Tamaño del mercado de mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (software y servicio), por aplicación (uso empresarial y uso individual) y información regional y pronóstico para 2033

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Descripción general del mercado de gestión de activos

Se anticipa que el tamaño del mercado de gestión de activos global vale USD 370.38 millones en 2025 y se espera que alcance USD 10,478.93 millones para 2033 a una tasa compuesta anual de 35.4% durante el período de pronóstico.

La arquitectura de muchas esquinas en todo el mundo ofrece servicios de gestión de activos principalmente a través de servicios financieros. Estos servicios financieros solo están destinados a administrar inversiones propiedad de individuos, instituciones y empresas. La categoría generalmente tiende a incluir la gestión profesional de activos como acciones, ingresos fijos, bienes raíces, inversiones alternativas y más con la intención básica de maximizar los rendimientos y minimizar los riesgos. Tales desarrollos mejoraron una ruta de crecimiento robusta en el mercado impulsada por una mayor riqueza en todo el mundo atribuida a tecnologías, regulaciones cambiantes, etc. Las nuevas tendencias, como AI Analytics o iniciativas de inversión sostenible, redefinirán muy rápidamente estrategias, causarán avances innovadores o, de lo contrario, crearán oportunidades para el mercado a nivel mundial.

Impacto Covid-19

"La industria global de gestión de activos tuvo un efecto negativo debido a la incertidumbre económica durante la pandemia de Covid-19"

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

Las secuelas de Covid-19 incluyeron daños muy altos para muchos sectores, en particular, elgestión de activos empresarialessector. Redujo significativamente el rendimiento del sector a medida que las incertidumbres económicas se dispararon y los inversores se insatisfechos con toda la arena. La volatilidad en el mercado fue de acuerdo con la tendencia cuando los mercados de renta variable generalmente cayeron con un conjunto de restricciones de liquidez que redujeron el valor de los activos mantenidos. Las interrupciones en las cadenas de suministro globales en las actividades comerciales tensaron aún más el mercado y apagaron las oportunidades de expansión.

Última tendencia

"El mercado crece con mayor enfoque en la inversión de ESG"

El mercado global de gestión de activos ha visto la adopción de grandes tendencias con una concentración creciente en inversiones ambientales, sociales e influenciadas por la gobernanza, como se destaca con una mayor conciencia en la sostenibilidad y las dimensiones éticas. Este nuevo movimiento ve a los administradores de activos tratando de agregarESGParámetros a sus estrategias de inversión destinadas a atraer inversores socialmente conscientes, así como cumplir con los requisitos de legislación. Esto es aún más a través del análisis de datos que permite una evaluación fácil y precisa de las métricas de ESG. Por lo tanto, girar el panorama de la inversión, ya que la inversión sostenible está cambiando las carteras para extender los horizontes de inversión para mejor.

Segmentación del mercado de gestión de activos globales

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en software y servicio

• Software: El componente de software en el mercado de gestión de activos globales incorpora un almacenamiento de herramientas y plataformas dedicadas a suavizar las operaciones a lo largo de los procesos de inversión, los activos de seguimiento y la optimización del rendimiento de la cartera. El sofisticado software aplica las tecnologías modernas de IA, aprendizaje automático y blockchain para proporcionar al cliente comentarios en tiempo real para mejorar la toma de decisiones. Dichas herramientas ayudan a mejorar la eficiencia operativa, reducir las posibilidades de errores y ayudar a los gerentes a cumplir con los requisitos de cumplimiento e informes.

• Servicio: cubre los servicios de consultoría y asesoramiento, con servicios administrados que abordan las necesidades de inversión específicas de los clientes. Estos incluyen la gestión de la cartera, la evaluación de riesgos y los servicios de planificación financiera, todos diseñados para garantizar estrategias personalizadas para la creación de riqueza. Habrá actividades centradas en el cliente y especializadas en el segmento de servicio que mejorarán el crecimiento a través de proposiciones confiables y de valor agregado en la gestión de activos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en uso empresarial y uso individual

• Uso empresarial: la esquina de uso empresarial del mercado global de gestión de activos incluye actividades de inversión para instituciones como corporaciones, organismos gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro. La gestión de la cartera de empresas generalmente se refiere a la gestión de riesgos, el cumplimiento y el logro de objetivos financieros a largo plazo. Las soluciones de gestión de activos avanzados ayudan a las empresas a favor de su asignación de activos, mejorarán la eficiencia operativa y se adaptarán rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado.

