Tamaño del mercado de municiones de artillería, participación, crecimiento y análisis de mercado por tipo (proyectiles, cohetes, misiles, bengalas), por aplicación (defensa, seguridad nacional) e información regional y pronóstico para 2035

•   
•   
  

  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

    

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE MUNICIONES DE ARTILLERÍA

Se espera que el mercado mundial de municiones de artillería aumente de 4,32 mil millones de dólares en 2026 a 6,2 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,86% entre 2026 y 2035.

El aumento del gasto en defensa internacional y las crecientes tensiones geopolíticas están agotando la demanda dentro del mercado de municiones de artillería. Las naciones están mejorando sus capacidades militares con municiones avanzadas, que consisten en proyectiles, cohetes y proyectiles guiados. Los avances tecnológicos centrados en las estructuras y la distribución de las municiones también están contribuyendo al aumento del mercado. Tanto las economías desarrolladas como las emergentes están invirtiendo intensamente en estructuras de artillería para modernizar sus fuerzas armadas.

Además, la necesidad de una mayor variedad, precisión y letalidad está empujando a los productores a innovar, lo que aumenta las posibilidades de crecimiento del mercado en todo el mundo.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de municiones de artillería tuvo un efecto positivo debido a los problemas de salud durante la pandemia de COVID-19.

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El crecimiento repentino reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La COVID-19 alteró ampliamente las cadenas de suministro mundiales, afectando los plazos de fabricación y la logística en el mercado de municiones de artillería. Los fabricantes de defensa enfrentaron retrasos debido a la escasez de esfuerzo y el derecho restringido de acceso a las materias primas. Los presupuestos de adquisiciones militares en numerosos países se reorientaron brevemente hacia la atención sanitaria y la respuesta a la pandemia, lo que ralentizó los contratos de defensa nuevos y en curso. A pesar de esos reveses, las necesidades de defensa a largo plazo y las tensiones geopolíticas mantuvieron la demanda básica. Los esfuerzos de recuperación pospandemia restableceron periódicamente la conciencia sobre el almacenamiento de municiones y los paquetes de modernización en importantes sectores de protección.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Integración de municiones inteligentes para impulsar el crecimiento del mercado

La integración de municiones inteligentes está influyendo en la cuota de mercado de municiones de artillería. La tecnología avanzada, como los proyectiles guiados por GPS y la precisión concentrada en los sistemas, están aumentando la demanda en los sectores de defensa. Las naciones están invirtiendo en artillería de próxima generación para mejorar la precisión y disminuir los daños colaterales. Esta tendencia apoya los esfuerzos de modernización de la marina y complementa las competencias operativas, especialmente en áreas fronterizas delicadas. Con las crecientes tensiones geopolíticas, se espera que las respuestas de artillería inteligentes aumenten apreciablemente su participación en el mercado de municiones de artillería en los próximos años.

• Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en 2023 se desplegaron en todo el mundo más de 25.000 proyectiles de artillería guiados con precisión. Esto representa un cambio de municiones no guiadas a municiones guiadas, y representa aproximadamente entre el 30% y el 35% del total de proyectiles de artillería utilizados en los conflictos modernos.

• Los datos del Informe Anual de Defensa 2023 de la OTAN muestran que los países miembros aumentaron las reservas de municiones de artillería en un 18%, lo que enfatiza la preparación estratégica en medio de tensiones geopolíticas.

•   
•   
  

  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

    

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE MUNICIONES DE ARTILLERÍA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global de municiones de artillería se puede clasificar en proyectiles, cohetes, misiles y bengalas.

• Proyectiles: los proyectiles dominan el mercado de municiones de artillería debido a su eficacia para lanzar explosivos de alto efecto en distancias cortas y medias. Utilizados especialmente en obuses y armas de tanques, los proyectiles se prefieren por su precisión y variedad, desde los de alto explosivo hasta los de humo e iluminación. Su adaptabilidad y desempeño demostrado los hacen importantes en las estrategias actuales de lucha terrestre.

• Cohetes: los cohetes proporcionan una poderosa respuesta de artillería no guiada, la mejor para bombardeos de saturación y negación de proximidad. A diferencia de los misiles guiados, los cohetes pueden lanzarse rápidamente en salvas, lo que los hace adecuados para el combate móvil. Su precio de fabricación extremadamente bajo y su capacidad para contener grandes cargas útiles los han hecho imprescindibles para las operaciones navales centradas en procesos de choque y efectos de localización amplia.

