Tamaño del mercado de software de arrendamiento y financiación de activos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (nube, local), por aplicación (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas (PYME)) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SOFTWARE DE ARRENDAMIENTO Y FINANCIACIÓN DE ACTIVOS

El tamaño del mercado mundial de software de arrendamiento y financiación de activos será de 4.390 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 4.740 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 9.400 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 8% entre 2026 y 2035.

El mercado de software de arrendamiento y financiación de activos está experimentando un crecimiento regular, impulsado con la ayuda de la creciente demanda de automatización en los servicios monetarios, un mejor control de cumplimiento y la creciente adopción de respuestas basadas en la nube. Estas soluciones de software agilizan la generación de alquileres, la gestión de acuerdos, la evaluación de amenazas y los informes regulatorios para instituciones financieras, grupos de arrendamiento y empresas. Los elementos clave que impulsan la expansión del mercado incluyen la transformación virtual, los análisis impulsados ​​por la IA y la creciente preferencia por modelos comerciales basados ​​en suscripción. América del Norte y Europa lideran el mercado debido a los estrictos marcos regulatorios, mientras que Asia Pacífico está experimentando una rápida adopción con la ampliación de las PYME y los sistemas de préstamos virtuales. Los operadores líderes se centran en la integración de la inteligencia artificial, la cadena de bloques para transacciones estables y soluciones de soluciones móviles primero para mejorar la experiencia del usuario. Los desafíos, junto con los riesgos de ciberseguridad y el complejo cumplimiento normativo persisten, pero la creciente necesidad de eficiencia operativa y optimización de costos está impulsada de manera similar por la innovación. El mercado está preparado para un aumento sustancial, y las respuestas basadas en la nube dominarán las tendencias futuras.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria del software de arrendamiento y financiación de activos tuvo un efecto negativo debido a retrasos en la implementación de proyectos durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 afectó negativamente al mercado de software de arrendamiento y financiación de activos, en la mayoría de los casos debido a la incertidumbre económica, la disminución de los costos de capital y las interrupciones en los servicios económicos. Muchas empresas pospusieron o cancelaron contratos de arrendamiento porque las preocupaciones por la liquidez y la disminución de las ventas las obligaron a reducir gastos. Las instituciones financieras enfrentaron impagos hipotecarios acelerados, lo que llevó a estándares crediticios más estrictos y una menor demanda de software de arrendamiento. El mercado también sufrió retrasos en las iniciativas de transformación virtual, ya que las organizaciones lucharon por asignar presupuestos en medio de situaciones operativas exigentes. Las pequeñas y medianas empresas (PYME), un sector de consumidores clave, se han visto especialmente afectadas, y muchas han cerrado o ampliado los deportes de arrendamiento devueltos. Además, las interrupciones en las cadenas de suministro afectaron el arrendamiento de dispositivos, lo que ralentizó de manera similar la adopción de software. Si bien la pandemia mejoró el acercamiento a soluciones de arrendamiento virtual y basadas en la nube, el efecto inicial cubrió retrasos en el proyecto, recortes de costos y menores inversiones en software, lo que retrasó el crecimiento del mercado universal y la innovación durante la era de la crisis.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aprovechar la integración de Edge Computing para impulsar el crecimiento del mercado

Una última tendencia clave dentro del mercado de software de arrendamiento y financiación de activos es la creciente adopción de soluciones basadas en la nube. Los sistemas en la nube ofrecen flexibilidad, escalabilidad y valor-rendimiento, lo que los hace cada vez más populares entre las instituciones financieras y las empresas de arrendamiento. Estas respuestas facilitan una integración perfecta con los sistemas actuales, lo que permite el procesamiento de registros en tiempo real y mejores capacidades de selección. Las tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático también están ganando terreno, con estructuras de programas de software que utilizan análisis predictivos para la evaluación de riesgos, la gestión de activos y la detección de fraude. Además, blockchain está emergiendo como un dispositivo para reforzar la seguridad, garantizar la transparencia y agilizar el control de liquidación mediante el suministro de estadísticas de transacciones a prueba de manipulaciones. El mercado también está presenciando un cambio hacia soluciones que dan prioridad a los celulares, lo que permite a los clientes acceder a ofertas de arrendamiento en cualquier momento y desde cualquier lugar. Además, el cumplimiento normativo sigue siendo un punto focal, y el software evoluciona para ayudar a convertir las políticas monetarias en regiones específicas. Esta moda de automatización, inteligencia artificial y adopción de la nube está remodelando el mercado y impulsando la innovación.