• Uso individual: el segmento de uso individual atiende a los inversores minoristas y proporciona herramientas y servicios personales de gestión de patrimonio para el logro de objetivos financieros. Se extienden desde vehículos de inversión tradicionales y contemporáneos, incluidos fondos mutuos, robo-advisores y opciones de inversión personalizadas que reflejan perfiles de riesgo individuales y horizontes temporales de inversión. A medida que aumenta la educación financiera y la huella digital de muchas personas se amplía, las personas comienzan a hacer una gestión de inversiones más autodirigida y ayudada.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

"El crecimiento del mercado en la gestión de activos está impulsado por la integración tecnológica avanzada"

La principal tendencia que habilita el crecimiento en el mercado global de gestión de activos es la integración de las tecnologías más avanzadas, incluida la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la cadena de bloques. Estas mejoras benefician a la evaluación de la cartera, la evaluación de riesgos y otros, luego permiten la toma de decisiones en tiempo real, proporcionando mejores resultados de valor agregado. Los servicios de bajo costo y personalizados del uso de Internet o Robo-Advisors para invertir crean valor para un mercado más grande. La operación simplificada significa que las reducciones tanto en los errores como en los costos de las operaciones se reducen efectivamente, lo que hace que los entornos sean más rentables en general. Estos avances ayudan a los administradores de activos a estar mejor ubicados para actuar de manera competitiva y aprovechar los entornos de mercado dinámicos.

"El crecimiento del mercado en la gestión de activos se ve impulsado por el aumento de la demanda de ESG"

Otra fuerza emergente para que la industria de gestión de activos considere la de ESG, ya que la importancia que se le da al gobierno ambiental, social y corporativo se ha vuelto discutible. Por lo tanto, ha habido una presión considerable sobre las empresas para adaptar los criterios de ESG en sus planes de gestión de inversiones de los inversores. Esta demanda se ve reforzada por las regulaciones y una mayor conciencia pública de la conservación ambiental y las preocupaciones sociales, políticas y económicas. Los gerentes que brindan fondos sostenibles están ganando cada vez más la atención de los inversores, especialmente los jóvenes e institucionales. Tal tendencia cumple con los estándares de la comunidad y contribuye a la sostenibilidad de los ingresos y la protección contra las fluctuaciones del mercado y el crecimiento resultante del mercado de la gestión de activos.

Factor de restricción

"El crecimiento del mercado en la gestión de activos se ve obstaculizado por los desafíos regulatorios en evolución"

El principal factor limitante en el mercado global de gestión de activos es el avance continuo en los estándares regulatorios y de cumplimiento en todo el mundo. Las regulaciones difíciles y nuevas que sean relacionadas con la transparencia, la protección de datos, el lavado de dinero y la sostenibilidad y el cambio climático tienen una implicación de costo para las empresas que administran activos. Estos cambios también plantean una dificultad considerable para las pequeñas organizaciones para innovar y desarrollarse efectivamente en estos ámbitos. Esto también requiere enmiendas constantes a los sistemas de cumplimiento y los marcos de informes, que efectivamente socavan los recursos necesarios para las operaciones de inversión centrales.

Oportunidad

"El crecimiento del mercado en la gestión de activos está impulsado por el desarrollo de las economías emergentes"

Una de las tendencias más prometedoras dentro del mercado global de gestión de activos se refiere a los detalles anteriores del desarrollo económico y la acumulación de riqueza dentro de las economías emergentes de los mercados de Asia y el Pacífico, América Latina y Africana. Son las áreas en las que las poblaciones han aumentado a sus personas de clase media y se han extendido más financieramente y exigiendo bienes de inversión. El desarrollo potencial de mercado estable es proporcionado por el desarrollo de infraestructura, la transformación digital y la creación de un marco regulatorio favorable.

Desafío

"El crecimiento del mercado en la gestión de activos enfrenta presión de la competencia y las tarifas"

Una de las amenazas clave actualmente evidentes en el mercado global de gestión de activos son las presiones competitivas que siguen altas tarifas en los gerentes que se hacen cargo. El aumento de los productos de inversión populares como ETF y robo-advisors ha impulsado a las empresas tradicionales a la negociación de cargos a mínimos óptimos. Es una tendencia que está presionando los márgenes de ganancias, especialmente en lo que respecta a las empresas que emplean estrategias de gestión activa en su operación. Además, existe una tendencia general de estancamiento del mercado, lo que significa que se vuelve muy difícil hacer distinciones en las líneas de productos, lo que lleva a una alta inversión en tecnología y desarrollo de nuevos productos. Las pequeñas empresas tienen la peor parte de estos desafíos y no pueden competir con los titulares y los participantes de FinTech. Señalan que el nivel de competencia en las MLM de salud requiere que los operadores luchen continuamente para mantener su cuota de mercado y, por lo tanto, alcancen el nivel necesario de rentabilidad para permanecer en los negocios.