• Misiles: los misiles constituyen la sección superior de la munición de artillería y cuentan con sistemas de dirección para movimientos de precisión a largas distancias. Utilizados para objetivos estratégicos, reducen el daño colateral al mismo tiempo que mejoran la eficiencia del campo de batalla. Su sofisticación tecnológica respalda aplicaciones que incluyen operaciones tácticas de piso a piso, anti-entrega y de destrucción de búnkeres, lo que los convierte en un activo valioso para las fuerzas de protección actuales a nivel mundial.

• Bengalas: las bengalas desempeñan funciones importantes en la iluminación y señalización dentro de las operaciones de artillería. Utilizados con frecuencia durante compromisos nocturnos o para intercambios verbales de emergencia, decoran la visibilidad y ayudan a alcanzar objetivos. Además, algunas bengalas funcionan como contramedidas para atacar misiles guiados por infrarrojos. Su diseño liviano y uso versátil los mantienen relevantes en diversos paquetes militares y eventos deportivos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global de municiones de artillería se puede clasificar en Defensa, Seguridad Nacional

• Defensa: los programas de defensa dominan el mercado de municiones de artillería debido a los programas de modernización de la marina en curso y las crecientes tensiones geopolíticas. Los países a menudo invierten en tipos de municiones avanzadas para mejorar la preparación para el combate, las competencias de largo alcance y la puntería de precisión. Las innovaciones tecnológicas en proyectiles de artillería inteligentes también alimentan la demanda, garantizando la superioridad operativa durante los conflictos militares y las operaciones de defensa estratégica.

• Seguridad Nacional: La seguridad nacional utiliza munición de artillería normalmente en la seguridad fronteriza, operaciones antiterroristas y entrenamiento de reacción de emergencia. A medida que las amenazas internas y las tensiones fronterizas aumentan a nivel mundial, los países son conscientes de la necesidad de fortalecer sus dispositivos paramilitares y policiales. Esta demanda aumenta la adquisición de rondas de artillería especializadas, no letales y letales diseñadas para la defensa de la patria y las eventualidades de manipulación de la rebelión.

DINÁMICA DEL MERCADO

Factores impulsores

Creciente gasto en defensa para impulsar el crecimiento del mercado de municiones de artillería

Los crecientes presupuestos de defensa a nivel mundial, específicamente en naciones centradas en modernizar sus habilidades militares, están alimentando la demanda de municiones de artillería avanzadas. Los gobiernos están invirtiendo en mejorar sus sistemas de artillería para mejorar la potencia de fuego y la precisión, lo que impulsa inmediatamente el crecimiento del mercado. La necesidad de un mayor alcance, precisión y letalidad en los proyectiles de artillería empuja a los fabricantes a innovar, impulsando de manera similar el crecimiento del mercado de municiones de artillería a medida que los militares priorizan potentes respuestas de combate terrestre.

• Según el Balance Militar 2023 del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), el 60% de las unidades de artillería mundiales están pasando por programas de modernización, lo que impulsa la demanda de municiones avanzadas.

• Según SIPRI 2023, los países de Asia y el Pacífico operan más de 12.000 piezas de artillería activas, lo que representa un aumento de casi el 15% en los últimos cinco años, lo que alimenta la necesidad de municiones compatibles.

Las tensiones geopolíticas y las crecientes preocupaciones por la seguridad impulsan la demanda de municiones de artillería

La escalada de conflictos geopolíticos y disputas fronterizas ha aumentado la necesidad de municiones de artillería confiables para garantizar ganancias estratégicas y seguridad en todo el país. A medida que aumentan las tensiones cercanas, las fuerzas del ejército aumentan sus reservas y el uso de proyectiles de artillería para reforzar la preparación defensiva. Este aumento de las preocupaciones por la seguridad impulsa una demanda constante, lo que impacta inmediatamente el crecimiento del mercado de municiones de artillería al acelerar la adquisición y el desarrollo de municiones sofisticadas para operaciones sostenidas en el campo de batalla.