• Según la Finance & Leasing Association, los nuevos negocios para la financiación de activos (incluidos el leasing y la compra a plazos) crecieron un 11% en comparación con el período anterior.
• Según la Finance & Leasing Association, los nuevos negocios en los primeros nueve meses fueron un 2% más altos que en el período comparable anterior.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SOFTWARE DE ARRENDAMIENTO Y FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS

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Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en nube, local.

• Nube: el mercado de software de arrendamiento y financiación de activos, según el tipo, incluye soluciones totalmente basadas en la nube, que ofrecen escalabilidad, accesibilidad remota y rentabilidad. Estas soluciones permiten el procesamiento de estadísticas en tiempo real, una integración perfecta con diferentes estructuras financieras y una mayor seguridad. Se prefiere la implementación en la nube por su flexibilidad, actualizaciones automáticas y menor financiación inicial, lo que la hace perfecta para grupos de todos los tamaños.
   
• Local: el mercado de software de arrendamiento y financiación de activos, según el tipo, también incluye soluciones locales, que proporcionan control, seguridad y personalización adicionales. Estas soluciones son las preferidas por las empresas que requieren una estricta gestión de datos, el cumplimiento de las normas de la industria y la integración con la infraestructura de TI existente. Si bien implican costos iniciales más altos, ofrecen mayor privacidad de las estadísticas y confiabilidad a largo plazo.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en grandes empresas, pequeñas y medianas empresas (PYME).

• En línea: el mercado global de software de arrendamiento y financiación de activos, basado principalmente en la aplicación, se puede clasificar en grandes empresas, que requieren soluciones sólidas para el seguimiento de activos, la gestión de alquileres, el cumplimiento y la generación de informes monetarios. Estas corporaciones aprovechan el software para optimizar las operaciones, optimizar el uso de activos, garantizar el cumplimiento normativo y mejorar la toma de decisiones a través de análisis y automatización de estadísticas en tiempo real.

• Fuera de línea: el mercado global de software de arrendamiento y financiación de activos, según la aplicación, también consta de pequeñas y medianas empresas (PYME). Estas corporaciones buscan soluciones escalables y rentables para el control de alquileres, el seguimiento de activos y el cumplimiento. El software basado en la nube es deseado por su flexibilidad, automatización y capacidades de integración, ya que ayuda a las pymes a optimizar las operaciones financieras y optimizar la asignación de recursos útiles.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Adopción creciente de soluciones basadas en la nube para impulsar el mercado

El cambio hacia las soluciones basadas en la nube es uno de los principales elementos de uso dentro del crecimiento del mercado de software de arrendamiento y financiación de activos. Las tecnologías en la nube ofrecen numerosas ventajas, como escalabilidad, rendimiento de tarifas y simplicidad de integración con estructuras empresariales comerciales existentes. Al migrar a la nube, las organizaciones pueden optimizar sus sistemas de generación, control y generación de informes de alquileres sin la necesidad de una infraestructura local significativa. Los sistemas basados ​​en la nube también permiten el acceso a datos en tiempo real, lo que complementa la toma de decisiones y el rendimiento operativo. Además, la versión basada en suscripción de las soluciones en la nube las hace más accesibles tanto para las grandes empresas como para las pymes, ampliando la base de clientes del mercado. A medida que un número cada vez mayor de empresas adoptan estrategias que dan prioridad a lo digital, la nube ofrece una protección más deseable y la capacidad de cumplir con los requisitos regulatorios en evolución. Esta tendencia está transformando el panorama de la financiación de activos, impulsando la adopción generalizada de soluciones de software basadas en la nube y acelerando la innovación dentro del mercado.