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Global Asset Management Market Regional Insights

• América del norte

"El crecimiento del mercado en la gestión de activos está impulsado por la fortaleza de América del Norte"

América del Norte es el mercado regional más grande para el mercado global de gestión de activos debido a la eficiencia, los sistemas financieros desarrollados, un alto número de inversores institucionales y la adopción temprana de la tecnología. La región disfruta de una estructura legal bastante desarrollada que proporciona un entorno de mercado sólido y protección de los inversores. El mercado de gestión de activos globales de los Estados Unidos es muy significativo para la industria, ya que contribuye con un alto porcentaje al mercado global debido a la gran cantidad de empresas y productos financieros. Algunas de las principales ciudades de los Estados Unidos, como Nueva York, actúan como ciudades financieras internacionales que impulsan las inversiones. El mayor desarrollo de FinTech, así como el mayor enfoque en las inversiones con las características de ESG, impulsan aún más el crecimiento en los Estados Unidos ”. Además, la disponibilidad de fondos y los innovadores instrumentos y enfoques de inversión indicados por las tendencias de forma del mercado estadounidense en el mercado mundial.

• Europa

"El crecimiento del mercado en la gestión de activos está impulsado por la fortaleza financiera de Europa"

Europa posee una notable participación en el mercado de la gestión de activos debido a la excelente combinación de estructuras financieras en el continente junto con muchos inversores institucionales bien desarrollados. El área contiene muchas de las principales empresas de gestión de activos, especialmente en países como el Reino Unido, Alemania y Suiza. La inversión de ESG y el objetivo de la inversión sostenible también ponen a los inversores europeos en la búsqueda de productos etiquetados y promovidos como sostenibles. Además, el deseo de los reguladores europeos de mejorar la transparencia del mercado y proteger a los inversores proporciona el impulso necesario para el crecimiento de este tipo de negocio.

• Asia

"El crecimiento del mercado en la gestión de activos es impulsado por el desarrollo de Asia"

Asia, economías como India, China y Japón contribuyen al mercado mundial de gestión de activos, especialmente a medida que los fenómenos aún aumentan. Hubo un aumento de individuos de alto nivel de red e inversores institucionales en las instalaciones a través de los cuales se exigirían productos de inversión diversificados. Las plataformas digitales y el desarrollo de fintech han mejorado aún más el acceso a los servicios de gestión de activos en Asia. Además, los mercados asiáticos parecen atraer cada vez más a los actores globales debido a su prometedora potencialidad de crecimiento junto con los cambiantes mercados financieros. En general, la tendencia hacia las inversiones de ESG dentro de la región también es un gran impulso para el crecimiento del mercado. Existe una progresión inevitable que, a medida que Asia urbaniza y se desarrolla, también invadiría aún más la casa de gestión de activos del mundo.

Actores clave de la industria

"El crecimiento del mercado en la gestión de activos está impulsado por la innovación y la expansión"

Los actores clave en el mercado global de gestión de activos han impulsado una innovación significativa a través de tecnología de vanguardia, estrategias de inversión responsables y modelos de precios competitivos. Por lo tanto, su alcance se extiende más allá de las fronteras y, en consecuencia, atrae el atractivo de los clientes institucionales y minoristas a su redil de clientes. Además, permite a estos actores continuar aumentando su participación de mercado y rango de oportunidades formando asociaciones, adquiriendo empresas y desarrollando productos financieros enfocados que pueden ser aplicables en tales mercados emergentes.

Lista de las principales compañías globales de gestión de activos

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Desarrollo clave de la industria

Diciembre de 2024: BlackRock, una firma líder de gestión de activos globales, amplió su presencia en Europa al adquirir socios de infraestructura global (GIP) por $ 12.5 mil millones. Este movimiento estratégico subraya el compromiso de BlackRock para diversificar su cartera de inversiones y capitalizar la creciente demanda de activos de infraestructura.

Cobertura de informes

El estudio abarca un análisis FODA integral y proporciona información sobre los desarrollos futuros dentro del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando las áreas potenciales para el crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado mediante el uso de métodos cuantitativos y cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que afectan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas acciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación no convencionales, metodologías y estrategias clave adaptadas para el marco de tiempo anticipado. En general, ofrece ideas valiosas e integrales sobre la dinámica del mercado profesionalmente y comprensiblemente.