Tamaño del mercado de gestión de activos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (software y servicio), por aplicación (uso empresarial y uso individual) e información regional y pronóstico hasta 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE GESTIÓN DE ACTIVOS

El mercado mundial de gestión de activos está valorado en 1060,22 mil millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 9835,3 mil millones de dólares en 2035. Crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 28,08% de 2026 a 2035.

La arquitectura de muchos rincones del mundo ofrece servicios de gestión de activos principalmente a través de servicios financieros. Estos servicios financieros están destinados únicamente a gestionar inversiones propiedad de individuos, instituciones y empresas. La categoría generalmente tiende a incluir la gestión profesional de activos como acciones, renta fija, bienes raíces, inversiones alternativas y más con la intención básica de maximizar la rentabilidad y minimizar los riesgos. Estos acontecimientos impulsaron una senda de crecimiento sólido en el mercado impulsado por una mayor riqueza en todo el mundo atribuida a las tecnologías, las regulaciones cambiantes, etc. Las nuevas tendencias, como el análisis de IA o las iniciativas de inversión sostenible, redefinirán muy rápidamente las estrategias, provocarán avances innovadores o, de lo contrario, crearán oportunidades para el mercado a nivel mundial.

IMPACTO DEL COVID-19

La industria global de gestión de activos tuvo un efecto negativo debido a la incertidumbre económica durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Las consecuencias del COVID-19 implicaron daños muy elevados a muchos sectores, en particular, elgestión de activos empresarialessector. Redujo significativamente el desempeño del sector a medida que las incertidumbres económicas se dispararon y los inversores quedaron insatisfechos con todo el ámbito. La volatilidad en el mercado siguió la tendencia cuando los mercados de acciones generalmente se desplomaron con una serie de restricciones de liquidez que redujeron el valor de los activos mantenidos. Las interrupciones en las cadenas de suministro globales y los recortes en las actividades comerciales presionaron aún más el mercado y acabaron con las oportunidades de expansión.

ÚLTIMA TENDENCIA

El mercado crece con un mayor enfoque en la inversión ESG

 El mercado global de gestión de activos ha visto la adopción de enormes tendencias con una creciente concentración en inversiones ambientales, sociales y influenciadas por la gobernanza, como se destaca con una mayor conciencia en las dimensiones éticas y de sostenibilidad. Este nuevo movimiento hace que los administradores de activos intenten agregarASGparámetros a sus estrategias de inversión destinados a atraer inversores con conciencia social, así como a cumplir con los requisitos legales. Esto se está abriendo camino aún más a través del análisis de datos que permite una evaluación fácil y precisa de las métricas ESG. Por lo tanto, el panorama de inversión está cambiando, ya que la inversión sostenible está cambiando las carteras para mejorar los horizontes de inversión.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO GLOBAL DE GESTIÓN DE ACTIVOS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en software y servicio.

• Software: El componente de software del Mercado Global de Gestión de Activos incorpora un conjunto de herramientas y plataformas dedicadas a suavizar las operaciones a lo largo de los procesos de inversión, rastrear activos y optimizar el rendimiento de la cartera. El software sofisticado aplica las tecnologías modernas de inteligencia artificial, aprendizaje automático y blockchain para brindar al cliente retroalimentación en tiempo real para mejorar la toma de decisiones. Estas herramientas ayudan a mejorar la eficiencia operativa, reducir las posibilidades de error y ayudar a los gerentes a cumplir con los requisitos de cumplimiento y presentación de informes.

• Servicio: Cubre servicios de consultoría y asesoramiento, acompañados de servicios gestionados que abordan las necesidades de inversión específicas de los clientes. Estos incluyen servicios de gestión de cartera, evaluación de riesgos y planificación financiera, todos diseñados para garantizar estrategias personalizadas hacia la creación de riqueza. Habrá actividades especializadas y centradas en el cliente en el segmento de servicios que mejorarán el crecimiento a través de propuestas confiables y de valor agregado en la gestión de activos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en uso empresarial y uso individual.

• Uso empresarial: el rincón de uso empresarial del Mercado Global de Gestión de Activos incluye actividades de inversión para instituciones como corporaciones, organismos gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro. La gestión de la cartera empresarial generalmente se refiere a la gestión de riesgos, el cumplimiento y el logro de objetivos financieros a largo plazo. Las soluciones avanzadas de gestión de activos ayudarán a las empresas a mejorar su asignación de activos, mejorar la eficiencia operativa y adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado.