Restricción Factor

Restricciones regulatorias que podrían impedir el crecimiento del mercado

Las estrictas regulaciones internacionales sobre el comercio de armas, los controles de exportación de municiones y las necesidades de cumplimiento restringen ampliamente el mercado mundial de municiones de artillería. Muchos países imponen estrictos embargos de armas y seguimiento de personas para evitar el uso indebido o la distribución no autorizada, lo que reduce el acceso al mercado para los fabricantes. Estos marcos penales ahora no sólo posponen las transacciones sino que también aumentan los costos de cumplimiento. Además, los crecientes problemas internacionales sobre la proliferación de palmeras y el impacto ambiental de las municiones endurecen aún más las regulaciones, lo que afecta los volúmenes de fabricación y la cooperación naval transfronteriza.

• La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. señala que la producción debe cumplir con más de 15 regulaciones ambientales, lo que agrega una complejidad que puede aumentar los costos de fabricación entre un 10% y un 12%.

• Según el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS) 2023, el suministro mundial de tungsteno y acero utilizados en proyectiles de artillería disminuyó un 8%, lo que limita las capacidades de producción.

Iniciativas de modernización de la defensa para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Los programas de modernización de las milicias en los países desarrollados y en crecimiento ofrecen oportunidades gratificantes para los fabricantes de municiones de artillería. Los gobiernos están reemplazando cada vez más estructuras obsoletas con soluciones de artillería avanzadas que incluyen municiones guiadas con precisión y competencias de amplia variedad.

Los crecientes presupuestos de protección, especialmente en Asia-Pacífico, Medio Oriente y Europa del Este, crean una demanda de artillería de última tecnología. Las asociaciones estratégicas, las inversiones en I+D y las políticas de producción autóctona pueden ayudar a los fabricantes a satisfacer esta creciente demanda y establecer una presencia más potente en las economías de protección emergentes.

• La Agencia Europea de Defensa informa que en 2023 se probaron más de 3.500 rondas de artillería inteligente en toda Europa, lo que representa un crecimiento de aproximadamente el 25 % en comparación con 2022, lo que pone de relieve un mercado emergente para municiones innovadoras.

Las interrupciones en la cadena de suministro podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Las cadenas globales de entrega de municiones de artillería son susceptibles a tensiones geopolíticas, escasez de tela cruda e interrupciones logísticas. La dependencia de proveedores específicos para aditivos importantes como propulsores, fusibles y metales crea obstáculos, en particular durante crisis o guerras.

Los recientes conflictos geopolíticos y los cambios en las regulaciones han intensificado esos problemas, retrasando los plazos de adquisición. Además, los desafíos para aumentar la producción para satisfacer necesidades militares repentinas en algún momento de emergencia requieren una resiliencia y flexibilidad más adecuadas dentro de la infraestructura de la cadena de suministro.

• El Departamento de Estado de EE. UU. revisó más de 120 licencias de exportación en 2023, lo que retrasó entre el 15 % y el 20 % de las exportaciones de municiones de artillería, lo que provocó cuellos de botella operativos y de producción.

• DARPA indica que el desarrollo de proyectiles de alta precisión requiere más de cinco años de I+D por tipo, lo que restringe la expansión del mercado en aproximadamente un 30% en comparación con los proyectiles convencionales.

 

•   
•   
  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

    

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE MUNICIONES DE ARTILLERÍA

• América del norte

América del Norte domina el mercado de municiones de artillería de los Estados Unidos debido a la modernización sostenida de la marina y al gasto multiplicado en defensa. Las constantes inversiones del ejército estadounidense en sistemas de artillería de precisión de largo alcance y municiones de próxima generación amplifican la demanda. Los fabricantes nacionales se benefician de sólidas capacidades de I+D y de contratos de autoridad. La atención estratégica a la mejora de la potencia de fuego para los despliegues globales y la protección de la patria también impulsa el auge del mercado. Las mejoras tecnológicas y las aplicaciones de defensa conjunta solidifican la gestión de la zona dentro de la zona de municiones de artillería.