• Según el British Business Bank, la financiación de activos permite a una empresa adquirir un activo mediante arrendamiento o compra a plazos sin utilizar capital de trabajo adicional, utilizando el activo como garantía.
• Según la Finance & Leasing Association, los nuevos negocios de financiación de activos incluyeron 38 mil millones de libras proporcionados a empresas, de los cuales 23 mil millones de libras se destinaron a PYME para equipos, plantas, maquinaria o software comprado.

La creciente integración de la IA y el aprendizaje automático para mejorar la toma de decisiones y ampliar el mercado

La integración de la Inteligencia Artificial (IA) y el Aprendizaje Automático (ML) en el software de arrendamiento y financiación de activos está remodelando rápidamente el mercado. Estas tecnologías permiten a las agencias aprovechar cantidades considerables de estadísticas para análisis predictivos, mejorando la toma de decisiones en áreas como evaluación de riesgos, calificación crediticia y gestión de activos. Los algoritmos de IA pueden analizar registros históricos para esperar la evolución del destino, incluso cuando los modelos de aprendizaje automático investigan y se adaptan constantemente, refinando sus predicciones a lo largo de los años. Esto conduce a previsiones más precisas, menores amenazas y acuerdos de alquiler optimizados. Además, los chatbots y asistentes virtuales impulsados ​​por IA están automatizando el servicio al cliente, brindándoles ayuda personalizada y mejorando la experiencia ordinaria del cliente. La combinación de IA y ML mejora el rendimiento operativo, reduce los errores humanos y facilita que las empresas de arrendamiento sigan siendo agresivas al identificar las posibilidades del mercado más rápidamente. Esta tendencia está impulsando la adopción de soluciones más inteligentes y basadas en hechos dentro del área de arrendamiento y financiación de activos, impulsando el crecimiento del mercado.

Factor de restricción

doLa complejidad y el costo de implementación podrían impedir el crecimiento del mercado.

Un factor restrictivo importante dentro del mercado de software de arrendamiento y financiación de activos es la complejidad y el costo de implementación. Si bien los beneficios del software avanzado son claros, muchos grupos, especialmente las pequeñas y medianas empresas (PYME), enfrentan situaciones exigentes al adoptar estos sistemas debido a los excesivos precios iniciales y la complejidad que implica integrarlos con la infraestructura actual. La transición de enfoques manuales tradicionales o sistemas heredados a software avanzado impulsado por IA requiere una gran inversión en tiempo y recursos. Además, la escolarización necesaria para que el personal utilice correctamente estas estructuras también puede retrasar la adopción. Además, los requisitos de cumplimiento normativo añaden otros niveles de complejidad, ya que las empresas deben asegurarse de que sus soluciones de software cumplan con numerosos requisitos legales y económicos en todas las áreas. Estas situaciones exigentes pueden disuadir a las agencias de adoptar nuevos programas de software, especialmente en áreas en las que la transformación digital aún se encuentra en sus primeras etapas. Como resultado, esto puede ralentizar el crecimiento general y la innovación del mercado.

• Según la Finance & Leasing Association, la cifra de nuevos negocios de financiación de activos para un mes típico fue de 3.300 millones de libras, lo que representa sólo un aumento del 1% en comparación con el período anterior.
• Según la Finance & Leasing Association, durante los primeros cinco meses, el total de nuevos negocios aumentó sólo un 1% interanual, lo que indica un crecimiento modesto y una posible saturación del mercado.

Creciente demanda de transformación digital para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Un factor de oportunidad clave dentro del mercado de software de arrendamiento y financiación de activos es la creciente demanda de transformación digital en todas las industrias, lo que ofrece una gran posibilidad para las empresas de software. A medida que cada vez más grupos buscan modernizar sus operaciones y mejorar el rendimiento operativo, aumenta la necesidad de soluciones de software de arrendamiento avanzadas que puedan automatizar sistemas, garantizar el cumplimiento y mejorar la toma de decisiones. El auge de la computación en la nube ofrece una solución escalable y rentable, lo que hace que estas tecnologías sean más accesibles para organizaciones de todos los tamaños. Además, la moda cada vez mayor del trabajo remoto y la necesidad de accesibilidad móvil están impulsando la demanda de plataformas de arrendamiento basadas en la nube y basadas en la nube que brinden acceso a estadísticas en tiempo real y capacidades de transacción remota. Además, los mercados en ascenso, en particular en Asia Pacífico y América Latina, presentan oportunidades de crecimiento sin explotar, ya que las corporaciones en esas áreas incorporan equipos virtuales para optimizar la gestión de activos y las operaciones financieras. Estas tendencias ofrecen un amplio potencial de crecimiento para los proveedores que ofrecen soluciones progresivas y adaptables.

