiones en IA y nuevas empresas de tecnología financiera, contribuye a la adopción de la IA en los servicios financieros. Los gobiernos y las instituciones financieras asiáticas miran cada vez más hacia la IA como una forma de mejorar la inclusión financiera, optimizar las interacciones con los clientes y establecer experiencias bancarias personalizadas. A medida que la plataforma de banca móvil y pagos digitales continúa creciendo más rápidamente, las innovaciones impulsadas por la IA seguramente revolucionarán toda la industria fintech en Asia, trayendo consigo sus oportunidades de mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los principales actores del mercado de la IA en fintech están buscando desarrollar sus ofertas para capturar una porción mayor del pastel. Entre esos proveedores, los protagonistas importantes de los últimos años de desarrollo han sido IBM, Google y Microsoft, que trabajaron para agregar características como algoritmos de aprendizaje automático, análisis predictivos y capacidades de procesamiento de lenguaje natural a los servicios financieros. Estas nuevas empresas han implementado IA para cambiar la forma en que se aborda la calificación crediticia para los productos crediticios, que obviamente se dirigen a los no bancarizados.

• IBM Corporation: Según un informe del Tesoro de EE. UU., las grandes instituciones financieras (muchas de las cuales colaboran con IBM) están integrando la IA en la ciberseguridad y la detección de fraude, y algunas están desplegando cientos de desarrolladores internos de IA para reducir la actividad fraudulenta.

• Ripple Labs Inc.: Si bien las fuentes gubernamentales no dan porcentajes concretos, las discusiones entre el Tesoro de los EE. UU. y el FSOC destacan que más de 50 instituciones financieras utilizan la plataforma de mensajería impulsada por IA de Ripple para pagos transfronterizos, lo que subraya su papel en la ampliación de las soluciones de IA en la infraestructura de pagos.

PayPal, por su parte, y Ant Financial han desarrollado sistemas de detección de fraude y gestión de riesgos basados ​​en IA que permiten seguridad en las transacciones realizadas de forma digital. Las otras áreas de impulso de la adopción de la IA son las colaboraciones de fintech con desarrolladores de IA, ya que las asociaciones permiten una implementación más rápida de soluciones personalizadas para mejorar el servicio al cliente, la evaluación de riesgos y la eficiencia operativa en el sector financiero.

Lista de las principales inteligencia artificial (IA) en empresas de tecnología financiera

• IBM Corporation (U.S)
• Ripple Labs Inc. (U.S)
• Active.Ai (Singapore)
• Next IT Corporation (U.S)
• Zeitgold GmbH (Germany)
• ComplyAdvantage.com (U.K)
• TIBCO Software (Alpine Data Labs) (U.S)
• Trifacta Software Inc (U.S)
• Narrative Science (U.S)
• Intel Corporation (U.S)
• Microsoft Corporation (U.S)
• Onfido (U.K)
• IPsoft Inc. (U.S)
• Data Minr Inc (U.S)
• Amazon Web Services Inc. (U.S)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Marzo de 2024: IBM Corporation ha presentado una nueva plataforma Financial Crimes Insight impulsada por IA. Se espera que esto aumente la detección actual de fraudes y el cumplimiento dentro de la industria de servicios financieros. Lo que se exige es más agilidad y conocimiento de la información en tiempo real a medida que evoluciona la naturaleza del fraude, y la nueva plataforma depende de sofisticados algoritmos de aprendizaje automático y análisis de datos en tiempo real para ayudar a las instituciones financieras a identificar actividades sospechosas y riesgos de manera mucho más eficiente. IBM anticipa que la nueva plataforma ayudará a los bancos y empresas de servicios financieros a cumplir con los requisitos regulatorios y, al mismo tiempo, mejorará la eficiencia operativa. Este desarrollo habla del enfoque en ofrecer nuevas soluciones en IBM, ya que ha habido mayores demandas de fraude y cumplimiento dentro del cambiante horizonte fintech.

COBERTURA DEL INFORME      

El informe ofrece un análisis en profundidad del mercado de Inteligencia artificial en Fintech, que incluye información sobre las tendencias existentes, factores impulsores e información regional sobre América del Norte, Europa y Asia. Los panoramas de acciones y competencia de las principales empresas, incluidas IBM Corporation, Microsoft Corporation y Ripple Labs Inc., con sus soluciones innovadoras e iniciativas estratégicas. El informe detalla las aplicaciones más relevantes de la IA en fintech: mejora de los servicios al cliente, calificación crediticia, detección de fraude y predicción para los mercados financieros. Además, narra desafíos como las preocupaciones de seguridad relacionadas con la integración de datos y sistemas heredados y subraya las oportunidades de crecimiento impulsadas por la creciente demanda de servicios financieros digitales y experiencias bancarias personalizadas. Este informe tiene como objetivo proporcionar información completa a las partes interesadas, a fin de comprender mejor cómo podrían navegar en un panorama de IA en evolución en las finanzas.