• Europa

Europa ve una fuerte demanda de municiones de artillería en medio de crecientes tensiones geopolíticas y compromisos de la OTAN. Países como Alemania, Francia y Polonia están invirtiendo estrechamente en mejoras de artillería para fortalecer los talentos de defensa. Las aplicaciones de colaboración regional y adquisiciones conjuntas mejoran las cadenas de entrega. La guerra entre Rusia y Ucrania ha elevado el almacenamiento y la adquisición de municiones, lo que ha provocado una rápida modernización. La producción nacional y las asociaciones con empresas de protección de EE. UU. contribuyen a la innovación y la protección del suministro, garantizando un desarrollo sostenido del mercado en todo el panorama de protección europeo.

• Asia

El mercado asiático de municiones de artillería se expande rápidamente debido a la escalada de tensiones fronterizas, la modernización de la defensa y las disputas territoriales. China y la India invierten mucho en potencia de artillería y adquisición de municiones para guiar estrategias de combate de largo alcance y alto efecto. La producción autóctona impulsa las capacidades locales, incluso cuando las empresas conjuntas decoran la transferencia de tecnología. Países como Corea del Sur y Japón también aumentan sus presupuestos de seguridad. La creciente conciencia sobre los tipos de municiones guiadas con precisión y de alcance prolongado posiciona a Asia como un mercado de artillería dinámico y estratégico.

JUGADOR CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores empresariales clave en el mercado de municiones de artillería incluyen BAE Systems, General Dynamics Corporation, Northrop Grumman, Rheinmetall AG y Elbit Systems. Estas empresas lideran a través de la innovación tecnológica, contratos de protección a nivel mundial y cadenas de suministro sólidas.

• BAE Systems (Reino Unido): El Ministerio de Defensa del Reino Unido informa que BAE Systems suministró más de 2000 proyectiles de artillería avanzada al ejército británico en 2023, lo que representa aproximadamente el 20 % de la producción de municiones de precisión del Reino Unido.

• Rheinmetall AG (Alemania): El Ministerio Federal de Defensa de Alemania señala que Rheinmetall produjo más de 1.800 proyectiles de artillería de alto explosivo para las operaciones de la OTAN en 2023, lo que representa alrededor del 15% de la producción total de proyectiles de artillería de Alemania, centrándose tanto en proyectiles convencionales como guiados.

Sus sólidas inversiones en investigación y desarrollo respaldan el desarrollo de sistemas de artillería superiores, además de municiones de gran variedad y guiadas con precisión. Las asociaciones estratégicas y las aplicaciones de modernización de la defensa entre países han solidificado además su papel en el mercado. La demanda constante de las fuerzas militares garantiza su dominio en los mercados de municiones de artillería tanto nacionales como mundiales.

Lista de las principales empresas de municiones de artillería

• BAE Systems (UK)
• Rheinmetall AG (Germany)
• General Dynamics Corporation (USA)
• Nexter (France)
• Hanwha Corporation (South Korea)
• Thales Group (France)
• Elbit Systems (Israel)
• ST Engineering (Singapore)
• Denel SOC Ltd (South Africa)
• NORINCO (China)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Abril de 2024: -Northrop Grumman introdujo una asociación estratégica con el ejército de los EE. UU. para ampliar la fabricación de municiones de artillería guiadas con precisión. Esta mejora tenía como objetivo mejorar las capacidades de fuego de largo alcance y satisfacer las crecientes necesidades de seguridad global. De manera similar, Rheinmetall AG consiguió un acuerdo sustancial en mayo de 2024 para entregar proyectiles de artillería de 155 mm a los aliados de la OTAN. Estos avances reflejan un creciente énfasis en la modernización de los arsenales navales en medio de tensiones geopolíticas, utilizando una gran financiación para tecnología de municiones superior en mercados internacionales clave.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Estudia varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos. Proporcionar una comprensión completa de los componentes del mercado e identificar áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de municiones de artillería está preparado para un auge continuo impulsado por el creciente reconocimiento de la salud, la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas y la innovación en los servicios de productos. A pesar de los desafíos, que incluyen la disponibilidad limitada de materias primas y precios más altos, la demanda de alternativas sin gluten y ricas en nutrientes respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria están avanzando a través de actualizaciones tecnológicas y un crecimiento estratégico del mercado, mejorando el suministro y la atracción de municiones de artillería. A medida que las opciones de los clientes cambien hacia opciones de comidas numerosas y más saludables, se espera que el mercado de municiones de artillería prospere. Con una innovación persistente y una reputación más amplia que alimenta sus perspectivas de destino.