• Según la Finance & Leasing Association, los prestamistas no bancarios proporcionaron 63 mil millones de libras de nueva financiación de un total de 151 mil millones de libras, lo que indica una creciente participación de prestamistas alternativos.
• Según informes de investigación, la adopción de la computación en la nube en las empresas alcanzó el 45,2%, lo que respalda una mayor adopción de plataformas de financiación de activos basadas en software.

 

El riesgo de ciberseguridad podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Un factor de desafío importante en el mercado de software de arrendamiento y financiación de activos es el peligro de ciberseguridad relacionado con la creciente adopción de sistemas virtuales. A medida que las instituciones financieras y los grupos de arrendamiento trasladan sus operaciones a la nube, el volumen de datos confidenciales que se procesan y almacenan en línea también aumenta, lo que los convierte en objetivos principales para los ciberataques. Las violaciones de datos o las vulnerabilidades de seguridad pueden provocar grandes pérdidas económicas, consecuencias penales y daños a la reputación, lo que socava la confianza dentro de los proveedores de software. Además, la naturaleza compleja de las transacciones económicas y las necesidades regulatorias dificulta la implementación de medidas de seguridad fuertes que sean a la vez estrictas y poderosas. Las empresas a menudo se enfrentan al desafío de estabilizar la innovación con la necesidad de protocolos sólidos de seguridad de archivos. Otro problema es el rápido ritmo del comercio tecnológico, que requiere actualizaciones constantes e innovación en soluciones de software para ser agresivos, lo que aumenta la presión sobre las empresas para adaptarse a las demandas cambiantes del mercado y mantener la estabilidad operativa.

• Según una investigación de la industria, surgen mayores preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la ciberseguridad cuando las plataformas de software de financiación de activos se trasladan a la nube e integran ecosistemas de terceros.
• Según los analistas de mercado, los canales bancarios y de financiación cautiva dominan el mercado de software de financiación de activos; por ejemplo, el arrendamiento de equipos representa el 34,8% de la cuota de mercado.

 

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SOFTWARE DE ARRENDAMIENTO Y FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS

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• América del norte

América del Norte sigue siendo una región dominante en el mercado de software de arrendamiento y financiación de activos de EE. UU. debido a la presencia de instituciones económicas establecidas, una alta tasa de adopción virtual y marcos regulatorios estrictos. El país ha visto un gran impulso hacia soluciones basadas en la nube, y las empresas buscan formas más ecológicas de controlar el arrendamiento de activos y las transacciones financieras. Además, la creciente moda de la automatización y la integración de la inteligencia artificial en los servicios financieros está impulsando la demanda de soluciones de software de arrendamiento elegantes. Estados Unidos, en particular, sirve como un centro clave para las innovaciones en tecnología financiera, y la zona de servicios financieros del área invierte continuamente en tecnología para optimizar las operaciones. El entorno regulatorio en América del Norte, incluidas las estrictas leyes de privacidad de datos como GDPR en Canadá, también obliga a las empresas a adoptar soluciones de software avanzadas que garanticen el cumplimiento, lo que contribuye al crecimiento del mercado. A medida que las empresas buscan optimizar las operaciones y mejorar la experiencia del cliente, América del Norte sigue siendo un impulsor clave del mercado.