• Uso individual: el segmento de uso individual está dirigido a inversores minoristas y proporciona herramientas y servicios de gestión de patrimonio personal para el logro de objetivos financieros. Abarcan desde vehículos de inversión tradicionales y contemporáneos, incluidos fondos mutuos, robo-advisors y opciones de inversión personalizadas que reflejan perfiles de riesgo individuales y horizontes temporales de inversión. A medida que aumenta la educación financiera y se amplía la huella digital de muchas personas, las personas están comenzando a realizar una gestión de inversiones más autodirigida y asistida.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

El crecimiento del mercado en la gestión de activos está impulsado por la integración tecnológica avanzada

La principal tendencia que permite el crecimiento en el mercado global de gestión de activos es la integración de las tecnologías más avanzadas, incluidas la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la cadena de bloques. Estas mejoras benefician la evaluación de carteras, la evaluación de riesgos y otras similares, y luego permiten la toma de decisiones en tiempo real, proporcionando mejores resultados de valor agregado. Los servicios personalizados y de bajo costo que supone el uso de Internet o robo-advisors para invertir crean valor para un mercado más grande. La operación simplificada significa que se reducen efectivamente tanto los errores como los costos de las operaciones, lo que hace que los entornos sean más rentables en general. Estos avances ayudan a los administradores de activos a estar mejor posicionados para actuar de manera competitiva y aprovechar los entornos dinámicos del mercado.

El crecimiento del mercado en la gestión de activos se ve impulsado por la creciente demanda ESG

Otra fuerza emergente que la industria de gestión de activos debe considerar es la ESG, ya que la importancia otorgada a la gobernanza ambiental, social y corporativa se ha vuelto discutible. Por lo tanto, los inversores han ejercido una presión considerable sobre las empresas para que adapten los criterios ESG en sus planes de gestión de inversiones. Esta demanda se ve reforzada por regulaciones y una mayor conciencia pública sobre la conservación ambiental y las preocupaciones sociales, políticas y económicas. Los gestores que ofrecen fondos sostenibles están atrayendo cada vez más la atención de los inversores, especialmente los jóvenes e institucionales. Esta tendencia cumple con los estándares de la comunidad y contribuye a la sostenibilidad de los ingresos y a la protección contra las fluctuaciones del mercado y el consiguiente crecimiento del mercado de gestión de activos.

Factor de restricción

El crecimiento del mercado en la gestión de activos se ve obstaculizado por la evolución de los desafíos regulatorios

El principal factor limitante en el mercado global de gestión de activos es el avance continuo de los estándares regulatorios y de cumplimiento en todo el mundo. Las regulaciones nuevas y estrictas relacionadas con la transparencia, la protección de datos, la lucha contra el lavado de dinero y la sostenibilidad y el cambio climático tienen implicaciones de costos para las empresas que administran activos. Estos cambios también plantean una dificultad considerable para que las pequeñas organizaciones innoven y se desarrollen eficazmente en estos ámbitos. Esto también requiere modificaciones constantes de los sistemas de cumplimiento y los marcos de presentación de informes, que efectivamente socavan los recursos necesarios para las operaciones de inversión básicas. 

Oportunidad

El crecimiento del mercado en la gestión de activos está impulsado por el desarrollo de las economías emergentes

Una de las tendencias más prometedoras dentro del mercado global de gestión de activos se refiere a los aspectos específicos mencionados anteriormente del desarrollo económico y la acumulación de riqueza dentro de las economías emergentes de los mercados de Asia-Pacífico, América Latina y África. Son las áreas en las que la población ha aumentado su población de clase media y se ha vuelto más dispersa financieramente y exigente en bienes de inversión. El desarrollo del potencial de mercado estable se logra mediante el desarrollo de infraestructura, la transformación digital y la creación de un marco regulatorio favorable.

Desafío

El crecimiento del mercado en la gestión de activos enfrenta la presión de la competencia y las tarifas

Una de las principales amenazas actualmente evidentes en el mercado global de gestión de activos son las presiones competitivas que siguen a los altos honorarios de los administradores que asumen el control. Los productos de inversión cada vez más populares, como los ETF y los robo-advisors, han empujado a las empresas tradicionales a alcanzar mínimos óptimos en la negociación de tarifas. Es una tendencia que está ejerciendo presión sobre los márgenes de beneficio, especialmente en lo que respecta a las empresas que emplean estrategias de gestión activa en sus operaciones. Además, existe una tendencia general al estancamiento del mercado, lo que significa que resulta muy difícil hacer distinciones en las líneas de productos, lo que lleva a una gran inversión en tecnología y desarrollo de nuevos productos. Las pequeñas empresas son las más afectadas por estos desafíos y no pueden competir con las empresas tradicionales y las entrantes de tecnología financiera. Señalan que el nivel de competencia en los MLM de salud requiere que los operadores luchen continuamente para mantener su participación de mercado y así lograr el nivel necesario de rentabilidad para permanecer en el negocio.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO GLOBAL DE GESTIÓN DE ACTIVOS