• Europa

Europa desempeña una posición esencial en la cuota de mercado de software de arrendamiento y financiación de activos debido a su región económica altamente regulada y la creciente demanda de soluciones de arrendamiento sostenible. El mercado europeo está adoptando cada vez más la transformación virtual, impulsado tanto por las modificaciones regulatorias como por la necesidad de sistemas de control financiero más eficientes. En particular, los grupos europeos están buscando respuestas que no sólo simplifiquen los enfoques de arrendamiento de activos, sino que también sigan regulaciones regionales complejas. El impulso ascendente de las finanzas verdes en la región también está influyendo en la demanda de software que respalde proyectos ecológicos, como el arrendamiento de vehículos eléctricos y el control de activos de energía verde. El reconocimiento de la Unión Europea sobre la sostenibilidad ambiental y la digitalización alienta a las instituciones financieras a invertir en soluciones de software de próxima generación. Además, Europa es hogar de numerosos grupos fintech importantes que son pioneros en innovaciones en software de arrendamiento, además de impulsar el crecimiento del mercado y la innovación dentro de la región.

• Asia

La zona de Asia Pacífico es un mercado en rápido desarrollo para la financiación de activos y el software de arrendamiento, impulsado por la creciente digitalización de las economías emergentes y la ampliación de las PYME. A medida que las empresas de toda Asia adoptan soluciones financieras modernas, existe una fuerte demanda de software que permita un control eficiente de los activos, mejore las previsiones financieras y admita los sistemas de pago virtuales. En países como China, India y Japón, la adopción tecnológica se está acelerando, específicamente en la computación en la nube y la inteligencia artificial, lo que genera posibilidades para que las empresas de software brinden soluciones avanzadas. Además, el auge del comercio electrónico y los modelos de financiación de oportunidades en Asia Pacífico ha multiplicado la necesidad de soluciones flexibles de financiación de activos, que el software de arrendamiento puede afrontar. La zona también está experimentando un crecimiento gigantesco de infraestructura, específicamente en sectores como la construcción, el transporte marítimo y la producción, lo que impulsa la demanda de soluciones de software de arrendamiento que puedan gestionar con éxito carteras de activos a gran escala. Por lo tanto, la creciente adopción de la generación en Asia Pacífico es una posibilidad clave para el crecimiento del mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave en el mercado de software de arrendamiento y financiación de activos desempeñan un papel fundamental a la hora de impulsar la innovación, mejorar las habilidades de los programas de software y aumentar el alcance del mercado. Al integrar tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el conocimiento de dispositivos y las soluciones en la nube, brindan a las empresas herramientas para mejorar el rendimiento, reducir los riesgos y garantizar el cumplimiento. Las empresas líderes invierten constantemente dinero en estudios y desarrollo, participando con instituciones monetarias para brindar soluciones personalizadas que satisfagan las necesidades específicas de la industria. Sus asociaciones estratégicas y procesos centrados en el comprador ayudan a formar rasgos del mercado e impulsar la adopción en todas las regiones.

• Visual Lease: Clasificada entre las principales empresas de software, con una participación de mercado estimada del 1,17% en software de contabilidad de arrendamiento.
• FMIS Ltd: proporciona software de contabilidad de arrendamientos compatible con IFRS16, adecuado para organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro, con alojamiento y soporte en el Reino Unido.

Lista de las principales empresas de software de arrendamiento y financiación de activos      

• Visual Lease (U.S)
• ZenTreasury (Finland)
• FMIS (U.K.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2023: LTi Technology Solutions (LTi), una empresa de tecnología hipotecaria y de arrendamiento basada en la nube para agencias de financiación de activos y equipos, anunció una asociación con Capteris Capital, con sede en EE. UU. Esta colaboración tiene como objetivo aprovechar el know-how de LTi para decorar las operaciones de financiación de activos de Capteris Capital.

COBERTURA DEL INFORME       

Este informe se basa en análisis históricos y cálculos de pronóstico que tienen como objetivo ayudar a los lectores a obtener una comprensión integral del mercado global de software de arrendamiento y financiamiento de activos desde múltiples ángulos, lo que también brinda suficiente apoyo a la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis exhaustivo de FODA y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina diversos factores que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y áreas potenciales de innovación cuyas aplicaciones pueden influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas susceptibles de crecimiento. Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.