• América del norte

El crecimiento del mercado en la gestión de activos está impulsado por la fortaleza de América del Norte

América del Norte es el mercado regional más grande para el mercado global de gestión de activos debido a la eficiencia, los sistemas financieros desarrollados, una gran cantidad de inversores institucionales y la adopción temprana de tecnología. La región disfruta de una estructura jurídica bastante desarrollada que proporciona un entorno de mercado sólido y protección a los inversores. El mercado global de gestión de activos de los Estados Unidos es muy importante para la industria, ya que contribuye en un alto porcentaje al mercado global debido a la gran cantidad de empresas y productos financieros. Algunas de las principales ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, actúan como ciudades financieras internacionales que atraen inversiones. El mayor desarrollo de las fintech, así como el mayor enfoque en inversiones con características ESG, impulsan aún más el crecimiento en Estados Unidos". Además, la disponibilidad de fondos y los instrumentos y enfoques de inversión innovadores indicados por el mercado estadounidense moldean las tendencias en el mercado mundial.

• Europa

El crecimiento del mercado en la gestión de activos está impulsado por la fortaleza financiera de Europa

Europa tiene una notable cuota de mercado de gestión de activos debido a la excelente combinación de estructuras financieras en el continente junto con muchos inversores institucionales bien desarrollados. En la zona se encuentran muchas de las principales empresas de gestión de activos, especialmente en países como el Reino Unido, Alemania y Suiza. La inversión ESG y el objetivo de la inversión sostenible también llevan a los inversores europeos a buscar productos etiquetados y promocionados como sostenibles. Además, el deseo de los reguladores europeos de mejorar la transparencia del mercado y proteger a los inversores proporciona el impulso necesario para el crecimiento de este tipo de negocios.

• Asia

El crecimiento del mercado en la gestión de activos está impulsado por el desarrollo de Asia

En Asia, economías como India, China y Japón contribuyen al mercado global de gestión de activos, especialmente porque los fenómenos siguen aumentando. Hubo un aumento de individuos e inversores institucionales de alto patrimonio neto en las instalaciones a través de las cuales se demandarían productos de inversión diversificados. Las plataformas digitales y el desarrollo de fintech han mejorado aún más el acceso a los servicios de gestión de activos en toda Asia. Además, los mercados asiáticos parecen estar atrayendo cada vez más a actores globales debido a su potencial de crecimiento prometedor, junto con los mercados financieros cambiantes. En definitiva, la tendencia hacia las inversiones ESG en la región también supone un gran impulso para el crecimiento del mercado. Hay una progresión inevitable que indica que, a medida que Asia se urbanice y se desarrolle, también invadirá aún más la casa de gestión de activos del mundo.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

El crecimiento del mercado en la gestión de activos está impulsado por la innovación y la expansión.

Los actores clave en el mercado global de gestión de activos han impulsado una innovación significativa a través de tecnología de punta, estrategias de inversión responsable y modelos de precios competitivos. Por lo tanto, su alcance se extiende más allá de las fronteras y, en consecuencia, atrae el atractivo de clientes institucionales y minoristas hacia su red de clientes. Además, permite a estos actores continuar aumentando su participación de mercado y su variedad de oportunidades mediante la formación de asociaciones, la adquisición de empresas y el desarrollo de productos financieros enfocados que puedan ser aplicables en dichos mercados emergentes.

Lista de las principales empresas de gestión de activos a nivel mundial

• ADAM Software (Belgium)
• Brandworkz (UK)
• OpenText (Canada)
• IBM Corporation (US)
• Northplains Systems (Canada)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

diciembre 2024: BlackRock, una empresa líder en gestión de activos a nivel mundial, amplió su presencia en Europa al adquirir Global Infrastructure Partners (GIP) por 12.500 millones de dólares. Este movimiento estratégico subraya el compromiso de BlackRock de diversificar su cartera de inversiones y capitalizar la creciente demanda de activos de infraestructura.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.